【艾瑞】2016年中国外卖O2O行业发展报告.pdf

中国外卖O2O行业发展报告2016年2研究说明概念界定餐饮O2O：餐饮交易与服务同时涉及线上流程（包括但不限于支付、下单等）和线下实体服务或体验。包括：商家通过让利，吸引消费者在线下单，然后线下消费；以菜谱为切入点建立社区，锁定目标用户，通过平台自身的用户粘度，引导用户完成线上下单的交易闭环；餐饮商户将产品通过外送的方式销售出去的外卖服务；为餐饮企业提供软件工具类产品服务等。外卖O2O：是指以互联网为媒介，连接用户与线下餐饮企业，借助互联网信息平台，以外卖资源整合为核心，以用户需求为导向，为用户提供丰富的外卖信息以及便捷的外卖服务，使用户可以足不出户进行线上订餐，并享受外卖服务；同时为餐饮企业提供了一个新的销售和营销渠道，实现营业规模的扩张。统计口径外卖O2O统计内容：外卖O2O市场规模是指餐饮企业法人单位或个体经营户通过互联网渠道获取外卖订单的交易总额。外卖O2O市场规模是自营模式和平台模式交易规模之和。3中国外卖O2O行业发展环境1中国外卖O2O行业发展现状2中国外卖O2O用户分析3典型企业案例分析4行业发展前景及发展趋势54注释：1.中国移动互联网用户是指过去一年内通过手机或平板电脑接入并使用互联网，但不限于仅通过手机或平板电脑接入互联网的用户；2.中国智能手机和平板电脑保有量是指在中国地区截止一年年底，市场中处于使用状态的智能手机和平板数量。来源：2011-2014年数据为CNNIC数据，之后为艾瑞预测数据。2016.7 iResearch I移动用户规模攀升，O2O用户基础稳固2015年中国手机网民规模达到6.2亿人2015年中国整体网民规模达到6.9亿人，其中手机网民为6.2亿人，渗透率超过92%。移动网民的快速增长为O2O业态奠定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间。一方面，移动端设备让用户的O2O行为（连接线上线下的行为）更加高效，这主要体现在：交互的实时性、操作的便捷性、定位的准确性以及交易的安全性；另一方面，移动上网较低的门槛让O2O模式得以进入更广阔的线下领域。5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 7.2 7.3 7.4 3.6 4.2 5.0 5.6 6.2 6.5 6.6 6.6 12.3%9.9%9.6%5.0%6.1%1.7%2.9%1.4%17.5%18.1%19.0%11.3%11.3%4.9%1.4%0.8%-250.0%-240.0%-230.0%-220.0%-210.0%-200.0%-190.0%-180.0%-170.0%-160.0%-150.0%-140.0%-130.0%-120.0%-110.0%-100.0%-90.0%-80.0%-70.0%-60.0%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%02468101214201120122013201420152016e2017e2018e2011-2018年中国整体网民及手机网民规模整体网民规模（亿）手机网民规模（亿）整体网民规模增长率（%）手机网民规模增长率（%）5注释：本报告中的本地生活服务O2O行业市场规模仅包括餐饮、休闲娱乐、美容美护、酒店、婚庆、亲子、旅游及教育八个细分行业，未涉及汽车、房产等行业。来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I本地生活服务O2O行业市场高速增长2015年市场规模为8797.0亿元，增长率为35.1%过去两年，中国涌现了大量O2O平台，促使O2O市场高速发展。2015年本地生活服务O2O市场规模为8797.0亿元，预计到2018年市场规模将达到15901.3亿元，线上渗透率超过7%。据艾瑞咨询数据显示，O2O市场的高速发展主要受各垂直行业快速发展所推动。2637.1 3575.6 4779.8 6513.4 8797.0 11044.2 13376.4 15901.3 47.7%35.6%33.7%36.3%35.1%25.5%21.1%18.9%2.1%2.9%3.7%4.6%5.5%6.3%6.8%7.4%-1000.0%-800.0%-600.0%-400.0%-200.0%0.0%0500010000150002000025000201120122013201420152016e2017e2018e2011-2018年中国本地生活服务O2O行业市场规模中国本地生活服务O2O行业市场规模（亿元）增长率（%）渗透率（%）6注释：本报告中的本地生活服务市场规模仅包括餐饮、休闲娱乐、美容美护、酒店、婚庆、亲子、旅游及教育八个细分行业。