亚翔航空-亚翔航空季刊 （2020年第四季度）-2021.2-80页 (2).pdf

亚翔航空季刊 2020年第四季度|I 2020 年第四季度市场更新人物专访亚太地区总览二手飞机市场聚焦氛围与前景飞行活动湾流 G550二手公务机和直升机市场动态TAG 航空 UNIVERSAL 航空行业评论市场更新夏礼文律师事务所亚洲商务航空协会AMSTAT飞机焦点猎鹰 6X皮拉图斯 PC-24II|亚翔航空季刊 2020年第四季度 选择作为IADA成员的亚翔航空的五个理由亚翔航空借助IADA独家在线交易平台进行在售飞机展示和寻购AircraftExchange是IADA的独家在线交易平台，也是飞机销售或租赁行业最值得信赖的信息来源。IADA强大的飞机线上验证程序，确保了所有飞机都是真实可供销售的。亚翔航空能利用受IADA认证的会员提供的产品和服务IADA的产品和服务会员均为各自行业的佼佼者包括托管、法律、金融服务、维修和翻新、飞机管理和运营，以及其他15个其他行业。亚翔航空借助IADA平台，掌握全球40%的二手飞机交易信息IADA认可的经销商购买和销售的飞机成交额比世界上其他经销商加起来的还要多。平均每年有超过700宗交易，交易额达60亿美元。亚翔航空经纪团队成员均获得IADA执业认证我们获得IADA认证的经销商团队中的每位成员均通过由独立咨询公司组织的书面测试。IADA认证的经纪人需要定期参加继续教育课程，且每五年需要重新认证一次。亚翔航空（ASG）是唯一一个获得IADA（国际飞机经销商协会）认证的总部设在亚洲的飞机经销商亚翔航空作为IADA认可的经纪商，经由IADA独立的认证程序进行监管，以确保公司严格遵守IADA的14点道德规范。亚翔航空总部设在香港，在亚洲各地设置办事处，专为亚洲的飞机交易提供咨询和管理服务。12345想要购买或者销售飞机？亚翔航空将是你最好的选择谨慎-经验-透明-专业-途径-全球支持5 5亚翔航空季刊 2020年第四季度|1确性、完整性或任何信息所含的其他方面承担任何责任。由任何其他方提供的信息、数据、文章或资源均不在任何方面意味着亚翔航空对其进行背书。广告咨询/飞机销售咨询: 亚翔航空有限公司电话(852)9199 7751电子邮件 亚翔官网 亚翔传媒 经济数据亚太地区各国家地区现状概述，GDP 增长与其公务机和直升机机队数量增长比较。氛围与前景关于亚太地区经济前景，飞机利用率，购买意向和影响因素的调查结果汇总。人物专访TAG 航空TAG 航空商务总监 Simon Bambridge 介绍了公司未来在亚洲工作计划，同时分析了新冠疫情在亚太地区所产生的影响。Universal Weather and AviationUniversal Weather and Aviation 的亚太地区理事 Yvonne Chan，介绍目前本地区的入境限制。行业评论非法包机活动调查|夏礼文律师事务所夏礼文律师事务所合伙人 GORDON GARDINER 和 高级经理JAMES JORDAN 探讨了夏礼文和亚洲商务航空协会关于非法包机活动的联合调查结果。昂扬新年|亚洲商务航空协会更新亚洲商务航空协会的最新活动以及对 2021 年活动的展望。飞机聚焦达索猎鹰 6X达索介绍了猎鹰 6X 的首次亮相并更新了飞机的最新状态。皮拉图斯 PC-24聚焦皮拉图斯 PC-24其多任务适应性，以及被称为超级多功能飞机的原因。出版方 亚翔传媒编辑、市场调查以及数据图表分析张博闻杨璿设计于智凡梁嘉颖这份报告中亚翔航空有限公司提供的材料和信息仅供参考。我们所提供的关于如何解释数据和市场或如何解决特定问题的任何信息均未考虑您的具体情况。这些信息不应被视为专业建议的替代。在对本报告提供的信息可能是相关的任何事项采取行动之前，您应该寻求独立的专业意见。亚翔航空不对任何使用或无法使用本报告，或使用与依赖本报告中任何信息或资料，或其他相关的任何包含在本报告中的表示、声明或信息所直接或间接引发的任何损失、损害、成本或费用承担责任。亚翔航空努力确保在发布之日本报告中包含的信息是准确的，但并不担保或保证其准确性或完整性，或承担无论如何造成、不论直接或间接因任何错误或遗漏信息而导致的任何性质的损失、损害、成本或费用的责任。本报告亦使用了非由亚翔航空编制的第三方信息。亚翔航空不对此类信息负责，亦不对其准特别报道亚太地区公务机飞行活动分析|WingX分析 2020 年亚太地区公务机飞行活动，并深入分析大中华区飞行活动。二手飞机市场聚焦湾流 G550关于湾流 G550 的二手市场表现的全面分析。