600880_2012_博瑞传播_2012年年度报告_2013-01-25.pdf

成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 成都博瑞传播股份有限公司成都博瑞传播股份有限公司 600880600880 20122012 年年度报告年年度报告 成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、四川华信四川华信(集团集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。四、四、公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵红萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.1 第二节第二节 公司简介公司简介.2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.4 第四节第四节 董事会报告董事会报告.6 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.23 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.33 第九节第九节 内部控制内部控制.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.39 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.159 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、博瑞传播 指 成都博瑞传播股份有限公司 四川电器 指 四川电器股份有限公司 报告期 指 2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币 成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成都博瑞传播股份有限公司 公司的中文名称简称 博瑞传播 公司的外文名称 Chengdu B-ray Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 B-RAY MEDIA 公司的法定代表人 孙旭军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张跃铭 王薇 联系地址 成都市锦江区三色路 38 号“博瑞.创意成都”大厦 A23 楼 成都市锦江区三色路 38 号“博瑞.创意成都”大厦 A23 楼 电话 028-87651183 028-62560962 传真 028-62560793 028-62560793 电子信箱 dongmib- wangweib- 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 成都市锦江工业园区 公司注册地址的邮政编码 610063 公司办公地址 成都市锦江区三色路 38 号“博瑞.创意成都”大厦 A23 楼 公司办公地址的邮政编码 610063 公司网址 www.b- 电子信箱 b-raymediab- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 博瑞传播 600880 四川电器 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 6 月 14 日 注册登记地点 成都市锦江工业园区 企业法人营业执照注册号 510100000045451 税务登记号码 510104720336290 组织机构代码 72033629-0 成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 3 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见四川电器 1995 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1999 年 7 月 28 日，四川电器的第一大股东成都市国有资产管理局将其持有的四川电器的27.65%的股份转让给了成都博瑞投资控股集团有限公司(原名成都博瑞投资有限责任公司)，成都博瑞投资控股集团有限公司成为四川电器的第一大股东。成都博瑞投资控股集团有限公司入主四川电器后，实施了一系列资产重组，四川电器的主营业务已逐步由原电器生产与销售业务转向广告、印刷、发行及投递、配送业务及信息传播相关的业务。2000 年 1 月 21 日，四川电器更名为成都博瑞传播股份有限公司。2、2009 年 6 月，博瑞传播斥资 4.47 亿元收购本土网游企业成都梦工厂网络信息有限公司100%股权，借此实现从“报业第一股”到“网游第一股”的突破，实现从平面媒体经营业务向综合性多媒体经营业务的跨越。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1999年7月28日，四川电器的第一大股东成都市国有资产管理局将其持有的四川电器的27.65%的股份转让给了成都博瑞投资控股集团有限公司(原名成都博瑞投资有限责任公司)，成都博瑞投资控股集团有限公司自此成为公司的第一大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂广场南 28 楼 签字会计师姓名 陈更生 李 敏 成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,349,800,795.57 1,305,959,324.92 3.36 1,162,227,641.54 归属于上市公司股东的净利润 285,782,968.27 393,844,603.24-27.44 317,485,993.