201702-自动驾驶行业研究报告.pdf

2017.236氪研究院自动驾驶行业研究报告目 录 Contents一、车联网二、自动驾驶行业竞争与细分领域梳理1.巨头布局2.产业链及典型参与者分析 传感器 算法和芯片一、自动驾驶行业宏观形势及发展现状1.概念定义2.市场规模3.行业驱动力4.政策分析5.投融资数据分析三、自动驾驶行业趋势展望1.行业发展综述2.行业发展机遇行业宏观形势及发展现状CHAPTER 11.概念定义2.市场规模3.行业驱动力4.政策分析5.投融资数据分析436Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月概念定义ADAS可视作无人驾驶的前提，目前技术自动化程度处于Level2随着人们对安全、舒适的驾驶体验的不断追求，自动驾驶成为汽车的新方向。目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶，更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，典型的例子为百度和Google的无人车；一类是ADAS(全称为Advanced Driver Assistance System，即高级辅助驾驶系统），发展历史已久，早在1970S就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。不过，ADAS也可以视作无人驾驶汽车的前提，随着ADAS实现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。根据美国高速路安全管理局（NTHSA）的定义，汽车的自动驾驶可分为四个阶段，目前技术发展处于汽车自动化程度的第二阶段。无人驾驶高级辅助驾驶（ADAS）强调机器驾驶，以实现舒适/节省人力成本的目的，近几年非常火爆使用人工智能的驾驶体系来完成对车的完全控制主要功能并非完全控制汽车，而是预先为驾驶者判断可能发生的危险，保证行车的安全性完成监视、预警、刹车以及导向等任务，受世界各国相关法规推进的影响，其需将保持增长可逐步实现无人驾驶来源：36氪研究院Level 1 辅助驾驶（DAS)Level 2高级辅助驾驶（ADAS)Level 3高度自动驾驶HADLevel 4+完全自动驾驶单一功能辅助，包括定速续航、ABS、ESP组合功能辅助，包括自适应巡航、碰撞预警、紧急制动、车道偏离预警等有限条件自动驾驶在特定环境（如高速公路）下实现无人驾驶完全无人驾驶在所有环境下实现无人驾驶1990201020202030警告辅助高度自动化完全自动化来源：NTHSA，中泰证券，36氪研究院自动驾驶发展阶段1.1 概念定义1.2 市场规模1.3 行业驱动力1.4 政策分析1.5 投融资数据分析536Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月目前现状：尽管ADAS技术有着概念汽车行业的潜力，但根据多方测算，目前的年销售额在50亿-80亿美元之间，相比之下，2015年车载信息系统的销售额在300亿美元。造成这个问题的原因是ADAS的低渗透率，目前很多技术仍在调试阶段，且很多功能仅渗透了高端车型。未来市场：整车销量与 ADAS 渗透率决定自动驾驶汽车行业的天花板，全球市场规模在百亿美金级别 由于国内汽车保有量已达 1.4亿左右，加上宏观经济下行、刺激政策边际效应减弱等影响，整车销量进入稳步增长期，预计未来增速维持在 2%3%。尽管不同的行业专家对于2017年ADAS市场的销售额和增长持不同的观点，但是多数人预计从2015至2020年这一领域的年增长率将超过10%。据Strategy Analysis 和 TechNavio预测，2020 年全球高级辅助驾驶市场规模将在176-300亿美金之间。高级驾驶员辅助系统的全球销售额预测，单位：十亿美金市场规模整车销量与ADAS渗透率决定自动驾驶行业天花板，全球市场规模在百亿美金级别8.410.514.517.68.711.118.23005101520253020152016E2018E2020EStrategy AnalyticsTechnaivo来源：Strategy Analysis,TechNavio，36氪研究院1.1 概念定义1.2 市场规模1.3 行业驱动力1.4 政策分析1.5 投融资数据分析636Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月 ADAS 主要功能模块如下图。