市场更新2020 年第四季度的全球市场信息更新|AMSTATAMSTAT 关于二手公务机和涡轮螺旋桨飞机市场价值的年度更新。市场动态分析公务机和直升机机队的亚太地区飞机存量，市场趋势和价格变化走势。二手市场总结-公务机逐一分析不同公务机机型的市场定位和平均在售天数。二手市场总结-民用直升机逐一分析不同二手直升机机型的市场定位和平均在售天数。220612242830183238424672目录26592|亚翔航空季刊 2020年第四季度 多年来针对“黑天鹅事件”，聪明人们使用各种方法建立模型，尝试理论化，并找出所谓的的影响究竟会怎样。虽然对2020年出现的新冠疫情能否被正式归为“黑天鹅事件”仍然存在一些争议，但毫无疑问，它对全球航空业的影响是前所未有的。当中国境外出现第一例新冠病例时，各国开始关闭边境并要求本国公民及永久居民回国。WingX 的数据（本报告第33页）显示疫情初期，在亚太地区起飞的公务机航班数量减少。到四月份的时候，航班起飞的数量同比减少了大约70%。然而，自从4月达到最低点后，之后航班数量开始缓慢回升，以至于2020年整体航班数量同比去年仅下降了3.6%。这种回升很大一部分原因是国内航班的增加，特别是一些国土面积大的国家。中国很好地体现了这一点。武汉最先爆发新冠疫情的时候，虽然应对措施不尽完美，但反应迅速，更重要的是，有效。因此，虽然中国经济在本年第一季度的时候出现了有史以来的首次收缩，但在第二季度的时候直线反弹，同比去年反而增长了2.3%。市场释放出的积极信号同样体现在此次报告第14页氛围与前景的分析中，来自大中华地区的受访者中，有78%对未来经济持乐观态度，这是自中美贸易战以来这一数值所达到的最高比例。二手飞机的交易也同样正在恢复中。根据AMSTAT的数据和观察，在新冠疫情初期，飞机交易要么被无限期搁置，要么被完全取消。而到了年底买家已恢复了对市场的信心，飞机交易量也大幅恢复。4月份航班数量达到低点，3月到5月期间，飞机交易同比下降了35%。然而，6月份后的每个月，二手飞机交易量都超过了2019年同期水平。特别是11月，交易量同比增加了65%。即使2020年在很多方面是糟糕的一年，航空业还是出现了一些亮点的。亮点之一是，公务机领域的新客户越来越意识到公务机出行的安全性和私密性所带来的好处。详情请阅读报告第18页我们与TAG航空Simon Bambridge 的采访。Simon 认为，2020年中期以来，一手机主的询价次数是过去7年内最高的。亚太地区的其他国家也出现了这种情况，一手机主和买家数量增多。编者序言特别致谢：除了日常数据和分析板块，WingX和AMSTAT提供的数据和解析，本次季刊还增加了 Universal Weather and Aviation 的 Yvonne Chan 女士的市场信息分享，更新了目前亚太地区的飞行活动限制要求，还包含了达索最新发布的猎鹰6X的介绍。除此之外，来自夏礼文律师事务所的 Gordon Gardiner 和 James Jordon 与亚洲商务航空协会（AsBAA）联合调查非法包机活动，并就调查结果进行深入探讨。AsBAA 同时还更新其最新活动。最后，本次季刊还分析了皮拉图斯 PC-24的特点，深入分析了二手湾流G550市场，在此我们特别鸣谢 Hagerty Jet Group 的 James Hagerty 为我们提供的行业信息。Alud Davies传媒营销总监亚翔航空亚翔航空季刊 2020年第四季度|34|亚翔航空季刊 2020年第四季度 提供本地区的航空培训学校概况-敬请关注即将发布经济数据经济数据大中华地区大中华地区|中国内地中国内地,中国香港,中国澳门和中国台湾,中国香港,中国澳门和中国台湾中国内地中国内地经济从第一季度的萎缩中迅速复苏，第三季度继续扩张。在第二季度增长3.2%的基础上，以4.9%的增长继续推动了本国的经济复苏。内地的GDP预计将在第四季度继续增长，分析人士预测增长率会达到6%。中国香港香港经济已经连续五个季度出现下滑，2020年第三季度同比下降了3.5%。然而，第三季度的经济表现要好于第一和第二季度，前两个季度经济分别收缩了9%和 9.1%。中国台湾中国台湾在遏制新冠肺炎的成功体现在2020年前三个季度的经济表现上。中国台湾经济没有收缩，即使修正后第二季度只增长了0.35%。分析师预测，中国台湾的经济会在第四季度继续增长3.4%。