600228_2003_ST昌九_昌九生化2003年年度报告_2004-04-27.pdf

江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 0 江西昌九生物化工股份有限公司 江西昌九生物化工股份有限公司 二 00 三年年度报告 二 00 三年年度报告 二二 OO 四年四月二十五日四年四月二十五日 江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 1 目 录 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介-3 二、会计数据和业务数据摘要-4 三、股本变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-9 五、公司治理结构-11 六、股东大会情况简介-12 七、董事会报告-13 八、监事会报告-24 九、重要事项-26 十、财务报告-28 十一、备查文件目录-73 江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事满向昱女士因公出国请假，未出席董事会。董事长肖建国先生、总经理张育德先生、财务部部长严顺华女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司中文名称：江西昌九生物化工股份有限公司 缩写：昌九生化 公司英文名称：JiangXi ChangJiu Biochemical Industry Co.,Ltd.缩写：CJBL（二）公司法定代表人：肖建国（三）公司董事会秘书：张 浩 联系地址：江西省南昌市洪都北大道 316 号四楼 电 话：07918504560 传 真：07918504797 电子信箱： 公司证券事务代表：赵红旗 联系地址：江西省南昌市洪都北大道 316 号四楼 电 话：07918504386 传 真：07918504797 电子信箱：（四）公司注册地址：南昌市高新区高新一路创业大厦 公司办公地址：南昌市洪都北大道 316 号四楼 邮 编：330077 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司董秘办公室（六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：昌九生化 股票代码：600228（七）公司首次注册登记日期：1999 年 1 月 15 日 注册地址：南昌市高新区高新一路创业大厦 公司企业法人营业执照注册号：3600001131652 公司税务登记号码：360106705508269 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 办公地址：南昌市叠山路 119 号机电大楼 8 楼 江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及构成（单位：人民币元）项 目 2003 年度 利润总额-94,779,852.43 净利润-96,132,405.91 扣除非经常性损益后的净利润-23,214,914.52 主营业务利润 51,996,887.84 其它业务利润 3,433,491.96 营业利润-82,823,116.52 投资收益-11,609,093.83 补贴收入 1,313,276.57 营业外收支净额 1,660,918.65 经营活动产生的现金流量净额-3,248,148.72 现金及现金等价物净增加额 36,043,081.77 注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-87,822.22 元。2、各种形式的政府补贴 874,900.00 元。3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,174,747.53 元。4、短期投资损益 14,785.79 元。5、其他各项营业外收入、支出 293,703.40 元。6、以前年度已经计提各项减值准备转回 273,246.00 元。7、会计估计变更-76,125,009.65 元。8、非经常性损益的所得税影响数-1,336,042.24 元。合 计 -72,917,491.39 元 江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 5（二）（二）公司前三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）2001 年度 项 目 2003 年度 2002 年度 调整后 调整前 主营业务收入 414,412,419.79326,063,568.26337,033,952.59 337,033,952.59净利润-96,132,405.911,067,446.5225,587,300.15 25,721,480.61总资产 775,517,833.48797,659,649.23815,860,092.32 816,113,726.42股东权益（不含少数股东权益）363,649,134.49459,781,540.40458,714,093.88 458,848,274.34每股收益-0.3340.0040.09 0.09每股净资产 1.2631.5961.59 1.59调整后的每股净资产 1.1791.5491.55 