600379_2012_宝光股份_2012年年度报告_2013-03-08.pdf

陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 0 陕西宝光真空电器股份有限公司陕西宝光真空电器股份有限公司 600379600379 20122012 年年度报告年年度报告 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人（会计主管人员）袁卫孝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卫孝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议，公司经董事会审议，公司本报告期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。本报告期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.19 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.23 第八节第八节 公司治理公司治理.27 第九节第九节 内部控制内部控制.31 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.32 第第十一节十一节 备查文件目录备查文件目录.98 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 陕西宝光真空电器股份有限公司 实际控制人或西电集团 指 中国西电集团有限公司 控股股东或宝光集团 指 陕西宝光集团有限公司 陶瓷科技 指 陕西宝光陶瓷科技有限公司 高压配件 指 宝鸡宝光高压电器配件有限公司 气体公司 指 宝鸡宝光气体有限公司 进出口公司 指 陕西宝光进出口有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2012 年 1 月至 12 月 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董事会报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析”有关章节中关于公司面临风险的描述。陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西宝光真空电器股份有限公司 公司的中文名称简称 宝光股份 公司的外文名称 ShanxiBaoguangVacuumElectronicApparatusCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 BVEA 公司的法定代表人 祁勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋华明 李文青 联系地址 陕西省宝鸡市宝光路 53 号 陕西省宝鸡市宝光路 53 号 电话 0917-3561512 0917-3561512 传真 0917-3561512 0917-3561512 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 陕西省宝鸡市高新技术开发区英达路 5 号 公司注册地址的邮政编码 721006 公司办公地址 陕西省宝鸡市宝光路 53 号 公司办公地址的邮政编码 721006 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宝光股份 600379 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 10 月 8 日 注册登记地点 陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 610000100085935 税务登记号码 70990189-3 组织机构代码 70990189-3 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 5 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生过变化，范围为：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营的国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东一直是陕西宝光集团有限公司，从未变更过。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 黄迎 岑宛泽 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 650,877,047.32 663,794,186.05-1.95 592,451,115.71 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 15,438,107.84 3,878,445.69 298.05 17,181,436.