300394_2015_天孚通信_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 苏州天孚光通信股份有限公司苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-013 2016 年年 04 月月 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人邹支农、主管会计工作负责人邹支农及会计机构负责人公司负责人邹支农、主管会计工作负责人邹支农及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)付丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。付丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承的承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告公司在本报告“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 74340000 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.6 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 财务报告财务报告.70 第十一节第十一节 备备查文件目录查文件目录.163 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天孚通信、本公司、公司 指 苏州天孚光通信股份有限公司 高安天孚 指 高安天孚光电技术有限公司 天孚仁和 指 苏州天孚仁和投资管理有限公司 陶瓷套管 指 又称陶瓷套筒，是重要的光通信元件之一，由氧化锆粉体烧制并加工而成，用于光纤之间的活动连接，两端插入带有陶瓷插芯的光纤后，即可形成一条光通路。4G 指 第四代移动通信及其技术，是集 3G 与 WLAN 于一体并能够传输高质量视频图像的技术。LTE（Long Term Evolution，长期演进技术）包括 TDD-LTE 和 FDD-LTE 是常见的 4G 技术标准。光纤适配器 指 又名法兰盘，是光纤活动连接器对中连接部件，用于两根光纤跳线之间的连接。光收发接口组件 指 光收发模块中的接口组件，用于光收发模块中的光发射次模块（Transmitter Optical Subassembly；TOSA）与光接收次模块（Receiver Optical Subassembly；ROSA），是光收发模块的重要组成部分。OSA 指 Optical Subassembly 光次模块 TOSA 指 Transmitter Optical Subassembly 光发射次模块 BARREL 指 带非球镜的塑料套管，应用于多模 850NM 的 TOSA 产品中。中兴 指 中兴通讯股份有限公司 华为 指 华为技术有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简公司简介和主要财务指标介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天孚通信 股票代码 300394 公司的中文名称 苏州天孚光通信股份有限公司 公司的中文简称 天孚通信 公司的外文名称（如有）Suzhou TFC Optical Communication Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TFC 公司的法定代表人 邹支农 注册地址 苏州市高新区银珠路 17 号 注册地址的邮政编码 215129 办公地址 苏州市高新区长江路 695 号 办公地址的邮政编码 215129 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧洋 欧萌 联系地址 苏州市高新区长江路 695 号 苏州市高新区长江路 695 号 电话 0512-66905892 0512-66905892 传真 0512-66256801 0512-66256801 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 签字会计师姓名 刘勇、刘一红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东吴证券股份有限公司 苏州工业园区星阳街 5 号 王振亚、李永伟 2015 年 2 月 17 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）237,030,890.85 200,643,770.10 18.14%150,808,332.82 归属于上市公司股东的净利润（元）103,265,623.65 88,675,340.99 16.45%57,906,493.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）97,142,765.75 84,528,511.26 14.92%57,337,299.40 经营活动产生的现金流量净额（元）103,330,861.15 59,985,442.43 72.26%48,414,464.38 基本每股收益（元/股）1.44 1.50-4.00%0.98 稀释每股收益（元/股）1.44 1.50-4.00%0.98 加权平均净资产收益率 17.40%31.08%-13.68%25.20%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）707,424,429.72 345,113,633.91 104.98%269,654,649.77 归属于上市公司股东的净资产（元）677,142,048.77 325,532,838.82 108.01%253,405,497.83 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 54,092,195.37 59,147,733.76 53,769,380.02 70,021,581.70 归属于上市公司股东的净利润 22,566,486.61 25,021,701.74 22,600,564.59 33,076,870.71 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,992,791.33 23,924,729.60 22,572,028.56 28,653,216.26 经营活动产生的现金流量净额 18,415,849.71 26,389,264.64 22,066,705.76 36,459,041.