000935_2005_四川双马_四川双马2005年年度报告_2006-03-02.pdf

1 四川双马水泥股份有限公司四川双马水泥股份有限公司 2005 年年度报告年年度报告 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长唐月明同志、总经理邵柯夫同志、财务负责人曾磊同志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 12 六、股东大会简介 13 七、董事会报告 13 八、监事会报告 19 九、重要事项 20 十、财务报告 23 十一、备查文件目录 57 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 3 一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称:四川双马水泥股份有限公司 英文名称:SICHUAN SHUANGMA CEMENT CO.LTD （二）公司法定代表人:唐月明 （三）公司董事会秘书:蒲小洪 联系地址:四川省江油市二郎庙镇 联系电话:(0816)3721498 传真:(0816)3721498 电子信箱：smzqmy- 证券事务代表:吴朝辉 联系地址:四川省江油市二郎庙镇 联系电话:(0816)371498 传真:(0816)3721498 （四）公司注册地址:四川省江油市二郎庙镇 公司办公地址：四川省江油市二郎庙镇 邮政编码：621716 公司国际互联网网址：http/ 电子信箱:smsnmy- （五）公司选定的信息披露报纸:中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：四川双马 股票代码：000935 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 4 （七）其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期、地点：1998 年 10 月 20 日 四川省工商行政管理局 1999 年 8 月 3 日 四川省工商行政管理局 2001 年 11 月 5 日 四川省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：5100001810487 公司税务登记号码：510781709159078 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：四川君和会计师事务所有限责任公司 四川省成都市走马街 5971 号 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及构成（单位：元）项 目 金 额 利润总额（元）18,644,453.58 净利润（元）8,542,188.77 扣除非经常性损益后的净利润（元）7,261,016.17 主营业务利润（元）53,298,812.53 其他业务利润（元）2,616,028.01 营业利润（元）-6,874,220.66 投资收益（元）2,267,505.53 补贴收入（元）22,082,891.96 营业外收支净额（元）1,168,276.75 经营活动产生的现金流量净额（元）45,928,895.91 现金及现金等价物净增减额（元）12,325,024.51 说明：扣除的非经常性损益项目和金额如下:PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 5项 目金 额一、非经常性收益1,734,725.79对非金融企业资金占用费408,406.25处置固定资产1,320,371.54其他营业外收入5,948.00二、非经常性损失158,042.79处置固定资产26,106.00罚款支出43,917.99捐赠支出1,020.00其他营业外支出86,998.80三、非经常性收入减支出1,576,683.00四、扣除所得税影响61,260.94五、扣除少数股东收益影响234,249.46六、非经常性损益净额1,281,172.60（二）主要会计数据和财务指标 项 目 2005 年 2004 年 2003 年 主营业务收入(元)393,595,953.19 455,662,896.90 490,805,014.30 净利润(元)8,542,188.77-78,212,150.84 7,462,020.14 总资产(元)1,100,204,109.05 1,093,426,451.24 1,069,742,447.53 股东权益（不含少数股东权益）(元)495,516,423.67 483,028,186.81 564,396,653.83 每股收益(元/股)0.0267-0.2449 0.0234 每股净资产(元)1.5513 1.5123 1.7670 调整后的每股净资产(元/股)1.4686 1.4348 1.6889 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1438-0.2224 0.2695 净资产收益率(%)1.72-16.19 1.32 （三）按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号规定计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益（元）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.76 