601106_2012_中国一重_2012年年度报告_2013-04-24.pdf

中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司 601106601106 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年四月 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 吴生富 因公出差未出席第二届董事会第三次会议 赵立新 三、三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司公司负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文负责人吴生富、主管会计工作负责人朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 0.29 亿元，公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，以 2012 年 12月 31 日公司股本总额 65.38 亿股为基数，按照 2012 年公司合并口径当年可供分配利润的 30%进行分配，拟每 10 股派发现金股利 0.013 元（含税），共计派发现金股利 0.08 亿元，实施后剩余可供分配利润 4.78 亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。六、六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示3 第二节第二节 公司简介公司简介4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要6 第四节第四节 董事会报告董事会报告8 第五节第五节 重要事项重要事项29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第八节第八节 公司治理公司治理44 第九节第九节 内部控制内部控制45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告46 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录139 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司或中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 报告期内 指 2012 年度 铸件 指 把熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件 锻件 指 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 加氢反应器 指 用于高沸点液体或固体原料的液相加氢过程或用于气相连续加氢过程的压力容器 轧制 指 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 AP1000 指 美国西屋研发的第三代核电技术 CAP1400 指 中国装机容量为 140 万千瓦的先进非能动核电技术 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中公司未来发展的讨论与分析部分，关于公司未来可能面临的重大风险。中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国第一重型机械股份公司 公司的中文名称简称 中国一重 公司的外文名称 China First Heavy Industries 公司的外文名称缩写 CFHI 公司的法定代表人 吴生富 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长韧 刘万江 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号 电话 0452-6810123 0452-6805591 传真 0452-6810111 0452-6810077 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号 公司注册地址的邮政编码 161042 公司办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号 公司办公地址的邮政编码 161042 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路 9 号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国一重 601106 无 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 5(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围无变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历历次控股股东的变更情况次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未曾发生过变更。