*数据来源 数据来源 :Trading Economics*澳门的PMI指数暂无指数水平高于50，则意味着经济生产活动表现为扩张，若低于50则表现为收缩。54.0%52.0%48.0%38.0%50.0%46.0%36.0%44.0%34.0%42.0%40.0%中国内地中国内地中国台湾中国台湾中国澳门中国香港中国香港$11,016$525$45$309$11,138$531$45$321$12,134$579$51$342$13,608$16,260$589$624$55$54$363$372$14,200消费扩张消费收缩$605$50$362国内生产总值 GDP(十亿美元)采购经理指数201520162017201820192020Q3313133129102451134415713552549338164135327510324332191184129122122827441010公务机机队公务机机队涡轮直升机机队涡轮直升机机队涡桨固定翼机队涡桨固定翼机队49515275811521679192571976223172420中国内地中国台湾中国香港中国澳门2016201720182020Q420192016201720182020Q420192016201720182020Q42019数据来源数据来源:公务机机队和直升机机队数量:亚翔航空的公务机和直升机机队报告,涡桨固定翼飞机机队数量由AMSTAT提供。当前数据为初步数据，所有机队数据将会在即将发布的直升机以及公务机机队报告中公布。56.0%机队规模六月20八月 20七月 20二月20一月 20十二月 19十一月 19十月19九月 19八月19三月 20四月 20五月 20九月 20十月 20十一月20十二月20六月19七月 19亚翔航空季刊 2020年第四季度|5澳大利亚澳大利亚财年是每年的7月1日到次年的6月30日。最近的季度报告显示，该国经济同比收缩了3.8%。预计澳大利亚的经济增长将在下一季度继续下滑。新西兰在两个季度的下降后，新西兰的GDP在第三季度同比增长了0.4%。新西兰是全球抗击新冠病毒最成功的国家之一，曾两度宣称其境内病例清零。澳大拉西亚地区澳大拉西亚地区|澳大利亚和新西兰|澳大利亚和新西兰涡桨固定翼机队涡桨固定翼机队国内生产总值 GDP(十亿美元)*采购经理指数澳大利亚新西兰60.0%55.0%50.0%45.0%40.0%30.0%35.0%20.0%25.0%消费扩张消费收缩澳大利亚新西兰$1,352$177$1,210$188$1,331$203$1,432$1,383$205$206$1,439$210201520162017201820192020Q3*指数水平高于50，则意味着经济生产活动表现为扩张，若低于50则表现为收缩，50表示没有变化。*数据来源:数据来源:Trading Economics机队规模20162017201820162017201820162017201818180841015107494462231868324281610451447822853433191165443351123199871855431432201989103585656853929281851992020Q420192020Q420192020Q42019数据来源数据来源:公务机机队和直升机机队数量:亚翔航空的公务机和直升机机队报告,涡桨固定翼飞机机队数量由AMSTAT提供。当前数据为初步数据，所有机队数据将会在即将发布的直升机以及公务机机队报告中公布。公务机机队公务机机队涡轮直升机机队涡轮直升机机队涡桨固定翼机队涡桨固定翼机队澳大利亚新西兰巴布亚新几内亚经济数据六月20八月 20七月 20二月20一月 20十二月 19十一月 19十月19九月 19八月19三月 20四月 20五月 20九月 20十月 20十一月20十二月20六月19七月 196|亚翔航空季刊 2020年第四季度 泰国泰国第三季度同比增长6.5%，比大部分分析师预测的还要高。这是自连续三个季度下降后的首次增长，第二季度下降了9.9%，几乎接近新低。第三季度的增长要归功于政府放松了对新冠疫情的限制措施，更多的经济活动被允许开展。马来西亚第三季度马来西亚的经济同比增长了18.2%，扭转了前两个季度的下降，在某一程度上达到了增长目标。这个增长很大程度上是因为第一次封锁解禁后，越来越多的经济活动开始恢复。新加坡在连续两个季度的萎缩后，第三季度新加坡的经济同比增长回升至9.2%。但9.2%的增长率不足以完全抵消前两个季度下降的14%的增长率，即使分析预计第四季度GDP会有所增长。