央行-河南省金融运行报告（2019）-2019.7-19页.pdf

1河南省金融运行报告（2019）中国人民银行郑州中心支行货币政策分析小组内容摘要2018 年，河南省经济运行总体平稳，稳中有进，稳中有忧，主要经济指标运行在合理区间，需求结构、产业结构持续优化，供给侧结构性改革持续推进，自贸区和中原城市群建设取得新进展，经济发展的质量和效益进一步提高。金融运行总体稳健，货币信贷和社会融资规模合理增长，利率水平稳中趋降，金融市场亮点纷呈，金融生态环境建设持续深入，金融服务高质量发展能力不断增强。2018 年，全省实现地区生产总值 4.8 万亿元，同比增长 7.6%，增速高于全国水平 1 个百分点。一是需求结构继续优化，投资对转型升级的支持力度加强。一是需求结构继续优化，投资对转型升级的支持力度加强。在市场需求低迷、中美贸易摩擦加剧背景下，河南省三大需求呈现回落态势。全年固定资产投资增长 8.1%，增速比上年回落 2.3 个百分点。科学研究和技术服务业、信息传输等高科技产业投资保持快速增长。受汽车消费下滑影响，消费增速有所放缓，消费升级类产品较快增长。进出口增速较上年回落 5.6 个百分点，一般贸易比重提升，对“一带一路”沿线国家出口大幅增长。二是粮食产量创新高，高新技术等转型升级产业增加值快速增长，服务业发展较快。二是粮食产量创新高，高新技术等转型升级产业增加值快速增长，服务业发展较快。三次产业结构为 8.9:45.9:45.2，第三产业占比较上年提高 1.9 个百分点。农业基础地位稳固，粮食产量再创历史新高。工业生产平稳增长，新产业新动能加快形成，战略性新兴产业、高新技术产业以及符合转型升级的五大主导产业（装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造）增加值增速分别高于规模以上工业增速 5.0、5.1 和 0.5 个百分点。服务业快速发展，对经济增长贡献率达50%，铁路、公路货物运输量增速分别比上年加快 8、1.2 个百分点，邮电、快递业务量和收入快速增长。三是去产能稳步推进，供给侧结构性改革成效显著。三是去产能稳步推进，供给侧结构性改革成效显著。稳妥化解煤炭、钢铁行业过剩产能，全年处置“僵尸”企业 1124 家；大力推动企业去杠杆和降成本，国有控股工业企业资产负债率同比下降 0.4 个百分点，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本同比减少 1 元；持续加大补短板领域投入，水利、公共设施管理、教育等行业投资快速增长，工业技术改造投资高于全部投资增速 13.4 个百分点。四是财政支出保障民生，物价和就业基本稳定。四是财政支出保障民生，物价和就业基本稳定。一般公共预算收入、支出分别增长 10.5%、12.3%，财政支出结构优化，民生支出占一般公共预算支出的近八成。居民消费价格同比上涨 2.3%，涨幅同比提高 0.9个百分点。全省居民人均可支配收入增长 8.9%，人均生活消费支出增长 10.5%。就业市场基本稳定，城镇新增就业 139.2 万人，年末城镇登记失业率为 3.0%。五是房地产开发投资增速放缓，房地产市场稳中有降。五是房地产开发投资增速放缓，房地产市场稳中有降。在房地产市场“房住不炒”定位下，调控政策持续从严，房地产开发投资增速跌至历史低位。全省商品房供应加快，销售面积和价格平稳增长，带动销售额创历史新高，商品房待售面积同比下降1.6%。房地产贷款整体快速增长，个人住房贷款在调控政策作用下增势回落。2018 年，河南省金融系统认真贯彻落实稳健中性的货币政策，金融运行总体稳健，融资结构调整优化，贷款利率趋于下行，为经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。一是各项贷款增势突出，金融支持实体经济力度加强。2018 年，河南省金融系统认真贯彻落实稳健中性的货币政策，金融运行总体稳健，融资结构调整优化，贷款利率趋于下行，为经济高质量发展营造了适宜的货币金融环境。一是各项贷款增势突出，金融支持实体经济力度加强。2018 年 12 月末，银行业金融机构本外币各项存款、贷款余额分别为 649832亿元、48870.6 亿元，同比分别增长 8.2%、14.9%，贷款增速升至年内最高点。受资管新规、信用收缩影响，全省社会融资规模新增 7793.6 亿元，同比少增 284.6 亿元，其中，表外融资大幅少增 1112.2 亿元。