300490_2015_华自科技_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 华自科技股份有限公司华自科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-036 2016 年年 04 月月 华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人公司负责人黄文宝、主管会计工作负责人陈红飞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)邓红霞声明：保证年度报邓红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、政策方面的风险一、政策方面的风险 公司于公司于 2010 年年 12 月月 29 日被湖南省科学技术厅等主管部门认定为高新技术日被湖南省科学技术厅等主管部门认定为高新技术企业，企业所得税适用企业，企业所得税适用 15%的优惠税率。的优惠税率。2014 年年 3 月湖南省科学技术厅等主管月湖南省科学技术厅等主管部门联合下发湘科高办字部门联合下发湘科高办字201434 号通知，公司通过号通知，公司通过 2013 年度高新技术企业复年度高新技术企业复审，复审后的证书编号为审，复审后的证书编号为 GF201343000023，发证日期为，发证日期为 2013 年年 11 月月 1 日，高日，高新技术企业资格有效期三年。报告期内，公司继续享受高新技术企业所得税优新技术企业资格有效期三年。报告期内，公司继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税的税率缴纳企业所得税。按规定，公司需要根据。按规定，公司需要根据 2016 年年 1 月月 1日新实施的高新技术企业认定管理办法，重新认定高新技术企业。公司存在日新实施的高新技术企业认定管理办法，重新认定高新技术企业。公司存在因该等政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导因该等政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。根据致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）号）（从（从 2011 年年 1 月月 1 日开始实施）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发日开始实施）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 3%的部分实行即征即退政策。公司报告期内符合条的部分实行即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外，件并享受该优惠政策。此外，公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，退税率为公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策，退税率为 17%。公司存在因税收。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠，从而导致公司的经营成果产受上述税收优惠，从而导致公司的经营成果产生一定的不利影响的风险。生一定的不利影响的风险。公司水利水电自动化系统是公司主营业务收入的主要来源之一。目前该项公司水利水电自动化系统是公司主营业务收入的主要来源之一。目前该项业务受益于中共中央业务受益于中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定、关于继续实施国务院关于加快水利改革发展的决定、关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知（财建农村水电增效扩容改造的通知（财建201627 号）等国家鼓励性政策。这些号）等国家鼓励性政策。这些鼓励政策通过投入政府补贴资金的方式支持中小水电的建设和更新改造以及水鼓励政策通过投入政府补贴资金的方式支持中小水电的建设和更新改造以及水利工程的建设投资和改造，给公司增加了客户需求利工程的建设投资和改造，给公司增加了客户需求。若这些鼓励政策实施力度。若这些鼓励政策实施力度减弱延缓、或终止，将可能影响公司业绩。减弱延缓、或终止，将可能影响公司业绩。二、新业务拓展的风险二、新业务拓展的风险 2015 年，公司开始尝试以年，公司开始尝试以 EPC 方式承接国外水电站项目。由于新的业务模方式承接国外水电站项目。由于新的业务模式需要整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源，需要多个专业的技式需要整合水电站规划、设计、施工、主机等多方面资源，需要多个专业的技术及人才支撑，公司如不能良好整合，可能对公司海外市场拓展产生不利影响。术及人才支撑，公司如不能良好整合，可能对公司海外市场拓展产生不利影响。近年来，公司致力于海外水处理及其它工业自动化系统销售和电力及机电安装、近年来，公司致力于海外水处理及其它工业自动化系统销售和电力及机电安装、技术服务收入（技术培训收入、远程监控及运营维护服务收入）等其他主营业技术服务收入（技术培训收入、远程监控及运营维护服务收入）等其他主营业务的拓展。由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、技术要求等方面务的拓展。