1.55每股经营活动产生的现金流量净额-0.011-0.0770.047 0.047净资产收益率（%）-26.4350.2325.61 5.61扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-5.6390.4925.22 5.22（三）报告期利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.299 12.629 0.181 0.181 营业利润-22.776-20.117-0.288-0.288 净利润-26.435-23.349-0.334-0.334 扣除非经常性损益后的净利润-6.384-5.639-0.081-0.081（四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 288,000,000.00 288,000,000.00资本公积 142,520,503.99 142,520,503.99盈余公积 14,306,482.31184,402.24 14,490,884.55法定公益金 7,153,241.1592,201.12 7,245,442.27未分配利润 14,954,554.10-96,132,405.91184,402.24-81,362,254.05股 东 权 益 合计459,781,540.40-95,948,003.67184,402.24 363,649,134.49变动原因：1、本期盈余公积、法定公益金增加系公司控股子公司江苏南天农科化工有限公司本年度盈利，按照规定比例计提所致。2、未分配利润减少系公司本期亏损。江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表：（数量单位：万股）本次变动增减（+、-）本次变动后 本次变动前 配股送股 公积金转股增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 19,200 -250-250 18,950其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 19,200 18,950境外法人持有股份 其他 2、其它法人股 +250+250 2503、高管持股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份 合计 19,200 19,200二、已流通股份 1、人民币普通股 9,600 9,6002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9,600 9,600三、股份总数 28,800 28,800 2、股票发行与上市情况 截止报告期末的前三年公司没有发行股票及其他衍生证券。公司无内部职工股。（二）股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为 28,931 户。2、截止 2003 年 12 月 31 日止，公司前 10 名股东的持股情况如下：江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 7 序号 股 东 名 称 股份类别 持股数量(股)持股比例（%）1 江西昌九化工集团有限公司 国有法人股189,500,000 65.802 景德镇市开门子农用化工有限公司 国有法人股2,500,000 0.873 刘 燃 流通股 662,500 0.234 金 星 流通股 442,100 0.155 郭 峰 流通股 346,400 0.126 冯锡如 流通股 312,600 0.117 赵 霞 流通股 298,000 0.108 曹桂生 流通股 297,200 0.109 刘一中 流通股 272,800 0.0910 张 霞 流通股 270,000 0.09注：（1）持有本公司 5%以上股份的股东为江西昌九化工集团有限公司，其所持股份无质押情况；增减变动和冻结情况如下：因其下属全资企业的债务纠纷于 2003 年 7 月 14 日被江西省景德镇市中级人民法院冻结 3,000,000 股；2003 年 10 月 8 日江西省景德镇市中级人民法院下达民事裁定书，拍卖江西昌九化工集团有限公司持有的本公司 3,000,000 股国有法人股；2003年10月25日，江西昌九化工集团有限公司持有的本公司3,000,000股国有法人股在上海长城拍卖有限公司拍卖，其中成交 2,500,000 股，受让方景德镇市开门子农用化工有限公司以每股 1.30 元单价受让江西昌九化工集团有限公司所持有的本公司 2,500,000 股的股权，总计受让价格为 3,250,000 元人民币；2003 年 10 月 28 日，景德镇市开门子农用化工有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续，股权性质仍为国有法人股，同时江西昌九化工集团有限公司余下被冻结的 500,000 股解除冻结。因其下属全资企业的债务纠纷于 2003 年 7 月 15 日被湖北省宜昌市伍家岗区人民法院冻结 210,000 股。