北京银联信-2019银行业需求白皮书-2019.1-45页.pdf

在“大众创业、万众创新”的时代感召下，银联信走出了一条成功的创业之路。银联信已于 2015 年改制更名。2016 年正式在“新三板”挂牌上市。这是多年来银行界广大客户鼎力支持的结果，也是公司全体员工上下一心、努力奋斗的结果。砥砺奋进十七载，栉风沐雨铸辉煌。银联信一直以客户为中心，坚持走市场化的道路。急客户之所急，为银行业同仁解决各式各样的难题，一路共同成长、与时俱进。作为一家已经有十七年历史的专业服务于银行业的咨询机构，我们服务的客户包括各类银行机构 1300 多家，随着银行改革步伐的加大，银联信秉承“与银行一起做业务”的精神，与银行一同进步。在此，我代表银联信要感谢所有的银行界朋友，谢谢你们的信任与支持！同时，我还要感谢银联信所有的员工，是你们努力与奋斗，让银联信从 2002 年到 2018 年，从只有几个人几万元创业，到现在发展成为 150 余人的中国银行业咨询领域的领先企业，从一个小小的公司发展成为一个包括咨询、培训、信息技术、金融服务在内的多个子公司的集团公司。银联信的发展壮大，是我们所有银联信人的骄傲！为了更好地服务银行客户，给客户提供更好的产品服务体验，银联信进一步完善了管理结构，对公司内部部门进行了更合理、高效的调整，“咨询+信息+系统+培训+运营”（CISTO）五位一体的产品和服务体系，更加明确了内部的分工与合作。随着银联信科技技术的进步，银联信的信息报告全部以信息终端的形式，实时快速地展现在客户朋友们面前。十七载风雨兼程，十七载春华秋实。银联信将继往开来，利用更加先进的 IT/DT 技术和更优秀的团队，开拓创新，与广大银行同仁一起再创辉煌。最后，对你们的理解与支持表示诚挚的感谢！亲爱的客户朋友：董事长致辞ContentsContents目录Part I关于银联信62018 年宏观环境脉络解析2018 年银行监管政策要览2019 年银行监管环境预测2019 年中国大区经济图谱银行业宏观及监管需求脉络银联信特别推荐91213141819宏观监管篇Part IIPart IIIPart IVPart V风险合规篇业务创新篇科技赋能篇技能提升篇2018 年银行业重点风险管理大事件合规要点梳理银行业风险管理需求脉络银联信特别推荐212326293133334347496061616868725053557475757677787880银行业务创新的背景和方向各业务条线业务创新需求脉络一、公司金融业务创新需求脉络及特别推荐二、大零售金融业务创新需求脉络及特别推荐三、互联网金融业务创新需求脉络及特别推荐四、三农金融业务创新需求脉络及特别推荐新时代风口银行业科技落地新思路即银行业科技应用需求脉络一、场景体验思维在银行各业务领域的渗透和深化二、区块链技术在供应链金融中的应用三、大数据助力商业银行客户挖掘和业务外拓银联信特别推荐五、财私业务创新需求脉络及特别推荐六、行业金融创新需求脉络及特别推荐七、网点领域创新需求脉络及特别推荐培训的本质及银行业培训目的剖析银行人员技能提升新要求：技能提升带动效能提升 一、对公业务二、授信业务三、支行长业务四、风险条线业务五、银行内训师业务银联信特别推荐WWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-6336881067银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-2019北京银联信科技股份有限公司（简称“银联信”）是一家专业服务于银行业的咨询机构，公司长期专注于银行管理与信息咨询服务。经过多年的发展，在全体员工的努力以及广大客户朋友的支持之下，目前公司已经成长为业界的领军企业，以独特的服务和高品质的产品赢得了银行界的认可和青睐。银联信自 2002 年成立之日起，就将自己定位为“银行联合信息中心”，紧紧把握银行的需求动向，放眼世界，海纳百川，整合各方资源，致力于为银行提供专业的高水准服务。2016 年，银联信正式更名改制为“银联信科技股份有限公司”，登陆新三板。银联信以高度的敏锐性和快速的反应能力帮助银行解决最棘手、最紧迫、最前瞻的问题。银联信注重自己核心竞争力的构建，在为客户提供全方位服务的基础之上，增加了一系列个性化的服务，经过多年的磨砺，在银行咨询方面形成了自己的优势地位，业务包括：信息、咨询、系统、培训、运营等。目前，银联信拥有全职研究与咨询人员 150 余人，其中研发部门 95%拥有硕士及以上学历。公司每年定期出版各类研究报告 200 多种，同时采用系统性的“金融终端”方式提供服务，长期服务的客户包括各类银行机构1300 多家，在业内取得多项领先地位。