由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、技术要求等方面与公司传统与公司传统业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，将可能对公司的经营和市场声需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，将可能对公司的经营和市场声誉产生不利影响。誉产生不利影响。三、市场方面的风险三、市场方面的风险 华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 由于行业特点，公司每年的客户构成变化较大，重复客户较少而新增客户由于行业特点，公司每年的客户构成变化较大，重复客户较少而新增客户较多。公司需要不断地开发新客户、新市场才能扩大业务规模、保证业绩的持较多。公司需要不断地开发新客户、新市场才能扩大业务规模、保证业绩的持续增长。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内续增长。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内地区以及海外市场，将成为影响公司收入规模和盈利能力的重要因素。地区以及海外市场，将成为影响公司收入规模和盈利能力的重要因素。四、技术方面的风险四、技术方面的风险 公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，多项产品和技术处于研发阶段，多项核心技术为行业创新，达到国内领先水平，构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情构成公司主营产品的核心竞争力。如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续的技术创新能力。况，将会影响本公司的持续的技术创新能力。五、人才及管理方面的风险五、人才及管理方面的风险 随着上市，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，我们需要随着上市，公司面对的市场越来越大，公司平台也将越来越大，我们需要更多研发人才、市场拓展人才、总包项目的现场管理人才等中高端人才支撑，更多研发人才、市场拓展人才、总包项目的现场管理人才等中高端人才支撑，如果不能培养或招揽更多人才，会影响公司的发展。如果不能培养或招揽更多人才，会影响公司的发展。上市以后公司经营规模和上市以后公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务规模与人才储备及管理能力脱节等带来的风险。将可能面临业务规模与人才储备及管理能力脱节等带来的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 财务报告财务报告.70 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.158 华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华自科技 指 华自科技股份有限公司 华能自控 指 长沙华能自控集团有限公司 诚信创投 指 广州诚信创业投资有限公司 华鸿景甫 指 湖南华鸿景甫创业投资企业（有限合伙）乐洋创投 指 上海乐洋创业投资中心（有限合伙）华自投资 指 长沙华自投资管理有限公司 兰州华自 指 兰州华自科技有限公司 前海华自 指 深圳前海华自投资管理有限公司 金发科技 指 金发科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“天职国际会计师事务所有限公司”）本次发行 指 华自科技股份有限公司本次向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股）的行为 近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年 报告期 指 2015 年 股东大会 指 华自科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华自科技股份有限公司董事会 监事会 指 华自科技股份有限公司监事会 公司章程 指 华自科技股份有限公司章程 元 指 人民币元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 小水电、农村水电 指 总装机容量在 5 万千瓦以下的水电站 大型泵站 指 总装机流量50 立方米每秒或总装机功率1 万千瓦的泵站 中型泵站 指 10 立方米每秒总装机流量50 立方米每秒；或 0.1 万千瓦总装机功率1 万千瓦的泵站 华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 EPC 指 指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包 ISO14064 指 对温室气体排放量进行标准化计算、评估、管理、验证的国际环境管理体系标准，包括组织层次上对温室气体排放和清除的量化和报告指南性规范、项目层次上温室气体排放减量和移除增量的量化、监测和报告指南性规范、有关温室气体声明审定和核查指南性规范 联合国工发组织国际小水电中心 指 