信贷对重点领域和薄弱环节信贷支持加强，涉农、民营企业贷款比年初分别增加 1881 亿元、1030.6亿元，同比多增 121.2 亿元、649.7 亿元。在“三支箭”政策支持下，企业债券净融资累计新增 480.3亿元，比上年多增 398.4 亿元。二是积极发挥利率自律机制作用，稳定负债端成本，贷款利率趋于下行，信贷风险总体可控。二是积极发挥利率自律机制作用，稳定负债端成本，贷款利率趋于下行，信贷风险总体可控。推动河南省利率自律机制成员扩大至 165 家，充分发挥自律机制对存款利率上浮的约束作用，稳定负债端成本。12 月份新发放贷款加权平均利率为 5.90%，同比下降 0.03 个百分点。受民营企业信用违约增加及逾期 90 天贷款纳入不良影响，2018 年末，河南省银行业金融机构不良贷款率较年初上升 0.96 个百分点。存款保险风险评价和风险差别费率机制不断完善，有效防范系统性金融风险。三是证券市场平稳发展，期货交易大幅提高。三是证券市场平稳发展，期货交易大幅提高。2018 年，河南省新增证券期货分支机构 24 家，境内上市公司和新三板挂牌公司分别增加 1 家和 23 家。证券投资者、期货投资者数量较年初分别增长 10.8%和 7.4%，私募基金产品数量和管理规模较年初分别增长 49.4%和 33.1%。商品交易所加大业务创新，期货交易量大幅上升，成交额同比增长 36%。四是与民生相关保险保持较快增长，服务经济社会能力增强。四是与民生相关保险保持较快增长，服务经济社会能力增强。2018 年，河南省保险收入实现增长 12%，与民生密切相关的责任保险和农业保险保持较快增长，同比分别增长 26.9%和 32.7%。保险业加大重点领域支持保障力度，出口信用保险为出口企业提供风险保障，首台(套)重大技术装备保险业务为装备制造业提供风险保障。五是深化金融改革，普惠金融试验区建设五是深化金融改革，普惠金融试验区建设持续推进。持续推进。兰考普惠金融改革试验区建设取得新进展，探索形成了以数字普惠金融平台为核心，以普惠授信体系、信用信息体系、金融服务体系、风险防控体系为基本内容的“一平台四体系”模式，找到了破解普惠金融“最后一公里”的有效办法。农信机构改革持续深入，完成改制农商行 105 家。“金融豫军”不断壮大，郑州银行成为全国首家“A+H”股上市城商行，辉县珠江村镇银行获银保监会首批“多县一行”试点资格。六是金融创新成效显著，扶贫再贷款机制不断优化。六是金融创新成效显著，扶贫再贷款机制不断优化。扩大优化运用扶贫再贷款发放贷款定价机制试点工作经验被总行在全国推广，并被写入中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见。指导中原银行发行全国首批、中西部地区首单“双创”金融债 15 亿元，浙商银行郑州分行创设河南省首单挂钩民企债券的信用风险缓释凭证 1.5 亿元，并为河南蓝天集团成功发行河南省首单民企债权融资计划 2 亿元。2019 年，随着“一带一路”、中国（河南）自由贸易试验区、乡村振兴等战略的全面推进，河南省经济社会发展面临着重大历史机遇。投资方面，基础设施、脱贫攻坚、乡村振兴等领域的投入持续增长，工业和房地产业投资回升有望带动整体投资增速止跌回升。消费方面，尽管受汽车市场需求疲软影响，预计消费增长仍将稳中趋缓，但消费结构升级对消费增长有一定支撑作用。对外贸易方面，“一带一路”、自贸区建设为全省经济发展打开了新空间。但受长期固有产业结构影响，经济发展仍面临着较大的转型压力，不平衡不充分发展的问题仍很突出，货币信贷和社会融资规模快速增长的难度较大。预计 2019年河南省金融将保持平稳运行态势。2019 年，河南省金融业将认真贯彻落实十九大、中央经济工作、全国金融工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的总基调，按照高质量发展要求，执行好稳健的货币政策，实现货币信贷和社会融资规模适度增长，积极疏通利率传导机制，加大对民营小微企业的支持，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，推动中原更加出彩。