其中，车道偏离预警、自适应巡航控制系统作为半自动驾驶的一个典型功能，渗透率仍不足10%，仍有巨大发展空间。2016年10月26日，中国汽车工程学会发布的“节能与新能源汽车技术路线图”中显示，至2020年，汽车产业规模达3000万辆，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。36氪研究院认为，在政策法规的推进下，ADAS仍有较大增长空间。行业驱动力ADAS渗透率将逐步提高，我国较西欧相比仍有巨大提升空间0%20%40%60%80%100%平视显示器车道偏移报警系统自适应巡航系统车身电子稳定系统2014年全球各大地区 ADAS主要功能模块渗透率（%）中国美国日本西欧全球来源：Bloomberg，36氪研究院功能模块全称相关硬件新车渗透率ESC（ESP）车身电子稳定系统传感器：方向盘角度、轮速、领航角、横摆率传感器控制器：判断驾驶员意图、车辆轨迹预测、中复杂度执行器：电子刹车高渗透率：25.5%LDW/LKA车道偏移报警系统传感器：单目摄像头或激光雷达控制器：在ESC（ESP）基础上分析计算视觉数据、高复杂度执行器：警示模块、主动转向系统3.02%ACC自适应巡航系统传感器：方向盘角度、轮速、仿航角、横摆率传感器控制器：判断驾驶员意图、车辆轨迹预测、中复杂度执行器：电子刹车5.50%FCW前向碰撞预警系统传感器：双目摄像头、单目摄像头、激光雷达控制器：分析计算视觉数据、传感器整合、高复杂度执行器：警示模块较低NV夜视技术传感器：远红外单目摄像头控制器：图像增强、中复杂度执行器：警示模块、显示扩展较低ADAS主要功能模块一览来源：36氪研究院1.1 概念定义1.2 市场规模1.3 行业驱动力1.4 政策分析1.5 投融资数据分析736Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月随着感知层面摄像头、雷达等传感器的不断发展和自动驾驶算法模型的不断完善，技术遵循着摩尔定律在快速革新。以自动驾驶专利数为例，从2013年起得到较大提升。从KITTI数据集的比赛结果来看，ADAS感知层面的技术几乎在不断提升，以车辆识别监测准确率为例，各机构的成绩在不断上升，准确率达到92.65%。行业驱动力自动驾驶技术不断提高，产业化进程加速日期车辆检测准确率机构2016.1192.65%Dueye匿名提交2016.0990.34%图森互联2016.0889.30%百度2015.0787.27%海康威视0500100015002000250030002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015全球自动驾驶独有专利数量（个）来源：Bloomberg，36氪研究院KITTI评测结果注释：KITTI由德国卡尔斯鲁厄理工学院和丰田美国技术研究院联合创办，是目前国际上最大的自动驾驶场景下的计算机视觉算法评测数据集。来源：KITTI官方网站，36氪研究院1.1 概念定义1.2 市场规模1.3 行业驱动力1.4 政策分析1.5 投融资数据分析836Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月各国新车评价规程对汽车安全需求不断提高,例如，中国NCAP在2015年提高了对ESC（汽车电子稳定控制装置）的加分。此外，我国汽车工程学会受国家制造强国战略咨询委员会和工业信息化部委托，发布的中国无人驾驶技术路线图报告中提出我国无人驾驶“三步走”战略，提出了2026-2030年每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统的目标。我国汽车工程学会表示，近期ADAS的推进以自主环境感知为主，推进网联信息服务为辅的部分自动驾驶（即PA级）应用；中期重点形成网联式环境感知能力，实现可在复杂工况下的半自动驾驶（即CA级）；远期推动可现实V2X协同控制、具备高度/完全自动驾驶功能的智能化技术。