36Kr-2023年中国蓝领零工行业研究报告-2023-WN5.pdf

36KR RESEARCH2023年中国蓝领零工行业研究报告变革之下，多场景交付能力成蓝领零工行业新的版本答案36氪研究院2023.04群内每日免费分享5份+最新资料 群内每日免费分享5份+最新资料 300T网盘资源+4040万份行业报告为您的创业、职场、商业、投资、亲子、网赚、艺术、健身、心理、个人成长 全面赋能！添加微信，备注“入群”立刻免费领取 立刻免费领取 200套知识地图+最新研报收钱文案、增长黑客、产品运营、品牌企划、营销战略、办公软件、会计财务、广告设计、摄影修图、视频剪辑、直播带货、电商运营、投资理财、汽车房产、餐饮烹饪、职场经验、演讲口才、风水命理、心理思维、恋爱情趣、美妆护肤、健身瘦身、格斗搏击、漫画手绘、声乐训练、自媒体打造、效率软件工具、游戏影音扫码先加好友，以备不时之需扫码先加好友，以备不时之需行业报告/思维导图/电子书/资讯情报行业报告/思维导图/电子书/资讯情报致终身学习者社群致终身学习者社群关注公众号获取更多资料关注公众号获取更多资料236Kr-2023年中国蓝领零工行业研究报告蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领衍生出的一种工作形式，具有雇主不固定、劳动时间更灵活、按照工作量获取非标准化的报酬等特征。本报告聚焦于蓝领零工行业产业生态，依托市场信息与36氪数据库，通过桌面研究与案例分析，展示蓝领零工行业需求、供给及服务交付场景等方面的现状与变化趋势。2015年至今为中国蓝领零工行业3.0阶段。与1.0和2.0阶段相比，3.0阶段伴随着中国产业结构加速优化，在产业转型升级和居民消费品质升级等背景下，我国服务业发展迎来新机遇，在经济发展中的主导性进一步凸显。根据国家信息中心预测，截至“十四五”期末，第三产业比重将升至58.0%左右。服务领域改革持续深化使第三产业爆发成为焦点，催生更多场景下的蓝领服务需求。蓝领零工行业3.0阶段中，更高水准的数字化技能服务交付成为行业共识，用工企业不再满足于招聘信息或用工信息的撮合，主打按需服务的技能交付型平台成为更多企业的选择。如同城物流领域的快狗打车、大家居后服务市场的鲁班到家、家政保洁领域的天鹅到家等，这些技能交付类平台甫一出现便凭借其垂直化的专业性服务和相对标准的技能交付质量在大服务业各细分领域赛道占据了一席之地。未来，蓝领零工行业将更加重视行业服务的标准化和高质量化发展，技能交付类平台将成为蓝领零工行业主流商业模式。此外，在蓝领零工行业“从单一赛道向整体服务市场融合”趋势下，具备多场景交付能力的互联网平台或将在蓝领零工行业下一阶段的发展中占据优势地位。报告摘要过往研究报告案例分析公司58同城生活服务信息平台鲁班到家蓝领技工服务共享平台Recruit Holdings综合人力资源服务商136Kr-2022-2023年中国数字经济投融资及创新展望研究报告（2023.01）36Kr-2022年中国服务机器人行业研究报告（2022.12）36Kr-2022年中国新经济企业500强发展研究报告（2022.11）中国蓝领零工行业概览l定义及研究范畴l发展历程l资本市场情况概览01l58同城案例分析l鲁班到家案例分析lRecruit案例分析行业总结与发展趋势l行业总结l趋势展望04典型案例分析03中国蓝领零工行业现状l中国蓝领零工产业生态图谱l产业生态图谱分析02-上游-下游-中游l 定义及研究范畴l 发展历程l 资本市场情况概览中国蓝领零工行业概览0151.1 定义及研究范畴蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领工作衍生出的一种全新工作形态蓝领（Blue-collar worker），对应“白领”，是一个西方传来的工作形态定义，指大部分体力劳动工作及技术含量较低的办公室工作从业者。国内蓝领群体大体上可分为普蓝、深蓝和锐蓝三类。其中，深蓝与普蓝都偏重于体力工作，区别是深蓝较普蓝具有更高的技术含量与从业门槛；锐蓝工作地点大多为写字楼内，是蓝领与白领之间的过渡阶层，从职业路径来看最有可能实现向白领的转变。蓝领零工是零工经济背景下由各类蓝领衍生出的一种工作形式，具有雇主不固定、劳动时间更灵活、按照工作量获取非标准化的报酬等特征。目前，中国蓝领零工常见于普蓝和深蓝，并正向锐蓝不断渗透。本报告聚焦于蓝领零工行业产业生态，依托市场信息与36氪数据库，通过桌面研究与案例分析，展示蓝领零工行业需求、供给及服务交付场景等方面的现状与变化趋势。