600053_2003_九鼎投资_ST江纸2003年年度报告_2004-04-28.pdf

二 OO 三年年度报告 二 OO 三年年度报告 2004 年 4 月 27 日 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 1 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。中磊会计师事务所为本公司出具了无保留意见带强调事项说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事长宗伟民先生、分管财务的董事罗奉英女士及财务处负责人曾细华先生声明：保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 2 目目 录 第一节 公司基本情况3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动和主要股东持股情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五节 公司治理结构12 第六节 股东大会情况简介15 第七节 董事会报告17 第八节 监事会报告24 第九节 重要事项26 第十节 财务报告29 第十一节 备查文件59 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江西纸业股份有限公司 中文简称：江西纸业 公司法定英文名称：JIANGXI PAPER INDUSTRY CO.,LTD 英文简称：JPINC 二、公司法定代表人：宗伟民 三、公司董事会秘书：钱志峰 联系地址：江西纸业股份有限公司证券部 电 话：(0791)8624842 传 真：(0791)8624842 电子信箱： 证券事务代表：孙军 联系地址：江西纸业股份有限公司证券部 电 话：(0791)8632392 传 真：(0791)8632392 电子信箱： 四、公司注册地址和办公地址：江西省南昌市董家窑 112 号 邮政编码：330006 电子信箱： 公司国际互联网址：http:/www.JiangX 五、公司指定信息披露报纸：上海证券报 年度报告指定披露的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 六、股票上市证券交易所：上海证券交易所 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 4 股票简称：江西纸业 股票代码：600053 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 14 日 公司变更注册登记日期：2000 年 7 月 17 日 公司注册地点：南昌市董家窑 112 号 企业法人营业执照注册号：3600001130998 税务登记号码：360100158309980 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所 办公地址：北京市西城区西单中水大厦 815 号 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司利润总额及构成(单位：人民币元)项 目 2003 年度 利润总额-458,019,840.97 净 利 润-458,019,840.97 扣除非经常性损益后的净利润-357,632,778.05 主营业务利润-5,693,354.92 其他业务利润 317,394.29 营业利润-375,353,374.43 投资收益-939,000.00 补贴收入 0.00 营业外收支净额-81,727,466.54 经营活动产生的现金流量净额-3,785,024.87 现金及现金等价物净增减额-112,749,783.27 注：1、净利润-458,019,840.97 扣除非经常性损益项目和金额 减：(1)投资收益-939,000.00 (2)营业外收入 38,000.00 增：(1)特别坏帐准备 0.00 (2)存货跌价准备 18,766,883.12 (3)营业外支出 80,719,179.80 2、扣除非经常性损益后的净利润-357,632,778.05 二、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 119,386,743.95 167,892,133.17 305,573,410.40 净利润-458,019,840.97-332,499,585.41-299,245,230.73 总资产 728,456,902.33 1,265,513,953.691,458,188,438.16 股东权益-439,124,322.59 15,688,151.17 348,146,771.35 摊薄 加权 摊薄 加权 摊薄 加权 每股收益-2.844-2.844-2.06-2.06-1.86-1.86 每股净资产-2.73 0.10 2.16 调整后每股净资产-4.19-1.81 1.02 每股经营活动产生的现金流量净额-0.02 0.15-0.78 净资产收益率(%)-2122.14-45.12-85.95-64.88 三、本报告期净资产收益率和每股收益。