来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I餐饮O2O在本地生活O2O占比逐年上升餐饮O2O的占比在2015年达到16.2%据艾瑞数据统计，2014到2018年，婚庆、餐饮、亲子及休闲娱乐O2O等垂直行业高速发展，其中餐饮行业市场份额连年升高。从O2O市场格局来看，2015年旅游O2O市场份额最大，为48.3%；线上餐饮行业和线上教育行业占比分别为16.2%和13.6%；休闲娱乐、酒店和婚庆占比分别为9.8%、9.7%和0.9%。49.8%47.3%46.4%47.5%48.3%48.2%48.1%47.8%8.1%11.7%13.3%15.0%16.2%16.4%16.3%16.3%21.8%19.6%17.6%15.3%13.6%13.0%13.0%12.9%12.1%11.1%10.3%9.7%9.7%9.9%10.1%10.2%6.7%8.5%10.2%10.1%9.8%9.8%9.8%9.8%0%20%40%60%80%100%201120122013201420152016e2017e2018e2011-2018年中国本地生活服务O2O市场规模结构在线旅游行业线上餐饮行业在线教育行业线上酒店行业线上休闲娱乐行业线上婚庆行业线上亲子行业线上美容美护行业7餐饮行业市场空间广阔2015年中国餐饮行业市场规模为3.2万亿，同比增幅16.0%民以食为天，餐饮行业在第三产业中一直占有重要地位。国家统计局数据显示，2015年中国餐饮行业市场规模为3.2万亿元，同比增幅16.0%，相较14年增长率有较大幅度提升。从整体体量以及同比增幅来看，2015年中国餐饮市场继续保持快速增长，艾瑞咨询预计，未来三年餐饮行业将保持在略高于10%的增长幅度。17635.5 20543.3 23282.7 25391.9 27860.2 32310.0 36348.8 40347.1 44583.6 18.0%16.5%13.3%9.1%9.7%16.0%12.5%11.0%10.5%01000020000300004000050000600002010201120122013201420152016e2017e2018e2010-2018年中国餐饮行业市场规模餐饮行业市场规模（亿元）增长率（%）来源：国家统计局。2016.7 iResearch I8餐饮O2O快速发展，传统餐饮业变革2015年餐饮O2O市场规模突破1600亿艾瑞咨询统计数据显示，2015年中国餐饮O2O市场规模为1615.5亿元，占餐饮行业总体的比重为5.0%，预计2018年餐饮O2O市场将达到2897.9亿元。艾瑞咨询认为，餐饮O2O保持较高的增长速度反映出更多的餐饮商户涉足线上领域，在这一基础上，外卖O2O得以快速发展，而如何提高商品、价格、服务等外卖体验则将成为餐饮外卖企业需要解决的问题。92.2213.7417.2634.81114.41615.51926.52340.12897.9131.8%95.2%52.2%75.6%45.0%19.3%21.5%23.8%0.5%1.0%1.8%2.5%4.0%5.0%5.3%5.8%6.5%-1200.0%-1000.0%-800.0%-600.0%-400.0%-200.0%0.0%200.0%0100020003000400050002010201120122013201420152016e2017e2018e2010-2018年中国餐饮O2O市场规模及渗透率餐饮O2O市场规模（亿元）增长率（%）餐饮O2O渗透率（%）来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I9来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch I中国餐饮O2O全产业链加速打通网络订餐、半成品餐饮、餐饮管理、互动分享等各环节发展随着移动互联网、大数据技术的不断发展，互联网浪潮不断影响传统餐饮企业，“互联网+餐饮”已覆盖半成品餐饮、餐饮企业服务管理、网络订餐和互动分享全流程服务。餐饮O2O作为高频次服务领域，从线下走向线上已是大势所趋。未来，随着用户消费模式的改变，餐饮O2O将迎来更快发展。