【行业报告】2018中国咖啡行业.pdf

大数据 全洞察2018中国咖啡行业洞察市场消费趋势及品类研究咖啡零售2018 2018 CBNData.All rights reserved.大数据 全洞察CONTENTS2020年有望突破3000亿线上消费者数量两年增长70%线下咖啡的新模式：便利店咖啡2018年市场黑马：新零售咖啡第一章:咖啡市场的“春天”“熟男熟女”占比不断提升平台新客更加“年轻化”大多数新客没有明确偏好第二章:线上消费者画像即饮咖啡销售旺季与众不同速溶咖啡“老大”地位现危机胶囊咖啡增速迅猛，雀巢带来市场新机会咖啡豆与咖啡粉中意大利产品受欢迎滤挂咖啡市场份额不断提升2018年“潜力网红”：冷萃咖啡液第三章：线上六大品类概览大数据 全洞察整体增速迅猛，2020年市场规模有望突破3000亿线上咖啡市场加速扩张，消费者数量两年增长70%线下咖啡的新模式便利店咖啡2018年市场黑马新零售咖啡咖啡市场的“春天”第一章：大数据 全洞察70030001000020152020E2025E中国咖啡市场销量规模亿元（人民币）数据显示，我国的咖啡消费市场规模在700亿元人民币左右，约占全球市场的0.5%。我国咖啡消费年增长率在15%左右，预计2020 年，中国咖啡市场销量规模将达 3000 亿元人民币，2025 年有望突破一万亿元。资料来源：国信证券咖啡行业专题研究、壹流研究咖啡行业整体增速迅猛，2020年有望突破3000亿大数据 全洞察129.95.95.55.44.23.30.90.03芬兰挪威意大利德国法国美国日本马来西亚中国世界各国咖啡人均年饮用量千克/人/年 从人均饮用量上看，目前我国咖啡人均年饮用量仅为0.03公斤，远远低于欧盟的5.6公斤和美国的4.2公斤，和1.25公斤的全球平均水平也有较大差距，因此市场存在较大发展空间。数据来源：国信证券咖啡行业专题研究人均咖啡年饮用量仅为全球2.4%，市场极具潜力大数据 全洞察84%16%13%87%全球与中国的速溶与现磨咖啡消费量占比速溶咖啡现磨咖啡 从咖啡饮用结构上看，全球范围内现磨咖啡在咖啡总消费量中的占比超过87%，速溶咖啡占比小于13%。而在中国，速溶咖啡占据着84%的市场份额，现磨咖啡的市场份额仅约16%。在咖啡品类的选择上，口味、香味都更好的现磨咖啡符合消费升级的趋势，市场份额将会提升，由此提高咖啡的人均消费金额。数据来源：USDA、国际咖啡组织（ICO）国内咖啡消费以速溶为主，客单价有较大提升空间外环：全球内环：中国大数据 全洞察2015201620172015-2017 淘宝天猫咖啡销售额及增速销售额29%31%销售额增速05001,0001,5002,0002015201620172018E2015-2017 淘宝天猫咖啡消费者人数近三年来，淘宝、天猫的咖啡市场平缓增长，销售额增速不断提高；消费者数量在两年内增长70%，预计2018年淘宝、天猫咖啡消费者将超过2千万。线上咖啡市场加速扩张，消费者数量两年增长70%万大数据 全洞察135156177204235271201320142015201620172018E2013-2018 中国线下咖啡店行业市场规模市场规模（亿元）资料来源：中商产业研究院1590631794860001409022007201220162018E2007-2018 中国线下咖啡店数量咖啡店数量（家）我国咖啡消费起步晚，但是发展快。随着国人生活水平提高，在咖啡店喝咖啡成为日常休息活动，线下咖啡店市场规模也不断扩大。2013年中国线下咖啡店市场规模仅135亿元人民币，2016年突破200亿元，预计2018年市场规模将达到271亿元。线下咖啡店市场规模扩大，2018年数量将超过14万家大数据 全洞察 星巴克等品牌连锁咖啡厅正在迅速扩张；与此同时，blue bottle、%Arabica等海外精品咖啡“网红”带动了精品咖啡的发展，全家湃客咖啡等便利店咖啡也迅速崛起。