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 6 净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.00 0.00-0.035-0.035 营业利润 0.00 0.00-2.330-2.33 净利润 0.00 0.00-2.844-2.844 扣除非经常性损益后的净利润 0.00 0.00-2.221-2.221 四、报告期的股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 161,070,000.00384,340,799.2328,181,833.6214,090,916.81-557,924,481.68 15,668,151.17本期增加 0.00 3,227,367.21 0.00 0.00 3,227,367.21 本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00 458,019,840.97 458,019,840.97期末数 161,070,000.00387,568,166.4428,181,833.6214,090,916.81-1,015,944,322.65-439,124,322.59变动原因 本期资本公积增加3,227,367.21元系公司与债权人进行债务重组，债权人放弃部分债权所产生。本期未分配利润减少458,019,840.97元系公司2003年度继续发生亏损所产生。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 7 第三节第三节 股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 股份变动情况表(数量单位：股)本次变动增减(，)本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 85,020,000 85,020,000其中：国家持有股份 85,020,000 -3,706,095-3,706,095 81,313,905境内法人持有股份 0 3,706,095 3,706,095 3,706,095 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 85,020,000 85,020,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76,050,000 76,050,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 76,050,000 76,050,000三、股份总数 161,070,000 161,070,000二、股票发行与上市情况 1、近三年历次股票发行情况：无。2、报告期内，本公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数以及结构的变化。3、截止本报告期末，公司除董事、监事及高级管理人员持有的 5070 股内部职工股锁定外，没有其它内部职工股。三、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 23,328 户，其中：国有法人股股东1 户，即江西纸业集团有限公司(以下简称“江纸集团公司”)；社会法人股股东 2 户，即上海岩鑫实业投资有限公司、上海致真投资咨询有限公司；社会公众股股东 23,325户。2、公司前 10 名股东持股情况：序号 股东名称 年度内增减 年末持股数量比例(%)股份类别 质押或冻结的股份数量股东性质1 江纸集团公司-3,706,095 81,313,905 50.484未流通 81,313,905 国有法人股 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 8 2 上海岩鑫实业投资有限公司 1,856,095 1,856,095 1.152 未流通 未知 社会法人股3 上海致真投资咨询有限公司 1,850,000 1,850,000 1.149 未流通 未知 社会法人股4 张爱华 未知 463,400 0.288 已流通 未知 社会公众股5 中国食品集团公司 未知 344,904 0.214 已流通 未知 社会公众股6 合肥房地产开发有限公司 未知 270,744 0.168 已流通 未知 社会公众股7 梁利庭 未知 270,489 0.167 已流通 未知 社会公众股8 丁晓清 未知 266,700 0.166 已流通 未知 社会公众股9 李福云 未知 265,400 0.165 已流通 未知 社会公众股10 荆冬玲 未知 265,300 0.164 已流通 未知 社会公众股 说明：(1)国有法人股江纸集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。(2)江纸集团公司因担保问题(详见 2001 年 8 月 15 日上海证券报第 28 版)，江西省九江市中级人民法院、江西省永修县人民法院分别委托上海拍卖行有限责任公司、九江市海棠拍卖有限公司于 2003 年 8 月 19 日对江纸集团公司所持有的本公司国有法人股 3,706,095 万股(占总股本的 2.3%)进行专场拍卖，受让方上海岩鑫实业投资有限公司和上海致真投资咨询有限公司分别持有 1856095 股、1850000 股。3、公司控股股东(1)江纸集团公司系国有独资公司，由南昌市国有工业资产经营管理有限公司授权经营，是本公司控股股东，持有本公司国有法人股 81,313,905 股，占总股本 50.484%，法定代表人：戴圣光，成立日期为：1997 年 10 月 10 日，注册地址：江西省南昌市董家窑 112 号，注册资本：20,000 万元；经营范围为纸及纸制品、造纸机械、器材及配件制造等。