300011_2015_鼎汉技术_2015年年度报告_2016-04-08.pdf

北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘洪刘洪梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详细情况及应对本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详细情况及应对措施请参见本报告第四节“管理层讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”之“可能措施请参见本报告第四节“管理层讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”之“可能面对的风险及应对措施”）：面对的风险及应对措施”）：1、可持续发展与增长风险可持续发展与增长风险 2、依赖轨道交通市场的风险、依赖轨道交通市场的风险 3、毛利率降低风险、毛利率降低风险 4、应收账款和现金流风险、应收账款和现金流风险 5、人力资源风险、人力资源风险 6、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险 7、国际化、国际化发展的发展的风险风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 527,029,952 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。1 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 .1 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .9 第四节 管理层讨论与分析 .12 第五节 重要事项 .40 第六节 股份变动及股东情况 .52 第七节 优先股相关情况 .60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .61 第九节 公司治理 .70 第十节 财务报告 .76 第十一节 备查文件目录 .214 2 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 释释 义义 释义项 指 释义内容 年报 指 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 鼎汉电气 指 新余鼎汉电气科技有限公司 鼎汉服务 指 北京鼎汉机电设备服务有限公司，原北京鼎汉软件有限公司，公司全资子公司 中泰迅通 指 北京中泰迅通技术有限公司，原公司控股子公司 鼎汉检测 指 北京鼎汉检测技术有限公司，公司全资子公司 江苏鼎汉 指 江苏鼎汉电气有限公司，公司控股子公司 广东鼎汉 指 广东鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司 武汉浩谱 指 武汉浩谱海洋探测系统有限公司，公司参股公司 海兴电缆 指 安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司，公司全资子公司 中车有限 指 广州中车轨道交通空调装备有限公司，公司全资子公司 江门中车 指 江门中车轨道交通装备有限公司，中车有限全资子公司 贵阳鼎汉 指 贵阳鼎汉电气技术有限公司，公司全资子公司 奇辉电子 指 辽宁奇辉电子系统工程有限公司，公司参股公司 基石基金 指 北京基石创业投资基金 铁总 指 中国铁路总公司 铁科院 指 中国铁道科学研究院 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期、上年同期 指 2015 年 1-12 月及 2014 年 1-12 月 深研所 指 北京鼎汉技术股份有限公司深圳分公司，即公司深圳研究所 3 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 国家铁路/国铁/大铁 指 由铁路总公司负责管理的铁路，包括普通铁路（普铁）及高速铁路（客专）城市轨道交通/城轨 指 城市地铁及城市轻轨 信号智能电源系统 指 为轨道交通信号设备供电的电源设备 电力操作电源系统 指 为变电站二次设备供电的电源系统 屏蔽门电源系统 指 为保障城市轨道交通车站环境控制及乘客安全的屏蔽门系统供电的电源设备 屏蔽门系统 指 由门体结构、门机系统组成的机械部分和电源系统、控制系统组成的电气部分集成的综合性系统，也是一项集建筑、机械、材料、电子和信息等学科于一体的高科技产品，使用于地铁和城轨站台 通信电源系统 指 为通信设备供电的电源系统 国铁车载辅助电源系统/铁道客车DC600V电源产品 指 在国家铁路机车应用的各种辅助机械装置供电的电源设备 车载检测产品 指 公司推出的接触网检测系统、轨道检测系统、限界检测系统等系列车载检测产品 UPS 指 不间断电源 CRCC 指 铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心 4 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鼎汉技术 股票代码 300011 公司的中文名称 北京鼎汉技术股份有限公司 公司的中文简称 鼎汉技术 公司的外文名称（如有）Beijing