2016中国汽车后市场电商行业用户画像报告.pdf

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国汽车后市场电商行业用户画像报告2016 汽车超人案例研究 2016年9月 前言?中国汽车后市场电商经过近几年的发展已经形成了一定的规模，消费者的市场认可度也有了一定的提高，越来越多的车主群体愿意通过电商平台去选购汽车配件用品和维修保养服务，并在方便的时间前往线下门店完成服务项目。研究背景?研究对象：中国汽车后市场电子商务。?本报告涉及的关键字：汽车后市场电子商务、用户画像、汽配用品、维修保养等。?本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。研究范畴?汽车后市场电子商务是指卖家和买家通过互联网/移动互联网的技术和手段完成汽车后服务的交易流程，提高汽车后服务的流通效率，降低流通成本，实现汽车后服务的在线化、便捷化和扁平化。研究定义?汽车超人：由汽车超人提供内部相关数据。?易观千帆：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。?数据算法更新说明：数据基于易观千帆A2.0算法，较A1.0算法做了如下优化：1.对数据采集方式进了优化，采集用户行为更全面；2.加强了数据防作弊体系管理，提高数据的完整性和真实性；3.增加机器学习算法，对用户标签、用户属性指标进行计算。数据来源 指数成长的比特动能 2 2016/9/23 目录 中国汽车后市场行业移动用户概况 1 中国汽车后市场行业用户基本属性 汽车超人用户消费习惯分析 2 3 指数成长的比特动能 3 2016/9/23 数据服务商 物流服务商 汽车工具类 汽车社交 汽车金融 汽车配件用品厂商 汽车配件用品经销商 汽配B2C电商平台 汽配B2B电商平台 综合类 垂直类 信息平台 电商交易 供应链 服务平台 中国汽车后市场电子商务产业生态图谱 4 2016/9/23 指数成长的比特动能 维修保养服务O2O 上门服务 导流服务 品牌加 盟连锁 品牌自 营连锁 汽配B2C 2.6 2.4 2.5 2.5 2.6 2.1-7.7%4.2%0.0%4.0%-19.2%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%00.71.42.12.83.51月 2月 3月 4月 5月 6月 2016年上半年中国汽车后服务移动端APP人均使用时长 人均启动次数（次）环比增长率 Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。汽车后服务移动端用户活跃度分析 5 2016/9/23 指数成长的比特动能 31.1 30.9 32.4 28.1 30.0 26.6-0.6%4.8%-13.2%6.7%-11.3%-15%-10%-5%0%5%10%15%07142128351月 2月 3月 4月 5月 6月 人均启动次数（次）环比增长率 Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2016年上半年中国汽车后服务移动端APP人均启动次数 中国汽车后服务行业移动端月活用户规模逐步提高 6 2016/9/23?根据易观千帆数据监测，受2015年多数平台退出市场以及补贴活动取消的影响，2016年初汽车后服务移动端月活用户规模低于300万人。但随着各电商平台在产品品质和服务能力方面的提高，上半年注重服务品质和体验的高质量活跃用户规模稳步递增。?Analysys易观分析认为，积极开展供应链布局的汽车后市场电商平台，将能够通过提高产品品质和改善用户体验等措施，不断提高用户黏性，扩大用户规模。数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。指数成长的比特动能 255.1 256.2 268.1 271.9 295.9 321.9 0.4%4.7%1.4%8.8%8.8%-8%-3%3%8%13%0701402102803501月 2月 3月 4月 5月 6月 活跃用户（万人）环比增长率 Analysys 易观易观千帆 2016年上半年中国汽车后服务行业移动端APP用户规模 2016/9/23 7 汽车后服务用户追求生活品质，青睐生活服务O2O?