政策分析汽车工程学会发布中国无人驾驶技术路线图报告，提出无人驾驶三步走战略来源：Bloomberg，36氪研究院国家机构要求系统具体规定加拿大政府ESC(ESP)2011年强制要求全国范围内的新增乘用车安装该系统NHTSAESC(ESP)2012年，要求10000磅以下的乘用车配备NHTSA紧急碰撞系统（CIB）自动刹车系统（DBS）2015年1月将CIB和DBS 加入到其下属的N-NCP推荐的高级安全特性列表中欧盟ESC(ESP)2011年11月后上市的新车型和2014年11月后登记的车辆必须采用这项技术European-NCAPESC(ESP)2010年起，只有配备该系统的新车型才有可能获得五星级最高评级European-NCAPADAS(AAC)2014年将ADAS评分权重由10%调整为20%政府ESC(ESP)2013年11月以后，所有的新车均需配备ANCAPAEB2012年起强制要求安装AEB中国C-NCAPESC(ESP)15年新规中，由加1分变为加2分，安全测试满分为61分；2018版中，AEBS加入规则讨论日本MLITAEB2016年强制要求车安装美国欧洲澳大利亚各国ADAS相关法规标准1.1 概念定义1.2 市场规模1.3 行业驱动力1.4 政策分析1.5 投融资数据分析936Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月 投资规模与获投公司数量我们收集到的35家自动驾驶企业中，有23家在2015-2016年间有融资信息的披露。根据我们对这19家有融资信息企业的统计，总投资规模达到4.6亿，平均每家单个轮次获投约为2400万。融资轮次分布从融资轮次看，A轮企业最多，占到总体的78%，其次为天使轮和Pre-A的企业，没有观测到偏后期的企业，这与自动驾驶企业偏早期相关。投融资数据分析35家企业中有19家获投，融资轮次偏早期总投资规模4.6亿获投公司数量19个来源：36氪研究院A轮,14,78%Pre-A轮,1,5%天使轮,3,17%自动驾驶公司融资轮次分布注释：该统计仅涵盖我们搜索到详细信息的19家创业企业，统计时间截止至2016.10.31.来源：36氪研究院1.1 概念定义1.2 市场规模1.3 行业驱动力1.4 政策分析1.5 投融资数据分析1036Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月ADAS算法,31,88%激光雷达,3,9%毫米波雷达,1,3%自动驾驶所属类型分析注释：该统计仅涵盖我们搜索到详细信息的19家创业企业，统计时间截止至2016.10.31.来源：36氪研究院 获投公司所属类型分析获投的19家公司中，15家为ADAS算法类的公司，而激光雷达、毫米波雷达等传感器的公司仅有4家。值得一提的是，市场上制造车载用的激光雷达、毫米波雷达的厂商本来就很少，获投比例很高。获投企业成立时间分析在我们统计到融资信息的19家企业中，2013、2014、2015年成立的企业获投个数最高。获投企业平均年龄为4.3岁。投融资数据分析毫米波雷达、激光雷达获投比例高，获投企业平均年龄为4.3岁112554101234562003200520112013201420152016自动驾驶获投企业成立年份分布注释：2016年数据统计截止至2016.10.31，以上仅涵盖我们统计到融资信息的19家车联网企业。来源：36氪研究院1.1 概念定义1.2 市场规模1.3 行业驱动力1.4 政策分析1.5 投融资数据分析1136Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月 公司类型分析在35家自动驾驶企业中，ADAS算法类企业最多，为31家；其余为激光雷达和毫米波雷达制造厂商。公司成立数量逐年变化趋势据不完全统计，截止2016年10月31日，仍有35家自动驾驶的创业企业仍在运营中。从成立年份来看，2015年为自动驾驶创业企业的创业高峰期，而在2012年以前该领域创业者较少。投融资数据分析自动驾驶企业中算法企业最多，2015年该领域迎来创业高峰ADAS算法,31,88%激光雷达,3,9%毫米波雷达,1,3%自动驾驶所属类型分析注释：该统计仅涵盖我们搜索到详细信息的19家创业企业，统计时间截止至2016.10.31.来源：36氪研究院1111131661220246810121419961999200020032005201120122013201420152016自动驾驶公司逐年成立数量注释：2016年数据统计截止至2016.10.31，自动驾驶企业包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器公司和视觉算法公司来源：互联网公开数据1.1 概念定义1.2 市场规模1.3 行业驱动力1.4 政策分析1.5 投融资数据分析行业竞争与细分领域梳理CHAPTER 21.