601118_2012_海南橡胶_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司 601118601118 20122012 年年度报告年年度报告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人胡小芹声明：保证公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人胡小芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：增股本预案：经中审亚太会计师事务所有限公司审计，经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012 年公司（母公司报表）共实现的净利润年公司（母公司报表）共实现的净利润346,116,781.24 元，加上年初未分配利润总额元，加上年初未分配利润总额 1,151,140,163.31 元，减去元，减去 2012 年分配的年分配的 2011年年度股利年年度股利 314,493,728.00 元，再提取元，再提取 10%的法定盈余公积的法定盈余公积 34,611,678.12 元后，本年可供元后，本年可供股东分配的利润为股东分配的利润为 1,148,151,538.43 元。元。公司拟以公司拟以 2012 年末总股本年末总股本 3,931,171,600 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现股派发人民币现金股利金股利 0.50 元（含税），总元（含税），总计分配利润金额计分配利润金额 196,558,580.00 元，元，占合并报表中归属于上市公占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为司股东的净利润的比率为 66.24%，现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利，现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利润润 30%的比率。的比率。本次不再送股或转增股份本次不再送股或转增股份，剩余未分配利润，剩余未分配利润 951,592,958.43 元结转下年度元结转下年度分配。分配。本次分配预案尚需提交公司本次分配预案尚需提交公司 2012 年年年度股东大会审议。年度股东大会审议。六、六、年度报告中涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投年度报告中涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？序对外提供担保的情况？否 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 董事会报告董事会报告.11 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第八节第八节 公司治理公司治理.54 第九节第九节 内部控制内部控制.58 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.164 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/海胶集团 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 控股股东/农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司，原名海南省农垦总公司，2010 年 9 月改制更名为海南省农垦集团有限公司 农垦总局 指 海南省农垦总局 农垦财务公司 指 海南农垦集团财务有限公司，系公司的参股子公司，农垦集团的控股子公司 股东大会、董事会、监事会 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司公司章程 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日 林产集团 指 海南农垦林产集团有限责任公司，其前身为海南农垦林产集团股份有限公司，系公司控股子公司 物流公司 指 海南农垦现代物流有限责任公司，其前身为海南农垦现代物流股份有限公司，系公司控股子公司 中橡市场 指 中橡电子交易市场有限公司，系公司控股子公司 金橡公司 指 海南天然橡胶产业集团金橡有限公司，系公司全资子公司 经纬公司 指 海南经纬乳胶丝有限责任公司，系公司全资子公司 安顺达公司 指 海南安顺达橡胶制品有限责任公司，系公司全资子公司 康尔公司 指 海南康尔乳胶制品有限责任公司，系公司全资子公司 上海龙橡 指 上海龙橡国际贸易有限公司，系公司全资子公司 新加坡公司 指 海胶集团（新加坡）发展有限公海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 司，系公司全资子公司 海南知知 指 海南知知乳胶制品有限公司，系公司控股子公司 R1 公司 指 新加坡雅吉国际私人有限公司(R1 International Pte Ltd)，系新加坡公司的参股子公司 橡胶 指 高弹性聚合物，其分子链可以交联，交联后受外力作用发生变形时，具有迅速复原的能力，并具有良好的物理性能和化学稳定性 天然橡胶 指 从含胶植物中提取的、由异戊二烯聚合而成的开链式碳氢化合物，目前主要是来源于巴西三叶橡胶树 合成橡胶 指 以酒精、电石、石油等为原料，用化学方法制成的橡胶 干胶/固体生胶 指 制胶产品种类之一，包括烟片胶、风干胶片、白绉片、褐皱片、标准橡胶以及特种橡胶等 乳胶/浓缩胶乳 指 制胶产品种类之一，从橡胶树上采集到的天然橡胶胶乳通过离心等方式进行浓缩后得到 标准胶 指 标准天然橡胶的简称，按照标准天然橡胶分级方案，以杂质含量、氮含量、挥发分含量、灰分含量等技术指标进行分级的天然橡胶 复合胶 指 天然胶含量在 95%-99.5%，并添加少量硬脂酸、丁苯橡胶、顺丁橡胶、异戊橡胶、氧化锌、炭黑或塑解剂，经混炼复合而成的橡胶 全乳胶 指 2008 年末出现的新产品分类，是以胶园鲜胶乳为全部原料生产的高品质 5 号标准胶。