300377_2015_赢时胜_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文1深圳市赢时胜信息技术股份有限公司深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2015 年年度报告年年度报告2016-0272016 年年 04 月月深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人唐球公司负责人唐球、主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)廖拾秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖拾秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。（一）（一）公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险历年来历年来，公司营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征公司营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营第一季度营业收入较低业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，接近全年的一半接近全年的一半，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，公司一季度亏损的可能性较高，第一季度出现亏损从而使公司波动更为明显，公司一季度亏损的可能性较高，第一季度出现亏损从而使公司第四季度的净利润占比进一步提高，如果第四季度营业收入达不到预期水平，第四季度的净利润占比进一步提高，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年业绩下降。可能导致公司全年业绩下降。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文3（二）（二）应收账款发生坏账的风险应收账款发生坏账的风险公司应收账款余额较大公司应收账款余额较大，截至截至 2015 年末年末，公司应收账款账面价值为公司应收账款账面价值为 12,380万元万元，占期末总资产的比例为占期末总资产的比例为 24.39%，2013 年至年至 2015 年年，公司应收账款周转公司应收账款周转率分别为率分别为 1.99 次、次、1.88 次、次、2.09 次，应收账款周转率保持平稳。公司客户为金次，应收账款周转率保持平稳。公司客户为金融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。（三）（三）管理风险管理风险公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩持续增定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩持续增长长。随着公司经营规模的扩大和战略转型发展随着公司经营规模的扩大和战略转型发展，建立更加有效的管理决策体系建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，特别是在战略转型过程中如不能有效地进行整合和控制，可能就会管理风险，特别是在战略转型过程中如不能有效地进行整合和控制，可能就会对公司生产经营造成不利影响。对公司生产经营造成不利影响。（四）（四）人才风险人才风险人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励发展核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公司上市，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和工作条件，司上市，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和工作条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文4心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。随着互联网金融市场竞争的加剧营将受到一定的负面影响。随着互联网金融市场竞争的加剧,公司将不断面临公司将不断面临新技术新技术,新产品的挑战新产品的挑战,如果未来公司不能在技术储备如果未来公司不能在技术储备,人才引入和培养上获得持人才引入和培养上获得持续的积累续的积累,就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。（五）（五）战略转型不能达到预期收益的风险战略转型不能达到预期收益的风险面对互联网金融行业历史性的发展机遇面对互联网金融行业历史性的发展机遇，公司依托长久以来积累的人力基公司依托长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础，积极布局互联网金融服务业务，推动公司础、金融行业服务经验和客户基础，积极布局互联网金融服务业务，推动公司互联网金融服务领域的战略转型，增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争互联网金融服务领域的战略转型，增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但互联网金融行业目前仍处于发展初期，行业和市场不确定因素较多，战力。但互联网金融行业目前仍处于发展初期，行业和市场不确定因素较多，战略转型可能无法达到预期效果。略转型可能无法达到预期效果。