(2)江纸集团公司因承接江西抚州造纸厂转移的 21,578 万元债务问题(详见 2003 年12 月 5 日上海证券报第 23 版)，福建省高级人民法院委托上海国际商品拍卖有限公司于 2004 年 3 月 15 日对江纸集团公司所持有的本公司国有法人股 5170 万股(占总股本的 32.1%)第三次拍卖成交，受让方为南昌好又多实业有限公司，并于 2004 年 3 月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完划转过户手续，南昌好又多实业有限公司成为本公司第一大股东。(3)江纸集团公司目前持有本公司国有法人股 29,613,905 股，为本公司第二大股东，其所持股份已全部被司法冻结。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 9 4、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股股东：无。5、前 10 名流通股股东 序号 股东名称(合称)年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其他)1 张爱华 463,400 A 2 中国食品集团公司 344,904 A 3 合肥东方房地产开发有限公司270,744 A 4 梁利庭 270,489 A 5 丁晓清 266,700 A 6 李福云 265,400 A 7 荆冬玲 265,300 A 8 李玉斌 264,300 A 9 王立开 262,700 A 10 梁小莲 261,057 A 注：本公司未知公司前 10 名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人情况及其持有股份是否质押或冻结情况。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 10 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员变动情况(一)基本情况 姓名 性别 年龄(岁)职务 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)宗伟民 男 53 董事长 2003.52006.5 0 0 邓作龙 男 46 董事、总经济师 2003.52006.5 0 0 罗奉英 女 59 董 事 2003.52006.5 0 0 黄开忠 男 51 独立董事 2003.52006.5 0 0 喻学辉 男 33 独立董事 2003.52006.5 0 0 罗 文 男 47 监事会主席 2003.52006.5 5,070 5,070 戴圣光 男 54 监 事 2003.52006.5 0 0 葛剑敏 男 42 监 事 2003.52006.5 0 0 胡家鳌 男 43 总经理 2004.32006.5 0 0 王清水 男 42 副总经理 2003.52006.5 0 0 钱志峰 男 43 董事会秘书 2003.52006.5 0 0 熊小云 男 50 总经理助理 2003.10.272006.50 0(二)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员报酬，实行公司制定的岗位效益工资制，按月领取。2、董事、监事和高级管理人员的 2003 年度报酬总额合计人民币：103,475.17 元，金额最高的前三名董事的报酬总额合计人民币：36,889.69 元。金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额合计人民币：39,330.59 元。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员在每个报酬区间的人数为：1.5 万元以上为 1 人；1 万元1.5 万元为 5 人；0.5 万元1 万元为 3 人。4、宗伟民先生、罗文先生、戴圣光先生不在本公司领取报酬。(三)公司部分董事、监事在股东单位(江纸集团公司)任职情况 姓名 本公司任职 股东单位任职 任期期间 是否领取报酬、津贴宗伟民 董事长 党委书记 2002 年 7 月至今 否 罗 文 监事会主席 纪委书记、工会主席2001.52006.5 否 戴圣光 监 事 总 经 理 2003 年 12 月至今 否(四)报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员的姓名及离任原因 姓名 性别 原任职务 离任时间 离任原因 姜凤水 男 董 事 2003 年 1 月 10 日 工作变动 邓润国 男 董 事 2003 年 1 月 10 日 董事会解聘 吴三罗 男 董事、总经理 2003 年 1 月 24 日 工作变动 兰举贤 男 监事会副主席 2003 年 1 月 24 日 工作变动 饶建山 男 董 事 2003 年 5 月 29 日 换届选举 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 11 钱志峰 男 董 事 2003 年 5 月 29 日 换届选举 涂永辉 男 董 事 2003 年 5 月 29 日 换届选举 李广超 男 独立董事 2003 年 5 月 29 日 换届选举 卢建康 男 独立董事 2003 年 5 月 29 日 换届选举 李水保 男 监事会主席 2003 年 5 月 29 日 换届选举 刘世林 男 监 事 2003 年 5 月 29 日 换届选举 万 斌 男 监 事 2003 年 5 月 29 日 换届选举 胡玉葵 男 监 事 2003 年 5 月 29 日 换届选举 罗奉英 女 总会计师 2003 年 4 月 27 