600257_2009_大湖股份_2009年年度报告_2010-03-19.pdf

大湖水殖股份有限公司 大湖水殖股份有限公司 600257600257 2009 年年度报告 2009 年年度报告 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.22 十二、备查文件目录.80 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中磊会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 罗祖亮 主管会计工作负责人姓名 孙永志 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋少华 公司负责人罗祖亮、主管会计工作负责人孙永志及会计机构负责人（会计主管人员）蒋少华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 大湖水殖股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大湖股份 公司的法定英文名称 DAHU AQUACULTURE CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 DHGF 公司法定代表人 罗祖亮 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严宇芳 童菁 联系地址 湖南省常德市洞庭大道西段 388号 湖南省常德市洞庭大道西段 388号 电话 0736-7252796 0736-7252796 传真 0736-7266736 0736-7266736 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 湖南省常德市洞庭大道西段 388 号 注册地址的邮政编码 415000 办公地址 湖南省常德市洞庭大道西段 388 号 办公地址的邮政编码 415000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司本部董事会办公室 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大湖股份 600257 洞庭水殖 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 1 月 18 日 公司首次注册登记地点 湖南省工商行政管理局 首次变更 企业法人营业执照注册号 430000000033346 税务登记号码 430702712109119 组织机构代码 71210911-9 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市丰台区星火路 1 号 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 18,722,119.55 利润总额 20,321,876.76 归属于上市公司股东的净利润 19,659,870.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,684,566.10 经营活动产生的现金流量净额 9,776,872.11(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,608,048.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,129,144.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 75,982.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出 416,624.54少数股东权益影响额（税后）-254,495.35合计 15,975,304.24(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 413,409,340.47343,599,200.1020.32 367,501,834.75 利润总额 20,321,876.76-130,401,545.77不适用 13,707,134.21归属于上市公司股东的净利润 19,659,870.34-132,697,632.94不适用 10,356,531.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,684,566.10-135,933,555.56不适用 3,425,386.41经营活动产生的现金流量净额 9,776,872.11 66,078,760.38-85.20 65,742,740.58 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,036,538,853.46 1,043,224,035.87-0.64 1,145,287,449.49所有者权益（或股东权益）511,193,893.83 492,473,903.483.80 632,234,936.42 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 4主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.0460-0.3107不适用 0.0364 稀释每股收益（元股）0.0460-0.3107 不适用 0.0364 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0086-0.3183不适用 0.0121 加权平均净资产收益率（%）3.91-23.6不适用 1.65扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.73-24.18不适用 