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 147,366,666 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公积以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.28第五节第五节 重要事项重要事项.50第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.59第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60第九节第九节 公司治理公司治理.69第十节第十节 财务报告财务报告.76第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.161深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容公司、本公司及赢时胜指深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会指深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所会计师事务所指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报告期指2015 年 1-12 月上期、上年同期指2014 年 1-12 月元、万元指人民币元、人民币万元上海赢量指上海赢量金融服务有限公司东吴在线指东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司蒲苑投资指上海蒲苑投资管理有限公司水德合伙指水德（上海）投资管理中心（有限合伙）创新资本指东吴创新资本管理有限责任公司中登公司指中国证券登记结算有限责任公司公司章程指深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程阳光金服指阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称赢时胜股票代码300377公司的中文名称深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司的中文简称赢时胜公司的外文名称（如有）SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）YSS公司的法定代表人唐球注册地址深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A注册地址的邮政编码518048办公地址深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 室办公地址的邮政编码518053公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程霞李杨联系地址深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场B 栋 1101 室深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场B 栋 1101 室电话0755-239686170755-23968617传真0755-882651130755-88265113电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http:/ 2015 年年度报告全文8四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址深圳市福田区深南大道 6009 号绿景广场 B 座（NEO）大厦 17 楼签字会计师姓名黎明，陈子涵公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国金证券股份有限公司深圳市福田区金田路 3037号金中环商务大厦 2805张骐、周梁辉2014 年 1 月 27 日至 2015 年8 月 1 日东吴证券股份有限公司苏州工业园区星阳街 5 号冯洪锋、张帅为中国证监会受理赢时胜本次非公开发行申请之日起至非公开发行结束后 2 个完整的会计年度期满为止公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）250,105,174.92200,037,320.6525.03%168,207,619.87归属于上市公司股东的净利润（元）58,418,012.5346,391,308.3225.92%40,357,333.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,071,898.4742,764,489.8435.79%38,162,903.02经营活动产生的现金流量净额（元）64,266,592.1037,635,135.8570.76%22,061,013.15基本每股收益（元/股）0.530.4226.19%0.45稀释每股收益（元/股）0.530.4226.19%0.45加权平均净资产收益率13.28%11.80%1.48%22.61%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末资产总额（元）507,548,066.21462,461,375.489.75%233,261,184.04归属于上市公司股东的净资产（元）457,601,591.34426,858,578.817.20%198,700,666.26深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文9六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入28,992,373.7865,864,324.8352,053,515.14103,194,961.17归属于上市公司股东的净利润-8,117,100.0814,680,379.923,696,380.2648,158,352.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,163,305.1014,648,277.133,696,520.6347,890,405.81经营活动产生的现金流量净额-22,272,340.67-8,541,120.35-23,287,843.45118,367,896.57上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）92,507.01159,415.15-72,206.80计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）504,200.003,910,858.232,434,002.22除上述各项之外的其他营业外收入和支出-159,679.63-40,317.1576,599.71减：所得税影响额90,913.19403,137.75243,964.48少数股东权益影响额（税后）0.13合计346,114.063,626,818.482,194,430.