3目录一、金融运行情况.5（一）银行业稳健发展，信贷支持实体经济力度增强.5（二）证券市场平稳发展，期货交易大幅上升.8（三）保险业发展势头良好，服务经济社会能力增强.8（四）融资结构持续调整，债券市场亮点纷呈.9（五）金融生态环境建设成效显著，金融服务水平持续提升.9二、经济运行情况10（一）三大需求增速放缓，结构调整加快.10（二）三次产业协同发展，服务业快速增长.11（三）居民消费价格温和上涨，就业形势稳定.12（四）财政收入增速保持稳定，支出结构优化.12（五）房地产市场稳中有降，贷款整体快速增长.13三、预测与展望15附录：16（一）2018 年河南省经济金融大事记.16（二）2018 年河南省主要经济金融指标.17专栏专栏 1兰考普惠金融改革试验区建设成效显著.7专栏 2河南扶贫再贷款政策试点取得良好成效.144表表 12018 年河南省银行业金融机构情况.5表 22018 年河南省金融机构人民币贷款各利率区间占比.6表 32018 年河南省证券业基本情况.8表 42018 年郑州商品交易所交易统计.8表 52018 年河南省保险业基本情况.8表 62018 年河南省金融机构票据业务量统计.9表 72018 年河南省金融机构票据贴现、转贴现利率.9图图 120172018 年河南省金融机构人民币存款增长变化.5图 220172018 年河南省金融机构人民币贷款增长变化.6图 320172018 年河南省金融机构本外币存、贷款增速变化.6图 420172018 年河南省金融机构外币存款余额及外币存款利率.6图 52018 年河南省社会融资规模分布结构.9图 619782018 年河南省地区生产总值及其增长率.10图 719802018 年河南省固定资产投资（不含农户）及其增长率.10图 819802018 年河南省社会消费品零售总额及其增长率.11图 919782018 年河南省外贸进出口变动情况.11图 1019782018 年河南省规模以上工业增加值实际增长率.11图 1120012018 年河南省居民消费价格和生产者价格变动趋势.12图 1219782018 年河南省财政收支状况.13图 1320022018 年河南省商品房施工和销售变动趋势.13图 142018 年河南省主要城市新建住宅销售价格变动趋势.135一、金融运行情况2018 年，河南省金融运行总体平稳，货币信贷和社会融资规模合理增长，利率水平稳中趋降，金融市场亮点纷呈，金融生态环境建设持续深入，金融服务高质量发展能力不断增强。（一）银行业稳健发展，信贷支持实体经济力度增强1.银行业资产规模稳步扩张，服务能力不断增强。1.银行业资产规模稳步扩张，服务能力不断增强。2018 年，河南省银行业总资产同比增长 7.4%，净利润同比下降 13.5%，利润下降主要是因为商业银行加大了不良贷款核销力度。银行营业网点机构和从业人员数量同比分别多增 56 个和 667 人。银行业机构组织体系进一步完善，农村商业银行和村镇银行数量分别增加至 89 家和 80 家，业务广度和深度显著提升。表 12018 年河南省银行业金融机构情况注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村机构包括村镇银行、贷款公司、农村资金互助社和小额贷款公司；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：河南银保监局。2.存款增速放缓，住户存款占比上升。2.存款增速放缓，住户存款占比上升。2018 末，河南省本外币各项存款余额 64983 亿元，同比增长 8.2%，增速较 2017 年末回落 1个百分点。住户存款成为存款增长的重要支撑。全年住户存款新增占比 76.9%，同比上升 20.7个百分点。非金融企业存款增长较为低迷，2018年末同比仅增长 3.4%，全年新增占比 11.3%，低于上年占比 7.5 个百分点。受资管新规和存款竞争影响，存款创新产品快速发展，结构性存款同比增长 42.8%，高于上年增速 34.6 个百分点。数据来源：中国人民银行郑州中心支行。图 1 20172018 年河南省金融机构人民币存款增长变化3.贷款保持快速增长，对实体经济支持力度加大。3.贷款保持快速增长，对实体经济支持力度加大。2018 年末，河南省银行业金融机构本外币各项贷款余额 48870.6 亿元，比年初增加6282.7 亿元，同比多增 875.5 亿元，同比增长14.9%，为年内最高水平。流动性资金贷款明显增多，全年短期企业贷款新增 750 亿元，同比多增 456.8 亿元；票据融资新增 548.1 亿元，同比多增 863.3 亿元。政策支持性贷款投放力度加大，支小、扶贫再贷款累计分别发放 48.6亿元、146.3 亿元。重点领域和薄弱环节信贷支持加强，涉农、民营企业贷款比年初分别增加 1881 亿元、1440.2 亿元，同比多增 121.2亿元、649.7 亿元。