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 李雪英 侯仰坤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 签字的保荐代表人姓名 俞露、杨志伟 持续督导的期间 2010 年 2 月 9 日至 2012 年 12 月31 日 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 831,852.00 874,920.08-4.92 859,123.09 归属于上市公司股东的净利润 2,933.99 42,298.37-93.06 78,980.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,325.21 24,909.59-185.61 35,269.54 经营活动产生的现金流量净额 -187,418.91 -164,426.93 -170,748.18 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,670,784.45 1,671,505.89-0.04 1,642,819.61 总资产 3,618,633.04 3,417,038.20 5.90 2,812,925.51 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0045 0.06-92.5 0.13 稀释每股收益（元股）0.0045 0.06-92.5 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0326 0.04-181.5 0.06 加权平均净资产收益率（%）0.1757 2.54 减少 2.3643个百分点 5.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.2771 1.50 减少 2.7771个百分点 2.49 二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：万元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 176.11-337.05-1,429.68 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 7 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,248.86 9,680.72 49,631.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,791.77 11,361.64 3,095.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 254.82 少数股东权益影响额-468.39-114.09-19.17 所得税影响额-5,743.98-3,202.44-7,567.18 合计 24,259.19 17,388.78 43,711.00 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，国际金融危机的影响持续恶化，世界经济形势错综复杂。我国经济增长下行压力继续加大，产能过剩的矛盾更加突出。在这种外部形势异常艰难的情况下，公司董事会认真履行公司章程所赋予的各项权利，忠于职守、勤勉尽责，扎实做好生产经营等各项工作，继续保持了企业的平稳运行。2012 年，公司实现商品产值 110 亿元，营业收入 83.19 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.29 亿元，新增订货 107.8 亿元。积极推进转型升级。按照“专业化、自动化、信息化、流水化、绿色化”原则，开展了生产过程流程再造规划论证工作，在热加工系统实现“五化”方面取得了思路上的突破，完成了电极棒垂直铸机、铸造型砂自动冷却回收系统等规划项目的论证，并相继启动实施。完成了新型立式喷淬装置以及 60 余台大小机床等设备的安装、调试及搬迁工作，建成了循环水处理系统、铸件树脂砂系统、自动化立体库仓储系统，提高了一重的装备实力。热加工锻造生产专业化、营销管理等信息化应用先后投入使用。制定修订公司级业务流程，汇编成流程手册并发布执行。完善了以经济增加值（EVA）为中心的绩效考核体系。转变生产组织方式。加强生产组织管理，加大了月度评比中交货期所占的权重，并对出口产品、批量化产品实行专项考核；及时做好各单位的任务平衡工作，保证了全年产出。积极推进专业化生产，轴承座、卷筒轴等专业化生产线运转正常，电铲的生产组织取得较大成绩，同比增长近6倍；全年出产加氢反应器同比增长128%，产出量创造了世界之最。充分利用公司内部资源，着力缩减外协、外委、外包量，节省了大量资金。改革分配方式，试行铁屑称重法、设备包保法和装配包干法，调动了员工积极性，提高了生产效率。全力抓好经营订货。营销系统加大经营订货力度，及时调整营销策略，全年新增订货107.8亿元，实现销售回款73亿元。在营销事业部设立了市场管理部，对公司经营活动进行统筹管理，并加强合同审批，有效规避合同风险。发挥冶金成套产品的技术和市场优势，囊括了国内全部冷、热连轧大项目，在有色金属轧制设备市场上也取得新的收获。工程总承包取得较好成绩，相继承揽了冷、热连轧等多个总承包项目。石化容器产品订货取得新进展，成功签订了公司第一份乙二醇项目制造合同。继续开发新产品市场，卧式辊磨机获得首台（套）市场机会。大力开拓国际市场，与美国、墨西哥、印尼等国的企业建立联系。努力推动科技进步。技术创新体系进一步完善，体系构架和机构设置基本完成。科研新产品开发工作积极推进，保证了世界最大的715吨特大钢锭成功浇注，卧式辊磨机、伺服压力机投向市场，海水淡化、城市生活垃圾处理等项目正在积极开展首台（套）工程化工作，CAP1400核电锻件、热轧复合板等重点科研项目正在推进中，700转子材料、高铁轴系材料等基础研发课题取得阶段性成果。