生鲜配送餐饮团购餐厅预订点评社区餐企服务私厨服务外卖预订半成品餐饮餐饮企业服务管理网络订餐互动分享2015-2016年中国餐饮O2O行业企业类型10政策鼓励餐饮企业创新服务方式各地出台政策法规，加强外卖平台食品安全监管力度 加大餐户审核力度第三方平台提供者应当对申请进入平台的食品经营者资质进行审查和登记，未取得食品经营许可的，不得从事网络食品经营活动。严格审核商户证照信息、确认商户的线下实体门店、加强对商户的巡查抽检工作、对违法商户的惩治措施。明确法律赔付关系出现食品安全问题，消费者可向外卖制作餐馆和外卖平台索要赔偿。建立健全网络订餐纠纷处理机制、完善先行赔付机制等。大力发展外卖送餐服务，鼓励创新服务方式大力发展社区餐饮、外卖送餐服务，满足社区居民、办公集聚区工薪阶层的餐饮需求。鼓励餐饮企业创新服务模式，开展线上线下融合。建立健全服务流程，构建服务标准化提供外送服务的餐饮经营者，应当建立健全相应的服务流程，并明示提供外送服务的时间、外送范围以及收费标准，对餐饮配送提出准确、准时、交通管制等要求。规范餐饮经营活动，促进行业有序发展加快构建餐饮产品和服务标准；完善行业自律机制鼓励餐饮企业创新服务方式构建餐饮产品和服务标准各部门加大对食品安全、平台管理等方面的具体监管力度在政策推动下，市场互联网+转型升级速度加快，外卖O2O已经成为餐饮行业的发展趋势。随着315晚会曝光餐饮外卖O2O平台安全监管问题，消费者对外卖的食品安全问题引起重视。多家网络食品经营企业开展自律自查工作，积极与食品药品监督管理部门合作，确保食品安全。2015-2016年中国餐饮O2O行业政策环境分析来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch I11在大数据时代，平台可根据每个人的自身条件，分析不同餐厅与其匹配关系，智能化推荐最佳餐厅需求，通过大数据分析提供智能定制个性化服务。移动大数据促进行业迭代进化外卖进入大数据时代，数据分析有效提升行业效率和准确性大数据分析+移动互联网服务便捷移动营销实时体验供需精确匹配，顾客体验提升，更多机会接触客户，满足其需求用户消费习惯养成生活方式的改变，外卖消费频次增长，需求增大扩大覆盖范围使用移动设备即可实现随时随地订餐，更加简单便捷，订餐范围迅速扩大借助线上优势，提高餐厅口碑，吸引更多客户，在减少开店成本的同时拓展业务成本降低运营成本目标推送兼顾客户需求和周边实际餐户情况精准匹配推送用户需求响应通过数据分析，提前调整运力并缩短用户等待时间物流配送外卖车辆路线优化，以最短时间、最低成本方式将快餐送到用户手中效率提升来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch I2015-2016年中国餐饮O2O行业技术环境分析12用户收入上升，价格敏感转向时间敏感用户生活水平不断提高，对省时、品质的重视度提升GDP增长，居民人均可支配收入提升，“懒人经济”为外卖O2O的发展提供了机遇，此外，外卖O2O作为新业态在支撑就业方面发挥了重要作用。目前外卖是最被看好的O2O发展领域之一，巨额融资为其快速发展提供了良好的资金基础。2010-2018年城镇居民人均可支配收入（万元）及增长率（%）2.24.01.98.3%11.3%14.1%20112.512.6%2.67.7%2.99.0%3.18.2%3.48.6%3.78.5%20132017e2010201220142016e2018e2015来源：国家统计局。2016.7 iResearch I13用户餐饮习惯不断改变，外卖需求旺盛资本市场看好，商户品质不断提高随着大城市工作节奏的加快，用户用餐习惯的改变和餐饮企业的互联网化，人们更加注重享受生活，外卖消费逐渐成为一种大众需求，强需求催发了外卖市场的发展，在烧钱补贴大战之后，一些平台纷纷退出市场，最终形成了百度外卖、饿了么、美团外卖三足鼎立的外卖市场格局，外卖行业进入2.0时代。用户习惯养成外卖发展势头强劲，平台定位满足消费者多元化需求；日常工作点外卖成为白领就餐趋势。资本市场普遍看好外卖市场受资本热捧，成为最受关注的风口领域之一，投融资事件频繁；BAT瞄准加入战局，领域进入门槛抬高，大平台以提升服务质量为突破口，寻求升级。商户品质提高快餐生产标准化，配送专业化，服务人性化，品牌高端化。线上线下融合外卖O2O行业前景明朗注释：外卖2.0时代：消费习惯正在从PC端向移动端加速转移。各平台选择地域和品类的扩张，行业不断兼并整合，市场格局将基本形成，竞合关系更加激烈。