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）915.81 1,594.21 详见营业外收入、营业外支出有关附注 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,139,838.00 4,511,050.49 505,575.91 详见营业外收入附注中政府补助明细 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,040,273.98 详见投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,334.45 44,961.78 650.10 详见营业外收入、营业外支出有关附注 其他符合非经常性损益定义的损益项目 464,640.00 206,835.20 减：所得税影响额 1,080,504.34 873,822.54 145,461.20 合计 6,122,857.90 4,146,829.73 569,194.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事光网络连接精密元器件的研发、生产及销售。报告期内，公司的主要的产品是陶瓷套筒、光纤适配器及光收发组件系列产品，产品广泛应用于：电信城域网、骨干网、接入网；数据中心、互联网大数据存储、云计算、光纤到户等领域。报告期内，公司共实现营业收入237,030,890.85元，比上年同期增长18.14%，实现归属于母公司股东的净利润103,265,623.65元，比上年同期增长16.45%。主要原因是2015 年，国家全面部署和落实“宽带中国”2015年专项行动，在宽带“提速、降费”、“光进铜退”、数据中心大型化等利好政策的影响下，光通信器件市场取得了快速发展；同时，公司扩大了销售团队，进一步加强对国际客户的开发。2015年，公司以建设研发中心为契机，进一步增强了研发能力，并于2015年下半年陆续推出OSA高速率光器件、带隔离器光收发组件、BARREL三个系列新产品；同时，公司加强了对海内外高端客户的开发力度，扩大了主力产品的市场份额，进一步巩固了国内光纤连接市场的龙头地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 增加 28.13%，主要因为机器设备增加及长江路大楼一层厂房使用转固定资产。无形资产 无重大变化 在建工程 增加 162.3%，主要原因为对江西高安 3 号厂房和长江路研发大楼厂房的投入。货币资金 增加 87.64%，主要因为募集资金及经营性流入增加。预付款项 下降 74.44%，主要因为对部分供应商的采购由预付改变为先收货再支付方式。应收账款 增加 21.08%，主要因为本年销售增加 18.14%，信用政策未变。其他流动资产 利用闲置资金进行保本理财 2.22 亿。其他非流动资产 增加 1290.87%，主要因为工程性预付增加。苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品质与进口替代优势 公司的品质优势在于其产品具有高精度、高一致性、数据离散性好等特性，这是公司产品的核心竞争力。产品具有高精度：陶瓷套管加工精度在1m以内、不锈钢加工精度在5 m以内，充分保证光纤精确对准，减少光信号传输损耗。高一致性：批量产品的插入损耗、同心度和内孔圆度、插拔力、机械耐久性等各项参数指标具有一致性。数据离散性好：批量产品的具体参数分布区域集中，避免失效风险，在客户批量使用中能获得较高良率，适应主流光通信厂商的规模化生产。发行人凭借产品品质优势和较高性价比，进口替代优势显著。随着工艺技术的改进和生产设备的升级，公司产品品质优于行业标准，获得国内外高端客户的广泛认可；在全球光器件产业向中国转移的背景下，国外厂商积极寻找中国供应商，公司产品以其高品质、高性价比优势成为许多国外客户优选对象，越来越多的光通信厂商由进口转为使用本公司的产品，进口替代效应明显。2、工艺技术与产业链延伸优势 公司产品的高精度、高一致性、数据离散性好的特性，源自公司多年积淀的全套核心工艺技术。公司自2005年创立以来，以高品质陶瓷套管生产技术为基础，不断开发新技术新工艺新产品，向产业链上下游延伸，形成产业链延伸优势。公司先后建立了光纤适配器生产线和光收发接口组件生产线，发挥公司在陶瓷套管制造方面的优势向下游光器件行业延伸，不断丰富产品系列。公司在制造工序方面不断向上游延伸，建立高精密CNC数控加工生产线，设计生产精密金属零件，提供光收发接口组件的成套应用产品和方案；建立注塑生产线，成立模具设计加工中心，实现从设计、验证到量产的全部过程，能够迅速响应客户个性化需求。3、研发与人才优势 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有江苏省认定的技术中心和工程技术研究中心。公司依靠专业研发优势积累形成多种专业工艺技术，自主研发取得34项专利；自主研发的高品质陶瓷套管全套生产技术、适用于光纤通信的金属高精度加工技术、注塑成型技术、精密模具制作技术、自动检测技术、裸光纤切割面重复研磨技术、自动化装配设备制作技术等构成了公司工艺技术优势，并拥有9项江苏省高新技术产品。