为国内商业银行搭建的“银行业社会化信息服务体系”正迎来飞速发展。作为中国银行业垂直服务领域领军企业，银联信的独特性在于：持续跟踪研究银行的业务和银行的客户；在银行业务各个环节，提供“信息+咨询+系统+培训+运营”五位一体的服务体系；信守承诺、充满活力的团队，国内外重量级的顶尖专家、精英人士；丰富的数据资源和先进的信息挖掘技术；作为业内的标杆性企业，多次开创广受欢迎的研究体系、研究模型等；国内首创银行业知识工作智能系统，做到全方面服务于银行各类信息应用场景；银行业公认的市场化交流平台。银联信将秉承“银企联信，智创财富”的宗旨，以客户价值为中心，创造价值，和银行一起做业务，帮助银行提高信息获取、处理及应用的能力，推动智慧银行的进步。银联信发展历程2002 年 3 月 5 日，北京银联信信息咨询中心成立，从 3 个人几万元开始创业。随后，银行联合信息网上线。2005 年 1 月，第一届中国（银联信）银行业年会举办，至今已成功举办十三届。目前，中国银行业年会已经成为银行同业的一项盛会，成为金融界内一道亮丽的风景、一个知名的品牌。2005 年 11 月 18 日，母公司“北京银联信投资顾问有限责任公司”成立。“咨询+信息+系统+培训+运营”（CISTO）五位一体的产品和服务体系建成。2008 年，银行界创刊。以“推动中国银行业发展，帮助中国银行家成长”为使命，目前已被广泛誉为精英银行家们的导航读物，已成为银行人之间互相学习、共同进步的纽带。2011 年开始，每年银联信根据自己在过去一年对银行业及银行业务的思考，并结合银联信各研究团队对未来一年银行业务的判研，推出一年一度的银行信息需求白皮书。2012 年，银联信为系列城商行提供供应链金融产品开发服务方案及供应链金融业务体系建设与供应链融资业务拓展培训等。从建立产品经理机制-目标客户寻找-改进机制-完善产品体系-培训-流程优化，提供了一揽子的咨询服务；通过对供应链产品的梳理及深度调研，创造性的改造和开发银行的供应链产品体系，取得了显著的效果。2012 年，专注于培训业务的子公司“北京百课萃管理咨询有限责任公司”成立。同时成立“国际鑫鹏研训院”负责跨境培训业务。2012 年，银联信与中国科学院大学达成战略合作，成为该校 MBA 的人才培养和实习基地。2012 年，银联信成立银行业数据化运营咨询中心为银行提供数据质量管理、模型开发和数据分析应用策略等服务。2013 年与国际巨头 SAS 公司结成战略合作伙伴关系，在国内推广数据分析的主流工具和方法，在数据库市场营销、交叉销售、网上银行、评分卡开发、风险管理、内部精细化管理等方面成绩斐然。2013年，银联信开发并成功推出了投行业务“财务顾问信息支持系统”软件，该软件能够整合银联信的行业数据、行业研究成果和银行掌握的企业数据，使银行可以定期、高效为其客户提供企业财务顾问分析报告、银行投融资顾问报告、高端投行报告、股权融资顾问报告。同年 9 月份，银联信推出了“银行业务风险预警系统”手机智能终端软件（APP）和“银行对公业务机会视点信息库”手机智能终端软件（APP）。2014 年银联信发布新战略。同时，第三代信息技术平台“知识创享平台”成功上线，建设数据库群和面向银行业务的数据集市，并开始逐步打通各类信息孤岛，使银联信的数据、信息、工具和方法能够与银行工作流、信息流、业务流加速融合。2014 年，专注于系统业务的子公司“智银华通（北京）信息技术有限公司”成立，打造面向智慧银行的新一代信息系统和业务系统。同年，银联信成立互联网金融咨询部，诊断和提升现有电子银行系统数据采集、数据分析、数据应用策略水平。2014 年底，银联信启动 1000 万元种子资金，成立上海岱达金融信息服务有限公司，负责运营银行业互联网金融联合平台，该平台在业务、股权、数据、模型、产品、客户、系统等方面对共建银行开放。同年，票据联盟成立。2015 年 1 月 8 日，岱达金融的线上品牌“云贷 e 家”正式上线运营，并在第十二届中国银行业年会上启动发布。仅仅 7 个月后，交易额就突破了三千万元。2015年，银联信启动新三板上市计划，同年获得了第一笔外部投资。此前，公司不断完善治理结构，鼓励内部创业，并开展了员工持股计划。2016 年 7 月 26 日，银联信成功获得新三板挂牌同意函。10 月 17 日，银联信新三板挂牌敲钟仪式在京隆重举行。2017 年 6 月，公司召开董事会、股东大会，决议投资农家客（海南）科技有限公司。农家客（海南）科技有限公司是一家乡村旅游管理以及有机农产品交易平台，投资该公司意在布局三农金融生态体系，加强银行五位一体服务体系。从现在到未来，我们将更加坚定地向着最具竞争力与影响力的行业标杆进发！