2016.7 iResearch I2015-2016年中国外卖O2O行业用户、商户及资本环境分析142015年餐饮O2O行业各领域发展强劲，在餐饮细分领域上，单品类外卖、垂直细分外卖、餐饮企业服务平台分别以25.7%、22.9%和11.7%的占比受到越来越多关注。2015年餐饮O2O行业各领域获投情况占比获投外卖企业呈现垂直化趋势单品类外卖、垂直细分外卖受资本市场欢迎25.7%单品类外卖垂直细分外卖餐饮企业服务平台第三方外卖平台美食社区平台物流配送平台生鲜电商平台私厨服务平台分享美食平台11.7%22.9%10.6%8.4%1.7%6.1%6.1%6.7%来源：根据公开资料整理。2016.7 iResearch I15中后期项目增多，行业逐渐成熟投资热点逐渐垂直化，单品类外卖越来越受资本关注从融资轮次分布上看，主要集中在天使轮、A轮，但2016年以来，中后期项目增多，说明行业发展逐渐成熟。从投资企业类型来看，由于平台类外卖已发展壮大并有巨头加入，投资热点逐渐由外卖平台转移至单品类外卖。999122013年2014年493823222种子轮天使轮Pre-A轮A轮B轮C轮D轮E轮F轮-上市前战略投资2015年710841835174221361132222013-2016年餐饮O2O投资轮次分布18.8%14.3%25.7%33.3%3.1%8.8%22.9%16.7%21.9%15.4%11.7%7.1%0%10%20%30%2013201420152016H12013-2016年餐饮O2O投资企业类型分布单品类外卖垂直细分外卖平台2016年H1来源：根据公开资料整理。2016.7 iResearch I16中国外卖O2O行业发展环境1中国外卖O2O行业发展现状2中国外卖O2O用户分析3典型企业案例分析4行业发展前景及发展趋势517行业进入稳定发展期，体验成竞争关键从服务提升、技术创新等切入，加强外卖平台建设近年外卖O2O行业成为互联网巨头企业关注的热点，在经历了补贴大战之后，外卖用户、消费单量急剧增长，行业进入野蛮发展期。到2015年，随着行业发展不断成熟，各平台逐渐将提升服务品质，提高用户体验作为发展核心竞争力。20032003年4月，大众点评是餐饮企业O2O的最早形态。2004年订餐小秘书上线，解决了用户优化时间、提升进餐体验的堂食要求。2012外卖O2O进入资本市场视野，饿了么、美团外卖、百度 外 卖 等 相 继 出 现，外 卖O2O用户习惯从PC向移动端转移。2014经过长期系统的品牌形象塑造，大批企业脱颖而出，在资本市场，投资机构也更加偏爱品牌餐饮O2O企业。20102010年，美团、百度糯米等相继成立，餐饮企业以团购模式主动进入O2O领域，随之带来餐饮企业成本压力骤增，服务体验下降，隐患渐增。2016O2O萌芽期团购兴起期外卖O2O出现外卖O2O格局形成BAT等互联网巨头纷纷涉足外卖O2O领域，掀起外卖平台烧钱大战，但物流成本大、盈利空间压缩、订单量超负荷等对平台和商户都带来一定影响。品牌价值塑造形成极致体验垂直细分未来，更加强调个性化、差异化和极致体验，标准化、安全性和便捷性成企业努力方向。野蛮生长阶段行业稳定阶段体验+补贴体验为先来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch I2003-2016年中国外卖O2O行业发展历程18餐品品质提升，配送准时高效，食品物流安全三大核心因素，催生外卖O2O行业变革转型。消费者对服务和品牌提出了更高的要求，服务体验的好坏是未来最主要的竞争点。2016年上半年外卖O2O行业进入新战局平台补贴大战结束，粗放式竞争向用户体验提升过渡2016.012016.032016.05粗放补贴模式已触天花板外卖平台竞争进入白热化阶段315黑餐户曝光多家外卖平台作出安全承诺爱鲜蜂接入美团外卖百度外卖成立两周年，“品质生活，安全送达”为全新口号517吃货节各平台展开营销攻势2016.02部分平台资金链断裂，停止运营全聚德等传统餐饮企业纷纷拥抱互联网，开设外卖业务2016.04各地相继出台第三方外卖平台订餐管理意见饿了么获阿里巴巴领投12.5亿美元融资2016.06百度外卖上线随意购频道，更多向同城物流转型饿了么宣布向“互联网+食品公司”转型美团专送送餐员人数突破6万来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch I2016年中国外卖O2O行业发展历程19中国外卖O2O全产业链图外卖平台自建物流成核心竞争力用户餐户信息流|资金流物流（餐品送达）更多开放平台更多第三方重平台技术服务更多支付系统更多信息流资金流更多第三方轻重结合平台更多自营外卖（含外包）注释：饿了么与百度外卖虽然是轻模式外卖平台起家，但是在2014年陆续建立自己的配送团队，打造轻重模式结合的第三方外卖平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch I2015-2016年中国外卖O2O行业产业链图20O2O带动外卖市场规模不断增长2015年中国餐饮外卖市场规模已超过2300亿艾瑞数据显示，2015年我国餐饮外卖市场规模已超过2300亿，占整体餐饮消费的比例为7.4%，到2018年，这一比例有望达到14.8%，外卖市场整体规模也将超过6600亿。在生活节奏加快以及我国政府提出扩大内需的背景下，外出就餐和外卖送餐将逐渐成为我国越来越多用户的餐饮消费习惯，餐饮外卖市场的交易规模也将保持较高的增长速度。585.6739.5955.51250.51621.72391.43633.54962.76618.53.3%3.6%4.1%4.9%5.8%7.4%10.0%12.3%14.8%26.3%29.2%30.9%29.7%47.5%51.9%36.6%33.4%0300060009000120002010201120122013201420152016e2017e2018e2010-2018年中国餐饮外卖市场规模及占餐饮行业比重外卖市场规模（亿元）占餐饮行业比例（%）增长率（%）来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I212015年外卖O2O市场规模突破400亿在外卖市场中的渗透率达18.5%，未来仍将继续渗透艾瑞咨询统计数据显示，2015年中国外卖O2O市场规模为442.4亿元，在外卖市场的渗透率为18.5%，预计2018年外卖O2O市场将突破1500亿元。艾瑞咨询认为，外卖O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度，在这一基础上，外卖O2O得以在前期快速发展，而如何持续提升餐户的外卖效率、用户的外卖体验将成为相关企业此后需要解决的问题。1.54.614.442.395.1442.4715.81012.91535.5203.5%209.9%193.8%124.8%365.4%61.8%41.5%51.6%0.3%0.6%1.5%3.4%5.9%18.5%19.7%20.4%23.2%-3000.0%-2500.0%-2000.0%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0%500.0%050010001500200025001234567892010-2018年中国外卖O2O市场规模及渗透率外卖O2O市场规模（亿元）增长率（%）外卖O2O渗透率（%）2010201120122013201420152016e2017e2018e来源：根据公开资料整理及艾瑞统计模型核算。2016.7 iResearch I221353.3 1370.6 1388.2 1395.2 1413.9 1427.8 1438.1 1447.4 1459.7 1273.4 1650.7 1705.0 05001000150020002015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.102015.112015.122016.1 2016.2 2016.3 2016.4mUserTracker-2015年5月-2016年4月主要第三方外卖平台月度覆盖人数月度覆盖人数（万人）外卖用户规模增长快速，同比增长67%外卖用户订餐习惯养成，市场日益成熟主要第三方外卖平台的月度覆盖人数总体呈现上升趋势，其中2月为春节，受假期影响人数略有下降。2016年4月，主要第三方外卖平台的月度覆盖人数达1705万人。平均值1443.6注释：数据为饿了么、百度外卖、美团外卖、口碑外卖、到家美食会、零号线5家的月度覆盖人数。来源：用户数据来自于mUserTracker.2016.04，基于对300万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测数据获得。2016.7 iResearch I23外卖O2O平台现阶段面临诸多难题利润空间小，同质化竞争成制约平台快速发展的重要因素利润空间紧缩、餐户审核难把控、市场定位不清及同质化竞争严重是现阶段外卖O2O平台面临的主要问题。