10.93 0.1669 0.1669 营业利润-1.39-1.41-0.0215-0.0215 净利润 1.72 1.75 0.0267 0.0267 扣除非经常性损益后的净利润 1.47 1.49 0.0227 0.0227 （四）本年度股东权益变动情况及原因 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 319,410,000.00 319,410,000.00 资本公积 158,305,904.60 409,000.68 158,714,905.28按比例享有子公司资本公积本期增加数 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 6盈余公积 30,758,846.40 30,758,846.40 其中：法定公益金 10,252,948.80 10,252,948.80 未分配利润-21,909,516.78 -13,367,328.01 股东权益合计 483,028,186.81 495,516,423.67 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表。1、公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减(+-)本次变动后 一、未上市流通股份 21501 0 21501 1、发起人股份 21501 0 21501 其中：国家持有股份 21240 0 21240 境内法人持有股份 261 0 261 未上市流通股份合计 21501 0 21501 二、已上市流通股份 10440 0 10440 1、人民币普通股 10440 0 10440 已上市流通股份合计 10440 0 10440 三、股份总数 31941 0 31941 2、股票发行与上市情况 公司股票经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）80 号文批准，于1999 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上网发行,发行的股票均为人民币普通股 A股，每股面值 1.00 元，发行数量为 5800 万股，发行价格为每股 4.50 元。其中向社会公众发行的 5220 万股于 1999 年 8 月 24 日上市流通，向证券投资基金定向配售的 580 万股于 1999 年 10 月 29 日上市流通。公司股票上市后，于 2001 年 5 月送转一次：以 2000 年 12 月 31 日总股本17745 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股、公积金转增股本 6 股。送转后公司股份总数为 31941 万股。报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。（二）股东情况介绍 1、截止 2005 年 12 月 30 日，公司股东总数为 45192 户。2、公司前十名股东持股情况（单位：股）PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 7股东名称 年末持股数 比例(%)股份类别 质押、冻结情况 股东性质 四川双马投资集团有限公司 212400000 66.50 未流通 没有 国家股 袁公民 911555 0.285 已流通 未知 公众股 成都建材（集团）有限公司 720000 0.225 未流通 未知 法人股 四川矿山机器（集团）有限责任公司 720000 0.225 未流通 未知 法人股 四川广旺能源发展（集团）有限责任公司 630000 0.197 未流通 未知 法人股 周鸿富 611111 0.191 已流通 未知 公众股 四川省信托投资公司 540000 0.169 未流通 未知 法人股 叶震学 388800 0.122 已流通 未知 公众股 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 355826 0.11 已流通 未知 公众股 王程 320900 0.1 已流通 未知 公众股 说明：（1）四川双马投资集团有限公司属国有控股公司，是本公司的控股股东，所持股份为国家股，是唯一持有 5以上股份的股东，报告期内，其所持股份未发生变化并无质押或冻结情况，该公司法定代表人为唐月明，该公司成立于 1979年 11 月，注册资本为 19,240 万元，经营范围：对建材产品、房地产开发、矿石开采的投资。（2）报告期内控股股东未发生变化。（3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：四川省绵阳市国有资产管理委员会 89.72%四川双马投资集团有限公司 66.5%四川双马水泥股份有限公司 （4）前 10 名股东中，四川双马投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 83、公司前十名流通股股东持股情况（单位：股）股东名称 年末持有流通股数量 持股种类 袁公民 911555 A 股 周鸿富 611111 A 股 叶震学 388800 A 股 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 355826 A 股 王程 320900 A 股 于敏立 270223 A 股 刘元林 240000 A 股 谢阅 200046 A 股 叶度照 200000 A 股 梅品芳 197542 A 股 说明:未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 唐月明：女，汉族，党员，大学文化，高级工程师。