603121_2020_华培动力_华培动力：2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/203 公司代码：603121 公司简称：华培动力 上海华培动力科技（集团）股份有限公司上海华培动力科技（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师立信会计师事务所事务所（特殊普通（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴怀磊吴怀磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴怀磊吴怀磊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄鹏黄鹏声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），2020年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 2020 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、发行人、华培动力 指 上海华培动力科技（集团）股份有限公司，2020 年 2月 26 日更名前为：上海华培动力科技股份有限公司 华涧投资 指 上海华涧投资管理有限公司（2019 年 12 月更名前为：上海帕佛儿投资管理有限公司），系公司控股股东 复星投资 指 济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 磊佳咨询 指 闽侯磊佳咨询管理合伙企业（有限合伙），2020 年 1月更名前为上海磊佳投资管理合伙企（有限合伙），系华培动力股东。宁波海邦 指 宁波北岸智谷海邦创业投资合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 杭州海邦 指 杭州海邦巨擎创业投资合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 华拓投资 指 浙江华拓投资合伙企业（有限合伙），系华培动力股东 华培新材料 指 上海华培新材料科技有限公司，系华培动力全资子公司 华煦国际 指 上海华煦国际贸易有限公司，系华培动力全资子公司 江苏华培 指 江苏华培动力科技有限公司，系华培动力全资子公司 南通秦海 指 南通秦海机械有限公司，系江苏华培全资子公司 武汉华培 指 武汉华培动力科技有限公司，系华培动力全资子公司 湖北华培 指 湖北华培动力科技有限公司，系华培动力全资子公司，2019 年 5 月已注销 芮培工业 指 上海华培芮培工业系统有限公司，系华培动力控股子公司 盛迈克 指 无锡盛迈克传感技术有限公司,系华培动力子公司 华涧新能源 指 华涧新能源（上海）有限公司，系华培动力参股子公司 博格华纳 指 Borgwarner Inc 及其附属公司。霍尼韦尔（盖瑞特）指 Honeywell International Inc.及其附属公司Honeywell Turbo Technologies、Honeywell Korea Ltd.、霍尼韦尔涡轮增压技术（武汉）有限公司、霍尼韦尔汽车零部件服务（上海）有限公司等。博世马勒 指 Bosch Mahle 及其附属公司 Bosch Mahle Turbo Systems GmbH&Co.KG、博马科技（上海）有限责任公司等。佛吉亚 指 Faurecia Emissions Control Technologies Development Co.Ltd.克诺尔 指 克诺尔制动系统大连有限公司、GT Emissions Systems Erko 指 ERKO Przisions-und Steuerungstechnik GmbH 报告期、报告期内、报告期期末 指 2020 年度、2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 上海华培动力科技（集团）股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 董事会、监事会、股东大会 指 上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会、监事2020 年年度报告 5/203 会、股东大会 国金证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 立信会计师、发行人会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）通力律师、发行人律师 指 通力律师事务所 公司法、证券法、首发管理办 指 中华人民共和国公司法、中国人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法 涡轮增压器 指 一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机 放气阀组件 指 调控涡轮增压器中涡轮机端压强的作用，用于避免涡轮机内部压强过大、温度过高，同时降低涡轮的转速，从而稳定涡轮增压器进气端的压强 涡轮壳 指 涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功 中间壳 指 涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等 VTG 指 Variable Turbine Geometry，可变几何形状的涡轮叶片，搭载 VTG 技术的涡轮增压器，其涡轮叶片的相对位置固定但是角度是可变的、可调整的。