300384_2015_三联虹普_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人刘迪公司负责人刘迪、主管会计工作负责主管会计工作负责人韩梅及会计机构负责人人韩梅及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)李明星声明李明星声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素并特别注意下列风险因素：1、聚酰胺行业投资速度放缓给公司带来的风险聚酰胺行业投资速度放缓给公司带来的风险 受国内外经济形势、国家货币政策走向、聚酰胺行业的产业结构调整、上游原料供应及下游市场需求变化情况等因素影响，聚酰胺行业的投资速度将有可能放缓，公司主要业务对聚酰胺行业发展存在较强的依赖性，若聚酰胺行业的投资速度持续放缓，将影响到公司的业务扩张速度和盈利水平。2、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，聚酰胺行业产能集中的特点仍然存在，公司的市场定位是坚持为高端聚酰胺企业提供服务，客户集中度较高的现状短期内难以回避。2015 年，公司前 5 大客户实现收入 285,280,565.42 元，占营业总收入的 75.95%。若公司出现核心客户流失或核心客户无法正常履行与公司签署的业务合同等情形，将对公司的盈利水平产生较大的影响。3、规模扩张带来的经营风险规模扩张带来的经营风险 报告期内，公司加大对外投资力度，开辟了新的业务领域，业务、资产规模持续扩张，对公司的经营决策、业务管理和实施、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，适应公司发展对管理的需要，将可能面临较大的管理风险。4、核心技术人才流失及技术泄密风险核心技术人才流失及技术泄密风险 公司从事的聚酰胺工程技术服务业属于技术密集型行业，技术、工艺、设备的先进性对公司的发展至关重要。公司已对聚酰胺聚合、纺丝整体工程技术解决方案中的部分工艺、技术、设备申请专利保护，但是公司相当一部分自有技术和技术Know-How 不适合申请专利予以公开；同时，作为技术密集企业，技术人员尤其是核心技术人员是公司经营和发展的根本。随着公司持续发展，尤其是公司上市后，经营规模将迅速扩大，对技术人才的扩充需求将进一步显现，能否稳定现有核心技术人员并吸引更多的技术人才，对公司的未来发展至关重要。公司若有核心技术泄密或者核心技术人员流失，将削弱公司的核心技术创新能力和技术优势，降低公司在市场中的竞争力，给公司经营带来重大不利影响。针对上述风险，公司将进一步发挥主营业务优势，大力推广聚酰胺新材料工程技术，持续提高市场占有率，同时借助资本市场融资平台，积极探索行业内外可持续发展的新产业，实现外延式扩展和多元化发展战略，提升企业核心竞争力。另外，公司将继续强化内部管理，加强制度建设及人才培养，完善员工激励机制，适应公司快速扩张的节奏。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 149,352,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 财务报告财务报告.56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.128 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、三联虹普 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 公司章程 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司章程 股东大会 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司股东大会 董事会 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会 监事会 指 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会 会计师、审计机构、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、国都证券 指 国都证券有限责任公司 苏州敏喆 指 苏州敏喆机械有限公司 上海敏喆 指 上海敏喆机械有限公司 长乐虹普 指 长乐三联虹普技术服务有限公司 恒逸锦纶 指 浙江恒逸锦纶有限公司 金电联行 指 金电联行（北京）信息技术有限公司 众成创新 指 北京众成创新信息产业投资基金 广义祯 指 北京广义祯投资管理有限公司 报告期、本报告期 指 2015 年度 锦纶 6、聚酰胺 6、尼龙 6 指 聚己内酰胺纤维，由己内酰胺聚合而成 锦纶 66、尼龙 66 指 聚己二酰己二胺纤维，由己二酸和己二胺聚合而成 己内酰胺、CPL 指 分子式为 NH(CH2)5CO，分子结构呈环状，是生产锦纶 6 切片的原材料 锦纶 6 切片 指 以己内酰胺为主要原料，经聚合、造粒、萃取、干燥后，而得到的呈白色柱形颗粒状的聚已内酰胺，是纺制锦纶 6 纤维的原材料 聚合 指 有机化学和高分子化学专业术语，指单体小分子在一定条件下通过相互连接成为链状大分子，从而得到一种新的材料的过程。