企业发展融资业务线中信证券IPO业务简介二O一二年七月目录一、整体实力介绍二、IPO业务竞争优势介绍三、IPO业务的操作流程、一、整体实力介绍1.1公司概况4中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月，总部位于深圳市。2003年1月，公司在上海证券交易所挂牌上市交易。公司的第一大股东为中国中信集团公司。中信证券是国内资产规模最大的证券公司。截至2011年底，中信证券共控股6家子公司：中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司、中证期货有限公司、金石投资有限公司和中信证券国际有限公司。截至2011年底，中信证券在境内外合计拥有153家证券营业部、22家期货营业部及8家海外分支营业部。公司净资产约825亿元。公司股票承销、债券承销、股票销售交易、债券销售交易、经纪业务、基金管理、研究和资产证券化等业务常年保持行业领先的市场地位。2011年，中信证券被《亚洲金融》杂志评为“最佳股权融资行”、“最佳债券融资行”；被《财资》杂志评为“中国最佳债券融资行”；被《证券时报》评为“最具影响力投行”、“债券最佳投行”；连续六年被《新财富》评为“本土最佳研究团队”。51.2战略与发展首家公开发行的证券公司诚信稳健净资产业内第一首批创新试点的证券公司专注于中国业务的国际一流投资银行市场价值业内第一首家合作发布基准性、投资性指数的证券公司锐意进取业务综合实力业内第一为企业提供全面、专业服务，与客户共同成长2011年探索实践新商业模式H股挂牌上市并交易2010年国际战略联盟管理水平国际化买方业务巩固卖方优势发展资本中介深化国际布局2003年公开发行上市2007年公募增发国际业务买方业务1995年发起设立大项目战略大网络战略61.3领先、积极的业务表现亿元人民币股权融资业务表现经纪业务表现资产管理业务表现亿元人民币1,8001,6001,4001,2001st2nd1st1st30%25%1st2nd2nd1,00080060040020002nd20%6th6th15%10%5%0%2001200220032004200620072008200920102011总募集资金额（亿元）市场份额(%)数据、排名来源：中信证券、Wind亿元人民币100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,00001st1st1st1st1st8.80%8.60%8.40%8.20%8.00%7.80%7.60%7.40%7.20%20062007200820092010交易量金额(亿元）市场份额(%)注:经纪业务包括股票和基金，交易量金额含下属子公司。数据、排名来源：中信证券60050040030020010001st1st3st2st200520062007200820092010...