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,727,029.64-828,160.68 不适用 10,333,582.02 经营活动产生的现金流量净额 18,621,542.22 3,053,186.50 509.91 32,333,569.36 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 376,790,094.32 361,208,370.48 4.31 357,329,924.79 总资产 657,786,409.90 598,005,369.81 10.00 548,484,670.24 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.0655 0.0164 299.39 0.0801 稀释每股收益（元股）0.0655 0.0164 299.39 0.0801 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0412-0.0035 不适用 0.0482 加权平均净资产收益率（%）4.18 1.00 增加 3.18 个百分点 4.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.64 0.00 增加 2.64 个百分点 2.96 公司于 2012 年 5 月 24 日召开的 2011 年度股东大会上审议并批准了2011 年度资本公积金转增股本预案，决定以公司 2011 年末总股本 214,416,600 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.0 股,总计转增 21,441,660股，增后公司总股本变更为 235,858,260 股。2011 年度公司每股收益为 0.0181 元，实施完成资本公积金转增股本方案股份变动后，全面摊薄计算 2011 年每股收益为 0.0164 元。二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用）2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-232,181.81 固定资产报废及处置损失-1,337,272.44-147,913.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,982,343.33 计入营业外收入的政府补助 7,261,365.99 5,698,955.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,486,291.48 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-12,595.00 股利及公允价值变动额-38,417.71 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,760.73 其他营业外收支净额-175,408.28 49,136.36 少数股东权益影响额 29,869.44 陶瓷科技少数股东非经常性损益-114,134.81-26,169.69 所得税影响额-1,003,597.03 按 15%、25%的税率计算-889,526.38-1,212,445.47 合计 5,711,078.20 归属于母公司非经常损益 4,706,606.37 6,847,854.63 三、三、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 136,570.00 121,180-15,390-15,390 合计 136,570.00 121,180-15,390-15,390 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是我公司奠定十二.五发展目标稳步实现的一年，面对国家经济形势异常严峻，发展放缓的局面，公司董事会和管理层从年初开始加紧布局，以管理提升为抓手，外拓内控，坚持围绕对标一流产品，力创国际品质；创新组织结构，强化内控能力；突破市场格局，提高运营效率；推进精细生产，提升经营效益。的工作主线，坚持从规模效果型向效能效益型转变的经营战略不动摇，确保了企业在面对复杂、不确定的环境形势下走稳，走对、敢于选择、敢于创新，实现了经营的逆势增长。2012 年公司完成营业收入65,087.70万元，同比减少1.95%，实现净利润1583.88万元，同比增长235.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 972.70 万元。一、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司 紧紧围绕结构转型、组织机构创新、基础管理三方面，以效益为中心开展了以下主要工作。1、细分市场，按照市场需求大力调整产品结构：大胆突破市场格局，转变市场开发方式，由适应性开发转变为主动性、系列化开发，引导市场需求。另外，通过多种方式的合作扩大国际市场份额，国际市场开发得到突破。2、整体布局，努力实现 规模效果型向效能效益型转变：提升劳动效率，控制制造成本，提高产品的成品率，向制造要效益，提升制造毛利率；全员参与、创新生产管理，提高设备利用率；充分发挥财务、资产管理部门的职能，提高了资本占有效率，加快应收账款周转率，改变固有营销战术与方法，全面提升经营效率。3、实施组织结构创新，提高运行效率：对组织机构进行了调整和标准化设计，重点完善了职能分配和业务流程重新设计，建立产销结合，快速反应的市场保障机制，系统应对市场的能力得到提升。