曾任江油水泥厂计划科、技术科科员、化验室副主任、副厂长，四川双马水泥（集团）有限公司副董事长、总经理等职，现任公司董事长兼任四川双马投资集团有限公司董事长、党委书记。其他兼职：兼任控股子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司、四川双马电力股份有限公司、四川双马湔江水泥有限公司董事长。邵柯夫：男，汉族，党员，大专文化，高级经济师。曾任车间党支部副书记兼副主任、人劳处处长、厂长助理，四川双马水泥（集团）有限公司董事、副总经理等职，现任公司董事、总经理。其他兼职：兼任控股子公司四川双马新都水泥制造有限公司、绵阳双马水泥制品有限公司、四川双马成都建工有限公司执行董事。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 9张进义：男，汉族，党员，大学文化，工程师。曾任绵阳市重工局办公室主任，四川江油水泥厂副厂长，四川双马水泥（集团）有限公司董事、副总经理等职，现任公司董事兼任集团公司董事、总经理。陈 伦：汉族，党员，大专文化，工程师。曾任江油水泥厂原料车间副主任、技改处副处长、四川双马水泥（集团）有限公司总经理助理等职，现任公司董事、副总经理。孙华鸿，男，汉族，党员，大学文化，学士学位，工程师。曾任江油水泥厂制成车间磨工、技术员、车间主任助理，四川双马水泥股份有限公司烧成车间副主任、技术处副处长、综合处副处长等职，现任公司董事。其他兼职：兼任控股子公司四川双马湔江水泥有限公司总经理。张彦学：男，汉族，男，55 岁，党员，大专文化，高级经济师。曾任成都广元电务段工会主席，四川江油水泥厂工会副主席、运销处副处长、处长，四川双马水泥股份有限公司运销处处长，现任四川双马水泥股份有限公司董事兼副总经济师。王小权：男，汉族，党员，大学文化，工程师。曾任公司化验室技术员、调度室技术员、化验室副书记兼副主任、原料车间副书记兼副主任、原料车间书记兼主任、总经理助理、四川双马投资集团有限公司副总经理等职，现任公司副总经理。吴 坚：男，汉族，党员，大学文化，计算机科学教授。曾任四川泸沽铁矿技术员，四川建材学院教师、教研室主任、系主任、院长助理，西南工学院副院长、党委书记兼院长等职，现任西南科技大学名誉校长兼任本公司独立董事。张二美：女，满族，党员，大学文化，会计学副教授。曾任上海海运学院教师，四川南充绢纺厂主办会计，四川南充广播器材厂主办会计，四川财经大学讲师、副教授，四川建华会计师事务所注册会计师等职，现任四川大公会计师事务所有限责任公司注册会计师兼任公司独立董事。戴德富：男，汉族，党员，大学文化，高级工程师。曾任建材部非金属矿山设计院技术员、建材部四川非金属矿山设计研究院技术员、工程师、副总工程师、院长、成都建筑材料工业设计研究院副院长、院长兼书记等职，现任成都建筑材料工业设计研究院院长顾问兼任公司独立董事。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 10齐天义：男，汉族，党员，大专文化，政工师。曾任车间党支部书记兼主任、厂长助理、总经理助理等职，四川双马水泥（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席兼四川双马水泥股份公司监事会主席等职，现任公司监事会召集人兼任集团公司监事会主席、纪委书记、工会副主席。李凤利：男，汉族，男，44 岁，党员，大专文化，政工师。曾任四川双马水泥（集团）有限公司工会副主席、退休办副主任副书记、人力资源部副部长兼退休办副主任，四川双马水泥股份有限公司物资储备处副处长，现任公司监事兼四川双马投资集团有限公司组织部副部长。曹磊，男，汉族，大学文化，会计员。曾任四川双马投资集团有限公司会计员，现任公司监事兼财务会计员。曾磊，女，汉族，党员，大专文化，助理会计师。曾任四川双马水泥(集团)有限公司财务处会计员、审计监察部副主任，四川双马双三建材股份有限公司财务负责人，四川双马宜宾水泥制造有限公司财务负责人兼财务处副处长、处长，现任四川双马水泥股份有限公司财务负责人兼财务处副处长。蒲小洪：男，汉族，党员，大专文化，经济师。曾任四川江油水泥厂物资供销总公司业务员，四川双马水泥（集团）有限公司办公室秘书，四川双马水泥股份有限公司证券部证券管理员，现任公司董事会秘书兼证券部副部长（二）董事、监事在股东单位任职情况 董事长唐月明任控股股东单位法定代表人（任职期间：1997 年 9 月至今）,董事张进义任控股股东单位董事、总经理（任职期间：2000 年 9 月至今）,监事会召集人齐天义任控股股东单位监事会召集人（任职期间：1998 年 2 月至今）。