本招股说明书中泛指把低熔点的己内酰胺在一定的条件下经历一系列的化学变化，转变成高熔点不溶于水的线形聚合物聚己内酰胺的过程 纺丝 指 制造化学纤维的生产过程，将高分子化合物原材料制成胶体溶液或熔化成熔体后由喷丝头细孔压出形成化学纤维的过程 聚酰胺 56 指 指戊二胺和己二酸聚合而成的聚酰胺 生物基聚酰胺 56 指 指由生物基戊二胺与石油基己二酸通过缩合聚合方法制备得到的生物基聚酰胺产品，其中生物基戊二胺主要由淀粉、蓖麻油等天然植物原料经过发酵制备而成。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 三联虹普 股票代码 300384 公司的中文名称 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 公司的中文简称 三联虹普 公司的外文名称（如有）Beijing Sanlian Hope Shin-Gosen Technical Service Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sanlian Hope 公司的法定代表人 刘迪 注册地址 北京市海淀区北清路 68 号院 1 号楼二层西侧 01227-01302 注册地址的邮政编码 100094 办公地址 北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）3 号楼 W-301、W-302、W-303 办公地址的邮政编码 100102 公司国际互联网网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩梅 张碧华 联系地址 北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）3 号楼 W-301、W-302、W-303 北京市朝阳区望京广泽路 2 号院（西区）3 号楼 W-301、W-302、W-303 电话 010-64392238 010-64392238 传真 010-64391702 010-61391702 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券事务部 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 四四、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达商务楼 B 座 20 楼 签字会计师姓名 宋朝晖 邱平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层 10 层 花宇、周昕 2014 年 8 月 1 日-2017 年 7 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）375,606,759.97 417,782,525.61-10.10%345,743,819.42 归属于上市公司股东的净利润（元）115,083,839.20 108,811,808.18 5.76%80,016,896.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,277,563.00 100,568,272.37 0.71%78,000,259.46 经营活动产生的现金流量净额（元）-90,383,401.43 216,276,190.97-141.79%174,082,836.73 基本每股收益（元/股）0.7706 0.7686 0.26%0.5358 稀释每股收益（元/股）0.7706 0.7686 0.26%0.5358 加权平均净资产收益率 15.65%24.49%-8.84%38.02%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,187,441,356.12 1,347,574,776.35-11.88%678,696,096.37 归属于上市公司股东的净资产（元）770,605,833.66 708,861,994.46 8.71%248,450,286.28 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 133,094,281.94 70,068,439.51 71,660,131.24 100,783,907.28 归属于上市公司股东的净利润 43,610,058.10 20,739,699.33 32,468,911.24 18,265,170.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,552,010.92 17,075,259.78 23,274,378.28 17,375,914.02 经营活动产生的现金流量净额-17,763,099.28-73,382,097.38-23,714,088.26 24,475,883.