600319_2012_＊ST亚星_2012年年度报告_2013-06-07.pdf

潍坊亚星化学股份有限公司潍坊亚星化学股份有限公司 600319600319 20122012 年年度报告年年度报告 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 1 页 共 127 页 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。意阅读。四、四、公司负责人孙树声、主管会计工作负责人陈宝国及会计机构负责人（会计主管人员公司负责人孙树声、主管会计工作负责人陈宝国及会计机构负责人（会计主管人员）吕云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吕云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无 六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 2 页 共 127 页 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.23 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节第八节 公司治理公司治理.35 第九节第九节 内部控制内部控制.40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.127 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 3 页 共 127 页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、亚星化学 指 潍坊亚星化学股份有限公司 山东盐业 指 山东省盐业集团有限公司 亚星集团 指 潍坊亚星集团有限公司 香港嘉耀 指 嘉耀国际投资有限公司 亚星湖石 指 潍坊亚星湖石化工有限公司 星兴化工 指 潍坊星兴联合化工有限公司 昌邑盐业 指 昌邑盐业公司 滨海盐业 指 潍坊市滨海盐业有限公司 市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 省国资委 指 山东省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 报告期 指 2012 年度 元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅董事会报告等有关章节关于公司面临风险的描述。潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 4 页 共 127 页 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的中文名称简称 亚星化学 公司的外文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD.公司的法定代表人 孙树声 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙岩 田原 联系地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321 号 山东省潍坊市奎文区北宫东街321 号 电话 0536-8591007 0536-8591189 传真 0536-8660047 0536-8663853 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 公司注册地址的邮政编码 261031 公司办公地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号 公司办公地址的邮政编码 261031 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 亚星化学 600319 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2001 年 3 月 8 日 注册登记地点 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 企业法人营业执照注册号 370000400000224 税务登记号码 370703613561732 组织机构代码 61356173-2 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 5 页 共 127 页 公司首次注册情况详见 2011 年或过往年度的年度报告中“公司基本情况”。(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务无变化。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司自上市至 2012 年 9 月 19 日控股股东为潍坊亚星集团有限公司。2012 年 9 月 20 日山东省盐业集团有限公司收购潍坊亚星集团有限公司持有的本公司55,232,797 股股份，两公司均占公司总股本的 17.5%，同为公司的第一大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8 号院 7 楼中海地产广场西塔3-9 层 签字会计师姓名 赵艳美 王宗佩 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 6 页 共 127 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 1,713,399,203.11 2,111,631,001.78-18.86 2,097,844,083.62 归属于上市公司股东的净利润 -477,168,523.99-77,496,669.59 不适用 7,210,072.