连接环 指 调节增压器中的废气气流流向及强度的衬垫 拉杆 指 放气阀与执行器之间的连接件，控制放气阀的开关 排气系统 指 排气系统是指收集并且排放废气的系统，一般由排气歧管，排气管，催化转换器，排气温度传感器，汽车消声器，法兰，排气尾管等组成。成型装备 指 主要用于在低压差压铸造领域使用的专用设备 涡轮增压器配置率 指 配置涡轮增压器的汽车年产量与汽车总年产量的比值 CNC 指 CNC（Computer Numerical Control），即数控铣床 工装 指 工艺装备，即制造过程中所用的各种工具的总称，包括模具、刀具、夹具以及检具等各种工具 PPAP 指 Production Part Approval Process，即生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求，用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品 EXW、DDU、DDP、DAP、FOB、中间仓 指 不同货物交付方式及收入确认方式：采用 EXW 条款的，客户指定承运人上门提货并报关后，公司确认收入；采用 DDU、DDP、DAP 条款的，公司将产品运送至指定收货地点，客户验收后确认收入；采用 FOB 条款的，产品报关离境后，公司确认收入；采用中间仓的，公司报关出口并将产品运送至指定的中间仓，客户领用产品出具领用清单后公司确认收入 SCR 指 选择性催化还原系统（Selective Catalytic Reduction System）,指安装在柴油发动机排气系统中，将排气中的氮氧化物（NOx）进行选择性催化还原，以降低 NOx 排放量的排气后处理系统 DPF 指 柴油颗粒过滤器，是安装在柴油车排气系统中，通过过滤来降低排气中颗粒物（PM）的装置 2020 年年度报告 6/203 EGR 指 EXHAUST GAS RECIRCULATION 废气再循环系统、排气节流阀（ETV）指 主要连接在涡轮增压器废气排气端，通过控制节流阀阀片的开关角度，增加排出到高效 SCR 的废气温度，提高低温环境冷启动时发动机循环系统温度，调节发动机在各个工况下所需的排气温度，使其达到后处理工作需要的温度，满足排放需求，保证发动机正常运行，同时提高催化器效率，避免尿素结晶化.第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海华培动力科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 华培动力 公司的外文名称 Shanghai Sinotec Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Sinotec 公司的法定代表人 吴怀磊 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯轲 联系地址 上海市青浦区崧秀路218号 电话 021-31838505 传真 021-31838510 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区崧秀路218号3幢厂房 公司注册地址的邮政编码 201703 公司办公地址 上海市青浦区崧秀路218号 公司办公地址的邮政编码 201703 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市青浦区崧秀路218号3楼董事会办公室 2020 年年度报告 7/203 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华培动力 603121-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 李萍、陈燕 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 签字的保荐代表人姓名 李爽、王可 持续督导的期间 2019 年 1 月 11 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 638,442,969.56 630,721,445.10 1.22 512,714,059.32 归属于上市公司股东的净利润 58,928,691.82 97,682,704.34-39.67 78,458,920.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,859,231.41 77,513,831.43-40.84 69,244,206.72 经营活动产生的现金流量净额 111,182,883.35 82,226,185.47 35.22 91,172,940.70 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,118,822,267.10 1,107,413,575.28 1.03 563,615,507.63 总资产 1,605,813,857.18 1,406,849,450.73 14.14 718,460,176.24 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 2020 年年度报告 8/203 基本每股收益（元股）0.23 0.38-39.47 0.40 稀释每股收益（元股）0.23 0.38-39.47 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.31-41.94 0.36 加权平均净资产收益率（%）5.29 9.47 减少4.18个百分点 14.