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文10开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文11第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司的主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务整体信息化建设提供应用软件及增值服务，报告期内未发生重大变化。公司产品和服务的需求主要来源于：一是金融产品增加，二是金融政策制度变化，三是金融机构增加，四是信息技术应用发展变化，五是客户业务和服务模式变化，这此客户需求是公司业务经营的基础。近年来，随着金融改革不断深化及多层次资本市场体系建设，金融创新层出不穷，创新型金融产品品种多样、风格各异；由于“宽准入、严监管“金融监管思路转型，金融机构多元化、混业经营逐渐成为主流趋势；由于互联网金融的异军突起，以云平台、大数据、云计算为代表的新一代信息技术应用，正深刻改变传统金融业务经营服务模式，金融行业对IT重视程度进一步提升带动金融IT投入的上升；基金业务外包服务指引（试行）出台，私募业务外包服务快速发展，截止2015年底备案私募基金机构达到2万家，资产管理规模突破4万亿元，券商资产管理规模达到11.89亿元，PB业务市场潜力巨大，公司已于2015年取得基金行业协会服务外包备案资格，由公司与深圳证券通讯有限公司联手构建的云平台已于2015年年初成功上线并服务于全国证券公司、私募投资等金融机构，截至目前资管云已有7家客户正式运作。近年来,随着公司募投项目建设，公司新一代资产管理系统平台和新一代资产托管系统陆续推向市场应用，同时，为了满足市场金融产品创新和客户需求变化的需要，持续加大新产品研发投入，截至2015年末，公司取得了82个软件著作权，其中2015年度取得16个软件产品著作权。公司客户涵盖银行、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司、财务公司等300余家金融机构客户，其中，托管银行24家，占托管银行总数的88.88%，其他银行客户17家，基金公司95家，占基金公司总数的95.00%、证券公司62家，占证券公司（只开展经纪业务的证券公司除外）总数的50.00%、信托公司17家，占信托公司总数的31.48%、保险公司52家，占保险公司总数的36.61%。金融机构的行业特殊性决定了对金融软件产品稳定性要求极高，客户更换软件产品系统比较谨慎，行业壁垒相对较高，新进入竞争者较少。由于公司十余年的行业经验积累及对行业业务的深刻理解，对客户全面、复杂的服务能力获得了客户的广泛认知，形成了公司独特的核心竞争力。信息产业属于国家战略新兴产业，软件行业是国家鼓励发展行业，因此，公司享有增值税、企业所得税等方面的政策优惠和政府支持。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文12固定资产本期由在建工程转入固定资产原价的金额为 19,229,509.22 元。系长沙开福万达广场于本期完成装修，其中 4001-4012 室自用办公，总建筑面积 968.06 平米，总价17,741,033.22 元，成都大鼎本期验收，其中 1902 房为自用办公，建筑面积 123.98平米，总价 1,488,476.00 元，由在建工程转入本科目核算。在建工程长沙开福万达广场于本期完成装修，部分面积暂时对外出租、部分自用。暂时对外出租部分的总建筑面积 2,025.59 平米，总价 36,127,482.52 元，由在建工程转入投资性房地产科目核算。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、公司自成立以来一直紧随金融行业的发展，专注于金融行业信息系统的研究、开发、销售和服务。随着金融行业的多元化发展和用户需求的不断变化，公司不断进行产品创新和服务创新，已向全国基金管理公司、证券公司、保险公司、银行、信托公司、财务公司、资产管理公司等300多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。公司长期服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场，拥有丰富的行业实际应用经验和众多的成功案例，公司在该领域的长期深耕细作和积累，树立了在行业内的领先地位和品牌优势。2、人才是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，是软件企业核心竞争力的主要体现。公司在多年的经营实践中形成了稳定的核心管理团队和优秀的业务、技术研发团队。公司研发骨干员工拥有多年从业经验，是既谙熟金融业务又精通软件技术的复合型人才。人才的积累为公司持续发展提供了有力的保障。3、公司紧跟金融行业的发展，凭借突出的前瞻性研究和强大的研发能力，针对行业业务的不断发展适时推出一系列的软件产品。主要包括资产托管系列软件、资产投资交易管理系列软件、资产投资风险绩效管理系列软件、资产财务核算估值系列软件、金融数据中心系列软件、资金交易管理系列软件等。公司不仅产品系列多样，而且功能丰富。“全资产、全业务、全数据、全行业”是公司产品的特性。截至2015年底，公司已取得82个软件产品著作权。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文13第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、概述一、概述2015年，是中国资本市场不寻常的一年，李克强总理在政府工作报告及金融工作座谈会强调，要围绕服务实体经济推进金融改革，创新金融监管，防范和化解金融风险，大力发展普惠金融，让所有市场主体都能分享金融服务的雨露甘霖，制定了“互联网”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，鼓励金融机构积极提供适应“大众创业、万众创新”的金融产品和服务，培育经济新动能。随着金融体制改革不断深化，金融业在支持经济增长、服务个人和企业的金融需求上发挥着巨大的作用。2015年，是资产管理业务持续创新的一年，随着基金法的实施，基金专项资产管理子公司业务热情高涨，银行、保险公司、证券公司、私募机构相继进入资管、公募行业，资管市场进一步放开，充分竞争格局已然形成，包括第三方理财、互联网金融等各类机构，不断尝试金融创新以满足各类投资者日渐复杂化、多元化的需求。