0.55每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.020.16-87.50 0.23 2009 年末2008 年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.201.15 4.35 2.22 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 78,894,300 18.47 -78,894,300-78,894,300 0 0 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 348,155,700 81.53 78,894,300 78,894,300 427,050,000 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 427,050,000 100 0 0 427,050,000 100报告期内，公司股改形成的 78,894,300 股有限售条件的流通股已于2009 年 5 月 20 日上市流通，因此，公司有限售条件的流通股为已全部变为无限售条件有股份，公司无限售条件的流通股为 427,050,000 股。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 湖南泓鑫控股有限公司 78,894,300 78,894,3000 2009-5-20 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 5 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 52,843 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持 股 比例(%)持股总数 报 告 期 内 增减 持 有 有限 售 条件 股 份数量 质押或冻结的股份数量 湖南泓鑫控股有限公司 境内非国有法人 22.25 95,034,641 质押 67,000,000 湖 南 省 沱 龙 峡 生 态 旅 游开发有限公司 未知 0.55 2,337,900 2,337,900 未知 中 国 工 商 银 行 广 发 稳健增长证券投资基金 未知 0.52 2,200,000 2,200,000 未知 吴德祥 境内自然人 0.46 1,961,522 1,961,522 未知 张达 境内自然人 0.45 1,931,200 1,931,200 未知 翁长开 境内自然人 0.44 1,900,000 1,900,000 未知 张永龙 境内自然人 0.44 1,869,922 1,869,922 未知 夏蒙辉 境内自然人 0.44 1,865,000 1,865,000 未知 张朝全 境内自然人 0.44 1,853,300 1,853,300 未知 汤照金 境内自然人 0.43 1,835,000 1,835,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 湖南泓鑫控股有限公司 95,034,641 人民币普通股 湖南省沱龙峡生态旅游开发有限公司 2,337,900 人民币普通股 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 2,200,000 人民币普通股 吴德祥 1,961,522 人民币普通股 张达 1,931,200 人民币普通股 翁长开 1,900,000 人民币普通股 张永龙 1,869,922 人民币普通股 夏蒙辉 1,865,000 人民币普通股 张朝全 1,853,300 人民币普通股 汤照金 1,835,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东有关联关系或一致行动关系。未知上述股东有关联关系或一致行动关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 湖南泓鑫控股有限公司 单位负责人或法定代表人 王启真 成立日期 1997 年 1 月 16 日 注册资本 2,000 主要经营业务或管理活动 投资控股水产品养殖业、生物制药业、生态农业、高新技术产业、环保产业、信息产业、房地产业、食品饮料业、畜牧业、汽车出租业企业；陶瓷、玻璃包装物、纸箱、商标印刷品、日用百货、小五金的销售；生产经营林苗、盆景、城镇绿化苗。(2)实际控制人情况 自然人 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 6姓名 罗祖亮 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 近 5 年在湖南洞庭水殖股份有限公司担任董事长、总经理；现任大湖水殖股份有限公司董事长；(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任 期 起 始 日期 任 期 终 止 日期 年初 持股数年末 持股数 变动 原因 报 告 期 内从 公 司 领取 的 报 酬总 额（万元）（税前）是 否 在股 东 单位 或 其他 关 联单 位 领取报酬、津贴 罗祖亮 董事长、总经理 男 52 2008-2-27 2011-2-26 0 0 47否 杨品红 董事、总经理 男 45 2008-2-27 2011-2-26 0 0 37否 杨明 董事、副总经理 男 45 2008-2-27 2011-2-26 0 0 辞去董秘职务 27否 赵涌涛 独立董事 男 59 2008-2-27 2011-2-26 0 0 5.5否 郑玉仕 独立董事 女 42 2008-2-27 2011-2-26 0 0 5.5否 郭喜廉 监事会主席 男 57 2008-2-27 2011-2-26 0 0 27否 杨锦 监事 女 47 2008-2-27 2011-2-26 0 0 15否 彭世满 监事 男 48 2008-2-27 2011-2-26 