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.12 7.51 减少3.39个百分点 13.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 6.38 亿元，同比增长 1.22%。一季度，受新冠肺炎疫情爆发的不可抗力影响，身处疫情重灾区的武汉工厂受到较大影响，导致公司一季度营业收入同比下降17.50%。自二季度起，随着我国疫情防控措施的有效推进，公司科学抗疫，积极复工复产，使得公司营业收入环比逐步恢复，从 2020 年一季度的 1.22 亿元增长到了同年四季度的 1.97 亿元，全年实现了同比正增长。报告期内，公司的发展战略转型升级，公司的管理层迭代更新过渡期间对于公司的正常生产经营产生了一定冲击，使得公司对于精细化管理的目标产生了一定偏差，对利润率产生了一定冲击，净利润同比下降 0.39 亿元，同比下降 39.67%，主要原因如下：在销售价格层面，基于汽车行业的惯例，公司与客户积极良好的沟通，维持了合理范围的销售价格年降 1.30%，对毛利率保持了较小程度的冲击。在人工成本方面，在抗击疫情的同时，公司积极履行社会责任，疫情期间最大程度保证员工工资薪金的发放，同时也额外增加生产人员满足订单交付，一定程度提升了全年人工成本。在制造费用方面，新冠肺炎疫情对公司武汉工厂的正常生产和经营产生了较大影响。不可抗力导致已有订单无法生产，从而导致武汉工厂的产能利用率严重不足，叠加生产设备等固定资产折旧摊销的影响，导致了公司的整体经营效率有一定幅度下降。因 2020 年执行新会计准则，将原计入销售费用的属于合同履约成本的相关运费计入营业成本。同时，公司新拓展的产品线排气系统等零部件处于量产爬坡初期，生产工艺等技术在早期亦存在质量不够稳定、新员工工艺不够熟悉等问题，导致新产品的报废率较高，也一定程度上降低了产品的毛利水平。在期间费用方面，公司通过有效的费用管控使得公司各项费用支出均较去年同期有所下降。办公费，差旅费，会务费比去年有较大幅度下降，国家的社保减免政策也使得公司职工薪酬支出有所减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2020 年年度报告 9/203 营业收入 122,440,713.03 154,406,141.33 164,399,273.75 197,196,841.45 归属于上市公司股东的净利润 13,071,390.06 16,664,791.87 19,451,959.50 9,791,600.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,748,499.50 10,760,949.15 17,428,271.41 6,921,511.35 经营活动产生的现金流量净额 47,269,200.16 10,432,265.01 43,754,560.17 9,726,858.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-433,020.93 -128,706.76-63,935.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,237,702.37 13,578,179.93 11,345,551.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 9,997,287.59 12,071,225.99 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 2020 年年度报告 10/203 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,358,333.34 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,731,268.84 -1,510,008.54-266,422.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,536.91 -136.38 1.48 所得税影响额-2,356,036.21 -3,841,681.33-1,800,481.28 合计 13,069,460.41 20,168,872.91 9,214,714.05 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 427,012,383.59 190,049,972.60-236,962,410.99 8,602,064.41 应收款项融资 20,054,197.63 22,094,697.75 2,040,500.12 合计 447,066,581.22 212,144,670.35-234,921,910.87 8,602,064.