一直是本公司的主导产品，也是上海期货交易所认可的交割品种 民营胶 指 在农垦体系之外，由地方农民或其他经济体种植的橡胶林所产的橡胶 美元胶 指 以美元结算的进口天然橡胶 台风 指 中心风速持续每秒 17.2 米以上的热带气旋；在非正式场合，泛指包括热带低气压、热带风暴、强烈热带风暴等所有在北太平洋西海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 部出现的热带气旋 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 海南橡胶 公司的外文名称 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HAINAN RUBBER GROUP 公司的法定代表人 林进挺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 董敬军 联系地址 海口市滨海大道 103 号财富广场 电话 0898-31669317 传真 0898-31661486 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 海口市海垦路 13 号绿海大厦 公司注册地址的邮政编码 570226 公司办公地址 海口市滨海大道 103 号财富广场 公司办公地址的邮政编码 570105 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 海口市滨海大道 103 号财富广场董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 海南橡胶 601118 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2010 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 上市以来一直致力于主业发展，主营业务未发生变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。七、七、其他其他有关资料有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审亚太会计师事务所有限公司 办公地址 北京市复兴路 47 号天行建大厦 22、23 层 签字会计师姓名 李敏 张春辉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 甘亮、张宁 持续督导的期间 2011 年 1 月 7 日至 2013 年 12月 31 日 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 11,674,134,793.86 10,528,278,526.89 10.88 6,325,548,158.34 归属于上市公司股东的净利润 296,753,796.31 761,031,979.01-61.01 572,841,410.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 237,442,180.52 845,165,319.05-71.91 597,100,374.95 经营活动产生的现金流量净额-463,220,720.77 882,252,587.37-152.50-151,369,283.99 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 9,072,973,338.07 9,092,525,375.03-0.21 8,265,808,277.23 总资产 11,123,515,763.42 11,132,652,827.22-0.08 12,531,975,343.39 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.075 0.194-61.34 0.18 稀释每股收益（元股）0.075 0.194-61.34 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.060 0.215-72.09 0.19 加权平均净资产收益率（%）3.17 8.8 减少 5.63 个百分点 15.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.53 9.77 减少 7.24 个百分点 16.28 1、2012 年年度公司利润出现较大幅度下降，主要原因为天然橡胶产品销售价格相比上年同期大幅下跌。2、2012 年经营活动产生的现金流量净额变动主要是本期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少，同时由于市场原因，应收账款增加。