“CAP1400压力容器”、专项课题等获得国家立项，“AP1000主管道研制”、“核电关键设备超大型关键锻件研制”、“国家863计划巨型重载锻造操作机”等项目通过验收。中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 9 全年获省部级以上科技进步奖5项，其中“大型合金钢锭及铸锻件缺陷与组织控制”成果获国家科技进步二等奖。全面夯实管理基础。制定并披露公司内控建设和评价工作方案，启动公司内部控制体系建设评价及审计工作。强化财务管理，满足资金需求。大力实施降本增效，通过多种措施，减少采购支出，降低了库存。清理工业副产品、闲置资产实现收入 2629 万元。加强质量管理，产品质量同比有了一定的提高，公司产品质量体系进一步完善，完成了核电产品蒸发器取证、奥地利辊道 CE 认证等取证认证工作，全面实行民品、核电、加氢产品的 NCR 网上审理。强化人力资源管理，开展岗位定员核定和全员竞聘上岗工作，形成了全员竞聘上岗的竞争机制。审计部试用诉讼及非诉讼手段，为公司清理呆滞账款；牵头有关单位做好停缓合同的清算和损失求偿工作。（一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 831,852.00 874,920.08 -4.92 营业成本 676,886.33 674,990.74 0.28 销售费用 13,037.10 11,903.27 9.53 管理费用 100,529.63 102,255.80 -1.69 财务费用 44,084.59 25,127.56 75.44 经营活动产生的现金流量净额 -187,418.91 -164,426.93 投资活动产生的现金流量净额 77,075.29 -233,424.68 筹资活动产生的现金流量净额 204,719.19 327,945.67 -37.58 研发支出 34,174.56 35,198.06 -2.91 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 受全球经济形势的影响，国内经济增长乏力，下游行业发展不容乐观。公司主导产品订单不足，订货价格下降，导致公司本年产销量及营业收入较同期有所下滑。(2)以以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。产品以国内重型机械制造为主，主要包括：冶金设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等。2012 年由于冶金市场的低迷及国务院暂停新建核电项目审批的影响，公司本年度销售收入较上年有一定幅度的下滑。2012 年共实现营业收入 83.2 亿元，同比减少 4.3 亿元，降幅 4.9%。冶金成套产品占本年营业收入的 27.4%。受下游产业低迷的影响，公司冶金成套产品产量、销量均有所下滑，本年收入较上年减少 0.7 亿元；核能设备产品占本年营业收入的 6.6%。受国家核电项目暂停的影响，公司核能设备产品产量、销量均有所下滑，本年收入较上年减少 6.5 亿元；重型压力容中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 10 器占本年营业收入的 36.6%。在石化企业生产规模向大型化发展的背景下，公司石化设备产量、销量较上年均有所增加，本年收入较上年增加 4.5 亿元；大型铸锻件占本年营业收入的 11.4%。受冶金、船舶市场低迷及电站建设放缓的影响，市场竞争激烈，公司大型铸锻件的订货价格下降较快，公司大型铸锻件收入较上年减少 5.0 亿元；锻压设备、矿山设备及其他产品共计占本年营业收入的 18%，较上年共计增加营业收入 3.4 亿元。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内，公司向前 5 名客户销售金额合计 27.38 亿，占营业收入的 32.92%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:万元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机械制造 直接材料 450,379.72 66.98 451,050.08 67.22-0.15 机械制造 直接人工 39,082.19 5.81 38,582.83 5.75 1.29 机械制造 燃料动力 89,727.30 13.34 88,975.37 13.26 0.85 机械制造 制造费用 93,227.90 13.87 92,397.49 13.77 0.90 小计 672,417.11 100.00 671,005.77 100.00 0.21 设计业务 1,481.26 100.00 2,034.81 100.00-27.20 运输业务 2,987.96 100.00 1,950.16 100.00 53.22 合计 676,886.33 100.00 674,990.74 100.00 0.28 （2）主要供应商情况主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购总额为 3.99 亿元，占公司全部采购总额的 9.01%。4、费用费用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2012 年 2011 年 增减额 同比幅(%)销售费用 13,037.10 11,903.27 1,133.83 9.53 管理费用 100,529.63 102,255.80-1,726.17-1.69 财务费用 44,084.59 25,127.56 18,957.03 75.44 所得税费用 5,525.09 9,590.83 -4,065.74-42.39 2012 年本公司财务费用为 4.41 亿元，比 2011 年增加 75.44%，主要原因是公司上市后偿还了大量借款，使得 2011 年财务费用较少。