4图示：中国蓝领分类注：36氪研究院根据公开资料整理，仅选取代表性岗位列举，未覆盖全产业蓝领普蓝深蓝锐蓝建筑工人餐饮服务纺织工人农业工人卡车司机技术工人厨师机修汽修月嫂美容师/美发师/美甲师安保人员仓储配送高级技工客服运营销售人员安装维修工人61.2.1 蓝领零工行业1.0阶段蓝领零工行业1.0阶段，行业服务具有非标准化特性，雇佣方式以企业和企业间的合作为主蓝领群体作为中国就业群体的重要组成部分，其市场供求变化与经济社会的发展紧密相连。以制造业为例，2000年以前，中国制造业的加工出口已在全球贸易链中占据了相对优势的地位，东南部沿海地区的贸易发展催生并吸纳了全国大量的剩余蓝领劳动力。2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织。此后，中国加工制造业经历了从服装玩具等轻工产品向信息通讯元器件等电子产品的转型，并带动了对外贸易新一轮扩张，从而也刺激了劳动密集型私营企业规模迅速扩张，以浙江省为例，2004年浙江省私营经济占GDP比重已超过70%，解决了大量蓝领劳动力的就业需求。中国蓝领零工行业起源于20世纪90年代，1990-2004年为蓝领零工行业的1.0阶段。1.0阶段为行业早期野蛮生长阶段，从招工到服务结算都在线下完成，由于缺少相应的监管制约，服务普遍具有较高的非标准化特性，行业乱象丛生。在此阶段中，行业保留了体制经济背景下衍生的业务习惯，以企业和企业间的合作为主，常见的雇佣方式包括劳务派遣、业务外包及传统零工。5图示：劳务派遣、业务外包与传统零工对比资料来源：36氪研究院根据公开资料整理劳务派遣业务外包主要特点结算方式由劳务派遣单位为劳动者订立劳动合同并缴纳社保，由用工单位对劳动者进行用工管理按人，遵守同工同酬按合同约定的工作量由用工单位委托的承包单位对劳动者进行用工管理，用工单位不参与管理蓝领零工1.0阶段传统零工按照合同或口头约定的工作量由用工单位通过人才市场或熟人引荐等方式直接雇佣劳动者71.2.2 蓝领零工行业2.0阶段蓝领零工行业2.0阶段，市场历经波动回稳，移动互联网的持续普及为行业带来转变2005-2014年为中国蓝领零工行业的2.0阶段。期间2008年国际金融危机的爆发一度影响了蓝领零工群体的就业。根据国家统计局发布的2009年农民工监测调查报告，2009年东部地区外出农民工人数下降8.9%，珠三角地区的外出农民工人数下降比例甚至达到22.5%。直到2010年以后，中国蓝领零工市场逐渐稳定，城市劳动力供需才回升至金融危机前的水平。与此同时，移动互联网的普及应用则为蓝领零工行业带来了诸般转变，用工企业与蓝领劳动力之间的连接方式不断迭代升级。2.0阶段中，随着产业发展和新兴业态的出现，服务市场需求旺盛，催生了以58同城为代表的互联网信息撮合平台。这类平台使得用工企业能够在线上直接触达蓝领劳动力群体，迅速推动蓝领零工行业招工从线下转移至线上，有效为企业及劳动者双方拓宽了信息获取渠道，并提升行业整体流转效率，暂时解决了该阶段蓝领零工劳动力缺口问题。6图示：蓝领零工行业2.0阶段大事记资料来源：36氪研究院根据公开资料整理2005年2008年2012年2014年移动互联网持续普及，中国网民首次过亿赶集网及58同城成立行业招工从线下向线上转移国际金融危机爆发，影响到国内蓝领群体就业中国网民数量首次超过美国互联网技术催生的“新蓝领”群体企业“用工荒”蔓延，企业为蓝领招聘支付的费用提升全民移动互联时代来临传统蓝领岗位分化基本完成，大量新兴蓝领用工场景仍在不断涌现81.2.3 蓝领零工行业3.0阶段蓝领零工行业3.0阶段，第三产业经济主导性持续凸显，服务业爆发为蓝领零工带来发展新机我国产业结构变动总体符合产业结构演变的一般规律。改革开放以来，我国三次产业结构在调整中不断优化，总体呈现由“二一三”向“二三一”，再向“三二一”的演变趋势。根据国家信息中心预测，截至“十四五”期末，第三产业比重将升至58%左右。2015年至今为中国蓝领零工行业3.0阶段。与2.0阶段相比，3.0阶段伴随着中国产业结构加速优化，市场经济体制加之产能过剩，使得消费端对产品和服务标准提出了更高要求，企业急需在产业链各环节提升自身竞争力，这便倒逼了蓝领零工行业进一步转型升级。服务领域改革持续深化使第三产业爆发成为焦点，催生更多场景下的蓝领服务需求。现代服务业、新兴服务业正处于迅猛发展阶段，国家统计局数据显示，2016-2021年，规模以上战略性新兴服务业营业收入年均增长率达13.5%。