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 公司是一家专注于汽车零部件行业的先进制造企业，主要从事汽车零部件的研发、生产及销售，依托于在材料研发和材料成型领域多年的技术积累，公司逐步发展成为细分市场领域金属合金材料铸造成型的龙头，目前公司产品主要围绕在汽车领域，包含以下三大类：1）发动机进气系统中涡轮增压器放气阀组件、涡轮壳及中间壳等零部件；2）排气系统中的端锥、弯管、法兰等零部件；3）商用车后处理系统中的排气节流阀阀体等产品。报告期内，涡轮增压器放气阀组件及中间壳体等铸造件是公司的主要收入来源，公司已与包括博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、博世马勒（博马科技）等在内的全球知名涡轮增压器整机制2020 年年度报告 11/203 造商形成了长期稳健的合作关系，公司在竞争中占据了先发优势。随着全球油耗法规日趋严格，节能减排的大势所趋，涡轮增压器的使用在未来将持续提升，这也将为公司的发展提供有效保障。报告期内，公司持续提升自主创新能力和国际化发展水平，积极主动优化现有产品结构，于近年内连续拓展了全球排放系统最大供应商佛吉亚、全球商用车制动系统供应商克诺尔集团等优质客户，拓展了包括排气系统端锥、弯管、法兰等和商用车后处理系统排气节流阀阀体等产品在内的新产品线，随着公司产能建设的逐步完成，该等业务从 2021 年起均逐步进入量产，预计将为公司的业绩增长提供一定的贡献。报告期内，公司明确了“积极拥抱汽车智能化、电动化”的战略发展方向，通过收购无锡盛迈克传感技术有限公司（下称“无锡盛迈克”），布局汽车压力传感器、温度传感器等产品线，并将逐步延伸至制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，力争为客户提供一揽子解决方案。公司已于 2020 年 12 月 31 日完成了对于无锡盛迈克的并表。（二）经营模式（二）经营模式 公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。1 1、研发模式、研发模式 公司自成立以来一直专注于材料开发及成型领域的研发投入，为公司拓展进入多元化的应用领域做足技术储备。金属合金材料研发及成型领域，因涉及一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛。公司研发由耐热材料研发、多种合金铸锻工艺研发、轻量化项目研发及设备研发构成。报告期内，公司研发投入 3,011.58 万元，占营业收入的比例为 4.72%。2 2、采购模式、采购模式 公司建立了较为完善的供应商筛选流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部组织质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察，实现对供应商的质量情况的实时监控。当出现具体项目采购需求时，由采购部向合格供应商名单中具有相应生产能力的供应商发出询价，经过对供应商报价书的对比，确定好具体的供应商后，由该供应商提供样件或者小批量的产品供公司质量部进行质量检测和相应技术指标的审核。公司通过相应审核程序后，根据生产需求下达相应的订单，由该供应商正式进行供货。公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划，该采购模式下，公司以需求分析为依据，以满足生产所需库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，有效控制物料资源，优化库存管理及生产效率。3 3、生产模式、生产模式 公司生产模式主要采用 MTO（Make to Order，按订单生产）的方式展开。公司根据客户预测订单需求，由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量，物流部据此制定周、月度生产计划，并实时跟进生产进度，对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中，物流部负责协调其他部门的配合工作，保障公司生产计划的执行和完成。4 4、销售模式、销售模式 公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。汽车行业的经营模式为多层级供应商体系，公司为宝马集团、长城汽车等汽车整车厂商，为博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、BOSCH 马勒（博马科技）等一级供应商，为南阳飞龙、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。（三）行业情况（三）行业情况 从全球汽车市场来看，受到 Covid-19 的冲击，导致 2020 年上半年部分整车制造厂停产，整体汽车市场表现疲软。IHS Markit 数据显示，2020 年全球汽车销量仅为 7650 万辆，较 2019 年降低了 9%；欧洲汽车销量同比下跌 24%至 1196 万辆，是 30 年以来最大跌幅；其中新能源汽车销量占总体比例 4.98%，为 324 万辆。此外，2020 年 4 季度开始出现的汽车芯片短缺情况，也对全球汽车市场造成了一定扰动。