601666_2012_平煤股份_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 1 平顶山天安煤业股份有限公司 平顶山天安煤业股份有限公司 601666 601666 2012 年年度报告 2012 年年度报告 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张付有 另有公务 涂兴子 董事 张建国 另有公务 涂兴子 董事 杜波 另有公务 卫修君 董事 喻维纲 另有公务 袁世鹰 独立董事 王立杰 另有公务 耿明斋 独立董事 陈继祥 另有公务 董超 三、三、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案经董事会审议的报告期利润分配预案:公司拟以公司拟以 2012 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 2,361,164,982 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 1.43 元（含税），共计元（含税），共计 337,646,592.43 元。元。六、六、本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第八节 公司治理第八节 公司治理.49 第九节 内部控制第九节 内部控制.55 第十节 财务会计报告第十节 财务会计报告.56 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.161 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 平煤股份、本公司、公司 指 平顶山天安煤业股份有限公司 平煤集团 指 原平顶山煤业（集团）有限责任公司 瑞平煤电公司 指 平顶山市瑞平煤电有限公司 平禹煤电公司 指 河南平禹煤电有限责任公司 神马集团 指 原中国神马集团有限责任公司 神马股份 指 神马实业股份有限公司 报告期、本年度 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、环保风险以及市场风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 平顶山天安煤业股份有限公司 公司的中文名称简称 平煤股份 公司的外文名称 PINGDINGSHAN TIANAN COAL.MINING CO.，LTD.公司的法定代表人 刘银志 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷昱 联系地址 河南省平顶山市矿工中路 21 号 河南省平顶山市矿工中路 21 号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 投资者关系联系电话 0375-2723076 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 河南省平顶山市矿工中路 21 号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市矿工中路 21 号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券综合处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 平煤股份 601666 平煤天安 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 6(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。自上市以来公司主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 根据河南省国资委 关于同意中国平煤神马能源化工集团吸收合并方案及协议的批复（豫国资文200943 号）和河南省人民政府关于中国平煤神马能源化工集团吸收合并平煤集团和神马集团事宜的批复（豫政文2009217 号），2009 年 10 月 31 日，中国平煤神马集团吸收合并平煤集团和神马集团，本次吸收合并使原控股股东平煤集团持有的本公司股份由中国平煤神马集团承继持有，股权继承在获得国资委批复和中国证监会核准豁免要约收购后已履行。详情已于 2009 年 9 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼（B2 座）301室 签字会计师姓名 司俊豪 王松超 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 22,169,353,721.29 25,179,236,366.46 25,068,638,898.11-11.95 22,995,715,045.85 22,904,559,924.41 归属于上市公司股东的净利润 1,121,437,781.39 1,842,569,141.52 1,843,533,699.38-39.14 1,850,807,637.77 1,849,910,949.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益1,107,717,575.86 1,975,597,511.15 1,975,597,511.15-43.93 1,858,551,003.72 1,858,551,003.72 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 8 的净利润 经营活动产生的现金流量净额-292,428,207.96 2,212,618,790.74 2,211,206,529.08-113.22 1,835,367,662.59 1,832,326,986.42 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,156,541,901.61 10,523,168,360.90 10,435,035,690.08 6.02 9,419,086,161.40 9,361,460,121.95 总资产 20,861,753,055.59 19,835,810,714.91 19,664,707,684.80 5.17 18,579,167,256.45 18,420,661,451.32 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.4750 0.7804 0.8367-39.14 0.7839 0.7835 稀释每股收益（元股）0.4750 0.7804 0.8367-39.14 0.7839 0.7835 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 9 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4691 0.8367 0.8367-43.93 0.7871 0.7871 加权平均净资产收益率（%）10.47 18.62 18.78 减少 8.15 个百分点 21.75 21.