600109_2014_国金证券_2014年年度报告_2015-03-15.pdf

2014 年年度报告 1/177 公司代码：600109 公司简称：国金证券 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司 Sinolink securities co.,ltd.股票代码：股票代码：600109600109 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2/177 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 徐迅 工作原因 金鹏 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冉云冉云、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金鹏金鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李李登川登川声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为：为：从公司经营发展实际情况和回报并维护股东利益等综合因素考虑，公司2014年度利润分配预案如下：以截止2014年12月31日公司总股本2,836,859,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计分配现金股利85,105,779.30元，剩余未分配利润转入下一年度。不进行资本公积转增股本或送股。详见“第四节 董事会报告”中关于“利润分配或资本公积金转增预案”部分的内容。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 3/177 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.16 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.56 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.64 第十节 内部控制.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.175 第十三节 证券公司信息披露.176 2014 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局 公司、本公司 指 国金证券股份有限公司 董事会 指 国金证券股份有限公司董事会 监事会 指 国金证券股份有限公司监事会 公司章程 指 国金证券股份有限公司章程 非公开发行、增发 指 非公开发行股票 可转债 指 公开发行可转换公司债券 报告期 指 2014 年度 控股股东、九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司 涌金投资 指 涌金投资控股有限公司 清华控股 指 清华控股有限公司 成都建投 指 成都城建投资发展股份有限公司 国金期货 指 公司控股子公司国金期货有限责任公司 国金鼎兴 指 公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司 国金创新 指 公司全资子公司国金创新投资有限公司 国金道富 指 公司全资子公司国金创新投资有限公司的全资子公司国金道富投资服务有限公司 国金通用基金 指 公司参股公司国金通用基金管理有限公司 鼎兴量子 指 公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司控股的成都鼎兴量子投资管理有限公司 招银国金 指 公司全资子公司国金鼎兴投资有限公司控股的深圳招银国金投资有限公司 千石创富 指 公司参股公司国金通用基金管理有限公司控股子公司北京千石创富资本管理有限公司 粤海证券 指 粤海证券有限公司 粤海融资 指 粤海融资有限公司 腾讯 指 腾讯计算机技术有限公司 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细披露在日常经营活动中面临的风险，敬请查阅第四节董事会报告、第二小节“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险因素及对策”部分的内容。2014 年年度报告 5/177 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国金证券股份有限公司 公司的中文简称 国金证券 公司的外文名称 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SINOLINK SECURITIES 公司的法定代表人 冉云 公司总经理 金鹏 公司注册资本和净资本（单位：元）2014年金额 2013年金额 注册资本 2,836,859,310 1,294,071,702 净资本 8,034,515,894.77 5,260,164,009.86 公司的各单项业务资格情况:截止目前，公司经营范围包括:证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品(凭许可证经营，有效期至2016年3月28日)。此外，公司还拥有参与股指期货、国债期货交易业务；股票质押式回购业务；股票收益互换业务；参与利率互换交易业务；直接投资业务；全国中小企业股份转让系统主办券商及做市业务；中小企业私募债券主承销业务；向保险机构投资者提供交易单元服务；约定购回式证券交易业务和全国银行间同业拆借市场同业拆借业务；沪港通业务；私募基金综合托管业务试点；银行间尝试做市商；互联网证券业务试点；柜台市场业务试点；股票期权交易参与人资格等其他业务资格。二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周洪刚 叶新豪 联系地址 成都市东城根上街95号 成都市东城根上街95号 电话 028-86690021 028-86690021 传真 028-86695681 028-86695681 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市青羊区东城根上街95号 公司注册地址的邮政编码 610015 公司办公地址 成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼 公司办公地址的邮政编码 610015 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 2014 年年度报告 6/177 公司年度报告备置地点 国金证券股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国金证券 600109 成都建投 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况（一）（一）基本情况基本情况 注册登记日期 2014 年 5 月 28 日 注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510100000093004 税务登记号码 川税蓉字 510105201961940 组织机构代码 20196194-0 注册登记日期 2014 年 10 月 24 日 注册登记地点 成都市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510100000093004 税务登记号码 川税蓉字 510105201961940 组织机构代码 20196194-0 （二）（二）公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。