日 退休 饶建山 男 总工程师 2003 年 4 月 27 日 工作调动 邓作龙 男 总经理 2003 年 10 月 27 日 工作调动 赵水泉 男 总经理助理 2003 年 10 月 27 日 工作变动 孙建明 男 总经理 2004 年 2 月 21 日 工作变动(五)聘任或解聘公司高级管理人员的情况 姓名 原任职务 现任职务 聘任时间 解聘时间 解聘原因 邓作龙 总经理 2003.1.24 2003.10.27 工作调动 孙建明 总经理 2003.10.27 2004.2.21 工作变动 赵水泉 总经理助理 2003.4.27 2003.10.27 工作变动 王清水 总经理助理 副总经理 2003.10.27 钱志峰 董事会秘书 董事会秘书 2003.5.29 熊小云 总经理助理 2003.10.27 胡家鳌 总经理 2004.2.21 二、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休员工人数情况 截止 2003 年底，公司员工 574 人，其中生产人员 477 人，销售人员 18 人，工程技术人员 23 人，财务和会计人员 10 人，行政人员 46 人；具有大专以上学历的员工 125人，占员工总数的 21.8%；需要担费用的离退休人员 0 人。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 12 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，本公司为完善公司法人治理结构，规范公司运作，维护公司、股东、债权人及其他利益相关者的权益，根据公司法、证券法及相关法律、法规和规范性文件的要求，先后制订并完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、经理班子工作细则、信息披露管理制度及投资者关系管理制度等一系列制度，并将其做为本公司股东、董事、监事和高级管理人员履行职责所应遵循的基本内容。本公司治理的实际状况基本符合上市公司治理准则要求，具体作法如下：1、股东与股东大会 本公司的公司章程和股东大会议事规则对股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议，投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录、公告等均做了详细的规定，充分尊重股东的参与权。与关联人(或关联股东)之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、自偿的原则，公司章程中明确规定关联股东与涉及关联交易事项的表决应予以回避，充分尊重非关联股东的意见。2、控股股东与本公司的关系 控股股东对本公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序，对股东大会选举的董事、监事不履行行政审批手续，也不存在超越董事会任免公司高级管理人员的情况，同时尽量减少控股股东董事在本公司兼任董事的人数；本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面已具备相应的独立性，且各自独立核算、独立承担责任和风险。3、董事与董事会 本公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序，同时，按照中国证监会和上海证券交易所关于信息披露的有关要求，披露候选董事的详细资料，保证全体股东对候选董事的足够了解，保证董事选聘的公开性、公平性、公正性；公司董事能以公司和全体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉地履行职责，公司各位董事能以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见，且能独立承担法律责任；公司董事会已制定了董事会议事规则，明确了董事会的职能，细化了董事会日常的工作，提高了董事会的工作效率，保证决策的科学性；公司建立了独立董事制度，引入 2 名外部独立董事，超过公司董事总数的三分之一。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 13 4、监事与监事会 本公司监事会向全体股东负责，对公司董事、高级管理人员的尽职情况进行监督、保护了公司财产安全、降低了公司经营风险；公司监事列席董事会会议，监事有了解公司经营情况的权利，对公司重大事项的决策进行监督，并定期召开监事会会议，监事严格按照公司章程所赋予的职权履行职责；本公司监事会通过了监事会议事规则，明确了监事会的职能，细化了监事会日常的工作，保证了监督的有效性。5、其他利益相关者 本公司充分尊重银行及其他债权人、职工、客户等利益相关者的合法权利，同时公司也积极与其他利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。6、信息披露与透明度 本公司董事会秘书负责信息披露工作，并能按照有关法律、法规的要求在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息的权利和机会，热情接待股东的来访咨询，当公司股东权益发生变化及公司产生其它应披露的信息时，公司将按照法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。