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.34 19.96 20.09 减少 9.62 个百分点 21.84 21.99 注：因 2012 年 3 月 31 日收购原平煤神马建工集团有限公司勘探工程处部分资产、负债及4 月 30 日收购平煤哈密矿业有限公司 100%股权，公司对 2010 年、2011 年会计数据和财务指标进行了追溯调整。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 13,599,257.47 15,065,707.15 2,384,457.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,731,501.59 13,428,249.07 2,600,474.97 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -209,000,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 26,323.05-3,964,557.86 896,688.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,320,169.64 5,018,435.39-14,763,424.99 少数股东权益影响额 470,540.74 4,675,273.64 1,101,472.17 所得税影响额-7,787,247.68 41,748,522.98 36,966.37 合计 13,720,205.53-133,028,369.63-7,743,365.94 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年,受国内经济增长放缓引起的煤炭下游行业需求不足等不利因素影响，煤炭市场波动幅度加大，煤炭行业整体盈利水平下降。公司董事会积极采取有效措施，加强市场研判，调整营销策略，狠抓成本管理，千方百计稳价格、保销量、促发展，经受住了十年来最为严峻的市场考验，实现了公司生产经营的持续平稳运行。公司报告期内主要指标完成情况如下：主 要 指 标 2012 年 2011 年 增幅（%）原煤产量（万吨）3,839.36 3,861.34 -0.57 精煤产量（万吨）701.50 636.19 10.27 其他洗煤产量（万吨）448.83 419.59 6.97 商品煤销量（万吨）3,572.55 3,724.18 -4.07 其中：混煤 2,450.61 2,669.98 -8.22 冶炼精煤 692.95 633.41 9.40 其他洗煤 428.99 420.79 1.95 商品煤售价（元/吨）532.41 549.73 -3.15 其中：混煤 421.66 421.30 0.09 冶炼精煤 1,196.72 1,386.40 -13.68 其他洗煤 92.00 105.20 -12.55 主营业务收入（万元）2,006,156.71 2,173,581.95 -7.70 其中：商品煤收入 1,902,072.12 2,047,288.58 -7.09 1、混煤 1,033,333.24 1,124,862.69 -8.14 2、冶炼精煤 829,273.92 878,156.47 -5.57 3、其他洗煤 39,464.96 44,269.42 -10.85 商品煤生产成本（万元）1,502,173.03 1,532,875.87 -2.00 利润总额（万元）144,164.91 227,812.77 -36.72 因 2012 年煤炭市场疲软，煤炭产品量价齐跌，营业收入下降，货款回收困难，对公司经营业绩造成了较大的不利影响。公司商品煤销量 3,572.55 万吨，同比减少 151.63 万吨，减幅 4.07%；商品煤综合售价 532.41 元（不含税），同比下降 17.32 元，降幅 3.15%；利润总额 144,164.91 万元，同比减利 83,647.86 万元，减幅 36.72%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变 动 比 例（%）营业收入 22,169,353,721.29 25,179,236,366.46 -11.95 营业成本 17,891,612,166.55 19,964,178,463.72 -10.38 销售费用 225,511,624.91 230,062,936.46 -1.98 管理费用 2,171,914,103.20 2,074,661,981.15 4.69 财务费用 59,635,255.49 37,913,703.42 57.29 经营活动产生的现金流量净额-292,428,207.96 2,212,618,790.74 -113.22 投资活动产生的现金流量净额-911,309,066.21 -1,152,987,117.71 20.96 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 11 筹资活动产生的现金流量净额 109,219,916.24 -593,954,291.27 118.39 研发支出 594,209,459.81 422,001,938.05 40.81 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年，由于经济形势严峻，煤炭需求量减少，受其影响，公司煤炭销量同比减少 151.63万吨，售价同比下降 17.32 元/吨，导致公司主营业务收入同比减少 167,425.24 万元，降幅 7.70%。