巨头布局2.产业链及典型参与者分析传感器算法和芯片1336Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月总体来看，百度和Google在高精度地图方面有显著优势；但是Tesla在实际驾驶里程方面有较多的数据；Uber在开发自己的地图系统，且在无人货运方面已有布局。巨头布局百度、Google、Uber、Tesla在自动驾驶领域的布局公司名谷歌百度UberTesla涉足自动驾驶领域时间2009201320142014目标 到2020年发布一款不需要人驾驶的汽车 三年商用，五年量产 以最快的速度，把Uber公司下的100万名司机替换为机器人。2017年预推出价格在35000美元的model 3 通过大量的车队学习功能，开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术目前进展 2009年开始高速路测，2012年的开始城市道路测试，积累的总里程已超过500万公里 获得加州无人驾驶牌照 2016年11月与车厂合作打造的自动驾驶车已体验运营，体验全程3.16km,使用L4自动驾驶技术实现红绿灯识别、行人避让以及超车并线等功能 获得加州无人驾驶牌照 与沃尔沃达成合作，将在美国匹兹堡推出自动驾驶出租车沃尔沃XC90 SUV，2016年9月已试运行 已并购无人驾驶货车公司otto 2016年8月宣布将投入5亿美元进行地图的开发工作 已推出高级辅助驾驶系统Autopilot2.0；2016年10月20日宣布“新生产所有车型均搭载增强式辅助驾驶硬件”，其辅助驾驶功能套件价格为8000美元 获得加州无人驾驶牌照来源：网络资料，36氪研究院巨头在自动驾驶领域进展（1/2）2.1 巨头布局2.2 产业链分析1436Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月公司名谷歌百度UberTesla核心传感器激光雷达+摄像头+毫米波雷达激光雷达+摄像头+毫米波雷达+GPS/IMU组合导航定位系统激光雷达+摄像头+GPS导航系统超声波雷达+摄像头+毫米波雷达计算设备NACPU+GPU+FPGA异构计算平台NANVIDIAs Drive PX 2合作品牌丰田，雷克萨斯RX450H SUV，菲亚特面包车宝马，北汽、福田、比亚迪、奇瑞沃尔沃XC90自有品牌Tesla量产情况 预计2017年量产100台与克莱斯勒合作生产的混合动力自动旅行车PacificaNANA 预计2016年实现8万辆的产能，所产车型均支持搭载autopilot系统发展优势 累积行驶里程数超过290万公里，绘制的地图已精确到分米级别；绘制的地图已精确到5厘米以下级别 具备大量驾驶数据 通过和其他汽车厂商合作，提供汽车共享服务 具备传统车企生产和研发优势 有足够驾驶里程数据支撑算法优化来源：网络资料，36氪研究院巨头布局百度、Google、Uber、Tesla在自动驾驶领域的布局巨头在自动驾驶领域进展（2/2）2.1 巨头布局2.2 产业链分析1536Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月从产业链来看，自动驾驶的ADAS和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行驾驶动作，首先得具备环境感知的能力。现阶段，产业的发展仍处于基础设施的发展完善阶段，创业机会存在于更低成本、更高效率、更高精度感知硬件供应商和软件方案提供商上。环境感知层利用通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来收集数据，通过算法软件来辨识汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，控制车辆转向和速度，从而实现ADAS和无人驾驶。