601216_2012_内蒙君正_2012年年度报告_2013-04-22.pdf

2012 年年度报告 0 内蒙古君正能源化工股份有限公司内蒙古君正能源化工股份有限公司 2012 年年度报告年年度报告 内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会 二一三年四月二十三日 重要提示重要提示 2012 年年度报告 1 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙金理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人杜江涛、主管会计工作负责人杨丽华及会计机构负责人（会计主管人员）孙金理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以公司拟以 2012 年末公司总股本年末公司总股本 128,000 万股为基数，每万股为基数，每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金红利元人民币（含税），共计派发现金红利 6,400 万元人民币（含税），万元人民币（含税），2012 年不进行资本公积金转增股本。年不进行资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 2012 年年度报告 2 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第八节第八节 公司治理公司治理.51 第九节第九节 内部控制内部控制.54 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.160 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 内蒙君正、公司 指 内蒙古君正能源化工股份有限公司 君正化工 指 内蒙古君正化工有限责任公司 君正矿业 指 乌海市君正矿业有限责任公司 君正供水 指 乌海市君正供水有限责任公司 神华君正 指 乌海市神华君正实业有限责任公司 锡盟君正 指 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司 君正商贸 指 乌海市君正商贸有限责任公司 呼铁储运 指 内蒙古呼铁君正储运有限责任公司 乌海储运 指 乌海市君正储运有限公司 鄂尔多斯君正 指 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 锡林浩特市君正 指 锡林浩特市君正能源化工有限责任公司 君正科技 指 乌海市君正科技产业有限责任公司 创联能源 指 内蒙古创联能源开发有限责任公司 天弘基金 指 天弘基金管理有限公司 国都证券 指 国都证券有限责任公司 北方电力 指 内蒙古北方蒙西发电有限责任公司 坤德物流 指 内蒙古坤德物流股份有限公司 乌海银行 指 乌海银行股份有限公司 PVC、PVC 树脂 指 聚氯乙烯树脂,五大通用树脂之一，主要用于建筑材料、包装材料及电器材料等 烧碱 指 氢氧化钠，最基本的化工原料之一，主要用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油等行业，烧碱包括液碱和片碱 2012 年年度报告 4 电石 指 一种基本化工材料，化学名称为碳化钙，以其为原料可以合成一系列有机化合物 硅铁 指 铁和硅组成的铁合金，炼钢作脱氧剂、合金剂，铸铁作孕育剂、球化剂等 募集资金项目 指 君正化工年产 40 万吨 PVC/烧碱项目 二、重大风险提示：二、重大风险提示：公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古君正能源化工股份有限公司 公司的中文名称简称 内蒙君正 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY&CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.公司的法定代表人 杜江涛 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢信群 张 杰 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 电话 0473-6921035 0473-6921035 传真 0473-6921034 0473-6921034 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 内蒙古乌海市乌达工业园区 公司注册地址的邮政编码 016040 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区 公司办公地址的邮政编码 016014 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2012 年年度报告 6 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 内蒙君正 601216 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 12 月 17 日 注册登记地点 乌海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150300000004992 税务登记号码 15030474389683X 组织机构代码 