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、非经常非经常性损益项目及金额性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-65,082.03 67,948.72-7,764.54 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,208,606.69 2,790,560.02 2,000,000.00 由国家拨款的专项计划资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 13,093,077.29 5,945,916.20 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 772,242.13 1,430,240.00 377,230.75 主要是不需支付的款项 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 2,202,567.88 1,991,129.13 352,829.33 合计 13,806,276.20 8,243,535.81 2,016,636.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务（一一）公司从事的主要业务公司从事的主要业务 公司是国际一流的聚酰胺新材料工程技术服务公司，专注于合成纤维及其原料生产技术及装备领域的高新技术企业。公司集工艺技术开发、工程方案提供、主工艺设备制造及技术服务为一体，提供专业化“交钥匙”工程技术服务。（二二）公司所属行业特点公司所属行业特点 公司作为聚酰胺新材料工程技术服务公司，主要为聚酰胺企业提供成套工艺技术与装备。聚酰胺新材料主要应用于纺织及产业领域。纺织工业是我国传统的支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业，是科技与时尚融合、衣着消费与产业应用并举的产业，在美化人民生活、带动相关产业、拉动内需增长、建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。随着我国经济发展步入新常态，纺织行业下行趋势与压力明显，需要通过结构调整、创新驱动、转型升级来寻找新的发展空间，而信息、知识将作为生产要素中的一个独立成分发挥越来越重要的作用。工业和信息化部关于印发信息化和工业化深度融合专项行动计划（20132018 年）提出：“推动信息化和工业化深度融合，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，对于破解当前发展瓶颈，实现工业转型升级，具有十分重要的意义。”公司凭借多年在行业内的深耕，积累了丰富的客户资源并占据着产业链优势地位，在推动行业信息化建设方面抢占了先机。报告期内，公司已布局投资了大数据相关领域，通过入资金电联行，储备了大数据相关技术、人才力量，为公司实现产业大数据分析与应用提供了坚实的保障。二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期较上期增加 2,107.74 万元,主要为母公司对北京广义祯投资管理有限公司的股权投资 在建工程 本期较上期增加 917.37 万元,为自建己内酰胺聚合中试项目 存货 存货较 2014 年末减少了 63.98%，主要因公司按照项目进度确认成本导致存货减少。其他流动资产 其他流动资产较 2014 年减少 100%，主要因会计准则变更致使核算科目变更所致。可供出售金融资产 可供出售金融资产较 2014 年末增加了 2083.75%,主要因投资众成创新投资基金所致。长期待摊费用 长期待摊费用较 2014 年末减少了 46.59%,主要因部分装修费摊销完毕所致。2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、技术研发创新优势技术研发创新优势 公司坚持走科技创新之路，十多年来一直致力于合成纤维工业技术的创新与发展，研发体系建设紧扣“产学研结合”的原则，尤其是在锦纶工程技术方面，首推单线年产七万吨锦纶聚合工艺技术及装备，获得了2012年国家科技进步二等奖、承担2013年国家科技支撑计划项目、获得2014年何梁何利基金科学与技术创新奖、2015年纺织之光科技进步一等奖等。公司拥有一支研发水平高、技术能力全面、工程实践经验扎实且团队稳定的科研队伍，成功研发出包括17项发明专利和56项实用新型专利的具有自主知识产权的国际领先聚酰胺聚合及纺丝成套工艺及装备技术。报告期内公司共有11项发明专利在申报受理阶段，另有4项发明专利获批。明细情况如下：序号 申请专利号 受理名称 类型 状态 1 201010224938.3 一种恒温喷丝板及其制造方法 发明专利 已授权 2 200910154017.1 高粘度熔体纺丝专用组件 发明专利 已授权 3 201010532867.3 20 旦 1 孔尼龙 6 半消光全牵伸纤维生产工艺 发明专利 已授权 4 201010533163.8 一种电解抛光工艺 发明专利 已授权 5 201510363438.0 一种 24 饼尼龙 6 全牵伸纤维的生产工艺 发明专利 已受理 6 201510363253.X 一种 2x(1016)饼的紧凑型尼龙 6 高取向纤维生产工艺 发明专利 已受理 7 201510363254.4 一种 2x(1016)饼的紧凑型尼龙 6 预取向纤维生产工艺 发明专利 已受理 8 