从国内市场来看，中汽协发布的2020 年汽车工业经济运行情况显示，2020 年我国汽车产量和销量分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2.0%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。从细分市场来看，乘用车市场全年销量仍呈现下降，2020 年产销分别为 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比下降 6.5%和 6.0%，降幅比上年收窄 2.7 个百分点和 3.62020 年年度报告 12/203 个百分点；商用车市场全年销量呈现大幅增长，产销分别为 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比增长20.0%和 18.7%，创历史新高。根据知名汽车行业数据平台 marklines 数据，涡轮增压器的市场需求仍保持正增长，2020年全球涡轮增压器渗透率约为 52.5%。主要竞争格局未发生变化，龙头供应商仍然为博格华纳、盖瑞特等国际巨头企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 货币资金同比增加 12,870.28 万元，交易性金融资产同比减少 23,696.24 万元系公司部分理财产品赎回所致；固定资产同比增加 1,386.88 万元，主要系部分设备转固增加所致；商誉比去年同期增加 5,020.24 万元，为公司在 2020 年 12 月收购无锡盛迈克传感技术有限公司产生的溢价。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司面向全球汽车市场，涵盖乘用车与商用车，客户覆盖欧洲、美洲、亚洲，报告期内的主要产品为涡轮增压器的放气阀组件等关键零部件，行业竞争格局稳定，新进投资者较少，公司通过多年的积累，形成了较强的行业竞争力和竞争壁垒。同时，公司积极关注产品优化及升级，充分发挥材料属性的研发积累及铸造工艺、机加工艺的延展及应用，报告期内，继续拓展了适用于排放系统、商用车后处理系统的多品种零部件产品，在稳定现有业务的同时，不断扩充公司的产品线，增强客户粘性。在研发方面，公司所属行业涉及金属材料、铸锻技术、机械加工、焊接装配、表面处理技术、热处理技术等一系列跨学科的知识和技术，要求企业具备深厚的技术积累和优秀的设备资源。自设立以来，公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的首要位置。考虑到公司产品对于耐高温性、耐磨性、耐腐蚀性等相关性能要求，公司开发了复合热成型技术用于轻量化项目的应用等。公司在主要产品的材料科学相关技术上已经取得了多项发明专利，即“一种耐高温钢及其制作方法（ZL201210279185.5）”、“一种耐热合金及其制备方法（ZL201210145283.X）”和“一种熔模铸造用薄壁铸件的生产设备（ZL2020200631122）。报告期内持续优化了华培研发中心，建立了具有较强研发实力的技术团队，拓展汽车领域的其他应用场景，以实现材料、工艺、产品及市场的多元化。公司以“创新驱动未来，形成差异化竞争”为企业愿景，秉承“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观，坚持科学发展，不断优化产品结构，在夯实现有主营业务的同时，积极拥抱汽车智能化的浪潮，寻求公司的产业升级，以寻求企业核心竞争力的进一步提升。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。受席卷全球的新冠肺炎疫情影响，全球经济承压，国际贸易萎缩，金融市场震荡。面对严峻复杂的国际形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，经济社会发展取得新的历史性成就。根据国家统计局 2020 年国民经济和社会发展统计公报显示，2020 年国内生产总值 101.6 万亿元，折合美元约 14.7 万亿美元，GDP 总量首次超过 100 万亿人民币，中国成为全球主要经济体中唯一实现经济增长的国家。新冠疫情期间，公司积极克服新冠肺炎疫情的影响，科学防控疫情，同时向湖北省红安中医医院捐赠了 CT 医学检测仪器等紧缺医疗设备，积极履行社会责任，积极抗疫。2020 年年度报告 13/203 报告期内，公司积极克服新冠肺炎疫情的影响，抢抓市场机遇，业务结构不断优化。在疫情冲击、国际贸易壁垒等不利因素的冲击下，公司仍然实现营业收入正增长，但参照前述财务数据分析，公司管理层注意到公司因武汉疫情带来的固定成本摊销、管理层迭代过渡带来的运营效率不及预期、新产品量产爬坡带来的初期质量不够稳定等因素，造成了公司毛利率一定程度的下滑。随着公司管理层的逐步迭代完成，新一任管理层将以有效提升运营管理效率、稳步提升产品质量、不断优化升级产品结构为主要任务，夯实现场生产管理的基础，优化现场物流和工艺布局、加强新品在投放前的策划和实施确认，保证在产品和工艺设计端把好质量关；关键工序开展在线监测研究；装配工序加入防错手段；提升自动化，减少人工作业的比率。在产能提升方面，对现有的生产线开展精益改善，提升效率和降低节拍时间；工厂间进行信息和资源共享，提升整体设备利用率。定期进行产能评估，采购高效率的设备，缩短新设备投入现场使用的周期，以提升客户交付满意度。