74389683-X(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无(四四)公司上市以来，历次控股股东的变更情况公司上市以来，历次控股股东的变更情况 无 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 12 层 签字会计师姓名 赵艳灵 陈丽蓉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 签字的保荐代表人姓名 吴卫钢 许 刚 持续督导的期间 2011 年 2 月-2013 年 12 月 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 3,649,142,671.213,707,955,091.42-1.59 2,800,121,317.98归属于上市公司股东的净利润 422,604,998.39579,054,922.06-27.02 486,083,235.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 397,687,932.31525,769,496.63-24.36 456,206,320.07经营活动产生的现金流量净额 235,310,219.11154,786,437.1352.02 264,048,133.59 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 5,375,470,884.645,005,621,975.897.39 1,515,966,996.46总资产 7,903,001,272.487,129,342,472.9910.85 4,581,874,573.18(二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年基本每股收益（元股）0.33020.934-64.65 0.9348稀释每股收益（元股）0.33020.934-64.65 0.9348扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31070.848-63.36 0.8773加权平均净资产收益率（%）8.113.67减少 5.57 个百分点 38.2扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.6212.41减少 4.79 个百分点 35.85公司于报告期内进行了资本公积金 10 转 10，如按照未转增前的口径计算，基本每股收益为 0.6603 元，较上年同期降低 29.3%。2012 年年度报告 8 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 465,550.19457,171.24-209,699.60计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,679,916.6736,187,058.04 31,352,400.03债务重组损益 1,381,273.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-11,643.57-110,851.48 20,871.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出 743,491.192,054,473.67 202,505.21其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,320,199.8614,809,238.19 少数股东权益影响额 41,891.15-44,560.04 所得税影响额-4,322,339.41-1,448,378.04-1,489,161.76合计 24,917,066.0853,285,425.43 29,876,915.78三、采用公允价值计量的项目三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 农银沪深 300 指数基金 285,188.12-285,188.12-12,215.64合计 285,188.12-285,188.12-12,215.64 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司经营情况回顾报告期内公司经营情况回顾 1、2012 年度主要经营指标完成情况 2012 年是公司面对严峻挑战的一年，公司所处的氯碱行业新增产能不断释放,国内外经济增速放缓带来的新增需求严重不足，供过于求的矛盾更加突出，PVC 树脂价格自 2011 年 9 月以来一路下挫，报告期均价较上年降低 1000 元/吨左右；硅铁产品受钢铁行业低迷开工率偏低的影响，报告期均价较上年降低 600-700 元/吨；报告期内煤炭市场发生了重大变化，公司原煤、精煤产品价格出现较大跌幅。面对如此不利的市场形势，公司董事会和经理层团结务实，奋力拼搏，带领全体员工克服重重困难，以成本控制为核心，依托管理提升和技术创新，在行业其它公司盈利水平出现大幅下降甚至亏损的情况下，公司依然保持了一定的盈利水平和盈利规模。报告期内生产、建设、运营均平稳运行，较好地完成了年初董事会制定的各项计划。报告期内，公司实现营业收入 36.49 亿元，同比降低 1.59%；归属于母公司所有者的净利润4.23 亿元，同比降低 27.02%。