资产管理规模快速扩张，根据相关数据统计，截止2015年底，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约38.20万亿元，在2014年底的基础上，增长超过86.34%。创新业务发展开始加速，截止2015年底备案私募机构达到2万多家，资产管理规模突破4万亿。由于国家互联网+行动计划的推进及金融改革不断深化，金融创新、混业经营的放开及互联网金融对传统金融的冲击，金融机构对信息化建设的需求旺盛，报告期内,公司主营业务收入持续稳定增长。2015年也是公司快速发展壮大的一年，公司围绕既定的战略目标进行完整的产业链布局，坚持以服务金融为主做强做大主业、延深产业链、拓展新领域的发展策略。2015年是公司战略转型升级的起航之年，公司在研发创新、产品线完善、营销体系建设、运营管理、资本运作、人力资源管理等方面都取得了成绩，为公司稳定发展奠定了良好的基础。报告期内，公司开展的重点工作如下：1、市场拓展公司紧贴市场并根据市场需求研发新产品，有效地吸引并开拓新客户，截止2015年末，公司的银行、保险、信托、证券、基金、资产管理等客户已超过300家，2015年度与客户签订的商务合同总额达3.27亿元，比上年同期增长44.54%。2、新产品的研发情况公司新一代资产管理系统和新一代资产托管系统项目的IPO募集资金已经全部完成投入，新产品已投入市场应用。公司一直重视自主研发和技术创新，通过人才引进和自我培养，建立了高水平的创新研发队伍。公司强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动与促进，实现了与市场无缝对接。2015年，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文14公司投入研发费用9,454.64万元，占营业收入的37.80%。报告期内，公司成功申报并取了深圳市市重大科技创新项目资助款。截至2015年末，公司合计拥有已登记计算机软件著作权82项，已完成还待申请著作权的软件产品15项，综合体现了公司的技术创新能力、自主研发实力，为公司长期持续健康发展提供有力支撑。3、服务创新情况客户服务中心建设项目的摹投资金已经全部投入完成，CRM客户管理系统上线运行，公司通过信息化建设完善了客户管理的服务内容、服务标准、流程管理，构建优质、周全、快捷的客服体系，以提升客户体验，提高客户的满意度，公司客户服务效率及质量得到大幅度提高。公司加快进行金融服务云平台的建设，已经与多家互联网金融企业达成合作，有效地推动了公司面对互联网金融业务改造的产品在市场的应用。公司取得了中国基金行业协会备案批准的信息技术系统服务外包资格，金融服务外包业务持续扩大，外包业务服务收入实现大幅度增长。4、资本运作报告期内，公司通过对外投资开始在互联网金融产业链的战略布局。2015 年 4 月，公司利用在金融领域广泛的客户群体构建从金融 IT 服务往拓展金融服务方向转型，公司投资 1800 万元占股 60%,于上海自贸区成立控股公司上海赢量金融服务公司,开展互联网票据平台业务。2015 年 6 月和 9 月，公司各投资 2000 万元参股东吴在线和阳光金服，将业务范围逐步延伸至互联网金融服务领域。公司积极进行与各控股子公司、参股公司之间的业务协作，打造金融生态圈资源共享平台，提高业务协作效率和整体规范运作。5、运营管理与人力资源管理方面，进一步优化公司管理体制，持续完善治理结构，提升公司治理水平；加强内部风险控制建设，提高防范风险的意识并逐步落实防范机制。公司引进数据防泄漏系统、OA信息管理系统、CRM客户管理系统等提升公司工作效率。2015年，公司进行了信息安全管理评审工作，并通过了ISO/IEC27001：2003信息安全管理体系认证。针对公司不断增长的业务需要，公司加大人才招聘力度及加强人力资源管理体系建设，努力提升员工薪酬、福利水平；从公司实际工作出发，完善培训工作，注重培训效果；报告期末，公司员工规模达到1208人，比上年同期增长40.47%，基本可以满足公司生产经营和未来发展的人力资源需要。报告期内，公司营业收入25,010.52万元，比上年同期增长25.03%；营业成本4,628.16万元，比上年同期增加18.86%，归属于上市公司股东的净利润5,841.80万元，比上年同期增长 25.92%；经营活动产生的现金流量净额为6,426.66万元，比上年同期增长70.76%。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文15二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计250,105,174.92100%200,037,320.65100%25.03%分行业定制软件开发和销售120,578,442.0348.21%105,725,180.9252.85%14.05%服务费收入129,526,732.8951.79%94,312,139.7347.15%37.34%分产品定制软件开发和销售120,578,442.0348.21%105,725,180.9252.85%14.05%服务费收入129,526,732.8951.79%94,312,139.7347.15%37.34%分地区华北大区98,402,279.4839.34%115,611,251.6057.79%-14.89%华东大区96,393,497.0438.54%59,593,593.0229.79%61.75%华南大区55,309,398.4022.12%24,832,476.0312.42%122.73%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业定制软件开发和销售120,578,442.0325,903,959.6678.52%14.05%28.70%-2.44%服务费收入129,526,732.8920,377,681.3584.27%37.34%8.33%4.22%分产品定制软件开发120,578,442.0325,903,959.6678.52%14.05%28.70%-2.44%深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文16和销售服务费收入129,526,732.8920,377,681.3584.27%37.34%8.33%4.22%分地区华北大区98,402,279.4819,486,325.6180.20%-14.89%9.26%-4.37%华东大区96,393,497.049,689,918.6589.95%61.75%-18.89%10.00%华南大区55,309,398.4017,105,396.7569.07%122.73%86.80%5.