0 0 辞去监事职务 5.8否 孙永志 财务总监、副男 39 2008-2-27 2011-2-26 0 0 27否 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 7总经理 彭荣钦 副总经理 男 53 2008-2-27 2011-2-26 0 0 27否 严宇芳 董秘、副总经理 女 38 2009-03-5 2011-2-26 0 0 新聘董秘 27否 罗作兵 监事 男 37 2009-7-23 2011-2-26 0 0 新聘监事 1.2是 罗祖亮：近 5 年在湖南洞庭水殖股份有限公司担任董事长、总经理；现任大湖水殖股份有限公司董事长；杨品红：近 5 年在湖南洞庭水殖股份有限公司任总工程师、副总经理，现任大湖水殖股份有限公司董事、总经理；杨明：近 5 年湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理。2009 年 3 月 5 日辞去公司董事会秘书职务，现任大湖水殖股份有限公司董事、副总经理；赵涌涛：近 5 年任常德市政府副秘书长，常德市政府办调研员，金健米业独立董事、中国太保产险常德分公司顾问，现任大湖水殖股份有限公司第四届董事会独立董事；郑玉仕：近 5 年任湖南天鹰建设有限公司财务经理、现任大湖水殖股份有限公司第四届董事会独立董事；郭喜廉：近 5 年在湖南洞庭水殖股份有限公司担任公司建工部部长、第三届监事会监事，第四届监事会主席；杨锦：近 5 年在湖南洞庭水殖股份有限公司担任公司稽核部副部长，第二、三、四届监事会监事；彭世满：近 5 年任湖南洞庭水殖珍珠有限公司董事长兼总经理、公司第四届监事会监事；2009 年 7 月 23 日辞去公司监事；孙永志：近 5 年在湖南洞庭水殖股份有限公司担任财务部部长、财务总监；现任公司财务总监、副总经理；彭荣钦：近 5 年任湖南洞庭水殖股份有限公司监事、董事，现任公司副总经理；严宇芳：近 5 年任职湖南省七宝山硫铁矿、湖南远大空调和远大玲木住房设备有限公司、湖南中大思特管理顾问有限公司、湖南嘉瑞新材料股份有限公司，2009 年 3 月 5 日聘任为大湖水殖股份有限公司董事会秘书、副总经理；罗作兵：近 5 年任职大湖水殖股份有限公司，历任办公室秘书、副主任，2006 年 12 月至今任湖南德海制药有限公司党委书记、常务副总经理、2009 年 7 月 23 日聘任为大湖水殖股份有限公司监事。(二)在股东单位任职情况 1、截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 82、在其他单位任职情况 姓名 其 他 单 位 名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 罗作兵 湖 南 德 海 制药有限公司 党委书记、常务副总经理 是(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由董事会薪酬委员会及董事会提出议案，股东大会审议通过。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 股东大会决议 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 股东大会决议 董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬或津贴，2 名独立董事年津贴均为 5.5 万元人民币。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨明 董秘 离任 辞去董秘职务 严宇芳 董秘 聘任 彭世满 监事 离任 辞职 罗作兵 监事 聘任 (五)公司员工情况 在职员工总数 1,177 公司需承担费用的离退休职工人数 77 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 180 财务人员 67 技术人员 91 生产人员 584 行保后勤 86 营销人员 117 其他人员 52 教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士 8 本科 77 大专 207 中专 144 高中及以下 741 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 本公司成立以来，严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规要求积极完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，认真执行公司股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、监事会议事规则和生产经营、行政管理规章制度。建立或完善了年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 9人管理制度、外部信息使用人管理制度、年度报告工作制度等，进一步改善和提高了公司治理水平。1、公司治理的基本情况 （1）、公司通过认真执行股东大会议事规则，维护了全体股东特别是中小股东的利益。公司召开股东大会，严格按照规范要求和议事规则的程序，公开、公平、公正地召集和组织，监督机制健全，表决程序严谨，信息披露及时。（2）、公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。（3）、公司严格按照上市公司治理准则的要求，制定了董事会议事规则和独立董事制度，公司董事会 5 名董事中独立董事占 2 名，符合上市公司治理准则的要求。董事会内部设立了战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，确保了公司决策机构运作的规范性。（4）、公司制定了监事会议事规则，公司监事能够本着对股东负责的精神，对公司重大经营活动、财务管理和董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。