在客户层面，公司与博格华纳、霍尼韦尔等下游客户保持稳定供货关系，在其内部的份额占比保持稳中有升，公司的销售收入伴随着其终端涡轮增压器需求的提升而提升，形成了稳健的销售收入及经营性现金流入。同时，公司积极关注国内商用车排放升级带来的零部件发展契机，报告期内，公司把握欧洲 EGR 阀体供应商龙头企业 GT Emissions Systems 的母公司克诺尔集团进入国内市场的契机，配合克诺尔完成了多尺寸的排气节流阀阀体等产品的同步研发与交付，使得公司成为其该领域国产化的重要中国供应商，并于 2020 年一季度成为其排气节流阀的阀体的定点供应商。同时，公司积极顺应汽车智能化的趋势，将汽车传感器版图规划提升至公司的战略高度，并于 2020 年 12 月 31 日完成了对无锡盛迈克的股权收购。无锡盛迈克于 2005 年成立，专注于压力传感器、排温传感器技术和生产工艺的研发，作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，公司拥有陶瓷厚膜压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件变送模块变送器”全工艺链优势，近年来重点布局商用车尾气后处理系统、氢燃料电池系统、流量控制系统等战略项目，多款产品均已开发完成，并形成销售。除产品本身的新技术外，盛迈克的研发内容延伸至相关制造过程中的自动化生产、标定、检测技术的软硬件技术开发，并最终向为客户提供一揽子解决方案发展。无锡盛迈克主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖商用车主机厂商（中国重汽）、发动机厂商（锡柴、玉柴、常柴等）和尾气排放系统传感器综合供应商（BOSCH、秦泰、艾可蓝等），产品线涵盖用于发动机的多种压力传感器（如进气歧管压力传感器、发动机气缸压力传感器、燃油蒸汽压力传感器、EGR 压力传感器等）、变速箱压力传感器；用于尾气排放系统的（尿素压力传感器、DPF 压力传感器、排温传感器等）、用于底盘系统的（制动压力传感器、空滤压差传感器等）。无锡盛迈克已成为博世商用车后处理系统领域国内首家压力传感器供应商，成功完成了全球商用车尾气排放系统龙头企业-博世（BOSCH）的 DNOX6-5 项目尿素压力传感器的研发及量产,并获得其他多个博世产品的项目定点,同时，博世正积极布局新能源领域的产品，盛迈克参与了其氢能源系统多个传感器的产品研发。在医疗器械、航空航天、军工装备制造领域：公司继续推进医疗 ISO13485 体系认证和航空航天 NADCAP 体系认证；公司设立的合资控股子公司芮培工业，为客户提供包括砂型差压铸造装备等定制化高端装备，客户运用该装备，进行军工所需的火箭、导弹外壳及其他相关产品的制造。截至本报告期，医疗器械、航空航天、军工装备制造产生的销售收入尚且较小，未对公司业绩造成重大影响。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司积极克服新冠肺炎疫情的影响，科学防控疫情，抢抓市场机遇，业务结构不断优化。公司实现营业收入约为 6.38 亿元人民币，较 2019 年同期增长约 1.22%。归属于上市公司股东的净利润约为 0.59 亿元人民币，较 2019 年同期减少 39.67%。基本每股收益为 0.23 元人民币，较 2019 年同期减少 39.47%。2020 年年度报告 14/203 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 638,442,969.56 630,721,445.10 1.22 营业成本 452,109,724.10 397,147,970.93 13.84 销售费用 11,866,654.49 19,398,778.84-38.83 管理费用 68,746,327.69 80,395,232.10-14.49 研发费用 30,115,812.93 33,655,873.29-10.52 财务费用 3,903,729.96 136,335.17 2,763.33 经营活动产生的现金流量净额 111,182,883.35 82,226,185.47 35.22 投资活动产生的现金流量净额 27,687,297.11-557,188,708.34 104.97 筹资活动产生的现金流量净额-7,740,737.26 559,134,794.57-101.38 1、营业收入变动原因说明：受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，公司一季度营业收入较同期下降17.50%。自二季度起随着中国疫情防控措施有效推进、社会恢复正常秩序，企业全面复工复产，公司营业收入快速恢复，从 2020 年一季度的 1.22 亿元增长到了同年四季度的 1.97 亿元。全年公司收入 6.38 亿元，同比增长 1.22%；2、营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增长 13.84%，主要受制造费用及人员费用同比上升的影响。在制造费用方面，新冠肺炎疫情对公司武汉工厂的正常生产和经营产生了较大影响。不可抗力导致已有订单无法生产，从而导致武汉工厂的产能利用率严重不足，叠加生产设备等固定资产折旧摊销的影响，导致了公司的整体经营效率有一定幅度下降。因 2020 年执行新会计准则，将原计入销售费用的属于合同履约成本的相关运费计入营业成本。同时，针对公司成熟的产品处在年降的区间，对于单价部分有所影响；导致该类产品的单价毛利有所下降；公司新拓