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-8,851,804.73 -30,684,857.43-24,854,755.71 计入当期损益的政府74,762,209.71 57,961,876.26 40,564,237.26 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 债务重组损益 128,619.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-55,548,130.90 无效套期保值业务盈亏-124,546,869.84-93,783,942.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,865,113.47 青苗赔偿收入；违约金、罚款、赞助支出等 16,727,838.50 51,354,601.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,122,465.75 人民币结构理财收益 少数股东权益影响额-346,197.83 -220,210.11 284,447.33 所得税影响额 6,307,960.32 -3,499,737.32 2,176,447.74 合计 59,311,615.79 -84,133,340.04-24,258,964.81 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 套期保值业务 153,360,275.00 350,968,250.00 197,607,975.00-17,749,680.90 合计 153,360,275.00 350,968,250.00 197,607,975.00-17,749,680.90 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，受欧美经济发达国家债务危机持续发酵的影响，全球经济鲜见明朗的复苏迹象，发达国家的经济发展及社会消费显著放缓。国内面临着经济结构调整和治理通胀的压力，大宗商品价格震荡下行，天然橡胶市场价格走势呈现单边下滑走势。公司生产经历了年初北部气温偏低，5、6 月份雨水偏多和下半年南部受台风，企业受到一定影响。面对不利的外部环境，公司经营班子坚决落实年度生产经营计划，根据公司发展需要及时优化内部管控，强化胶园管理和橡胶收购两项基础工作，进一步提高市场驾驭能力，继续实施大营销战略，加快海内外业务拓展步伐，各项工作都取得一定的成绩。2012 年度公司实现橡胶产品销售 52.69 万吨，完成计划的 105%，比上年度增长 59%，实现了招股说明书至 2012 年公司天然橡胶的业务规模提升至 50 万吨以上的业务发展目标；实现营业收入 116.74 亿元，比上年度增长 11%；实现归属于上市公司股东净利润 2.97 亿元，比上年度减少 61%。(1)橡胶生产方面 橡胶生产克服了橡胶市场价格低位运行和自然灾害的不利影响，在胶园可持续发展方面下功夫，不断完善开割胶园职工家庭长期承包制度，落实各项生产管理办法和措施，重视加强割胶技术管理。组织开展干胶生产劳动竞赛，研究并出台多项激励机制，充分调动基层人员工作积极性，实现干胶产量 15 万吨，完成年初制定的年度干胶生产计划。(2)橡胶原料收购方面 根据市场形势变化，公司及时调整收购战略，通过加大收购布点，增加林间地头第一手收购量，减少中间环节，全面建立起面向胶农的服务体系，增强了原料控制力。实现岛内原料收购 9.53 万吨，比去年增长 14%。(3)橡胶加工方面 不断提升加工分公司管理水平，扩大品牌效应。规范橡胶系列产品的企业标准，加强了生产运作管理，产品质量和一致性显著提升，各类产品合格率均在 99.9%以上。所有加工分公司均通过质量 ISO9000、环境 ISO14000 体系认证，并顺利通过年度监督审核，质量、环境管理体系建设工作效果显著。推行中水回用、错峰用电、乳清循环，提高沼气利用率等措施，通过循环经济等手段，实现增效、增收。公司还加大在科技创新方面的投入，提高产品附加值和产品市场竞争力。(4)橡胶产品销售和贸易 公司继续实施大营销战略，通过各部门跨区域协同运作机制，加强营销风险管控；做好品牌推广工作，维护和提高产品形象，实现了销量增加、品牌效应提升。在全年行业普遍不景气的大环境下，超额完成年初制定的橡胶贸易计划，全年实现销售 52.69 万吨，比上年度增长 59%，客户结构不断优化，世界知名品牌普利司通、固特异、米其林等纷纷加强与公司的合作，这标志着公司终端客户群体得到了极大加强，市场占有率较上一年有较大提高。(5)岛外业务发展 2012 年，岛外业务拓展取得了显著的成绩。公司在云南通过控股、承包、租赁等形式，灵活机动开展橡胶收购、加工和贸易业务。全年累计收购、加工和销售橡胶约 10 万吨，控制了云南橡胶资源近三分之一的市场份额。海胶新加坡公司完成美元胶销售 16.77 万吨，比上年同期增长 478%。公司参股的新加坡 R1 公司 2012 年也取得了较好的经营业绩。对 R1 公司的收购实现了海南橡胶资源和贸易资源的强强联合，为公司国际化战略奠定了坚实的基石。此外，公司对东南亚、非洲地区也进行了持续的市场调研，研究、论证了潜在的种植、加工合作项目，实现了走出去战略实施的良好开局。(6)投资项目管理 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 2012 年公司进一步规范投资项目管理，累计完成投资 7.028 亿元，其中橡胶生物性资产投资完成 3.28 亿；固定资产投资完成 3.19 亿；无形资产投资完成 168 万；股权投资完成 862.08万美元（约合人民币 5412.76 万元）。