Dinghan Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Dinghan Tech 公司的法定代表人 顾庆伟 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万卿 吴志刚 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼 电话 010-83683366 010-83683366-8288 传真 010-83683366-8223 010-83683366-8223 电子信箱 5 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 李荣坤、李瑞红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层 刘威、傅鹏凯 2014 年 7 月 1 日-2015 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,144,577,635.24 795,722,952.11 43.84%451,767,774.02 归属于上市公司股东的净利润（元）262,851,339.14 174,723,812.14 50.44%56,943,987.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）223,354,432.43 167,387,355.86 33.44%57,381,691.98 经营活动产生的现金流量净额（元）94,720,852.27 147,380,073.36-35.73%17,730,914.24 6 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 基本每股收益（元/股）0.5010 0.3863 29.69%0.2463 稀释每股收益（元/股）0.4941 0.3768 31.13%0.2404 加权平均净资产收益率 13.55%15.12%-1.57%7.58%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）3,109,114,193.88 2,127,591,167.53 46.13%954,582,676.37 归属于上市公司股东的净资产（元）2,071,029,248.35 1,820,056,788.48 13.79%778,753,940.72 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）527,115,526 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4987 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 167,020,379.03 291,978,881.00 284,465,380.22 401,112,994.99 归属于上市公司股东的净利润 30,475,362.15 63,385,822.73 51,308,001.22 117,682,153.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,983,917.23 62,935,848.06 51,298,948.68 79,135,718.46 经营活动产生的现金流量净额-77,969,224.88-15,420,271.01-9,438,406.23 197,548,754.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 7 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,311,320.66-329,078.68-219,437.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,479,772.00 8,853,708.00 360,000.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 34,075,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,671.60 123,838.45-655,699.17 减：所得税影响额 448,294.28 1,312,063.77-77,069.56 少数股东权益影响额（税后）5,463.27-52.28-362.40 合计 39,496,906.71 7,336,456.28-437,704.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 8 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司所处行业为轨道交通行业。报告期，随着我国“高铁走出去”的持续深入和“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略的不断升温，中国轨道交通行业发展情况良好。在国家铁路方面，根据中国铁路总公司的统计，2015 年度全国铁路完成固定资产投资 8,238 亿元，投产新线 9,531 公里，其中高铁 3,306 公里；在城市轨道交通方面，根据中国城市轨道交通协会的统计，截至 2015 年底，我国累计有 26 个城市建成投运城轨线路 116 条，运营线路里程 3,612 公里，其中地铁 2,658 公里。