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重定制软件开发和销售人工工资24,793,587.5057.18%18,298,073.6851.88%35.50%服务费人工工资18,567,006.2442.82%16,973,857.3148.12%9.39%说明无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否本公司于2015年3月4日与上海蒲苑投资管理有限公司（以下简称“蒲苑投资”）、于昱、刘卫星签署投资合作协议书，设立了上海赢量金融信息服务有限公司”（以下简称“上海赢量”），上海赢量注册资本为人民币3,000万元，其中公司出资1,800万元，占注册资本的60%。2015年3月19日上海赢量已完成工商登记手续，并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的营业执照。上海赢量于2015年10月10日更名为“上海赢量金融服务有限公司”。公司对上海赢量享有控制权，将其纳入合并报表范围。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文17（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）56,201,505.29前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例22.47%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1中国建设银行股份有限公司20,125,182.428.05%2交通银行股份有限公司14,137,434.915.65%3中国农业银行股份有限公司7,618,721.453.05%4中国光大银行股份有限公司7,263,381.702.90%5中信证券股份有限公司7,056,784.812.82%合计-56,201,505.2922.47%公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）10,249,890.03前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例8.63%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1苹果电子产品商贸（北京）有限公司深圳益田分公司2,463,675.032.08%2深圳市仁孚特力汽车服务有限公司2,338,000.001.97%3北京长得瑞华电子技术有限公司2,138,740.001.80%4上海浩慨贸易有限公司2,127,250.001.79%5深圳市福科思灯光设计有限公司1,182,225.001.00%合计-10,249,890.038.63%3、费用、费用单位：元2015 年2014 年同比增减重大变动说明销售费用11,545,905.9911,488,428.560.50%管理费用130,856,072.79104,228,201.5425.55%公司研发费用增加财务费用-2,251,023.31-351,897.85-539.68%财务费用同比重大变动的原因是本深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文18年度募集资金定期利息收入比2014 年大幅度增加4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动与促进，实现了与市场无缝对接。截止2015末,公司合计拥有已登记计算机软件著作权82项，已完成还待申请著作权的软件产品15项。2015年公司研发支出 9,454.64万元，占营业收入的比例为37.80%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性原则和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2015 年2014 年2013 年研发人员数量（人）901648449研发人员数量占比76.17%75.35%57.27%研发投入金额（元）94,546,445.9074,211,453.0363,723,542.02研发投入占营业收入比例37.80%37.10%37.88%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2015 年2014 年同比增减经营活动现金流入小计257,923,135.94189,556,359.8836.07%经营活动现金流出小计193,656,543.84151,921,224.0327.47%经营活动产生的现金流量净额64,266,592.1037,635,135.8570.76%投资活动现金流入小计209,350.00254,817.50-17.84%投资活动现金流出小计70,051,018.0866,080,316.596.01%深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2015 年年度报告全文19投资活动产生的现金流量净额-69,841,668.08-65,825,499.09-6.10%筹资活动现金流入小计3,000,000.00200,368,000.00-98.50%筹资活动现金流出小计30,036,507.0318,323,134.6063.93%筹资活动产生的现金流量净额-27,036,507.03182,044,865.40-114.85%现金及现金等价物净增加额-32,604,741.01153,851,408.56-121.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用（1)经营活动产生的现金流量净额 2015年较2014年增加2,663.15万元，增加了70.76%，主要是公司主营业务收入持续增加及公司加强收款力度，公司销售合同回款增加所致。（2)筹资活动产生的现金流量净额 2015年较2014年减少20,908.14万元，减少114.85%，主要是公司上年度上市收到募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明