2018 年，银联信 Smartword 数据化平台产品、小微战略视图、零售银行智慧营销系统、驾校式培训体系等纷纷落地，获得银行广泛好评。关于银联信UNBANKTECHNOLOGY智慧营销平台、精准获客系统、知识创享平台、财务顾问服务系统、定制化信息撰写系统、银行金融终端、公众号及电子银行系统设计及开发电子渠道内容运营服务、线上客户管理综合服务驾校式咨询及培训服务体系、网点效能提升、支行长能力提升体系、内训师培养体系、新员工培训体系、中高层提升服务、风险经理人培养系列、投行创新系列、合规系列研究报告、数据模型设计及开发零售金融咨询、对公业务咨询、授信业务咨询、行业金融咨询、风险业务咨询、投行业务咨询WWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-6336881089银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-2019一、监管环境解析目前，监管政策总基调为“稳中求进”，即在守住不发生系统性金融风险的底线上求稳，在处置违法违规、重大案件和高风险事件上求进。这意味着未来金融监管力度全面升级，强监管局面得以延续，对金融市场乱象的整治已经常态化。从监管领域来看，一方面银行的同业业务、投资业务、理财业务成为检查的重点，同业融资依存度高、同业存单规模增速快的机构将被重点检查期限错配、流动性风险管理等问题；另一方面，监管层疏通货币政策传导机制，满足实体经济有效融资需求，重点支持基础设施建设、实施乡村振兴战略以及发展消费金融。从监管政策调整的方向可以看出，监管的核心原则是脱虚向实，金融调控定向发力，强调差异化对待，要坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，货币政策与宏观审慎政策、监管政策相结合，顺应结构性去杠杆的要求，采取“定向滴灌”的差异化操作。对于存在重大金融风险的表外业务和同业业务要保持收缩，同时支持债转股，控制不良贷款率，最终使得央行定向降准释放的流动性能够真正流入实体。二、经济环境透视1、经济结构调整升级，银行业信贷投放速度放缓近年来，随着国际经济环境变化，加之国内经济增长的结构矛盾凸显，在周期和结构性因素相互作用下，中国经济以总量为主的高增长时代基本结束，已显现出结构升级的中速增长特征。在以往经济高速增长时期，政府采取扩张性的货币和财政政策，银行业的主要任务是推动经济增长，使得信贷增速长期超过 GDP 增速。随着经济结构优化、增长动力转换，经济增长将会迈入一个新阶段。在这一过程中，前期以大规模信贷扩张推动经济增长方式将受到抑制。未来高速信贷增速将让位于稳定增长，货币总量的闸口得到控制。信贷的主要目标将从服务于经济增长转向服务于以需求驱动的经济模式，使市场在资源配置中日益发挥主导作用。对于商业银行而言，未来将很难见到信贷资产大规模扩张。以往靠规模快速扩张获得盈利的业务模式将难以持续。银行盈利将需要进一步转向从调整信贷结构、依靠轻资产运营和提高资产经营能力等方面获得。2、供给侧改革动能转换，加快发展先进制造业十九大报告提出：加快建设制造强国，加快发展先进制造业，促进我国产业迈向全球价值链中高端，培育若干世界级先进制造业集群。在供给侧改革和“制造强国”的政策趋势下，制造业升级有望成为政策持续发力的重点。具体而言，制造业向中高端升级可以划分为基础工业、绿色制造及战略新兴产业三条行业主线。宏观监管篇PART 2018 年宏观环境脉络解析01IWWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-633688101011银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-2019托、券商资管及基金子公司等原来通道业务占比较高的业务主体的影响较大。短期来看，对于公募基金及保险资管等以主动管理业务为主体的机构影响较小，资管行业的去刚兑化将有利于主动管理能力强的资管机构脱颖而出。长期来看，银行资管子公司的独立将是未来国内资管行业的重要变量。未来银行资管子公司独立大势所趋，且其在业务经营范围上与目前公募基金的边界已经变得十分模糊。银行作为国内资管市场中客户资源最丰富、网点布局最广、综合经营实力最强大的主体，未来银行资管业务独立发展的空间巨大。（2）中美贸易战2018 年 7 月 11 日，美国宣布拟对中国向美国年出口额 2000 亿美元的商品加征 10%关税。8 月 2 日，中国财政部很快出台了反制措施，公布了涉及美国对华出口 600 亿美元，税率分别为 25%、20%、10%和 5%的加征关税清单。