家政服务、上门洗衣等服务与上门保养服务相类似，表明汽车后服务领域用户对各项上门服务项目服务比较偏好，更加注重效率。?对奢侈品电商、账务管理等领域的偏好则进一步表明用户对生活品质更加追求，同时也有较强的理财观念。汽车后服务强相关领域包括：家政服务、上门洗衣、奢侈品电商、账务管理、房产服务等领域。指数成长的比特动能 目录 指数成长的比特动能 8 2016/9/23 中国汽车后市场行业移动用户概况 1 中国汽车后市场行业用户基本属性 汽车超人用户消费习惯分析 2 3 25-34岁的中青年男性是汽车后服务移动端主要用户群体 指数成长的比特动能 9 2016/9/23 24岁及以上 6.1%25-35岁 58.9%36岁及以上 35.0%中国汽车后服务移动端用户年龄分布 24岁及以上 6.1%25-35岁 58.9%36岁及以上 35.0% Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。中国汽车后服务移动端用户性别分布 76.48%男 23.52%女 汽车后服务移动端用户逐渐向三四线城市下沉 指数成长的比特动能 10 2016/9/23 超一线城市 其他省会城市 县或县级市 地级市?Analysys易观分析认为，随着互联网和移动互联网技术的不断普及和发展，汽车后服务移动端用户逐渐向三四线城市下沉，地几时和更为广阔的县级市地区将成为未来互联网企业争夺的新市场。10.1%4.5%34.8%50.6%中国汽车后服务移动端用户地域分布 Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。汽车后服务移动端用户学历分布较为均匀，职业以个体户为主 指数成长的比特动能 11 2016/9/23 17.5%23.5%17.7%35.5%5.8%中国汽车后服务移动端用户学历水平分布 初中 17.5%高中、中专、职校、技校 23.5%大专 17.7%本科 35.5%硕士 5.8%47.2%自由职业、个体户、私营企业主 23.4%白领、一般职员 17.6%公务员、事业单位 5.9%工人、服务业人员 5.9%其他 中国汽车后服务移动端用户职业分布 Analysys 易观易观千帆 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。汽车后服务移动端用户收入分布均匀，理财需求较高 12 2016/9/23 11.8%2000-2999元 17.7%3000-3999元 23.6%4000-4999元 17.4%5000-7999元 11.9%8000-11999元 17.6%12000元及以上 指数成长的比特动能?根据易观千帆数据监测，汽车后服务移动端用户收入水平分布相对均匀。其中4000-7999之间中等收入水平的用户占比超40%，使得用户用更高的理财需求。?Analysys易观分析认为，汽车后服务移动端用户群体由于收入水平中等，而作为个体户群体通常时间工作更为忙碌，使得该部分群体更加依赖能够提供高效和便捷的汽车维修保养服务的汽车后市场电商平台。 数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、1.94亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。中国汽车后服务移动端用户收入分布 Analysys 易观易观千帆 目录 指数成长的比特动能 13 2016/9/23 中国汽车后市场行业移动用户概况 1 中国汽车后市场行业用户基本属性 汽车超人用户消费习惯分析 2 3 汽车超人大事记 2015年4月22日汽车超人品牌发布，上线第一个版本APP 4月 汽车超人一分钱洗车活动上线 5月 金固宣布增发27亿元，用于汽车超人项目发展 6月 汽车超人团队突破1000人 9月 汽车超人服务范围覆盖300多个城市，线下合作门店超20000家 10月 金固股份与浙商保险签订战略合作框架协议 11月 继“6.18”、“双11”后，12月12日汽车超人交易额突破4000万，再次获得类目第一名 