此外，中国居民消费结构也在持续优化，2022年党的十八大报告指出，2021年人均服务性消费支出占人均消费支出的比重已达44.2%。产业与消费结构双重升级下，第三产业经济主导性持续凸显，也为蓝领零工行业带来发展新机。7图示：2015-2022年国家三产业比重变化数据来源：国家统计局，36氪研究院根据公开资料整理9%40.5%50.5%第一产业第二产业第三产业7.3%39.9%52.8%第一产业第二产业第三产业91.2.3 蓝领零工行业3.0阶段供需两端双轮驱动，蓝领零工行业驶向广阔发展空间供给端：中国蓝领劳动力基数庞大。蓝领劳动者群体是中国经济的坚硬基石，也是中国经济实现高质量发展的坚实力量。根据中国新就业形态研究中心发布的中国蓝领群体就业研究报告（2022）数据，我国蓝领劳动者群体规模已超4亿，占二、三产业就业人口的69.4%，在我国7.47亿就业人口中占比超过53%。需求端：技术升级带来用工结构性缺口，将持续创造高级蓝领用工需求。据中智咨询的一项调研显示，2022年，超过80%的企业面临了不同程度的用工荒问题，蓝领用工缺口占蓝领用工总量的20%左右。其中，45%的企业对于智能机器人操作、智能家居设备维修等技能型蓝领用工需求增加，对于普工需求则呈减少态势。与之对应的是，企业对蓝领薪资的调整也证实了这一需求变化趋势2022年，66%的企业针对蓝领人员有调薪计划，调薪率平均为6.7%，且其中针对高级技能人才调薪率显著高于普工和一般蓝领。可以看出，由技术水平升级带来的用工结构化矛盾将在未来持续创造高级蓝领用工需求。对标海外发达国家，中国蓝领零工市场空间巨大。根据开源证券研究所数据，目前，中国灵活用工渗透率仍处于低位。广义灵活用工（一切签订标准雇佣合同以外的非标准化用工形式）渗透率在美国已达到32%，日本约达42%，中国仍不足10%；狭义灵活用工（专指劳动者与灵活用工平台签订劳务合同的用工形式）渗透率差异更为明显，美国成熟市场已达到10%，中国仅不足1%，未来有数倍提升空间。此外，单就外包服务而言，中国该方面渗透率也处于低位。欧美日等发达国家人力资源外包服务渗透率都在80%以上，中国为60%。8101.2.3 蓝领零工行业3.0阶段保障蓝领群体及灵活用工从业人员就业系列政策发布，规范蓝领零工行业平稳有序发展就业保障问题一直是国家重点关注的民生问题之一。财政部部长刘昆近日向全国人大常委会报告财政社会保障资金分配和使用情况时表示，部分群体社会保障水平偏低，一些农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等人群没有纳入社会保障体系，存在“漏保”、“脱保”、“断保”等情况。蓝领零工行业3.0阶段期间，政府多部门频繁发布保障蓝领群体及灵活用工从业人员就业相关政策，从社保补贴、灵活就业劳动权益保障等方面规范行业平稳有序发展。9时间部门政策/会议主要内容2016年3月中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见构建统一、开放的人才市场体系，完善人才供求、价格和竞争机制。深化人才公共服务机构改革。大力发展专业性、行业性人才市场，鼓励发展高端人才猎头等专业化服务机构，放宽人才服务业准入限制2019年3月国务院政府工作报告指出加强对灵活就业、新就业形态的支持2020年12月人社部网络招聘服务管理规定（中华人民共和国人力资源和社会保障部令 第44号）人社部加强网络招聘服务标准化建设，支持企业、研究机构、高等学校、行业协 会参与网络招聘服务国家标准、行业标准的制定。人力资源服务行业协会应当依照法律、行政法规、规章及其章程的规定，加强网络招聘服务行业自律，推进行业诚信建设，促进行业公平竞争2021年3月国务院“十四五”规划（国发202129号）提出要探索建立新业态从业人员劳动权益保障机制2021年7月人社部等八部门关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见（人社部发202156号）明确强调平台企业要规范用工2022年9月国务院国务院常务会议支持平台经济稳就业。对依托平台灵活就业的困难人员、两年内未就业高校毕业生给予社保补贴图示：2015年至今部分蓝领零工就业相关政策/会议列举资料来源：36氪研究院根据公开资料整理111.2.3 蓝领零工行业3.0阶段技术发展进一步赋能全行业转型升级，数字化技能服务交付已成蓝领零工3.0阶段的行业共识相较于蓝领零工2.0阶段，数字化时代的蓝领零工经济天生便带有强烈的互联网色彩。