(2)第一大股东与其他股东均不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、截止 2003 年 12 月 31 日止，公司前 10 名流通股股东持股情况如下：江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 8 序号 股 东 名 称 股份种类 持股数量(股)持股比例（%）1 刘 燃 A 股 662,500 0.232 金 星 A 股 442,100 0.153 郭 峰 A 股 346,400 0.124 冯锡如 A 股 312,600 0.115 赵 霞 A 股 298,000 0.106 曹桂生 A 股 297,200 0.107 刘一中 A 股 272,800 0.098 张 霞 A 股 270,000 0.099 王冰冰 A 股 252,500 0.0910 廖金娥 A 股 252,000 0.09注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。4、（1）公司控股股东情况 名称：江西昌九化工集团有限公司 法人代表：邓兴明 成立日期：1997 年 8 月 14 日 注册资本：31,677.6 万元 股权结构：江西省石化集团公司，占 63.04%；九江市政府，占 22.37%江西省投资公司，占 14.18%江西省工业投资公司，占 0.41%经营范围：向企业投资及利用外资、资产经营，化工产品、机械、电子设备的生产与销售，技术开发与咨询以及综合技术服务等（以上项目有专项规定的除外）。（2）公司控股股东的控股股东情况 名称：江西省石化集团公司 经济性质：国有独资 法定代表：邓兴明 注册资本：45,293 万元 经营范围：化工、化工机械及成套设备、科学技术研究及产品开发、技术咨询、资本经营（以上项目国家有专项规定的除外）。5、报告期内无其它持股 10%的法人股东。江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 肖建国 董事长 男 46 2002.1-2005.1 张育德 副董事长、总经理 男 46 2003.4-2005.1 范 骏 副董事长、副总经理男 55 2002.1-2005.1 陈文荣 董 事 男 51 2002.1-2005.1 王九庆 董 事 男 59 2002.1-2005.1 韩炳华 董事、副总经理 男 49 2002.1-2005.1 唐杰民 董事、副总经理 男 41 2002.1-2005.1 满向昱 独立董事 女 42 2002.1-2005.1 左识之 独立董事 男 58 2002.1-2005.1 董选增 独立董事 男 56 2003.5-2005.1 宋 飚 独立董事 男 41 2003.5-2005.1 宋心怡 监事会主席 男 54 2002.1-2005.1 张金龙 监 事 男 42 2002.1-2005.1 梅恩荣 监 事 男 52 2002.1-2005.1 胡国金 监 事 男 47 2002.1-2005.1 李顺保 监 事 男 38 2002.1-2005.1 邬冬宝 副总经理 男 49 2002.1-2005.1 江永科 总工程师 男 49 2002.1-2005.1 涂小林 副总经理 男 40 2002.10-2005.1熊国保 副总经理 男 40 2003.4-2005.1 张 浩 董事会秘书 男 37 2002.1-2005.1 1、本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份；2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）肖建国 江西昌九化工集团有限公司 董事、总经理 2000 年 6 月起至今 否 陈文荣 江西昌九化工集团有限公司 副董事长 1997 年 8 月起至今 否 王九庆 江西昌九化工集团有限公司 副董事长 1997 年 8 月起至今 否 胡国金 江西昌九化工集团有限公司 董 事 1997 年 8 月起至今 否 宋心怡 江西昌九化工集团有限公司 董 事 2003 年 4 月起至今 否 张金龙 江西昌九化工集团有限公司 董 事 2003 年 4 月起至今 是 江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 10（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均按照江西省人事厅和劳动厅有关工资管理和等级标准的规定按月发放。1、报告期内肖建国、陈文荣、王九庆、张金龙、胡国金不在公司领取报酬，其中张金龙在股东单位的下属关联企业领取报酬。2、报告期内董事、监事及高级管理人员共计 16 人(含独立董事)在公司领取报酬，其中：张育德 2003 年 4 月份开始在公司领取报酬；董选增、宋飚 2003 年 6月份开始在公司领取津贴。年度报酬总额为 30.93 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 6.55 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 6.88 万元。3、独立董事年度津贴为 1.8 万元（含税），本报告期内四名独立董事根据任职时间共领取津贴 5.7 万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及履职费用由公司据实报销。4、在公司领取报酬的董、监事及高级管理人员的年度报酬均在 1.62.5 万元区间。（三）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2003 年 4 月 3 日，经公司第二届董事会第九次会议决议，由于年龄的原因，决定解聘应启炎先生副董事长、总经理职务；聘任张育德先生为公司总经理；聘任范骏先生、熊国保先生为公司副总经理。