二、公司独立董事的情况 本公司董事会依照中国证监会证监发2001102 号关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和中国证监会南昌特派办关于尽快建立独立董事制度的通知精神，已制订了独立董事制度，建立并完善独立董事制度，报告期内，引入了 2 名外部独立董事，超过公司董事总数的三分之一。2 名独立董事自任职以来，忠实履行自己的职责，出席了报告期内的董事会，并按规定，分别从法律和公司治理等方面对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项独立发表了专业性意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及中小投资者的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面基本分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务分开方面 公司业务范围为生产和销售“松竹”牌低定量胶印新闻纸，拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务自主经营能力。2、人员分开方面 报告期内，基本做到了本公司人员与股东单位分开。单独设置劳动人事部门，建立和健全了独立的员工制度，并以本公司的名义为公司职工办理社会养老保险。公司 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 14 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，其薪酬均由公司支付。3、资产完整方面 公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司资源、资产独立完整，权属明晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。4、机构独立方面 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限划分明确，制定并完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、经理班子工作职责；公司拥有独立的机构设置，公司的办公机构和经营场所与控股股东完全分开。5、财务分开方面 公司设有独立的财务部门及专职的会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行帐号，依法纳税。公司在 2004 年将根据上市公司规范运作的相关法律法规，严格按照上市公司治理准则的要求，不断完善和改进自身治理结构的实际情况。四、高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司尚未建立对高级管理人员的考评及激励机制，公司董事会将尽快建立对高级管理人员的考评、奖励制度，逐步完善公司的激励机制。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 15 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、报告期内，公司董事会二届二十一次会议决定于 2003 年 1 月 10 日在公司第一会议室召开公司 2003 年第一次临时股东大会(会议通知刊登在 2002 年 12 月 10 日的上海证券报上)。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人 7 人，所代表的股权数 85,047,040 股，占公司总股本的 52.80%，符合公司法和公司章程的规定，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了关于出资设立江西晨鸣纸业有限责任公司的议案；2、审议通过了关于姜凤水先生辞去公司董事职务的议案；3、审议通过了关于免去邓润国先生公司董事职务的议案；4、审议通过了关于选举饶建山先生为公司董事的议案；5、审议通过了关于选举罗奉英女士为公司董事的议案；6、审议通过了关于选举钱志峰先生为公司董事的议案；7、审议通过了关于选举刘世林先生为公司监事的议案。公司 2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登在 2003 年 1 月 11 日的上海证券报上。二、报告期内，公司董事会二届二十三次会议定于 2003 年 5 月 29 日在公司第一会议室召开公司 2002 年度股东大会(会议通知刊登在 2003 年 4 月 29 日的上海证券报上)。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人 5 人，所代表的股权数 85,036,900 股，占公司总股本的 52.79%，符合公司法和公司章程的规定，会议审议并通过了如下决议：1、审议通过了公司 2002 年年报及摘要；2、审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；3、审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；4、审议通过了公司 2002 年度财务决算报告；5、审议通过了公司 2002 年度利润分配预案和资本公积金转增股本方案；6、审议通过了关于续聘中磊会计师事务所为本公司审计机构并决定其报酬的议案；7、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；8、审议通过了关于选举公司第三届董事会成员的议案；9、审议通过了关于选举公司第三届监事会成员的议案；江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 16 10、审议通过了关于修改独立董事津贴的议案；11、审议通过了关于公司“九五”技改项目建设主体变更的议案。