中美贸易战正式打响。中美贸易战将加大我国经济放缓压力，提升通胀水平。因而，短期宏观政策需要适当调整，加大积极财政政策发力力度，疏通货币政策传导渠道，保持经济平稳增长，避免实体经济信用过快收缩与外部冲击叠加，从而导致经济失速下行的不稳定局面。图表 1：我国制造业发展三条行业主线产业结构的调整将带来银行的贷款结构发生相应转变。基建和新兴行业将是贷款的总体方向。除此之外，企业贷款将成为带动银行业务联动、提高获客能力和谋求综合收益的切入点。3、国际贸易形势解析2018 年，在世界经济持续复苏、国内经济稳中向好、外贸发展内生动力增强等因素推动下，中国外贸总体形势向好，但不确定不稳定因素有所增多。从国际看，世界经济增长动力有所增强，但经济政治形势更加错综复杂，“逆全球化”和贸易保护主义势力抬头，主要经济体宏观经济政策调整溢出效应凸显，地缘政治风险此起彼伏，世界经济复苏基础并不稳固。从国内看，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，稳中有进、稳中向好的态势进一步巩固，随着供给侧结构性改革的不断深化，中国外贸发展的内生动力将不断增强。综合考虑国际国内两方面，2018 年中国外贸发展稳中向好势头得到进一步巩固。4、金融风险触底事件解析2018 年我国经济依然面临一定的下行压力，尤其需要警惕六大风险点。第一，在房价持续上涨与家庭债务压力不断加大的背景下，需要警惕消费增速过快下滑的风险；第二，广义财政收入增速加快虽然改善了政府的收支压力，但需要警惕宏观税负进一步加重的风险；第三，虽然当前民间投资增速有所回升，但掣肘民间投资的核心因素没有发生本质性改善，因此需要警惕民间投资增速再次下滑的风险；第四，固定资产投资增速放缓势头明显，加上贸易摩擦可能导致出口增速快速下滑，由此需要警惕经济增速出现超预期下滑的风险；第六，融资环境收紧导致企业信用风险加速暴露，需要警惕去杠杆过程中金融体系不稳定性加剧的风险。5、重大宏观经济事件解析（1）资管新规2018 年 4 月 27 日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发关于规范金融机构资产管理业务的指导意见。资管新规对于各非银资管机构而言的影响分化，信WWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-633688101213银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-20192019 年将继续“严监管、强监管”态势，在严格执行监管法规基础上，可能通过新法规和新举措，提高监管覆盖面和监管深度，一方面督促金融回归本源、回归实体经济，督导银行业规范化、科学化发展，以“矫正”主题；另一方面，则将在建立现代银行制度、推动银行向高质量发展转变方面将有所努力，“重塑”银行经营行为。从防范化解金融风险角度，引导银行规范发展：(1)金融业务层次;(2)公司治理层次;(3)宏观层次。从引导银行向高质量发展转变的角度,推动银行转型：从客户和资产分布上，引导银行资产向新经济转变。从监管评价上，引导银行经营行为改变。2018 年银行监管政策要览022019 年银行监管环境预测032018 年政策上各监管机构出台多项文件延续 17 年底的高压监管态势，全面推进金融监管体制改革，持续提高金融行业合规经营水平、防范系统性金融风险的发生已经成为金融监管的重中之重。01中国银监会关于修改中国银监会外资银行行政许可事项实施办法的决定监管从“三三四十”检查自查阶段进入到重点整顿阶段，明确重点、建立制度、回归本源、常态化监管是工作导向。4号文彻底展现了银监会 2018 年的工作思路、重点和要点，着重透明预期引导流程。金融机构积极调整资金流回归实体企业才是符合国家大政方针的正确思路。监管机构在防风险的同时，鼓励风险主动暴露、提高信贷额度可能是更具针对性的目的，同时数值调控改为区间调控、贷款拨备率下调幅度更大等使得监管部门的权限进一步提升，容忍度在下降，也表明中国商业银行资产质量的处置问题已到最后的攻坚阶段。一方面，监管再次强调禁止一切违规举债行为，健全规范地方政府举债融资机制，要求既要开好“前门”，也要严堵“后门”；另一方面加大专项债券的使用，为当前有违 92 号文的 PPP 在建项目的继续推进提供了政策支持。办法对银行承担信用风险的所有授信业务均纳入大额风险暴露监管框架，并基于商业银行业务，根据其具体业务对应的风险暴露，定义了各类大额风险暴露的计算规则；与此同时，将主体划分为非同业单一客户、非同业关联客户、同业客户三类，并分别设置了监管指标。