4、结合生产经营实际，开展管理提升活动：在全公司范围内全面开展内控体系建设工作，对公司生产经营管理进行了全面的梳理，促进了公司管理效率的提升。5、突出质量管理，将 2012 年定位为质量管理提升年：建立新的质量保障体系，强化问题意识，公司组织典型质量案例分析，在分析中梳理制度、流程，评价机制，不断完善质量管理体系。从技术标准、产品标准、工作标准等影响产品质量的各个环节入手，用各项标准规范指导生产过程，实现以品质建立和维护公司的诚信度。二、报告期内公司经营存在的主要问题 1、组织结构创新后，业务流程和质量体系模式均发生变化，工作职能衔接和岗位职责需要不断磨合和梳理。2、在加速做强做大市场的过程中，运营机制仍需要进一步完善；各项资源的保障如资金、技术、人才甚至生产作业的排班方式都需要建立行之有效的机制。3、对标国际一流产品，产品品质和服务与国际优秀公司相比乃有一定的差距。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 650,877,047.32 663,794,186.05 -1.95 营业成本 512,817,416.74 553,337,744.41 -7.32 销售费用 41,987,394.34 32,908,693.45 27.59 管理费用 74,260,949.00 67,259,390.08 10.41 财务费用 6,101,103.11 5,386,834.57 13.26 经营活动产生的现金流量净额 18,621,542.22 3,053,186.50 509.91 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 9 投资活动产生的现金流量净额-37,554,360.73 -39,679,604.29 5.36 筹资活动产生的现金流量净额 19,332,277.12 29,416,470.41 -34.28 研发支出 21,653,375.03 19,025,447.01 13.81 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年公司实现营业收入 65087.70 万元，较上年减少 1.95%，实现利润总额 1710.57 万元，较上年增加211.77%。损益变化的主要原因：主营业务产品虽然销售收入略减，但毛利率较上年提高，主要为产品销售规格型号结构变化，另外本年铜及银铜焊料原料采购价格同比下降。(2)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合计 215,531,162.29 元 占营业收入比重 33.11%3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)灭弧室 直接材料 279,417,833.09 86.34 343,106,634.42 87.14-0.80 直接人工 10,746,950.85 3.32 12,849,050.37 2.87 0.45 动力费用 6,718,439.42 2.08 8,281,160.81 2.10-0.03 制造费用 22,697,039.10 7.01 23,114,763.72 5.87 1.14 其他 4,042,645.34 1.25 4,042,645.34 2.01-0.76 (2)主要供应商情况主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 247,482,441.74 元 占采购总额比重 43.04%4、费用费用 营业税金及附加 382.69 万元，同比减少 86.04 万元，减少 18.36%，主要为本年度应缴的增值税、城建税和教育费附加减少；资产减值损失为 146.24 万元，同比增加 102.45 万元，增加 233.99%，主要为本期坏账准备计提增加；所得税费用支出为 126.69 万元，同比增加 49.43 万元，增加 63.99%，由于本年度利润增加，相应的所得税费用增加。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 21,653,375.03 研发支出合计 21,653,375.03 研发支出总额占净资产比例（%）5.71 研发支出总额占营业收入比例（%）3.33 陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 10(2)情况说明情况说明 股份公司总部 2012 年度新产品、新工艺研究开发立项共计 53 项，子公司陶瓷科技开发 6 项。研发费用包含研发材料；研发人员薪金；专门用于研发的设备折旧（分摊）；专门用于中间试验和产品试制的磨具、工艺装备费用；研发试验、评审、鉴定等费用。6、现金流现金流 公司全年现金流量净增加额为-2.67 万元，上年为-768.72 万元。其中；(1)经营活动产生的现金流量净额为 1862.15 万元，上年度为 305.32 万元，同比增加 509.91%虽然报告期的营业收入与上年同期略减，回收货款基本持平，但 2012 年经营性采购支出加大票据支付量，减少现金支付维持经营活动正常运行。销售商品、提供劳务收到的现金为 32583.64 万元，同比减少 3769.07 万元，减少 10.37%，主要为本年的销售回款中现金较少；收到其他与经营活动有关的现金为 1743.61 万元，同比减少 842.04 万元，减少 32.57%，本年主要为政府补助收入,上年为往来款；购买商品、接受劳务支付的现金为 13943.06 万元，同比减少 8341.33 万元，减少 37.43%，主要支付的票据增加；支付的各项税费为 2754.80 万元，同比增减 520.84 万元，增加 23.31%，主要是实际支付的各项税金高去年同期。