（三）（三）公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 自公司 2008 年 1 月上市以来，公司主营业务范围未发生重大变化。2010 年 4 月，根据四川证监局 关于国金证券股份有限公司为国金期货有限责任公司提供中间介绍业务无异议的函（川证监函201036 号），公司获得为期货公司提供中间介绍业务资格；2012 年 6 月，根据中国证监会关于核准国金证券股份有限公司融资融券业务资格的批复（证监许可2012769 号），公司获得融资融券业务资格；2012 年 7 月，根据四川证监局关于核准国金证券股份有限公司证券资产管理业务资格的批复（川证监机构201251 号），公司获得证券资产管理业务资格；2013年 3 月，根据四川证监局关于核准国金证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复（川证监机构201317 号），公司获得代销金融产品业务资格。截止目前，公司经营范围包括:证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品(凭许可证经营，有效期至 2016 年 3 月 28 日)。此外，公司还拥有参与股指期货、国债期货交易业务；股票质押式回购业务；股票收益互换业务；参与利率互换交易业务；直接投资业务；全国中小企业股份转让系统主办券商及做市业务；中小企业私募债券主承销业务；向保险机构投资者提供交易单元服务；约定购回式证券交易业务和全国银行间同业拆借市场同业拆借业务；沪港通业务；私募基金综合托管业务试点；银行间尝试做市商；互联网证券业务试点；柜台市场业务试点；股票期权交易参与人资格等其他业务资格。2014 年年度报告 7/177 （四）（四）公司上市以来公司上市以来，历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自公司 2008 年 1 月上市以来，公司控股股东未发生变化，控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司。（五）（五）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 1 119901990 年成都证券设立年成都证券设立 国金证券为成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“原成都建投”）吸收合并国金证券有限责任公司（以下简称“国金有限”）后更名而成。国金有限前身为成都证券，根据中国人民银行关于成立成都证券公司的批复（银复1990498 号）于 1990 年 12 月成立，注册资本为1,000 万元人民币。2 219971997 年更名及年更名及增资改制增资改制 1997 年 11 月，根据中国人民银行非银行金融机构司关于成都证券公司增资改制的批复（非银证1997155 号）、中国人民银行成都市分行关于成都证券公司增资改制的通知（成人行非银19976 号），公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本由 1,000 万元人民币增至 2,500 万元人民币。3 320032003 年更名及增加注册资本年更名及增加注册资本 2003 年 1 月，根据中国证监会关于同意调整成都证券有限责任公司增资扩股方案的批复（证监机构字20032 号），公司更名为“成都证券经纪有限责任公司”，注册资本由 2,500 万元人民币增至 12,800 万元人民币。4 420052005 年年更名及增加注册资本更名及增加注册资本 2005 年 4 月，中国证监会 关于同意成都证券经纪有限责任公司增资扩股并更名的批复（证监机构字200545 号），批准公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本由 12,800 万元人民币增至 50,000 万元人民币，业务范围比照综合类证券公司执行。2005 年 11 月公司更名为“国金证券有限责任公司”。5 520082008 年年成都建投成都建投吸收合并吸收合并国金证券有限责任公司并更名国金证券有限责任公司并更名 2008 年 1 月，中国证监会关于核准成都城建投资发展股份有限公司以新增股份吸收合并国金证券有限责任公司的批复（证监许可2008113 号）核准原成都建投以新增股份换股吸收合并国金证券有限责任公司，并更名为“国金证券股份有限公司”，国金证券股份有限公司继承国金证券有限责任公司（含分支机构）的各项证券业务资格，注册资本变更为 500,121,062 元。6 620092009 年未分配利润转增注册资本年未分配利润转增注册资本 2009 年 5 月，中国证监会关于核准国金证券股份有限公司变更注册资本的批复（证监许可2009397 号）核准公司注册资本变更为 1,000,242,124 元。7 720122012 年非公开发行变更注册资本年非公开发行变更注册资本 2012 年 11 月，中国证券监督管理委员会关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20121412 号),核准本公司非公开发行不超过 3 亿股新股。公司向特定对象非公开发行 293,829,578 股，注册资本变更为 1,294,071,702 元。8 820142014 年资本公积转增年资本公积转增股本股本 经公司第九届董事会第十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，以截止到 2014年 6 月 30 日公司总股本 1,294,071,702 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,294,071,702 股。公司于 2014 年 10 月 24 日完成了本次资本公积转增股本方案的实施，注册资本由 1,294,071,702 元变更为 2,588,143,404 元。