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 284,644,842.07 304,741,575.22-6.59 306,207,991.41 经营活动产生的现金流量净额-78,661,843.81 396,683,601.37-119.83 392,222,618.31 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,256,598,070.36 2,065,012,113.64 9.28 1,621,609,645.39 总资产 3,135,706,647.21 2,764,000,136.00 13.45 2,316,855,348.60 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.46 0.63-26.98 0.52 稀释每股收益（元股）0.46 0.63-26.98 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.45 0.49-8.16 0.50 加权平均净资产收益率（%）13.27 21.34 减少 8.07 个百分点 21.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.22 16.53 减少 3.31 个百分点 20.93 1.2012 年公司营业收入为 1,349,800,795.57 元，营业总收入为 1,356,268,311.20 元。2.公司于 2012 年 5 月 23 日向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）的利润分配方案，于 2010 年 5 月 10 日实施了向公司全体股东按每 10 股送 2 股派现金 1.50 元(含税)的利润分配方案和每 10 股转增 4 股的资本公积转增股本方案，公司据此对以前年度的基本每股收益和稀释每股收益进行了调整。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-8,256,304.53-19,444,114.74-1,472,078.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定7,469,539.51 405,600.00 20,424,278.00 成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 5 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 181,071.07 10,903,245.31 10,008,017.54 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 40,416.07 193,529,557.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 707,931.92-343,780.91-351,336.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -66,370,000.00-12,100,000.00 少数股东权益影响额 774,190.14-293,764.47-1,608,246.91 所得税影响额 221,282.02-29,283,714.40-3,622,631.95 合计 1,138,126.20 89,103,028.02 11,278,001.92 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）6,479,195.13 6,660,266.20 181,071.07 181,071.07 投资性房地产 484,249,918.00 496,699,330.62 12,449,412.62 40,416.07 合计 490,729,113.13 503,359,596.82 12,630,483.69 221,487.14 成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,349,800,795.57 1,305,959,324.92 3.36 营业成本 716,890,004.58 668,408,914.28 7.25 销售费用 60,454,569.28 61,833,183.60 -2.23 管理费用 166,844,385.90 132,293,444.44 26.12 财务费用-17,030,831.64 -4,955,735.36 243.66 经营活动产生的现金流量净额-78,661,843.81 396,683,601.37 -119.83 投资活动产生的现金流量净额-295,416,108.72 -377,816,420.54 -21.81 筹资活动产生的现金流量净额 32,926,751.31 23,085,801.81 42.63 研发支出 14,552,470.87 17,796,996.08-18.23 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 行业名称 营业收入 本年数 上年数 印刷相关业务 534,859,395.93 588,953,022.38 广告业务 410,874,337.59 364,515,920.35 发行及投递业务 182,679,549.81 152,534,742.40 学校收入 59,893,822.92 56,404,085.39 租赁业务 33,518,564.47 4,978,709.04 网游收入 93,659,391.34 104,132,208.26 其他收入 22,169,006.42 25,505,118.04 合计 1,337,654,068.48 1,297,023,805.86 报告期内公司租赁业务较上期增长 573%，主要原因系公司麦地亚置业的“创意成都”大厦投入运营，截至报告期末，该楼宇出租率整体近 90%。