由联合国工业发展组织、联合国开发计划署等国际组织和中国政府于1994 年共同倡导成立的国际组织，旨在通过发展中国家、发达国家和国际组织间开展三方技术经济合作，促进全球小水电的发展 联合国全球契约组织 指 推动企业遵守人权、劳工标准、环境及反贪污等方面的十项全球契约原则，动员企业履行社会责任、实现可持续发展的联合国机构 华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华自科技 股票代码 300490 公司的中文名称 华自科技股份有限公司 公司的中文简称 华自科技 公司的外文名称（如有）HNAC Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）HNAC 公司的法定代表人 黄文宝 注册地址 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋辉 袁宏 联系地址 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号 长沙高新开发区麓谷麓松路 609 号 电话 0731-88238888 0731-88238888 传真 0731-88907777 0731-88907777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 华自科技股份有限公司 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市韶山北路维一星城 27 楼 签字会计师姓名 刘智清、李晓阳、黄滔 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路 1508 号静安国际广场 郭护湘、刘立冬 2015.12.31-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会五、主要会计数据和财务指标计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）419,324,527.58 358,460,782.22 358,460,782.22 16.98%342,223,633.49 342,223,633.49 归属于上市公司股东的净利润（元）45,217,035.74 44,085,049.70 44,085,049.70 2.57%41,538,182.08 41,538,182.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,746,539.31 39,553,853.81 39,553,853.81 0.49%39,402,710.90 39,402,710.90 经营活动产生的现金流量净额（元）34,955,142.88 86,850,498.87 86,850,498.87-59.75%44,543,383.63 44,543,383.63 基本每股收益（元/股）0.60 0.59 0.59 1.69%0.55 0.55 稀释每股收益（元/股）0.60 0.59 0.59 1.69%0.55 0.55 加权平均净资产收益率 13.55%14.78%14.78%-1.23%15.86%15.86%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）988,380,464.56 693,230,502.01 693,230,502.01 42.58%507,593,713.54 507,593,713.54 归属于上市公司股东的净资产（元）552,039,524.66 317,869,885.15 317,869,885.15 73.67%281,284,835.45 281,284,835.45 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 无 华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 84,396,997.00 106,388,644.55 98,723,055.63 129,815,830.40 归属于上市公司股东的净利润 8,970,628.81 14,054,403.89 8,289,556.75 13,902,446.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,696,889.21 13,292,260.82 8,212,673.88 11,544,715.40 经营活动产生的现金流量净额-23,878,001.91 16,651,317.88 13,241,912.28 28,939,914.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,673.37 -1,641.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,909,900.04 4,656,500.02 2,090,200.01 委托他人投资或管理资产的损益 2,321,451.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 137,611.42 华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,600.45-29,979.86 54,901.38 减：所得税影响额 946,393.49 95,324.27 7,989.03 合计 5,470,496.43 4,531,195.89 2,135,471.