农地产权交易平台、多元化价值评估机制、多层次风险缓释机制等配套工作加快推进，“两权”抵押贷款试点增量扩面。2018 年末，全省农房试点县农民住房财产权抵押贷款余额同比增长 28%；农地试点县农村承包土地的经营权抵押贷款余额同比增长27.9%。6数据来源：中国人民银行郑州中心支行。图 2 20172018 年河南省金融机构人民币贷款增长变化数据来源：中国人民银行郑州中心支行。图 320172018 年河南省金融机构本外币存、贷款增速变化4.贷款利率趋于下行，政策引导效果显现。4.贷款利率趋于下行，政策引导效果显现。2018 年，中国人民银行郑州中心支行综合运用多种货币政策工具，积极引导贷款利率下行。存贷款综合抽样统计显示，12 月份新发放贷款加权平均利率为 5.90%，同比下降 0.03 个百分点。扩大优化运用扶贫再贷款发放贷款定价机制试点范围，加大扶贫再贷款投放力度，金融机构使用再贷款资金发放的贷款利率，低于同期自有资金发放贷款利率 3 个百分点以上。推动河南省利率自律机制成员扩大至 165家，充分发挥自律机制对存款利率上浮的约束作用，稳定负债端成本。全年发行同业存单3677.4 亿元，大额存单 715 亿元，同比分别多增 410.1 亿元、206.6 亿元。表 2 2018 年河南省金融机构人民币贷款各利率区间占比单位：%数据来源：中国人民银行郑州中心支行。数据来源：中国人民银行郑州中心支行。图 420172018年河南省金融机构外币存款余额及外币存款利率5.银行资产质量下降，金融风险总体可5.银行资产质量下降，金融风险总体可控。控。2018 年，受经济下行影响，部分传统行业风险加速暴露，民营企业信用违约增加，同时监管新规要求逾期 90 天以上贷款纳入不良贷款，导致银行业金融机构不良贷款率较年初上升 0.96 个百分点。中国人民银行郑州中心支行采取多项措施，加强对农信社、资管业务、企业债务、地方政府隐性债务等重点领域的风险监测、排查和防控。不断完善存款保险风险评价和风险差别费率机制，探索开展早期纠正，做到风险早预防、早化解，有效防范系统性金融风险。6.跨境人民币业务快速发展，跨境收支大6.跨境人民币业务快速发展，跨境收支大7幅提高。幅提高。2018 年，河南省推动跨境人民币业务规范发展，不断扩大人民币跨境使用，全省共有 26 家商业银行开办跨境人民币业务，538 家银行机构网点和 3277 家企业实际办理过跨境人民币业务收付，业务遍及全省 18 个市，与全球 142 个国家或地区实现人民币跨境结算。全年全省人民币跨境收支达到 884.4 亿元，同比大幅增长 119.4%。专栏 1兰考普惠金融改革试验区建设成效显著兰考普惠金融改革试验区是全国首个也是目前唯一一个国家级普惠金融改革试验区。试验区创建两年多来，紧紧围绕“普惠、扶贫、县域”三大主题，探索形成了以数字普惠金融平台为核心，以普惠授信体系、信用信息体系、金融服务体系、风险防控体系为基本内容的“一平台四体系”模式，找到了破解普惠金融“最后一公里”的有效办法。2018 年，“一平台四体系”兰考模式在省内 22 个试点县（市、区）复制推广，有力丰富了普惠金融实践。一、主要做法一、主要做法一是完善数字普惠金融服务平台，让金融服务“触手可及”。一是完善数字普惠金融服务平台，让金融服务“触手可及”。制定加快推进兰考县数字普惠金融发展专项行动方案，以建设数字普惠金融综合性服务平台普惠通 APP 为核心，推动金融机构与 APP 对接，着力打造“一站式”线上“金融超市”，让金融服务“触手可及”“人人均享”。二是健全金融服务体系，疏通普惠金融在农村地区的“最后一公里”。二是健全金融服务体系，疏通普惠金融在农村地区的“最后一公里”。将普惠金融内嵌于县、乡、村三级便民服务体系，打造“基层党建+就业扶贫+普惠金融”三位一体服务平台，让群众足不出村即可享受便捷服务。兰考已建成村级普惠金融服务站 440 个，基本实现“村村全覆盖”三是健全普惠授信产品体系，着力破解农民贷款难、贵、慢“顽疾”。三是健全普惠授信产品体系，着力破解农民贷款难、贵、慢“顽疾”。着眼于户户均享普惠信贷权利的理念，创新推出“普惠授信”。兰考已完成 10 万余户基础授信，基本实现“户户全覆盖”，银行已与 9226 名启信农户签订贷款合同 3.88 亿元，带动发放农户小额贷款 2.38 万笔、23.89亿元。四是健全信用信息体系，促进信用信贷互促相长。四是健全信用信息体系，促进信用信贷互促相长。