839333_2018_健新科技_2018年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2018 年度报告 健新科技 NEEQ:839333 广州健新科技股份有限公司 GUANGZHOU JIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司的“拾贝云智慧电厂”解决方案入选国家工信部组织评选的百强“大数据优秀产品和应用解决方案”。报告期内，我司参编的行业标准智能水电厂主设备状态检修决策支持系统技术导则（DL/T1809-2018）、行业标准电化学储能电站标识系统编码导则（DL/T 1816-2018）、国家标准光伏方阵检修规程（GB/T 36568-2018）正式发布。报告期内，公司引进了战略投资者广东粤财创业投资有限公司，粤财创投为省财政厅属下创投基金。股份登记手续已于 2018 年 8 月完成。报告期内，公司通过了知识产权管理体系认证证书，以及获得了两项专利以及八项软件著作权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/健新科技 指 广州健新科技股份有限公司 新余健云 指 新余健云投资管理中心（有限合伙）竞宝信息 指 广州竞宝信息科技有限公司 四川健能 指 四川健能智新科技有限公司 南昌健新 指 南昌健新科技有限公司 能信科技 指 四川能信科技股份有限公司 股东大会 指 广州健新科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州健新科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州健新科技股份有限公司监事会 EAM 指 Enterprise Asset Management，企业资产管理。SaaS 指 Software-as-a-Service，即软件即服务，是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。PaaS 指 PaaS 是 Platform-as-a-Service 的缩写，意思是平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。通过网络进行程序提供的服务称之为 SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS(Platform as a Service)。全息资产管理 指 在现有资产管理理论基础上，结合互联网技术、智能化新技术进行提升，重点体现在三个方面：一是对资产全生命周期所有相关信息的集成与整合利用，二是对静态信息和实时动态信息的全面掌握与综合利用。三是对多层次、多维度资产信息的集成与整合利用（如设备状态信息、流程信息、分析信息等）。拾贝云 指 公司为打造工业大数据服务平台而树立的平台品牌。健新科技倾注 10 多年积淀，专注于工业维修与设备资产管理领域，基于平台化、社会化、智慧化发展理念，打造“拾贝云”工业大数据服务平台。工业互联网 指 是指互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过工业数5 据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张振华、主管会计工作负责人冼文聪及会计机构负责人（会计主管人员）冼文聪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2016 年 5 月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。重大客户依赖风险 2017 年度及 2018 年度，公司前五名客户的销售额占总营业收入比重分别为 64.68%及 54.75%，客户集中度较高，公司对主要客户存在一定的依赖风险。公司自成立以来，主要为电力行业提供资产管理软件服务，因此主要客户集中在电力行业。尽管目前的客户是长期的合作关系，对公司充分的信任和肯定，同时公司也很注重其他行业市场的开拓，但如果重大客户经营发生不利变化，则可能对公司的业务造成重大影响。核心技术人员流失风险 公司所在的软件和信息技术服务业是知识密集型及技术密集型的行业，拥有相关业务知识经验及资质的人才7 直接影响公司服务的质量，软件企业需要的不仅仅是高水平的技术人员，更需要精通业务、熟悉某个领域的专家。目前该行业竞争日趋激烈，若核心技术人员流失，将会制约企业的进一步发展，公司的经营业绩会受到一定影响。技术创新的风险 持续的技术创新及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。由于软件和信息行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响，而且也造成了公司研发资源的浪费。应收账款余额较大的风险 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款为 3991.81 万元，占资产总额 49.40%。虽然公司的期末应收账款余额中大部分为国有电力企业以及大型软件公司，资金实力雄厚，在报告期内基本能按照合同规定的进度付款，但随着公司项目增多以及规模的扩大，可能发生由于客户拖延支付或付款能力不佳，导致付款不及时或应收账款发生坏账损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州健新科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOU JIANXIN TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 健新科技 证券代码 839333 法定代表人 张振华 办公地址 广州市天河区科韵路 20 号十二层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冼文聪 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 