东南亚地区东南亚地区|泰国，马来西亚和新加坡|泰国，马来西亚和新加坡国内生产总值 GDP(十亿美元)采购经理指数60.0%55.0%50.0%45.0%40.0%30.0%35.0%20.0%25.0%消费扩张消费收缩泰国新加坡马来西亚201520162017201820192020Q3*指数水平高于50，则意味着经济生产活动表现为扩张，若低于50则表现为收缩，50表示没有变化。*数据来源数据来源:Trading Economics机队规模2016201720182016201720182016201720182020Q420192020Q420192020Q42019数据来源数据来源:公务机机队和直升机机队数量:亚翔航空的公务机和直升机机队报告,涡桨固定翼飞机机队数量由AMSTAT提供。$395$296$308$412$297$318$455$338$314$474$364$354$475$456$356$352$366$347泰国马来西亚新加坡154543338106440660561573437111642548641612894011164457616314915318199838351231185625255859公务机机队公务机机队涡轮直升机机队涡轮直升机机队涡桨固定翼机队涡桨固定翼机队马来西亚新加坡泰国经济数据六月20八月 20七月 20二月20一月 20十二月 19十一月 19十月19九月 19八月19三月 20四月 20五月 20九月 20十月 20十一月20十二月20六月19七月 19亚翔航空季刊 2020年第四季度|7印度尼西亚第三季度印尼经济同比增长了5.05%，略低于市场普遍预期的5.34%。第三季度的增长是在连续三个季度下滑之后实现的，总跌幅为8.34%。然而，至少在过去几年里，印尼的经济可以分为两个部分，第一季度和第四季度表现不佳，第二季度和第三季度表现优异。菲律宾第三季度菲律宾GDP同比增长了8%，是最高的季度增长。然而，第二季度经济萎缩了14.9%，是有记录以来的最低增长。预计第四季度会继续增长，即使分析师预测第四季度增长可能是3%的小型增幅。东南亚地区 东南亚地区|印度尼西亚和菲律宾|印度尼西亚和菲律宾 国内生产总值 GDP(十亿美元)采购经理指数印度尼西亚菲律宾60.0%55.0%50.0%45.0%40.0%30.0%35.0%20.0%25.0%消费扩张消费收缩印度尼西亚菲律宾201520162017201820192020Q3*指数水平高于50，则意味着经济生产活动表现为扩张，若低于50则表现为收缩，50表示没有变化。*数据来源数据来源:Trading Economics机队规模2016201720182016201720182016201720182020Q420192020Q420192020Q42019数据来源数据来源:公务机机队和直升机机队数量:亚翔航空的公务机和直升机机队报告,涡桨固定翼飞机机队数量由AMSTAT提供。$862$292$932$305$1,016$314$1,042$331$1,031$1,024$311$338515020315610452462081621175748472071631165948223221176168121119616248515549涡桨固定翼机队涡桨固定翼机队公务机机队公务机机队涡轮直升机机队涡轮直升机机队涡桨固定翼机队涡桨固定翼机队印度尼西亚菲律宾经济数据六月20八月 20七月 20二月20一月 20十二月 19十一月 19十月19九月 19八月19三月 20四月 20五月 20九月 20十月 20十一月20十二月20六月19七月 198|亚翔航空季刊 2020年第四季度 日本日本经济在第三季度进一步同比收缩5.8%，持续了4个季度的下滑。整体上，2020年前三季度的日本经济收缩了将近17.8%。韩国第三季度GDP的增长2.1%，比分析师预计的多增长了1.9%。这个季度的增长扭转了前两个季度的下降趋势，前三季度总体收缩4.5%。预计第四季度将会继续增长，增幅为1%。印度第三季度印度经济同比增长21.9%，第二季度收缩25.2%。分析师预测第四季度将会继续增长，但增长幅度不及第一季度。东北亚及中亚地区东北亚及中亚地区|日本，韩国以及印度|日本，韩国以及印度国内生产总值 GDP(十亿美元)采购经理指数60.0%55.0%50.0%45.0%40.0%30.0%35.0%20.0%25.0%消费扩张消费收缩日本印度韩国201520162017201820192020Q3*指数水平高于50，则意味着经济生产活动表现为扩张，若低于50则表现为收缩，50表示没有变化。