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务情况 1、主要产品及销售情况 报告期内，公司主要从事水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等的研发、制造、销售及设备安装和技术服务。主要产品包括水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统等三个类别，具体产品包括：水电站自动化系统、泵站自动化系统、水利信息化系统、变电站保护测控系统、智能配电自动化系统、水处理自动化系统、工业过程控制系统以及机电设备的安装和技术服务。报告期内，公司主营业务未发生变化，但对主要产品的稳定性进行了进一步的研发完善，提高了技术水平。报告期内，公司水利水电自动化系统实现销售收入297,484,328.26元，相比上年同期增长22.84%，占营业收入的比重为70.94%。公司变配电保护及自动化系统实现销售收入83,252,913.48元，相比上年同期增长3.67%，占营业收入的比重为19.85%。以上两种产品实现销售收入合计占2015年公司营业收入的比重为90.79%。2、经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，但公司也一直在探索主业做强、做大的途径，2015年底，公司开始尝试性以EPC模式承接国外水电站项目，并且成功签订了公司首个EPC水电站项目赞比亚卡山吉库电站总包项目。公司目前的经营模式是行业和产品特点所决定，主要根据不同客户的不同需求设计、生产，因此采购、生产都是订单式，销售采用直销模式，这一产供销模式也是行业内通行的经营模式。公司为了加大对重点市场的开拓力度，同时考虑到客户对售后服务及时性的需求，公司目前已形成了网络式的营销模式。公司募集资金投资项目之一营销网络及远程运营服务中心建设项目建成后，公司将建立起更发达更完善的营销网络，更加及时广泛地为客户提供售后服务，同时还能承接水电站和泵站的远程运营服务，目前公司正在加紧布局。（1）采购模式 公司目前主要采用订单式采购模式，根据销售订单及交付周期来安排生产和采购。公司供应部负责生产所需原材料的采购工作。公司建立了ERP系统，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商绩效评估、订单维护等各个环节进行全面管理。（2）生产模式 公司主要采取订单式的生产模式。产品根据合同订单组织生产，生产过程包括半成品加工、装置生产、工程设计、工程组屏生产、软件开发与下装、系统调试等主要过程。（3）营销管理模式 公司采取直销方式进行销售。按销售大区+驻外（省区）办事处的模式由营销中心管理各市场区域，形成了侧重销售功能为主的营销网络。根据主要市场区域的情况，公司设立四个销售大区、四个省区并在各主要地区派驻长期驻外营销人员，负责市场开拓、维护并提供区域内一定的技术支持服务。目前，公司在兰州设立了全资的销售子公司，在北京、广州、成都、长春、昆明、乌鲁木齐等地派有长驻销售人员。公司设立了智能配电事业部、机电工程事业部、工控事业部、新能源事业部等事业部，统筹智能配电产品、机电安装服务、工业自动化控制和水处理自动化系统、太阳能发电系统中相关配套产品的销售工作。公司设立了海外事业部，负责海外市场拓展和产品出口外销。公司产品出口外销的方式包括直接出口和间接出口。华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（4）盈利模式 公司主要通过销售自主开发生产的自动化系统产品而获利，报告期内销售商品实现的盈利占净利润的90%以上。另外公司也提供电力及机电安装、技术培训、远程监控及运营维护等服务，取得服务收入。3、业绩驱动因素（1）政策与行业因素：2016年，财政部、水利部关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知（财建201627号）指出“为进一步促进节能减排和可再生能源产业发展，根据可再生能源发展专项资金管理暂行办法（财建201587号），财政部、水利部决定通过中央财政支持，以河流为单元继续实施农村水电增效扩容改造。通过实施河流生态修复和电站增效扩容改造，实现优化电站布局，河流水量生态调度和电力梯级联合调度，保障河道生态流量，修复河流生态，增加可再生能源供应，消除安全隐患，提高防洪灌溉供水能力等目标。2016年启动，2019年年底前全面完成。中央财政按照改造后电站装机容量（含生态改造新增）进行奖励，标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦。中央财政奖励资金由各省（自治区、直辖市）财政、水利部门统筹使用，以河流为单元的中央财政奖励资金不得超过总投资的50%（生态改造费用纳入改造总投资）。”十三五规划明确提出“要加快完善水利等基础设施网络、加强城市防洪防涝等设施建设加快智能电网建设、促进电力装备产业发展壮大推动低碳循环发展。推进能源革命，加快能源技术创新，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能，发展分布式能源”等要求，这些国策的内涵将直接或间接给智能电网系统行业、水电自动化系统行业、水利（包括城市防洪防涝）自动化及信息化系统行业、太阳能发电系统行业带来高速的发展和持续稳定的市场。