86-020-28812525 传真 86-020-28812519 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址：广州市天河区科韵路 20 号十二层；邮政编码：510665 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 10 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 通过提供标准化软件或定制产品，为客户实施咨询、系统实施、系统运维、系统集成等技术服务，销售设备及系统等方式，为资产密集型客户提供工业大数据服务平台、全生命周期的资产管理工具及解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）22,930,000 优先股总股本（股）-控股股东-实际控制人及其一致行动人 实际控制人：张振华、唐票林、刘勇；一致行动人：张振华、唐票林、刘勇、新余健云 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440106773307290A 否 注册地址 广州市天河区科韵路 20 号十二层 否 注册资本（元）22,930,000.00 是 2018年1月，根据公司第一届董事会第十二次会议和2018年第一次临时股东大会决议，公司拟定向增发普通股股票 1,200,000 股，增加注册资本人民币 1,200,000.00 元。本次发行后公司注册资本为人民币 22,930,000.00 元。公司已于 2018 年 5 月 18 日收到全国股转公司下发的关于广州健新科技股份有限公司股票发行股份登记的函，本次发行的股份于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企股份转让系统挂牌并公开转让。公司已于 2018 年 9 月 2日完成工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李雯宇、夏淳 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 135,393,506.92 41,844,278.58 223.57%毛利率%35.10%38.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,066,476.61-12,218,502.18 223.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,716,705.49-18,199,284.12 169.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）57.49%-63.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）48.52%-93.90%-基本每股收益 0.69-0.56 222.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,805,529.97 76,180,689.31 6.07%负债总计 41,308,269.57 56,799,716.84-27.27%归属于挂牌公司股东的净资产 39,497,260.40 19,380,972.47 103.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 0.86 93.13%资产负债率%（母公司）54.78%73.80%-资产负债率%（合并）51.12%74.56%-流动比率 1.77 1.22-利息保障倍数 24.01-24.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,248,833.60 -10,317,991.94 192.81%应收账款周转率 4.07 1.58-存货周转率 4.74 0.94-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.07%7.07%-营业收入增长率%223.57%12.45%-净利润增长率%-223.16%-211.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,930,000 21,730,000 5.53%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,764,436.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,764,436.61 所得税影响数 414,665.49 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,349,771.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收 26,546,167.26 12 账款 应收账款 26,546,167.26 应付票据及应付账款 7,751,481.42 应付账款 7,751,481.42 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务领域主要围绕工业互联网平台架构而展开，目前业务主要专注于电力能源行业，以物联网、大数据、人工智能及其他前沿技术为基础，以对行业的深度理解为抓手，以设备资产为突破口，打造“拾贝云电力能源”大数据服务平台，提供电力能源全产业链的智能感知、智慧管理、智慧服务的全面服务。1）平台产品“拾贝云”是公司为打造工业大数据服务平台而树立的平台品牌。公司依托在 EAM、设备状态监测和大数据分析等方面的能力，基于平台化、社会化、智慧化发展理念，打造“拾贝云”工业大数据服务平台。