2、2003 年 5 月 27 日，经公司 2002 年度股东大会决议，因工作变动的原因，同意应启炎先生、涂祈宏先生辞去董事职务，周玉贵先生辞去监事职务；增补张育德先生、唐杰民先生为公司董事，张金龙先生为公司监事；增补董选增先生、宋飚先生为公司独立董事。3、2003 年 8 月 6 日，经公司第二届董事会第十一次会议决议，补选张育德先生为公司副董事长。（四）公司员工情况 1、公司现有在职员工 1,713 人；2、公司人员专业构成情况 本公司生产人员 1,221 人，销售人员 61 人，技术人员 157 人，财务人员 20人，行政人员 254 人；3、公司人员教育程度情况 本公司大专以上学历 384 人，中专学历 69 人，中专以上学历人员占公司总数的 26.4%，有高级职称 32 人，中级职称 87 人，初级职称 131 人；4、公司内退职工 142 人，公司无需承担正常离退休职工的费用。江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 11 五 公司治理结构 五 公司治理结构 （一）公司治理情况 按照公司法、证券法和其它相关法律、法规以及中国证监会有关文件的要求，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作。制订和实施了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则以及信息披露制度等规章制度。报告期内，公司在完善法人治理和规范公司运作方面得到了进一步推进和加强。为了规范管理、提高工作效率，使公司经营管理者切实履行经营班子的工作职责，依据公司法及公司章程的有关规定，公司制定了经营班子工作规则；按照上市公司治理准则的要求，报告期内公司正式制订了累积投票制实施细则，并在增补独立董事、更换部分董事时正式实施；为了加强与投资者的双向沟通，公司还制订投资者关系管理制度。报告期内，公司又正式选聘了两名独立董事，其中一名为会计专业人员，使得由 11 名成员组成公司董事会中独立董事达到 4 名，占三分之一以上，符合中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关要求。（二）独立董事履行职责情况 本公司外聘四名独立董事（一名管理背景、一名行业背景、一名财务背景、一名法律背景），选聘程序合法。报告期内，独立董事积极出席公司的股东大会、董事会，按照上市公司治理准则及公司章程的要求，勤勉尽职，以诚信负责的态度，对董事会审议的各项议题进行认真审核，并对公司重大事项严谨认真地发表独立意见。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、在业务方面，公司拥有独立的采购与销售系统，生产系统由公司自主管理经营。2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和主要的配套设施以及绝大部分土地的使用权；公司产品的商标由本公司和控股股东共同使用。3、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面已完全独立；所有经理层人员均在公司领取报酬且没有在控股股东单位兼职。4、在财务方面，公司设立有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司总部对下属公司财务部门实行财务垂直管理政策，独立在银行开户。5、在机构方面，公司设立了完全独立控股股东的机构和部门，不存在与控股江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 12 股东合署办公的情况。（四）高级管理人员的考评及激励机制 报告期内，公司仍沿用原有的考核评价方法，尚未建立高级管理人员的绩效评价体系和激励与约束机制。六六 股东大会情况简介股东大会情况简介 （一）报告期内召开一次股东大会：公司于 2003 年 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报同时刊登了“江西昌九生物化工股份有限公司第二届第十次董事会决议暨召开 2002 年度股东大会的公告”，并于 2003 年 5 月 27 日在公司召开了 2002 年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 192,179,200 股，占总股本的 66.73%，本次大会由上海市浦栋律师事务所见证，并出具了法律意见书，大会合法有效。会议审议并通过了如下决议：1、2002 年度董事会工作报告；2、2002 年度监事会工作报告；3、2002 年度财务决算报告；4、2002 年度报告（正文及摘要）；5、2002 年度利润分配方案；6、关于修改公司章程部分条款的议案 7、累积投票制实施细则 8、关于增补独立董事的议案 9、关于调整独立董事津贴的议案 10、关于更换部分董事的议案 11、关于更换部分监事的议案 12、关于续聘会计师事务所及支付公司 2002 年度财务审计费用的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2003 年 5 月 28 日的中国证券报、上海证券报上。