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 唐月明 董事长 女 532005.6-2008.6 9.09否 邵柯夫 总经理 男 462005.6-2008.6 7.53否 张进义 董事 男 492005.6-2008.6 0.00是 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 11陈伦 董事副总经理 男 552005.6-2008.6 5.45否 孙华鸿 董事 男 372005.6-2008.6 4.27否 张彦学 董事副总经济师 男 552005.6-2008.6 6.48否 王小权 副总经理 男 372005.6-2008.6 5.34否 齐天义 监事会召集人 男 522005.6-2008.6 0.00是 李凤利 监事 男 442005.6-2008.6 3.65否 曹磊 监事 男 272005.6-2008.6 1.33 曾磊 财务总监 女 412005.6-2008.6 3.51否 蒲小洪 董事会秘书 男 402005.6-2008.6 2.63否 张二美 独立董事 女 642005.6-2008.6 2.50否 吴坚 独立董事 男 632005.6-2008.6 2.50否 戴德富 独立董事 男 652005.6-2008.6 2.50否 合计-56.78-以上人员均未持有本公司股票。董事、监事和经理层主要人员报酬的确定依据：按四川省、绵阳市有关确定企业经营管理者收入的有关文件规定，确定以上人员的薪酬。根据 2001 年度股东大会决议，公司独立董事领取的独立董事津贴为 25000元年，独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司按公司董事享受的标准给予报销外，无其他待遇。（四）报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况。2005 年 6 月 23 日召开的 2004 年年度股东大会选举产生了第三届董事会董事和独立董事：孙华鸿、陈伦、张彦学、张进义、邵柯夫、唐月明、吴坚、张二美、戴德富；选举产生了第三届监事会由股东担任的监事：齐天义、李风利 2005 年 6 月 23 日召开的三届一次董事会选举唐月明为董事长、聘任邵柯夫为公司总经理、蒲小洪为董事会秘书，聘任陈伦和王小权为公司副总经理、曾磊为财务负责人。（五）公司员工情况 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司共有在岗员工 2115 人（未包括子公司四川双马湔江公司和四川双马建工公司）。1、专业构成 人数 比例%生产人员 990 60.57%销售人员 77 3.64%技术人员 581 27.47%财务人员 20 0.95%PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 12行政人员 156 7.38%2、教育程度 人数 比例%大专以上 303 14.33%中专技校 594 28.09%高中 307 14.52%高中以下 620 43.07%3、退养职工 255 人。五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理现状 报告期内，对照有关上市公司治理结构规范性文件的规定和要求，公司董事会自查认为：目前公司的治理结构符合基本要求。（二）独立董事的履职情况 报告期内，公司独立董事严格履行职责，及时了解公司生产经营管理情况和参加股东大会、董事会（独立董事戴德富、张二美、吴坚应出席董事会 7 次，实际出席 7 次），在董事会决策过程中，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。（三）本公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务的分开情况。1、业务分开方面：公司拥有独立的产、供、销系统；与控股股东不存在同业竞争情况。2、人员分开方面：公司董事长与控股股东法定代表人为同一人，董事长与总经理分设，经理层人员未在控股股东单位中任职；财务人员未在关联公司兼职；公司的劳动、人事及工资管理独立。3、资产完整方面：公司资产完整，主要的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产全部独立于控股股东。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 134、机构分开方面：公司组织机构健全、独立，与控股股东的组织机构之间不存在领导与被领导关系，公司控股股东依照法定程序参与公司决策。5、财务分开方面：公司财务独立，公司设立了独立的财务部门，建立了独立财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度；公司独立在银行开户，无与控股股东共用一个银行帐户的情况；公司独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评与实施情况 报告期内，为强化对高级管理人员的激励，公司继续对董事会、监事会和经理层的主要人员进行了绩效考评。考评内容：对每个人按职能职责和负责的主要工作，分别设定相应的考评系数。考评方式：量化指标与工作业绩挂钩；非量化指标采取中层管理人员无记名打分与相互之间背靠背打分相结合。考评结果与其个人年度奖金挂钩。六、股东大会简介六、股东大会简介 报告期内召开了一次股东大会。（一）公司 2004 年年度股东大会于 2005 年 6 月 23 日在公司本部召开（本次会议由董事会召集，会议通知公告于 2005 年 4 月 15 日的中国证券报），出席会议的股东及股东代表 4 名，均为法人股股东代表，持有和代表股份 21447万股，占公司总股本 31941 万股的 67.15,符合公司法及本公司章程有关规定。