证券投资实务证券投资实务项目十二证券公司资产管理业务操作1.能作为并购方的财务顾问，设计和实施收购方案；2.能作为目标公司的财务顾问，设计反兼并与反收购的策略；3.能针对不同投资者进行理财分析；4.能为投资者推荐资产管理方式。模块一理财顾问业务模块二资产管理业务重点及难点项目内容重点：资产管理业务难点：资产管理计划产品的选择和操作1.能按照规范步骤理财顾问业务操作2.能够根据企业理财目标，设计企业理财方案3.能够对并购企业进行财务分析模块一理财顾问业务模块一理财顾问业务理财顾问业务解读企业理财顾问业务操作工作任务模块一理财顾问业务模块一理财顾问业务*案例导入•后危机时代，是中国民营企业海外并购的时代，并购领域几乎涵盖了整个第三产业。其中最具有代表性的当属吉利收购沃尔沃，该举曾经被形容为“蛇吞象”。这场并购中投行的介入使“蛇”成功吞下“巨象”，幕后两位运筹帷幄的高手功不可没，一个是在汽车行业有着丰富并购经验的洛希尔金融集团，而另一个则是投行界的世界级巨头高盛集团。洛希尔负责对整个并购过程的融资结构及对价支付方式进行设计；而高盛则负责炒作吉利的股价，让吉利在短时间内身价大涨。•你如何看待洛希尔金融集团和高盛集团对吉利公司的理财顾问服务？一、理财顾问业务认知投资银行的理财顾问业务主要是指投资银行针对企业和政府客户开展的，接受客户委托，通过对客户财务状况分析，了解客户理财目标，向客户提供涉及证券或证券类相关产品的投资建议专门化服务，辅助客户作出投资决策，并从中获取经济利益的经营活动。工作任务一理财顾问业务解读工作任务一理财顾问业务解读？投资银行≠证券公司理财顾问业务四大要素投资银行或者是证券投资咨询机构执行主体开展形式业务性质主要工作投资银行接受客户委托，以双方协议为业务开展的基础给投资者提供投资建议，辅助投资者做出投资决策；盈利为目的的一种经营行为二、理财顾问业务的对象政府经济管理部门1国有资产控股（集团）公司2企事业单位3三、理财顾问业务范围•工作任务：•通过对宏源证券投资银行产品和服务进行分析，对国外投资银行理财顾问的业务和我国证券公司投行业务进行比较。一、企业理财顾问业务认知从广义的角度讲，企业理财就是对企业的资产进行配置的过程；狭义地讲，企业理财是要最大效能地利用闲置资金，提升资金的总体收益率。企业理财的特点包括：（1）开放性（2）动态性（3）综合性工作任务二企业理财顾问业务操作工...