公司 2002 年度股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 30 日的上海证券报上。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 17 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一、报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 本公司属全国轻工行业中新闻纸重点生产企业之一。公司主营业务范围：生产和销售“松竹”牌低定量胶印新闻纸。2003 年，公司面对国内新闻纸市场持续疲软、新闻纸价格下滑及煤炭、废纸、进口浆板等生产所需原辅材料持续涨价、供应紧张的严竣形势，继续加大了公司内部改革力度，积极完善内部管理体系；调整生产运行方式，充分挖掘生产潜力、提高产品质量、拓展产品市场；重构激励机制，调动员工的工作积极性。但由于公司全年生产产量少，规模效益难以实现，尚未解决公司持续亏损问题。2003 年，公司实现主营业务收入 119,386,743.93 元，比上年同期下降 28.89%；主营业务利润-5,693,354.92 元，比上年同期下降 177.85%；实现净利润-458,019,840.05 元，比上年同期下降 37.75%。2、主要参股公司上海双威科技投资管理有限公司，是一家从事软件、集成电路、风险投资及投资管理为一体的科技型管理公司。尤其在风险投资领域，其控股的上海金仕达卫宁医疗信息有限公司的软件产品主要围绕卫生信息系统展开，包括医院信息管理系统(简称 HIS)、临床信息管理系统(简称 CIS)、社区健康保健服务系统(简称 HSS)。截止 2003 年 12 月 31 日，该公司注册资本 2,000 万元，总资产 4,014.59 万元，净利润-64.13 万元。3、主要供应商、客户情况 公司唯一产品是低定量新闻纸，主要用户集中在华东地区，并辐射全国。国内市场占有率为 2%左右。报告期新闻纸实现销售收入 11,938.67 万元(其中：销往上海、浙江地区 19,547,259.62 元；销往中央报社、河北地区 22.026.151.54 元；销往江苏、河南地区 16,776,724.69 元；销往江西地区 27,950,138.20 元)，占主营业务收入 100%，销售成本 12,495.60 万元。报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 26.41%；公司向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的 41.30%。4、在经营中出现的问题及解决方案 2003 年，新闻纸市场竞争日益激烈，整体上仍处于供大于求的局面，新闻纸价格持续低迷。随着 2002 年中国正式加入世界贸易组织，我国纸张进口关税逐年下降，国 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 18 外进口新闻纸量逐年增加，对本公司及国内其他新闻纸企业形成了新的冲击和挑战。同时，受国内电力供应紧张影响，造成市场煤炭供应短缺；受国际形势影响，公司进口废纸及浆板价格上涨，造成公司生产成本居高不下。针对经营中出现的这些问题与困难，本公司主要采取如下措施应对国内、国际两个市场的竞争：(1)利用公司现有的生产装备、调整浆料结构和配比，报告期内，公司所属原木、机木浆车间于 8 月份停产，不再使用松原木造纸，浆料由原来的机木浆、化木浆、自制脱墨浆改变为自制脱墨浆、进口脱墨浆、化机浆配比，降低生产成本。(2)积极采取新技术、新工艺、稳定工艺条件，规范现场操作，提升现有新闻纸的产品质量。(3)狠抓内部管理：生产过程中严防跑、冒、滴、漏等各种流失，从源头上尽可能降低消耗；采购部门随时掌握了解国际、国内市场动态，在保证公司生产所需大宗原材物料质量的同时，尽可能降低采购价格；财务部门内部制定明确严谨的管理控制制度，严格执行公司下达的各项费用开支范围；销售部门严格按照公司下达的销售目标，采取分片包干、责任到人，采取激励机制，完成片区的销售任务，保证公司货款及时回笼。5、盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大差异的原因 公司本年度主营业务毛利率为-4.66%，上年同期为 4.59%，比上年同期下降幅度达201.53%，主要原因如下：1、2003 年度，因国内新闻纸市场仍处于供大于求的局面，竞争异常激烈，同时还要面临进口新闻纸低价的冲击，为了稳定主要市场份额，公司同国内其他新闻纸生产厂家一样，被迫对新闻纸销售价格采取逐步下调的措施。2、2003 年年度，由于公司新闻纸产品销售市场份额逐渐萎缩，致使公司采取限产措施，新闻纸产品产量同上年度相比大幅度下降，产品单位生产成本大幅度上升。3、2003 年度，公司新闻纸产品所耗用的大宗原材料价格同上年相比仍逐渐上升，特别是废纸、原煤及主要化工原料价格上升幅度较大。上述三方面因素致使公司新闻纸产品生产成本大于公司产品销售价格，产品毛利率呈现负数，比上年同期大幅度下降。