该政策让资本金不足的中小行做同业投资更加捉襟见肘，补充资本箭在弦上。办法新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三个指标；对部分监测指标的计算方法进行了合理优化；细化了流动性风险管理相关要求。整体来看，随着新规的落地同业业务将进一步收缩，而零售存款等折算系数较低的负债竞争更为激烈，资金成本易上难下。办法与“资管新规”充分衔接，共同构成银行开展理财业务需要遵循的监管要求。主要内容包括：严格区分公募和私募理财产品，加强投资者适当性管理；规范产品运作，实行净值化管理；规范资金池运作，防范“影子银行”风险；去除通道，强化穿透管理；设定限额，控制集中度风险；加强流动性风险管控，控制杠杆水平；加强理财投资合作机构管理，强化信息披露，保护投资者合法权益；实行产品集中登记，加强理财产品合规性管理等。办法与“资管新规”基本保持一致，但其出台为银行理财业务的开展提供了可执行的依据。在此前行业已充分消化预期的基础上，事实上是释放了提振行业信心的信号。银行理财行业正在经历新老规则和业务模式的切换，办法落地，将积极推动行业进行合规转型、加大主动管理能力建设，提高市场竞争力，实现转型发展和收益增长。020509030406关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知（银监发【2018】7 号）关于做好 2018 年地方政府债务管理工作的通知（财预201834 号）商业银行大额风险暴露管理办法【银保监会2018 年第 1 号】商业银行流动性风险管理办法商业银行理财业务监督管理办法关于市场化银行债权转股权实施中有关具体政策问题的通知（发改财金2018152 号）关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见（银监发20185 号）关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（银发2018106 号）关于规范银行业金融机构跨省票据业务的通知【银保监办发201821 号】银行业金融机构联合授信管理办法(试行)从债转股模式、资金来源、参与主体、债转股范围等方面，做出了明确的政策指引，以释放市场潜力和鼓励金融机构参与。52号文是继54号通知后一份“重磅”文件，内容覆盖面广、规则细，是前所未有的，是在降杠杆的背景下的举措。在严监管的背景下，表外回归表内、类信贷回归真信贷使得商业银行资本消耗越来越大，而目前的商业银行的资本充足率确实下降得比较快，部分银行的核心一级资本充足率也处于较低水平。为确保银行体系对实体经济的支持力度，拓展银行业资本补充渠道、加快资本工具创新已势在必行。意见明确给出了资管业务、管理产品和刚性兑付的准确定义；针对资管产品去杠杆、规范资金池和去通道化等重点领域提出了明确监管要求；对存量实行新老划断，过渡期为意见发布实施后至2019年6月30日。过渡期结束后，金融机构的资管产品按照新规进行全面规范。这份新规是央行主导了规则的起草，经金融稳定发展委员会讨论，并由中央会议审议通过。作为一个部委规章制度，规格之高历史罕见，彰显了中央规范资管行业决心。监管明确通知印发之日起 6 个月后，停止开展跨省纸质票据交易。另外，也要求银行业金融机构审慎开展跨省票据承兑、贴现业务，拟开展或已开展相关业务的，应建立异地授信内部管理制度，实行严格授权管理，建立分支机构间的协同与控制机制等。通知的实施有利于银行业金融机构合规稳健经营，降低跨省票据业务的信用风险和操作风险，有利于减少资金在金融体系内空转，更好服务实体经济发展。通过进一步完善多家银行间的综合授信管理体系，有助于多个银行对单个企业授信的综合考量，能够有效解决企业多头授信、过度授信和过度担保的现象，防范过度授信、过度担保可能引发的信用风险以及区域性风险。WWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-633688101415银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-2019津冀协同发展规划纲要，2017 年 4 月 1 日，中共中央、国务院决定设立国家级新区雄安新区，京津冀地区发展提升至国家战略层面。从区域经济发展来看，首都城市圈实现了以北京为中心，呈圈层发展。中心与其他地区产业结构差距较大，北京第三产业占比近 80%，而天津/河北以第二产业为主（约 50%），同时天津政府负担大幅高于北京与河北地区。