2015 年新增青岛、南昌、淮安和兰州 4 个运营城市，全国新增 15 条运营线路，438 公里运营里程。公司以成为“国际一流的轨道交通高端装备供应商”为愿景，主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等。目前公司主要产品分为轨道交通车辆设备和轨道交通地面设备两大类，其中轨道交通车辆设备主要包括：车载空调系统、车载辅助电源系统、车载安全检测设备和车辆特种线缆；轨道交通地面设备包括：信号智能电源系统、通信电源和不间断电源系统、综合供电系统等，还包括屏蔽门/安全门系统、地铁制动储能系统等。同时，公司也根据客户需求提供其他配套产品及服务。发展至今，公司产品已覆盖轨道交通车辆、电务、工务、供电、运营等专业领域，成为综合轨道交通设备供应商。报告期公司“从地面到车辆，从增量到存量”的发展战略继续稳步推进，实现了从地面设备供应商向车辆核心部件供应商的战略转型，已发展成为我国轨道交通高端装备的领军企业。车辆产品年度中标额12.76亿元，创历史新高，占年度总中标额的68.75%；公司车辆产品实现的收入稳步提升，车辆产品占收入的比重已经从2014年的38.76%提升至2015年的63.18%。报告期公司实现营业收入11.45亿元，较去年同期增长43.84%，其中车辆设备实现营业收入7.23亿元，较去年同期增长134.46%。报告期公司继续聚焦轨道交通行业，坚持“内生+外延”的发展方式，完成了在研产品地铁制动储能系统及动车组辅助电源系统的原型样机设计，收购了主营车载空调系统的中车有限、参股了铁路信息化的优质企业奇辉电子；同时公司实现了部分动车组车载空调系统和屏蔽门系统完整线路的应用业绩突破；变更成立了北京鼎汉机电设备服务有限公司，打造系统、专业、高效的轨道交通高端服务平台；推动公司平台化建设，继续保持并增强公司的品牌优势、技术优势、平台优势以及细分市场的领先地位。9 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重、主要资产重大变化情况大变化情况 主要资产 重大变化说明 应收账款 报告期末，公司应收账款比期初增加 62.08%，主要因为本期销售订单执行增长，同时并入中车有限应收账款所致 存货 报告期末，公司存货比期初增加 76.63%，主要因为本期生产备货采购原材料以及产成品增加，同时并入中车有限存货所致 股权资产 报告期末，公司长期股权投资较期初增长 1543.86%，主要是因为增资奇辉电子所致 固定资产 报告期末，公司固定资产较期初增长 156.08%，主要是因为本期合并中车有限固定资产所致，中车有限子公司江门中车生产基地 2015 年基建完成，由在建工程转入固定资产 无形资产 报告期末，公司无形资产较期初未发生重大变化 在建工程 报告期末，公司在建工程较期初增长 282836.62%，主要因为中车有限子公司江门中车空调生产研发基地项目建设、海兴电缆技术中心、辐照车间尚未达到完工使用状态，同时年初基数较小且尚未合并中车有限所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况，公司核心竞争力有所提升，主要体现在以下方面：1、公司品牌认知度和影响力的提升：公司品牌认知度和影响力的提升：随着公司跨界增长的逐步实现，公司得到了更广泛的行业及产品认知，公司历史上的主营产品“信号电源”是通信信号领域供电设备第一品牌供应商，市场占有率第一，但历史上公司的良好认知只覆盖了轨道交通电务领域。随着公司在普铁车载辅助电源、车载动态安全检测设备、屏蔽门系统、地铁制动储能系统、动车组辅助电源等一系列新产品、新技术的应用与测试、推广，以及通过投资并购等方式进入车辆特种电缆、车辆特种空调以及铁路信息10 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 化产品领域，公司在车辆专业、供电专业、工务专业、运营专业等更多大专业技术领域获得了更广泛的品牌认知，更多专业领域人士认识到公司的技术优势与综合实力。公司已成为综合轨道交通高端设备供应商。2 2、公司、公司获取获取客户客户需求能力与整合资源能力需求能力与整合资源能力的提升的提升：基于跨技术领域品牌认知度的提升，公司加强了和客户的沟通，进一步增强了公司获取客户需求、解决客户困难的能力，通过为客户定制化产品和排忧解难，增强了公司发现机会、整合资源，为客户提供更好的产品和服务的能力；3、公司提供公司提供解决方案应用创新能力解决方案应用创新能力的的加强：加强：随着公司对客户需求获取能力的增强和公司研发实力的增强，随着公司自主研发的持续性投入和产品的多元化，公司在各技术领域的核心技术得到了更多沉淀，对客户需求的理解加深；同时，公司针对研发的不断投入和积累，不仅建立了更加先进、功能更加完善的研发硬件环境，且在众多关键技术领域建立了自己的能力，锻炼了一批高端技术开发人才，支撑公司持续发展，使得公司提供解决方案应用的创新能力得到了加强；4、公司创造和抓住公司创造和抓住机会能力机会能力的的加强：加强：公司为加快实现“从地面到车辆、从增量到存量”的战略转型，积极筹划，提前布局，逐步构筑基于产品多元化和跨界式增长的商业模式和能力，同时公司围绕平台化公司的建设思路，开展新商业模式的探索，基于未来商业机会与战略方向从事前瞻性研究，这些举措都使得公司各项业务产生新的协同效应，增强了公司创造新机会和抓住新机会的能力。