公司紧跟光通信行业的发展趋势和市场需求，不断研发创新，完善产品体系，满足光通信行业的苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 更新换代需求。公司拥有一支不断壮大的研发团队，拥有来自海内外的光通信领域资深专业人才，具有广泛的国际视野，借鉴国际先进经营理念，及时跟踪国际光通信行业最新动态。公司现已形成了一套适合自身特点的高效经营管理体系，在研发、生产、品质、技术、销售、采购、管理等关键岗位拥有高效稳定的团队，在生产制造、工艺改进、自动化设备改造等方面培养了众多熟练技术员工。公司的高素质、国际化、专业化人才优势，保障了公司的长期稳定较快发展。4、品牌、文化与客户资源优势 公司秉承“为全球光网络畅通提供优质连接”的经营理念，专注于高品质光器件的研发与生产，专注客户需求，十年如一日，在业内树立了优质的品牌形象，获得了国内外客户的广泛认可。公司推行“厚德载物”、“小胜凭智、大胜靠德”的企业文化，以“目标、协作、拼搏、共赢”为主线，全员兢兢业业、如履薄冰，为客户做好每一个产品，赢得了客户的信任和支持。公司主要客户不仅包括华为、中兴等国内知名光通信企业，也包括泰科电子、菲尼萨等国际一流客户。公司与上述主要客户建立了长期稳定的供货关系，良好的品牌效应和丰富的客户资源为公司进一步开拓市场提供强有力的基石。苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，在国家全面部署和落实“宽带中国”2015专项行动、宽带“提速、降费”、“光进铜退”、数据中心大型化等利好政策的影响下，光通信器件市场取得了快速发展。在良好的市场环境下，公司一方面扩大销售团队，积极开发高端客户，同时逐步扩大产能，保证营业收入稳步增长；另一方面，公司经过不断创新研发，在2015年下半年推出三个系列新产品，为公司未来可持续发展奠定基础。2015年，公司实现营业收入23,703.09万元，较去年同期增长18.14%，主要原因是公司产品得益于“宽带中国”、“光纤到户”需求拉动以及国际客户的开发，持续稳定增长；公司营业成本为8,750.7万元,较去年同期增长17.74%，主要原因为公司营业收入稳定增长引起的营业成本相应增加。2015年度公司管理费用为3,112.61万元，占本期营业收入比为13.13%，较去年同期增加41.72%，金额相对增加916.28万元，主要原因为公司规模的扩大引进管理人员及公司持续加大研发投入，以提高公司产品的核心技术竞争力，主要研发项目包括工程塑料绝缘式组件研发及产业化项目、自有产品的加工装配自动化设备及其工艺开发、高精环保二氧化锆陶瓷套管开发、40G及以上光收发接口组件开发、光纤陶瓷插芯接口组件的研发、新型氧化锆陶瓷套管成型及加工工艺的研发、双工一体式光纤适配器的研发、光纤连接器的研发等，研发投入1,482.75万元占本期营业收入比为6.26%，较去年同期增加66.58%，金额增加了592.66万元。2015年度公司销售费用为399.11万元，占本期营业收入比为1.68%，较去年同期增加31.65%，金额相对增加95.95万元，主要原因为公司规模的扩大引进销售人员及营业收入的增长引起的运输费用等相关费用的增加。2015年公司的财务费用为-348.66万元，占本期营业收入比为-1.47%，较去年同期减少193.79%，金额相对减少230万元，主要原因为本报告期内经营性现金流入的增加以及募集资金的到位，公司货币资金较为充裕，利息收入相应的增加。2015年，公司实现净利润10,326.56万元，较去年同期增长16.45%，主要原因为公司积极开拓国内外市场，营业收入稳定增长引起净利润相应的增加。2015年，公司经营活动产生的现金净流量为10,333.09万元，较去年同期增长72.26%，主要原因为公司加强资金回笼的管理力度、营业收入的增长引起销售商品/提供劳务收到的现金流入增长，以及部分供应商给予公司采购信用政策的变化引起购买商品/接受劳务支付的现金流出减少；苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2015年，投资活动产生的现金流量净额为-28,792.81万元，主要原因为对固定资产（厂房、机器设备）的投入7,018.24万元，以及提高公司闲置资金的使用效率，购买保本理财产品22,200万元，本年度产生收益为404.02万元;2015年，筹资活动产生的现金流量净额为24,834.36万元，主要原因为本报告期内募集资金28,551.36万元。报告期内，公司管理层贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作：1、2015年，公司以建设研发中心项目为契机，一方面大力招聘研发人员，增加人才储备，另一方面购买了大量的研发设备，为未来研发中心的顺利运转创造条件。2015年，公司研发投入金额较去年相比增长了66.58%，金额达1,482.75万元。公司共申请专利11项，其中发明专利3项；截至2015年12月，公司共拥有授权专利34项，其中发明专利2项，公司研发的“工程塑料绝缘式组件”和“高同心度的光纤接口组件”被认定为“江苏省高新技术产品”。同时，公司还成功通过高新技术企业重新认定，并被评为“苏州市专精特新示范企业”，获得“苏州市科技企业技术创新能力综合提升”项目立项。2、2015年，公司积极拓展海内外市场，开发高端应用客户，优化客户结构；同时，公司以研发中心建设项目为依托，紧跟国际市场发展趋势和客户需求，加大研发投入，积极研发新产品，实现产品系列的升级，利用公司现有的客户优势和技术优势，加深和客户深度合作，实现公司和客户双赢局面。3、报告期内，公司引进外部咨询机构，专业量身定做一套符合公司发展阶段的、以公司业绩和岗位为牵引的新的绩效考核和薪酬体系，明确员工职业通道和奖励机制，着力各专业人才引进，走科技强企、人才强企、管理强企之路。在企业管理上实现“三化”：管理IT化、生产自动化、人员专业化，提高企业精细化管理水平。