(7)内部管理方面 公司按照一体化管理，专业化分工，整体协调发展的管控模式，调整组织架构，优化业务流程，提高运营效率。公司根据监管机构要求全面启动内部控制规范体系实施各项工作，初步建立起符合规范要求的内控规范体系。推进信息化建设工作，完成供应链系统的升级，使供应链系统延伸到贸易领域，覆盖总部、各加工分公司、各业务子公司，为市场销售决策提供信息技术保障。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,674,134,793.86 10,528,278,526.89 10.88 营业成本 10,744,111,805.72 8,958,302,531.62 19.93 销售费用 142,060,847.51 115,015,298.62 23.51 管理费用 478,467,434.76 511,584,938.06 -6.47 财务费用 11,707,617.25 12,700,226.33 -7.82 经营活动产生的现金流量净额-463,220,720.77 882,252,587.37 -152.50 投资活动产生的现金流量净额-584,734,673.24 -850,910,164.65 -31.28 筹资活动产生的现金流量净额-467,799,072.79 -2,050,604,151.70 -77.19 研发支出 6,516,000.00 14,570,000.00 -55 资产减值损失 28,959,881.95 85,750,308.46 -66.23 公允价值变动收益 -24,468,375.00 61,116,366.72 -140.04 投资收益 -29,001,196.03 -175,919,221.78 83.51 营业外收入 121,904,917.27 85,368,465.93 42.80 营业外支出 16,129,398.82 41,234,988.70 -60.88 2、收入收入(1)驱驱动业务收入变化的因素分析动业务收入变化的因素分析 2012 年营业收入较上年度增长 114585.63 万元，增长 10.88%，主要由于本年度贸易公司销量增长，但橡胶产品价格下降。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012 年橡胶产品共生产 15 万吨，较上年增长 15%；销售 14 万吨，与上年一致；年末库存量 5 万吨，较上年增长 25%；同时公司的全资子公司，上海龙橡国际贸易有限公司和海胶集团（新加坡）发展有限公司当年业务规模扩大，贸易量增大，2012 年度贸易量 38 万吨，较上年增长 100%。(3)主要销售客户的主要销售客户的情况情况 主要销售客户 营业收入（万元）占公司全部营业收入的比例 前五名主要销售客户合计 167470.54 14.34%3、成本成本 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 (1)成本分析表成本分析表 单位:万元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)橡胶产品 职工薪酬 176,002.0 16.71 197,507.2 22.61-10.89 直接材料 37,685.7 3.58 34,733.1 3.98 8.50 制造费用 92,333.8 8.77 97,382.3 11.15-5.18 贸易采购成本 747,302.2 70.95 544,021.5 62.27 37.37 林木产品 职工薪酬 1,714.7 15.60 1,536.5 12.00 11.60 直接材料 4,366.2 39.73 5,025.0 39.26-13.11 制造费用 4,907.6 44.66 6,238.5 48.74-21.33 职工薪酬：胶工薪酬与市场价格联动，当年胶价下跌，薪酬减少 贸易采购成本：本期贸易量增大，导致贸易成本加大 (2)主要供应商情况主要供应商情况 供应商 采购金额（万元）占总采购金额的比例 前五名供应商采购合计 132782.7 16.44%4、费用费用 项目 本期金额 上期金额 本期金额较上年同期变动比例 销售费用 142,060,847.51 115,015,298.62 23.51%管理费用 478,467,434.76 511,584,938.06-6.47%财务费用 11,707,617.25 12,700,226.33-7.82%所得税费用 9,830,368.98 5,533,275.51 77.66%注：所得税费用变化较大主要是下属子公司金橡、林产利润较上年同期增加，所得税费用相应增加。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 358.77 本期资本化研发支出 292.83 研发支出合计 651.6 研发支出总额占净资产比例（%）0.07 研发支出总额占营业收入比例（%）0.06 （2）情况说明情况说明 2011 年公司在加工产业技术升级方面加大了投资，当年研发支出 1457 万元，因此该年度投资比本年度同比投资增加了 30%以上。本年度研发支出总额 651.6 万元（不含技术改造），占海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 净资产的 0.07%、占营业收入的 0.06%。