(2)新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内，“博瑞.创意成都”坚持以“做好品牌，做出效益”为出发点，做精做细招商工作，项目招租进度大幅提前，目前签约出租率整体接近 90%，更吸引了包括 Travix、巴斯夫、岛津等世界 500 强企业入驻，充分发挥了其作为产业聚集平台的优势。公司出资 37,000 万元发起设立成都博瑞小额贷款有限公司。博瑞小贷公司注册资本为人民币 50,000 万元，公司出资占总股本的 74%，为第一大股东。公司以自有资金进行投资，可提高资金使用效率，小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于提升公司的盈利能力。(3)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名客户销售金额合计(元）537,401,841.05 占销售总额比重(%)39.81 成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 7 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)印刷相关业务 378,940,136.99 52.86 405,241,153.17 60.63-6.49 广告业务 167,096,914.99 23.31 111,591,181.67 16.70 49.74 发行及投递业务 99,066,289.00 13.82 86,521,847.55 12.94 14.50 学校收入 33,999,861.70 4.74 31,410,170.52 4.70 8.24 租赁业务 2,177,262.10 0.30 1,561,616.48 0.23 39.42 网游收入 18,829,227.48 2.63 14,933,173.19 2.23 26.09 其他收入 10,024,515.14 1.40 14,841,449.55 2.22-32.46 (2)主要主要供应商情况供应商情况 前五名供应商采购金额合计(元）231,549,562.81 占采购总额比重(%)32.30 4、费用费用 管理费用本年数较上年数增加 34,550,941.46 元，增长 26.12%，主要系本期收购及新设子公司合并范围较上期增加以及本期创意成都项目投入营运，相应管理费用增加所致。财务费用本年数较上年数减少 12,075,096.28 元，降低 243.66%，主要系公司本期加强对银行存款的管理，将暂时闲置的银行存款进行定期存储，相应的存款利息收入较上年增加所致。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 14,552,470.87 研发支出合计 14,552,470.87 研发支出总额占净资产比例（%）0.56 研发支出总额占营业收入比例（%）1.08 6、现金流现金流 单位：元 项目 本年数 上年数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-78,661,843.81 396,683,601.37 -119.83 投资活动产生的现金流量净额-295,416,108.72 -377,816,420.54 -21.81 筹资活动产生的现金流量净额 32,926,751.31 23,085,801.81 42.63 7、其它其它(1)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年，宏观经济形势复杂多变，新兴媒体保持活跃和增长的态势，传统媒体受新兴媒体的冲击日趋明显。但随着国家将文化产业上升到战略层面进行推动，文化产业成为国民经济支柱产业的政策也逐渐明确，公司的产业发展面临着难得的转型和发展机遇，迎来了长期政策利成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 8 好的支撑。2012 年，博瑞传播立足规范运作，继续坚持传统媒体运营服务商、新兴媒体内容提供商、文化产业战略投资者的发展战略，按照以传统媒体为经营基础，新媒体、新项目为发展两翼的经营思路，以三年再造一个博瑞传播为奋斗目标，坚定向新媒体战略转型，丰富新媒体业务和项目储备，精耕细作，努力缓解传统媒体运营业务的趋势性压力，启动以资本市场再融资的手段，深度介入网络游戏领域。经过不懈努力，2012 年度公司实现营业总收入 13.6 亿元，比上年同期增长 3.85%，但由于市场拓展难度加大、成本上升，新业务尚未达产创造利润等因素影响，公司实现利润总额 3.79 亿元、归属母公司所有者的净利润 2.86 亿元，分别比上年同期下降 28.74%和 27.44%，扣除非经常损益后，分别比上年同期下降 8.28%和 6.59%。截至 2012 年末，公司总资产为 31.36 亿元，归属于母公司所有者的股东权益为 22.57 亿元。