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -318,370,032.03-88,386,263.69 不适用-85,345,824.95 经营活动产生的现金流量净额 45,853,926.05 182,835,156.11-74.92 272,623,753.15 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 367,748,076.09 847,537,178.48-56.61 927,529,958.01 总资产 2,623,013,616.61 3,478,343,067.72-24.59 3,510,961,832.95 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）-1.51-0.25 不适用 0.02 稀释每股收益（元股）-1.51-0.25 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.00-0.28 不适用-0.27 加权平均净资产收益率（%）-77.69-8.73 不适用 0.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-51.66-9.96 不适用-8.03 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益-115,635,269.10 44,840.08 2,231,923.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,549,435.61 3,629,971.36 111,885,144.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,820,382.25 3,767,471.72 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 7 页 共 127 页 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,912,580.83 对外委托贷款取得的损益 1,031,066.01 3,670,750.04 4,937,166.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,743,724.48 346,778.64-1,326,422.66 少数股东权益影响额 -454,715.22 所得税影响额 -168,413.05-30,851,965.89 合计-158,798,491.96 10,889,594.10 92,555,897.68 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 8 页 共 127 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年以来，国际经济形势日趋严峻，国家继续加强和改善宏观调控，国内经济增长步伐放缓，全国石化行业主要化学品消费量持续下滑。一年来，在严峻的国内外经济形势下，面对企业历史债务包袱沉重、资金链条多次陷入困局、老厂区停产以及主导产品需求萎缩、价格下滑等诸多不利因素，公司领导班子团结带领全体员工，坚定信心，创新思维，攻坚克难，扎实工作，围绕精细化管理、新产品开发、市场开发、退城进园和资产整合五条工作线，克服前所未有的巨大困难，整合所有可以利用的资源，在异常艰难的环境和条件下，以最大的努力保持了企业稳健发展。一是资金链条接续不断，生产经营平稳运行。一年来，通过拓宽融资渠道、加强与金融系统和上级部门的沟通等手段，努力维持企业资金链的正常运行，确保生产经营平稳发展。2012年公司共完成营业收入 171339.92 万元，实现利润总额-47144.04 万元，上缴利税 7850.06 万元。二是搬迁项目顺利建成投运，退城进园工作全面完成。去年 6 月份年产 2000 吨 HCPE 实验平台和年产 7 万吨 CPE 生产装置相继化工投料试车并一次成功，这标志着我们取得了 8 年未竟的退城进园决定性胜利，结束了老厂区在中心城区 48 年的生产历史，既使老装置重现新活力，把对国内 CPE 市场的影响降到最低点，又为打造绿色低碳城区、加快四个潍坊建设作出了积极贡献。三是战略重组迈出关键一步，借助外力促进发展取得突破。在资金链几近断裂、企业生存难以为继的情况下，积极配合大股东-潍坊亚星集团有限公司，经过坚持不懈的努力，终于于去年 9 月份实现了亚星集团同省属国企山东盐业在实际控制人上的战略合作，迈出了资产整合历史性第一步。为此，以山东盐业的银行信誉而大大改善了本公司的融资环境，为 13 年的扭亏发展奠定了坚实基础。四是精细化管理持续推进，开展的群众性系列活动成效显著。一年来我们先后组织开展了精细化管理年、战高温夺高产，大干第三季度、创高产，促销售 等一系列活动，取得了明显成效，其中仅节约水电煤汽就实现综合经济效益 5700 余万元，11 月份企业经济效益明显回升，企业经济步入良性发展的轨道。2012 年初公司备省科技厅等四部门认定为高新技术企业。五是职工待遇逐步改善，企业向心力和凝聚力进一步增强。去年我们采取双向选择和统一调配相结合的方式，妥善完成了退城进园后富余职工的分流安置工作，确保无一名职工下岗。