201510364539.X 一种 32 饼尼龙 6 全牵伸纤维的生产工艺 发明专利 已受理 9 201510363159.4 一种粗旦尼龙 6 全牵伸母丝纤维生产工艺 发明专利 已受理 10 201510335161.0 一种锦纶螺杆挤出机的电磁感应加热系统 发明专利 已受理 11 201510334484.8 一种用于锦纶纺丝的双腔纺丝组件 发明专利 已受理 12 201510685319.7 一种有利于尼龙 6 萃取塔中颗粒流动的伞形分配构件 发明专利 已受理 13 201510685673.X 一种尼龙 6 萃取塔双人字形内构件 发明专利 已受理 14 201510868690.7 一种高效节能的回收己内酰胺工艺 V2 发明专利 已受理 15 201510868688.X 一种高效浆液法制备消光剂悬浮液方式 V2 发明专利 已受理 2、工程业工程业绩和品牌优势绩和品牌优势 公司是国内首家提供高品质锦纶聚合及纺丝整体技术解决方案的工程公司，为国内四十多家锦纶生产企业提供过工程技术服务，连续五年锦纶聚合工程量全国领先、连续十年锦纶纺丝工程量全国领先，与公司累计合作3次以上的客户达十余家，并与八家全国前十名锦纶企业长期合作，奠定了公司在行业内优良的品牌形象和市场口碑。3、项目管理及工程实施优势项目管理及工程实施优势 公司采用符合专业工程技术服务特点的扁平化的经营管理模式，以项目为核心，采用项目现场负责人制。同时不断梳理完善工程技术流程，大力施行工程设计标准化、模块化、工程管理制度化，通过持续优化工艺流程，不断降低工程运行成本与管理成本。4、工程装备设计工程装备设计、制造与集成优势制造与集成优势 公司拥有自己的生产加工基地，自行设计及制造部分主工艺非标设备，有利于将工艺技术与装备制造有机结合。通过把相应的专利技术与技术Know-how融入到主工艺设备的设计及制造过程中，使工艺技术得以有效实施。同时，在工程项目执行过程中不断积累的经验及开发的新技术也能及时地反应到设备的改进中，保障了承接的工程项目质量、工程进度及项目成功率。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 5、行业地位及产业链卡位优势行业地位及产业链卡位优势 近年来，我国不断推出支持和鼓励大数据与各产业融合发展的相关政策，大数据已上升到资源的高度，是大众创业、万众创新的技术动力与战略资源。公司作为引领国内锦纶工程技术的专业服务商，积累了丰富且粘性极高的优质客户资源。而凭借提供工程技术专业服务的独立第三方地位，与产业链中的制造商及贸易商不存在竞争关系，业内公信力高，为公司成为创新技术、创新理念、创新模式与传统产业有机融合的桥梁奠定了基础。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、概述概述 2015年全球经济继续保持弱复苏，国内外经济增长压力依然较大。国内方面，2015年是国家“十二五”收官之年，经济发展进入新常态，经济增长由高速转向温和增长，多数经济指标由两位数降至个位数，下行趋势与压力明显。基于此国际国内经济环境背景，公司实现了经营业绩持续增长，全年实现利润11,508万元，较上年同期增长5.76%。公司经过近几年的快速增长，奠定了在锦纶工程技术领域的核心地位。随着基数越来越大，公司经营业绩增长速度放缓，但毛利率水平逐年提高，代表着不断创新技术、优化工艺流程、完善售后体系及加强内部管理等措施成效显著。1、深化主营业务领域深化主营业务领域，保持行业领保持行业领先地位先地位 2015年是公司业务量相对宽松的一年，这也给公司在深化提升主营业务方面提供了机遇与时间。各部门在保质保量完成全年任务的同时，深刻总结近年来公司承接项目的经验与不足，积极探索工艺流程改进措施，进一步推广节能降耗新技术，并切实践行以大数据为代表的创新技术与传统产业的深度融合，充分发挥公司生产性服务业与高端制造业融合发展的竞争优势，抓住新一轮科技革命的机遇，为公司实现业务升级和战略布局奠定基础。2、加大研发力度加大研发力度，增强公司核心竞争力增强公司核心竞争力 我国化纤工业经历了较长时间的高速增长后，普遍存在核心竞争力不足、资源环境约束强化、要素成本上升、产能结构性过剩等问题，行业发展更加注重自主创新、技术改造、节能减排、绿色发展、淘汰落后等内容。正是基于此，公司充分发挥自身研发优势及技术储备，利用工程量相对宽松的状况，报告期内进一步加强了研发力度，并取得了显著成效，很多产品解决方案及新技术已应用在公司正在执行的工程项目中。主要包括：自行生产组装侧吹风窗技术的下线，解决了公司该主要装备一直外协加工所带来的质量不稳定的困境。无接触式纺丝箱体保温及高频电磁加热螺杆挤压机保温外罩技术，改进了传统纺丝箱体保温结构及保温外罩材质，避免了热传导及热损失，起到节能降耗的功效。内环吹纺丝技术取得初步成果。随着锦纶市场越来越细分化，常规产品一统天下的局面将打破，环吹的优势也将逐渐显现。大力推广节能技术，提高竞争优势。公司自主开发的多项节能技术取得新突破，并已在执行中的工程项目上得到应用，节能效果显著。加强人员培训，提升管理水平 报告期内，随着Primavera 6.0软件的上线，实现了公司项目管理的自动化与智能化，极大地提升项目管理效率及水平，加强了跨部门、跨单位之间的沟通协作，增强资源有效配置与共享，减少计划拖延，降低运营成本，进一步实现公司项目管理的高效化与简易化。