大数据、SaaS等技术快速发展使得数字化技能交付成为可能，技能交付类平台通过自身算法及数字化管控中心实现全流程数字化服务管控，为用工企业带来了更精准的需求匹配、更规范的服务、更低的交易成本、更安全的用户隐私保障和更高的用工效率。在此背景下，更高水准的数字化技能服务交付成为了蓝领零工3.0阶段的行业共识，用工企业不再满足于招聘信息或用工信息的撮合，主打按需服务的技能交付型平台成为更多企业的选择。如同城物流领域的快狗打车、大家居后服务市场的鲁班到家、家政保洁领域的天鹅到家等，这些技能交付类平台瞄准了细分领域用工需求痛点，甫一出现便凭借其垂直化的专业性服务和相对标准的技能交付质量迅速抢占了大服务业各细分领域赛道。10图示：蓝领零工行业发展历程资料来源：36氪研究院根据公开资料整理蓝领零工行业1.0阶段（1990-2004）蓝领零工行业2.0阶段（2005-2014）蓝领零工行业3.0阶段（2015年至今）阶段背景：劳动力供需不匹配零工经济兴起阶段背景：互联网技术发展推动行业从线下转移至线上阶段背景：产业结构升级劳动力供给增加消费者需求转变政策保驾护航高新技术发展阶段特征：技能交付型互联网平台出现阶段特征：信息撮合类互联网招工平台出现阶段特征：以线下劳务派遣、业务外包形式为主121.3 行业资本市场情况概览近五年蓝领相关领域投资事件中，互联网平台类企业占比超95%根据鲸准及IT桔子数据，2018-2022年期间，蓝领相关领域投资事件总数为59起，总投资金额达53.16亿元人民币，单笔投资金额稳步上涨，2022年单笔投资金额达1.35亿元。所有投资事件中，互联网平台类企业占比最高，达95%以上。11图示：2018-2022年蓝领领域投资事件数及投资金额数据来源：鲸准，IT桔子，36氪研究院整理169815116.586.485.6619.5814.86051015202520182019202020212022投资事件数（个）投资金额（亿元）企业名称融资轮次融资金额融资时间企业领域鱼泡网B轮数亿元人民币2022年12月建筑招工移动平台吉工家B+轮数千万人民币2022年8月建筑工人求职找工作平台鲁班到家A轮近亿元人民币2021年10月蓝领技工服务共享平台优蓝国际战略投资数千万人民币2021年4月蓝领人才终身服务商图示：蓝领领域部分投资事件例举数据来源：鲸准，IT桔子，36氪研究院整理l 中国蓝领零工产业生态图谱l 产业生态图谱分析中国蓝领零工行业现状02142.1 中国蓝领零工产业生态图谱13中国蓝领零工行业产业生态图谱注：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分细分行业及企业为代表，未覆盖全产业蓝领零工劳动力上游线下渠道中游信息撮合类技能交付类人社部招聘会学校就业办下游 家装维修 搬家搬仓 汽车维修 清洁保养 设备运维 终端售后 货运配送 出行服务零售售后家居装修工装工程物业管理互联网平台劳务中介机构/劳务派遣公司各类用工企业或用工场景用工场景用工企业152.2.1 产业生态图谱分析-上游我国蓝领零工群体数量庞大，但存在服务不规范、管理不到位等痛点根据中国人力资源和社会保障部等部门公布的数据，目前中国灵活就业从业人员规模约有2亿人，这2亿人撑起了零工经济新业态。以中国将近9亿劳动人口来看，意味着每5个劳动人口当中，就至少有一位是在打零工，零工经济时代已经到来。此外，蓝领工人在零工经济市场劳动力供给占比超过50%，可以得出中国蓝领零工从业人数已超1亿人，再加上本身有全职工作、仅利用业余时间做零工的劳动人口未被统计在内，可见我国蓝领零工劳动力群体数量已达到较大规模。蓝领零工群体存在服务不规范问题，导致消费者普遍对服务满意度有待提升。以家政和家居行业为例，新华网在家政行业公众需求情况问卷调查中的调研数据表明，在使用过家政服务的消费者中，对服务表示不满的将近半数，且仅有25.6%的问卷参与者表示在未来两年内会雇佣家政服务人员，从中可以看出，消费者对家政服务体验满意度还需进一步提高；2022年中国家居用户满意度调查则显示，2022年中国家居用户对家居产品不满意因素中，售后安装维修服务排名第二，其不满意度占比高达48%。此外，对蓝领工人的培训及管理也是行业需要重点关注的问题。华南理工大学零工经济研究中心的一项调研显示，分别有14.8%、14%和13.1%的蓝领零工劳动者认为目前行业中，蓝领技能培训、社会保险政策和用工管理规范有待优化改善。