天津河北面临传统工业结构升级和国企经营改革压力，天津/河北第二产业 GDP 累计同比增速疲软（2018 年 6 月末 3.2%/1.5%）拖累经济增长；天津地方政府债务负担重，广义债务率居于全国首位，而河北地区政府债务负担较轻（广义债务率低于 150%）；区域优势带来政策红利，环京地区本地房企深度参与园区平台建设。从产业结构来看，京津冀不同地区产业结构差距较大。北京以第三产业为主导，占比最高约 82%、第一产业占比不足 1%。天津市第二、三产业为主，分为占比 55%、44%。河北省以第二产业为主，占比约 48%，第三产业占比约 45%。一、一带一路党的十九大报告指出要以“一带一路”建设为重点，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。从区域分布来看，“一带一路”整体划分为西北 6 省、内陆 1 市、西南 3 省、东北 3 省、东南 5 省等 5 个大区域。从企业发展来看，目前，央企仍然是“一带一路”的主力军，央企以大型基础设施建设为先导，为民企 走出去 创造完备的路线、交通、资源、产业园区等基础条件，形成“国企搭台，民企唱戏”的格局。对于商业银行而言，“一带一路”战略拓展了银行国际化发展空间，不仅为人民币国际化和企业“走出去”提供新的突破口，也为中国银行业国际化发展带来新机遇。其中，以公路、城市轨道交通等基础设施、能源开发、城市燃气供应、城镇化建设、现代服务业和高端装备制造业等为主的项目融资将迎来重大发展机遇。二、京津冀一体化京津冀坐落在我国的首都城市圈，是我国三大城市经济群之一，其中包括北京市、天津市及河北省11个地级市。为加快京津冀地区的协同发展，实现河北地区对京津的经济承接。2015 年 4 月 30 日，中共中央政治局审议通过京2019 年中国大区经济图谱04西北 6 省重庆市西南 3 省东南 5 省东北 3 省WWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-633688101617银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-2019三、长江经济带长江经济带是我国区域经济协调发展的国家战略。2016 年 5 月长江经济带发展规划纲要正式发布，确立长江经济带“一轴、两翼、三极、多点”的发展新格局。一轴发挥上海、武汉、重庆的核心作用，构建沿江绿色发展轴。两翼南翼以沪瑞运输通道为依托，北翼以沪蓉运输通道为依托。三极长江三角洲城市群、长江中游城市群、成渝城市群。多点发挥三大城市群以外地级城市的支撑作用。长江经济带格局如下图所示：从区域经济发展来看，长江经济带传统产业与高科技产业兼备，成为中国重要的工业基地。按照工信部的规划，长江经济带正在重点打造电子信息、高端装备、汽车、家电、纺织服装五大世界级制造业集群。随着产业转移的推进，中部成为中国制造业重地，汽车、电子、装备制造等先进制造业将迎来重大发展。四、粤港澳大湾区粤港澳大湾区从2008年最早提出至今，已经由原来的区域合作规划上升为国家战略。粤港澳大湾区规划的提出，旨在推进珠江三角洲的九个城市与香港、澳门的深度合作，通过区内的产业协作和产业转移，一方面促进广东偏远地区的经济发展，实现区域内的经济发展；另一方面促进该地区的融合，打造一个协调发展、互联互通的世界级湾区。从城市群分布来看，粤港澳大湾主要由广东珠三角以及香港澳门共计 11 座城市构成的城市群组成。该区域位于中国的东南沿海，经济发达、区位优势明显，外贸型经济是这一地区的主要经济特征。粤港澳大湾区在国家政策支持下，凭借其巨大的经济体量和科技实力，将发展成为亚洲乃至世界最大的湾区城市群。从产业集群来看，粤港澳大湾区内部产业体系完备，既有强大的制造业产业链、也有以深圳为代表的互联网新经济，同时香港完善的金融、服务体系将为区内经济发展带来便利。目前大湾区产业布局完整，西岸以发展技术密集型的高端制造业为主、沿海以生态保护型的现代服务业为主、东岸则以知识密集型的新经济为主。未来金融、服务和高端制造将成为“湾区名片”。WWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-633688101819银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-2019【银联信特别推荐】面对宏观经济下行、金融改革深化和金融监管政策不断强化的外部环境，商业银行应该及时跟踪宏观市场调整业务方向，从国家风险、信贷环境、融资环境、行业结构四个维度分析解读经济政策，及时解读经营环境并重构业务布局。