2）行业产品 公司专注于电力行业的信息化与自动化，参与了10多项电力领域的国家及行业标准的编制工作，对行业的深度理解，为电力产业链的发、输、变、配、用等客户，提供生产运营、设备全生命周期及精益化管理提供信息化服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 在“中国制造 2025”以及“供给侧改革”的大背景下，电力行业以及传统制造业均面临着提高设备智能化水平、改造升级的迫切需求。得益于以前年度对平台产品的研发投入，客户对产品的认可度较高。报告期内，公司新签合同额、营业收入增长势头较好，报告期内公司实现营业收入 135,393,506.92 元，自公司成立以来首次突破亿元，较上年同期增长223.57%。为了尽快提高产品成熟度、满足市场快速迭代的需求，公司继续保持研发的高投入。报告期内，共计投入研发经费 15,610,936.91 元，占营业收入的 11.53%。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司前两大客户国家电网与南方电网公司分别就“大云物移”技术在电力行业的应用以及规划出台，具体如下：2018 年 2 月，国家电网 2018 年度信息通信工作会议就提出了建设国网-电力物联网SG-eIoT(electric Internet of Things)的技术规划。SG-eIoT 系统在技术上将分为终端、网络、平台、运维、安全等五大体系，打通输电业务、变电业务、配电业务、用电业务、经营管理等五大业务场景，通过统一的物联网平台来接入各业务板块的智能物联设备，制订各类电力终端接入系统的统一信道、数据模型、接入方式，以实现各类终端设备的即插即用。2018 年 5 月，南方电网正式印发的智能技术在生产技术领域应用路线方案，对新一代智能技术产业进行了全景式分析，规划了智能技术(包括云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等)在南方电网公司生产领域的智能装备、现场作业、状态监测、态势感知和智慧运行五个领域的应用前景。15 未来，两大电网对智能化建设的全面展开，相应的智能化投资将大为提速。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 21,044,901.29 26.04%11,624,234.24 15.26%81.04%应收票据与应收账款 39,918,137.81 49.40%26,546,167.26 34.85%50.37%存货 9,493,869.87 11.75%27,580,638.12 36.20%-65.58%投资性房地产 0 0 0 0 0 长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 541,697.33 0.67%773,371.61 1.02%-29.96%在建工程 无形资产 4,103,148.74 5.08%2,121,769.81 2.79%93.38%开发支出 1,328,049.92 1.64%1,220,716.19 1.60%8.79%长期待摊费用 925,268.16 1.15%1,538,265.72 2.02%-39.85%短期借款 9,985,000.00 12.36%12,022,000.00 15.78%-16.94%长期借款 0 0 0 0 0 应付票据及应付账款 7,954,643.46 9.84%7,751,481.42 10.18%2.62%应交税费 4,275,974.11 5.29%1,675,120.04 2.20%155.26%资产总计 80,805,529.97 100%76,180,689.31 100%6.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司货币资金期末余额为 21,044,901.29 元，较上年同期增加了 9,420,667.05 元，增幅 81.04%，主要是由于本期公司营业收入增加 223.57%，经营活动产生的现金流量净额增加 18,566,825.54 元。2、公司应收账款期末余额为 39,918,137.81 元，较上年同期增加了 13,371,970.55 元，增幅 50.37%，主要是由于 2018 年业务量增长，营业收入较 2017 年增加 223.57%。3、公司无形资产期末余额为 4,103,148.74 元，较上年同期增加了 1,981,378.93 元，增幅93.38%，主要是 2018 年公司购置了运维管理软件，及开发支出中的拾贝云锅炉运行管理系16 统项目等项目完成开发转入无形资产。4、公司长期待摊费用余额为925,268.16元，较上年同期减少了612,997.56元，降幅39.85%，主要为装修费用以及软件租赁费用的摊销。5、公司短期借款期末余额为 9,985,000.00 元，较上年同期减少了 2,037,000.00 元，降幅16.94%，主要因为公司本期进行了股份增发，归还了部分银行贷款以及加强了资金管理。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 135,393,506.92-41,844,278.58-223.57%营业成本 87,866,546.23 64.90%25,853,889.39 61.79%239.86%毛利率%35.10%-38.21%-管理费用 9,784,323.91 7.23%9,822,478.09 23.47%-0.39%研发费用 15,610,936.91 11.53%17,187,522.13 41.07%-9.17%销售费用 7,408,061.83 5.47%6,716,336.63 16.05%10.30%财务费用 690,438.22 0.51%471,162.38 1.13%46.54%资产减值损失 609,767.39 0.45%1,584,436.77 3.79%-61.52%其他收益 2,764,436.25 2.04%4,271,613.64 10.21%-35.28%投资收益 0.00 9,586.98 0.02%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0 0 0 0 资产处置收益 0.00 0 0 0 0 汇兑收益 0.00 0 0 0 0 营业利润 15,534,594.40 11.47%-15,781,051.45-37.71%198.44%营业外收入 0.36 0.00%2,764,600.41 6.61%-100.00%营业外支出 0.00 0 0 0 0 净利润 15,066,476.61 11.13%-12,232,828.73-29.23%223.