2、报告期内公司主要围绕以下几方面开展工作：1）巩固和完善乌海现有产业链条和发展态势 报告期内，君正化工利用募集资金建设的年产 40 万吨 PVC/烧碱项目、使用自有资金建设的年产 30 万吨大型密闭电石炉和配套年产 20 万吨气烧白灰窑项目顺利建成投产，使公司密闭电石炉产能增加至年产 50 万吨以上，白灰产能增加至年产 60 万吨，实现了 PVC 生产所需的电石全部自我配套，生产电石所需的高品质白灰全部自我配套，生产白灰所需的石灰石矿石全部由公司的自有矿山提供，一体化产业链条各个环节的产能更加匹配。随着新建装置的顺利投产，报告期内公司对君正化工老厂区年产 5.5 万吨 PVC/烧碱生产线实施了整体停产搬迁，并主动关闭了君正化工原有年产 6 万吨的 2 台 16500KVA 开放式电石炉，在不影响公司总产能的情况下，落后产能的淘汰将进一步提高公司资金、人力、水和能源等多种资源的使用效率，有助于提高公司的综合毛利率水平和长期竞争力。先进产能的建设投产和落后产能的主动淘汰，进一步巩固和完善了乌海现有“煤-电-化工”产业链条和发展态势，使得公司在乌海的上下游一体化的衔接更加紧密，资源的自我保障能力进一步加强，综合成本继续维持在行业较低水平，产能利用率达到行业较高水平，全面完成了年初确定的生产经营目标。2012 年年度报告 10 2）全面推进鄂尔多斯君正 60 万吨 PVC/烧碱及电石配套一期项目的建设 报告期内，公司对鄂尔多斯君正实施了增资，注册资本由 6.5 亿元增资至 15 亿元，有力地保障了项目建设，截止报告期末鄂尔多斯君正 PVC/烧碱项目、配套电石及气烧白灰窑项目、水泥项目进展顺利。在吸收乌海现有产业链建设经验的基础上，鄂尔多斯君正项目通过引进行业最新技术来提高装置规模和自动化水平形成新的产能，形成公司新的利润增长点。3）以加强成本控制、提高劳动生产率为核心，全面提升运营管理水平 第一、强化安全生产，报告期内在员工的共同努力下，公司的安全管理水平较过去几年有了实质性的提高。安全业绩指标清晰明确、涉及安全生产的各个方面有章可循，通过经常性地开展事故隐患排查与整改工作，随时掌握生产现场的安全生产现状，加强现场安全督察和处罚力度，保证企业基层和基础安全管理工作的稳定；大力开展“班组安全建设”、创建“青年安全生产示范岗”等形式多样的安全文明活动，积极推进成员企业安全生产标准化管理建设工作。报告期内，安全生产事故率继续维持在较低水平，为公司均衡稳定生产、提高劳动生产率奠定了坚实的基础。第二、加强成本控制，报告期公司各生产单位全面开展精细化管理，细化考核指标，认真落实管理改进措施，取得了较好的成效，生产各个环节之间的质量控制、存货管理、仓储运输等交易成本进一步降低，主要产品的单耗指标更加趋优；积极探讨通过机械化、自动化和提高设备可靠性来提高劳动生产率的新途径；强化原材料质量监控和采购价格核查，优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本；推行更全面的管理、技术及成本方面的内部外部对标管理，通过了解国内外同行业先进管理及技术使用情况，开阔视野，开放胸怀，以提升公司整体成本控制意识、手段和水平。第三、提高劳动者素质 报告期内公司采取多种举措来提高劳动者素质：通过开展岗位练兵、技术比武提升员工的技术水平和操作技能；通过组织优化、岗位轮换增加员工的工作内容和学习体会；有针对性地开展各项培训活动，全年人均培训时间 60 小时以上；创建公平、公正、竞争的用人环境，提供有竞争力的薪酬，激励员工努力提高自身素质；重视高素质人才的引进，严控新招聘人才的基本素质和技能，及时淘汰不称职员工。通过上述举措，报告期内公司在员工总数同上年基本保持不变的情况下，满足了正常生产经营和建设项目新增的人力资源需求，劳动生产率水平显著提高，员工收入大幅度增长；员工结构进一步优化，大专以上的员工占公司员工总数的比例已达到 50%左右。第四、启动内控体系建设 按照监管部门对上市公司的要求，公司启动了内控项目建设，通过对已有的各项规章制度和业务流程进行全面梳理，固化了公司在管理、技术和成本控制上积累下来的优势，形成了内 2012 年年度报告 11 控体系建设的初步成果 内蒙君正内部控制流程手册，公司各项管理工作实现制度化和流程化，初步树立内部控制体系在公司管理中的基础性地位。内部控制体系在公司生产、经营、管理、项目建设等方面全面推进将对公司运营管理水平的提升起到积极作用。第五、营销能力和物流水平进一步提高 对销售全流程精细化管理，合同签订、发货、计量、运输、回款、结算等各个环节均通过ERP 系统管理，加强了公司的销售管控能力和风险控制能力，报告期末公司应收账款维持在较低水平；实行差异化销售，烧碱产品通过灵活调整片碱、液碱生产比例，获取高于市场平均价格的利润，硅铁产品主打金属镁市场，规避了应收款风险；对于资信状况良好的长期合作客户，采取优先保障供应和提高服务维持长期战略合作关系；开展路企、陆港合作，降低物流成本。依托公司自有铁路专用线，打造了“专用线-港口-海运-客户”这一稳定的产品物流链，实现了产品的集约化运输，缩短运输周期，降低运输损耗，物流费用进一步降低。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,649,142,671.213,707,955,091.42-1.59营业成本 2,551,558,447.782,575,654,683.09-0.94销售费用 125,108,776.33149,503,367.64-16.32管理费用 299,484,361.15240,198,175.45 24.68财务费用 77,118,793.6474,390,706.05 3.67经营活动产生的现金流量净额 235,310,219.11154,786,437.13 52.02投资活动产生的现金流量净额-961,309,077.37-893,984,468.05 筹资活动产生的现金流量净额 85,024,693.581,599,748,265.10-94.69研发支出 140,051,484.83130,360,295.02 7.432、收入、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内营业收入为 36.49 亿元，较上年减少 0.59 亿元，下降 1.59%。