精品咖啡店涌现，便利店咖啡等新形态出现大数据 全洞察 2010年喜士多在华东地区推出了现磨咖啡服务，之后罗森（2012年）、全家（2014年）等便利店纷纷入场。以中国内地市场份额最高的便利店全家为例，它在2016年卖出了约1000万杯咖啡，同比增长140%；它在上海的某些门店，一天能卖出超过300杯咖啡。对于消费者来说，便利店咖啡更多是在上下班途中方便早晚餐的一部分，所以更看重的是便捷性，而非口味。数据来源：第一财经周刊便利店咖啡对快节奏上班族吸引力强，便捷性比口味更重要售价：售价：1010-14 14 元元比星巴克等连锁咖啡店往往要便宜一半以上。身份：上班族身份：上班族快节奏的都市白领，对外带的现磨咖啡有较高需求。预期：便宜、高效、方便预期：便宜、高效、方便对口味较为宽容，更看重便利店代表的便宜、高效、方便。大数据 全洞察2018年咖啡界黑马新零售咖啡3月12日，连咖啡 Coffee Box宣布完成 1.58亿元B+轮融资，由启明创投领投，高榕资本跟投。3月22日，Coffee now宣布已获6000万元A轮融资。目前，Coffee now已成功进入中石油、中石化供应体系，目标年内覆盖长三角、珠三角、京津冀的一万家油站便利店。3月29日，“友饮咖啡”宣布完成华创资本领投亿元级A轮融资。6月中旬，36氪报导称瑞幸咖啡完成23亿美元A轮融资，估值超10亿美元迈入独角兽行列。2018年在资本的加持下，新零售咖啡成为咖啡市场中不可忽视的一股力量。大数据 全洞察 阿里研究院新零售研究报告中，将新零售定义为“以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售形态”。为提升消费者体验，新零售模式重构了“人、货、场”的关系，消费因此变得更为便利。与此同时，在新零售模式的赋能下线下门店的服务覆盖面积也得到提升。以盒马生鲜为例，其门店周围3km范围内的区域被称为“盒区房”，也能和门店附近的消费者享受同样的服务。2018年瑞幸等“新零售咖啡”的出现，以线上线下相结合的方式打破了咖啡消费的边界。以瑞幸咖啡为例，其配送范围为2km并承诺30分钟内送达，使消费者能在办公室等更多场景中享用鲜煮咖啡。新零售模式的出现，使得咖啡店服务面积得到延伸3公里2公里大数据 全洞察 传统品牌的线下咖啡店主要模式为堂食和自提，因此每家门店的服务半径可视为步行舒适的约500米。而采用新零售模式的瑞幸咖啡，除了可以到店消费以外，门店还提供外送服务，因此每家门店的服务半径可达2km。以此计算，瑞幸在其入驻的13座城市中，服务可覆盖面积均已超过星巴克。瑞幸咖啡：凭借新零售模式，多地服务面积超星巴克瑞幸、星巴克在北京的门店与可覆盖面积分布情况数据来源：瑞幸App、星巴克官网。注：瑞幸咖啡以可自提门店数据为主；以上城市为新零售已入驻的13座城市；数据截止2018年6月13日。0100200300400500北京 上海 杭州 深圳 南京 天津 重庆 武汉 广州 福州 成都 厦门 济南瑞幸与星巴克各地的城市总覆盖面积瑞幸星巴克瑞幸门店星巴克门店瑞幸覆盖面积星巴克覆盖面积平方公里大数据 全洞察 在选址策略上，新零售咖啡与传统品牌也有较大区别。以上海为例，星巴克的门店布局较为分散，选址多在核心道路、交通枢纽等位置；而从瑞幸的门店布局可以看到，其在上海侧重中心城区的服务覆盖，并且黄埔区、静安区等核心商业区域的门店覆盖密度更大，为主要的办公区域以及商圈带来便利。根据瑞幸咖啡“无限场景（AnyMoment）”战略，除了设置可以堂食、自提的旗舰店、悠享店、快取店三类门店以外，还设置了专门外送的外卖厨房店，以求覆盖面积更广，还依据区域特点组合不同类型的门店，满足多种场景下的咖啡消费需求。数据来源：瑞幸App、星巴克官网。注：瑞幸咖啡以可自提门店数据为主；以上城市为新零售已入驻的13座城市；数据截止2018年6月13日。新零售咖啡与传统品牌的选址策略存在差异瑞幸、星巴克在上海（区域）的门店与覆盖面积分布情况瑞幸门店星巴克门店瑞幸覆盖面积星巴克覆盖面积大数据 全洞察40%23%17%12%4%2%2%按选址类型北京瑞幸咖啡门店数量分布商务办公区购物休闲区大学附近综合型区域酒店公寓交通枢纽景点周边数据来源：瑞幸App、高德地图，数据截止2018年6月13日。