产业链分析机会存在于更低成本、更高效率、更高精度的感知层软硬件供应商来源：网络资料，36氪研究院2.1 巨头布局2.2 产业链分析产业链构成产业链图谱传感器算法和芯片1636Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月产业链分析产业链图谱芯片供应商德州仪器恩智浦意法ADAS算法公司中科慧眼前向启创控制方案整合供应商高精度地图&定位公司高德地图四维图新传感器供应商毫米波雷达供应商激光雷达供应商恩智浦镭神智能北科天绘摄像头供应商车企奥迪通用苏州智华来源：网络资料，36氪研究院2.1 巨头布局2.2 产业链分析产业链构成产业链图谱传感器算法和芯片1736Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月 传感器性能比较雷达+摄像头成为自动驾驶的标配，各个传感器的优劣势不一，可良好的互补，高度自动化的ADAS功能实现需要多种传感器的融合。激光雷达分辨率高，是构建精确的汽车周边3D环境的基础，但成本高，且尚未实现规模化生产。毫米波雷达康干扰能力强，稳定性高，成本较激光雷达低，看好其在低端车型的普及。摄像头可以很好的识别人物和交通标识，以用来识别评估危险，是自动驾驶不可或缺的一部分。产业链分析 传感器传感器优劣势不一，多传感器融合为未来方向指标传感器激光雷达毫米波雷达超声波雷达摄像头探测距离150m150m10m50m分辨率1mm10mm差差方向性能达到1度最小2度90度由镜头决定响应时间快（10ms）快（1ms)慢（1s左右）一般（100ms)精度整体极高较高高一般温度稳定性好好一般一般传感器脏、湿度影响差好差差环境适应性整体恶劣天气适应性差；穿透力强恶劣天气适应性强；穿透力强恶劣天气适应性差；穿透力强恶劣天气适应性差；穿透力差高较高低一般实时建立周边环境的三维模型自适应巡航、自动紧急制动倒车提醒、自动泊车车道偏离预警、前向碰撞预警、交通标志识别、全景泊车、驾驶员注意力监测精度极高，扫描周边环境实时建立三维模型的功能暂无完美替代方案不受天气影响，探测距离远，精度高成本低、近距离测量精度高成本低、可识别行人和交通标志 成本高，精度会受恶劣天气影响成本高，难以识别行人只可探测近距依赖光线、极端天气可能失效、难以精确测距优势劣势成本精度环境适应性功能ADAS传感器性能比较2.1 巨头布局2.2 产业链分析产业链构成产业链图谱传感器算法和芯片1836Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月激光雷达作为自动驾驶最昂贵的配件，精度高，性能好，是最被看好的车载传感器。市场规模激光雷达前几年每年销量都在3000台左右，主要用于地图、安保及其相关行业。自2016年，传统汽车制造商和互联网企业购买来做测试，销量出现猛增，达到近万台。Velodyne的亚洲总监翁炜认为，大规模的采购可能会在2018年 左右开始，届时将可能实现50万的销量，带来成本的急剧下降。代表公司案例分析产业链分析 传感器激光雷达精度高，性能好，但成本高昂代表公司VelodyneIBEOQuanergy成立日期1983年1998年2012年成立地点美国硅谷德国美国硅谷公司特征老本行为专业音响，2007年开始专注研究激光雷达不提供算法产品，向车企输出的是激光雷达原始数据面向ADAS行业，自2000年起研发激光扫描技术、并进行了若干ADAS项目的尝试除激光雷达产品外，还有传感器融合算法技术生产出全球第一款廉价的固态激光雷达发展现状目前有包括 Velodyne 16、32、64 线雷达三个系列，百度使用的64线雷达为8万美金与 25 个不同的无人驾驶汽车项目合作；与法雷奥合作的4线激光雷达ScaLa B2已投入量产2016年年初推出的S3产品售价仅为 200 美元，并宣布有望价格下调至100美元以下主要客户谷歌、百度、微软、腾讯、福特 法雷奥、日产LEAF、奥迪等 奔驰、现代、日产和桑塔纳近期融资2016 年 8 月 16 日 Velodyne获得由福特与百度的总金额为1.5 亿美元联合投资2016年8月汽车零部件供应巨头采埃孚（ZF）宣布收购 Ibeo40%的股权2015 年 获得汽车零部件供应商Delphi的战略投资；2016 年 8 月获得 9000 万美金新一轮融资，由Sensata Technologies领投，Delphi、三星风投等多家公司跟投未来发展预期预计2020年将量产价格降至500美元继续投入固态激光雷达的研发继续发挥其软硬件解决方案提供商的优势进一步扩展其雷达和其他传感器的融合技术或有可能研发固态激光雷达来源：网络资料，36氪研究院激光雷达代表公司（1/2）2.1 巨头布局2.2 产业链分析产业链构成产业链图谱传感器算法和芯片1936Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月 行业趋势用于自动驾驶的激光雷达生产厂商并不多，且比较分散。