营业收入减少的原因是：受国内整体经济下行影响，公司产品价格下降使营业收入减少 5.3 亿元左右。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年年度报告 12 报告期内，公司主要产品的生产情况稳定，基本达到了产销平衡的状态，电力、电石、白灰主要用于满足公司内部的生产需要。主要产品产销存情况表 单位：万吨 产品 期初库存量生产量销量期末库存量备注 PVC 树脂 0.7131.431.380.73 烧碱 0.3823.5723.640.31 硅铁 0.3711.0911.240.22 电石 0.3740.725.230.2自用 35.66 万吨 水泥熟料 7.7670.2771.596.44 原煤 9.23294.96299.125.07(3)订单分析订单分析 报告期内公司不存在对公司经营业绩产生重大影响的产品销售订单。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名客户 销售金额（元）占年度销售总金额的比例（%）是否存在关联关系 广东仁信集团有限公司 124,241,098.293.44 否 深圳市诚裕丰化工原料有限公司 99,371,357.912.75 否 闻喜县银钰商贸有限公司 93,028,449.792.57 否 闻喜县星光镁业有限责任公司 92,924,267.182.57 否 浙江特产石化有限公司 89,236,647.862.47 否 合计 498,801,821.0313.80 2012 年年度报告 13 3、成本、成本(1)成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)基 本 化 学原 料 制 造业 直接材料 1,584,346,681.5780.591,634,543,896.3582.30-3.07直接人工 28,021,069.791.4335,566,659.631.79-21.22燃动费 221,028,820.1411.24187,910,285.439.46 17.62制造费用 132,559,949.016.74128,078,502.386.45 3.50合计 1,965,956,520.51100.001,986,099,343.78100.00-1.01煤炭 采选业 直接材料 320,442,374.8549.08448,273,687.4364.72-28.52直接人工 10,011,542.061.538,506,547.071.23 17.69燃动费 5,802,058.080.895,180,834.140.75 11.99制造费用 316,619,104.3048.50230,663,400.5233.30 37.26合计 652,875,079.29100.00692,624,469.16100.00-5.74电力 生产业 直接材料 217,328,799.9026.95230,546,608.5639.11-5.73直接人工 18,608,364.602.3115,123,583.412.57 23.04燃动费 0.000.000.000.00 制造费用 125,477,682.4515.57125,258,705.5021.25 0.17转售电成本 444,721,891.2855.17218,481,244.4237.07 103.55合计 806,136,738.23100.00589,410,141.89100.00 36.77铁合金 冶炼业 直接材料 169,664,851.7928.35192,071,948.4732.31-11.67直接人工 22,038,850.083.6821,860,861.723.68 0.81燃动费 366,813,537.1161.28344,418,820.0157.93 6.50 2012 年年度报告 14 制造费用 40,042,377.616.6936,157,571.726.08 10.74合计 598,559,616.59100.00594,509,201.92100.00 0.68水泥 制造业 直接材料 48,272,512.9240.8061,166,554.3746.56-21.08直接人工 7,271,230.276.156,754,150.835.14 7.66燃动费 22,687,681.2819.1821,663,390.2616.49 4.73制造费用 40,077,725.5133.8741,800,440.1731.81-4.12合计 118,309,149.98100.00131,384,535.63100.00-9.95其他 85,669,640.44100.0075,183,836.59100.00 13.95公 司 内 部各 业 务 分部 相 互 抵销 1,717,363,617.261,496,512,934.18 合计 2,510,143,127.78100.002,572,698,594.79100.00-2.43 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电 直接材料 217,328,799.9026.95230,546,608.5639.11-5.73直接人工 18,608,364.602.3115,123,583.412.57 