*数据来源数据来源:Trading Economics机队规模2016201720182016201720182016201720182020Q420192020Q420192020Q42019数据来源数据来源:公务机机队和直升机机队数量:亚翔航空的公务机和直升机机队报告,涡桨固定翼飞机机队数量由AMSTAT提供。$4,389$1,378$2,095$4,927$1,415$2,274$4,860$1,531$2,597$4,971$1,619$2,769$4,734$4,881$1,621$1,640$3,534$2,89913828654646971342122216140546479415521227291161405564692155192292871913814263616646827673777821192332372852921717公务机机队公务机机队涡轮直升机机队涡轮直升机机队涡桨固定翼机队涡桨固定翼机队日本印度韩国ORGANISED BY:RedeFIningmobilityPROPELLINGTHE FUTURE IN VERTICAL LIFT URBAN AIR MOBILITY UNMANNED SYSTEMS AUTONOMOUS VEHICLES Be at the forefront of where the latest rotorcraft and unmanned technologies converge to shape the future of mobility.Meet with key decision makers and buyers at Rotorcraft Asia and Unmanned Systems Asia 2021,Asia Pacifics first integrated platform for the most revolutionary mobility solutions from the skies to the seas.Singapore is a strategic point for us to enter the Asia Pacific market and the show has been a fantastic platform for us to meet with potential and existing customers”“We are very happy with the size of the show and the great diversity of delegates that came to visit us from different countries and industries;commercial and government entities,many of whom had specific problems that we could provide solutions for.”“The quality of visitors is great.We have been very impressed withSCA N HERE95%satisfaction rateFROM OUR EXHIBITORSHear more of what our exhibitorshave to say and check out whatwent on at the show!Lim Mei LingCONNECT WITH USto secure your preferred spot at the showor learn more about your participation options:sales2021rca- RCAUMSA+65 6595 6113 www.rca-ai16001738779_RCA21_AD01_210 x297_ASG_ASQ.pdf 1 15/9/2020 8:44:38 PM经济数据日本印度韩国六月20八月 20七月 20二月20一月 20十二月 19十一月 19十月19九月 19八月19三月 20四月 20五月 20九月 20十月 