公司游戏业务按照以产品研发为核心竞争力、以强化资源整合为协同手段，打造业务完整游戏产业链的思路，在 2012 年重点进行网游新产品研发和新项目培育，着力构建网游业务立体化布局，组织高端游戏人才加盟，为公司新媒体业务未来持续增长注入动力 A 2012 年研发和培育的系列网游项目基本具备市场化运营的条件。2012 年公司重点培育的页游类穿越题材职场游戏 小宝升职记 已正式上线运营，预计 2013年年初开始大规模推广和联运。公司在寻梦计划中引进的 3D 端游寻龙记目前产品推进顺利，测试工作已基本完成，国内市场运营将于 2013 年 3 月全面铺开，端游类游戏梦幻剑侠轩辕战纪正在加紧开发中，预计 2013 年 2 季度开始商业化运营。同时，公司组建了基于移动互联网游戏项目的“指尖工作室”，开发基于 unity3D 的系列产品暗黑勇士，着眼未来布局手游业务。2012 年，公司投资 5000 万元增资控股常州天堂，成功获取韩国 T3 开发的大型 3D 音乐舞蹈类网络游戏劲舞堂（Audition2）自商业发售日起为期 5 年的中国大陆地区独家运营代理权，使公司网游产品和运营模式更加丰富充实。目前劲舞堂游戏国家文化部和新闻出版总署的审批、本土化工作及封测已完成，2013 年上半年将进入实际运营阶段。B 搭建 1732 游戏运营平台，为现有网游业务资源整合铺路，为拓展全新的运营模式提供技术和人才准备 报告期内，公司以现有的网游产品和用户基础为依托，整合游戏客户资源，搭建了 1732 游戏运营平台（）。目前运营了包括web 侠义世界 梦江湖 圣斗士传说 小宝升职记 棋魂在内的公司自有游戏 13 款，及引进游戏 3 款。平台以全新的运营模式促进与其它游戏开发商、运营平台、营销代理机构的业务合作，为增加游戏产品用户总体粘度，降低复合运营成本，建立统一的支付体系创造条件；为公司下一步将 1732 打造成为全国主流的综合游戏运营平台创造条件。C 存量游戏业务通过狠抓后续研发，强化营销管理，强化海外合作，实现了恢复性增长。报告期内，梦工厂坚持对老游戏产品的优化升级和持续营销，以侠义道 1、2 新侠义道为代表的经典产品全面企稳，ARPU 值进一步提高。同时根据市场变化，加强对老产品等轻客户端应用的开发，在稳定用户的基础上实现新用户低成本导入，延长了产品生命期，全年梦工厂实现净利润 5205 万元，比上年有显著增长。同时，梦工厂旗下自有知识产权的项目实现向包括台湾和东南亚国家的版权输出和运营合作，未来新兴市场的拓展值得期待。D 公司持续加大核心经营人才及管理团队的引进力度，报告期内公司聘请多名业界资深专专业人士加盟公司，引进一批有行业经验的程序、美术、策划、市场营销等专业人才，补充到不同的项目和部门，并从架构搭建、项目拓展、业务经营等多层面重新进行梳理，优化游戏项目人才队伍，确立了清晰的考核机制，激发团队的积极性和创造性，为公司新媒体游戏业务未来快速增长注入活力。着力拓展和储备户外媒体资源，努力调整和升级传统业务模式，延伸产业价值链，延缓传统业务运营的下降趋势，完善业务布局，进一步降低传统业务的占比。A 报告期内，博瑞传播全国性户外媒体资源发展平台的工作继续进行。随着海南国际旅游成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 9 岛建设进程的加快，2012 年 2 月，博瑞传播投资 12644.66 万元收购海南博瑞三乐 60%股权，正式进军海南户外广告市场。2012 年 7 月博瑞三乐再次出击，成功竞标海南东环高铁跨线桥和桥墩广告未来十年经营权，该项目预期收入将超过 2 亿元。目前，博瑞三乐在海南地区共拥有极具广告价值的大型户外广告媒体共 400 余座（处），主要分布于海口、三亚市区及市区周边主要交通节点位置，媒体权益期较长，随着公司加大开发力度，潜在的商业价值将转化为可实现的经济效益，实现户外媒体业务的持续增长。报告期内，由于海南三乐合并时间短和成本分担的周期性原因，公司整体户外媒体业务收入虽然同比增长，但利润同比下滑。随着公司持续强化户外媒体资源的投入及运营管理能力的不断提升，户外媒体经营业务具备了高速成长的基础和条件。B 继续坚持报刊发行渠道价值挖掘，大力拓展电子商务物流业务，收入、利润和市场占有率明显增长。报告期内，公司针对发行业务采取了强化二级城市渠道、品牌、队伍建设，针对银行、保险、通讯、石油等重点行业，创新市场开拓手段，加大渠道终端建设等措施，在发行上确保了成都商报覆盖面和较大的覆盖密度，实现成都商报日均发行量近 60 万份。发行投递公司收入及净利润同比分别比上年增长 19.81%和 130.52%。2012 年公司依托遍及全省的渠道资源继续推进增值业务的发展。在整个电商行业面临洗牌的大环境下，公司采取逆势开拓，加大市场开发力度和业务范围，不断完善和提升立即送的服务能力；完善网络建设，在全省提前实现4 级网络的布局；立即送物流日接单量大幅提升。报告期内立即送电商配送业务实现营业收入 1921.16 万元，较上年增长 91.65%。C 广告代理和印刷业务直面平面媒体趋势性变化，着力进行结构调整。广告投放是媒体和经济趋势变化的晴雨表。2012 年，公司的平面广告业务虽然实现收入24390 万元，同比增长 7.16%，但由于业务拓展难度和投放成本的挤压，利润滞涨。公司以掌握的客户资源为依托，加速优化业务结构，积极提升广告业务在媒体整合方面的能力，推动公司从广告资源提供商向广告内容提供商的转变、向客户型与智力型并重的广告业务转型，以应对平面媒体广告业务所面临的挑战。2012 年博瑞平面媒体印刷业务受版面出版数量和彩报占比的影响，成都商报印刷业务量减少，虽然商业印刷业务有所增长，但印刷相关业务整体收入实现 53486 万元，同比下降 9.18%。D 以传媒业务充沛现金流为基础，向金融领域演进，投资运营小额贷款公司。