组织开发河南省农村和中小企业信用信息系统，已录入农户信息 16.03 万户（占比 92.3%）、企业信息 5708 户。对信用良好的农户，提升普惠授信信用等级和贷款额度，实现信用信贷相长。五是健全风险防控体系，权、责、利对等分散分担风险。五是健全风险防控体系，权、责、利对等分散分担风险。围绕解决普惠授信风险分摊难、权责利不对等问题，将不良率划分为 4 段，银行、政府风险补偿基金、担保公司、保险公司四方分担。政府风险补偿金担责随不良率上升而递增，压实地方政府信用环境建设责任；银行担责随不良率上升而递减，解除银行后顾之忧。二、建设成效二、建设成效一是“几家抬”共同发力，政策协同效应有效发挥。一是“几家抬”共同发力，政策协同效应有效发挥。郑州中支起草方案、制度、办法，通过货币政策工具加强引导，兰考县已发放扶贫再贷款 10.02 亿元、办理再贴现 2.8 亿元；财政部门指导兰考出台奖补办法，在金融创新发展、人才引进等方面给予奖补；银保监、证监、发改、农业、扶贫等部门在差异化监管、项目优先安排、涉农资金整合等方面给予政策支持；税务部门给予税费减免优惠；兰考县政府不断完善风险缓释机制；金融机构结合兰考实际，先后推出 30 余种信贷产品，推动落实尽职免责，建立专项授信制度。二是以“普惠通 APP”为核心的数字普惠金融取得突破，金融服务可得性显著提升。二是以“普惠通 APP”为核心的数字普惠金融取得突破，金融服务可得性显著提升。数字普惠金融综合性服务平台普惠通 APP“信贷、保险、理财、支付、生活缴费、金融消费者权益保护”一站式“金融超市”基本建成。2018 年末，“普惠通”累计下载注册量 85.7 万人次，对接金融机构 40 余家，上线信贷、理财等普惠类产品 300 多款、信用卡产品 126 款，金融服务可得性显著提升，已成为河南省群众愿用、会用、爱用的民生类 APP。三是普惠金融各项指标大幅改善，助力稳定脱贫奔小康和乡村振兴成效明显。三是普惠金融各项指标大幅改善，助力稳定脱贫奔小康和乡村振兴成效明显。截至 2018 年末，兰考县普惠金融指数由 2015 年底的 0.26 上升到 0.43，在全省 105 个县排名从第 22 位跃至8第 1 位。兰考县主要经济金融指标增速优于全省平均水平，主导产业加快发展，乡村面貌明显改观，社会创业活力不断迸发，农民收入明显提高，兰考县正在从站起来走向富起来、强起来。2017年 2 月，兰考县正式脱贫摘帽，完成了向习近平总书记做出的“三年脱贫七年小康”的庄严承诺。（二）证券市场平稳发展，期货交易大幅上升1.证券期货经营机构实力进一步增强。1.证券期货经营机构实力进一步增强。2018 年末，河南省共有中原证券、中原期货、华信期货 3 家证券期货法人机构，全年新增证券期货分支机构 24 家；私募基金管理人新增17 家。证券投资者、期货投资者数量较年初分别增长 10.8%和 7.4%，私募基金产品、规模分别达 245 只、577 亿元，产品数量和管理规模较年初分别增加 49.4%和 33.1%，保持较快增长势头。全国有 77 家证券公司在河南省设立分支机构，覆盖全省 18 个省辖市和 59 个县区。表 32018 年河南省证券业基本情况注：当年国内股票（A 股）筹资额指非金融企业境内股票融资。数据来源：河南证监局。2.上市公司数量和融资规模稳步增加。2.上市公司数量和融资规模稳步增加。2018 年，河南省境内上市公司和新三板挂牌公司分别增加 1 家和 23 家。全省非金融企业通过交易所、新三板、区域股权交易市场实现股权融资 115.8 亿元，通过公司债券、可转债、资产证券化产品等实现融资 345.9 亿元，股债融资比例达到 1：3。3.商品交易所加大业务创新，期货交易量大幅上升。3.商品交易所加大业务创新，期货交易量大幅上升。2018 年，郑州商品交易所加快业务创新，为期货交易提供延伸服务，推出仓单交易和基差贸易相关业务。PTA 期货成功引入境外交易者。全年主要商品期货全年累计成交13.4 亿张，成交金额 54.2 万亿元，同比分别增长 24.0%和 36.0%。糠稻 JR、早籼稻、普麦PM 涨幅居前，成交量分别上涨 4730.7%、3583.6%和 267.1%。表 42018 年郑州商品交易所交易统计数据来源：郑州商品交易所。（三）保险业发展势头良好，服务经济社会能力增强1.保险业发展势头良好。1.保险业发展势头良好。2018 年，河南省保险业主动调整业务结构，加速回归保障本源，原保险保费收入在年初大幅负增长后迅速收窄，全年实现增长 12%。