（2）自身的因素：公司在水利水电自动化系统、变配电保护及自动化系统、水处理及其它工业自动化系统行业有多年的研发、生产经验，在主营业务产品（系统）领域，有完全自主研发的知识产权（截至报告期末，共有119项专利和46项软件著作权），有成熟的销售及售后服务网络，特别是2015年12月31日公司成功登陆深圳证券交易所创业板后，公司必将借助资本市场的力量发展得更好。（二）公司所处的行业情况分析 1、公司所处行业 根据国家统计局颁布的国民经济行业分类标准（GB T4754-2011），公司归属于电气机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业（C382）；根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司归属于制造业中的电气机械和器材制造业（C38）。2、公司所处行业发展阶段与市场地位 公司主营业务所处三大行业：水电(自动化系统)、水利（自动化及信息化系统）、电力（智能配电系统）处于稳定发展或快速发展期。（1）首先，十三五规划明确提出要加快完善水利等基础设施网络、加强城市防洪防涝等设施建设等要求，这些国策的内涵将直接或间接给水利（包括城市防洪防涝）自动化及信息化系统行业带来快速的发展和巨大的市场。（2）同时，十三五规划还明确提出要加快智能电网建设、促进电力装备产业发展壮大，这也是直接给一直快速发展的电力设备行业再次注入动力，可以乐观的预计，随着智能电网的加快建设，配电网及售电侧的加快改革，智能配电系统行业将又会迎来快速发展期。（3）另外，2016年，财政部、水利部关于继续实施农村水电增效扩容改造的通知（财建201627号）指出“为进一步促进节能减排和可再生能源产业发展，根据可再生能源发展专项资金管理暂行办法（财建201587号），财政部、水利部决定通过中央财政支持，以河流为单元继续实施农村水电增效扩容改造。通过实施河流生态修复和电站增效扩容改造，实现优化电站布局，河流水量生态调度和电力梯级联合调度，保障河道生态流量，修复河流生态，增加可再生能源供应，消除安全隐患，提高防洪灌溉供水能力等目标。2016年启动，2019年年底前全面完成。中央财政按照改造后电站装机容量（含生态改造新增）进行奖励，标准为东部700元/千瓦、中部1000元/千瓦、西部1300元/千瓦。中央财政奖励资华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 金由各省（自治区、直辖市）财政、水利部门统筹使用，以河流为单元的中央财政奖励资金不得超过总投资的50%（生态改造费用纳入改造总投资）。”此政策直接给水电设备（包括自动化系统）行业带来了持续稳定的发展机遇。（4）随着“一带一路”国策及“亚投行”的设立，对我国水电开发及水电设备企业走出去提供了绝佳的途径，而对大部分水电开发还处于初期阶段的发展中国家，我国水电（包括开发及设备企业）行业面对的将是广阔而巨大的国际市场。华自科技主营业务的市场地位情况如下：（1）中小型水电站自动化系统在国内市场有明显领先的优势地位 报告期内，未有较新的行业统计分析数据，但根据2013年1月中国电器工业协会水电设备分会公布的“关于中小型水电站计算机监控保护系统应用情况的说明”显示，截至2012年底我国约有1万座左右的中小型水电站采用计算机监控保护装置或系统，其中华自科技投运了3,000余座水电站（含华自集团投运的水电站），占总数的30%左右。另外，从华自科技在2011-2012年首批农村水电站增效扩容项目中市场数据分析得出，首批实施的水电站增效扩容项目共计620个，总装机容量88万千瓦，总投资约8.8亿元（其中中央财政补助资金4.83亿元），其中，采用华自科技产品的项目数为44个，总合同金额8,797万元，涉及总装机容量为374,620千瓦。在全国首批620座增效扩容改造电站中，约有80%的电站是以简易控制的机电设备为主的低压机组（电压400伏以下），并且装机容量在500千瓦以下的微型电站。按其余20%有自动化控制系统改造需求的电站（约124座）计算，华自科技44座电站约占35%左右的份额。截止2015年底，水利部批复增效扩容省（区、市）共28个，改造数量4297座，改造总投资为245.02亿元；华自科技共完成增效扩容改造项目410个，合同金额66902.6万元，如果比照前述有自动化改造系统需求的电站比例，华自市场优势地位显而易见。（2）泵站自动化及信息化领域的占有率情况 公司是全国进入早、使用广、具较大行业影响力的水利（泵站）自动化设备制造企业之一，公司泵站自动化系统及水利信息化系统在全国水利行业有较广泛的应用，用户遍布全国，如南水北调东线江苏江都泵站、南水北调东线山东大屯泵站、甘肃皋兰西岔灌区泵站群、陕西宝鸡峡灌区、河南郑州引黄提灌工程等大型重点项目。公司的核心技术人员执笔编写了行业现行主要技术标准泵站计算机监控与信息系统技术导则（SL583-2012）。公司在水利（泵站）自动化及信息化设备制造方面的行业优势地位得到业内认可。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 在建工程年末较年初增加 966.37 万元,增长 1549.33%，主要系公司在建屋顶光伏电站项目、信息化及系统集成产业基地投入所致。存货 存货年末较年初增加 4,544.95 万元,增长 34.04%，主要系公司在生产中的项目增多,在产品增加和库存商品增长所致。应收票据 应收票据年末较年初减少 175.93 万元,减少 72.02%，主要系公司本年以汇票方式结华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 算货款较少，接受的承兑汇票到期或背书转付所致。