本次大会由公司董事长唐月明女士主持,会议对各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决方式逐项通过了如下议案：2004 年度董事会工作报告、2004 年度报告及摘要、2004 年度财务工作报告、2004 年度利润分配预案、2004 年度监事会工作报告、关于续聘会计师事务所的议案、关于计提资产减值准备的议案、关于修改公司章程的议案、选举第三届董事会董事、独立董事和第三届监事会由股东担任的监事的议案（披露于2005 年 6 月 24 日的中国证券报）。七、董事会报告七、董事会报告 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 14 一、报告期内公司经营情况（一）报告期内公司生产经营情况回顾 1、报告期内公司总体生产经营情况 二 00 五年，由于原燃材料涨价、成本上升因素，水泥销售价格有所上扬，但由于以下几方面的影响，致使公司水泥生产与销售、成本与利润的矛盾异常突出。（1）煤炭资源短缺和涨价的影响。煤炭资源短缺和质量下降，严重制约了公司水泥生产的组织，导致公司水泥总产量下降，致使公司水泥在很长一段长时内不能满足市场需要，产销矛盾异常突出。全年煤炭价格比去年上涨 86.31 元/吨，导致水泥成本比上年上升 22.44 元吨。（2）电力紧缺和价格上涨的影响。由于枯水期的限电，致使公司原料磨机停产 7067 小时台，影响产量 12 万吨；水泥磨机停产超过 4000 小时台，影响产量达到 10 万吨。全年电价比去年上涨 0.04 元/度，导致水泥成本比上年上升 6.01 元吨。（3）交通运输的影响。由于国家宏观经济规模快速增长和铁路部门的改制，造成铁路运输十分紧张；加之公路运输限超限载的整治，致使进出厂物资运输费用增加，直接影响到公司效益的下降。在较长一段时间内，产、供、销矛盾异常突出。（4）国家宏观调控政策的影响。国务院颁布有关严格控制钢铁、水泥、电解铝过度投资的（2003）103 号文件后，银行紧缩了银根，严格了对水泥行业的信贷政策，提高了公司贷款条件和贷款利率，使公司融资渠道受限，内部资金周转困难，且财务费用增加。面对以上困难，公司积极采取应对措施，充分调动一切有利因素，振奋精神、迎难而上、坚定信心，为克服煤电资源紧缺和原燃材料价格上涨等影响，一方面统筹协调、精心调度，合理组织生产，尽最大努力缓解煤、电、运的压力，保证PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 15了公司生产经营的持续开展；另一方面强化了内部管理，严格考核，加强了招投标管理，努力做好了降低生产成本和资源综合利用税收返还工作，尽力化解资源价格上扬带来的成本压力。报告期内，公司实现主营业务收入 39,359.60 万元，比上年下降 13.62；实现主营业务利润 5,329.88 万元，比上年增长 24.20；实现净利润 854.22 万元，比上年增长 110.92。2、主营业务及其经营状况 （1）按行业或产品划分的主营业务收入和主营业务利润的构成情况 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务利润 水泥 366,907,630.81 32,267,428.38 电力 25,724,209.11 21,515,252.97 其他 964,113.27-483,868.82 合计 393,595,953.19 53,298,812.53 （2）按地区划分的主营业务收入和主营业务利润的构成情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务利润 西南地区 393,595,953.19 53,298,812.53 合计 393,595,953.19 53,298,812.53 （3）占主营业务收入或主营业务利润总额 10以上产品的情况 单位：元 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 水泥 366,907,630.81 332,225,092.11 8.79 电力 25,724,209.11 3,994,557.96 83.64 合计 392,631,839.92 336,219,650.07 （4）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 50.60，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 31.46。3、公司资产构成及费用变动情况 项目 2005 年 12 月 31日 占总资产的比重（）2004 年 12 月 31日 报告期末占总资产的比重比上年末增减 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 16应收帐款 104,743,281.63 9.52 96,091,715.94 0.73 存货 80,625,609.57 7.33 52,249,552.89 2.55 长期股权投资 31,819,647.60 2.89 31,441,967.95 0.01 固定资产净额 412,873,269.83 37.53 478,928,003.22-6.27 在建工程 281,670,645.13 25.60 167,867,099.01 10.25 短期借款 72,400,000.00 6.58 63,750,000.00 0.75 长期借款 210,000,000.00 19.09 232,587,935.15-2.18 项目 2005 年金额 2004 年金额 本期比上期增减（）营业费用 15,363,228.20 25,350,857.48-39.40 管理费用 35,971,386.73 71,076,997.79-49.39 财务费用 11,454,446.27 13,598,858.46-15.77 所得税 3,072,244.75 1,809,898.27 69.75 发生重大变化的说明原因：费用下降的主要原因系上年度纳入合并范围子公司湔水公司、彭西电力公司年末不再纳入合并范围；上年度将对湔水公司的股权投资差额摊销13,393,195.74 元重分类至本科目反映而本年度对湔水公司股权投资差额摊销只有 1,500,000.00 元。