理财规划效劳合同范本理财规划效劳是市场竞争的必然结果。签订理财规划效劳合同需要注意什么呢以下是办公室小编为大家整理的理财规划效劳合同范文，欢迎参考阅读。理财规划效劳合同范文1甲方：代表人：地址：：：电子信箱：乙方：地址：：鉴于：(1)甲方(“以下简称甲方〞)系依据中华人民共和国法律成立并依法存续的金融机构，为客户提供专业理财规划效劳;(2)乙方(“以下简称乙方〞)拟基于其自身财务现状委托甲方帮助理财;(3)甲方同意接受乙方的委托，并指派专门的理财规划具体承办乙方委托的事务。因此，基于前述，双方达成合同如下：第一条委托事项双方约定，甲方基于乙方的财务状况为乙方制定理财方案，协助乙方执行理财方案，并在执行过程中根据具体情况对理财方案进行必要的调整。第二条理财效劳费用1、双方约定，乙方就甲方提供的理财效劳向甲方支付理财效劳费元人民币，并按照以下步骤分期支付：(1)本协议签署之日，乙方向甲方支付元人民币;(2)甲方向乙方交付书面理财方案之日，乙方向甲方支付元人民币。2、甲方为乙方制定理财方案、协助乙方执行理财方案的过程中所发生的差旅费、交通费或查询等费用均由乙方承担。第三条陈述与保证1、甲方声明与保证如下：(1)甲方是依据中华人民共和国法律成立并有效存续的金融机构，有资格提供理财规划效劳;(2)甲方所指定的具体承罗理财规划业务的理财规划具有相应的胜任能力，已经通过国家理财规划师职业资格考试，并取得执业证书;(3)甲方及甲方指定的理财规划师勤勉尽责，以合理的谨慎处理乙方委托的事务;(4)甲方及其指派的理财规划师保证对在业务过程中知悉的乙方的隐私或商业秘密不向任何个人或机构披露;(5)甲方及其指派的理财规划师与在理财方案中所推荐的金融产品或效劳的提供机构无雇佣关系或其他任何具有经济利益的合作关系，如此后发生前述任何一种或数种关系，那么甲方将及时向乙方披露。2、乙方声明与保证如下：(1)乙方按照本合同的约定及时交纳理财效劳费;(2)乙方向甲方提供与理财方案的制定有关的一切信息，并保证该信息真实准确;(3)乙方为甲方协助其执行理财方案提供一切便利。第四条权利与义务1、甲方享有以下权利：(1)收取理财效劳费;(2)甲方对其制定的理财方案拥有知识产权，除乙方自己使用外，未经甲方许可，不得许可给任何第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露;(3)有权要求乙方提供真实信息。2、甲方负有如下义务：(1)制定和向乙方交付书面理财方案;(2)协助乙方执...