4、2015年，公司进一步完善组织架构，增加了证券、法务、审计等部门的人员配置，在公司稳步发展的同时提高了风险防范意识，确保各项生产经营符合监管机构的要求。5、为了适应上市之后的实际情况，公司在2015年对法人治理的相关制度进行全面梳理，并对公司章程、总经理工作细则、对外投资管理办法、内部审计制度、信息披露管理制度等进行了修订，同时新制定了子公司管理制度、委托理财管理制度、内部控制制度、董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度等，这些制度的建立与修订，完善了公司现有法人治理结构，提高了公司的治理水平。6、2015年，公司按照计划进行募投项目建设，其中“研发中心建设项目”已经基本完成，2016年上半年将投入使用，“光无源器件扩产及升级建设项目”土建部分已经大部完工，后期将进入机电设备安装调试阶段。公司将按照监管机构的要求，加强对募集资金和投资项目的管理。由于募投项目建设存在阶段性，使苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 募集资金在一定期间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司对闲置的募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，确保公司募投项目稳步推进的同时实现效益最大化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 237,030,890.85 100%200,643,770.10 100%18.14%分行业 光通信元器件 236,838,790.02 99.92%200,525,668.82 99.94%18.11%其他 192,100.83 0.08%118,101.28 0.06%62.66%分产品 光无源器件 231,662,244.07 97.74%193,537,300.41 96.46%19.70%其他 5,368,646.78 2.26%7,106,469.69 3.54%-24.45%分地区 内销 203,385,637.05 85.81%164,321,370.49 81.90%23.77%外销 33,645,253.80 14.19%36,322,399.61 18.10%-7.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 光通信元器件 236,838,790.02 87,394,366.82 63.10%18.10%17.74%0.15%分产品 光无源器件 231,662,244.07 85,441,651.86 63.12%19.70%19.02%0.21%分地区 内销 203,385,637.05 80,192,128.68 60.57%23.77%21.64%0.69%外销 33,645,253.80 7,314,872.57 78.26%-7.37%-12.88%1.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 光通信元器件 销售量 万个 18,695.77 14,823.55 26.12%生产量 万个 19,442.14 13,777.38 40.96%库存量 万个 3,993.14 3,267.77 22.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产产能增长生要原因为募集项目的投入并产出，主要光迁适配器的年产能增加4100万个，组件年产能增加1300万个。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光通信元器件 原材料 34,576,012.77 39.56%26,149,564.48 35.19%4.37%光通信元器件 直接人工 25,419,545.87 29.09%21,549,244.53 29.00%0.08%光通信元器件 制造费用 27,398,808.18 31.35%26,605,371.87 35.81%-4.46%说明（6）报告期内合并范围）报告期内合并范围是否发生变动是否发生变动 是 否 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）86,035,673.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.30%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 28,331,692.48 11.95%2 第二名 24,108,694.42 10.17%3 第三名 17,580,952.60 7.42%4 第四名 8,391,145.19 3.54%5 第五名 7,623,189.12 3.22%合计-86,035,673.81 36.30%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）32,968,520.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 69.04%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 18,466,000.19 38.67%2 第二名 7,161,793.18 15.00%3 第三名 3,977,346.97 8.33%4 第四名 1,814,620.25 3.80%5 第五名 1,548,760.05 3.24%合计-32,968,520.64 69.04%报告期内，公司主要供应商未发生重大变化，其中公司向第一大供应商采购金额占公司报告期内总采购金额的 38.67%，但此类物料同时由另外两家供应商供货，不存在单一供应商依赖。