4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况 项目 2005 年度 2004 年度 变动的主要原因 1、经营活动产生的现金流量净额 45,928,895.91-71,027,210.25 经营性支出减少 销售商品、提供劳务收到的现金 493,349,256.86 534,862,762.19 购买商品、接受劳务支付的现金 361,855,243.70 434,471,271.54 2、投资活动产生的现金流量净额-94,710,643.07-156,250,523.74 本年固定资产投资减少 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 142.367.03 359,000.00 处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额 717,200.00 1,846,771.27 投资所支付的现金 2,530,000.00 3、筹资活动产生的现金流量净额 61,106,771.67 204,524,879.87 本年新增借款减少 吸收投资所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,158,720.00 5、公司控股子公司的经营情况和业绩 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 17 （1）绵阳双马水泥制品有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司54的股权，该公司注册资本：550 万元，总资产：1598.90 万元，主营：水泥电杆、水泥管、水泥构件、水泥彩瓦等水泥制品的生产和销售。报告期，实现净利润：-59.36 万元。（2）四川双马电力股份有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司59.62的股权，该公司，注册资本：3,798 万元，总资产：12,475.67 万元，主营：电力生产和销售。报告期，实现净利润：1,711.61 万元。（3）四川双马新都水泥制造有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 99.24的股权，该公司，注册资本：3,926.12 万元，总资产：2,318.85万元，主营：自产自销水泥，报告期，实现净利润：104.80 万元。（4）四川双马建工物资有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 51.14的股权，该公司，注册资本：1,228 万元，总资产：1,565.25 万元，主营：批发、零售建筑材料、机电设备和建筑材料的租赁、仓储理货。报告期，实现净利润：26.65 万元。（5）四川双马湔江水泥有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 51的股权，该公司，注册资本：5,755.7428 万元，主营：水泥制品制造、销售，发电，石灰石矿开采，建材经销。报告期内，由于资金链断裂，继续停产。帐面净资产已为负数，根据公司实际情况，本年度未将该公司纳入合并范围。（6）四川双马宜宾水泥制造有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有该公司 93.33的股权，该公司注册资本为：15,000 万元，主营：水泥的生产和销售。该公司 155 万吨水泥熟料生产线一期工程已于 2005 年 10 月投入试生产，将于 2006 年 4 月转为正式生产。（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇 公司属建材行业。从机制和体制上适度控制投资增长，同时积极地扩大消费需求，是“十一五”宏观经济政策的两个基点；2006 年中央财政预算内投资仍将保持一定的力度，用于继续增加社会发展、西部开发及中部崛起基础性建设，水泥行业虽然面临较好的发展机遇，但水泥市场的竞争将进一步加剧,生产能力PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 18过剩现象将更加明显，加之煤、电、运成本的居高不下，拥有干法生产线的企业将会占领更多的市场，公司的生产经营环境将更加严峻。2、公司发展战略 公司为改善经营状况，将充分发挥宜宾公司日产 5000 吨熟料生产线的作用，使其成为公司新的利润增长点，同时通过集团公司的整体改制，引进战略投资者，进行资产重组。3、新年度经营计划 为改善经营状况，公司决定在新的一年里，振奋精神、坚定信心，集中精力抓好生产经营，努力做好以下几个方面的工作：一是努力完成生产水泥 230 万吨、销售水泥 230 万吨，实现主营业务收入60091 万元，主营业务成本 51547 万元。