300037_2015_新宙邦_2015年年度报告_2016-03-21.pdf

深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 1 深圳新宙邦科技股份有限公司深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 2016 年年 3 月月深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人覃九三、主管会计工作负责人曾云惠及会计机构负责人(会计主管人员)贺靖策声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素（1）市场竞争风险）市场竞争风险 公司作为锂离子电池电解液的龙头企业，在产品、技术与市场方面逐步确立了业内领先的竞争优势。随着国家对新能源汽车行业的大力扶持，新能源汽车行业发展前景逐渐明朗，国内一些规模较大、实力较强的电解液企业纷纷抓紧机遇扩大产能，市场竞争愈发激烈；另一方面，因固定资产投资迅速增加，研发投入不断加大，以及劳动力成本快速增长，上述因素可能导致单位产品固定成本上升，产品毛利率下降，从而对对公司业绩构成不利影响。针对以上风险，公司将进一步调整优化客户结构，加大市场开拓力度，继续深耕中高端客户，拓展优质客户与战略客户；积极研发新产品，丰富产品系列，寻求新的增长点，增强公司的发展后劲；不断完善公司服务品质，加强对重点客户、重点区域的开发与管理，提升服务客户的水平；充分发挥多基地规模优势，加强计划调度管理，探索建立柔性生产供应模式，缩短订单交付时间，降低综合交付成本，提升公司的市场综合竞争力。（2）原材料价格波动风险）原材料价格波动风险 原材料成本占公司主营业务生产成本的比重较大，报告期内，锂离子电池电解液主要原材料六氟磷酸锂价格波动幅度较大，公司电解液产品成本受原材料价格波动影响较为显著，从而对产品毛利率影响较大。未来主要原材料价格仍可能持续大幅波动，若公司不能及时与原材料价格同步调整产品销售价格，将会对公司产品毛利率产生较大影响，进而影响公司盈利水平。针对上述风险，公司将采取灵活的原材料采购策略，加强生产成本的控制能力。一方面，公司与上游主要原材料供应商建立长期稳定的战略合作关系，尽最大可能以优惠价格取得稳定的原材料供应保障；另一方面，对主要原材料的价格走势进行动态跟踪，并与业务部门保持紧密联系，在价格拐点出现时及时采取应对策略，以规避原材料价格大幅波动带来的风险。（3）汇率风险）汇率风险 报告期内，随着海斯福并入到公司，外销业务收入大幅上升，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对经营业绩产生一定影响，进而影响到公司盈利水平。针对上述风险，公司在销售合同中，对远期汇率进行锁定，避免汇率波动风险；同时，公司开展远期美元结售汇业务，锁定收益，以降低汇率对利润的影响。（4）收购整合风险）收购整合风险 报告期内，公司成功收购了海斯福 100%股权。收购完成后，海斯福成为上市公司的全资子公司，自 2014 年以来，公司还前后并购了南通托普与瀚康化工两家子公司。在收购整合上，能否既保证上市公司对并购对象的控制力又保持并购对象原有的竞争优势具有一定的不确定性，可能出现由于整合不利导致被并购的公司业绩波动的风险。针对上述问题，公司将认真分析双方管理体系的差异性，在尊重对方原有企业文化的基础上，取长补短，按照集团内部管控要求，从财务、业务、供应链、品质、人力资源等方面帮助其不断完善相关制度与流程，加强内部管控；同时从上市公司经营和资源配置等角度出发，在企业运营、财务管理、技术对接、制度建设、业务拓展等方面与被并购公司进行优化整合，深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 3 发挥协同效应，争取取得更好的经营业绩。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 184,020,884 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 财务报告财务报告.85 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.186 深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、深圳新宙邦、股份公司 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 惠州宙邦 指 惠州市宙邦化工有限公司 南通宙邦 指 南通宙邦高纯化学品有限公司 南通新宙邦 指 南通新宙邦电子材料有限公司 新宙邦（香港）指 新宙邦（香港）有限公司 南通托普 指 南通托普电子材料有限公司 瀚康化工 指 张家港瀚康化工有限公司 海斯福 指 三明市海斯福化工有限责任公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 电子化学品 指 为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料 电容器 指 一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、整流、耦合、旁路、调谐回路、能量转换、平滑电路运行、储能等功能，通常与电阻、电感构成电子电路三大被动元件 铝电解电容器 指 