外卖O2O市场虽已形成巨大市场规模，但并没有形成成熟的盈利模式。越来越多的平台意识到，同一商品各平台间的价格几乎无差异，而服务的差异很大程度上影响平台的口碑。0102利润空间紧缩平台间烧钱大战仍继续，快递人力成本增高，利润空间受影响。餐户审核难把控“黑作坊”负面新闻屡见不鲜，应积极推进网上订餐经营规范化。0304市场定位不清未明确平台定位，用户群体不明晰，针对性产品开发受影响。同质化竞争严重需实现差异化运营，吸引中高端商户入驻，扩充产品品类与品牌档次。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch I2015-2016年中国外卖O2O行业面临的问题24白领用户群这一群体注重更高的外卖品质，并且对价格的敏感度相对较低。平台通过自建物流体系解决用户“快”的需求、并通过高品质餐户向用户提供优质餐品学校用户群目前是众多平台主要服务的用户群体社区用户群平台另一个核心用户群体，这一群体的核心需求与白领用户相似，但由于消费频次通常低于白领用户群，所以从整体订单量来看，还相对较低小微餐饮商户客单价在10-30元之间，因其较低的客单价，为学生群体首选，但因餐户资质参差不齐，卫生监管不到位，餐品质量无保障，目前存在较多问题中高端知名品牌餐户客单价通常超过80元，因其食品质量安全有保障，服务高效，为高端白领人群外卖首选外卖平台间竞争激烈，寻求差异化发展不同平台针对白领、学生、社区等不同用户群差异化定位用户定位餐户定位外卖平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2016.7 iResearch I2015-2016年中国外卖O2O行业用户及餐户定位25中国外卖O2O行业发展环境1中国外卖O2O行业发展现状2中国外卖O2O用户分析3典型企业案例分析4行业发展前景及发展趋势526网上订外卖已成为高频行为近八成用户每周至少订一次外卖，每单多在20-50元之间根据艾瑞调研数据显示，超过六成的用户使用外卖平台的频次在每周1-5次之间，外卖平台已经成为大多数人的消费习惯。其中零号线的使用频次达到每天一次或多次的用户占比最高，达到16.5%。从消费金额来看，超过七成的用户外卖消费金额都处于20-50元这样的中等价位，每单平均消费31-50元和20-30元的用户分别占比为37.6%和34.5%。饿了么每单平均消费金额在20元以下的用户占比相对其他平台来说较多，为17.6%；百度外卖、美团外卖每单平均消费金额在20-50元之间的用户占比较高，其中百度外卖最高，为72.8%，美团外卖为71.1%。到家美食会有24.3%的用户每单平均消费金额在50元以上，占比最高，可见到家美食会聚集了不少高端消费人群。2015-2016年中国外卖O2O用户消费频次2015-2016年中国外卖O2O用户每单平均消费金额20元以下1.3%2.8%14.9%37.6%34.5%8.7%20-30元31-50元51-100元101-200元200元以上每天一次或多次13.1%每周3-5次33.7%每周1-2次32.4%每月2-3次15.1%每月1次5.7%来源：由艾瑞2016年在iClick社区调研获得。问题：B2使用外卖网站/APP的频次。B4每单平均消费金额。B5以下各外卖网站/APP的每单平均消费金额。整体-N=2002.。2016.7 iResearch I27工作场景是外卖需求最集中的场景工作繁忙是上班族选择外卖的主要原因根据艾瑞调研数据，53.3%的用户最经常在上班或上课时点外卖，29.6%的用户选择在家的时候点外卖。就商圈来说，超过一半的用户在工作商圈区域点外卖，选择在社区商圈（居住小区）订外卖的用户占比为34.9%，只有13.4%的用户在校园里点外卖；可见上班族群体是外卖平台的主要用户，比学生市场相对来说更大。针对选择网络外卖的原因，42.7%的用户认为工作忙，点外卖是为了解决工作餐；21.8%的用户是由于没时间或不愿在家做饭；近一成的是因为有优惠活动以及外卖平台上有特别想吃的餐品。可见工作节奏快以及时间紧张是人们订餐的重要原因。上班时/上课时在家时朋友聚餐时家庭聚会时其他53.3%29.6%8.8%7.9%0.3%2015-2016年中国用户选择外卖平台时所在的区域2015-2016年中国用户选择选择网络外卖的首要原因工作忙，解决工作餐42.7%没时间或不愿在家做饭21.8%有优惠活动10.7%外卖平台上有特别想吃的餐品10.0%天气不佳，如寒暑、雨雪天气等8.6%已经是生活习惯6.0%其他0.2%来源：由艾瑞2016年在iClick社区调研获得。