但从目前行业领先厂商的产品来看，无论是 Velodyne 推出的固态混合超级冰球、法雷奥与 Ibeo 合作的 ScaLa混合固态激光雷达还是Quanergy S3 基于相控阵列的固态激光雷达，都显示出一个趋势：激光雷达趋于固态化、小型化、低成本化。产业链分析 传感器激光雷达未来趋于固态化、小型化、低成本代表公司Innoviz禾赛科技成立日期2016年年初2014成立地点以色列中国上海公司特征三位创始人均为以色列国防军情报机构精英技术部门出身生产产品为固态激光雷达团队来自光电领域，曾产出可量产的激光气体探测仪；除激光雷达团队外，公司有摄像头和激光雷达数据融合团队发展现状2016 年底 将推出一成本较高、体积较大的过渡产品；2017 年将成本压缩成 250 美元，100 美元的终极版本有望于 2018 年年中发布，长宽高不会超过5cm x 5cm x 5cm2016年11月推出一款可量产的32线混合固态激光雷达正在研发的全固态光相控阵激光雷达主要客户NANA近期融资2016年8月获得包括以色列比尔 盖茨”之称的企业家Zohar Zisapel和当地汽车零售公司DelekMotors在内的 900 万美元的 A 轮融资已获得包括远瞻资本在内的3轮融资未来发展预期持续研发体积小、价格低的固态激光雷达未来将持续投入到无人驾驶激光雷达的研发和生产来源：网络资料，36氪研究院激光雷达代表公司（2/2）2.1 巨头布局2.2 产业链分析产业链构成产业链图谱传感器算法和芯片2036Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月算法和芯片的成本占到整个ADAS系统成本的15-20%左右，技术门槛高。其中，算法相比芯片、控制配件、车联网等领域来说，一级市场可投资性强。目前芯片和算法市场集中度高，博世、大陆集团、德尔福等国际汽车零部件巨头掌控方案整合市场，Mobileye占据算法市场绝大部分市场份额，国内企业在ADAS 的整条产业链上都处于相对弱势地位。算法和芯片的国际市场参与者在欧洲，对驾驶者安全的强调不能更多，因此对车主动安全测评的规定也更为严格，比如车道线偏离、防撞等功能。在国际市场中，大部分市场份额被Mobileye占据，例如现在已有1000万辆已经装了Mobileye，而其与汽车厂商的合作一般是先有1000万的license费用，然后单车有2000块的适配费用，利润非常客观。此外，Nvidia也积极与各大厂商展开芯片层面的合作。产业链分析 算法与芯片算法和芯片站到ADAS系统成本的15-20%左右，Mobileye一家独大510131934541091602.45.56.718.22966.8130.3265.6-100010020030020072008200920102011201220132014050100150200250300Mobileye 芯片销量及适配车型适配车型（个）芯片销量（万）来源：车云网，36氪研究院40811432410501001502002503002012201320142015Mobileye营收情况（百万美金）注释：Mobileye营收由OEM和AM两部分组成，这两部分均为支持ADAS的软件或硬件2.1 巨头布局2.2 产业链分析产业链构成产业链图谱传感器算法和芯片2136Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月 算法的国内市场参与者在国内，车企和ADAS企业一般都有固定服务的市场层次;Mobileye仍占据高端车厂的市场份额；而对中低端车厂来讲，国内车企非常热切的希望中国内出现ADAS系统供应商。预计2018年中国的新车评价章程颁布出来时，会对车的安全性有新的要求，届时ADAS的市场份额将迎来提升。产业链分析 算法与芯片国内车企热切希望中国出现ADAS系统供应商公司成立时间融资情况技术特点团队背景驭势科技2016年A轮融资数百万美元，由创新工场、真格基金和青山资本投资摄像头+毫米波雷达吴甘沙英特尔研究院院长，赵勇格灵深瞳创始人，姜岩北航博士图森互联2015年A轮融资五千万人民币，由新浪微博投资VD、PED、LDW；同时瞄准前装和后装首席科学家王乃岩24岁就从香港科技大学博士毕业；COO郝佳男新加坡南洋理工大学博士，曾是淡马锡国家实验室研究员中科慧眼2014年A轮融资数千万人民币，由联想创投投资双目摄像头，视差计算算法及障碍物检测法CEO姜安中科院自动化专业博士，副研究员，曾任职中科院，诺基亚微软资深图像处理算法专家；CTO崔峰中科院自动化所模式识别与智能系统博士，曾任三星韩国研发中心高级工程师。