一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器 铝电解电容器化学品 指 为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功能化学材料、电解液等 固态高分子电容器 指 一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态电解质的电容器 固态高分子电容器化学品 指 导电高分子单体（3,4-乙烯二氧噻吩，简称 EDOT）和氧化剂 超级电容器 指 一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器 超级电容器电解液 指 由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的关键组成部分之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥等具有关键性作用 锂离子电池 指 一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔膜分开）、以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池，又称二次锂电池 锂离子电池电解液 指 由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是锂离子电池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥等起着关键作用 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车，包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源汽车等 深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新宙邦 股票代码 300037 公司的中文名称 深圳新宙邦科技股份有限公司 公司的中文简称 新宙邦 公司的外文名称（如有）SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CAPCHEM 公司的法定代表人 覃九三 注册地址 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区 注册地址的邮政编码 518118 办公地址 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区 办公地址的邮政编码 518118 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁作 敖莉萍 联系地址 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区 电话 075589924512 075589924512 传真 075589924533 075589924533 电子信箱 三、信息披露及备置三、信息披露及备置地点地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 周珊珊 程纯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦 25 楼 毛成杰、李俊旭 至公司首次公开发行募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 22 层 邹晓东、李俊旭 2015 年 5 月 4 日至 2016 年12 月 31 日 五、主要五、主要会计数据和财务指标会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）934,256,739.68 756,781,962.10 23.45%684,352,214.02 归属于上市公司股东的净利润（元）127,671,879.48 132,759,520.84-3.83%125,471,111.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）119,624,570.88 124,558,626.12-3.96%116,256,569.42 经营活动产生的现金流量净额（元）103,836,703.85 133,066,422.04-21.97%118,636,129.61 基本每股收益（元/股）0.72 0.78-7.69%0.73 稀释每股收益（元/股）0.72 0.78-7.69%0.73 加权平均净资产收益率 7.56%10.26%-2.70%10.39%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）2,310,262,652.90 1,632,679,180.73 41.50%1,447,068,848.76 归属于上市公司股东的净资产（元）1,976,262,954.52 1,342,667,841.82 47.19%1,251,846,890.72 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）184,020,884 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6938 是否存在公司债 深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 8 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 171,945,586.91 223,269,280.03 252,725,787.08 286,316,085.66 归属于上市公司股东的净利润 12,105,546.30 28,944,532.46 37,684,025.25 48,937,775.