20十一月20十二月20六月19七月 19亚翔航空季刊 2020年第四季度|9HELD IN:SUPPORTED BY:ORGANISED BY:RedeFIningmobilityPROPELLINGTHE FUTURE IN VERTICAL LIFT URBAN AIR MOBILITY UNMANNED SYSTEMS AUTONOMOUS VEHICLES Be at the forefront of where the latest rotorcraft and unmanned technologies converge to shape the future of mobility.Meet with key decision makers and buyers at Rotorcraft Asia and Unmanned Systems Asia 2021,Asia Pacifics first integrated platform for the most revolutionary mobility solutions from the skies to the seas.Singapore is a strategic point for us to enter the Asia Pacific market and the show has been a fantastic platform for us to meet with potential and existing customers”“We are very happy with the size of the show and the great diversity of delegates that came to visit us from different countries and industries;commercial and government entities,many of whom had specific problems that we could provide solutions for.”“The quality of visitors is great.We have been very impressed withSCA N HERE95%satisfaction rateFROM OUR EXHIBITORSHear more of what our exhibitorshave to say and check out whatwent on at the show!Lim Mei LingCONNECT WITH USto secure your preferred spot at the showor learn more about your participation options:sales2021rca- RCAUMSA+65 6595 6113 www.rca-ai16001738779_RCA21_AD01_210 x297_ASG_ASQ.pdf 1 15/9/2020 8:44:38 PM10|亚翔航空季刊 2020年第四季度 印度(16%)氛围与前景氛围与前景受访者区域划分大洋洲地区(8%)其他地区(8%)大中华地区(19%)东南亚及东北亚地区(28%)中亚及中东地区(37%)涡轮螺旋桨飞机(20%)澳大利亚(9%)泰国(6%)菲律宾(10%)中国香港(14%)中国(9%)巴基斯坦(7%)印度尼西亚(7%)马来西亚(6%)阿联酋(8%)公务机(65%)卡塔尔(8%)民用直升机(15%)受访者飞机类型受访者排名前十的地区飞机服务提供商*(34%)机主/包机用户(4%)飞机经纪人(10%)其他*(20%)受访者行业类别飞机运营商/运营商(32%)2020年第四季度总结：1.受访者在2020年第四季度乐观水平持续提高，表现优于2019年第四季度。2.走出新冠疫情阴霾的航空业出现向好的迹象。3.飞机的使用呈现出稳定的迹象，第四季度飞机利用率，与第三季度相比有所下降。WingX的数据显示机队活动正在增加。4.第四季度的购买意向有小幅上升：45.1%的受访者准备购买飞机。2020年第四季度，超过300位公务航空、通用航空行业专业人士参加了亚翔航空关于目前公务机市场的“氛围与前景”的调查。受访者最多的地区包括：1.大中华区(19%)2.东南亚和东北亚（28%）3.