12月 2015年 2016年 2016年3月8日汽车超人保险业务上线 3月 金固增发申请获 证监会审核通过 自营物流配送体系落地，实现最后一公里覆盖 8月 累积用户超过1000万 5月 汽车超人线下体验店投入运营，上海店正式开业 9月 指数成长的比特动能 14 2016/9/23 指数成长的比特动能 15 2016/9/23 基础数据篇 性别 年龄 车型 职业 车价 车龄 收入 汽车超人用户群体以中高端价位的轿车为主 指数成长的比特动能 16 2016/9/23 20W以上 43%10-20W 45%10W以下 12%用户车价分布情况 20W以上 43%10-20W 45%10W以下 12% Analysys 易观汽车超人 数据说明：数据来源于汽车超人 轿车 65%SUV 31%MPV 3%其他 1%用户用车车型分布情况 轿车 65%SUV 31%MPV 3%其他 1% Analysys 易观汽车超人 数据说明：数据来源于汽车超人 3万公里以下的短行驶里程车主用户是汽车超人的主要用户群 指数成长的比特动能 17 2016/9/23?汽车后市场电商平台用户群体中，行驶里程在3万公里以下的群体占比达55%以上。?3万公里以上行驶里程的车主群体占比逐渐下降，随着新车销量增速的不断趋缓，以及二手车行业的发展，类似汽车超人这类提供维修保养服务的后市场电商平台需积极挖掘高行驶里程的车主群体需求。27%28%16%15%14%用户行驶里程分布情况 1万公里（1）年以内 27%1-3万公里（1-3年）28%3-5万公里（3-5年）16%5-8万公里（5-8年）15%8万公里以上（8年以上）14% Analysys 易观汽车超人 Analysys 易观 数据说明：数据来源于汽车超人 汽车后市场电商用户访问时段分布较为均匀 指数成长的比特动能 18 2016/9/23 1.8%1.0%0.6%0.4%0.4%0.8%2.0%3.3%4.9%6.1%7.8%6.9%6.3%6.2%6.5%6.7%6.5%6.2%5.3%4.5%4.3%4.4%4.0%3.1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%01234567891011121314151617181920212223汽车超人用户访问时段分布情况 数据来源：汽车超人 Analysys 易观汽车超人?Analysys易观分析认为，汽车后市场电商用户在上午10:00-12:00之间访问频次最高，表明经过前一天的晚高峰和当天的早高峰后，车主群体会产生一些汽车用品、洗护保养服务等需求。指数成长的比特动能 19 2016/9/23 网上商城篇 轮胎最热搜索品牌 用户偏好一线品牌，注重产品品质，价格敏感度低 指数成长的比特动能 20 2016/9/23 机油最热搜索品牌 米其林 邓禄普 普利司通 德国马牌 固特异 壳牌 嘉实多 美孚 道达尔 一线轮胎品牌占据最热品牌搜索榜 数据来源：汽车超人 车品最热搜索品类 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 行车记录仪 雨刷 脚垫 蓄电池 玻璃水 女车主偏好美容装饰类产品，男车主偏好功能性产品 指数成长的比特动能 21 2016/9/23 功能实用才是最好。我的爱车我做主，美美的上路才配我的气质。数据来源：汽车超人 环境质量和地区生活质量水平影响用户对空气净化器的购买需求 指数成长的比特动能 22 2016/9/23 购买 环境差未购买 环境差且购买 浙江省 13%河北省 10%山东省 6%广东省 9%湖北省 6%江苏省 5%福建省 5%四川省 4%河南省 4%湖南省 4%数据来源：汽车超人 空气净化器销量TOP10省份分布 指数成长的比特动能 23 2016/9/23 1万公里以内 1-3万公里 3-5万公里 5-8万公里 8万公里以上 轮胎 机油 车品 轮胎 机油 车品 轮胎 机油 车品 轮胎 机油 车品 轮胎 机油 车品 31%26%17%15%11%?数据显示，行驶里程在5-8万公里之间的车主对轮胎的需求最高，机油最高需求的车主分布在8万公里及以上的车主群体，而车品多数为汽车的装饰美容类用品，需求多集中在行驶里程较低的新车车主。