6、现金流现金流 1、经营活动产生的现金流量中现金流入 1208216.19 万元，现金流出 1254538.26 万元，净额较上年变动较大主要是本期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少。2、投资活动产生的现金流量中现金流入 70556.83 万元，现金流出 129030.29 万元，净额较上年变动较大主要是下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司购置乳胶丝生产线所支付的货款较上年同期减少。另当期套保提前平仓产生的损失较上年同期减少。3、筹资活动产生的现金流量中现金流入 204344.47 万元，现金流出 251124.37 万元，净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期减少，相应偿还债务支付的现金较上期减少。7、其它其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 1、资产减值损失：主要原因为上期期末计提的存货跌价准备本期销售转回形成。2、公允价值变动收益：系由于公司期末持仓期货合约产生的浮动亏损形成。3、投资收益：主要系本期套期保值业务已平仓期货合约产生的平仓亏损与上期相比大幅下降。4、营业外收入：主要系本期取得政府补助和土地青苗赔偿款增加。5、营业外支出：主要系上期受纳沙台风影响，处置报废橡胶林形成的清理净损失金额较大，本期未发生该类损失。(2)发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 2012 年度公司实现橡胶产品销售 52.69 万吨，完成计划的 105%，比上年度增长 59%，实现了招股说明书至 2012 年公司天然橡胶的业务规模提升至 50 万吨以上的业务发展目标。(二二)行业、产品或地区经营情况行业、产品或地区经营情况分析分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）农业 11,476,392,894.98 10,643,122,254.03 7.26 10.21 20.07 增加 7.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）橡胶产品 11,280,562,165.04 10,533,236,569.40 6.62 10.54 20.57 减少 7.76个百分点 橡胶木材 195,830,729.94 109,885,684.63 43.89-6.07-14.15 增加 5.28个百分点 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内 8,274,585,632.92-14.77 境外 3,201,807,262.06 354.23 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 1,387,568,509.31 12.47 2,900,771,219.88 26.06-52.17 应收账款 1,051,588,498.34 9.45 198,809,716.55 1.79 428.94 预付款项 179,717,223.65 1.62 99,320,745.42 0.89 80.95 其他应收款 361,233,955.13 3.25 417,835,923.75 3.75-13.55 存货 2,114,053,555.23 19.01 1,778,933,245.17 15.98 18.84 长期股权投资 171,657,405.83 1.54 119,213,593.91 1.07 43.99 投资性房地产 22,748,202.57 0.20 24,319,956.74 0.22-6.46 固定资产 1,128,961,385.48 10.15 1,070,834,565.92 9.62 5.43 在建工程 141,007,446.57 1.27 92,624,823.70 0.83 52.24 生产性生物资产 4,092,580,001.10 36.79 3,893,350,561.59 34.97 5.12 无形资产 392,193,147.96 3.53 393,537,223.20 3.53-0.34 应付账款 322,731,126.99 2.90 231,322,167.39 2.08 39.52 预收款项 108,499,435.79 0.98 65,114,827.86 0.58 66.63 应交税费-222,618,503.56-2.00-167,615,885.16-1.51 32.81 货币资金：注 1 应收账款：注 2 预付款项：注 3 长期股权投资：注 4 在建工程：注 5 应付账款：注 6 预收款项：注 7 应交税费：注 8 2、其他情况说明其他情况说明 注 1：货币资金：主要系由于本期归还银行借款、发放股利及购建资产形成。注 2：应收账款：主要原因为 2012 年 12 月，子公司上海龙橡国际贸易有限公司对国家相关部门销售橡胶产品 664,200,000.00 元，期末未回款（截止报表报出日，已收到回款 5.97 亿元）；子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期销售额大幅增加使得应收账款随之增加。注 3：预付账款：主要原因为公司本期预付工程款、设备款增加；子公司云南海胶橡胶产海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 业有限公司本期预付橡胶产品采购款、工程款及设备款等增加。