14图示：蓝领零工劳动者认为行业有待改进的问题数据来源：华南理工大学零工经济研究中心，36氪研究院整理蓝领技能培训-14.8%社会保险政策-14%用工管理规范-13.1%162.2.2 产业生态图谱分析-下游新用工需求不断涌现，但人岗匹配精度不足、服务收费标准不清晰等痛点仍在制约行业发展蓝领零工产业生态下游包括各类细分行业用工企业和用工场景。数字经济不但催生了网络直播等新的职业内容，也持续推动着购物、餐饮、出、家居维修、家政服务等业的数字化变，形成了网约车、外卖、物流快递等量新兴用工需求。对于用工企业而言，迫切的降本增效需求和周期性招工难等问题是其选择蓝领零工模式的主要原因。周期性招工难是各类蓝领用工企业普遍面临的困境，例如汽车制造业等对劳动者技能要求较高的企业需要提前较长时间招工备用，而家装类企业则存在季节性爆单情况，常在短期内爆发出大量的用人需求。这类周期性的招工需求提升了企业的用人成本和管理难度，出于将成本管控和管理压力转嫁给第三方的考虑，用工企业选择雇佣蓝领零工以满足部分用工需求缺口。对于蓝领零工行业整体而言，人岗匹配精准度较低、服务收费标准不清晰仍在制约行业发展。蓝领零工行业“专人专岗”情况较为罕见，蓝领劳动力与岗位招聘之间的信息不对称也严重阻碍着招工效率的提升，因此现阶段中，如何实现人岗的精准匹配仍是行业一大难题。收费标准不清晰的情况则常见于同城搬家等个性化需求较强的服务领域，消费者曝光搬家师傅在搬运过程中坐地起价的新闻屡见不鲜。15图示：产业生态下游存在痛点资料来源：36氪研究院整理人岗匹配精准度低收费标准不清晰172.2.3 产业生态图谱分析-中游信息撮合类平台无法解决用工不规范、企业管理效率低下、服务交付无保障等问题蓝领零工产业中游包括线下渠道及互联网平台。在移动互联出现之前，蓝领群体主要通过询问乡、熟介绍、专科学校就业办、企业直招（招聘广告）、劳务中介线下店等式获取招聘信息。但是传统线下渠道获取职位信息的途径狭窄、传播效率低、关键信息漏损率高，这种劳动市场配置机制对于受教育程度整体偏低的蓝领劳动者极为不利。加之打零工相较于全职工作本身就具有较高的不确定性，蓝领零工劳动者经常临招宣传信息与实际岗位状况不致、自身权益无法获得保障等问题。移动互联网普及后，互联网平台为蓝领劳动者提供了更多的信息获取渠道。蓝领零工行业早期的互联网平台功能以信息撮合为主，专注于提升行业上下游劳动力配置效率。网络信息传播不受地域、时间限制，蓝领求职者能够在线上较不同岗位信息，根据身需求做出最优选择。但早期的信息撮合类平台仅有助于提升用工需求匹配效率，对维护劳动者权益、提升用工企业管理效率、服务交付无保障等问题无能为力。16图示：蓝领劳动者求职渠道偏好数据来源：中国蓝领群体就业研究报告（2022），36氪研究院整理67.6%31.3%13.5%9.5%9.3%4.2%4.7%4.0%2.8%熟人推荐互联网平台企业直招劳务中介线下招聘会传统媒体广告其他学校就业办政府公共就业服务机构182.2.3 产业生态图谱分析-中游技能交付类平台凭借服务全流程管控优势获得消费者青睐用工企业更注重服务配套和标准，造就技能交付平台需求空间。相比于早期的信息撮合类平台，技能交付类平台的服务品类划分更为细致，用工企业可以根据自身需求精准匹配到合适的蓝领工人。技能交付类平台不仅能通过信息撮合解决企业招工难和蓝领工人就业难的传统资源配置难题，还能够通过专业性服务和订单全流程管控进一步解决消费者体验差的痛点。以大家居后服务市场技能交付类平台鲁班到家为例，为了保证师傅的服务质量及用户体验，鲁班到家通过线上直播、教程指导、技术协助、图文推送、全国线下培训大会等形式，搭建了一套完整的蓝领师傅培训标准。此外，鲁班到家在平台上建立了完善的数字化服务管控体系，并在每个订单过程中将平台每位接单师傅的服务行为节点数据化，从下单、派单、接单等该订单信息匹配，到流程把控、服务保障和完工结算，实现全流程透明化管控、服务流程标准化，并为用工企业实时反馈服务数据，以数字化赋能用工企业服务提升。17图示：技能交付类平台优势资料来源：36氪研究院根据公开资料整理2 2工人培训线上直播教程指导图文推送线下培训大会1服务管控行为节点数据化全流程透明化完善用户评价体系服务保障服务体验赔付货损保障规则专业保险担保34信息匹配极速下单模式比价下单模式一口价下单模式优享服务模式l 58同城案例分析l 鲁班到家案例分析l Recruit案例分析典型案例分析032058同城瞄准蓝领服务市场，从信息撮合模式向服务交付模式变革3.1 58同城案例分析1958同城，2005年12月创立于北京，是中国领先的生活服务平台。