另外，2011 年 12 月及本年 9 月各发行公司债券 25亿元，使得计提利息增加所致。中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 11 2012 年本公司所得税费用为 0.55 亿元，比 2011 年减少 42.96%，主要原因是利润总额减少及递延所得税资产变化影响所致。5、研发支出、研发支出 单位：万元 币种:人民币 本期费用化研发支出 26,030.26 本期资本化研发支出 8,144.30 研发支出合计 34,174.56 研发支出总额占净资产比例（%）2.01 研发支出总额占营业收入比例（%）4.11 6、现、现金流金流 单位：万元 币种：人民币 项 目 2012 年 2011 年 增减额 经营活动产生的现金流量净额-187,418.91 -164,426.93 -22,991.98 投资活动产生的现金流量净额 77,075.29 -233,424.68 310,499.97 筹资活动产生的现金流量净额 204,719.19 327,945.67-123,226.48 现金及现金等价物净增加额 95,092.25-71,067.88 166,160.13 2012 年公司经营活动产生的现金流量净额为-18.74 亿元，同比减少 2.30 亿元，主要是受国内经济增长乏力，下游产业发展持续低迷的影响，销售回款减少所致。2012 年公司投资活动产生的现金流量净额为 7.71 亿元，同比增加 31.05 亿元，主要原因一是公司为增加收益，去年年末将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，本年到期收回，导致投资活动现金流入同比增加 20 亿元，二是本年新增理财业务 8.5 亿元，导致投资活动现金流出同比减少 11.5 亿元。2012 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 20.47 亿元，同比减少 12.32 亿元，主要是公司根据生产经营所需，加大了资金管控力度，银行借款增量同比降幅较大。7、其它、其它（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2012 年公司利润总额 0.82 亿元，同比减少 4.47 亿元，利润总额下降主要是受销售收入减少和综合毛利率下降影响所致，共计减少利润 4.50 亿元。一是受全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓等因素影响，公司下游行业投资需求不足，公司主导产品订货量及价格均有所下滑，导致公司营业收入同比减少 4.31 亿元，按同期毛利率 22.85%计算，减少利润 0.99 亿元；二是中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 12 受产品价格下降、投料周期内原材料、能源价格的上涨及收入规模下降消化固定性费用能力减弱的影响，公司毛利率同比减少 4.22 个百分点，按本期收入 83.20 亿元计算，减少利润 3.51 亿元。（2）发展战略和经营计划进展说明 公司 2011 年度报告披露的 2012 年经营计划为：商品产值 125 亿元，销售收入 100 亿元，利润 5.5 亿元，新签订货合同 180 亿元。由于受宏观经济环境影响，2012 年公司实现商品产值110 亿元，营业收入 83.19 亿元，净利润 0.29 亿元，新增订货 107.8 亿元。（二）行业、产品或地区经营情况分析（二）行业、产品或地区经营情况分析 1、营业收入分行业、分产品情况营业收入分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 营业收入分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）机械制造 824,680.25 672,417.11 18.46-4.57 0.21 减少 3.89个百分点 设计业务 2,991.53 1,481.26 50.48-59.49-27.20 减少 21.96个百分点 运输业务 4,180.22 2,987.96 28.52 24.07 53.22 减少 13.60个百分点 合计 831,852.00 676,886.33 18.63-4.92 0.28 减少 4.22个百分点 营业收入分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）冶金成套设备 227,582.71 214,488.29 5.75-2.89 0.70 减少 3.37个百分点 核能设备 54,986.82 38,340.43 30.27-54.26-47.73 减少 8.71个百分点 重型压力容器 304,678.59 213,091.21 30.06 17.37 16.52 增加 0.51个百分点 大型铸锻件 95,047.36 88,821.15 6.55-34.37-18.72 减少 17.99个百分点 锻压设备 47,769.23 47,367.30 0.84 71.83 71.10 增加 0.42个百分点 矿山设备 27,569.59 21,160.03 23.25 598.20 439.60 增加 22.56个百分点 其他 74,217.70 53,617.92 27.76-11.83-17.36 增加 4.83个百分点 合 计 831,852.00 676,886.33 18.63-4.92 0.28 减少 4.22个百分点 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 13 分行业说明：设计和运输业务与本公司机械制造业务密切相关，它们均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同，设计、运输业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。