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要销售产品为混煤、冶炼精煤、其他洗煤。报告期公司混煤产量为 3,839.36 万吨，同比减少 0.57%，销量为 2,450.61 万吨，同比减少 8.22%，期末库存 108.67 万吨，较年初增加119.79%；冶炼精煤产量为 701.50 万吨，同比增加 10.27%，销量为 692.95 万吨，同比增加 9.40%，期末库存 21.24 万吨，较年初增加 67.35%；其他洗煤产量为 448.83 万吨，同比增加 6.97%，销量为 428.99 万吨，同比增加 1.95%，期末库存 28.69 万吨，较年初增加 224.02%。(3)订单分析订单分析 2012 年公司与 79 家客户签订了煤炭购销合同，冶炼精煤合同 14 份，合同兑现率 90%；动力煤合同 65 份，合同兑现率 84%。(4)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司提供的产品及服务未发生重大变化或调整。(5)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售额为 1,018,248.52 万元，占报告期销售总额的 45.93%。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤 炭采 选业 材料 1,655,051,026.87 10.47 2,336,537,771.32 14.15-29.17 应付职工薪酬 7,187,060,549.02 45.46 7,579,980,155.57 45.89-5.18 电力 837,367,078.78 5.30 855,151,594.33 5.18-2.08 折旧费 830,797,519.71 5.25 784,524,984.39 4.75 5.90 安全生产费用 1,810,707,840.00 11.45 1,158,401,670.00 7.01 56.31 维简费 326,345,906.00 2.06 328,213,806.50 1.99-0.57 其他 3,163,114,177.45 20.01 3,475,412,539.74 21.04-8.99 合计 15,810,444,097.83 100.00 16,518,222,521.85 100.00-4.28 (2)主要供应商情况主要供应商情况 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 12 公司前五名供应商采购金额合计 48,720.51 万元，占报告期采购总额的 18.37%。4、费用费用 报告期所得税费用与上年同期比减少 23,615.38 万元，降幅 46.54%，主要原因是公司营业利润减少和研发支出增加导致加计扣除增加所致；财务费用与上年同期比增加 2,172.16 万元，增幅 57.29%，主要原因是借款增加，以及银行承兑汇票贴现利息增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 594,209,459.81 研发支出合计 594,209,459.81 研发支出总额占净资产比例（%）5.09 研发支出总额占营业收入比例（%）2.68 (2)情况说明情况说明 公司围绕企业安全生产技术瓶颈，全面推进科技兴安战略实施，结合煤炭资源赋存情况和安全生产需要，重点开展了煤矿瓦斯综合治理、综采技术智能化、沉陷治理等项目的研发工作。以承担国家、省部级重大科技攻关项目为契机，以点带面，全面推动企业安全生产持续稳定健康发展。通过实施科研项目，改善了井下作业环境，保障了煤矿安全生产，实现了节能减排和资源的综合利用。报告期内，公司研发支出为 59,420.95 万元，比 2011 年研发支出 42,200.19万元，同比增加 17,220.76 万元，增幅 40.81%，主要原因为公司 2012 年加大了研发投入。6、现金流现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期比减少 250,504.70 万元，降幅 113.22%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 24,167.81 万元，增幅 20.96%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产以票据结算方式增加所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 70,317.42 万元，增幅 118.39%，主要原因是借款收到的现金增加所致。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年度，公司利润构成或利润来源无重大变动。公司全年实现利润总额 144,164.91 万元，同比减少 83,647.86 万元，减幅 36.72%。利润同比减少的主要原因一是商品煤售价、销量齐跌收入减少，影响利润减少 145,216.46 万元；二是商品煤销量下降成本减少增加利润 49,141.15 万元；三是期间费用上升减少利润 11,442.24 万元（主要是科研费及承兑汇票贴息财务费用增加）；四是营业税金及附加减少，增加利润 4,596.64 万元；五是营业外支出减少，增加利润 20,492.57万元（主要是上期列支了兼并重组煤矿劝退补偿款 20,900.00 万元）。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 为进一步优化财务结构，补充流动资金，加快公司发展，经公司五届十七次董事会和 2012年第二次临时股东大会审议通过，公司拟在中国境内发行票面本金总额不超过人民币 45 亿元（含 45 亿）的公司债券。2013 年 3 月 6 日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司发行公司债券的申请获得通过。2013 年 3 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员会关于核准平顶山天安煤业股份有限平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 13 公司公开发行公司债券的批复（证监许可2013266 号），核准公司向社会公开发行面值不超过45 亿元的公司债券。