3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,991,104.02 3,031,631.58 31.65%销售增加，运费增加 管理费用 31,126,130.97 21,963,305.96 41.72%研发投入及人员工资增加 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 财务费用-3,486,613.18-1,186,755.23 193.79%资金利息收入增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司持续加大研发投入，以提高公司产品的核心技术竞争力，主要研发项目包括工程塑料绝缘式组件研发及产业化项目、自有产品的加工装配自动化设备及其工艺开发、高精环保二氧化锆陶瓷套管开发、40G及以上光收发接口组件开发、光纤陶瓷插芯接口组件的研发、新型氧化锆陶瓷套管成型及加工工艺的研发、双工一体式光纤适配器的研发、光纤连接器的研发等，目前项目均进展顺利。公司研发投入金额较去年相比增长了66.58%，金额达1,482.75万元。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）128 58 36 研发人员数量占比 13.13%6.85%6.09%研发投入金额（元）14,827,479.12 8,900,883.07 8,082,436.62 研发投入占营业收入比例 6.26%4.44%5.36%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 253,227,947.64 208,859,349.65 21.24%经营活动现金流出小计 149,897,086.49 148,873,907.22 0.69%经营活动产生的现金流量净额 103,330,861.15 59,985,442.43 72.26%投资活动现金流入小计 324,254,273.98 0.00 投资活动现金流出小计 612,182,396.50 35,616,932.87 1,618.80%投资活动产生的现金流量净额-287,928,122.52-35,616,932.87 708.40%筹资活动现金流入小计 285,513,586.30 0.00 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 筹资活动现金流出小计 37,170,000.00 16,548,000.00 124.62%筹资活动产生的现金流量净额 248,343,586.30-16,548,000.00 现金及现金等价物净增加额 64,474,927.43 7,703,005.68 737.01%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.经营活动现金流入增长21.24%，主要公司加强资金回笼的管理力度、营业收入的增长引起销售商品/提供劳务收到的现金注入增长，以及部分供应商给予公司采购信用政策的变化引起购买商品/接受劳务支付的现金流出减少。2.投资活动现金流入大幅增加，主要原因是为了提高募集资金使用效率，公司利用货币资金购买保本理财产品产生的收益。3.投资活动现金流出大幅增加，主要原因是为了提高资金使用效率，公司利用货币资金购买保本理财产品。4.筹资活动现金流入大幅增加，主要因为公司在报告期内募集资金2.85亿。5.筹资活动现金流出大幅增加，主要是因为现金分红的增长。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 140,740,463.16 19.89%75,005,535.73 21.73%-1.84%募集资金到账及经营性现金净流入增加。应收账款 82,218,692.76 11.62%67,903,641.56 19.68%-8.06%本年销售增加，对客户的信用政策未变。存货 34,618,907.37 4.89%30,690,987.41 8.89%-4.00%订单增加，安全库存量相应增加。投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 96,268,905.50 13.61%75,134,557.64 21.77%-8.16%机器增加、长江路大楼一层厂房使用转固定资产增加。在建工程 43,826,255.18 6.20%16,708,584.37 4.84%1.36%主要为江西高安 3 号厂房和长江路研发大楼的投入。短期借款 0.00 0.00 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 长期借款 0.00 0.00 其他流动资产 222,000,000.00 31.38%31.38%利用闲置资金进行保本理财 其他非流动资产 9,923,412.76 1.40%713,469.99 0.21%1.19%工程性预付增加 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 发行股票 28,551.36 8,016.89 8,016.89 0 0 0.00%21,048.06 银行存款或保本理财 0 合计-28,551.36 8,016.89 8,016.89 0 0 0.00%21,048.06-0 苏州天孚光通信股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准苏州天孚光通信股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2015183 号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015 年 2 月由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A 股)1,859 万股，其中：发行新股1,524 万股，转让老股 335 万股，发