（5）、公司充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，加强与他们的信息沟通，重视自身的社会责任，与各方面合作共同推动公司持续、健康地发展。（6）、公司建立了有专人负责的投资者关系管理制度，能及时为股东及其他投资者提供服务，接待股东来访和接收投资者的咨询。公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东都能够平等地获取信息。公司所有应披露信息均通过上海证券交易所网站（）和指定信息披露的报纸进行真实、准确、完整、及时的披露。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是 否 独 立董事 本 年 应 参加 董 事 会次数 亲 自 出 席次数 以 通 讯 方式 参 加 次数 委托出席次数 缺 席 次数 是 否 连 续两 次 未 亲自 参 加 会议 罗祖亮 否 7 3 4 0 0 否 杨品红 否 7 3 4 0 0 否 杨明 否 7 3 4 0 0 否 赵涌涛 是 7 3 4 0 0 否 郑玉仕 是 7 3 4 0 0 否 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 10 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 4 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了独立董事工作制度、独立董事年报工作制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利，在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表的独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的采购和销售系统，具有完整、独立的业务和自主经营能力。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理，财务负责人等高级管理人员全部在公司领取薪酬，没有在股东单位兼任具体管理职务的情况。资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施及相关的资产产权，产权明晰，帐务清楚。对公司资产拥有独立的使用、管理和处分权。机构方面独立完整情况 是 公司拥有独立的决策机构、完整的职能部门和生产单位，各机构均独立 于 控 股 股 东 依 法 行 使 各 自 的 职权。公司设有办公室、财务部、科研中心、水产事业部、企业管理部、稽核部、资产管理部、人力资源部、建工部和六个分公司，公司的办公机构和生产经营场所完全独立。财务方面独立完整情况 是 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 管 理 部 门（财务部），并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，形成了完全独立的内部控制机制。公司在银行独立开户，并独立依法纳税。大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 11(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部控制目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展中战略。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司通过不断完善内部控制，建立健全各项规章制度，建立有效的考核和激励机制，以确保内部控制制度有效。内部控制检查监督部门的设置情况 公司完善了内部审计机构，制定了一系列关于经营管理方面的专项管理制度，进一步健全了相关的控制程序，有效保证了公司经营管理的正常开展，为公司可持续发展奠定了坚实基础。公司完善了内部审计机构，制定了一系列关于经营管理方面的专项管理制度，进一步健全了相关的控制程序，有效保证了公司经营管理的正常开展，为公司可持续发展奠定了坚实基础。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司审计部门对公司及公司所属子分公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。董事会对内部控制有关工作的安排 根据相关规定的要求不断提高相关工作人员的业务素质，并适当借助中介机构提供的咨询服务，不断改进和完善经营管理制度和内部控制，提高经营管理和内部控制效能。同时，切实改进下属子公司的规范运作、信息披露和决策程序。公司及时组织董事、监事、高级管理人员和相关部门负责人参加上海证券交易所和湖南省证监局组织的专业培训，并组织董事、监事及高管人员不定期学习上市公司规范运作、信息披露方面的法律法规与业务知识，提高各级管理人员的诚信意识与法制意识，不断提高公司的治理水平。与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照会计法、企业会计准则等相关规定来处理相关会计事项，公司的会计管理程序完整、合理、有效。公司按照会计法、企业会计准则等有关规定，统一了子公司的会计核算方法，采用统一的会计政策和会计估计，健全了会计核算体系。内部控制存在的缺陷及整改情况 报告期末，公司按照企业内部控制基本规范大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告及相关规范在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司将继续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。