2021年 广州小吃快餐报告——肠粉.pdf

2021年10月2021年广州小吃快餐报告肠粉1发展环境分析2肠粉发展规模3市场竞争格局目录4客群用户画像WWW.SZSHUWEI.COM发展环境发展环境|人口分布*数据来源：数位线下大数据；根据广州市第七次全国人口普查数据，全市常住人口1867.7万人。其中白云区，人口超过300万，占全市人口20%。白云区,3742991,20%番禺区,2658397,14%天河区,2241826,12%海珠区,1819037,10%花都区,1642360,9%增城区,1466331,8%黄浦区,1264447,7%荔湾区,1238305,7%越秀区,1038643,5%南沙区,846584,4%从化区,717684,4%广州市各区常住人口总量及占比单位：人广州市人流分布热力图发展环境|餐饮规模*数据来源：广州市统计局，数位线下大数据；2020年，广州市餐饮业收入约1217.22亿元，同比下降4.8%。近几年，广州市餐饮收入占全省餐饮收入比重虽维持首位，但整体呈不断下降趋势。1003.311080.561143.231174.751278.391217.2231.0%30.6%31.1%30.2%29.7%29.5%28.5%29.0%29.5%30.0%30.5%31.0%31.5%0200400600800100012001400201520162017201820192020E餐饮收入（亿元）占全省比重（%）2015-2020年广州市餐饮收入规模及全省占比发展环境|餐饮规模*数据来源：广州市统计局，数位线下大数据；广州市统计局数据显示，2019年广州市限额以上餐饮业营业收入389.44亿元。分行业来看，正餐服务收入最高，达到197.38亿元，占比51%，其次为快餐，占比33%；2019年广州市共有限额以上餐饮企业1317家，分行业来看，正餐服务企业数量最多，为1136家，占比86%。正餐服务,197.38,51%快餐服务,129.08,33%饮料及冷饮服务,38.96,10%餐饮配送及外卖送餐服务,19.75,5%其他餐饮业,4.27,1%2019年广州市限额以上餐饮业营业收入按行业分布单位：亿元正餐服务,1136,86%快餐服务,73,6%餐饮配送及外卖送餐服务,52,4%饮料及冷饮服务,26,2%其他餐饮业,30,2%2019年广州市限额以上餐饮企业数量按行业分布单位：家发展环境|餐饮规模*数据来源：国家统计局，数位线下大数据；广州市统计局数据显示，2019年广州市共有限额以上连锁餐饮企业24家，以正餐为主，共10家；连锁餐饮企业门店数量方面，快餐最多，为1648家。2019年广州市限额以上连锁餐饮企业门店数量单位：家正餐,10,42%快餐,9,37%其他,5,21%1648275937020040060080010001200140016001800快餐正餐其他2019年广州市限额以上连锁餐饮企业数量单位：家WWW.SZSHUWEI.COM发展规模发展规模以“肠粉”为检索关键词，广州市共有肠粉店3297家，白云区数量最多，达到850家，占广州市总肠粉店店铺数量的25.8%，其次为番禺区和天河区，占比分别为14.3%、13.5%。*数据来源：数位线下大数据85047244427726426025519510797760100200300400500600700800900广州市肠粉店铺地区分布广州市肠粉店铺数量规模发展规模|区域白云区共有肠粉店850家，主要分布在白云区的中部及西南人口密集地区。番禺区共有肠粉店472家，主要分布在大学城及地铁站附近。*数据来源：数位线下大数据番禺区广州大学城市桥街道大石站厦滘站白云区市儿童公园白云文化广场三元里天河区共有肠粉店444家，主要分布在天河区几大高校附近和中山大道片区。海珠区共有肠粉店277家，主要分布在赤岗片区和地铁较为密集的区域。*数据来源：数位线下大数据天河区华南理工华南农业华南师范暨南大学中山大道海珠区地铁较多东晓南站南州站赤岗片区发展规模|区域花都区共有肠粉店264家，主要分布在广州北站片区。增城区共有肠粉店260家，主要分布在增江街道新塘片区。*数据来源：数位线下大数据广州北站狮岭镇花都区增城区增江街道新塘片区发展规模|区域黄埔区共有肠粉店255家，主要分布在黄浦区南部及与番禺跟东莞的交界地带。荔湾区共有肠粉店195家，东部地区肠粉店较为密集。*数据来源：数位线下大数据黄浦区荔湾区文化公园发展规模|区域南沙区共有肠粉店107家，主要分布在华汇广场及裕兴花园、星河盛世等住宅区附近。