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,478,887.31 24,485,578.20 36,865,760.86 48,794,344.51 经营活动产生的现金流量净额 28,955,485.38 2,009,171.79 37,467,232.85 35,404,813.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-587,868.83-842,755.63-327,394.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享5,976,887.41 2,958,815.41 2,463,524.91 深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 9 受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 4,876,971.48 8,100,833.75 4,875,973.32 购买短期低风险银行理财产品收益 债务重组损益 -360,562.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,529,450.00-1,937,950.00 3,404,600.00 美元远期结汇合约交割损益与未到期合约期末公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,956.43 1,159,686.05 40,539.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-525,178.04 205,056.32 876,905.34 减：所得税影响额 1,500,483.66 1,380,182.26 1,759,044.51 少数股东权益影响额（税后）164,526.19 62,608.92 合计 8,047,308.60 8,200,894.72 9,214,541.77-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务是精细化学材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电容器化学品和锂电池化学品、有机氟化学品三大系列。1、电容器化学品业务、电容器化学品业务 电容器化学品具体包括铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液。（1）铝电解电容器化学品 铝电解电容器化学品是生产铝电解电容器的专用电子化学品和关键原材料之一，其需求状况将直接受到铝电解电容器行业规模及其发展状况的影响。由于铝电解电容器具备比较稳定的物理结构以及成熟的生产工艺，其电子化学品占电容器产值的比重长期保持基本稳定，国内下游信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子等整机产业结构的不断升级，是国内铝电解电容器行业长期发展机遇。(2)固态高分子电容器化学品 固态高分子电容器化学品是制造固态高分子电容器最核心的材料，对固态高分子电容器的性能起决定性的作用。固态高分子电容器化学品市场规模，将与固态高分子电容器的市场规模基本保持同步变动。固态高分子电容器主要应用于高端3C产品(计算机、通信及消费电子)的低压高频领域，包括笔记本电脑、上网本、PC主机板CPU、液晶电视、MP4、手机、PDA、工业个人计算机（IPC）、游戏机及绘图卡等。随着3G网络、电子信息产业发展及消费结构升级，尤其是随着其核心原材料售价的下降，固态高分子电容器的应用领域将不断扩大，市场需求稳步增长。（3）超级电容器电解液 超级电容器电解液是超级电容器的主要组成部分之一，对超级电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥等有着至关重要的作用。超级电容器电解液市场规模将与其电容器市场规模基本保持同步比例增长。超级电容器是介于传统电容器和蓄电池之间的一种新型储能装置，它具有功率密度大、容量大、使用寿命长、免维护、经济环保等优点。超级电容器用途广泛，可用于交通运输业（混合动力汽车、电动汽车等）启动以及停止制动能量回收、作为UPS后备电源广泛用于电子通讯设备，用于风力发电电机的的变桨、输出功率的稳定及存储电源，水电气等远程抄表以及高速公路路灯和指示灯等领域。超级电容器在新能源汽车及风能、太阳能等新能源发展领域面临良好机遇。在新能源汽车领域，超级电容器可与二次电池配合使用，实现储能并保护电池的作用；目前风能和太阳能发电系统，超级电容器具有贮能缓冲装置的首选，达到保护蓄电池的功能。2、锂电池、锂电池化学品化学品 锂电池化学品包括锂离子电池电解液和锂离子电池电解液添加剂。（1）锂离子电池电解液 锂离子电池电解液是锂离子电池的关键原材料之一，下游为锂离子电池，锂离子电池循环利用寿命长、环保节能的优点明显，成本相对较低、安全性能较高，应用领域较为广泛。