58同城业务覆盖招聘、房产、汽车、金融、二手交易及本地服务等各个领域。在用户服务层面，不仅是一个信息交互的平台，更是一站式的生活服务平台，同时也为商家建立全方位的市场营销解决方案。在本地分类信息和生活服务领域，58同城已经建立了全面与本地商家直接接触的服务网络。据其官网显示，58同城在全国范围内共设立30余家分公司，并在500余个城市建立网络平台。近年来，58同城不断进行商业模式的改革转型。2019年，58同城的营收模式已从付费会员转为在线推广模式。58同城正从传统的基础信息服务升级成为基于微聊、订单的连接，提供一整套系统化解决方案的供应商，持续深化客户和用户服务。58同城也正式从流量收入为主的时代迈进服务收入为主的时代，以优质服务促进流量增长。注册用户突破1000万图示：58同城发展历程资料来源：公司官网，36氪研究院整理200558同城创立，总部设于北京2011201520192009201320162020战略入股分类信息网站赶集网发布金融发展战略，上线理财品牌“58钱柜”完成收购安居客、中华英才网、驾校一点通投资土巴兔装修网宣布成立58职教，并与培生教育、北京奥特思鼎国际教育战略合作并购58魔方，提升人力资源外包服务交付能力推出“到家精选”与世联行共建58爱房PMLS新房联卖平台，打造互联网+新房分销服务平台杨幂成为58同城首位代言明星，同时第一支TVC广告火爆播出，从此开启58同城品牌时代58同城正式于纽交所挂牌上市，成为国内第一家生活服务领域的上市企业Logo换新品牌升级，58集团正式成立21为满足蓝领用工市场需求，58同城将部分垂直板块延伸至技能交付节点3.1 58同城案例分析20追求服务升级，不断切入交易环节产生深度服务，提高平台价值。随着移动互联网的发展，消费者的信息渠道选择增加，商家的迁移成本降低，使得平台价值不断下降。此外，信息撮合平台这种商业模式存在一定的局限性。一方面，变现方式较为单一，仅能收取会员费和商家广告投放费用；另一方面，缺乏反馈机制，因为难以追踪后续的交易过程，无法通过买卖双方的反馈提高信息匹配精度，优化信息质量。在此背景下，58同城开始深化服务内容，切入交易环节，拓展二手交易、同城货运、品牌推广等深入服务。调整组织架构，由横向分类信息平台向多个垂直产业互联网平台发展。由于流量垂直化趋势愈发显著，各垂直领域的竞争者不断涌现，58同城通过资产并购同时经营生活服务各领域的业务模式不断显现出弊端。面对专营单一赛道的竞争者，58同城的业务显示出市场深度和专注性度的缺乏。为了解决这一困境，2020年，58同城内部进行组织架构重组，将公司业务进行拆分整合，分拆出天鹅到家、安居客、快狗打车、转转、斗米兼职、58同镇、车好多等子公司，力求分拆出的子公司能够深扎每个产业，并独立走向资本市场。住房招聘汽车二手交易本地生活服务本地商务分类信息平台服务交付平台信息集合招聘住房汽车二手交易58同城安居客人人车赶集直招招才猫直聘英才招聘转转同城货运家政保洁天鹅到家快狗打车图示：58同城主要业务及产品资料来源：公司官网，36氪研究院整理22为了满足大家居后服务市场的蓝领服务交付需求，鲁班到家推出了蓝领技工服务共享平台。该平台既服务于B端企业也服务于C端消费者，通过解构企业及零售端家居服务用工需求，从配送安装到维修量尺再到搬运返货，为客户提供“最后一公里”的一站式技能服务。除基本的技能服务交付外，鲁班到家同时致力于从交易模式、师傅培训、服务管控及服务保障四方面为蓝领零工行业制定服务标准。交易模式方面，鲁班到家一方面可为下单用户提供比价下单、一口价下单、极速下单等平台化多样交易合作方式，另一方面可为师傅用户提供接单、抢单、竞价、议价等多种模式，从而实现下单用户和师傅用户的双向交付，最大限度地保障每笔订单的公平性。师傅培训方面，鲁班到家通过线上与线下相结合的方式从服务标准、技能提升和技能拓展等维度提升师傅用户的专业性和技能标准性。服务管控方面，鲁班到家基于自身技术优势将每位师傅用户的服务行为节点数据化，实现全流程透明化管控。服务保障方面，鲁班到家通过差评免单、先行赔付和保险保障等方式，在平台上为下单用户建立健全的服务保障体系。鲁班到家立足于蓝领零工服务交付模式，完成全流程服务交付标准化3.2 鲁班到家案例分析21图示：鲁班到家解决方案模型展示大家居后市场“最后一公里”一站式解决方案下单用户 品牌工厂 电商企业 代理经销 卖场门店 物流企业 家装企业刚需、高频、复购能力强师傅用户强活跃、高粘性、商业附加值高 零售交付 工程交付2336氪研究院认为，蓝领师傅运力结构是评价蓝领技能交付平台实力的重要标准之一。