11 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司管理层带领全体员工，继续围绕董事会制定的“地面到车辆，增量到存量”发展战略和年度经营目标，继续通过“内生+外延”、跨界发展的增长方式，优化内部管理、加强产品创新和拓展、推进业务模式转型。2015年，公司收入、净利润、中标额、在手订单量均创历史新高。2015年，公司顺利进入车辆特种空调领域并布局铁路客运和货运信息化领域。2015年，随着公司近年来陆续规模进入轨道交通车载电源、车辆特种电缆和车载空调领域，公司完成了“地面到车辆”的战略转型，成为我国轨道交通高端装备的领军企业。2015年，公司在轨道交通车辆专业、电务专业、供电专业、工务专业、营运专业等技术领域获得更为广泛的品牌认知，成为了综合的轨道交通高端装备供应商，为公司成为“国际一流的轨道交通高端装备供应商”打下坚实基础。1 1、近三年的近三年的转变转变 三年前，公司明确提出了“地面到车辆，增量到存量”发展战略；三年后，公司完成了“地面到车辆”的战略转型，成为我国轨道交通高端装备的领军企业。从地面到车辆的转型不仅提高了公司综合毛利率，拓展了百亿级市场空间，同时改善了公司现金流情况。项目 2015年 2014年 2013年 2012年 营业收入（亿元）11.45 7.96 4.52 2.72 净利润（亿元）2.63 1.75 0.57 0.12 车辆产品占收入的比重 63.18%38.76%0%0%综合毛利率 42.92%40.6%39.28%35.84%经营性现金流净额（亿元）0.95 1.47 0.18-0.42 三年前，公司车辆产品的收入为零，三年后，公司车辆产品收入占总收入的比例超过60%。车辆产品不仅技术要求高、附加值大，市场空间广，消耗磨损频繁，同时在招投标、生产、订单执行、回款等环节的周转率均快于公司传统的地面产品。2 2、未来三年的、未来三年的发展发展思路思路 公司聚焦轨道交通领域，以“国际一流的轨道交通高端装备供应商”为愿景，通过“内生+外延”的方式继续快速发展。公司将依托于国内轨道交通装备制造产业的成熟经验，进一步加强国际化的合作和探索，为“走向国际化”构筑解决方案与12 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 技术服务能力，加速成为国际一流的轨道交通高端装备供应商，实现长远可持续的业务发展奠定基础。公司通过三年的高速发展，实现了“地面到车辆”的战略转型，成为我国轨道交通高端装备的领军企业。未来，公司将进一步巩固在轨道交通初步建立起来的高端装备供应商的领军优势，继续提升在地面和车辆市场的地位，打造符合轨道交通高端制造业发展需要的核心竞争力；同时积极探索符合自身特点的国际化道路。3 3、报告期内生方面的发展报告期内生方面的发展情况情况：（1）IRIS（国际铁路行业标准）体系认证（国际铁路行业标准）体系认证：为进一步提升公司车辆产品的生产制造水平，与国际标准对接，公司在年初启动了IRIS体系认证工作，成立了IRIS项目组，根据公司情况建立了IRIS管理体系，并于2015年8月通过该认证证书。公司产品通过IRIS认证，一方面与世界先进管理方法及理念接轨，有效提高公司管理水平；另一方面将提高公司产品质量、降低生产成本，提高公司经济效益；同时公司的证书将被发布到全球IRIS数据库及国际权威网站，被全球范围内的客户所认识，为公司带来更多参与国际竞争的机会，促进公司的国际化。（2）新产品新产品研研发进展发进展：为进一步开拓高铁动车市场，报告期公司进一步推进动车车辆领域相关产品的研发和各类资质获取，其中：动车组车载辅助电源的开发有序推进，2015年完成了样机的开发，目前正在有序推进准入资质认证工作；地铁制动储能系统2015年完成产品样机开发，具备了投标资格，预计2016年取得试用报告和应用业绩；中车有限高铁空调系统已经通过了部分动车车型的技术鉴定和上道试验，部分已实现小规模销售；海兴电缆部分车辆特种电缆产品进入了我国具有完全自主知识产权、时速350公里的“中国标准”动车组的样车应用。（3 3）导入期产）导入期产品的拓展：品的拓展：报告期公司持续大力推进导入期新产品的市场拓展：全年公司导入期新产品铁道客车DC600V电源、屏蔽门系统和车载安全检测系统合计实现中标25477.2万元，2014年上述新产品实现中标5333万元，同比增长377.73%，新产品拓展情况稳步推进；其中屏蔽门系统中标贵阳轨道交通1号线，中标金额6292.14万元，使公司突破了屏蔽门产品的应用业绩障碍，将对公司屏蔽门市场的拓展产生积极促进作用；（4）继续进行检测产品和技术的拓展：）继续进行检测产品和技术的拓展：常规产品方面，鼎汉检测轨道检测产品实现了多个重点项目交付，检测精度国内领先；铁路4C产品实现了24小时全天候高速行驶状态和复杂线路环境下的应用；铁路2C产品在前期实现一体化的基础上，突破了业内隧道内成像的技术瓶颈，以优秀的成像质量实现了重点缺陷智能识别；新领域新技术方面，鼎汉检测在常规工程检测车市场领域基础上，积极向城轨电客车弓网检测、铁路机车弓网检测、城轨车辆段地面检测等领域拓展，已取得阶段性突破进展，同时积极与国外厂家和国内科研机构沟通交流，促成多项合作，进一步提升了检测核心技术竞争力，丰富了产品阵营。（5）打造一体化服务平台）打造一体化服务平台，拓展，拓展存量存量业务业务：报告期，为进一步落实“增量到存量”的发展战略，打造轨道交通服务平台，13 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 公司成立北京鼎汉机电设备服务有限公司，新公司独立运营有助于建立更加系统、专业、高效的维修维护服务团队，旨在打造轨道交通高端服务平台，建立鼎汉服务品牌。