2012 年博瑞传播投资 3.7 亿元作为主发起人成立了成都博瑞小额贷款有限公司，控股74%。博瑞小额贷款公司注册资本 5 亿元，为四川省首次注册规模最大的小贷公司。项目于 2012年 9 月正式获批，由公司聘请的专业经营团队负责运营。公司充分发挥传媒业务创造的现金流量，整合产业的客户资源，开展金融业务，发展态势良好。公司涉足小额贷准金融领域有利于利用国家政策导向进一步优化公司业务结构，提高公司整体抗风险能力，并努力向村镇银行等更高层次金融业务迈进。F 博瑞创意成都坚持高起点、高品质的营销和精细化管理工作，实现了项目签约出租率整体近 90%，有 12 家世界 500 强企业及众多成长型企业入驻。博瑞创意成都项目为国家工商总局授予的国家级广告产业园区中的广告专业楼宇，产业聚集作用彰显。目前，项目及周边写字楼市场价格稳定。2012 年，公司平面媒体业务转型、升级压力明显，但公司传统业务转型的举措和成效会在未来几年逐渐体现，新兴媒体持续高速增长和传统媒体的产业升级和调整将同步进行，协同发展，公司的产业结构将会进一步稳定。以资本运作为手段，启动非公开发行股票，深度介入网络游戏领域 按照公司的新媒体发展战略，经过长时间的市场调研和谈判，博瑞传播确定了中国网页游戏研发的领先企业-北京漫游谷信息技术有限公司为战略投资对象。2012 年 10 月 23 日，博瑞传播董事会通过向包括博瑞投资在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股票的议案，发行数量不超过 1.2 亿股，募集资金不超过 10.6 亿元，在扣除发行费用后全部用于收购北京漫游谷信息技术有限公司的股权。北京漫游谷信息技术有限公司，作为国内网页游戏开发的先驱，其主成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 10 要产品七雄争霸为公司主要收入来源，曾创造最高同时在线 100 万人的国内最新网页游戏在线纪录，并且储备了后续发展的系列项目。2010 年，该公司实现归属母公司净利润 4308 万元，2011 年度实现 11916 万元。目前，博瑞传播非公开发行股票工作已经完成股东大会审批程序，正按相关规定上报中国证监会核准。本次收购将促进公司从传统媒体经营业务向新媒体运营业务的战略转型，全面提升公司的核心竞争能力及持续盈利能力。严格规范运作，加强内控建设，重视投资者回报，积极推动公司治理与投资者关系管理工作 长期以来，博瑞传播注重对公司的法人治理工作，不断完善制度建设、加强内部控制，以实现规范运营。作为证监会推动内控体系建设正式运行的第一年，公司在强化制度建设和内控执行的基础上，狠抓落实，年初统一编制并印刷了 博瑞传播内部控制手册。结合本公司实际，聘请外部审计机构，会同公司内控评价小组对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司2012 年中期内部控制评价报告，督促公司对纳入评价范围的业务与事项完善内控体系，并保证内控规范得以有效执行，使公司治理更加规范。公司在良性发展的同时，其治理成效也获得社会的高度认同。报告期内公司入选了南开大学中国公司治理研究院主办的极具公信力的最佳公司治理奖；更是以文化传媒行业上市公司唯一的身份入选2012 年央视财经 50 指数并获得十佳治理公司称号，树立了良好的行业口碑和社会形象。公司始终秉持积极回报投资者是上市公司义不容辞的责任。董事会于 2012 年 10 月通过了对公司章程中的分红条款的修订，并制定了未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划，从制度规范上进一步加大了积极回报投资者的力度。公司全年组织了如2012 年投资者交流会、蓝筹新动力-中小投资者走进博瑞传播等大型投资者交流活动，多次邀请并接待行业研究员、机构投资者及中小投资者到公司实地调研，使投资者对公司的投资价值有了一个更为全面、客观的认识及了解，有助于提升公司在资本市场的影响力。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）印刷相关业务 534,859,395.93 378,940,136.99 29.15-9.18-6.49 减少 2.04个百分点 广告业务 410,874,337.59 167,096,914.99 59.33 12.72 49.74 减少 10.06个百分点 发行及投递业务 182,679,549.81 99,066,289.00 45.77 19.76 14.50 增加 2.49个百分点 租赁业务 33,518,564.47 2,177,262.10 93.50 573.24 39.42 网游收入 93,659,391.34 18,829,227.48 79.90-10.06 26.09 减少 5.76个百分点 租赁业务收入较上期增加 573.24%，主要系公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司已完成项目建设，租赁业务正式开展所致。租赁成本较上期增加 39.42%，主要系公司控股子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司已完成项目建设，租赁业务正式开展所致。广告业务成本较上期增加 49.74%，主要系公司控股子公司成都博瑞广告有限公司新收购成都泽宏嘉瑞广告有限公司，及公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司新收购海南博瑞成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 11 三乐传媒有限公司所致。