从 11 月份起适当提高了在岗职工的年功工资标准并取消封顶政策，还解决了涉及职工切身利益的部分历史遗留问题，进一步提高了企业的向心力和凝聚力。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,713,399,203.11 2,111,631,001.78 -18.86 营业成本 1,619,201,416.28 1,889,542,235.77 -14.31 销售费用 32,978,691.76 41,556,647.96 -20.64 管理费用 84,984,619.27 71,709,688.04 18.51 财务费用 127,749,517.18 162,060,349.38 -21.17 经营活动产生的现金流量净额 45,853,926.05 182,835,156.11 -74.92 投资活动产生的现金流量净额 38,159,427.32 -40,107,687.25 筹资活动产生的现金流量净额-132,374,498.58 -149,370,937.09 研发支出 60,158,000.00 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 9 页 共 127 页 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 主营业务收入较上年同期减少 36,454 万元，主要是由于氯化聚乙烯销量减少减收 37,187万元，售价下降减收 7,374 万元；ADC 发泡剂销量减少减收 4,267 万元,售价下降减收 1,055 万元万元；水合肼销量增加增收 8,126 万元，售价提高增收 6,152 万元；其他产品因销量减少减收 849 万元。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主营业务收入较上年同期减少 36,454 万元，主要是由于氯化聚乙烯销量减少减收 37,187万元，售价下降减收 7,374 万元；ADC 发泡剂销量减少减收 4,267 万元,售价下降减收 1,055 万元万元；水合肼销量增加增收 8,126 万元，售价提高增收 6,152 万元；其他产品因销量减少减收 849 万元。(3)订单分析订单分析 本年度前五大客户订单:第 1 名:CPE 订单 10350 吨,较上年同期的 18756 吨吨降低 45%；第 2 名 CPE 订单 9905 吨,较上年同期的 17960 吨降低 45%；第 3 名烧碱等产品订单 86349 吨,较上年同期的 117584 吨降低 26%；第 4 名 CPE 订单 4998 吨,较上年同期订单的 4036 吨增长 23.85%；第 5 名水合肼订单 513.6 吨,较上年同期的 200 吨增长 157%。(4)主要销售客户的情况主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（）1 109,886,371.34 6.59 2 91,290,427.35 5.48 3 57,584,144.03 3.46 4 56,996,031.98 3.42 5 52,305,982.91 3.14 合计 368,062,957.61 22.09 3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)化工行业 材料 997,930,949.58 63.07 1,262,806,964.60 69.08-20.98 化工行业 燃料及动力 359,939,293.94 22.75 355,851,498.10 19.47 1.15 化工行业 职工薪酬 48,657,960.70 3.08 43,351,256.45 2.37 12.24 化工行业 折旧 126,599,490.03 8.00 133,277,850.65 7.29-5.01 化工行业 其他 49,126,634.42 3.10 32,780,464.89 1.79 49.87 (2)主要供应商情况主要供应商情况 名次 采购额 备注 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 10 页 共 127 页 546,030,984.48 电费 2 270,332,362.73 采购原材料 3 206,970,724.08 采购原材料 4 84,323,864.91 采购燃料 5 67,918,828.32 采购原材料 合计 1,175,576,764.52 4、费用费用(1)营业税金及附加 2012 年度发生数为 4,279,565.47 元，比上年数减少 63%，其主要原因是：本期实现增值税较去年减少。(2)资产减值损失 2012 年度发生额为 156,847,348.58 元，比上年数增加 729.56%，其主要原因是：将部分房屋建筑物和机器设备作为一个资产组计提减值准备以及部分应收款项全额计提坏账准备。(3)营业外收入 2012 年度发生额为 83,839,549.75 元，比上年数增加 350%，其主要原因是本期收到拆迁补偿款。(4)营业外支出 2012 年度发生额为 243,669,107.72 元，比上年数增加 658%，其主要原因是：本期老厂区拆迁损失以及预计承担担保损失。5、研发支出研发支出(1)研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 60,158,000.00 研发支出合计 60,158,000.00 研发支出总额占净资产比例（%）13.19 研发支出总额占营业收入比例（%）3.51 6、现金流现金流(1)收到其他与经营活动有关的现金 2012 年发生额为 17,784,079.87 元，比上年减少 57%，主要系本期收到往来资金及政府补助减少所致。