根据锂电池产品类别划分，锂离子电池电解液分为消费类与动力类产品系列。消费类产品需求受笔记本电脑、手机、上网本、数码产品、游戏机等消费电子领域的需求增长影响较大；动力类产品需求受新能源汽车快速增长影响迅速扩大。深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 11（2）锂离子电池电解液添加剂 锂离子电解液添加剂是生产锂电池电解液重要材料，锂离子电池电解液添加剂的使用可以显著提高锂电池的电极容量、倍率充放电性能、正负极匹配性能，改善电池循环性能循环性及安全性能等。公司主营的锂离子电池电解液添加剂主要产品包括碳酸亚乙烯酯（VC）和氟代碳酸乙烯酯(FEC)，生产工艺及产品品质在业内具有领先优势。3、有机有机氟化学品氟化学品 公司主营的有机氟化学品主要产品包括：含氟医药中间体、含氟农药中间体、含氟聚合物改性剂、含氟表面活性剂、全氟聚醚和含氟电子化学品等，产品广泛运用于航空航天、军事、含氟医药、含氟农药、含氟聚合物、纺织行业、电子、机械、汽车、日用化学品等各个终端消费领域，产品附加值高，发展空间广阔。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 固定资产期末余额为 45,735.24 万元，同比增加 19.40%，主要为合并海斯福及在建工程结转增加 无形资产 无形资产期末余额为 20,962.58 万元，同比增加 70.02%，主要为合并海斯福无形资产评估增值 在建工程 在建工程期末余额为 9,349.44 万元，同比增加 741.77%，主要为建设新型电子化学品项目增加4,356.6 万元，大亚湾房产项目增加 2,098.3 万元等 商誉 商誉期末余额为 40,843.57 万元，同比增加 1190.92%，为收购海斯福公司增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司经过多年发展，在技术研发、市场拓展与管理能力方面积累了丰富的经验，取得了较为明显的先行优势。1、技术研发优势、技术研发优势 公司坚持技术创新与改造，持续加大研发投入，开发新产品与新技术，巩固了在行业内的技术优势。公司曾获得“市级知识产权优势企业”等多项殊荣，组建成立了“广东省电子化学品工程技术研究中心”、“深圳市电子化学品技术研发中心”，获批成立了“博士后创新实践基地（市级）”等研发平台，为培养适应公司发展需要的高层次人才、加快科技成果转化提供了崭新的平台，并取得了一系列研究成果，特别是在知识产权方面工作成果显著，公司目前申请且已受理的发明专利共有145项（其中12项在国外申请，25项PCT国际专利申请），取得国内外发明专利授权29项，申请国内外注册商标45个。2、运营管理优势、运营管理优势 公司坚持管理创新，以流程改进和信息化促进业务协同，提升运营管理效率与质量，进而提升公司的市场竞争力。公司一直着力于建立从营销、计划调度、采购、生产制造、品管、物流、财务端到端的集成供应链以及精简高效的公司财务业务深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 12 一体化营运流程，通过有效的管理模式提高生产、销售、采购等价值链的运营效率。公司还充分发挥多基地规模优势，加强计划调度管理，实现相关信息资源的共享与有效利用，驱动业务精细化管理，提升经营管理决策效率和响应速度。3、客户与品牌优势、客户与品牌优势 公司多年来凭借优异的产品质量与技术后盾，不断调整优化客户结构，通过建立与行业重点客户的深度互信和全面战略合作关系，积极巩固和拓展国际市场和跨国公司在华企业的业务，积蓄了一批优质战略客户，提升了公司的品牌形象，为公司多年来的稳定发展作出了重要贡献。深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司紧紧围绕2015年度“争市场、优基础、调结构、转方式、抓绩效、求突破”的工作主题，积极推进内生式与外延式并重的发展战略。内生式发展方面，抓住新能源汽车发展的重要机遇，在行业环境复杂多变的情况下，以市场为导向，围绕公司发展战略开展经营工作，通过聚焦核心业务，加强内部管理，建立健全长效激励机制，继续保持并巩固了公司在电解液领域的领先地位。外延式发展方面，通过并购海斯福，极大提高了公司整体盈利能力，有效保障了公司业绩的稳步增长。（一一）经营业绩的实现情况）经营业绩的实现情况 报告期内，面对复杂的国际与国内经济形势，公司依靠技术创新和深化管理，完善产品和服务品质，取得了较为稳定的经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入93,425.67万元，同比增长23.45%；实现营业利润14,970.17万元，同比下降4.66%；归属于上市公司股东的净利润12,767.19万元，同比下降3.83%。报告期内，锂离子电池化学品业务受益于新能源汽车销量快速增长对动力锂离子电池需求的拉动，实现主营业务收入38,005.72万元，同比增长25.17%。电容器化学品业务因行业竞争加剧，产品销售价格下降，实现主营业务收入37,594.05万元，同比下降10.63%。（二）管理工作的完成情况（二）管理工作的完成情况 1、提升服务品质，优化客户结构提升服务品质，优化客户结构 报告期内，公司深化大客户战略，深耕现有行业高端客户，拓展优质客户，巩固市场领先地位。在行业市场竞争激烈的情况下，采取积极主动的竞争策略，开发并进入了国内外知名的动力锂离子电池客户供应体系，有效提升了销售业绩。