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期公司实现营业收入 135,393,506.92 元，同比增加 93,549,228.34 元，增长 223.57%，主要原因是：（1）电力行业在 2018 年度加大了信息化、智能化的投资力度；（2）公司在南方电网、国家电网、三峡集团、国家电投等客户的业务全面增长。2、本期公司营业成本为 87,866,546.23 元，同比增加 62,012,656.84 元，增长 239.86%，17 一方面因为本期公司营业收入大幅增加，成本项目中的人力成本、材料采购和项目交付费用等也大幅增加。3、本期公司营业利润为 15,534,594.40 元，同比增加 31,315,645.85 元，增长 198.44%，净利润为 15,066,476.61 元，同比增加 27,299,305.34 元，增长 223.16%，主要因为本期公司营业收入大幅增加，虽然公司对人员及费用进行了优化和控制，但材料采购金额的增长导致公司毛利率有所降低，期间费用与上年同期相比未发生重大变化。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 135,393,506.92 41,844,278.58 223.57%其他业务收入 0.00 0 0 主营业务成本 87,866,546.23 25,853,889.39 239.86%其他业务成本 0.00 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务收入 35,589,603.73 26.29%22,797,997.66 54.48%技术开发收入 56,089,396.34 41.43%12,823,878.87 30.65%销售收入 43,714,506.85 32.29%6,222,402.05 14.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司专注于工业互联领域，运用全息资产管理理念，通过软件产品、技术服务和整体解决方案等方式，随着服务范围的扩大和业务规模的增长，2018 年服务服务收入、技术开发收入和销售收入都呈现迅猛增加的态势，其中，销售收入和技术开发收入的增幅明显大于技术服务收入的增幅，从而导致销售收入和技术开发收入在总收入中的结构比由 45.52%上升到 73.72%，技术服务收入的占比显著降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国南方电网有限责任公司 23,629,892.20 20.17%否 18 2 国家电网有限公司 18,249,370.87 15.58%否 3 广州铭诚计算机科技有限公司 9,026,580.21 7.71%否 4 广东智慧课堂云计算有限公司 8,829,007.21 7.54%否 5 阳江市人民医院 4,388,646.72 3.75%否 合计合计 64,123,497.21 54.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 6,916,000.00 13.83%否 2 深圳市银河通信科技有限公司 6,739,520.00 13.48%否 3 上海格蒂电力科技有限公司 6,516,000.00 13.03%否 4 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 4,210,240.00 8.42%否 5 广州聚优计算机科技有限公司 3,257,075.92 6.51%否 合计合计 27,638,835.92 55.27%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,248,833.60-10,317,991.94 192.81%投资活动产生的现金流量净额-2,669,117.71-1,510,397.07-59.80%筹资活动产生的现金流量净额 3,061,693.45 13,791,081.53-77.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为8,886,203.33元，增加18,460,642.44元，增幅192.81%，主要因为本期公司营业收入大幅增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加 36,186,707.71元。2、投资活动产生的现金流量净额-2,669,117.71 元，减少 1,158,720.64 元，主要因为本期公司增加了固定资产，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 510,616.44元，同时公司以现金收购子公司四川健能智新科技有限公司的少数股东四川能信科技股份有限公司持有健能智新的 40%股权，投资支付的现金增加 720,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额 3,061,693.45 元，减少 10,729,388.08 元，主要因为公司本期归还了到期的短期借款，偿还债务支付的现金增加 8,446,906.00 元。19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、报告期内，公司共拥有四家子公司，对公司本期净利润影响均未达 10%以上，其主要情况如下：（1）广州拾贝云科技有限公司，注册资本为 500 万元，出资方式为货币资金出资，持股比例为健新科技 100.00%，截至目前尚未出资。广州拾贝云科技有限公司主要是为以后拾贝云平台独立运行提供平台，目前尚未开展任何运营。