(2)取得投资收益收到的现金 2012 年发生额为 1,031,066.01 元，比上年减少 68%，主要系本期委托贷款于 7 月分收回收益减少所致。(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2012 年度发生额为 23,645,784.00元，比上年增加 100%，主要系收到处置已拆迁老厂资产收入。(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2012 年度发生额为 97,704,544.69 元，比上年增加 125.55%，主要系 7 万吨 CPE 项目支出较同期增加 (5)收到及支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期变动较大，主要系本期票据融资额大幅减少。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）化工行业 1,666,051,728.11 1,582,254,328.67 5.03-17.95-13.45 减少 4.94潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 11 页 共 127 页 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）氯 化 聚 乙烯 1,056,675,144.57 1,083,004,215.48-2.49-29.68-17.74 减少 14.88个百分点 ADC 发泡剂 116,390,987.53 116,425,971.27-0.03-31.38-26 减少 7.27个百分点 烧碱 158,721,916.16 97,539,495.35 38.55-3.46-9.86 增加 4.37个百分点 水合肼 255,517,101.89 188,000,194.99 26.42 126.64 90.29 增加 14.05个百分点 其他产品 78,746,577.96 97,284,451.58-23.54-2.94-33.89 增加 57.85个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 1,138,609,040.26-19.32 国外 527,442,687.85-14.84 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 398,219,253.36 15.18 678,325,924.73 19.50-33.45 应收账款 82,189,246.71 3.13 157,819,539.24 4.54-47.92 其他应收款 951,902.74 0.04 34,002,356.88 0.98-97.20 存货 224,301,089.29 8.55 334,112,452.35 9.61-32.87 在建工程 1,965,068.24 0.07 47,958,881.92 1.38-95.90 递延所得税资产 0.00 0.00 22,301,059.30 0.64-100.00 应付票据 496,938,644.43 18.95 746,660,270.82 21.47-33.45 应付职工薪酬 17,602,250.70 0.67 10,866,800.68 0.31 61.98 应付股利 916,080.00 0.03 4,099,423.40 0.12-77.65 其他应付款 138,635,754.70 5.29 25,910,197.02 0.74 435.00 其他流动负债 207,024,243.55 7.89 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 130,000,000.00 3.74-100.00 预计负债 46,682,891.33 1.78 0.00 0.00 潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 12 页 共 127 页 货币资金：本期偿还到期信贷业务较多，且票据保证金减少。应收账款：一是清回以前年度欠款较多，二是本期将部分确认无法收回的应收账款予以核销。其他应收款：本期对部分回收困难的其他应收款全额计提坏账准备。存货：一是压缩储备资金，原材料库存减少，二是因搬迁，CPE 产量减少，库存减少。存货跌价准备下降 31.45%，主要系：本期期末存货较去年减少。在建工程：退城进园-七万吨 CPE 等项目于本期达到预定可使用状态转入固定资产。递延所得税资产：预计未来五年实现足够利润以抵减前期计提所得税有较大不确定性，将本科目转回。应付票据：本期承付前期开具的票据较多，而当期开具的票据较去年减少。应付职工薪酬：年终绩效工资尚未发放。应付股利：子公司亚星湖石改变利润分配方式，将应付股利转回。其他应付款：本期借入潍坊市投资控股有限公司 1.2 亿元。其他流动负债：主要原因系本期增加短期融资款 200,000,000.00 元。长期借款：年初的 1.3 亿长期贷款将于 1 年内到期，转入流动负债。预计负债：本期计提对外担保产生的预计负债款。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 亚星化学主营氯化聚乙烯（CPE）、离子膜烧碱、水合肼、ADC 发泡剂等高科技化学产品，同时从事新型化学材料的开发和研究，是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业，具有一系列鲜明的差异性和独特的核心竞争力。