货币资金 货币资金年末较年初增加 21,689.77 万元,增长 119.17%，主要系公司当年首次发行股票成功，募集资金到位导致货币资金增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）品牌优势 作为国内电力二次设备制造的知名品牌，华自产品已经累积多年的行业运行经验，尤其在继电保护装置及发电厂自动化系统的研发、制造和销售方面，产品遍布全国，远销东南亚、欧洲、南美等地区，获得业内广泛好评和客户的高度认可。“华自”被国家工商总局商标局认定为驰名商标。公司是湖南省经信委、发改委认定的省级企业技术中心，拥有院士专家工作站，并经湖南省科技厅批准组建省水利水电自动化控制工程技术研究中心。公司控股股东华自集团被认定为“联合国工发组织国际小水电中心水电控制设备制造基地”。经鉴定，公司的小型水电站完全无人值班综合自动化系统填补了国内空白，公司客户赵家垭水电站是水利部首个试点完全无人值班自动化系统的小水电站。（二）研发、技术与人才优势 公司科研技术实力雄厚，建有完善的企业技术研发平台。公司投入大量资金建设先进的实验室，包括常规检测实验室、EMC（电磁兼营）与环境实验室、高温老化实验室、自动化系统实验平台、通讯一致性测试平台等。公司近三年投入的研发费用均占销售收入的6%以上，2015年研发投入26,552,310.86 元。公司还与国防科技大学、湖南大学、长沙理工大学等高校和科研院所建立了产学研合作关系。公司设有院士工作站，首位进站院士为中国工程院院士、测试计量技术及仪器专家、天津大学叶声华教授。截至报告期末，公司取得了119项专利和46项软件著作权。（三）市场优势 经过多年的市场推广，公司在水利水电等行业，通过专注化战略，不断为客户提供高性价比的产品与服务，从而占据了领先的市场地位，截至报告期末，华自品牌系列产品覆盖全国三十一个省、自治区、直辖市，印度、越南、土耳其、阿尔巴尼亚、智利、尼日利亚、巴布亚新几内亚等全球三十多个国家，产品应用的行业领域有水利水电、电力、工业、环保水处理等，其中中小水电站自动化控制设备市场占有率位居全国第一，泵站自动化及信息化系统也在全国具有优势市场地位。公司重视售后服务投入，建立了强大的售后技术咨询和服务团队。公司能及时响应客户的售后服务需求，得到了客户的充分认可和好评。（四）产品的性价比优势 目前，在水利水电自动化系统领域，尤其在中小型水电站综合自动化产品方面，公司产品的性能和质量接近国际先进水平，达到国内领先水平。公司通过元器件品质保证的筛选体系、进出检环节高温及抗干扰测试等手段，保障产品组件具有优异的抗干扰性；公司控制系统产品的人机界面系统互动性能优越，用户操作简单直观易行；公司产品具有高可靠性，重要控制单元采用双机热备份，即使单机出现故障也不影响主设备正常运行；同时，冗余设计及模块化设计使用户今后软硬件升级成本低廉。但与国内外品牌同类产品相比，公司产品价格处于中等水平，产品的性价比优势明显。这使得公司在国内市场占有率不断提高，海外市场也不断拓展。（五）专业的管理团队和管理优势 公司的核心创业管理团队中董事长、总经理、监事会主席、主管研发和市场的副总经理均为知名重点大学本科以上学历华自科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 的行业专家和管理专家。董事长黄文宝先生毕业于浙江大学信息与电子工程系，高级工程师、国际小水电联合会常务理事、中国水力发电工程学会小水电专委会委员，曾参与多项行业标准起草并长年担任国家级科技期刊 中国水能及电气化 编委，被评为湖南省劳动模范、优秀青年企业家、长沙市优秀中青年专家（享受政府特殊津贴），被湖南省人民政府记一等功。董事、总经理汪晓兵先生毕业于天津大学物理系，高级工程师，中国水力发电工程学会水电控制设备专委会水电自动化装置与系统学组主任委员，能源行业小水电机组标准化技术委员会委员兼副秘书长，长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟理事长。公司管理团队的其他成员均具有大专以上学历。公司的核心管理团队及核心技术人员绝大部分自公司创立之初即在本公司工作，管理团队相对稳定，积累了丰富的管理经验，对公司所处行业有较深的理解。公司核心管理团队从创业至今，高度重视制度建设，坚持“按章办事，循理做人”和“制度面前人人平等”的原则；公司在发展的过程中逐步形成了与技术性和创新型企业特点相符的以“坦诚、务实、合作、进取”为核心内涵的企业文化。公司成立以来，逐步建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会和监事会归位尽责，内部审计等制度有效执行，切实提高了公司的科学管理和规范运作水平。公司主要管理流程基本实现信息化，报告期内一直采用先进的ERP管理手段。公司建立了完备的质量管理体系，通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证等一系列的资质认证。（六）公司已建立良好的激励机制，具备较强的机制优势 目前，公司大部分董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份，使得公司的发展和管理层的利益一致，极大地调动了管理层的积极性与创造性，有利于公司实现长期发展战略与目标。公司建立了较完善和科学的薪酬体系和制度，主要管理人员和技术人员的薪酬与业绩考评挂钩。为促进市场拓展，公司建立了市场营销人员激励政策。对于完成业绩目标、销售回款正常的市场人员进行奖励，公司各种