9 920142014 年发行可转换公司债券年发行可转换公司债券并完成并完成提前赎回提前赎回 2014 年年度报告 8/177 2014 年 5 月 14 日，经中国证监会证监许可2014425 号 关于核准国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复核准，公司发行了面值总额为人民币 25 亿元的 A 股可转债，并于2014 年 6 月 3 日在上交所上市（可转债代码：110025）。2014 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十七会议审议通过了 关于提前赎回“国金转债”的议案,决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2014 年 12 月 29 日）登记在册的国金转债全部赎回。截止 2014 年 12 月 29日，共计 2,484,682,000 元“国金转债”（110025）转换成“国金证券”（600109）股票，转股数为 248,715,906 股，公司股本由 2,588,143,404 股变更为 2,836,859,310 股。（六）（六）公司组织机构情况公司组织机构情况 截至 2014 年 12 月 31 日，公司组织机构图如下：（七）（七）公司证券营业部的数量和分布情况公司证券营业部的数量和分布情况 截止 2014 年 12 月 31 日，公司共设立 36 家证券营业部，具体数量及分布如下：省份 营业部家数 省份 营业部家数 省份 营业部家数 四川（其中：成都）18（4）北京 1 天津 1 重庆 1 上海 3 浙江 1 湖南 2 云南 2 福建 2 广东 1 江苏 1 陕西 1 辽宁 1 河南 1 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦4-10 层 签字会计师姓名 阮响华、李元良 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号 2014 年年度报告 9/177 签字的保荐代表人姓名 石军、杨生荣 持续督导的期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 11 日 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 雷亦、吴小琛 持续督导的期间 2014 年 12 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日 2014 年年度报告 10/177 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 营业收入 2,721,722,488.96 1,546,260,843.90 1,547,030,469.04 76.02 1,534,328,585.49 归属于上市公司股东的净利润 836,489,632.37 315,915,955.64 316,911,382.20 164.78 274,402,582.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 832,003,766.89 299,415,022.41 300,410,448.97 177.88 261,791,326.37 经营活动产生的现金流量净额 2,888,201,452.58-550,363,612.96-559,079,585.34-201,986,986.51 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末增减（%）2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 9,868,919,911.87 6,728,274,841.56 6,728,274,841.56 46.68 6,341,996,301.57 总资产 26,280,755,088.65 13,852,138,748.60 13,673,989,141.35 89.72 12,621,348,891.41 负债总额 16,395,381,593.96 7,087,128,343.23 6,908,978,735.98 131.34 6,272,264,708.76 所有者权益总额 9,885,373,494.69 6,765,010,405.37 6,765,010,405.37 46.13 6,349,084,182.65 其他综合收益 53,304,236.09 161,006,302.21-66.89 58,698.72 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%)2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.323 0.122 0.245 164.75 0.137 稀释每股收益（元股）0.323 0.122 0.245 164.75 0.137 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.321 0.116 0.232 176.72 0.131 加权平均净资产收益率（%）11.29 4.83 4.85 增加6.46个百分点 8.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.23 4.58 4.60 增加6.65个百分点 7.86 2014 年年度报告 11/177 （三）（三）主要风险控制指标主要风险控制指标(以国金证券股份有限公司母公司数据计算)主要风险控制指标 2014 年 2013 年 净资本 8,034,515,894.77 5,260,164,009.86 净资产 9,821,929,694.01 6,713,087,842.75 净资本/各项风险准备之和 1163.40%772.51%净资本/净资产 81.80%78.36%净资本/负债 183.76%207.83%净资产/负债 224.64%265.23%自营权益类证券及证券衍生品/净资本 13.71%25.62%自营固定收益类证券/净资本 42.90%59.74%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 注 1：期初及上年同期数据已根据财政部会计准则修订追溯重述。详见公司于 2014 年 10 月 29 日发布于上海证券交易所网站（http:/）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的国金证券关于会计政策变更的公告（临 2014-61 号）。