ClicktoeditMastertitlestyle•ClicktoeditMastertextstyles–Secondlevel•Thirdlevel–Fourthlevel»Fifthlevel01/26/20251河南分公司教育培训部河南分公司教育培训部保单检视训练及通关ClicktoeditMastertitlestyle•ClicktoeditMastertextstyles–Secondlevel•Thirdlevel–Fourthlevel»Fifthlevel01/26/20252讲师介绍讲师照片输入讲师简介ClicktoeditMastertitlestyle•ClicktoeditMastertextstyles–Secondlevel•Thirdlevel–Fourthlevel»Fifthlevel01/26/20253根据客户保障情况挖掘客户需求是为客户设计能解决客户问题的综合保障计划的基础，是建立客户对营销员专业信任的关键。本课程旨在让大家了解保险需求挖掘工具—保单检视表使用的方法和步骤，重点掌握保单检视结果说明方法。序言PrefaceClicktoeditMastertitlestyle•ClicktoeditMastertextstyles–Secondlevel•Thirdlevel–Fourthlevel»Fifthlevel01/26/20254目录CONTENTS1保单检视与保单检视表2保单检视流程及说明示例目录CONTENTS3训练通关ClicktoeditMastertitlestyle•ClicktoeditMastertextstyles–Secondlevel•Thirdlevel–Fourthlevel»Fifthlevel01/26/20255艾新华成长故事（一）艾新华利用每天衔接训练学习到的知识和下午的展业时间，终于争取到了和张先生面谈的机会。在和客户面谈之前，艾新华希望通过学习，能够了解客户的保障情况并根据客户的需求，设计客户需要的保险方案，从而建立专业顾问形象，进而接近成交阶段。接下来就让我们一起来学习一下，如何找到张先生的保险需求。ClicktoeditMastertitlestyle•ClicktoeditMastertextstyles–Secondlevel•Thirdlevel–Fourthlevel»Fifthlevel01/26/20256Part1保单检视与保单检视表ClicktoeditMastertitlestyle•ClicktoeditMastertextstyles–Secondlevel•Thirdlevel–Fourthlevel»Fifthlevel01/26/20257保单检视是什么？保单检视，即客户购买保险后，在专业人士的协助下根据自身家庭财务状况及风险责任的变动定期对保单回顾并做出适当的调整。ClicktoeditMastertitlestyle•ClicktoeditMastertextstyles–Secondlevel•Thirdlevel–Fourthlevel»Fifthlevel01/26/20258保单检视的重要意义对客户的意义帮助客户理清保障内容，完善保障体系协助客户定期评估保险计划，适时调整保障让客户明白，买保险不是“一劳永逸”的事情对营销员的意义更好的服务客户，实现客户的持续经营。不断挖掘客户的潜在保障...