苏州智华2012年A轮融资由达晨创投和金固股份等投资ADAS综合功能清华大学研究员下属来源：网络资料，36氪研究院ADAS算法相关创业公司（1/2）2.1 巨头布局2.2 产业链分析产业链构成产业链图谱传感器算法和芯片2236Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月产业链分析 算法与芯片ADAS算法领域创业热潮高涨公司成立时间融资情况技术特点团队背景Maxieye2015年NAFCW、LDW、IHC；直接从前装进入MIT实验室团队Minieye2013年A轮融资数千万人民币，由中兴合创投资摄像头，对标mobileye，FCW和LDW比较成熟吴建鑫千人计划专家，CEO 刘国清南阳理工大学博士，另有MIT、微信背景人员加入纵目科技2013年A轮融资4000万人民币，由深圳协同基金投资ADAS综合系统创始人唐锐。清华硕士，曾任英国CSR（后被高通收购）全球资深总监，主导研发出货千万台车载导航系统前向启创2013年A轮融资2790万人民币，由亚太股份投资LDW、FCW、DSM、PDS、TSR、NVS；后装进入核心团队来自于原英国CSR 和美国Zoran 的核心应用工程团队，平均有8 年左右的电子和车载产品的开发支持经验。同时公司在西安开设算法研发中心,与西安交大进行深度合作。ADAS算法相关创业公司（2/2）来源：网络资料，36氪研究院2.1 巨头布局2.2 产业链分析产业链构成产业链图谱传感器算法和芯片行业趋势展望CHAPTER 31.行业发展综述2.行业发展机遇2436Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月自动驾驶可分为无人驾驶和高级辅助驾驶两类，一前者强调舒适或人力的节省，后者强调安全。目前来看，高级辅助驾驶，即ADAS为现阶段主要的市场增长方向，其背后的主要推动力为国家安全驾驶相关政策。由于自动驾驶是一个重要的生态圈入口，各大厂商都在积极布局。典型的代表有，互联网企业谷歌百度等、互联网汽车的Uber 和Tesla，以及传统的各大车企。传感器和算法模型是自动驾驶技术的核心构成，其技术先进度、工业成熟度直接决定着无人驾驶的发展阶段。目前，产业整体水平仍在高级辅助驾驶的Level 2阶段（依据NTHSA标准）。传感器：目前主要的车载传感器包括摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光雷达，其成本依次升高。传感器性能各有利弊，高度自动化的ADAS功能实现需要多种传感器的融合。目前，较为经济使用且性价比高的搭配方案为毫米波+雷达，但激光雷达+摄像头的方式在传感器精度方面表现更佳。未来如果实现无人驾驶，激光雷达将是必不可缺的传感器之一。算法：自动驾驶算法层面存在创业机会，大量的创业公司进军该领域。目前来看，自动驾驶的算法技术壁垒较高，牵扯到SLAM技术、物体和场景识别等。此外，多传感器数据融合的算法技术是难点。从市场竞争格局来看，传感器领域仍未出现技术领先的大厂商，多为被车企投资的创业厂商；算法和芯片领域有老牌ADAS企业Mobileye、日立等，但创业公司仍有机会，尤其是多传感器的算法融合领域。行业发展综述自动驾驶技术的兴起将带来汽车产业的新一轮升级3.1 行业发展综述3.2 行业发展机遇2536Kr-自动驾驶行业研究报告2017年2月对ADAS而言，较大机会在于在随着国家驾驶安全政策的推动，新出车型的前装市场将迎来市场空间，算法融合公司和传感器公司均有发展空间，比较看好方向有：低成本的激光雷达方案提供商 多传感器算法融合技术商，尤其对摄像头+激光雷达算法融合擅长的计算机视觉团队对无人驾驶而言，物流行业为无人驾驶理想的商业化落地领域：路线较为固定，降低了环境的复杂性，有利于提升无人驾驶的安全性；该细分领域司机疲劳驾驶的情况比较明显，无人驾驶可以提高其安全性；有效降低运营的人力成本，提升行业效率。行业发展机遇机会存在于低成本激光雷达提供商和多传感器算法融合技术商，物流行业为无人驾驶理想的商业落地领域3.1 行业发展综述3.2 行业发展机遇为创业者提供最好的产品和服务