从化区共有肠粉店76家，主要分布在江浦街道附近。*数据来源：数位线下大数据南沙区华汇广场从化区江浦街道发展规模|区域越秀区共有肠粉店97家，全区肠粉店分布密集。北部与白云区三元里接壤地区肠粉店较多。*数据来源：数位线下大数据三元里越秀区发展规模|区域WWW.SZSHUWEI.COM市场竞争*数据来源：数位线下大数据；市场竞争|品牌竞争广州市主流肠粉品牌主要有银记肠粉、荔银肠粉、冠记肠粉、味先肠粉等，其中，银记肠粉数量超过40家，在广州市各肠粉品牌中占据绝对优势。主流品牌集中在天河区、越秀区、荔湾区和海珠区。广州市主流肠粉品牌分布情况4716131005101520253035404550银记肠粉荔银肠粉味先肠粉冠记肠粉广州市主流肠粉品牌数量单位：家*数据来源：美团外卖，数位线下大数据；市场竞争|品牌竞争由广州市商务局指导，美团外卖以及广东新闻广播共同发布的2020广州外卖美食排行榜显示，“广州外卖必点美食”获奖商家共20家，其中，3家肠粉店、3家客家菜、3家粤菜上榜，其余上榜商家也多为南方菜系。“广州餐饮新掌柜”获奖名单共50家，其中4家肠粉店上榜。广州外卖必点美食榜单品牌主要菜品（菜系）1客语客家菜2客家班客家菜3好客之家客家菜4银记肠粉(赤岗店)肠粉5小灶派地道牛肉面面条6道谷综合酒楼7喳喳煲(保利广场店)粤菜8荔银肠粉肠粉9向群饭店(文昌南路店)粤菜10四季堂港式茶餐厅11大师兄陕西面馆、肉夹馍12陈记顺和潮汕火锅13芳村榕树头叹佬鸡煲(江南西店）鸡煲14冠记肠粉肠粉15开饭粤菜16物只卤鹅卤味17大龙燚四川火锅18湘邻呷铺湘菜19南信双皮奶甜品20绿菌阁西餐厅西餐广州市餐饮新掌柜名单中上榜肠粉品牌品牌招牌菜品银记肠粉招牌牛肉肠荔银肠粉招牌三宝肠粉冠记肠粉三色肠粉皇大豪流沙肠粉流沙原味肠粉注：招牌菜品根据大众点评人气第一店铺确定*数据来源：数位线下大数据；从广州市主流品牌肠粉价格来看，定价为13-18元的肠粉最受消费者欢迎，占比达到63.6%，超过19元价位的肠粉，消费占比较少。各行政区肠粉消费均价为16元，越秀区均价最高，达到17.9元，花都区价格最低，为13.27元。广州市主流品牌肠粉客单价偏好24.5%33.6%30.0%3.6%8.2%1012元1315元1618元1921元21元及以上广州市各区主流品牌肠粉人均消费分布花都区13.27增城区14.45黄埔区15荔湾区15.02南沙区15.56番禺区16.1海珠区16.62白云区16.67天河区17.06越秀区17.9从化区185101520市场竞争|价格竞争*数据来源：大众点评，数位线下大数据；市场竞争|竞品-银记肠粉广州市银记肠粉分布情况广州市银记肠粉店有限公司，成立时间于1958年。公司经营采取直营模式，全广州市共计在营门店47家。大众点评评论最多的店铺为上九路店，共计11417条评价，地处老城区步行街，人流量大。银记肠粉（上九路店）半径500米范围内业态情况银记肠粉（上九路店）荔湾广场WWW.SZSHUWEI.COM用户画像广州主流肠粉品牌消费人群中，女性占比稍高于男性，男女比例分别是47.3%和52.7%，主流肠粉店消费人群偏年轻，年龄集中在25-35岁，占比达到41%。广州市主流肠粉消费客群性别分布用户画像47.3%52.7%广州市主流肠粉消费客群年龄分布5.0%12.0%41.0%24.0%10.0%8.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%18岁以下18-24岁25-35岁36-45岁46-55岁55岁以上广州主流肠粉品牌消费者，收入以5-10K为主，占比40.8%。客群主要从事批发和零售业，占比25.8%，其次为住宿和餐饮业，14.4%。广州市主流肠粉消费收入水平分布用户画像广州市主流肠粉消费客群所属行业18.5%25.7%40.8%11.4%3.6%20K以上10-20K5-10K3-5K小于3K0.5%1.0%1.1%1.3%1.9%2.7%2.8%2.9%3.5%3.7%5.9%6.2%7.7%8.6%10.0%14.4%25.8%电力、热力、燃气及水生产和供应业水利、环境和公共设施管理业居民服务、修理和其他服务业公共管理、社会保障和社会组织教育业文化、体育和娱乐业卫生和社会工作业科学研究和技术服务业金融业交通运输、仓储和邮政业房地产业建筑业制造业租赁和商务服务业信息传输、软件和信息技术服务业住宿和餐饮业批发和零售业感谢观看