与民生密切相关的责任保险和农业保险保持较快增长，同比分别增长 26.9%和 32.7%。全省被保险深度为 5%，保险密度为 2356 元/人，较上年分别提高 0.5 个百分点、242.7 元/人。表 52018 年河南省保险业基本情况数据来源：河南银保监局2.保险服务经济社会能力增强。2.保险服务经济社会能力增强。2018 年，河南省保险业积极助力重点领域和薄弱环节发展，维护社会稳定，不断提高保险服务实体经济的效率和水平。困难群众大病补充保险覆盖9全省困难群众 860 万人，保险资金支农直接融资试点累计授信涉及多个国家和省级贫困县。加大重点领域支持保障力度，出口信用保险为出口企业提供风险保障，首台(套)重大技术装备保险业务为装备制造业提供风险保障。企业年金服务全省企业职工数十万人，养老机构责任保险试点、电梯质量责任保险试点在南阳、郑州等地稳步推进。保险业参与的道路交通事故“警保联动”快处快赔模式在全省推广，成为“畅通工程”重要举措。（四）融资结构持续调整，债券市场亮点纷呈1.社会融资规模增量收缩，债券市场融资取得突破。1.社会融资规模增量收缩，债券市场融资取得突破。受资管新规、信用收缩影响，2018年，河南省社会融资规模新增 7793.6 亿元，同比少增 284.6 亿元，其中，表外融资减少 334.6亿元，同比大幅少增 1112.2 亿元。在“三支箭”政策支持下，非金融企业债券净融资累计新增480.3 亿元，比 2017 年多增 398.4 亿元。中国人民银行郑州中心支行积极推动参与银行间债券市场创新，中原银行成功发行全国首批、中西部地区首单“双创”金融债 15 亿元；中原资产管理有限公司成功发行河南省首单私募永续债 12 亿元；浙商银行郑州分行成功创设河南省首单挂钩民企债券的信用风险缓释凭证 1.5 亿元，并为河南蓝天集团成功发行河南省首单民企债权融资计划 2 亿元。数据来源：中国人民银行郑州中心支行。图 52018 年河南省社会融资规模分布结构2.票据业务融资大幅回升，融资利率由升2.票据业务融资大幅回升，融资利率由升转降。转降。2018 年，河南省金融机构累计签发承兑汇票、办理贴现额同比分别增长 160.8%、160.4%，二者均呈逐季回升趋势。票据业务快速增长主要受票据融资利率降低，民营小微企业票据融资需求增加影响。中国人民银行通过加大再贴现发放，积极引导票据市场利率下行，2018 年末，河南省银行承兑汇票利率、买断式转贴现利率同比分别下降 1.23、0.06 个百分点。表 6 2018 年河南省金融机构票据业务量统计单位：亿元数据来源：中国人民银行郑州中心支行。表 72018 年河南省金融机构票据贴现、转贴现利率单位：%数据来源：中国人民银行郑州中心支行。（五）金融生态环境建设成效显著，金融服务水平持续提升1.征信体系建设成效显著。1.征信体系建设成效显著。2018 年末，河南省共有 5828 万个自然人和 50.8 万户企业及其他经济组织纳入征信系统。推广使用中小企业和农村信用信息系统，发挥其在精准扶贫、乡村振兴、普惠金融等领域的信用信息服务作用。探索出以兰考为代表的“信贷+信用”普惠授信模式，以卢氏为代表的“信用+信贷”金融扶贫模式。2.支付体系建设成果丰硕。2.支付体系建设成果丰硕。2018 年，河南省全面推进移动支付便民示范工程，全省“云闪付”APP 累计注册和有效用户分别居全国第5 位、第 6 位，新增注册用户和有效用户均居全国第 3 位。大力优化企业开户服务，相关做法在总行网站首页刊登。稳妥处置账户管理系统突发事件，得到总行高度肯定。持续改善农10村支付服务环境，农村地区和贫困地区惠农支付服务点村级覆盖率分别达 98.5%和 98.2%。3.金融消费权益保护稳步推进3.金融消费权益保护稳步推进。成立“12363 电话”呼叫中心，全年共受理处理咨询 2311 起，投诉 879 起。开展支付服务领域金融消费权益保护监督检查，首次作出金融消费权益保护领域的行政处罚。推进金融知识纳入国民教育体系，共选定试点学校 102 个，累计受众学生 8 万余人。4.机构改革加快推进。4.机构改革加快推进。2018 年，河南省持续推动金融机构改革和创新发展。法人机构“两会一层”持续完善，党的领导有效嵌入公司治理。农信机构改革稳步推进，法人治理机制初步建立、资本实力稳步提高，成为服务“三农”与小微企业的主力军，截至 2018 年末，共有105 家农商行完成改制。