（2）宜昌健新科技有限公司，注册资本 1,000 万元，出资方式为货币资金出资，持股比例为健新科技 100.00%，截至目前尚未出资。宜昌健新科技有限公司主要是技术人员本地化、为重点客户提供更优质服务，目前尚未开展任何运营。（3）四川健能智新科技有限公司，注册资本 900 万，实收资本 100 万，出资方式为货币资金出资，出资日期为 2017 年 6 月 15 日，持股比例为健新科技 100.00%，对公司本期净利润影响未达 10%以上。（4）南昌健新科技有限公司，注册资本 300 万，实收资本 300 万，出资方式为货币资金出资，从 2017 年 4 月 17 日至 2018 年 1 月 23 日陆续完成出资，持股比例为健新科技100.00%，对公司本期净利润影响未达 10%以上。2、报告期内公司取得、处置子公司情况：（1）报告期内，公司发起设立全资子公司宜昌健新科技有限公司及广州拾贝云科技有限公司，持股比例均为 100.00%，截至目前均尚未出资。（2）报告期内，公司收购了控股子公司四川健能智新科技有限公司其他股东的 40%股权，本次收购价款为 72 万元人民币，交易完成时间为 2018 年 7 月 13 日,交易对方为四川能信科技股份有限公司。本次收购后，公司持股比例为 100.00%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司没有进行委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 20 1.本公司根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 39,918,137.81 应收账款 39,918,137.81 应付票据 应付票据及应付账款 7,954,643.46 应付账款 7,954,643.46 2.财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(六六)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司合并报表范围增加了广州拾贝云科技有限公司（持股比例 100%）与宜昌健新科技有限公司（持股比例 100%）。报告期内，上述两家公司尚未开展业务。(七七)企业社会责任企业社会责任 公司把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，以“引领工业互联，助力中国制造”为使命。公司依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入持续增长。得益于前期的对平台的研发投入，公司盈利逐步增加。公司核心业务人员队伍稳定，守法经营，宏观经营环境有利于公司的发展，未发现存在影响持续经营能力的重大不利的事项。21 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司于 2016 年 5 月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司已建立健全法人治理架构，逐步建立健全内部控制体系。2、重大客户依赖风险 2017 年度及 2018 年度，公司前五名客户的销售额占总营业收入比重分别为 64.68%及 54.75%，客户集中度较高，公司对主要客户存在一定的依赖风险。公司自成立以来，主要为电力行业提供资产管理软件服务，因此主要客户集中在电力行业。尽管目前的客户是长期的合作关系，对公司充分的信任和肯定，同时公司也很注重其他行业市场的开拓，但如果重大客户经营发生不利变化，则可能对公司的业务造成重大影响。应对措施：由于公司扎根于电力行业，而电力行业的客户相对集中；公司一方面积极拓展非电力行业的客户，另一方面加强对重点行业客户的行业政策、经营情况的关注。3、核心技术人员流失风险 公司所在的软件和信息技术服务业是知识密集型及技术密集型的行业，拥有相关业务知识经验及资质的人才直接影响公司服务的质量，软件企业需要的不仅仅是高水平的技术人员，更需要精通业务、熟悉某个领域的专家。目前该行业竞争日趋激烈，若核心技术人员流失，将会制约企业的进一步发展，公司的经营业绩会受到一定影响。应对措施：公司不断提升骨干员工的技能和待遇，陪育积极向上的企业文化，进一步改进公司的激励机制，吸引和留住人才骨干。22 4、技术创新的风险 持续的技术创新及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。由于软件和信息行业具有技术进步快、产品更新快的特点，用户对软件及相关产品的功能要求不断提高，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品；或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向；或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用；或因各种原因造成研发进度的拖延，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响，而且也造成了公司研发资源的浪费。应对措施：加强关注市场及行业的方向，构建软件开发项目技术风险预警机制；5、应收账款余额较大的风险 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款为 3991.81 万元，占资产总额 49.40%。虽然公司的期末应收账款余额中大部分为国有电力企业以及大型软件公司，资金实力雄厚，在报告期内基本能按照合同规定的进度付款，但随着公司项目增多以及规模的扩大，可能发生由于客户拖延支付或付款能力不佳，导致付款不及时或应收账款发生坏账损失的风险。应对措施：加强对应收账款的催收力度；加强项目进度及质量的管理。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素-23 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况