分产品说明：从收入构成分析，受钢铁市场低迷影响，冶金成套设备、大型铸锻件的收入较同期有所下降；受日本福岛核事故影响，核能设备收入降幅较大。随着国家淘汰落后产能力度的加大，及核电项目审批的解禁，预计未来将逐步好转。重型压力容器销售额的增加弥补了其他产品收入的减少，使得公司总体收入较同期降幅不大。冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件四类产品不但构成了收入的主体部分，还提供了 80%以上的毛利额，其中核能设备、重型压力容器等产品毛利率较高，为公司的盈利能力提供了有力支撑。现将这四类产品毛利情况分析如下：冶金成套设备：公司是钢厂全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，具备钢厂工程总承包能力和业绩。受金融危机和国家宏观调控政策的影响，冶金成套产品市场大幅收缩，导致市场竞争更加激烈，订货价格大幅下降，同时由于材料价格的上涨，使得产品利润空间受到挤压，近几年的毛利率都呈下降趋势。核能设备：通过近几年的发展，公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业，90%以上的国产核电锻件、80%以上的国产核反应堆压力容器由公司生产，受核电项目暂停审批的影响，本年收入同比降低 54.26%，该类产品的价格相对稳定，盈利能力一直较强，虽然受生产成本上升的影响，毛利率下降幅度较大，但仍保持较高的盈利能力。重型压力容器：公司是国内最大的重型压力容器设备制造商，也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器 90%为本公司生产。2012 年随着其他板块产品盈利能力的大幅下降，公司超半数的毛利额由重型压力容器提供。大型铸锻件：公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。2012 年大型铸锻件受市场竞争及通胀压力影响，订货价格偏低，生产成本上升，使其盈利能力下降较快。2、营业收入分地区情况营业收入分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（）国 内 774,770.47-7.59 国 际 57,081.53 56.32 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 14 从地区分布上看，我公司主要是以国内业务为主，近年来伴随着国际市场的成功开拓，重型压力容器、冶金成套等主打产品，已经具备和国际一流公司同台竞争的实力，预计今后国际市场份额将逐渐扩大。（三）（三）资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）资产总计 3,618,633.04 100.00 3,417,038.20 100 5.90 流动资产合计 2,621,596.85 72.45 2,432,939.35 71.2 7.75 其中：货币资金 387,125.67 10.70 282,972.73 8.28 36.81 应收票据 103,177.00 2.85 124,384.94 3.64-17.05 应收账款 1,132,945.27 31.31 947,830.41 27.74 19.53 存货 776,536.65 21.46 730,727.20 21.38 6.27 其他流动资产 85,437.74 2.36 200,000 5.85-57.28 非流动资产合计 997,036.19 27.55 984,098.85 28.8 1.32 其中：长期应收款 49,166.67 1.44-100.00 长期股权投资 1,477.30 0.04 2,220.69 0.06-33.48 固定资产 713,950.79 19.73 631,624.01 18.48 13.03 在建工程 96,167.37 2.66 130,121.85 3.81-26.09 无形资产 134,629.42 3.72 124,305.63 3.64 8.31 开发支出 8,273.88 0.23 6,439.95 0.19 28.48 长期待摊费用 1,134.99 0.03 1,204.89 0.04-5.80 流动负债合计 1,277,974.95 35.32 1,363,012.99 39.89-6.24 其中：短期借款 470,345.00 13.00 487,426.87 14.26-3.50 应付票据 75,668.31 2.09 129,354.64 3.79-41.50 应付职工薪酬 21,676.92 0.60 17,952.06 0.53 20.75 应交税费-81.42 0.00-8,856.69-0.26-99.08 应付利息 5,182.25 0.14 447.9 0.01 1,057.01 一年内到期的非流动负债 11,000 0.32-100.00 非流动负债合计 647,358.67 17.89 362,952.37 10.62 78.36 其中：长期借款 42,000.00 1.16 2,000.00 0.06 2,000.00 应付债券 497,819.99 13.76 248,757.81 7.28 100.12 所有者权益合计 1,693,299.42 46.79 1,691,072.84 49.49 0.13 其中：未分配利润 162,464.87 4.49 163,649.83 4.79-0.72 少数股东权益 22,514.97 0.62 19,566.95 0.57 15.07 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 15 同比变化较大项目分析：同比变化较大项目分析：货币资金：截至2012年12月31日，账面金额38.71亿元，占总资产10.7%，同比增长36.81%，主要原因是为增加公司收益，同期将暂时闲置的 20 亿元资金，办理了定期存款理财业务，导致同比增幅较大。