Analysys易观分析认为，新车车主对汽车的美容装饰需求更高，但随着车龄和行驶里程增加，装饰类需求逐步降低，取而代之的是轮胎机油等功能性产品需求增加。数据来源：汽车超人 装饰性产品需求随车龄增加递减，功能性产品需求随车龄增加递增 沿海经济发达地区更具购买力 指数成长的比特动能 24 2016/9/23?Analysys易观分析认为，汽配用品电商交易量和交易额受到地区的经济水平、物流配送系统发展情况以及网购普及率等因素影响。江浙沪以及广东、山东、福建等沿海经济发达地区具备较好的经济水平，网络普及率高，同时拥有发达的物流配送系统，能够有效促进汽配电商行业的发展。汽配用品销售额排名 浙江省 广东省 江苏省 上海市 山东省 江西省 湖北省 汽配用品订单量排名 6%6%5%3%3%福建省 3%5%5%4%3%3%3%3%3%数据来源：汽车超人 汽配用品销售区域占比TOP10省份分布 指数成长的比特动能 25 2016/9/23 维修保养篇 洗车订单量最多省份Top15 No.1 辽宁省 No.2 河北省 No.3 广东省 排名 省份 分布占比 1 辽宁省 8.53%2 河北省 8.32%3 广东省 8.24%4 山东省 7.42%5 北京 7.16%6 浙江省 6.31%7 江苏省 5.54%8 湖北省 5.30%9 天津 5.09%10 吉林省 5.08%11 山西省 4.10%12 黑龙江省 3.83%13 河南省 3.03%14 安徽省 2.80%15 上海 2.73%指数成长的比特动能 26 2016/9/23 数据来源：汽车超人 汽车保养订单量最多省份Top15 排名 省份 分布占比 1 浙江省 15.77%2 广东省 10.49%3 上海 8.62%4 北京 7.70%5 江苏省 7.28%6 湖北省 7.19%7 山东省 5.53%8 河北省 4.02%9 陕西省 3.83%10 四川省 3.40%11 湖南省 3.16%12 福建省 3.02%13 辽宁省 2.37%14 江西省 2.23%15 河南省 2.22%No.1 浙江省 No.2 广东省 No.3 上海市 指数成长的比特动能 27 2016/9/23 数据来源：汽车超人 女性车主更偏好洗车和保养服务 指数成长的比特动能 28 2016/9/23?Analysys易观分析认为，后市场电商用户群体以男性居多，从用户规模绝对数来看，洗车和保养服务的男性用户规模要高于女性用户。但根据性别分布的渗透率来看，洗车服务和保养服务在女性车主群体中渗透率更高，可见女性车主更加偏好洗车、保养、美容等服务项目。数据说明：由汽车超人提供原数据，由易观汽车团队根据易观模型进行统计分析。女性车主洗车服务渗透率是男性车主渗透率的3倍 女性车主 男性车主 女性车主新车服务渗透率是男性车主渗透率的1.2倍 女性车主 男性车主 新车车主更愿意在汽车的洗护保养上投入较多的费用 指数成长的比特动能 29 2016/9/23 14.5%5-8万公里 27.5%1万公里以内 28.4%1-3万公里 16.3%3-5万公里 13.3%8万公里以上?3万公里以内行驶里程的用户在洗车和保养方面的服务占比已经超过55%，表明新车的车主会更加愿意投入精力和费用在汽车保养上，而行驶里程相对较多的旧车则难以获得车主的额外关注。?Analysys易观分析认为，欠缺洗护保养意识的旧车车主未来有望为行业发展带来巨大的市场空间。数据来源：汽车超人 消费者行业认可度逐步提高，网购汽配用品和保养服务习惯逐步养成 指数成长的比特动能 30 2016/9/23 2016年上半年，汽车超人复购用户数增长23%。宣 传 publicity 加强高行驶里程车主的汽车养护方面的市场教育和宣传 能 力 ability 汽车后市场电商平台快速发展将考验供应链布局能力 习 惯 habit 消费者网购汽配用品和保养服务的习惯已逐步养成习惯 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅 指数成长的比特动能 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：Analysys易观