(五)高级管理人员的考评及激励情况 本公司对高级管理人员采取以岗定薪和与工作绩效表现挂钩的薪酬政策，由董事会薪酬与考核委员会、监事会负责对高级管理人员进行任期考评及拟订其报酬与奖励事项。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年年度股东大会 2009 年 5 月 15 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 5 月 16 日 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 12(二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年 度 第 一次临时股东大会 2009 年 8 月 11 日 中国证券报、上海证券报 2009 年 8 月 12 日 2009 年 度 第 二次临时股东大会 2009 年 10 月 24 日中国证券报、上海证券报 2009 年 10 月 27 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，按照规范运作、突出主业、提升效益、加强监督的发展思路，着力于水产养殖与加工主业，不断强化公司在全国淡水产品行业的龙头地位，养殖水面快速增加，产业结构和养殖产品结构进一步优化，增强了抗风险能力，保持了水产养殖主营业务持续稳定增长，产业集中度进一步提高。酒业、药业同比有较大幅度增长。历史遗留的对外担保风险基本化解。截止报告期末，公司实现销售收入 41,341 万元，比上年同期增长20.32%、作为公司主业的水产品收入 28,188 万元，比上年同期增长12.15%；净利润 2,055 万元。1、财务状况变动情况分析（1）资产变动情况说明 1）报告期内公司流动资产同比增长 5042 万元 16.38%：货币资金期末比上年增长 3330 万元，主要是报告期内公司收入大幅增长。公司产品主要为大众消费品，四季度为消费旺季，收入增长导致了期末货币资金大幅增长。应收票据比上年增长 227 万元，主要是德海制药的应收票据增加。公司应收账款同比增长 865 万元，主要是报告期内，德山酒业收入增长 2100 万元，特别是四季度单季收入同比大幅增长，故报告期末未收回货款增加。预付账款增长 1366 万元，主要是洞庭渔业公司预付客户鲜鱼收购款增加。其他应收款增长 1258 万元，主要是暂借政府工作组国有职工身份置换款。公司存货同比减少 2024 万元，一是转让金晟安公司股权后合并报表减少在产品 3350 万元，二是水产养殖规模扩大，消耗性生物资产小幅增长 1661 万元。2）报告期内公司非流动资产同比减少 7.76%：大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 13长期股权投资减少 3475 万元，主要是公司转让了湖南泓鑫置业有限公司股权。在建工程增加 253 万元，主要是公司本部增加。公司长期待摊费用减少 545 万元，主要为本期摊销所致。（2）负债变动情况说明 1）报告期内公司流动负债同比减少 2076 万元，同比减少 4.08%：短期借款增长 2063 万元，主要是报告期内扩大经营规模，资金需求增加，公司调整借款银行，新增了银行贷款。应付账款减少 877 万元，主要是报告期内减少了部分供应商的货款。预收帐款增加了 863 万元，主要是今年大规格鳙鱼供不应求，鱼价上涨，水产企业预收客户的货款增加。其他应付款降低 3132 万元，主要原因是母公司减少。2）报告期内公司非流动负债同比减少 267 万元：长期应付款减少 267 万元。（3）经营情况说明 1）2009 年营业收入 41341 万元，比上年增长了 6981 万元，增加20.32%；其中水产收入增加 2833 万元,主要原因为是今年水产品销量和销价都增长了，主要品种鳙鱼、白鲢的平均销价 8.12 元/公斤，相比 08年的 7.29 元/公斤增长了 11.38%，公司主业集中度仍然较高，主业突出；药业收入增长 1068 万元；酒业收入大幅度增长 2895 万元，长幅 131.71%。表明这两产业回暖迹象明显，未来潜力仍较大。可见公司的产业布局已趋于合理。2）2009 年主营业务成本率为 73.37%，较上年下降 6.33 个百分点，主要是由于今年原材料价格下降，导致水产企业的投入成本减少，水产业综合毛利率为 24.04%，较上年上升了 6.04 个百分点，剔除水产贸易的影响，水产养殖毛利率为 31.10%，较上年上升了 7.6 个百分点。3）公司 2009 年三项费用与上年相比有升有降。其中管理费用下降9200 万元，主要为 08 年消耗性生物资产损失影响；其中财务费用减少 575万元，其主要为因利率调整至利息支出减少；销售费用上升 644 万元，主要是酒业因收入大幅增长导致的费用增加。（4）现金流量的分析 现金流量净增加额为 3330 万元，其中经营活动产生现金流量净额 977万元，表明公司的生产经营状况良好，产品畅销，销售回报能力较强；投大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 14资活动产生的现金流量净额 4433 万元，主要原因是转让了 2 家子公司的股权；筹资活动净流出 2080 万元，主要是支付银行贷款利息。（5）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析：控股子公司湖南洞庭渔业有限公司，主要经营范围为销售水产品、珍珠及水产品养殖的饮料，注册资本 3000 万元，本公司持有 97.33%股权，年末总资产 8,855 万元。2009 年度实现销售收入 7,674 万元，净利润-23.2万元。控股子公司湖南东湖渔业有限公司，主要经营范围为淡水动物养殖、加工、销售；林木、林果、花卉种植、销售；鱼用饲料、鱼药、渔具销售；农副产品收购、销售等。注册资本 2,379 万元，本公司持有 54.67%股权，年末总资产 4,863 万元。2009 年度实现销售收入 3,558 万元，净利润 185 万元。控股子公司湖南黄湖渔业有限公司，主要经营范围为水产品养殖、加工、销售及深度综合开发；鱼苗及渔需物资购销。