鲁班到家从三层面完善自身运力结构：首先是师傅认证层面，鲁班到家对所有师傅用户执行严格的实名认证、技能考核和新手培训标准，通过所有考核培训的蓝领师傅才能得到上岗认证；其次是师傅培训层面，鲁班到家通过多维培训方式帮助蓝领师傅理解家居产品的安装要求与其所提供的服务标准；最后是大数据师傅模型层面，鲁班到家通过大数据算法建立完整的师傅分层系统并设立师傅升降权体系，该模型体系直接与师傅接单权益挂钩，以此保障下单用户的消费体验。为推动大家居行业服务数字化全面升级，进一步规范行业服务标准，鲁班到家“三步走”搭建数字化服务管控体系，从服务发包到服务承揽再到服务支付，全方位实现每笔订单的全流程数字化管控。鲁班到家以数字化服务管控体系，推动蓝领零工服务业更高质量发展3.2 鲁班到家案例分析22图示：鲁班到家数字化服务管控体系模型服务承揽服务发包服务交付简化服务链条提升服务效率 批量一键下单 LBS定位匹配 系统自动雇佣 流程节点追中 完工系统核销 订单质保托管线上数据算法监管+线下运营中心管控 就近匹配订单 师傅报价抢单 物流提货追踪 2小时预约服务 上门定位打卡 货物拆箱确认 装前检查确认 防尘作业准备 消费者核销订单 签署服务确认单 上传完成证据 订单质保期标准化技能+标准化服务 标准化作业流程 标准化保障政策 公开的赔付标准 服务数据回收 差评免单 保险理赔 一年质保 先行赔付鲁班到家数字化服务管控中心可视化师傅评分服务数据回收节点化数据监控行为数据算法服务数据智能匹配接单权益分数管控242017年上线运营至今，鲁班到家已在全国拥有200多万专业蓝领认证师傅，每年服务数千万中国家庭消费者，连续3年保持超过100%的复合增长率。其服务履约和交付能力覆盖全国600多个城市、2,800区县，服务供给力下沉到40,000多个街道，可保证服务半径超县城为中心的30公里以上。作为服务技能交付类企业，鲁班到家致力于挖掘蓝领零工行业可在不同服务品类中迅速复用的方法论。基于当前蓝领服务供应链资源的共性和服务流程的标准化体系，以及项目中服务力调配、管控数字化方面的可复制性，鲁班到家已经积累了家具、家电、建材三大赛道的成功经验。在过去几年中，鲁班到家业务品类逐步从家居售后服务拓展到广告、安防等领域。未来，鲁班到家可开拓更多的蓝领零工服务交付落地场景，切入更加广泛的中国蓝领技能共享服务市场，成为行业“新就业形态”和“新服务业态”的主导参与者，在大服务市场结构下更好地为蓝领工人和消费者赋能。鲁班到家规模化发展，更广阔的蓝领零工服务场景逐一落地3.2 鲁班到家案例分析23图示：鲁班到家的主要服务品类民用家具：客厅、餐厅、书房、卧室、浴室、儿童家具办公家具：酒店家具、医疗家具、户外家具定制家具：橱柜、衣柜家具工程厨卫：油烟机、灶具白电：冰箱、冷柜、洗衣机、空调、酒柜黑电：电视、投影仪等商用：商用食品机械类、商用制冷热饮类等卫浴、灯具、锁类、晾衣架、窗帘、门窗、墙纸、吊顶、地板、家居装饰等 广告标识 其他设备 安防监控 智能家居主要服务品类 家具 家电 建材2017，鲁班到家平台上线，成为“淘宝极有家”指定安装服务平台，荣获猎云网“最具投资价值创业公司TOP20”2018，服务品类扩大至家具、卫浴、门锁、家电等2019，天猫618“家居安装”销售额第一，成为天猫、京东、顺丰指定服务商，荣获亿欧网“中国家居产业最具用户服务价值企业”2020，双十一订单环比增100%，单日峰值同比突破320%，平台商家用户规模全年累计突破150多万2021，与中国人保签订战略合作，获彬复资本领投近亿元A轮融资，双十一期间平台交易额突破亿元，荣获铅笔道“最具价值创新企业TOP30品牌”2022，获评“专精特性”企业称号，荣获36氪“年度新经济高成长企业”、亿邦动力“2022年度产业互联百强品牌”，平台用户规模全年累计突破500万图示：鲁班到家发展历程25Recruit Holdings（以下简称Recruit）是日本最大的招聘机构，也是全球领先的综合人力资源服务商。公司在全球拥有 366 家子公司，业务范围遍及亚洲、欧洲、北美和澳大利亚。在2022 HRflag全球上市人力资源服务公司100强榜单中，Recruit以1,688.33亿元人民币的营业收入位列全球第二。Recruit以发布大学生求职信息起家，随后逐渐扩大其人力资源业务范围，满足企业的招聘、安置和劳务派遣等需求。