同时，在存量市场经营方面，公司也取得了较好的进步，存量业务由检测系统、地面电源服务销售、DC600V电源大修、大铁空调大修等产品和服务销售组成，全年公司从服务、改造、大修等非新线、非新造车市场获得的订单接近3个亿，从增量到存量的战略转型初见成效。4 4、报告期外延方面的发展报告期外延方面的发展情况情况：（1）进入车辆空调领域：）进入车辆空调领域：公司外延式扩张的方向优先面向车辆市场，积极关注车辆关键高端装备标的公司，同时还在积极关注面向存量市场提供软件和服务的公司。报告期内，公司以 3.6 亿元现金收购了中车有限 100%股权，进入了车辆空调市场，进一步实现了“地面到车辆”的战略落地。中车有限前身中车股份，是铁道部机车、车辆空调的三个定点生产厂家之一;也是华南地区唯一一家具有轨道车辆空调生产资质的大型民营企业。企业前身为广州冷冻机厂，成立于 1956 年。其主营业务为干线铁路客车及动车组、城轨地铁机车车辆和轻轨车辆等轨道车辆空调系统的开发、生产、销售、维修及售后服务等业务，拥有我国自主产权的列车空调系统的全部配套产品，技术水平达到国内领先、国际先进水平。中车有限先后通过 EN15085轨道车辆及车辆部件焊接认证、铁道部 CRCC 认证及国际铁路工业标准 IRIS 认证等铁路产品质量体系认证。（2）布局铁路货运、客运信息化领域：布局铁路货运、客运信息化领域：报告期，公司以9650万元参股奇辉电子。铁路信息化是国家重点发展的领域，代表着轨道交通发展的进步，也是公司重点在存量市场关注的机会点。奇辉电子是早期货运检测生产课题组5名成员之一，后参与的货运系统、客运系统等均为轨道交通核心信息系统，作为专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控的科技型企业，奇辉电子在涉及的铁路运输、货运、客运、机务、安全等领域向全国众多的铁路用户提供技术支持。奇辉电子业务聚焦在货运、客运生产、安全检测等领域，同时已经建立了较多的案例基础，在铁路信息化方面具有一定行业地位优势。（3 3）外延打开国际化视野：）外延打开国际化视野：报告期，公司外延发展方面不仅关注国内行业内企业，同时展开国际化研究，一方面持续跟踪海外项目，紧跟中国中车各大主机厂的国际化步伐，以及国内各大系统集成商的海外项目拓展情况，抓好项目对接机会；另一方面研究世界优秀轨道交通企业的发展和成长规律，关注国外符合公司战略方向的标的企业，开放思想，探索国际合作机会，积极探讨和寻找机会“走出去”。5、主要业务经营、主要业务经营情况情况 报告期，公司全年实现营业收入114457.76万元，较去年同期增长43.84%，实现营业利润24124.96万元，较去年同期增长30.65%；实现利润总额29066.59万元，较去年同期增长42.97%；实现归属母公司的净利润26285.13万元，同比增长50.44%。主要经营数据如下：主要财务数据：主要财务数据：类别 2015 年（万元）2014 年（万元）同比增幅 14 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 营业收入 114,457.76 79,572.30 43.84%归属于母公司净利润 26,285.13 17,472.38 50.44%类别 2015 年底（万元）2014 年底（万元）增幅 总资产 310,911.42 212,759.12 46.13%归属母公司净资产 207,102.92 182,005.68 13.79%2015年中标情况：年中标情况：类别 2015 年（亿元）2014 年（亿元）同比增幅 年度中标金额 18.56 10.91 70.12%报告期公司车辆领域产品合计中标金额12.76亿元（包括铁道客车DC600V电源、车辆特种空调、车辆特种电缆、车载安全检测系统），市场拓展成效显著；地面领域产品合计中标金额5.8亿元，车辆领域产品中标量大幅超过地面产品。截至截至2015年年12月月31日，公司合计日，公司合计待执行订单待执行订单为为16.37亿元，见下表：亿元，见下表：类别 2015 年底（亿元）2014 年底（亿元）同比增幅 待执行订单 16.37 10.04 63.05%特别说明：上述表格中2015年数据包含车辆特种空调产品，2014年同期数据未包括。公司中标、签单、发货数据是公司日常运营过程中一个动态滚动的管理数据，由于不同项目执行周期存在较大差异，同时还存在扩容、改造、增补等非公开招标项目以及直接签署合同后发货的情况。因此，本报告针对报告截至时点，仅基于静态时点披露公司新中标、待执行订单情况，受当年中标、当年执行发货的项目和历史待执行订单当年未到期执行等各种因素影响，新中标、待执行订单静态数据，不构成对下一个财务年度营业收入判断的完整依据，敬请投资者注意每组数据的实际含义。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。