支付其他与经营活动有关的现金为 5430.39 万元，同比增加 1024.78 万元，增加 23.26%，主要是本年度费用类的支出高去年同期水平。(2)投资活动产生的现金流量净额为-3755.44 万元，上年度为-3967.96 万元，同比减少 5.36%，本年度因扩产项目加大固定资产投资，增加了投资活动现金流入。(3)筹资活动现金流量为 1933.23 万元，上年度为 2941.65 万元，同比减少 34.28%，主要为报告期内实施扩产项目增加了贷款所至。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）灭弧室 414,047,183.42 323,622,907.80 21.84-10.81-17.81 增加 6.65 个百分点 高压开关柜 20,027,862.51 20,027,862.51 0.00-76.04-76.04 增加 0.00 个百分点 其他 93,238,113.83 72,985,063.70 21.72 550.97 467.20 增加 11.56 个百分点 本年开关柜收入大幅减少，主要为 2010 年度本公司将开关业务整体转让给西电宝光宝鸡有限公司，为了业务的稳定过渡，双方签署代理合同，报告期内由于该业务延续下来的合同本年已陆续执行完毕。本年度主要产品灭弧室毛利率较上年提高，主要为产品销售规格型号结构变化，另外本年铜及银铜焊料原料采购价格同比下降。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末上期期末数 上期期末本期期末金陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 11 数占总资产的比例（%）数占总资产的比例（%）额较上期期末变动比例（%）货币资金 63,424,608.29 9.64 63,972,631.21 10.70-0.86 交易性金融资产 121,180.00 0.02 136,570.00 0.02-11.27 应收票据 85,813,048.97 13.05 105,851,455.28 17.70-18.93 应收账款 99,362,370.65 15.11 86,274,257.30 14.43 15.17 其他应收款 6,558,731.46 1.00 2,864,421.04 0.48 128.97 预付账款 4,040,736.03 0.61 5,023,424.17 0.84-19.56 存货 124,070,678.50 18.86 113,836,815.01 19.04 8.99 固定资产 195,747,466.42 29.76 197,099,986.64 32.96-0.69 在建工程 69,771,595.83 10.61 13,723,035.65 2.29 408.43 无形资产 1,417,463.15 0.22 1,361,988.02 0.23 4.07 长期待摊费用 4,584,016.76 0.70 5,146,084.26 0.86-10.92 递延所得税资产 2,874,513.84 0.44 2,714,701.23 0.45 5.89 短期借款 85,000,000.00 12.92 85,000,000.00 14.21 0.00 应付票据 17,550,000.00 2.67 0.00 应付账款 73,913,385.24 11.24 61,389,541.78 10.27 20.40 预收账款 11,605,394.52 1.76 9,369,306.06 1.57 23.87 应付职工薪酬 6,817,185.57 1.04 6,230,208.38 1.04 9.42 应交税费 1,731,844.05 0.26 6,776,567.37 1.13-74.44 应付利息 48,902.76 0.01-100.00 应付股利 366,274.73 0.06 366,274.73 0.06 0.00 其他应付款 14,073,502.56 2.14 34,520,452.74 5.77-59.23 其他流动负债 339,534.67 0.05 2,640,474.45 0.44-87.14 长期借款 50,000,000.00 7.60 20,000,000.00 3.34 150.00 其他非流动负债 17,266,666.68 2.62 7,340,000.01 1.23 135.24 股本 235,858,260.00 35.86 214,416,600.00 35.86 10.00 资本公积 7,582,799.61 1.15 28,991,316.56 4.85-73.84 专项储备 110,472.95 0.02 盈余公积 20,415,463.23 3.10 18,839,868.32 3.15 8.36 未分配利润 112,823,098.53 17.15 98,960,585.60 16.55 14.01 2、其他情况说明其他情况说明（1）资产构成同比变化的因素分析 应收票据余额为 8581.3 万元，比年初减少 2003.84 万元，主要为客户结算以票据增加，同时支付供应商也以票据结算。应收账款余额为 9936.23 万元，比期初增加 1308.81 万元。主要为产品销售结构变化，应收账款结构也随之变化导致综合影响增加 在建工程余额为 6977.16 万元，比期初增加 5604.86 万元。