23.04燃动费 0.000.00 制造费用 125,477,682.4515.57125,258,705.5021.25 0.17转 售 电 成本 444,721,891.2855.17218,481,244.4237.07 103.55合计 806,136,738.23100.00589,410,141.89100.00 36.77硅铁 直接材料 169,664,851.7928.35192,071,948.4732.31-11.67直接人工 22,038,850.083.6821,860,861.723.68 0.81燃动费 366,813,537.1161.28344,418,820.0157.93 6.50 2012 年年度报告 15 制造费用 40,042,377.616.6936,157,571.726.08 10.74合计 598,559,616.59100.00594,509,201.92100.00 0.68电石 直接材料 55,652,873.7542.538,251,678.8043.69 574.44直接人工 2,142,277.171.64371,966.901.97 475.93燃动费 64,815,572.6749.539,037,457.6147.85 617.19制造费用 8,252,764.796.301,226,911.586.49 572.65合计 130,863,488.38100.0018,888,014.89100.00 592.84聚氯乙烯 直接材料 1,381,027,740.0087.481,469,849,168.6587.21-6.04直接人工 17,096,782.301.0824,253,467.181.44-29.51燃动费 86,789,136.925.5096,360,464.315.72-9.93制造费用 93,776,001.725.9494,838,223.945.63-1.12合计 1,578,689,660.94100.001,685,301,324.08100.00-6.33片碱 直接材料 125,413,526.1279.15127,226,517.1378.10-1.43直接人工 3,707,962.842.344,438,284.582.72-16.46燃动费 9,962,706.176.2914,561,285.488.94-31.58制造费用 19,356,519.0112.2216,677,006.3810.24 16.07合计 158,440,714.14100.00162,903,093.58100.00-2.74液碱 直接材料 22,252,541.7022.7129,216,531.7624.55-23.84直接人工 5,074,047.485.186,502,940.965.46-21.97燃动费 59,461,404.3860.7067,951,078.0357.10-12.49制造费用 11,174,663.4911.4115,336,360.4812.89-27.14合计 97,962,657.05100.00119,006,911.23100.00-17.68煤 直接材料 320,442,374.8549.08448,273,687.4364.72-28.52直接人工 10,011,542.061.538,506,547.071.23 17.69 2012 年年度报告 16 燃动费 5,802,058.080.895,180,834.140.75 11.99制造费用 316,619,104.3048.50230,663,400.5233.30 37.26合计 652,875,079.29100.00692,624,469.16100.00-5.74水泥熟料 直接材料 48,272,512.9240.8061,166,554.3746.56-21.08直接人工 7,271,230.276.156,754,150.835.14 7.66燃动费 22,687,681.2819.1821,663,390.2616.49 4.73制造费用 40,077,725.5133.8741,800,440.1731.81-4.12合计 118,309,149.98100.00131,384,535.63100.00-9.95其他 85,669,640.44100.0075,183,836.59100.00 13.95小 计 4,227,506,745.04100.004,069,211,528.97100.00 3.89公司内各业务分部相互抵销 1,717,363,617.261,496,512,934.18 合 计 2,510,143,127.78100.002,572,698,594.79100.00-2.43(2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商名称供应商名称 采购额（元）采购额（元）占年度总采购占年度总采购金额比重（金额比重（%）是否存在是否存在 关联关系关联关系 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司57,946,092.483.50 否否 神府经济开发区恒源煤化工有限公司 43,954,427.252.66 否否 神木县兴旺源化工有限公司 33,174,951.122.01 否否 神木县同得利煤化工有限公司 32,319,287.551.95 否否 青海省盐业股份有限公司 31,268,107.381.89 否否 合计 198,662,865.7812.01 4、费用、费用 期间费用情况表期间费用情况表 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例(%)变动说明 销售费用 125,108,776.33 149,503,367.64-16.32 储运公司投入运营，运输费用减少。