15 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 金额同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,144,577,635.24 100%795,722,952.11 100%43.84%分行业 轨道交通 1,144,577,635.24 100.00%795,722,952.11 100.00%43.84%分产品 车辆设备 723,164,163.53 63.18%308,440,853.67 38.76%134.46%地面设备 420,150,821.20 36.71%483,581,701.14 60.77%-13.12%其他 1,262,650.51 0.11%3,700,397.30 0.47%-65.88%分地区 国内 1,107,052,248.46 96.72%786,885,156.52 98.89%40.69%海外 37,525,386.78 3.28%8,837,795.59 1.11%324.60%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轨道交通 1,144,577,635.24 653,267,991.58 42.92%43.84%38.20%上升 2.32%个百分点 分产品 16 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 车辆设备 723,164,163.53 416,836,593.58 42.36%134.46%154.73%下降 5.56%个百分点 地面设备 420,150,821.20 235,604,611.60 43.92%-13.12%-23.55%上升 7.65%个百分点 其他 1,262,650.51 826,786.40 34.52%-65.88%-5.52%下降 41.83%个百分点 分地区 国内 1,107,052,248.46 634,836,639.90 42.66%40.69%35.20%上升 2.33%个百分点 海外 37,525,386.78 18,431,351.68 50.88%324.60%490.72%下降 13.81%个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 车辆设备 416,836,593.58 63.81%163,637,044.97 34.62%154.73%地面设备 235,604,611.60 36.07%308,173,991.93 65.20%-23.55%其他 826,786.40 0.13%875,119.10 0.19%-5.52%合计 653,267,991.58 100.00%472,686,156.00 100.00%38.20%17 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内公司以3.6亿元现金全资收购了中车有限100%股权，并于2015年1月30日办理完成资产过户手续，中车有限自2015年2月起纳入公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司新纳入一家全资子公司中车有限，该公司主要从事铁路机车、客车、动车组、城轨地铁等轨道车辆空调系统的研发、生产、销售及大修，中车有限的加入进一步丰富及优化了公司产品结构，有效促进了公司业绩的增长。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）458,651,311.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.12%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 219,695,074.13 19.22%2 第二名 110,715,876.36 9.68%3 第三名 45,131,179.44 3.95%4 第四名 44,470,231.05 3.89%5 第五名 38,638,950.96 3.38%合计-458,651,311.94 40.12%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）223,322,790.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.03%18 北京鼎汉技术股份有限公司 2015 年年度报告 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 78,324,951.37 9.83%2 第二名 65,856,752.71 8.27%3 第三名 37,789,928.55 4.74%4 第四名 20,895,698.88 2.62%5 第五名 20,455,459.00 2.57%合计-223,322,790.51 28.03%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 89,189,245.49 57,634,205.41 54.75%主要因为合并范围发生变化，本期并入海兴电缆全年和中车有限销售费用所致 管理费用 120,970,694.81 63,069,245.54 91.81%主要因为合并范围发生变化，本期并入海兴电缆全年和中车有限管理费用所致 财务费用 29,482,221.09 3,871,360.52 661.55%主要因为本期取得银行借款，利息支出增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升。报告期内，公司继续加大研发投入，一方面完善现有产品，提高客户满意度，另一方面加大预研力度，增加新产品应用，满足未来市场需求。本期公司研究开发总额7665.72万元，占营业收入的6.7%。根据公司总体发展战略，为进一步实现公司成为“国际一流的轨道交通高端装