注册资本 3000 万元，本公司持有 93.36%股权，年末总资产 10,839 万元。2009 年度实现销售收入 2,169 万元，净利润 61 万元。全资子公司湖南洞庭水殖皂市渔业有限公司，主要经营范围为水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。注册资本 200 万，本公司持有 100%股权，年末总资产 1,340 万元。净利润 51 万元。控股子公司湖南德海制药有限公司，主要经营范围为中成药制造及销售，注册资本 8000 万元，本公司持有 97.5%股权，年末总资产 14,655万元。2009 年度实现销售收入 7,227 万元，净利润-135 万元。控股子公司湖南德山酒业营销有限公司，主要经营范围为曲酒、果酒系列产品销售，食品、饮料的销售等。注册资本 5000 万元，本公司持有 99%股权，年末总资产 10,750 万元。2009 年度实现销售收入 5,093 万元，净利润 416 万元。控股子公司湖南洞庭水殖珍珠有限公司，主要经营范围为从事珍珠及系列产品的研究、开发、生产、销售。注册资本 800 万元，本公司持有 95%股权，年末总资产 957 万元。2009 年度实现销售收入 492 万元，净利润47 万元。参股子公司上海泓鑫置业有限公司，注册资本 8500 万元，本公司持有 48.92%股权，年末总资产 77,562 万元。2009 年度实现收入 7,876 万元，净利润 13 万元。(6)、公司主营业务及其经营状况 大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 151)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 农业 279,670,889.37 212,893,764.9423.8864.1563.34增加 0.38 个百分点工业 75,301,678.11 43,016,160.8942.87-9.91-30.59增加 17.02 个百分点其他业 56,226,798.23 46,208,526.1417.82-35.49-41.90增加 9.07 个百分点分产品 水产品 279,670,889.37 212,893,764.9423.8811.273.31增加 5.87 个百分点药品 72,269,640.81 57,824,452.9419.9917.339.15增加 6 个百分点其他 59,258,835.53 31,400,234.0947.01110.32145.49减少 7.6 个百分点2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）中南地区 353,577,936.3117.51西南地区 5,835,337.86-50.00华东地区 19,541,045.55-22.69东北地区 32,245,045.99886.01（二）对公司未来发展的展望 董事会 2010 年将按照规范运作加强监督、突出主业完善产业链、强化品牌提升效益方针，进一步合理利用资源，以优质乌伦古冷水鱼带动淡水鱼品牌销售，把水产加工产品迅速推向市场，促进酒业、药业再上新台阶。1、行业发展趋势 1）中国水产养殖量占世界市场 70以上，中国水产加工量占全球贸易出口量的 10以上，已连续多年居全球第一，中国水产品养殖行业已具备较强的国际竞争实力。2）随着经济发展和人民生活水平提高，消费者对水产品质量安全要求越来越高。水产品质量成为消费者选择购买的主要因素。3)水产品加工行业将受益于加工化率的提高以及独生子女家庭消费习惯改变的机遇。4)中共中央一号文件连续 7 年锁定“三农”问题，将持续强化国家对水产品行业的政策支持力度，保持了水产品养殖业发展的良好外部政策环境。2、公司面临的市场竞争格局和机遇 越来越多的资本开始关注和进入淡水养殖行业，社会关注程度提高，市场竞争加剧。公司必须进一步加强已有大湖水面资源保护，改造中低产水域，完善配套设施，提高水面单位面积产量和产品质量。继续推广健康大湖水殖股份有限公司 2009 年年度报告 16养殖技术和生态养殖模式，大力发展无公害水产品、绿色水产品，将水面资源丰富和环境良好的优势转化为产品优势 国内已有数十家规模淡水产品加工企业，公司要迅速完成水产品生产加工基地建设，提高淡水养殖产品的加工能力。3、公司未来的发展机遇在于加大品牌建设和技术创新力度，提高企业核心竞争力；强化规范管理，完善各项制度和工作程序，提高工作效率和决策执行力；以市场为导向，抓住国家政策导向和消费结构调整的机遇，苦练内功，辛勤耕耘，创造更大的价值。4、2010 年工作计划 1）加强水产主业。一是调优养殖模式，实现多品种结合；二是创新经营模式，实现常年均衡销售。2）提升品牌价值。2010 年是公司品牌战略年。公司将启用新的“司徽”。用高品位新疆冷水鱼占领水产品高端市场，抓好“五条鱼”即龙斑、五眉、金梭、鳙鱼、青鲫的品牌营销，树立“大湖鱼”在我国水产行业的品牌地位。3）重视自主知识产权。抓好洞庭青鲫、蒙古鮊、鳙鱼、珍珠生物酶解等四个具有自主知识产权的产品转化工作。4）工商企业要再上新台阶。5）积极推进适时实施在资本市场的再融资。6）实行集中采购制度，降低生产成本。2010年拟由湖南泓鑫控股有限公司集中采购部分工业企业原辅材料与包装物，年度总金额不超过2000万元，待股东大会通过后按照实际发生情况再签订有关协议。以上构成日常关联交易。交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格，且不高于市场价格的平均水平。上述关联交易主要是使公司的生产得到有力保障，经营管理更为规范，减少或调节公司部分流动资金压力。不会损害公司利益，也不会损害中小股东利益。(二)公司投资情况 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)备注 新疆乌伦古 生态科技股份有限公司 主营：内陆养殖 一般经营项目：内陆捕捞；其他作物种植、育林 51 注册资本 3000 万元1、募集资金使用情况