同时，借助公司内部外部各方资源，组织了多人次的人员培训与国内外交流考察，积极参加行业专题研讨会，丰富知识，开拓视野，为公司后续发展积蓄力量。3、积极布局新经济领域积极布局新经济领域，完善公司业务结构完善公司业务结构 报告期内，公司设立了众成创新信息产业投资基金，专注于国内外创新金融产业、创新健康产业、物联网产业及新媒体文化体育服务等产业，并对金电联行（北京）信息技术有限公司进行了投资，积极推进大数据技术与纺织产业的结合与应用。公司对广义祯的投资，力图通过文化创意的融合与渗透，促进传统产业创新和结构优化，提升产品附加的文化内涵，实现差异化竞争，塑造特色品牌，以增强产品的竞争力。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 375,606,759.97 100%417,782,525.61 100%-10.10%分行业 整体工程技术解决方案收入 375,133,163.47 99.87%410,442,439.33 98.24%-8.60%其他业务收入 473,596.50 0.13%7,340,086.28 1.76%-93.55%分产品 聚合项目整体工程技术解决方案收入 164,937,287.61 43.91%199,284,271.68 47.70%-17.24%纺丝项目整体工程技术解决方案收入 210,195,875.86 55.96%211,158,167.65 50.54%-0.46%其他业务收入 473,596.50 0.13%7,340,086.28 1.76%-93.55%分地区 浙江 283,204,441.29 75.40%199,637,637.13 47.79%41.86%福建 92,370,873.40 24.59%218,134,461.13 52.21%-57.65%其他地区 31,445.28 0.01%10,427.35 0.00%201.57%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 整体工程技术解决方案收入 375,133,163.47 199,477,674.25 46.82%-8.60%-14.73%8.89%分产品 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 聚合项目整体工程技术解决方案收入 164,937,287.61 93,350,845.75 43.40%-17.24%-20.20%5.09%纺丝项目整体工程技术解决方案收入 210,195,875.86 106,126,828.51 49.51%-0.46%-9.26%10.99%分地区 浙江 283,204,441.29 158,204,064.81 44.14%41.86%22.61%8.05%福建 92,370,873.40 41,451,418.36 55.13%-57.65%-63.41%27.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况行情况 适用 不适用 截止2015年12月31日，公司已签订尚未完成竣工决算的订单合同金额为84,176.90万元（含税），其中已确认收入为52,931.55万元（不含税）。（5）营业成本构成营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 整体工程技术解决方案 设备成本 160,929,630.02 80.60%179,123,857.75 73.92%-10.16%整体工程技术解决方案 技术服务成本 6,461,716.52 3.24%9,759,198.73 4.03%-33.79%整体工程技术解决方案 钢材等原材料 18,726,166.63 9.38%22,396,271.54 9.24%-16.39%整体工程技术解决方案 制造费用 8,941,685.23 4.48%16,133,619.49 6.66%-44.58%整体工程技术解决方案 直接人工 4,418,475.85 2.21%6,524,730.55 2.69%-32.28%其他业务 其他业务成本 187,757.18 0.09%8,371,344.52 3.46%-97.76%合计 199,665,431.43 100.00%242,309,022.58 100.00%北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）285,280,565.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 75.95%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 95,765,583.66 25.50%2 第二名 93,031,605.92 24.77%3 第三名 48,136,602.04 12.82%4 第四名 24,242,006.39 6.45%5 第五名 24,104,767.41 6.42%合计-285,280,565.42 75.95%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）30,358,805.