图表：银行业宏观经济分析框架监管政策类。2018 年以来，一行两会、发改委、财政部等相关部门共发布 202 条金融监管政策及相关信息，超过 30 项举措更是直指实体经济痛处，作为服务实体经济最重要的金融机构，银行业的业务方向、考核指标直接受监管政策的影响，因而数值最大。经济增长类。经济增长类需求主要为各省市分行的区域经济判断提供方向指导。总体来看，未来一段时期，新型生产要素、市场和外生力量对我国区域经济发展影响日趋明显。我国经济进入新常态后，各地区经济增速出现了明显分化。由于各地区发展阶段不同、要素禀赋不同，这种分化态势还将延续。商业银行如何根据当前区域经济的发展趋势调整其区域发展战略、配置相应资源，实现银行在区域发展与所在地区的良性互动，是很有挑战性的问题。产业政策类。主要是国家针对不同产业发展出台的鼓励或者限制性政策。中央政府或地方政府出于对经济建设及国计民生的考虑,在政策上会给予某些产业优惠,以扶持该产业发展。目前,受扶持的产业偏重于基础性产业,能图表 1：宏观及监管需求指数图细分需求监管政策经济增长产业政策财政政策国际环境货币政策物价水平需求指数源、交通、化工、通信、高科技等均是扶持对象。政府给予受扶持产业的优惠政策最为重要的是优惠的税收政策（如减免税）和优惠的贷款支持（如低息或无息贷款），直接影响银行对产业的介入力度。财政政策类。2017 年以来，各地方政府逐渐明确隐性债务的增长问题是十分突出的方向，叠加财政部 23 号文、审计署在 2018 年 4 月份发布的 2017 年四季度的审计报告，相关财政政策对债务问题高度关注。根据测算，整个银行体系对地方政府隐性债务的敞口在 28 万亿元左右，其中贷款估计为 17.2 万亿元，表外非标投资约为 10.5 万亿元。银行业整体有能力承受地方政府隐性债务违约所带来的信用风险损失，但地方政府隐性债务的流动性风险存在极大不确定性，需要银行的持续关注。国际环境类、货币政策类和物价水平类。2018 年中美贸易战逐步升级，商业银行应做好风险防范，对于相关行业及时控制新增授信规模并关注后续企业的经营效益，同时汇率波动将会存在较大的不确定性，银行应关注相关的企业对于外汇资产保值的需求。国际环境的整体情况对多数银行业务影响相对较小。货币政策类和物价水平类的需求更多通过宏观经济其他类型传导关注，单独研究需求较小。【需求指数 为您指路】银行业宏观及监管需求脉络05国际环境货币政策财政政策监管政策产业政策经济增长货币政策GDP 增长信贷水平整体风险防控信贷投向调整产品、业务创新经济实力体制实力对突发事件风险的敏感性银行业国家风险信贷环境分析融资环境分析行业结构调整经济增长物价水平国际环境货币政策财政政策产业政策监管政策宏观及监管宏观及监管需求指数是反映银行对宏观经济及监管政策的关注度指标。银行可以采用全面调查与需求采集相结合的方式，对国内各类银行机构、农村信用合作社进行取证，共涵盖全国逾 3000 家各类银行机构。根据各类型细分需求指数可以解读银行家的关注重点及银行业经营环境现状。WWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-633688102021银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-20192018 年银行业重点风险管理大事件01一、2018 年重点风险大事件整理及解析2018 年银行业竞争日益激烈化，银行内部经营管理的压力日益提升，尤其在社会经济环境复杂化的背景下，异常的不良贷款事件、理财业务消费者群体投诉、存单诈骗、信用卡透支欺诈等较为严重的管理性事件时有发生，这些事件背后往往有违法违规问题存在，不仅挑战银行的经营效益，也直接对银行的声誉带来重大影响。2018 年监管部门对各领域进行了全面的监管。通过地毯式检查，对于已有存量业务风险状况进行了全面掌握，对于部分重大违规继续处罚，进一步挖掘重大金融风险，确保存量业务没有大的风险隐患。2018 年监管部门对于重点领域进行了深入监管。监管部门将监管资源更多匹配到重点领域，诸如银监会重点关注同业理财、银信通道业务、信贷资金违规进入股市、房市。2018 年银行有关的“恶性事件”格外频繁的被曝出：浦发银行成都分行被罚 4.62 亿元、邮政银行再曝 79 亿大案、19 家银行被“假黄金”骗贷 190 亿、原国有大行副处操纵丙类账户非法侵占银行利益、某银行深陷萝卜章案，子公司被判赔 8979 万元、支行行长参与欺诈，涉案近 3 亿、某银行被盗 3 亿元窟窿难补，金融机构上演连环诉讼、27 起外汇违规案例，银行、机构、企业均遭点名、银监 8 月罚没 1.3 亿，个别省联社牵头组织违法活动等重大风险事件。