一、产品结构 1.技术高端，装备一流 亚星化学主导产品的生产装置和技术全部从德国引进，现拥有四套世界级技术水平及规模的化工装置,其中包括：赫司特公司的 CPE、拜耳公司的 100%水合肼、拜耳公司的 ADC 发泡剂和克虏伯-伍德公司的离子膜烧碱等高端化学品装置。亚星化学 CPE 采用全球独一无二的酸相法氯化专项技术制备，采用西门子公司和自主研发的自动控制系统，独有的工艺和精准的控制赋予了产品优异的物理化学特性，奠定了其世界一流的地位。采用德国拜耳公司酮连氮法技术生产的水合肼纯度高达 100%，是目前中国唯一能够生产这样高浓度水合肼的企业。近年来，我国水合肼市场供需缺口较大，价格不断上涨。随着国内工程塑料、医药、农药等行业的迅速发展以及锅炉除氧剂需求的不断增长，水合肼市场仍将保持增长势头。采用德国拜耳公司无硫酸缩合技术生产的 ADC 发泡剂，以高浓度水合肼(80%以上)为原料，产品纯度高、发气量大、质量稳定。与国内其它厂家目前采用的硫酸法生产工艺(该工艺国外在上世纪七十年代已全部淘汰)相比,具有原材料利用率高、能耗低、生产过程生成的副产品氨水及含酸废水可全部回收利用等优越性。公司独创的 ADC 发泡剂产品后处理改性技术工艺，根据颗粒度及改性方法可生产多种新牌号，扩大了产品的应用范围。2.规模龙头，质量最优 亚星化学主导产品的生产规模居世界首位。其中，拥有全球规模最大的年产 17 万吨 CPE生产装置，稳居世界第一位。高品质水合肼和 ADC 发泡剂两个产品的单套生产规模也居世界之最。亚星化学所有主导产品的生产和质量管理均执行国际认定的技术标准，其优异品质赢得了崇高声誉。其中，亚星化学 CPE 和烧碱均被认定为山东名牌产品。亚星化学商标于 1992 年注册，并在韩国、德国、中国台湾等地进行了商标注册，2006 年被认定为山东省著名商标，2009年获中国驰名商标。2010 年完成了 CPE 和 ADC 发泡剂产品的欧盟 REACH 注册工作，获得了该两种产品进入欧盟的通行证。亚星化学是 CPE 行业中唯一一家进行 REACH 注册的公司。亚星化学是中国本行业第一个取得 ISO9000 质量管理体系认证的企业，2007、2008 年分别通潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 13 页 共 127 页 过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。亚星化学主导产品 CPE 采用的技术标准大大高于国内行业标准，质量达到世界最高水平；水合肼、ADC 发泡剂和烧碱产品采用德国拜耳等世界 500 强企业的生产技术标准，产品质量指标全部达到世界最先进水平。3.产品多元，经济循环 近年来，企业坚持以氯碱为龙头，以含氯聚合物为主线，通过不断调整产品结构和拉长产品链，发展相关功能化学品，打造出一条布局合理、资源节约、环境友好的循环经济发展之路。目前，企业生产的烧碱用于制备水合肼，水合肼用来制备发泡剂。生产发泡剂过程中产生的副产品氨水及废盐酸分别全部用于水合肼和磷酸氢钙的生产。而生产烧碱产生的氯气又用于制备CPE 和 HCPE。这种循环延长的产品链，构建起亚星化学独具特色的产品结构。另外，还配套建设了十几套三废治理和资源综合利用装置，水资源重复利用率达 95%以上，废水、废气经处理后全部达标排放。二、核心技术 1.工艺技术，全球独有 CPE 是由高密度聚乙烯为原料经氯化反应制得的一种新型高分子材料，其特殊的高分子结构形式决定了 CPE 具有优良的柔韧性、阻燃性、低温性、耐候性、耐油性、耐化学品性、高填充性以及与 PVC、ABS 等有良好的相容性等一系列优异的物理和化学性能，在塑料、建材、橡胶、油漆、颜料、轮船、造纸、纺织、包装以及涂料等行业具有广泛的应用。目前，生产 CPE 的主要方法有水相法、盐酸相法。国内外生产 CPE 的主要方法为水相悬浮法，其缺点是产品白度不高，含酸废水不能回收利用，污水排放量大。亚星化学 CPE 独家采用德国赫司特公司酸相法工艺技术，经过二十多年的创新发展，生产技术更臻完善，具有一系列无可比拟的优势：（1）酸相法工艺不需在反应体系加引发剂，加入的其它水溶性助剂仅为水相法的 1%，因而产品残留的助剂及冲洗水有机物含量非常低，排出废水的 COD100mg/l。（2）工艺流程短，能耗低。据统计，盐酸相法吨 CPE 耗蒸汽 2.5 吨，水相法耗蒸汽达到 6-10吨。（3）副产盐酸循环利用，无废酸排放。酸相法反应结束后，得到 25%左右的盐酸，一部分可再配成 20%的盐酸回用，其余部分可作为工业盐酸销售。水相法反应结束后，得到 4%的酸性废水，无利用价值，只能中和后排放，造成水资源浪费和一定程度的污染。2.产销最大，牌号最多 亚星化学 1990 年引进国外先进技术建成国内首套年产 6000 吨 CPE 生产装置，此后的 18年间先后进行了 6 次大规模的技术改造和扩建，其中关键设备氯化反应釜的开发应用，从最初的 12.5m3 发展到 60m3；工艺过程控制从最初传统的模拟盘，到具有自主知识产权的 DCS 控制系统。而且亚星化学自主研发了新反应体系下的温度、压力、介质流量，反应速率的数学模型，成功应用于 CPE 生产控制中，使 CPE 产品的品种牌号由引进时的 3 种增加到 35 种，成为目前全球 CPE 产销量最大、品种牌号最多的企业。三、创新能力 1.拥有国家认定的企业技术中心 围绕开发新型化学材料，亚星化学创建了国家认定的企业技术中心，在含氯聚合物材料研究领域达到世界领先水平。中心设有含氯聚合物料研究中心、设计中心、中试生产基地、技术培训基地，形成了研究、设计、小中试、检测、产业一体化的科研开发和工业化生产体系，保证了科研成果能够迅速转化为现实生产力。