利用公司产能布局优势与快速响应的客户服务机制，加强对重点客户、重点区域的开发与管理，提升服务客户的水平，深入挖掘现有优质客户的潜力，进一步提升高端客户的市场份额。报告期内荣获天津力神“优秀供应商”与索尼“最优秀合作伙伴奖”荣誉。2、坚持技术创新，提升创新能力、坚持技术创新，提升创新能力 报告期内，公司坚持自主创新，完善了公司产品研发方向路线图，确定了重点研究方向；在电容器化学品的超容高压溶质、LED封装胶、半导体化学品、锂离子动力电池电解液、锂离子电池电解液添加剂等重点研发项目上取得了较为显著的研究成果，上述研发项目的进展为优化产品布局提供了强有力的技术支持，进一步巩固了公司在行业内的核心竞争力。报告期内，公司“锂离子动力电池电解液关键材料的研发和产业化”项目获得2015年广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点项目资金扶持，为公司锂离子动力电池电解液项目的技术提升与后续产品开发提供了有利条件。公司“博士后创新实践基地（市级）”也获得批准设立，基地的落成为公司引进省战略性新兴产业区域集聚发展试点2015年项目资金高端人才开辟了新的渠道，也为培养适应公司发展需要的高层次人才、提高公司的技术创新能力、加快科技成果转化提供一个崭新的平台。2015年度公司取得国内外发明专利授权12项（其中，1项在国外申请）；申请且已受理的发明专利50 项（其中申请12项PCT国际专利申请）。截至2015年12月31日，公司申请且已受理的发明专利共有145项（其中12项在国外申请，25项PCT国际专利申请），取得国内外发明专利授权29项，申请国内外注册商标45个。3、整合管理体系，提高管理效率、整合管理体系，提高管理效率 整合推进全面预算管理。报告期内，建立并试行预算考核与绩效目标管理联动机制，实现对预算的有效控制。开展与各事业部、职能中心预算执行情况沟通机制，有效推进了全面预算工作；对惠州、南通两家子公司进行全面预算管理，提升了管理水平，取得了一定成效。深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 14 继续完善集团化管理体系的整合。报告期内，配合公司项目并购后续整合工作的需要，对于母子公司薪酬福利、人事管理等制度进行了修订完善；建立研发绩效机制，重点强化研发与市场的组织能力，并逐步实行“职能管理模式”与“项目管理模式”相结合的组织体系；继续健全信息化管理制度与流程，完成了企业信息化基础设施建设，并逐步建立软硬件管理的标准化，深化已有信息系统应用和推广。在部分主要原材料价格非理性暴涨的情况下，公司通过灵活有效运用原材料集中采购策略，以及生产计划合理柔性调度，基地整合资源组织高效生产交付，使得生产成本、采购成本和物流成本管理取得较好效果。公司结合市场供求关系，通过加强客户价值分析，完善客户分类价格管理体系等多项举措，保持了合理的毛利水平。建设绩效管理与考核机制。以研发人员职业通道和任职资格体系建设为切入点，引进专业顾问单位指导公司人力资源管理体系建设，已完成第一阶段工作；初步完善以“平衡计分卡”为核心的组织绩效评价体系；建立公司各层级人员个人绩效考核制度并实施员工差异化的激励制度，初步完善了公司绩效评价与考核工作。4、优化募投项目规划，提高投资效益、优化募投项目规划，提高投资效益 结合市场、技术等实际情况，报告期内，公司将原本由超募资金投资的惠州二期项目建设内容进行了变更。项目建设内容变更后，惠州二期项目由年产550吨的有机太阳能电池材料系列产品（导电高分子材料系列产品）、年产500吨的LED封装用有机硅胶系列产品、年产23,650吨的半导体化学品系列产品、年产725吨锂电池电解液系列产品和年产625吨铝电解电容器电解液五个产品系列组成，原有新型环保溶剂项目另行安排。截至目前，项目立项及前期阶段工作已完成，已进入项目施工阶段。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 934,256,739.68 100%756,781,962.10 100%23.45%分行业 化工行业 934,256,739.68 100.00%756,781,962.10 100.00%23.45%分产品 电容器化学品 375,940,448.64 40.24%420,652,928.89 55.58%-10.63%锂离子电池化学品 380,057,231.87 40.68%303,635,910.25 40.12%25.17%酚醛盖板 28,394,881.08 3.04%17,556,563.95 2.32%61.73%医药中间体 137,999,802.00 14.77%0.00%深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 15 其他 11,864,376.09 1.27%14,936,559.01 1.97%-20.57%分地区 华南地区 280,591,688.41 30.03%266,206,377.77 35.18%5.40%华东地区 251,775,354.82 26.95%183,864,925.89 24.30%36.93%华中地区 55,865,554.37 5.98%42,837,452.22 5.66%30.41%其他地区 97,485,881.85 10.43%68,912,459.16 9.11%41.46%外销 248,538,260.23 26.60%194,960,747.06 