2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）西南地区 1,283,553,914.85 武汉 50,730,509.01 海南 21,983,887.34 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 501,343,420.53 15.99 842,743,621.75 30.49-40.51 应收票据 0.00 0.00 5,000,000.00 0.18-100.00 应收账款 117,289,248.58 3.74 62,630,737.08 2.27 87.27 应收利息 1,806,772.89 0.06 647,763.13 0.02 178.92 发放委托贷款及垫款 450,252,000.00 14.36 0.00 0.00 在建工程 6,740,785.19 0.21 14,269,255.52 0.52-52.76 无形资产 205,200,714.37 6.54 36,987,360.24 1.34 454.79 其他非流动资产 1,412,649.00 0.05 0.00 0.00 短期借款 20,000,000.00 0.64 20,000,000.00 0.72 0.00 应付票据 56,590,000.00 1.80 51,640,000.00 1.87 9.59 应付账款 92,964,447.22 2.96 137,561,663.70 4.98-32.42 应交税费 25,196,921.75 0.80 54,887,049.54 1.99-54.09 其他应付款 153,942,746.06 4.91 90,772,009.00 3.28 69.59 一年内到期的非流动负债 180,000.00 0.01 720,000.00 0.03-75.00 长期应付款 450,000.00 0.01 450,000.00 0.02 0.00 专项应付款 464,028.00 0.01 464,028.00 0.02 0.00 递延所得税负债 48,392,493.33 1.54 48,382,389.31 1.75 0.02 其他非流动负债 131,674.16 0.00 554,042.76 0.02-76.23 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明(1)货币资金年末较年初减少 341,400,201.22 元，降低 40.51%，主要系本期对外投资以及发放贷款等上期增加减少年末货币资金所致。(2)应收票据年末较年初减少 5,000,000.00 元，减少 100%，系本期应收票据到期承兑所致。(3)应收账款年末数较年初数增加 54,658,511.50 元，增长 87.27%,主要系公司本期收购子公司期末纳入合并范围增加应收款项以及本期应收广告款较上期增加所致。(4)应收利息年末数较年初数增加 1,159,009.76 万元，增长 178.92%，主要系公司本期新设控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司已开始营业，发放贷款应收利息增加所致。成都博瑞传播股份有限公司 2012 年年度报告 12(5)在建工程年末数较年初数减少 7,528,470.33 元，降低 52.76%，主要系创意成都等部分装修工程完工转固所致。(6)无形资产年末较年初增加 168,213,354.13 元,增长 454.79%，主要系本期控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司完成对海南博瑞三乐传媒有限公司的股权收购，按公允价值确认户外媒体经营权增加无形资产以及公司控股子公司成都博瑞梦工厂网络信息有限公司本期购入的开发软件增加无形资产所致。(7)应付账款年末数较年初数减少 44,597,216.48 元，降低 32.42%，主要系创意成都项目上年度已完工，本期支付已完工程款所致。(8)应交税费年末数较年初数减少 29,690,127.79 元，降低 54.09%，主要系公司本期缴纳的企业所得税和代扣代缴成都梦工厂网络信息有限公司个人股权转让应缴的个人所得税较上期增加所致。(9)其他应付款年末数较年初数增加 63,170,737.06 元，增加 69.59%，主要系本期收购子公司应付未付的股权转让款增加影响所致。(10)一年内到期的非流动负债年末数较年初数减少 540,000.00 元，降低 75.00%，系公司控股子公司成都树德联合学校本年一年内到期的学位保证金较年初减少所致。(11)其他非流动负债年末数较年初数减少 422,368.60 元，降低 76.23%，主要系公司控股子公司成都树德联合学校本期转销递延收益（无需退还的学杂费）所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 经过多年的市场运作，博瑞传播在区域内积累了丰富的社会资源，核心管理团队具备传媒公司丰富的运营和管理经验以及对行业前沿敏锐的洞悉能力，同时公司已制定明确的发展战略及清晰的经营思路，成熟的运营机制保证了公司业绩的持续平稳增长。支撑其主营业务的各项业务在行业中都有较强的竞争优势。1.博瑞广告是西南地区品牌传播代理跨行业最多、最大的广告公司之一，广告代理收入连续保持两位数增长。公司在整合营销领域已经取得突破性进展，通过并购本土创意策划型公司，完善和丰富博瑞广告的业务服务链条，提升公司市场化经营的核心竞争力。2.博瑞眼界是博瑞传播旗下唯一的户外广告运营平台，公司从经营规模和效益上已经成为四川本地最专业，规模最大的领导型户外广告公司之一，公司通过开发、拍卖、购买等多种形式的发展，在四川本地户外广告