批复自核准发行之日起 6 个月内有效。(3)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司 2011 年年度报告披露的 2012 年经营计划为：原煤产量 3,780 万吨，精煤产量 600 万吨，营业收入 252 亿元，成本费用 234 亿元。报告期内，公司原煤产量 3,839.36 万吨，精煤产量 701.5 万吨，均超过了 2012 年经营计划目标。全年营业收入 2,216,935.37 万元,未达到经营计划目标，其主要原因一是商品煤售价下降 17.32 元，减少收入 64,502.80 万元；二是商品煤销量减少 152 万吨,减少收入 80,713.66 万元；三是非煤业务下降减少收入 155,771.81 万元。全年营业成本及费用 2,075,093.29 万元，低于经营计划目标，其主要原因一是商品煤销量下降成本减少 49,141.15 万元；二是非煤业务下降成本减少 158,115.47 万元。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）煤炭采选业 20,061,567,077.28 15,810,444,097.83 21.19-7.70-4.28 减少 2.89个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）混煤 10,333,332,403.50 7,875,710,112.70 23.78-8.14-11.07 增加 2.51个百分点 冶炼精煤 8,292,739,178.72 6,522,350,465.50 21.35-5.57 7.05 减少 9.27个百分点 其他洗煤 394,649,639.76 408,854,591.33-3.60-10.85 17.12 减少 24.75个百分点 材料销售 979,775,898.44 950,867,413.95 2.95-14.53-15.23 增加 0.79个百分点 产品代销收入 706,781.42 100.00-91.62 地质勘探 60,363,175.44 52,661,514.35 12.76-44.16-46.39 增加 3.62个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）华东地区 511,569,960.47-46.70 中南地区 19,549,997,116.81-5.90 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 14 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,811,030,925.08 8.68 2,605,548,283.01 13.14-30.49 应收票据 2,151,264,870.55 10.31 2,759,206,159.10 13.91-22.03 应收账款 203,198,110.23 0.97 295,228,062.11 1.49-31.17 预付款项 228,287,017.60 1.09 159,551,001.65 0.8 43.08 应收利息 17,437,083.30 0.08 2,826,511.11 0.01 516.91 其他应收款 143,134,154.56 0.69 101,744,107.78 0.51 40.68 存货 819,538,225.58 3.93 603,407,902.33 3.04 35.82 长期股权投资 9,153,788.27 0.04 10,572,767.90 0.05-13.42 投资性房地产 1,858,341.60 0.01 1,923,747.84 0.01-3.40 固定资产 9,743,986,957.21 46.71 9,034,871,397.67 45.55 7.85 在建工程 3,972,595,611.62 19.04 2,835,992,574.07 14.3 40.08 固定资产清理 22,988,982.27 0.11 32,568,918.19 0.16-29.41 无形资产 849,438,306.26 4.07 710,197,902.17 3.58 19.61 长期待摊费用 4,229,688.00 0.02 4,199,992.00 0.02 0.71 递延所得税资产 883,610,993.46 4.24 677,971,387.98 3.42 30.33 短期借款 1,210,000,000.00 5.8 260,000,000.00 1.31 365.38 应付票据 154,733,932.78 0.74 2,000,000.00 0.01 7,636.70 应付账款 3,565,843,308.66 17.09 3,421,816,349.00 17.25 4.21 预收款项 577,408,581.23 2.77 1,161,888,739.53 5.86-50.30 应付职工薪酬 638,096,653.22 3.06 663,034,153.56 3.34-3.76 应交税费 608,863,318.03 2.92 752,458,078.14 3.79-19.08 其他应付款 1,129,010,520.16 5.41 921,346,103.23 4.64 22.54 一年内到期的非流动负债 135,000,000.00 0.65 640,000,000.00 3.23-78.91 其他流动负债 19,238,917.71 0.09 16,658,523.27 0.08 15.49 长期借款 1,086,000,000.00 5.21 951,000,000.00 4.79 14.20 其他非流动负债 52,914,014.69 0.25 17,723,802.84 0.09 198.55 股本 2,361,164,982.00 11.32 2,361,164,982.00 11.9 0.00 资本公积 2,720,568,318.70 13.04 2,713,935,043.45 13.68 0.24 专项储备 73,945,842.47 0.35 96,410,362.00 0.49-23.30 盈余公积 1,504,524,978.59 7.21 1,389,990,598.14 7.01 8.24 未分配利润 4,496,337,779.85 21.55 3,961,667,375.31 19.97 13.50 货币资金：货币资金期末数比期初数减少 79,451.74 万元，降幅 30.49%，主要原因是经济形势下滑，经营活动产生的现金流量减少。