25.76%27.48%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工行业 934,256,739.68 603,088,053.89 35.45%23.45%24.57%-0.58%分产品 电容器化学品 375,940,448.64 240,253,442.66 36.09%-10.63%-5.72%-3.33%锂离子电池化学品 380,057,231.87 260,190,329.49 31.54%25.17%26.62%-0.79%酚醛盖板 28,394,881.08 19,184,044.74 32.44%61.73%75.64%-5.35%医药中间体 137,999,802.00 75,352,696.60 45.40%45.40%其他业务 11,864,376.09 8,107,540.40 31.66%-20.57%-37.08%17.93%分地区 华南地区 280,591,688.41 157,593,137.59 43.84%5.40%-4.02%5.52%华东地区 251,775,354.82 162,427,880.96 35.49%36.93%43.61%-3.00%华中地区 55,865,554.37 41,787,962.02 25.20%30.41%41.96%-6.09%其他地区 97,485,881.85 77,733,677.09 20.26%41.46%62.37%-10.27%外销 248,538,260.23 163,545,396.24 34.20%27.48%26.26%0.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 化工行业 销售量 吨 36,040.92 31,703.6 13.68%深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 16 生产量 吨 37,147.02 32,253.97 15.17%库存量 吨 5,322.56 4,216.46 26.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 材料 479,378,843.88 79.49%408,271,600.34 84.33%17.42%化工行业 人工 30,364,978.64 5.03%29,288,463.94 6.05%3.68%化工行业 能源 13,411,177.66 2.22%11,372,005.13 2.35%17.93%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电容器化学品 240,253,442.66 39.84%254,840,341.70 52.64%-5.72%锂离子电池化学品 260,190,329.49 43.14%205,485,227.50 42.44%26.62%酚醛盖板 19,184,044.74 3.18%10,922,627.01 2.26%75.64%医药中间体 75,352,696.60 12.49%其他 8,107,540.40 1.34%12,885,219.02 2.66%-37.08%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期发生一笔非同一控制下企业合并、本期发生一笔非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%)股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 深圳新宙邦科技股份有限公司 2015 年年度报告 17 三明市海斯福化工有限责任公司 2015/05/20 684,000,000.00 100.00 发行股票和支付现金 2015/05/20 股权转让 139,066,174.94 36,027,450.62 合 计-684,000,000.00-139,066,174.94 36,027,450.62 注：上表中购买日至期末被购买方的净利润36,027,450.62元是以归属于母公司净利润为统计口径。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）259,766,893.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.80%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 105,073,655.53 11.25%2 第二名 61,487,900.91 6.58%3 第三名 34,661,366.60 3.71%4 第四名 30,455,636.79 3.26%5 第五名 28,088,333.79 3.01%合计-259,766,893.62 27.80%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）113,014,721.82 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.85%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 38,349,433.30 8.09%2 第二名 29,611,920.65 6.25%3 第三名 16,233,743.94 3.43%4 第四名 15,105,128.2