“金融豫军”不断壮大，郑州银行成为全国首家“A+H”股上市城商行，辉县珠江村镇银行已获银保监会首批“多县一行”试点资格。异地非持牌机构清理规范全部完成。二、经济运行情况2018 年，河南省经济运行总体平稳、稳中有进、稳中有忧，主要经济指标运行在合理区间，供给侧结构性改革成效显现。全年实现地区生产总值 4.8 万亿，同比增长 7.6%，增速高于全国水平 1 个百分点。数据来源：河南省统计局。图 619782018 年河南省地区生产总值及其增长率（一）三大需求增速放缓，结构调整加快2018 年，在市场需求低迷、中美贸易摩擦加剧背景下，河南省投资和消费稳中趋缓，外贸增速回落较多。1.固定资产投资稳中趋缓，投资结构持续优化。1.固定资产投资稳中趋缓，投资结构持续优化。2018 年，河南省强力推动郑万高铁、青电入豫、百城建设提质工程等重大基础设施建设，鼓励民间资本采取混合所有制，联合投标体等多种方式参与重点项目投资，全年固定资产投资同比增长 8.1%，增速比上年回落 2.3 个百分点。受需求不振、环保治理、融资紧张等因素影响，民间投资增速下滑至 2.9%，比 2017年回落 6.2 个百分点。投资结构持续优化，对转型升级的支持力度加强，全年科学研究和技术服务业、信息传输等高科技产业投资分别增长 45.2%、32.3%，同比分别提高 28.2 和 2.6个百分点。数据来源：河南省统计局。图 719802018 年河南省固定资产投资（不含农户）及其增长率2.受汽车消费下滑影响，消费增速有所放缓。2.受汽车消费下滑影响，消费增速有所放缓。2018 年，河南省消费品零售总额 20594.7亿元，增长 10.3%，增速较上年回落 1.3 个百分点。消费增速放缓主要是受汽车消费下滑影响，全年汽车消费增长 1.8%，比 2017 年回落4.6 个百分点。消费升级类商品增长较快，限额以上单位化妆品类、计算机及其配套产品类、通讯器材类、体育娱乐类零售额增速分别高于限额以上单位消费品零售额增速 5.7、5.3、1.2、2.7 个百分点。限额以上批发和零售业中，线上商品零售额增长 12.9%，高于单位消费品11零售总额增速 4.9 个百分点。数据来源：河南省统计局。图 819802018 年河南省社会消费品零售总额及其增长率3.对外贸易增速下滑，外商投资稳定增长。3.对外贸易增速下滑，外商投资稳定增长。2018 年，河南省对外贸易增速明显下滑，全年进出口总额 5512.7 亿元，同比增长 5.3%，较上年回落 5.6 个百分点。其中，出口总值3579.0 亿元，增长 12.8%；进口总值 1933.7亿元，下降 6.2%。在跨境电商快速发展、推动中国（河南）自贸区建设等系列政策推动下，河南省进出口结构不断优化，贸易方式更趋合理，一般贸易在全省货物贸易中的占比较去年提升 1 个百分点。与新兴市场的贸易增速加快，对“一带一路”沿线国家的出口同比增长 23%，高于全省出口平均增幅 10.2 个百分点。全年实际利用外商直接投资增长 3.9%，较上年提高2.5 个百分点，实际利用省外资金增长 5.9%，较上年下降 2 个百分点。数据来源：河南省统计局。图 919782018 年河南省外贸进出口变动情况（二）三次产业协同发展，服务业快速增长2018 年，河南省三次产业结构为 8.9：45.9：45.2，第三产业增加值占生产总值的比重较上年提高 1.9 个百分点，三次产业结构持续优化。全省人均生产总值 50152 元，同比增长 7.2%。1.农业基础地位稳固，乡村振兴战略稳步推进。1.农业基础地位稳固，乡村振兴战略稳步推进。2018 年，河南省粮食产量 1329.8 亿斤，比上年增产 1.9%，再创历史新高，畜牧业总产量 662.7 万吨，同比增长 2.4%。农村集体产权制度改革进展顺利，新型农业经营主体达28 万家。农业生产性服务业和乡村生活性服务业统筹发展，农业与旅游、教育、文化、康养等产业深度融合，全省农村居民可支配收入增长 8.7%，高于城镇居民 0.9 个百分点。2.工业生产平稳增长，新产业新动能加快形成。2.工业生产平稳增长，新产业新动能加快形成。2018 年，河南省规模以上工业增加值同比增长 7.2%，高于全国平均水平 1 个百分点。战略新兴产业、高技术产业以及符合转型升级方向的五大主导产业（装备制造、食品制造、新型材料制造、电子制造、汽车制造）增加值增速分别高于规模以上工业增速 5.0、5.1 和0.5 个百分点。河南省大力推进制造业绿色、智能、技术三大改造，创建国家级绿色工厂 28家，智能工厂（车间）150 家，工业技改投资增长 21.5%。