技术中心配备了世界一流的实验仪器和研究手段，拥有傅立叶变换红外光谱、电子扫描电镜、差示扫描量热仪等仪器设备 135 台(套)，设备价值 885 万元，拥有专职设计开发研究人员 30 名，完全满足公司技术创新、项目技改、科研立项、新产品开发和制品应用试验的需要。2.取得包括国家科技进步二等奖在内的几十项创新成果 近年来，亚星化学发挥行业带头作用，依托国家级企业技术中心平台，积极承担国家、省、市下达的科研项目和课题，先后完成了高绝缘高弹性 135A、2135ABS 阻燃改性新材料等 30 多潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 14 页 共 127 页 个新产品、新牌号的开发，多项成果达到了国内领先水平，其中 8 种新型材料分别获得国家级新产品或国家重点新产品奖，填补了国内空白。亚星化学先后获得和受理 15 项应用发明和实用新型专利，自主开发的5 万吨/年氯化聚乙烯生产技术及装备的开发项目获国家科学技术进步二等奖，中国石油和化学工业一等奖。其开发的新产品覆盖建材、汽车、IT、家电、煤矿、船舶、运输、电线电缆、涂料、蓬盖等诸多领域，使 CPE 产品结构进一步优化，高性能、高附加值产品比例快速提升，进而有效地促进了我国 CPE 产业在高端应用领域的突破。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本公司目前尚无对外股权投资。(1)证券投资情况证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元）持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（）报告期损益（元）合计 0/0 100 0 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款已于本期全部收回。3、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年公司经营形势依然严峻复杂，面临的不确定性因素仍然较多。主要表现在：从宏观上看，世界经济低速增长态势仍将延续，经济发展由危机前快速发展期进入深度转型调整期；国家宏观经济总体上是趋好的，但仍面临不少风险和挑战，不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出，受欧债危机、国家房地产调控政策的影响，公司经营发展面临严峻挑战。从行业上看，我国 CPE 生产厂家有 60 多家，近年来随着很多厂家扩产，无论在生产设备、生产工艺还是产品质量都有较大提升，产能过剩的局面将更加严峻，市场供求矛盾进一步加剧。同时，煤、电、油、运价格仍在高位运行仍是影响公司经济运行重要因素，公司经营成本造成更大压力。本年第一季度我国经济己经步入弱复苏。经济的复苏已经拉动了制造业为补充库存的消费需求,虽然扩大再生产的持续动力并不坚决,但房市与汽车消费需求的旺盛推动了价格回升向中上游传导,将会促进工业增加值增速继续保持小幅升势。综上所述，2013 年对于公司发展将是挑战与机遇并存。潍坊亚星化学股份有限公司 2012 年年度报告 第 15 页 共 127 页 (二二)公司发展战略公司发展战略 2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，是实施十二五规划承前启后的关键一年，也是我们企业实现扭亏发展的决胜之年。尽管国际国内经济形势不确定因素很多，但也存在很多有利条件。从外部看，随着十八大的胜利召开和政府换届，国家经济稳增长、转方式、调结构，着力扩大内需，注重增强消费，改革开放将有新突破。从内部看，企业运行机制基本理顺，自身造血功能得以初步恢复，企业扭亏发展的条件基本成熟。为此，我们确定 2013 年为扭亏发展年。亚星化学 2013 年工作的指导思想是：深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导，努力做到产销平衡降成本，细化管理降费用，加大投入调结构，凝心聚力谋创业，千方百计实现扭亏，最大程度促进发展。(三三)经营计划经营计划 亚星化学 2013 年度的主要经营目标是：完成营业收入 20.60 亿元，利润总额 1000 万元。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司将根据生产经营和项目投资需要，通过自筹、银行贷款、融资租赁等融资方式筹集资金，并控制资金成本，在保证公司资金正常周转的前提下降低财务费用。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 一是国际经济形势依然错综复杂、充满变数，世界经济低速增长态势仍将延续，并进入深度转型调整期，国内经济增长下行压力加剧，国家宏观调控政策特别是房地产调控政策没有松动迹象，企业所面临的经济形势将更加复杂多变，遇到的挑战会更大。二是企业规模不大，销售收入不高，资产状况不良的现状没有得到根本性改变。三是世界石油价格持续在高位运行，导致主导产品成本高，加之市场竞争激烈，价格逐年降低，主导产品产销矛盾突出，市场开发任务非常艰巨。四是公司连续亏损，将被 ST，导致银行信用降低，融资环境紧缩，融资压力加大。今年亚星化学如果不能扭亏，则面临退市危险。五是加快产业升级、调整产品结构、实现主导产品多元化的任务十分艰巨。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 亚星化学 2013 年度的主要经营目标是：完成营业收入 20.60 亿元，实现利润总额 1000 万元。实现 2013 年度扭亏为盈。围绕上述经营目标，今年我们必须要打破常规，创新思维，一手抓生产经营，一手抓发展规划，“变不可能为可能”，具体将重点抓好以下 6 个方面的工作：加强管理，增强自身造血能力。调整管