中亚和中东（37%，包括印度，巴基斯坦，阿联酋等）4.大洋洲（8%）。大部分受访者的飞机机型都为公务机(65%)。本季度调查的受访者中有66%来自飞机服务提供商（FBO,MRO等）和飞机运营商，以及飞机中介（10%），飞机用户（4%）和来自其他航空相关领域的受访者。*飞机服务提供商包括：融资租赁服务，飞行训练，FBO设施，地勤，服务 MRO设施，零部件维修等*其他包括：法律公司，研究设施和政府部门亚太地区行业问卷调查-2020年第四季度亚翔航空季刊 2020年第四季度|11氛围与前景：亚太地区市场调查您预计2020年下半年市场需求会反弹吗？就目前情形而言，新型冠状病毒 COVID-19 的爆发对您或您所属机构的行业有产生影响吗？COVID-19 在亚太地区的影响24%40%28%68%3%1%2%36%27%63%6%4%很难说没有影响严重影响有一定程度上的影响2020Q22020Q12020Q3对您认为对公务航空/通用航空的未来至关重要的以下因素进行排名：维修支持客户服务灵活性/准时客舱卫生物有所值私密性越往外越重要2.52.72.93.13.64.03%2020Q427%38%35%29%38%34%32%36%33%不会很难说会1%1%72%71%25%24%2020Q22020Q12020Q42020Q3新冠疫情影响2020年下半年中国经济的持续恢复在第四季度对于受访者对于经济的态度起到了积极影响。大中华区受访者普遍对市场持乐观态度，今年第四季度约为78，这一水平已经达到过去两年的新高。本季度市场出现的好迹象：1.第四季度新冠对公务机的影响水平小幅下降。2.本地经济活动继续显示出良好的复苏迹象。3.很多受访者目前对2021年业务发展有明确的想法。然而，与经济乐观情绪的回升相反，在整个2020年，认为市场需求将在短期内恢复的受访者数量在缓慢下降。这表明公司正在重新调整其业务目标，为即将到来的经济周期设定较低的市场期望。飞机使用率WingX的最新数据显示，亚太地区的飞行活动自4月出现的低点以后，亚太地区的飞行活动一直在稳步增长，12月飞行活动同比仅下降了3.6%。这在一定程度上是受中国内地飞行活动增加的推动。第三季度至第四季度，中国内地飞行活动增加了78.6%。购买意向分析第四季度机主购买飞机的意向略有上升：表示愿意购买飞机的受访者占45.1。有意愿购买新飞机的占21.9，二手飞机的占23.2，影响机主购买飞机的影响因素中，使用不便（运营受到限制）成为影响飞机购买者的最大因素。12|亚翔航空季刊 2020年第四季度 经济形势90%100%20%30%40%50%60%70%80%2020Q12019Q32019Q42019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q4乐观水平地区差异-自2017年第四季度总体大中华东南亚及东北亚中亚和中东地区大洋洲2020Q32020Q22020Q475%73%89%84%92%67%73%74%82%84%47%55%70%56%58%75%36%20%40%61%30%54%69%67%61%76%78%86%82%86%89%75%87%88%48%50%43%32%41%76%92%89%80%83%67%64%60%63%67%68%94%92%95%72%65%88%100%91%73%79%52%71%78%90%就您当前的业务恢复水平而言，您的国内业务量与海外业务量相比：国内外业务尚未开始复苏国内业务复苏好于海外业务很难说尚未受到影响海外业务复苏好于国内业务运营商或管理公司机主或包机用户飞机销售或包机经纪人其他相关（MRO、FBO 等）38%1%14%0%23%27%23%1%23%30%27%18%45%18%18%19%37%17%0%20%氛围与前景：亚太地区市场调查亚翔航空季刊 2020年第四季度|13氛围与前景：亚太地区市场调查购买意向分析飞机购买意向2017第四季度至2020第四季度新飞机二手飞机当前二手市场情形如何？