（二）选举、更换公司董事、监事情况 1、2003 年 5 月 27 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了关于增补独立董事的议案，同意增补董选增先生、宋飚先生为公司第二届董事会独立董事。2、2003 年 5 月 27 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了关于更换部分董事的议案，同意应启炎先生、涂祈宏先生因工作变动辞去董事职务，增补张育江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 13 德先生、唐杰民先生为公司第二届董事会董事。3、2003 年 5 月 27 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了关于更换部分监事的议案，同意周玉贵先生因工作变动辞去监事职务，增补张金龙先生为公司第二届监事会监事。七七 董事会报告董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围包括：聚丙烯酰胺、双氧水、甲醇、白炭黑、液体二氧化碳、塑料管材、尿素、合成氨等化工原料、环保及生化产品的研制、生产和销售。2003 年，公司上下齐心协力、克服困难，积极开拓新的原料煤供应基地，保证了原料煤的供应，加强成本控制，消化原材料价格上涨给公司带来的不利影响，从而保障了生产装置的满负荷、长周期的经济运行；同时抓住化工产品市场复苏、产品销价上涨的有利时机，强化市场营销工作，并取得初步成效。全年生产总氨133,640 吨，尿素 142,134 吨，粗甲醇 46,366 吨，双氧水 13,357 吨，白炭黑 8,752吨，丙烯酰胺 9,078 吨、塑料管材 4,144 吨、无水哌嗪 90 吨。实现主营业务收入41,441 万元，比上年增加 27.10%，主营业务利润 5,200 万元，比上年增加 12.12%。公司库存聚丙烯酰胺销售也已打开了局面，但由于市场原因，生产装置仍处于停产状态；控股及参股公司效益下滑，有的甚至导致持续经营发生困难；由于会计政策变更以及对长期投资计提了减值准备，本年度公司亏损 9,613 万元。2、报告期内，公司的主营业务收入及主营业务利润构成情况 按产品划分：主营业务项目 主营业务收入（元）比例（%）主营业务利润（元）比例（%）尿 素 167,790,790.7640.4924,654,225.03 45.84粗 甲 醇 83,416,183.2020.136,922,293.83 12.87丙烯酰胺 87,692,144.3421.1616,028,990.24 29.81塑料管材 33,800,849.078.166,183,346.22 11.50白 炭 黑 24,170,401.825.831,045,103.75 19.43双 氧 水 11,576,251.222.791,692,238.60 3.15其 他 5,965,799.381.44-2,747,731.84-5.11合 计 414,412,419.7910053,778,465.83 江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 14 按公司资产所在地区划分：地区 主营业务收入（元）主营业务收入比上年增减（%）南 昌 339,280,008.4221.20九 江 33,800,849.0753.05江 苏 41,331,562.3036.973、主要产品销售及其市场占有率情况 公司生产经营的主要产品尿素以省内销售为主，同时销往浙江、广东、江苏等周边省份；塑料管材主要销往湖北、上海、广东等地区；双氧水主要销往本省、福建、广东、湖南等地区；白炭黑主要销往浙江、广东等地区；丙烯酰胺、聚丙烯酰胺主要销往东北、华北、山东等地区，少量销往北美和东南亚。因本报告期内公司同行业数据难以及时采集，故市场占有率指标暂无法计算。主要产品销售收入、销售成本及毛利率情况如下：主要产品 销售收入（元）销售成本（元）毛利率（%）尿 素 167,790,790.76143,136,565.7314.69粗 甲 醇 83,416,183.2076,493,889.378.30白 炭 黑 24,170,401.8223,125,298.074.32丙烯酰胺 87,692,144.3471,663,154.1018.28塑料管材 33,800,849.0727,617,502.8518.29双 氧 水 11,576,251.229,884,012.6214.624、经营成果和利润构成较前一报告期发生较大变化的说明 主营业务利润较上年增加 562 万元，主要是产品销价上升，主营业务收入增加。营业利润较上年减少 8,326 万元，主要是产品销量增加，增加营业费用502 万元，变更坏帐准备计提方法等，使管理费用增加 8,556 万元其他业务利润增加 163 万元。投资收益较上年减少 1,532 万元，主要是对长期投资计提了减值准备及投资企业亏损。营业外支出较上年增加 134 万元，主要是控股公司江西昌九农科化工有限公司计提了固定资产减值准备。净利润较上年减少 9,720 万元，主要是由于计提固定资产减值准备，长期投资减值准备及变更坏帐准备计提方法增加计提坏帐准备金。江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 15（二）主要控股公司的经营情况及业绩 1、江西昌九农科化工有限公司 江西昌九农科化工有限公司成立于 2000 年 5 月 23 日，注册资本 2,000 万元，法定代表人熊国保，本公司持有其 60%股权，该公司业务范围为化工产品（国家有专项规定需报经审批的除外）的生产、自销，主要产品为丙烯酰胺晶体。