问题：B6_2点外卖时最经常的情况。B7_2选择外卖平台最经常在哪个区域。B12_2选择网络外卖的首要原因。整体-N=2002。2016.7 iResearch I2864.0%19.0%8.1%5.7%3.1%午餐晚餐下午茶夜宵早餐45.9%30.4%11.2%6.3%3.9%2.4%中餐快餐西餐甜点/小吃日韩料理咖啡/饮料午晚餐居多，外卖早餐市场待开拓多数用户偏好中餐和快餐，近一成用户偏好西餐数据显示，超过六成的用户最经常定的外卖是午餐，两成用户最常定的是晚餐。从餐饮类型来看，用户最爱中餐，占比接近五成（45.9%），其次是快餐（30.4%），近三成；而喜欢西餐的用户占比超过一成，相对也较高。2015-2016年中国用户最常定的外卖类型2015-2016年中国用户最喜欢的外卖餐饮类型来源：由艾瑞2016年在iClick社区调研获得。问题：B10_2您最常定的是哪个外卖？B11_2您最喜欢哪种餐饮类型？B8您通常选择哪种餐饮商户？整体-N=20022016.7 iResearch I2919.9%26.6%42.3%64.3%74.4%22.4%19.5%31.1%41.7%65.2%20.3%24.4%30.9%54.9%57.2%21.1%25.1%31.0%49.2%54.0%17.4%29.1%40.9%51.4%35.6%24.1%29.5%33.0%38.0%42.2%17.1%27.7%34.9%46.5%46.5%其他非知名餐厅高档餐厅只做外卖的品牌餐饮时尚热门餐厅连锁快餐整体偏好饿了么百度外卖美团外卖到家美食会口碑外卖大众点评外卖中档线下品牌餐厅在外卖中最受欢迎外卖餐饮品牌伴随外卖市场发展崛起，非品牌餐厅被选率低根据统计，用户选择餐饮商户的类型以连锁快餐（74.4%）和时尚热门餐厅（64.3%）为主。其中，饿了么用户选择连锁快餐的最多（65.2%）；超过半数（54.9%）的百度外卖用户选择时尚热门餐厅，尤其是上班族；到家美食会用户更喜欢只做外卖的餐饮品牌（40.9%）；在口碑外卖上选择高档餐厅的用户比例最高，接近三成（29.5%）。2015-2016年中国用户在外卖平台上选择餐饮商户的类型来源：由艾瑞2016年在iClick社区调研获得。问题：B8您通常选择哪种餐饮商户？B9以下外卖平台，您通常选择哪种餐饮商户？整体-N=2002。2016.7 iResearch I30外卖餐饮食品安全问题受到最多关注根据平台定位不同，用户对不同平台的看重因素差异较大外卖整体行业中，有超过三成（33.6%）的用户选择外卖O2O平台时最看重餐品卫生安全保障性，其次有13.2%的用户最看重餐品口味丰富度，还有10.2%的用户最看重外卖平台的品牌知名度。对于各外卖平台来说，百度外卖上看重餐品卫生安全保障性的用户占比最多；到家美食会上看重入驻餐户丰富度和入驻餐户知名度等指标的用户较多；美团外卖上看重优惠活动和饿了么上看重餐品口味丰富度等指标的用户占比也较多。3.1%4.4%5.2%5.6%6.0%8.0%10.2%13.2%33.6%4.1%2.6%4.8%6.6%4.6%8.1%8.0%8.9%14.4%26.4%3.9%4.7%4.5%4.4%3.8%9.6%6.7%9.1%11.6%31.3%2.9%2.9%4.5%5.7%3.6%9.8%8.5%9.4%13.4%30.1%4.9%6.9%4.0%7.3%5.7%6.5%9.7%8.5%7.7%25.1%4.2%7.4%6.5%8.7%2.5%6.5%6.2%11.9%10.4%22.8%2.1%3.2%5.0%5.5%5.7%9.7%6.7%7.8%13.1%30.5%送餐速度独家餐户送餐准时性支付方便性入驻餐户知名度优惠活动入驻餐户丰富度外卖O2O平台品牌知名度餐品口味丰富度餐品卫生安全保障性整体饿了么百度外卖美团外卖到家美食会口碑外卖大众点评外卖3.0%2015-2016年中国用户选择外卖平台的最看重因素情况来源：由艾瑞2016年在iClick社区调研获得。问题：选择这些外卖平台的最看重的因素是哪个？整体-N=2002。饿了么-整体-N=1066，百度外卖-整体-N=986，美团外卖-N-整体=1400，到家美食会-N-整体=247，口碑外卖-N-整体=403，大众点评外卖-N-整体=875。2016.7 iResearch I317.6 7.7 7.7 7.7 7.57.67.7饿了么百度外卖美团外卖口碑外卖大型外卖平台满意度均高于行业平均一线城市的用户满意度普遍高于二三线城市在使用率较高的四家外卖平台中，整体满意度最高的是百度外卖，其次是美团外卖。