二、公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 19 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进展及收益情况 报告期内，根据公司 2003 年第一次临时股东大会决定，本公司与山东晨鸣纸业集团有限公司共同组建江西晨鸣纸业有限责任公司，该公司筹建本公司国债专项资金重点技术改造项目，项目实施主体已得到国家有关政府部门批准。本公司出资 1000 万元，占该公司注册资本的 10%。该公司经营范围：机制纸、纸板、纸浆板、纸制品和造纸原料生产、加工、销售。七、公司财务状况 1、主要经济指标对比 单位：元 主要项目 报告期数据 上年度数据 增减幅度(%)总资产 728,456,902.23 1,265,513,953.69-42.44 股东权益-439,124,322.59 15,668,151.17-2902.66 主营业务利润-5,693,354.92 7,313,344.04-177.85 主营业务收入 119,386,743.95 167,892,133.17-28.89 经营活动产生的现金流量净额-3,785,224.87 24,461,358.96-115.47 现金及现金等价物 3,966,161.49 116,715,944.76-96.60 2、主要原因(1)总资产、股东权益比上年同期都大幅度下降，主要是因为报告期内公司继续发生巨额亏损且金额达 458,019,840.97 元(其中：公司计提坏帐准备、资产减值准备达35,250.41 万元；财务费用达 6,679.19 万元)所致。(2)主营业务收入比上年同期下降 42.44%，主要是因为报告期内，国内新闻纸市场继续疲软，仍处于供大于求的局面，同时还要面临进口新闻纸低价的冲击，公司产品销售市场份额在逐渐萎缩，为稳定主要销售市场份额，公司被迫采取逐步调低价格的措施所致。(3)主营业务利润比上年同期下降 177.85%，主要是因为报告期内公司产品销售毛利率呈现负数，比上年同期下降 201.53%所致。(4)经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 115.47%，主要是因为报告期内，公司主营业务收入大幅度下降，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降5,224.93 万元和购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 1,186.79 万元所致。(5)现金及现金等价物比上年末下降 96.60%，主要是因为期初公司银行存款余额含存入国家开发银行南昌分行的 114,220,199.02 元中央国债贴息资金，2003 年 3 月 12 日，公司根据国家经贸委国经贸投资2003100 号文的批复，将开行国债技改项目资金专户上的中央国债贴息资金余额 113,040,000 元及专户资金利息 1,365,215.74 元，转入江西 江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 20 晨鸣纸业有限责任公司国债资金专户所致。八、公司董事会对中磊会计师事务所出具的审计意见的说明 中磊会计师事务所为本公司2003年度财务报告出具了无保留意见带强调事项说明段的审计报告，审计报告客观、真实地反映了公司 2003 年度的经营情况和财务状况。公司董事会对中磊会计师事务所出具的无保留意见带强调事项说明段的审计报告说明如下：注册会计师的审计意见如会计报表附注十二之 10 所述，江西纸业股份有限公司(以下简称股份公司)2003 年度会计报表显示 2003 年度净亏损 458,019,840.97 元，(其中计提坏账准备、资产减值准备计 352,504,118.28 元)，目前公司主营业务萎缩，主营业务收入大幅下降，主营业务利润亏损，财务费用居高不下，如无新的利润增长点，亏损还会继续；期末银行借款余额 867,376,110.00 元，其中逾期借款 761,776,110.00 元；期末对外提供担保计 109,590,000.00 元；大股东江西纸业集团有限公司占用本公司资金期末余额 993,540,727.48 元。以上现状表明本公司持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。虽然股份公司已经披露了拟采取的改善措施，但我们仍然对股份公司的持续经营能力存在重大疑虑。公司董事会认为，在报告期内主营业务收入大幅下降，经营业绩出现重大亏损，银行借款数额较大，大股东占用资金数额巨大，或有债务风险增大，对公司正常生产经营产生了巨大困难。董事会充分认识到上述问题的严竣性，将采取切实有效的措施，扭转经营业绩持续下滑的局面，保持公司持续经营能力：1、强化内部管理，保持持续正常的生产经营 一是加强管理，以销售为龙头，以降低主要原材料和辅料供应成本、稳定提高产品质量为依托，保持持续稳定的生产经营。二是继续加大促销力度，推行激励措施，进一步拓展市场份额，降低产成品库存。三是进一步加强财务管理，加大货款回收力度，认真清理老帐、呆帐，减少应收帐款余额，减少资金无偿占用，加快资金周转，提高资金利用率。四是继续强化目标成本管理，做到全员参与、目标优化、层层分解、落实到人，将构成成本的各项指标量化细化，把成本控制的重点放在降低原材料采购价格、降低生产直接成本、减少期间费用，提高经营业绩。2、在政府及有关部门的支持下，积极与债权银行协商缓解债务的方式和途径。3、敦促被担保方，按时归还银行欠款或采取其他保证方式，解除本公司的担保责任。江西纸业股份有限公司江西纸业股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 21 4、全力敦促大股东尽快归还占用的资金，改善本公司持续恶化的财务状况。5、进一步健全和完善公司治