截止报告期末，总资产 8,151 万元，当期实现主营业务收入 8,769 万元，净利润-280 万元。造成亏损的主要原因是对停产的年产 0.3 万吨丙烯酰胺生产装置计提了固定资产减值准备 123 万元；变更坏帐准备计提方法增加计提坏帐准备金。2、九江锦兴贸易有限公司 九江锦兴贸易有限公司成立于 2001 年 7 月 11 日，注册资本 800 万元，法定代表人应启炎，本公司持有其 95%的股权，该公司业务范围为丙烯及其它化工产品、化工设备及配件、五金建材批发、零售、储存、投资咨询等。截止报告期末，总资产 904 万元，当期实现主营业务收入 181 万元，净利润-30 万元。3、报告期内，无来源于投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的单个参股公司。（三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 66.84%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 21.52%。（四）在经营中出现的困难及解决方案 原材料价格持续上涨是目前公司面临的主要困难，新产品开发进展缓慢是目前制约公司经济效益进一步提高的主要问题。对此，公司拟采取以下措施：优化生产组织、精心操作、精心维护、精心检修、全面提升经济运行质量，保证生产装置安全、稳定、长周期、满负荷运转；继续开展挖潜增效活动，千方百计增收节支，开源节流，进一步降低生产成本和管理费用，确保在市场竞争中有降价让利空间，掌握抢占市场份额的主动权；大力强化营销工作，加强营销队伍建设，创新营销模式，推行以产销率和货款回笼责任制为主要内容的营销体制改革，化解经营风险，强化营销服务工作，加大市场开拓力度，特别是聚丙烯酰胺产品的市场开拓力度；按照效率优先，兼顾公平的原则，不断完善各项单项奖励制度，建立能调动职工积极性的激励机制；计划建设年产 17 万吨的煤棒装置，建成后将对公司产品的生产成本下降起到积极作用；江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 16 目前已组建技术中心，努力加大新产品开发的力度，以寻求新的经济增长点。（五）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 1998 年 12 月 17 日发行了 6,000 万 A 股，发行价格 4.48 元/股，扣除发行费用后，共募集资金 25,680 万元，延期使用至本报告期。承诺投资项目与实际投资项目对照表：单位：万元 承诺投资项目 计划投资 实际投资项目 承诺投资实际投资 项目进度技改增产 4 万吨尿素项目 3,665 3,978 完成 技改增产 4 万吨尿素项目 10,085 年产 1 万吨聚丙烯酰胺项目4,282 2,761 60%年产 1 万吨白炭黑项目 3,975 年产 1 万吨白炭黑项目 3,975 3,851 完成 年产 4 万吨丙烯酸及酯类项目 5,000 978 停建 年产 4 万吨丙烯酸及酯类项目 5,000 年产 1 万吨塑料管材技术改造项目 3,000 1,580 完成 收购江西轮胎厂并配套建设年产 1 万吨乳液及涂料和 0.3 万吨高吸水性树脂项目 3,000 收购江西农科化工有限公司60%的股权，并兴建一套年产 1 万吨的丙烯酰胺装置项目。3,000 1,800 完成 补充流动资金 5,260 截止 2003 年 12 月 31 日，公司累计完成募集资金项目投资共计 20,208 万元，完成募集资金总额的 78.69%；尚未使用的募集资金 5,472 万元，存入银行。报告期内，公司使用募集资金 530 万元，主要投入以下两个项目:年产 1 万吨聚丙烯酰胺项目 290 万元，主要用于支付其一期工程的部分设备保证金和二期工程厂房土建的余款。该项目二期工程报告期内仍处缓建状态。截止报告期末，该项目累计投入资金 2,761 万元。年产 1 万吨塑料管材技术改造项目已经建成投产，报告期内投入募集资金240 万元，主要用于支付设备保证金及部分工程余款，截止报告期末，该项目累计投入资金 1,580 万元。募集资金投资项目变更情况 技改增产 4 万吨尿素项目经 1999 年度股东大会批准，将该项目的投资额由10,085 万元改为 3,665 万元。剩余资金用 4,282 万元投入年产 1 万吨聚丙烯酰胺江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 17 项目的建设，另一部分暂做新产品的流动资金。见 2000 年 6 月 30 日中国证券报、上海证券报，2000 年年度报告。年产 4 万吨丙烯酸及酯类项目由于原料供应、市场变化以及资金缺口等原因停建，经 2000 年度股东大会批准，尚余的 4,063 万元资金全部变更投向，其中的3000 万元投入年产 1 万吨塑料管材技术改造项目，剩余 1,063 万元补充企业的流动资金。见 2001 年 5 月 10 日中国证券报、上海证券报，2001 年年度报告。收购江西轮胎厂并配套建设年产 1 万吨乳液及涂料和 0.3 万吨高吸水性树脂项目，经 1999 年第一次临时股东大会批准，变更为收购江西农科化工有限公司 60%的股权，并兴建年产 1 万吨丙烯酰胺项目。