应收账款：应收账款期末数比期初数减少 9,203.00 万元，降幅 31.17%，主要原因是本公司加强货款催收。预付款项：预付账款期末数比期初数增加 6,873.60 万元，增幅 43.08%，主要原因是本公司预付铁路运费增加。应收利息：应收利息期末数比期初数增加 1,461.06 万元，增幅 516.91%，主要原因是定期平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 15 存款确认的利息收入增加。其他应收款：其他应收款期末净值比期初数增加 4,139.00 万元，增幅 40.68%，主要原因是支付的环境治理保证金和社会统筹金的增加。存货：存货期末净值比期初数增加 21,613.03 万元，增幅 35.82%，主要原因是经济形势下滑，产品需求减少导致库存煤增加。在建工程：在建工程期末数比期初数增加 113,660.30 万元，增幅 40.08%，主要原因是本公司产业升级改造增加。递延所得税资产：递延所得税资产期末数比期初数增加 20,563.96 万元，增幅 30.33%，主要原因是提取的维简费用、安全费确认的递延所得税资产增加。短期借款：短期借款期末数比期初数增加 95,000.00 万元，增幅 365.38%，主要原因是公司经营活动现金流减少导致借款增加。应付票据：应付票据期末数比期初数增加 15,273.39 万元，增幅 7636.70%，主要原因是本年采用票据结算方式业务增加。预收款项：预收账款期末数比期初数减少 58,448.02 万元，降幅 50.30%，主要原因是预收销售煤炭款减少。一年内到期的非流动负债：一年内到期非流动负债期末数比期初数减少 50,500.00 万元，减幅 78.91%，主要原因是一年内到期的长期借款减少。其他非流动负债：其他非流动负债期末数比期初数增加 3,519.02 万元，增幅 198.55%，主要原因是本公司收到财政专项拨款智能化装备示范用户补贴和财政贴息增加。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、资源优势 公司矿井煤炭资源位于平顶山矿区，经济地理位置优越，井田面积 323.94Km2。矿区煤类有气煤、1/3 焦煤、肥煤、焦煤、贫瘦煤及瘦煤，以 1/3 焦煤、肥煤、焦煤为主，属低灰、低磷、低硫、中高挥发分、高发热量煤类。其中，肥煤和焦煤为特殊和稀缺煤类。矿区资源充足，是国内煤类最为齐全的炼焦用煤和电煤生产基地之一。截止 2012 年 12 月 31 日，公司生产矿井按核定生产能力计算剩余服务年限 30.3 年。2、经营优势 公司拥有完善的煤炭销售网络，通过大力实施重点大户战略，优化市场结构，开展多边联合，相继与二十多家钢铁、电力、石化等行业的国有大中型企业建立了长期稳定的供需关系，使公司的客户群由原来的 600 多家调整优化到 100 余家，其中二十家重点客户锁定了 80%以上销量，煤炭销售网络遍布中南及华东地区十二个省、市、自治区。公司还培养了一大批生产、管理、营销等方面的高素质人才，促进了公司营销理念不断创新，抗御市场风险能力增强。3、技术优势 报告期内，公司高度重视科技创新工作，共获市级以上科技进步奖 71 项，专利 22 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 17 项，科研成果的实施为公司加快煤炭产业发展提供了坚实的基础和保障。公司一方面积极承担国家、省部级重大科技攻关项目，做好重大安全科技项目的示范引领工作。本年度，公司参与了国家973项目-深部煤炭开发煤与瓦斯共采理论和十二五国家科技支撑计划深部及中小煤矿灾害防治关键技术研究与示范项目的研发工作，并承担了国家智能制造装备发展专项煤炭综采成套装备及智能控制系统项目，相关研究成果经河南省科技厅组织的专家鉴定，整体达到国际先进水平。另一方面紧紧围绕自身安全生产技术瓶颈，全面推进科技兴安战略实施。例如，公司与中国矿业大学完成的建筑群下综合机械化矸石密实充填采煤与沉陷控制项目，成功开发了综合机械化采煤与井下矸石密实充填一体化技术，有效提高了资源利用效率。4、装备优势 报告期内，公司根据生产作业环境变化，积极推广应用现代化机械装备，以适应采煤、开掘、机电、通风、安全和基建项目等生产作业需要。公司现已装备的先进采煤设备中有综采自平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 16 动化采煤设备 7 套，能够有效减轻劳动强度，提高生产效率。公司还引进了 EBZ-260 型硬岩综掘机和 EBZ-300 型硬岩综掘机等先进综掘设备，使用效果良好，最高月进尺达 260 米，有效解决了全岩巷道的快速掘进问题。通过推广应用现代化综采综掘设备，进一步提高了公司矿井采掘机械化率，为公司安全高效矿井建设提供了有力支持，对提高公司核心竞争力起到促进作用。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 单位：万元 被 投资 单位 核算方法 主 要 经营活动 投资成本 期初余额 期末余额 增减变动 变 动 幅 度（）在被投资单位持股比例（）本期 现金红利 上 海宝 顶能 源有 限公司 权益法 煤炭、焦炭、钢材、矿产品（除专控）、机械设备、机 电 产品 的 销售，货物和 技 术的 进 出口（涉及许 可 经营 的 凭许 可 证经营）490.00 1,057.28 906.38 -150.90 -14.27 49 371.65 郏 县通 平煤 业有 限公司 成本法 对 煤 矿的投资、投 资 咨询 及 管理 3,009.00 9.00 9.00 100 51 合计/3,499.00 1,057.28 915.38 141.90 /371.65 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集募集募集资金总额 本年度已使用已累计使用募集尚未使用募集尚未使用募平顶山天安煤业股份有限公司 2012 年年度报告 17 年份 方式 募集资金总额 资金总额 资金总额 集资金用途及去向 2006 首 次发行 2,948,915,628.00 2,255,875,349.47 693,040,278.53 合计/2,948,915