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.85%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 12,239,332.37 7.60%2 第二名 6,904,611.56 4.29%3 第三名 5,878,602.41 3.65%4 第四名 2,988,964.25 1.86%5 第五名 2,347,295.26 1.46%合计-30,358,805.85 18.85%3、费用费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 547,952.25 1,005,319.04-45.49%主要系项目的维修费用减少所致 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 管理费用 51,699,815.84 52,179,016.14-0.92%财务费用 351,302.26 1,105,162.16-68.21%主要系公司减少银行贷款，导致利息支出下降 4、研发投入研发投入 适用 不适用 公司作为中国聚酰胺新材料行业科技创新及产业升级的引领者，一直高度重视研发创新能力的提升，报告期内继续加大研发投入，持续开发和提供先进的工艺及装备技术，增强企业技术创新能力及市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，对现有工艺技术进行优化研究，不断完善、提升技术水平；公司尤其重视节能减排方面的研究与开发，在能源资源日益紧缺、行业竞争日趋激烈的环境下，大大提高了企业竞争力；另外，公司还密切关注行业发展新动向，进行前瞻性技术开发，为公司可持续发展提供支持。报告期内主要研发项目及进展如下：序号序号 项目名称项目名称 拟达到的目标拟达到的目标 进展情况进展情况 1 半消光聚酰胺6切片聚合工艺及装置的深度研究（单线年产10 万吨及以上规模）开展聚合反应釜国产化研究：结合聚合工艺流程和设备结构，深入研究聚合反应釜内三阶段特性，解决设备国产化的聚合工艺问题，包括对聚合温度、压力、含水量、分子量调节剂、停留时间等参数与产品特性的关系进行研究。开展产能放大以及配套的成套工艺研究：主要包括聚合反应釜及配套工艺的热态小试研究和冷态模拟研究，解决工程放大中反应釜结构设计、传质传热不匀等实际问题。产业化阶段 2 生物基聚酰胺56（泰纶）聚合及纺丝工程技术及装备研究 与凯赛生物科技有限公司合作，利用聚酰胺技术向生物基聚酰胺56（泰纶）技术移植，攻克生物基聚酰胺56（泰纶）聚合、纺丝工程技术难点，快速推进其产业化进程，进而开发生物基聚酰胺成套工艺路线及装备。此项目研发可以快速推进生物基聚酰胺56（泰纶）的产业化进程及其在纺织行业的应用，开辟中国纺织业新增长点。产业化阶段 3 聚酰胺双向拉伸薄膜生产工艺技术及装备研究 聚酰胺双向拉伸薄膜具有强度高、隔氧性好等特点，应用于高级食品保鲜，前景广阔，但目前国内此项工艺技术及装备缺失。本项目拟对国外先进的薄膜制造技术进行探究，探索制造过程中制造温度、拉伸速度、切片粘度等因素对聚酰胺薄膜的性能影响。同时，对国外的专业聚酰胺薄膜生产装备进行学习研究，致力于开发出具有自主知识产权的生产装备。研发阶段 4 聚酰胺6母丝生产工艺技术及装备研究 本项目针对聚酰胺6母丝生产工艺的特点，通过对纺丝箱体、吹风窗、喷丝板等设备进行提升研究，探究纺丝温度、侧吹风风速及上油浓度等工艺参数对母丝生产品质的影响，解决传统聚酰胺6母丝生产技术效率低问题（300-450米/分钟），进一步提高分牵速度，提升生产效率。产业化阶段 5 功能性并列型复合纤维生产技术及装备研究 以熔体输送与分配为研究对象，探究两种不同熔体在不同温度体系下的流动特性，包括动力粘度、压力降变化、粘度变化、熔体停留时间以及熔体温度等各种变化对熔体质量的影响，从实验数据中挖掘出影响复合纺熔体质量的权重指标，优化得到最合适的熔体输送与分配的方案和分配结构；同时对两种熔体的混合界面特性进行深入研究，构建合适的计算机几何模型，通过确定边界条件与其他数据化的生产条件，探索材料的流变特性与模型曲线的契合关系，建立各种不同熔体的比例与产品表观特性的内在对应关系，以期开发出熔融复合纺的纺丝组件与喷丝板的最优化的设计，形成可产业化的成套工艺新技术+核心装备的新局面。研发阶段 6 内环吹纺丝技术 本项目针对高品质锦纶细旦丝（dpf在1 den以下）纺丝的特点，在传统侧吹风的基础上，对吹风方式、延迟高度、设备材质等进行研究，研发满足高品质细旦锦纶丝生产要求的内环吹纺丝技术。中试阶段 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）46 46 43 研发人员数量占比 65.71%63.01%61.43%研发投入金额（元）15,801,450.51 18,886,636.93 14,265,421.52 研发投入占营业收入比例 4.21%4.52%4.13%研发支出资本化的金额（元）12,900.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.08%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.01%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流现金流 单位：元