应收账款：截至 2012 年 12 月 31 日，账面价值 113.29 亿元，占总资产 31.31%，同比增长19.53%，低于同期增幅 4.94 个百分点。增加的主要原因是受市场环境影响，客户迟滞付款所致。其他流动资产：截至 2012 年 12 月 31 日，账面价值 8.54 亿元，占总资产 2.36%，同比降低57.28%，主要原因为增加公司收益，本年将暂时闲置的 8.5 亿元办理了定期存款理财业务，而同期办理了 20 亿元的定期存款理财业务。长期应收款：截至 2012 年 12 月 31 日，账面余额为零，同比降低 100%，主要原因是长期应收债权到期后转入应收账款进行了核算。长期股权投资：截至 2012 年 12 月 31 日，账面价值为 0.15 亿元，占总资产 0.04%，同比降低 33.48%，主要原因是公司本年合并范围发生变化导致。固定资产、在建工程：截至 2012 年 12 月 31 日，固定资产、在建工程账面价值分别为 71.4亿元和 9.62 亿元，占总资产比重分别为 19.73%、2.66%，固定资产增幅 13.03%，在建工程降幅26.09%，变化主要原因为部分基建技改项目完工转入固定资产所致。应付票据：截至 2012 年 12 月 31 日，账面余额为 7.57 亿元，占总资产的 2.09%，同比降低41.5%，主要原因是公司根据生产所需加大了采购控制力度，减少资金支出所致。应交税费：截至 2012 年 12 月 31 日，账面余额为 0.01 亿元，同比增加 0.88 亿元，主要原因是同期进项税留抵金额较大，而本年陆续进行了抵扣。应付利息：截至 2012 年 12 月 31 日，账面余额为 0.52 亿元，占总资产的 0.14%，同比增加1,057.01%，主要原因是 2011 年 12 月及本年 9 月分别发行了公司债券 25 亿元，导致计提的利息较大所致。一年内到期非流动负债：截至 2012 年 12 月 31 日，账面余额为零，同比降低 100%，主要原因是公司借款到期，偿还了借款。长期借款：截至 2012 年 12 月 31 日，账面余额为 4.2 亿元，占总资产的 1.16%，同比增加2,000%，主要原因是公司本年新增了低利率的设备出口卖方信贷借款 4 亿元所致。应付债券：截至 2012 年 12 月 31 日，账面余额为 49.78 亿元，占总资产的 13.76%，同比增加 100.12%，主要原因是为缓解资金压力，本年 9 月份发行了公司债券 25 亿元所致。（四）核心竞争力分析（四）核心竞争力分析 大型铸锻件制造能力构筑了公司的核心竞争力，不仅是现有主导产品的成长基础，也是企业今后进入新领域、实施相关多元化的优势所在，更是公司从制造水平上相比其他竞争对手最直接的竞争优势。目前，公司具有一次性提供 700 吨以上钢水、最大钢锭 600 吨、最大铸件500 吨、最大锻件 400 吨的生产能力，综合制造能力世界一流。中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 16 新产品研发能力关乎制造企业的生死存亡，是企业核心竞争力中的第一关键要素。公司拥有国家级技术创新平台，国家级企业技术中心和行业唯一的重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研究所、国家重型锻压装备及工艺平台。具备业内领先的新产品、新工艺和新材料的开发能力、设备系统集成能力。（五）（五）投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析、对外股权投资总体分析 2012 年公司完成向一重集团天津重工有限公司增资 2.85 亿元及收购一重集团苏州重工有限公司 72.48%的股权投资。单位：万元 报告期内投资额 34,109.62 投资额增减变动数 -23,647.78 上年同期投资额 57,757.40 投资额增减幅度(%)-40.94%被投资的公司情况：单位：万元 被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司权益的比例(%)投资金额 备注 一重集团天津重工有限公司 重型机械制造；产品售后安装、调试服务、相关技术咨询 95 28,500 增资 一重集团苏州重工有限公司 压力容器制造；机械设备及零部件制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 72.48 5,609.62 股权收购 (1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额（万元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（万元）报告期损益（万元）会计核算科目 股份来源 龙江银行股份有限公司 380.00 5,525,815 0.127 380.00 38.68 长期股权投资 发起人投资 江南农村商业银行股份有限公司 21.97 219,670 0.0054 24.08 3.61 长期股权投资 发起人投资 合计 401.97 5,745,485/404.08 42.29/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 中国第一重型机械股份公司 2012 年年度报告 17（1）委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途