图形前端升级客户管理培训高勇AREYOUREADY?2第一部分新增交易第一部分新增交易第二部分优化交易第二部分优化交易客户管理•3900---360客户视图•3775---短信批量签约•3794---客户经理与账户关系批量维护•3580---个人客户自动转账签约•101---银行服务综合收费新交易（一）新增交易1、3900--360客户视图1、3900--360客户视图1、3900--360客户视图1、3900--360客户视图2、3775--短信批量签约8成功失败清单导出EXCEL清单EXCEL表格制作模版将模版保存为CSV格式导入图形前端表格制作内容及顺序2、3775--短信批量签约3、3794--客户经理与账户关系批量维护导入文件后显示结果，维护失败显示原因11EXCEL表格制作模版将模版保存为CSV格式导入图形前端表格制作内容及顺序3、3794--客户经理与账户关系批量维护124、3580--个人客户自动转账签约活期转零整时，零整账户需已开立转账方式13解约方式4、3580--个人客户自动转账签约5015300410731078625640911015、101--银行综合服务收费1073---个人客户服务收费1078---单位客户服务收费5015---银行卡收费6256---结算业务收费4091---汇兑集中收费3004---补收/退回贷款利息及费用勾选所需的收费类别进入相应收费界面5、101--银行综合服务收费与字符前端操作相同5、101--银行综合服务收费(二）优化交易优化交易•3762---对私客户集中签约•3792---客户经理与账户关系维护•3910---对私客户关键信息维护•3991---客户证件信息维护•3913---对公关键信息维护无卡支付网银手机银行ATM转账短信通知对私客户集中签约自动理财电话银行1、3762--对私客户集中签约191、3762--对私客户集中签约1、3762--对私客户集中签约2、3792--客户经理与账户关系维护新增按账号查询功能，增强交易实用性3、3910--对私客户关键信息维护提示联动联网核查一、将职业改为下列15类：1.公务员2.事业单位员工3.公司员工4.军人警察5.工人6.农民7.管理人员8.私营业主9.文体明星10.自由职业11.学生12.公司法人13.公司财务人员14.无业15.退休二、婚姻状况改为非必输项三、经济性质改为工作单位性质，此项为非必输项，下拉选项有空白01具备独立法人资格的企业02其他经济组织03法人企业分支机构04事业单位05其他3、3910--对私客户关键信息维护录入姓名有空格时，系统会提示，选择取消就进行修改3、3910--对私客户关键信息维护4、3991--客户证件信息维护老系统中姓名中有空格无法直接修改为无空格，新系统中支持修改5、3913--对公关键信息维护新建对公信...
