1/13两种力量正在对决最近有很多作者：咩咩说时间：230814想法却不知道该如何表达不是不知道该写什么而是不知道该怎么写引子目前市场里有两种力量在对决一种是相信“724会议”，“活跃资本市场“的政策派2/13另一种是被医药反腐、中植系暴雷、碧桂园暴雷震撼到的现实派政策派觉得股市终于迎来政策红利了现实派则对目前的种种困难感同深受今天我们就聊聊几个焦点问题阅后即焚，仅供参考1、多从政治角度看这次医药反腐，而非算经济账2、医药行业如果倒查二十年，就不是某个个体的问题，而是整体行业的问题3、医药行业的商业模式，注定让医院和医生在患者面前具有绝对话语权4、不能以西方私立为主的医疗系统比照我们公立为主的医疗体系，体制内是3/13有规矩的，没有那么多的”理所应当“和“法不责众”5、一个行业的躺平，最终都归结于政策6、医药未来的下限是教培，上限是互联网平台7、我们大部分的仿制药企业和中药企业本质是一个营销公司，而非制造型企业，更非创新型企业8、A股的医药股长期很贵，因为有一堆相信长期逻辑的“真爱粉”9、决定医药行业未来一年股价走势的核心因素，不是基本面，而是筹码，因为基本面已经没了10、我们当下的主要矛盾并非是尖端的创新药，而是更便宜的普药和医疗器械4/1311、过度医疗与医疗救济不足这两种现象在国内很诡异，确实同时存在12、运动式出清，秩序重建，往往需要3年地产1、如果碧桂园倒了，那地产就真正去地产商了2、地产≠地产商3、碧桂园最大的悲哀在于站着死，而不是像大多数同行一样一开始就躺平4、站着死意味着流干了最后一滴血，也意味着救助难度极大5、目前地产的最大问题不是价格，而是销量6、没有销量、就没有流量，就没有血液5/137、没有血液，肌肉何用、骨架何用8、房地产才是一波教科书式的资产负债表衰退9、碧桂园救不救是个伪命题，救了，以前没救的怎么说10、碧桂园过去一直在金融机构最优质的客户，这也同时意味着，碧桂园的倒下将直接蔓延至广义上大部分头部金融机构11、如果所有的房子都在保交楼，那意味着保不保意义已不大12、回头看，写书的人一定会说，恒大倒下是第一个阶段，是大多数中小地产商倒下的开始，但碧桂园的倒下开启了第二阶段故照6/13以下内容全部来自于百科：“三反”、“五反”运动是1951年底到1952年10月，在党政机关工作人员中开展的“反贪污、反浪费、反官僚主义”和在私营工商业者中开展的“反行贿、反偷税漏税、反盗骗国家财产、反偷工减料、反盗窃国家经济情报”...