二是开拓市场、促进销售，加大货款回收力度。公司将努力发挥过硬的品牌优势、完整的营销网络优势、成熟的销售队伍优势努力开拓市场、扩大市场占有份额，增加销售收入，加大货款回收力度。三是加大煤、电、运等资源的组织与协调力度，精心组织生产，尽力解决产、供、销的矛盾。四是降低水泥生产成本是 2006 年的重点工作之一。低成本就是竞争优势，要尽力加强成本管理的事前、事中控制和指标细化工作，努力提高市场竞争力。五是尽快实现四川双马宜宾水泥制造有限公司水泥生产线的达标达产，使其成为公司新的经济增长点。六是继续强化和完善招投标、设备、工艺、质量、资金财务等内部管理制度。4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 集团公司整体改制情况：双马集团的股东绵阳市政府国有资产监督管理委员会和四川双马投资集团有限公司工会分别将其所持有的双马集团89.72的国家股股权和双马集团 10.28的社会法人股股权于 2005 年 11 月 15 日与拉法基中国海外控股公司签订了转让协议。国家股股权的转让已得到四川省人民政府的批复，该次转让已上报国务院相关部委待批。企业处于改制时期，稳定工作至关重要，公司将加大改制政策的宣传力度，积极引导职工正确认识改制并投入到生产经营工作当中去，保证公司生产经营的正常开展，努力促进改制工作的平稳过度。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 19 二、报告期内公司投资情况 1、募集资金的使用情况 报告期内公司无募集资金投资项目情况或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。2、非募集资金的使用情况 报告期，四川双马宜宾水泥制造有限公司建设的日产 5000 吨水泥熟料生产线一期工程项目已于 2005 年 10 月转入试生产，截止报告期末共投入资金27,966.65 万元。三、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 （1）2005 年 2 月 2 日，第二届董事会召开第十九次会议，会议审议通过了2004 年度董事会工作报告、2004 年度财务工作报告、2004 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2004 年度报告及摘要、关于计提资产减值准备的议案、关于人员变动的议案。披露于 2005 年2 月 4 日的中国证券报。（2）2005 年 4 月 13 日，第二届董事会召开第二十次会议，会议审议通过2005 年一季度报告、关于修改公司章程的议案、关于第三届董事会董事、独立董事候选人提名的议案、关于召开 2004 年年度股东大会的议案。披露于 2005 年 4 月 15 日的中国证券报。（3）2005 年 5 月 30 日，第二届董事会召开第二十一次会议，会议审议通过了预计 2005 年日常关联交易的议案。披露于 2005 年 5 月 31 日的中国证券报。（4）2005 年 6 月 23 日，第三届董事会召开第一次会议，会议审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长议案、关于选举第三届董事会决策委员会和薪酬与考核委员会委员的议案、关于提请批准董事会决策委员会和薪酬与考核委员会召集人人选的议案、关于聘任总经理、董事会秘书的议案、关于聘任副总经理、财务负责人的议案。披露于 2005 年 6 月 24 日的中国证券报。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 20（5）2005年8月2日，第三届董事会召开第二次会议，会议审议通过了 2005年半年度报告及摘要。披露于 2005 年 8 月 4 日的中国证券报。（6）2005 年 10 月 24 日，第三届董事会召开第三次会议，会议审议通过了2005 年三季度报告。披露于 2005 年 10 月 26 日的中国证券报。（7）2005 年 11 月 15 日，第三届董事会召开第四次会议，会议审议通过了 关于拉法基中国海外控股公司收购事宜致全体股东的报告书。披露于 2005年 11 月 18 日的中国证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议。四、2005 年度利润分配预案 公司 2005 年度利润分配预案：2005 年实现净利润为 8,542,188.77 元，加上年初未分配利润-21,909,516.78 元，年末未分配利润为-13,367,328.01 元。本年度不分配不转增。本预案须经二 00 五年度股东大会审议通过。五、其他事项 公司选定的信息披露报纸从 2006 年 2 月 10 日起变更为证券日报。八、监事会报告八、监事会报告 2005 年，监事会依照法律、法规以及公司章程的有关规定，为保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，忠实履行了监督职能，依法行使了监督权。（一）报告期内共召开 4 次监事会议：1、2005 年 2 月 2 日，第二届监事会召开第七次会议，审议通过了2004年度监事会工作报告、2004 年度财务工作报告、2004 年度利润分配预案、监事会独立意见。2、2005 年 4 月 13 日，第二届监事会召开第八次会议，审议通过了2005 年一季度报告、关于第三届监事会由股东担任监事候选人提名