公司业务基于互联网平台展开，横向打造信息中介平台，以招聘服务为起点，覆盖用户衣食住行众多垂直消费领域；纵向则不断深化人力资源服务，并通过海外兼并收购，将在线招聘、派遣外包、RPO、MSP等综合服务拓展至全球市场。着眼Recruit业务发展历程，三大SBU均逐步实现数字化交付转型3.3 Recruit案例分析2419601976 1984 1990 19621980 1985 19932000 2007 1995 2004 20102012 2014 20112013 2015 Reruit成立开拓住房信息产业推出汽车传感器杂志，推出Jalan杂志，开拓开拓二手车市场旅行和休闲市场发布Inviations to companies杂志整合大学生招聘信息，建立双向市场模式推出Travai，日本第一本女性职业转变杂志成立Recruit U.S.A.开拓日本公司在美国本地的招聘业务推出婚庆信息杂志Zexy开拓婚庆市场推出Mix Juice（现为ISIZE）标志着在线媒体业务的开始推出生活信息杂志HotPepper推出ISIZE Travel在线预订住宿平台在中国推出婚庆信息杂志Zexy为全球扩张并购战略积累了经验推出在线美容院预约服务“辣椒美容”收购美国人力资源公司 CSI Companies开始了并购驱动的全球扩张收购美国的求职搜索引擎公司 Indeed2020 2016 2021 2018 发布AirREGI，销售点（POS）系统，面向零售商和餐馆等行业的中小企业在东京证券交易所上市推出了AirPAY收购澳洲人力资源公司Peoplebank和ChandlerMacleod收购USG People进军欧洲市场推出AirSHIFT收购Glassdoor推出了视频面试平台Indeed Interview基于云端拓展SaaS解决方案为中小企业提供业务和管理支持进行7家核心运营公司和职能公司的整合推出的AirWALLET完善数字账户管理图示：Recruit发展历程资料来源：公司官网，36氪研究院整理26Recruit高效链接个人用户和企业客户，减少企业与个人用户信息不对称的问题。其内部建立人力资源科技(HR Technology)、媒体和解决方案(Media&Solution)、劳务派遣(Staffing)三大战略业务单元，覆盖招聘、生活服务与商业解决方案和灵活用工。Recruit是最早挖掘零工经济潜力的国际企业之一，Staffing业务是Recruit营收占比最大的业务，2021年约占47.6%。该项业务目前已基本完成数字化转型，Recruit可以通过线上平台高效匹配零工劳动力和用工企业的需求，为客户提供生活服务等蓝领技能交付。Staffing业务已基本完成数字化转型，通过线上平台为客户提供生活服务等蓝领技能交付3.3 Recruit案例分析25图示：Recruit业务运营模式资料来源：公司年报，36氪研究院整理商业客户包括中小企业个人用户临时工人Recruits Holdings制定管理政策，进行业务管理使用、购买等HR Technology（总部：RCF OHR USA）IndeedGlassdoorMedia&Solution（总部：Recruit Co）Staffing（总部：RGF Staffing）市场营销解决方案HR解决方案Recruit Co招聘广告服务和其他招聘方案支付服务和订购费用广告服务和SaaS解决方案等广告费和使用费等安置服务等雇佣和安置费等提供信息提供信息日本欧洲美国澳大利亚雇佣Recruit Staffing CO.,Ltd STAFF SERVICE HOLDINGS CO.,LtdRGF Staffing France SASRGF Staffing Germany GmbHRGF Staffing the Netherlands B.V.RGF Staffing UK LimitedUnique NVStaffmark Group,LLCThe CSI Companies,Inc.Chandler Macleod Group Limited灵活用工服务等用工费等l 行业总结l 趋势展望行业总结与发展趋势0428零工经济正深刻改变着蓝领从业者们的生产与生活方式，并为蓝领行业注入新的发展动能。根据36氪研究院测算，近年来中国蓝领零工行业规模高速增长，由2016年的不足800亿元增长至2022的5,668亿元，年均复合增长率达138.8%；预计2023年中国蓝领零工市场规模将达到7,020亿元，2025年中国蓝领零工市场规模将突破万亿元。随着行业的迅猛发展，蓝领零工在不知不觉中覆盖了人