2012 年年度报告 17 管理费用 299,484,361.15 240,198,175.4524.68 本期矿权补偿费用摊销及煤管费增加。财务费用 77,118,793.64 74,390,706.053.67 本期存款利息减少。所得税费用 103,674,995.29 77,681,723.4733.46 本年度内蒙君正、君正化工执行新的所得税税收优惠政策，所得税税率提高。5、研发支出、研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 140,051,484.83研发支出合计 140,051,484.83研发支出总额占净资产比例（%）2.59研发支出总额占营业收入比例（%）3.846、现金流、现金流 现金流量表项目现金流量表项目 年初至报告期期末数年初至报告期期末数(元元)上年同期上年同期(元元)增减率（增减率（%）经营活动产生的现金流量净额 235,310,219.11154,786,437.13 52.02投资活动产生的现金流量净额-961,309,077.37-893,984,468.05 筹资活动产生的现金流量净额 85,024,693.581,599,748,265.10-94.69现金及现金等价物净增加额-640,974,164.68860,550,234.18-174.48现金流量表项目变动说明现金流量表项目变动说明:(1)经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期增加 80,523,781.98 元，增加比例为 52.02%。主要原因为：本期银行承兑汇票到期变现增加。(2)投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数-961,309,077.37 元，上年同期数-893,984,468.05 元，变动原因为：以现金支付的在建工程款和设备款同比增加。(3)筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数较上年同期减少 1,514,723,571.52 元，减少比例为 94.69%。主要原因为：上年度募集资金到位。(4)现金及现金等价物净增加额年初至报告期期末数较上年同期减少 1,501,524,398.86 元，减少比例为 174.48%。主要原因为：上年度募集资金到位。7、其它、其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2012 年年度报告 18 2012 年 10 月公司发行中期票据注册报告经中国银行间市场交易商协会核查通过，中期票据注册金额为 18 亿元，发行中期票据融资用于子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司年产60 万吨 PVC 及配套项目建设。2012 年 11 月公司发行第一期中期票据 3 亿元，剩余 15 亿元将根据项目进展情况发行。本年度公司不涉及资产重组事项。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）基本化学原料制造业 2,392,320,727.81 1,965,956,520.5017.82-2.88-1.01 减少1.56个百分点 煤炭采选业 902,304,306.15 652,875,079.2927.64-9.19-5.74 减少2.65个百分点 电力生产业 1,172,956,024.81 806,136,738.2331.2730.5336.77 减少3.14个百分点 铁合金冶炼业 605,549,744.90 598,559,616.581.15-11.990.68 减少 12.45 个百分点 水泥制造业 105,535,197.73 118,309,149.98-12.10-21.93-9.95 减少 14.90 个百分点 其他 113,946,573.06 85,669,640.4424.8221.0813.95 增加4.71个百分点 公司内部各业务分部相互抵销 1,678,106,435.83 1,717,363,617.26 合计 3,614,506,138.63 2,510,143,127.7630.55-2.04-2.43 增加0.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）电 1,172,956,024.81 806,136,738.2331.2730.5336.77 减少 3.14 个百分点 硅铁 605,549,744.90 598,559,616.581.15-11.990.68 减少 12.45 个百分点 电石 143,980,960.74 130,863,488.389.11689.92592.84 增加 12.74 个百分点 聚氯乙烯 1,726,050,519.40 1,578,689,660.948.54-13.99-6.33 减少 7.48 个百分点 2012 年年度报告 19 片碱 313,350,786.06 158,440,714.1449.4430.13-2.74 增加 17.09 个百分点 液碱 208,938,461.61 97,962,657.0453.115.70-17.68 增加 13.32 个百分点 煤 902,304,306.15 652,875,079.2927.64-9.19-5.74 减少 2.65 个百分点 水泥熟料