见 1999 年 8 月 21 日中国证券报、上海证券报，1999 年年度报告。报告期内无募集资金投资项目发生变更。项目收益情况 （单位：万元）序号 投资项目 产生收益（主营业务利润）金额备注说明 1 技改增产 4 万吨尿素项目 2,465 2 年产 1 万吨聚丙烯酰胺项目 停产 3 年产 1 万吨白炭黑项目 105 4 年产 4 万吨丙烯酸及酯类项目 停建 5 年产 1 万吨塑料管材技术改造项目618 6 收购江西农科化工有限公司 60%股权，并兴建一套年产 1 万吨丙烯酰胺装置项目 1,603 2、报告期内非募集资金投资项目情况 报告期内无重大非募集资金投资项目。（六）公司财务状况分析 1、财务数据 项 目 2003 年（元）2002 年（元）增减变动（%）总资产 775,517,833.48797,659,649.23-2.78长期负债 31,100,000.006,000,000.00418.33股东权益 363,649,134.49459,781,540.40-20.91主营业务利润 51,996,887.8446,378,023.8512.12净利润 -96,132,405.911,067,446.52-9,005.82现金及现金等价物净增加额 36,043,081.77-117,821,400.9930.59江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 18 2、变动原因：总资产减少的主要原因是：公司变更坏帐准备计提方法，增提了坏帐准备，减少了应收款项。本期计提了长期投资减值准备，减少了长期股权投资。控股公司江西昌九农科化工有限公司计提了固定资产减值准备，减少了固定资产。长期负债增加 2,510 万元，是长期借款增加。股东权益减少，主要是本期计提各项资产减值准备，造成本期亏损。主营业务利润增加 562 万元，主要原因是：主营业务收入增加 8,835 万元。a、尿素销价上升，增加收入 1,368 万元，尿素销量增加，增加收入 1,348 万元；b、甲醇销量增加，增加收入 3,075 万元；c、丙烯酰胺销量增加，增加收入 1,539 万元，d、其它产品影响，增加收入 1,505万元。主营业务成本增加 8,173 万元。a、尿素由于煤价上涨，生产成本上升，增加营业成本 1,083 万元；销量增加，增加营业成本 1,168 万元。b、粗甲醇销量增加，增加营业成本 2,563 万元；生产成本上升，增加营业成本 620 万元。c、丙烯酰胺原料丙烯睛涨价及销量增加，增加营业成本 1,605 万元。d、其他产品影响、增加营业成本 1,134 万元。净利润减少 9,720 万元，主要原因是：由于各主要产品销量增加，增加营业费用 502 万元；由于变更坏帐准备计提方法，增提坏帐准备，增加管理费用 7613 万元。由于计提长期投资减值准备及投资企业亏损，减少投资收益 1,532 万元。由于控股子公司江西昌九农科化工有限公司计提固定资产减值准备，增加 营业外支出 123 万元。现金及现金等价物净增加额大幅度上升，主要是因为：产品旺销，货款回笼快，投资活动的现金流量净额大幅减少及银行贷款增加所致。（七）生产经营环境以及宏观政策变化对公司的影响：江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 19 1、根据财政部、国家税务总局财税200433 号文的精神，公司生产销售的尿素产品，自 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日，实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额返还 50%的办法。2、煤炭、电力、铁路运输等供应紧张，价格上涨，对公司的生产经营带来不利的影响。（八）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：本报告期内召开四次董事会会议，具体内容及决议如下：（1）公司二届九次董事会会议于 2003 年 4 月 3 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议通过以下决议：审议通过了2002 年度董事会工作报告；审议通过了2002 年度总经理工作报告；审议通过了2002 年度财务决算报告；审议通过了 2002 年度报告（正文及摘要）；审议通过了2002 年度利润分配预案；审议通过了关于关联往来计提坏帐准备的议案；审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案；审议通过了公司累积投票制实施细则；审议通过了关于增补独立董事的议案；审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；审议通过了关于公司总经理变更的议案；审议通过了关于提请董事会聘任公司副总经理的议案；审议通过了续聘会计师事务所及支付公司 2002 年度财务审计费用的议 案。（2）公司二届十次董事会会议于 2003 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议通过以下决议：审议通过了公司 2003 年第一季度报告；审议通过了关于更换部分董事的议案；决定于 2003 年 5 月 27 日召开公司 2002 年度股东大会。江西昌九生物化工股份有限公司 2003 年年度报告 20（3）公司二届十一次董事会会议于 2003 年 8 月 6 日在公司会议室召开，应到董