买方市场：高供应，低需求均衡市场：供需平衡卖方市场：高需求，低供应不确定2018Q42019Q12020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2不确定2020Q42018Q32018Q22018Q12017Q42018Q42019Q12020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22020Q42018Q32018Q22018Q12017Q455%66%54%1 1%8%13%13%22%62%18%8%13%43%38%38%50%58%38%14%5%6%8%5%28%20%41%17%15%16%10%21%15%9%26%12%62%17%10%10%47%28%17%8%40%29%21%10%39%36%21%4%43%46%41%29%28%27%30%28%49%59%26%22%22%31%20%32%27%20%24%25%19%53%48%58%38%23%22%55%31%30%40%28%3 1%41%29%33%38%还会恶化0%2020Q12019Q32019Q42020Q32020Q22017Q42019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q1悲观（将会恶化）乐观(将会变好)正在恢复已经探底当前的经济形势如何？(季度比较)2020Q441%27%32%29%35%32%19%35%32%28%29%36%33%40%53%32%26%20%31%43%35%37%31%45%38%29%33%55%52%56%28%37%34%16%1 1%10%27%44%29%100%14|亚翔航空季刊 2020年第四季度 购买意向直升机单涡轮直升机(如贝尔 206)活塞直升机(如罗宾逊 R22)双涡轮直升机(如西科斯基 S-76C+)越往外越受欢迎中型公务机(如湾流 G200、挑战者 650 等)小型公务机(如奖状系列、豪客系列等)购买意向-公务机涡桨/活塞固定翼(如空中国王系列)商务客机(如空客 ACJ、波音 BBJ)越往外越受欢迎大型公务机(如湾流 G650、猎鹰 8X)购买决策影响因素没有需要价格没有有兴趣的飞机政府/公众意见使用不便大洋洲地区大中华地区中亚地区东南亚和东北亚地区 购买意向地区差异分析（固定翼飞机）商务客机大型公务机中型公务机轻型公务机涡桨/活塞固定翼大中华地区大洋洲地区东南亚和东北亚地区中亚地区23%19%19%8%12%23%54%31%12%0%29%21%33%4%13%11%11%33%22%氛围与前景：亚太地区市场调查22%*向外表示更限制亚翔航空季刊 2020年第四季度|15大洋洲地区*我们在大中华、大洋洲、南亚及东亚地区的区域飞机使用趋势分析中加入乐观-悲观趋势线。乐观情绪说明在与 12 个月前相比，更多的受访者表示“更高”的飞机使用率，而悲观情绪则说明与 12 个月前相比，更多的人表示“较低”的飞机使用率。2020Q32018Q42019Q32019Q42020Q22020Q12019Q22019Q12020Q32018Q42019Q32019Q42020Q22020Q12019Q22019Q117%15%34%48%60%71%25%28%23%17%22%12%1%0%18%21%60%68%44%40%39%29%56%51%悲观乐观东南亚及东北亚地区5%15%11%40%61%60%4%15%16%5%11%10%4%2%19%13%79%70%65%50%36%38%65%72%中亚及中东地区悲观乐观飞机使用率下降持平上升信号线*58%77%81%89%18%43%41%62%77%17%17%6%0%15%21%43%24%33%33%26%21%36%25%16%13%11%8%大中华地区悲观乐观2020Q32018Q42019Q32019Q42020Q22020Q12019Q22019Q12020Q32018Q42019Q32019Q42020Q22020Q12019Q22019Q1100%上升相同下降0%50%2020Q22020Q42018Q42018Q42020Q12019Q42019Q32019Q22019Q1总结:相较于12个月之前，你的飞机使用率有何变化12%14%3%19%52%上升 20%或更多(20%)上升但低于(0-20%)持平(0%)下降但低于 20%(-20-0%)下降 20%或更多(-20%)30%25%45%42%25%32%25%26%24%50%13%47%90%69%48%30%22%0%5%29%57%31%10%26%悲观乐观2020Q42020Q42020Q42020Q471%4%25%65%4%31%60%2%34%氛围与前景：亚太地区市场调查16|亚翔航空季刊 2020年第