二零一五年一月机密全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌服务方案建议书2前言中信证券是国内首家公开发行上市的综合类券商，经过十多年的艰苦努力，中信证券目前已经发展成为我国规模最大、净资产额超过860亿元，业务领域覆盖股权融资、债权融资、结构性融资以及经纪业务、资产管理、直接投资等各个方面的全能性投资银行。多年来，中信证券股票和债券承销金额始终位列市场前茅，与国家各主要部委建立了良好的沟通关系，并通过稳健经营赢得了监管部门的信任。中信证券秉承“服务于优质的客户、与客户共同成长”的理念，谋划与公司客户共同发展。2012年，中信证券整合内部资源，成立了企业金融服务部，专注于满足中小企业综合金融服务需求，业务范围覆盖股权融资、私募债权融资、风险投资、财务顾问等业务。贵司自2004年成立以来，一直秉承“成就客户、合作共赢、诚信务实、追求卓越”的经营理念，以“持续创新、技术领先一步”为核心竞争力，主营业务涵盖高难度污水处理与零排放、危险废物综合处置与利用、区域环保综合服务、膜产品生产与应用等领域，为客户提供“投融资服务、专项研发、设计咨询、工程总承包、运营维保”五位一体的全方位解决方案。我们相信，贵司登陆新三板市场必将为公司发注入新的发展动力和带来新的发展机遇。如能为贵司的新三板业务服务，我们会百倍珍惜，秉承公司一贯的“服务于优质的客户、与客户共同成长”的理念，为贵公司提供专业化的解决方案。中信证券股份有限公司二零一五年一月3第一章全国中小企业股份转让系统概览第二章全国中小企业股份转让系统业务流程第三章我们的服务、团队和承诺第四章我们的报价和工作时间表目录第一章全国中小企业股份转让系统概览1.1市场定位1.2参与主体1.3挂牌条件1.4制度特点1.5市场规模1.6转让模式1.7融资制度、并购政策1.8对企业的意义41.1全国中小企业股份转让系统概览—市场定位5全国股份转让系统的定位多层次资本市场上交所主板传统产业、规模较大的成熟企业资源型、金融业、制造业发行规模大于8000万股深交所中小板细分市场领先企业经营情况较为稳定发行规模相对较小，一般小于6000万股深交所创业板具有较高的成长性，具有较强的自主创新能力，在科技创新、制度创新、管理创新等方面具有较强竞争优势的企业具备持续盈利能力全国股份转让系统创新型、创业型、成长型企业有相应的产品盈利模式有较高成长性不设财务指标门槛第三家全国性证券交易场所，...