从 2018 年重点风险大事件中选取两个进行解析：1、27 起外汇违规案例，银行、机构、企业均遭点名2018 年以来，国家外汇管理局（简称“外管局”）针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查，以严厉打击各类外汇违法违规行为。数据显示，外管局上半年共查处外汇违规案件 1354 件，罚没款 3.45 亿元人民币，同比分别增长 19.7%和 59.5%。其中，查处金融机构违规案件 455 件，企业违规案件340 件，个人违规案件 559 件。7 月 24 日，国家外汇管理局（简称“外管局”）发布的关于外汇违规案例的通报（简称“通报”）公布了部分违规典型案件，涉及到华夏、交通、广州、徽商等 13 家银行，以及智付电子支付有限公司（称“智付”）、支付宝、财付通、易智付科技（北京）有限公司（称“易智付”）和上海盛付通电子支付服务有限公司（下称“盛付通”）几家支付机构等等。此外，本次通报的企业违规案例中被罚的案由，包括擅自改变资本金结汇用途、虚假贸易融资、非法结汇、逃汇等，还有不少个人因非法买卖外汇等被罚。2、银监 8 月罚没 1.3 亿，个别省联社牵头组织违法活动银监系统 8 月份的罚单披露数量和罚款金额进一步增加。2018 年 8 月，各级银监部门共披露 349 张罚单，罚没 13165.5 万元。其中，各级银监局披露 136 张罚单，罚没 8856.9 万元；各级银监分局披露 213 张罚单，罚没4308.06 万元。从问责情况来看，349 张罚单中，除了相关机构，共有 230 名相关责任人被问责，其中 10 人被禁止终身从事银行业工作。对于违规处置、隐匿不良资产，银监部门依然保持高压态势。从 8 月份披露的多张罚单可以看出，有银行以同风险合规篇PART IIWWW.SMARTWORD.COM.CNTEL:010-633688102223银行业需求白皮书银行业需求白皮书2018-20192018-2019业、理财为资管通道违规处置不良资产，有银行虚假转让不良贷款，还有银行通过违规隐匿不良资产以掩盖真实风险。山东、湖北、河南等地多家银行因上述违规情况被罚，且各家银行的相关责任人也均因此一同被罚。二、2019 年重大风险源预测近年来，我国金融体系内生性风险明显上升。2019 年银行业重大风险源主要表现在：1、影子银行风险监管套利驱动的影子银行体系在为市场提供更多金融产品选择的同时，确实也增加了潜在的系统性风险。影子银行风险主要表现在高杠杆、期限错配、交易链条长、缺失资本流动性等一些审慎要求方面的问题。2、新金融业潜在的系统性风险由金融科技推动形成的新的商业模式，提高了金融服务可获得性和便利性，提升了经营效果，但金融稳定也产生了一定的影响，比如：交易便利性增强，会改变市场交易行为，从而加快风险传导的速度；由于网络技术突破了地域和网点的自然约束，业务规模加速增长，超出了机构的自身管理规模；部分业务模式将零售资金汇集转化为同业批发资金，增加了机构的流动性风险和波动；新金融机构的业态业务模式与交易策略相似等。3、市场波动风险规模化经营在一定程度上加大了金融体系的复杂性和系统性风险，比如风险会在机构间、市场间、产品间传导。系统性风险、流动性风险、市场波动风险相互作用，从而产生螺旋效果，放大市场风险。4、流动性风险部分中小金融机构通过同业投资，利用互联网金融快速扩张，短期批发融资占比高，加剧市场流动性和融资流动性，易发生系统性风险。房地产泡沫风险是部分外生风险，金融和房地产是紧密相关的行业，房地产是金融的重要方面，所以房地产泡沫易引发金融风险。同时，金融是房地产泡沫产生的重要推动因素。房地产价格和资金相互作用加深升级，因此房地产泡沫是部分外生的风险，国际经常讲房地产、银行、保险公司相关性很高。房地产对银行业的直接风险总体是可控的，因为房地产贷款占银行贷款的 1/4，房地产通过地方的财政对银行的间接影响还是不可低估的。此外，目前各种机制的消费贷等进入房地产市场，导致不合格贷款从银行取得，增加了杠杆，这应该是当前需要关注的一个视角。合规要点梳理02按照 2018 年监管要求，今后银行业金融机构需重点关注的合规要点做一梳理，如下表所示：编号合规类型合规要点及相关依据一、公司治理方面（一）股东与股权方面组织合规风险操作合规风险行政违法风险：商业银行股权管理暂行办法（银监会20181号）刑事犯罪风险：刑法第159条（二）履职与考评方面战略合规防线组织合规风险行政违法风险：商业银行公司治理指引（银监发201324号）（三）从业资质方面组织合规风险道德合规风险行政违法风险：