注 4：长期股权投资：主要原因为子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期收购雅吉国际私人有限公司 15%股权，支付 8,620,836 美元。注 5：在建工程：主要原因为子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司为扩张产能本期引进乳胶丝生产线形成。注 6：应付账款：主要原因为子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司本期购置乳胶丝生产线使得应付设备款增加；子公司海南农垦现代物流有限责任公司所属子公司海南海垦农资有限责任公司应付肥料款增加。注 7：预收账款：主要原因为公司下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司及海胶集团（新加坡）发展有限公司预收的橡胶产品销售款增加。注 8：应交税费：主要原因为公司下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司期末库存商品结存较多，导致增值税-进项税增加。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。天然橡胶是基础工业原料和重要战略物资，我国是世界上最大的天然橡胶消费国，现阶段的自给率不足 25%，绝大多数需要进口。天然橡胶作为资源约束型产业，我国适宜种植天然橡胶的地区面积非常有限。目前公司拥有胶林、防护林 353 万亩。胶林面积大、且较为完整，在国内乃至国际同行业中均非常突出。目前公司以天然橡胶种植、加工、销售、贸易为主业，橡胶林木加工、物流仓储、电子商务等关联产业协调发展，是覆盖橡胶全产业链的集团化公司。与境内外橡胶种植者、加工企业或贸易企业相比，公司在胶林资源，规模化种植、生产管理、加工、技术积累等方面建立了系统化的竞争优势。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内对外股权投资额为 6223.57 万元，上年同期投资额为 67780.00 万元，投资额增减变动数为-61556.43 万元，投资额增减变动幅度为-90.82%。具体情况如下：（1）新加坡雅吉国际私人有限公司（R1 International Pte Ltd.），该公司主营业务为橡胶贸易。报告期内海胶集团（新加坡）发展有限公司投资 862.08 万美元（约合人民币 5412.76 万元），持有该公司 15%的股份。（2）海南宝亨林产有限责任公司。该公司主营业务为：橡胶木锯材、橡胶木指接板、橡胶木簿木切片等产品的生产。报告期内海南农垦林产集团有限责任公司出资 510.00 万元，持有该公司 51%的股份。（3）洋浦海垦物流有限公司，该公司主营业务为：道路普通货物运输，物流加工服务，国内、国际货物代理服务，仓储、配送服务（危险品除外），物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，建材、家用电器销售等。报告期内海南农垦现代物流有限责任公司出资 300.00万元，持有该公司 100%的股份。（4）海南橡胶国际发展控股有限公司，2012 年 12 月在香港注册。该公司主营业务为天然橡胶及相关产业投资。报告期内公司认缴出资 10000 港元（约合人民币 8114 元），持有该公司100%的股份。(1)持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名最初投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 称 海南农垦集团财务有限公司 100,000,000 20 106,347,212.23 6,266,699.14 长 期股 权投资 合计 100,000,000 /106,347,212.23 6,266,699.14 /海南农垦集团财务有限公司是 2011 年 9 月由农垦集团及本公司共同出资成立的，并经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。该公司注册资本 5 亿元人民币，其中农垦集团出资 4 亿元人民币，占注册资本的 80%；公司出资 1 亿元人民币，占注册资本的 20%。本公司对该公司采用权益法核算，按照持股比例本年确认投资收益 626.67 万元。2、非金融类公司委非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 深圳发展银行 卓 越 计划 单 期型 人 民币 公 司理 财 产品（产品编号：S1201319）500,000,000.00 2012年4月28日 2012年6月12日 协议约定 2,650,684.93 500,000,000.00 2,650,684.93 是 0 否 否 否 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012 年年度报告 18 深圳发展银行 卓 越 计划 单 期型 人 民币 公 司理 财 产品（产品编号：S1201346）200,000,000.00 2012年5月8日 2012年5月29日 协议约定 471,780.82 200,000,000.00 471,780.82 是 0 否 否 否 合计/700,000,000.00/3,122,465.75 700,000,000.00 3,122,465.75/0/上述委托理财是公司利用季节性富裕资金购买的结构性理财产品。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计