锂电池、新能源汽车、服务机器人产量分别增长 142.8%、70.4%和 37.8%。数据来源：河南省统计局。图 1019782018 年河南省规模以上工业增加值实际增长率123.服务业快速发展，对经济贡献度继续提升。3.服务业快速发展，对经济贡献度继续提升。2018 年，河南省服务业增加值增长 9.2%，占生产总值的比重提高至 45.2%，对经济增长贡献率达 50%，同比提高 0.4 个百分点。铁路、公路货物运输量增速分别比上年加快 8、1.2个百分点。邮电业务量同比增长 141.4%，电信业务收入增速比上年提高 69.1 个百分点。快递业务量和收入分别增长 42.1%和 31.9%。4.供给侧结构性改革深入推进，“去降补”成效显著。4.供给侧结构性改革深入推进，“去降补”成效显著。2018 年，河南省化解煤炭过剩产能825 万吨，钢铁过剩产能 157 万吨，处置“僵尸”企业 1124 家。杠杆率偏高的国有控股工业企业资产负债率 69.3%，同比下降 0.4 个百分点。商品房待售面积 2800.9 万平方米，同比下降 1.6%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为 85.4 元，同比减少 1 元。水利、公共设施管理、教育行业投资增速分别高于全部投资增速 23.2、12.5、8.5 个百分点；工业技术改造投资高于全部投资增速 13.4 个百分点，占工业投资比重 21.1%，同比提高 3.4 个百分点。5.绿色发展成效显著，生态环境持续改善。绿色发展成效显著，生态环境持续改善。2018 年，河南省大力推进污染防治，完成”电代煤”“气代煤”112.4 万户，全年城市空气质量优良天数比例达 56.6%，PM2.5、PM10 平均浓度分别下降 1.6%、2.8%。全面推行河长制、湖长制，开展河道采砂综合治理。实施水源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”，启动十项重点水利工程，受到国务院通报表扬。全年完成造林 260 万亩，森林抚育改造 450 万亩。（三）居民消费价格温和上涨，就业形势稳定1.居民消费价格温和上涨。1.居民消费价格温和上涨。2018 年，河南省居民消费价格同比上涨 2.3%，涨幅同比提高0.9 个百分点，八大类商品与服务中，医疗保健、教育文化和娱乐等服务类价格涨幅居前。受猪瘟疫情影响，食品烟酒价格中，畜肉价格下降 6.6%。全年全省居民人均可支配收入增长8.9%，人均生活消费支出增长 10.5%。城镇居民恩格尔系数为 26%，比 2017 年下降 1 个百分点，农村居民恩格尔系数为 27%，与 2017 年持平。数据来源：河南省统计局。图 1120012018 年河南省居民消费价格和生产者价格变动趋势2.工业生产者价格涨幅收窄。2.工业生产者价格涨幅收窄。受大宗商品价格回落和市场需求疲软影响，2018 年，河南省工业生产者出厂价格和购进价格同比分别上涨 3.6%和 4.0%，涨幅比上年分别收窄 3.2 和3.3 个百分点。3.市场就业基本稳定，劳动力价格有所提高。3.市场就业基本稳定，劳动力价格有所提高。2018 年，河南省重点抓好高校毕业生、退役军人就业创业，妥善做好“僵尸企业”处置和过剩产能化解中的职工安置，深入推进返乡创业国家级试点，承办“中国创翼”创新大赛。全年城镇新增就业 139.2 万人，失业人员再就业 33.9 万人。年末城镇登记失业率为 3.0%，同比提高 0.2 个百分点。受劳动力数量下降、择业观念变化等因素影响，劳动力成本保持上涨态势，部分企业存在结构性用工缺口。（四）财政收入增速保持稳定，支出结构优化2018 年，河南省一般公共预算收入增长10.5%，税收收入占财政预算收入比重 70.6%，较 2017 年提高 2.2 个百分点。一般公共预算支出增长 12.3%，民生支出 7126.5 亿元，占一般公共预算支出比重的 77.2%。财政支出着力推进精准脱贫，大气污染防治，经济高质量发展等重大战略措施实施，专项扶贫资金、节能环保支出、科技支出同比分别增长 23.4%、48.3%和 13.4%。全面落实减税降费政策，全年减免企业税收 480 亿元左右。安排小微企业信贷风13险补偿资金 83.7 亿元，有效缓解小微企业融资难问题。数据来源：河南省统计局。图 1219782018 年河南省财政收支状况（五）房地产市场稳中有降，贷款整体快速增长