注：瑞幸咖啡以可自提门店数据为主。从服务面积可以看到，作为新零售咖啡的瑞幸咖啡在北上广深，以及杭州等二线城市发展迅速。通过分析其各地门店周围的商业业态，可以看到其在不同城市的选址侧重也存在差异。以北京和成都为例，瑞幸在北京的四成门店都选址在写字楼、公司密集的商务办公区；但在成都，在商务办公区的门店仅占19%，近半门店都开在购物商场、步行街等购物休闲区。由此可见，瑞幸在北京等一线城市的选址偏向商务办公区，而在布局购物、休闲场景下的营销竞争中，其在其他城市中也有一定强势表现。新零售咖啡选址逻辑：根据城市特性，策略因地制宜19%46%3%8%11%13%按选址类型成都瑞幸咖啡门店数量分布大数据 全洞察女性更多，“熟男熟女”占比不断提升平台新客更加“年轻化”大多数新客没有明确购买目标新客要求便宜好喝，老客偏好精品咖啡线上市场消费者画像第二章大数据 全洞察 在淘宝天猫的咖啡消费者中女性更多，一二线城市占比近半。36-50岁“熟男熟女”的人数占比不断提升，并在2017年成为人数占比最高的年龄层。线上咖啡消费者中女性更多，36-50岁人数占比最高2015201620172015-2017 淘宝天猫咖啡消费者年龄分布18岁以下19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁其他线上咖啡者用户画像女性占比 61%36-50岁占比29%本科学历占比68%一二线城市加起来人数占比46%大数据 全洞察平台老用户平台新用户2017天猫淘宝新老顾客年龄层分布18岁以下19-22岁23-28岁29-35岁36-50岁50岁以上2017天猫淘宝咖啡新老顾客占比平台老用户平台新用户注：线上新客，指2017年以前在淘宝天猫有咖啡购买记录的消费者；线上老客，指2017年首次在淘宝天猫购买咖啡的消费者。在淘宝天猫的咖啡消费者中，2017年才第一次“网购”咖啡的平台新用户占比超六成。在淘宝天猫的咖啡市场中，新用户更加年轻化；29岁以下群体的占比高于老用户。线上市场以新客为主，新客更加“年轻化”线上老客线上新客线上新客线上老客大数据 全洞察大多数新客没有明确偏好 分析线上咖啡新客的搜索词可以发现，“咖啡”是最常见的搜索词。大多数新用户没有明确购买目标，也不关心口味及产地。只有即饮咖啡以品牌搜索为主，星巴克、雀巢和贝纳颂占据搜索前三。此外，新兴概念也容易引发新用户搜索兴趣，比如“冷萃咖啡”进入2017年咖啡粉类目新客搜索词TOP5。“咖啡”是最常见的搜索词，大多数新用户没有明确购买目标，也不关心口味及产地只有即饮咖啡以品牌搜索为主，星巴克、雀巢和贝纳颂占据搜索前三新兴概念容易引发新用户搜索兴趣，比如“冷萃咖啡”进入2017年咖啡粉类目新客搜索词TOP5。4%7%11%29%49%2017天猫淘宝咖啡新客搜索偏好产地包装口味品牌品类细分品类细分品类新客新客TOP5TOP5搜索词搜索词速溶咖啡咖啡、咖啡速溶、雀巢咖啡、黑咖啡、G7咖啡即饮咖啡星巴克咖啡 雀巢咖啡 贝纳颂 咖啡罐装 咖啡饮料滤挂咖啡挂耳咖啡、咖啡、黑咖啡、咖啡粉、雀巢咖啡胶囊咖啡胶囊咖啡、咖啡、NESPRESSO胶囊、胶囊咖啡机、雀巢咖啡胶囊咖啡豆咖啡豆、咖啡、星巴克咖啡、咖啡豆进口、咖啡豆现磨、蓝山咖啡豆咖啡粉咖啡、咖啡粉、黑咖啡、冷萃咖啡冷萃咖啡、illy大数据 全洞察新客要求便宜好喝，老客偏好精品咖啡以速溶咖啡为主要品类的雀巢、肆只猫和麦斯威尔是新用户占比最高的三个品牌，价格亲民是其主要特征；以咖啡豆、咖啡粉为主要品类的LAVAZZA、illy、柯林等品牌消费群体以老用户为主，这些均是价位较高的精品咖啡品牌。2017天猫淘宝咖啡TOP品牌-新老顾客占比平台老用户平台新用户大数据 全洞察即饮咖啡销售旺季与众不同速溶咖啡占比下降，“老大”地位现危机胶囊咖啡增速迅猛，雀巢带来市场新机会咖啡豆与咖啡粉中，意大利产品受欢迎线上现磨