就各层级城市来说，一线城市的满意度高于整体的满意度，可见外卖行业在一线城市发展的更成熟，二三线城市有待拓展完善。2015-2016年各外卖平台整体满意度比较2015-2016年各层级城市用户的满意度比较行业平均满意度为7.58+0.14+0.12+0.05+0.107.6 7.5 7.7 7.27.47.67.8三线城市二线城市一线城市来源：由艾瑞2016年在iClick社区调研获得。问题：C3请您对整体外卖O2O行业各服务环节的满意度进行打分。C4请您对以下各外卖平台各服务环节的满意度进行打分。整体-N=2002。饿了么-整体-N=1066，百度外卖-整体-N=986，美团外卖-整体-N=1400，口碑外卖-整体-N=403。2016.7 iResearch I满意度得分满意度得分32外卖的物流、服务环节用户最为满意入驻餐户的品牌、餐品质量有待提升对于整体外卖行业来说，用户对支付方便性满意度最高，其次是送餐准时性和送餐人员态度。餐品卫生安全、入驻餐户知名度以及入驻餐户档次这三个指标，满意度较低。可见外卖O2O行业中，餐品的卫生安全和入驻餐户的质量有待改善。2015-2016年中国外卖平台各服务环节的满意度比较（满分：10分）支付方便性 送餐准时性 送餐人员态度 餐品口味丰富送餐速度入驻餐户丰富优惠活动 餐品卫生安全 入驻餐户知名度 入驻餐户档次7.897.607.597.567.547.487.457.387.257.137.07.58.0来源：由艾瑞2016年在iClick社区调研获得。问题：C4请您对以下各外卖平台各服务环节的满意度进行打分。整体-N=2002。2016.7 iResearch I33外卖用户普遍年轻、爱上网、乐于分享饿了么、美团外卖、百度外卖用户群体各有特征外卖O2O平台的整体用户人群年轻化，他们具有爱上网、乐于分享、注重实用、关注价格、社会责任感较强、积极上进等显著的特点。其中美团外卖、饿了么和百度外卖这三家占据市场份额较大的外卖O2O平台的目标用户的特点各不相同。外卖平台饿了么百度外卖美团外卖关键词时尚、享乐、冲动成熟、品质、高收入年轻化、大学生、实用年龄23-45岁的中青年群体相对较多 77.1%23-40岁的中青年群体相对较多 73.1%22岁以下的年轻人相对较多 18.7%职位国企职员、企业员工偏多 39.5%企业中高层管理人员偏多 38.8%企业普通职员和学生偏多 52.3%学历大学本科及以上学历的用户较多73.5%大学本科及以上学历的用户最多 75.9%大学本科及以上学历的用户较多73.9%婚姻已婚人群较多 65.1%已婚有小孩的人群最多 57.4%未婚人群占比相对较多 35.1%收入个人月收入在3000-8000元之间的群体超过半数 52.4%个人月收入8000元以上的群体稍高33.3%个人月收入3000元以下的群体较多20.0%居住城市一二线城市用户居多，分别占比45.7和和38.1%一线城市用户相比最多 51.6%三线城市用户较多 20.4%休闲方式逛商店、购物；旅游看话剧、听音乐会、游泳、郊游在家看电视、读书或听音乐、上网行为态度爱追逐潮流、容易冲动消费更关注品质、品牌至上爱上网，网络至上来源：由艾瑞2016年在iClick社区调研获得。问题：Y1您的婚姻情况是？Y2请问您的学历是？Y3您的职业是？Y4请问您的个人月收入范围是？Y5请问您的家庭月收入范围是？Y6请问在闲暇时，您主要的消遣方式有哪些？Y8下面是一些描述生活态度的语句，请勾选上您认为自己符合的语句。整体-N=20022016.7 iResearch I2015-2016年中国各外卖平台用户画像34外卖行业整体用户体验需提升行业认知率和使用率较高，未来需要更为精细化的运作通过知名度、使用率、满意度和推荐率四层的品牌漏斗监测，发现整体外卖行业的认知率和使用率普遍较高，但满意度和推荐率还有待改善。其中美团外卖认知率较高，认知转化成使用率也较高，可见美团外卖注重渠道推广；但满意度转化率较低，可见用户体验还有待提升；另外，美团外卖的推荐转化率较高，可见其用户粘性较好。百度外卖认知率和使用率较其他两家略低，但由于产品的体验相对较好，用户粘性更大，其满意度更高，推荐率也较高。饿了么的认知率和使用率较高，满意度和推荐率较低，用户体验环节还有一定的提升空间。推荐率 14.4%满意度 9.8%认知率 73.2%推荐率 21.5%满意度 13.2%使用率 49.3%认知率 71.0%推荐率 21.7%满意度 12.1%使用率 69.9%认知率 83.5%饿了么