主要为企业扩产项目投入增加。（2）负债及所有者权益类项目变化的因素分析 应付票据余额为 1755 万元，比期初增加 1755 万元。为办理的银行承兑汇票增加。应交税费余额为 173.18 万元，比期初减少 504.47 万元，主要为年底增值税进项大于销项。专项应付款余额为 0，比期初减少 710 万元。主要为技改项目完工转入损益或递延收益。预收账款余额为 1160.54 万元，比期初增加 223.61 万元。主要为预收国外客户货款。陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 12 (四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 公司拥有国内一流的技术装备和生产线，是我国真空灭弧室行业龙头企业之一，在国内真空灭弧室行业独占鳌头，市场占有率多年来一直保持第一，并跻身世界前列。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1、装备优势 随着公司发展的不断壮大，公司推行了强力推进工业化的发展战略，加大技术改造力度、淘汰落后产能，在募集资金投资项目实施完毕以后，又相继实施了5+5 技术改造项目和扩增 10 万只真空灭弧室技术改造项目等多项工业化改造项目，从零部件的加工、装配到产成品的自动检测，建成了多条国内甚至国际一流的自动化生产线，同时，公司正在实施ERP 改造升级项目，加强管理信息化，推进精细生产 2、品牌优势 公司被陕西省认定为高新技术企业，被国家科技部、中国科学院、科技部火炬中心认定为重点高新技术企业。公司在全国无源器件行业中率先通过国际 ISO9002 质量体系认证；2001 年，公司作为高新技术企业在上海证券交易所成功发行 5000 万股 A 股并上市，2011 年，公司宝光牌商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。3、产品规模优势 近年来，公司产品规模不断扩大，2012 年，公司真空灭弧室的产销规模已经突破 50 万只，产品的规模效应逐步显现。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额与上年相比没有变化。(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）1 A 股 601866 中海集运 52,960 8,000 19,520 16.11 80 2 A 股 601898 中煤能源 218,790 13,000 101,660 83.89-15,470 合计 271,750/121,180 100-15,390 公司除上述证券投资情况外，没有持有其他上市公司股权及持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金本年度已使用募已累计使用募尚未使用募尚未使用募陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 13 总额 集资金总额 集资金总额 集资金总额 集资金用途及去向 2001 首次发行 13,112 0 13,151.63 0/合计/13,112 0 13,151.63 0/报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。(2)募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 真空负荷开关管技术改造项目 是 1,580 0 1,667.01 是/否/提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目 是 1,100 0 1,152.03 是/否/技术开发中心项目 是 3,100 0 3,000.59 是/否/扩大陶瓷真空开关管争产能力技术改造项目 是 7,332 0 7,332 是/否/合计/13,112 0 13,151.63/1)鉴于公司首次公开发行股票募集资金额少于原计划数额,募集资金严重不足，公司对募集资金项目进行了调整，具体调整原因和调整程序已在公司2002 年度报告中详细披露，详情请查阅公司 2003 年 3月 22 日公布的2002 年度报告。公司上市以后，由于募集资金的严重不足，经公司股东大会的批准募集资金项目进行了调整，加之行业市场发生变化,项目的收益情况未达到招股说明书中承诺的收益情况。2)由于产品在生产过程中的设备有很强的可替代性，因此，在实际生产中募集资金项目所生产的品种并无严格区分，各项目的效益情况未单独核算。真空负荷开关管技术改造项目 项目拟投入 1,580 万元人民币，实际项目总投入 1,667.01 万元人民币，该项目已实施完毕并通过验收。目前项目实施以后产品质量稳定,设备运转正常。提高工艺装备水平、扩大真空开关生产能力技术改造项目 项目拟投入 1,100 万元人民币，实际项目总投入 1,152.03 万元人民币，该项目已实施完毕并通过验收，目前项目实施以后产品质量稳定,设备运转正常。技术开发中心项目 项目拟投入 3,100 万元人民币，实际项目总投入 3000.59 万元人民币，该项目已经完成。目前，科技楼以及计算机网络和办公系统自动化网络已全部启用，PDM 产品数据管理软件已全部完成,ERP 企业资源管理计划软件基本完成。扩大陶瓷真空开关管生产能力技术改造项目 项目拟投入 7,332 万元人民币，实际投入 7,332 万元人民币，项目资金已于 2003 年全部使用完毕，该项目已经达产达效，目前生产线设备运转正常、产品质量稳定。陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 14 4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 控股子公司 主要经营活动 注册资本 占被投资公司权益的比例(%)总资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西宝光陶瓷科技有限公司 陶瓷制品 6,390,000 87.01 45,473,177.13 50,752,580.97 3,522,624.95 2,823,533.61 宝鸡宝光高压配件有限责任公司 电器配件 1,250,000 100.00 8,571,355.01 24,301,850.44 159,975.21 124,979.02 宝鸡宝光气体有限责任公司 氢气 16,000,000 100.00 22,924,394.09 15,733,108.08 48,821.98 39,286.67 陕西宝光进出口有限公司 电工产品及其他货物、技术的进出口 15,000,000 100.00 15,025,427.73/19,223.73 14,335.86 说明：本公司的子公司陕西宝光进出口有限公司于 2012 年末设立，本期没有产生营业收入，营业利润主要为资本金到帐后产生的利息。5、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 扩增 10 万只真空灭弧室技术改造项目 8,330 已完成厂房建设及 工 艺 设 备 采购，正在进行设备安装调试。5,051.41 5,570.93 未投产，无收益 合计 8,330/5,051.41 5,570.93/项目已完成 10KV 主供电改造及厂房建设，设备采购也已完成，正在进行安装调试，预计 2013 年 1 季度投产使用。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 根据中国电器工业协会通报的 2012 年上半年电工行业经济运行情况来看，上半年，电工行业产销增幅趋缓，但受电网建设拉动，相应输变电设备及产品产销量增长显著。近年来，电工行业正在加速进行转型升级。智能电网、新能源、节能、轨道交通等行业迅猛发展，为电工行业提供前所未有的发展机遇的同时，也为其拓展创新和发展思路，更好地促进行业新产品、新技术应用，提供了极大空间。当今高压开关市场的需求动向在某种程度上取决于电力市场的发展，而近年来，全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势，我国是增长速度最快的市场之一，现已成为国际第二大市场，同时随着农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设，带动了我国输配电设备行业的快速发展。由此看来，真空灭弧室行业未来的发展前景良好。2012 年公司全年产销真空灭弧室突破 50 万只，牢牢锁定了国内行业市场占有率第一，（依据无源器件行业协会统计数据），并位居世界前列。公司将紧紧把握市场机遇，强力开拓国内外市场，充分利用已有的品牌、技术和生产优势，加大结构调整力度，力创国际品质，进一步夯实基础，打造国际化的管理平台。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司以加大信息化提升工业化技术改造为支撑，以加强人力资源系统开发激励为机制，以加快转变产陕西宝光真空电器股份有限公司 2012 年年度报告 15 品结构和市场格局为主线，以加深内涵与外延扩大再生产有机结合实现又好又快发展为主题。秉承多年来在输变电行业和电真空技术方面积累的领先优势，以提供安全、可靠、高效、环保的电力电子元器件产品和服务为使命，通过勇为人先的开拓创新，实施产品技术与制造技术双领先战略和国际化战略，成为国际领先的电力电子元器件供应商。(三三)经营计划经营计划 1、2013 年，公司继续以真空灭弧室产业为核心主业，继续坚持 2012 年提出的工作主线：对标一流产品，力创国际品质；创新组织结构，强化内控能力；突破市场格局，提高运营效率；推进精细生产，提升经营效益。工作重点是：结构调整、稳中求进；工作重心是：在稳定提高产品质量的同时，强化内控、提升效率、突出效益。2、2013 年公司将在稳固市场占有率第一的前提下，将重心放在转型升级，结构调整以及新产品开发上来；重点要提高资产运营效率，全员劳动生产率 5 个百分点；应收账款、存货周转率加快 10%以上。3、2013 年，公司将确保公司扩增 10 万只真空灭弧室技术改造项目的顺利完成，项目建成后，不仅是实现生产能力的扩增，更重要的是要实现管理理念和方式的转型创新，建成后产品的技术、质量水平将达到国际先进水平，目前生产线正在进行后期的安装调试，计划 3 月份进行小批量试生产，力争尽早日达到批量生产。4、2013 年，公司将适时成立太阳能集热管独立单元，创新运营机制，引进专业人才，解决技术瓶颈，积极推进新门类项目的产业化发展。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司资金需求主要是生产经营活动支出、技改项目投资支出、扩产增能管理支出和新能源研发设立支出，2013 年公司维持正常生产经营所需资金约 3 亿元，计划安排的资金投入主要用于产品质量和工艺水平的不断提高以及真空灭弧室扩能生产、ERP 升级改造、太阳能集热管独立单元设