注 2：根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定，本公司资本公积金转增股本导致股数变化已按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。注 3：稀释性潜在普通股对净利润的影响数为-48,043,570.71 元，稀释后发行在外的普通股加权平均数为 2,734,122,716 股，经测算，如果潜在普通股转换为普通股将增加每股收益，该潜在普通股不具有稀释性，故计算稀释每股收益时不予以考虑，稀释每股收益仍为 0.323 元/股。二、二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注（如适用）2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益-1,513,353.54 -401,920.88-206,984.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符6,395,049.50 财政扶持及奖励款 24,104,954.00 17,358,017.51 2014 年年度报告 12/177 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,109,360.34 -1,685,399.25-338,873.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2014 年年度报告 13/177 少数股东权益影响额（税后）-4,837.58 -12,292.17 2,136.18 所得税影响额-1,500,353.24 -5,504,408.47-4,203,040.02 合计 4,485,865.48 16,500,933.23 12,611,256.24 四、四、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,639,186,046.88 3,712,877,627.19 1,073,691,580.31 426,178,663.91 可 供 出 售 金融资产 1,874,509,299.14 1,104,586,828.42-769,922,470.72 320,788,525.47 衍 生 金 融 资产 0.00 0.00 -73,319,253.07 交易性金融负债 176,690,690.10 1,120,309,402.81 943,618,712.71-7,373,878.14 合计 4,690,386,036.12 5,937,773,858.42 1,247,387,822.30 666,274,058.17 注：在当日无负债结算制度下，资产负债表中衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收暂付款（结算所得的持仓损益）按抵销后的净额列示，为人民币 0.00 元。五、五、按证券公司年度报告内容与格式准则（按证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）（证监会公告年修订）（证监会公告201341 号）的要求号）的要求编制的主要财务数据和指标编制的主要财务数据和指标 1.1.合并财务报表主要会计数据和财务指标合并财务报表主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项 目 2014 年 12 月 31 日（或 2014 年）2013 年 12 月 31 日（或 2013 年）增减百分比（%）资产总额 26,280,755,088.65 13,852,138,748.60 89.72 负债总额 16,395,381,593.96 7,087,128,343.23 131.34 所有者权益总额 9,885,373,494.69 6,765,010,405.37 46.13 营业收入 2,721,722,488.96 1,546,260,843.90 76.02 归属于母公司所有者的净利润 836,489,632.37 315,915,955.64 164.78 其他综合收益的税后净额-105,163,591.84 161,326,446.98-165.19 货币资金 10,027,381,797.15 5,608,952,256.01 78.77 结算备付金 2,423,680,619.02 956,148,364.18 153.48 融出资金 5,281,202,473.33 1,479,662,292.73 256.92 交易性金融资产 3,712,877,627.19 2,639,186,046.88 40.68 买入返售金融资产 2,149,300,002.60 234,151,000.00 817.91 存出保证金 641,588,184.91 380,260,290.38 68.72 可供出售金融资产 1,149,482,822.42 1,898,995,982.14-39.47 2014 年年度报告 14/177 长期股权投资 344,905,358.66 140,983,545.57 144.64 其他资产 145,473,490.46 210,594,026.54-30.92 拆入资金 100,000,000.00 -交易性金融负债 1,120,309,402.81 176,690,690.10 534.05 卖出回购金融资产款 3,307,853,013.71 2,032,200,000.00 62.77 代理买卖证券款 10,777,201,501.38 4,343,935,653.86 148.10 应付职工薪酬 678,219,105.47 337,381,568.34 101.02 应交税费 225,224,280.90 55,135,620.53 308.49 股本 2,836,859,310.00 1,294,071,702.00 119.22 资本公积 3,607,656,474.51 2,635,060,842.29 36.91 其他综合收益 53,304,236.09 161,006,302.21-66.89 未分配利润 2,110,618,754.48 1,617,849,561.51 30.46 手续费及佣金净收入 1,699,543,279.17 1,090,707,642.93 55.82 利息净收入 332,556,563.69 212,672,008.45 56.37 投资收益 694,607,072.48 285,626,072.21 143.19 公允价值变动收益-5,262,677.51-42,879,984.97-营业税金及附加 151,960,232.00 83,605,220.92 81.76 业务及管理费 1,499,817,501.93 1,058,237,635.72 41.73 所得税费用 238,564,701.94 111,418,646.55 114.12 经营活动产生的现金流量净额 2,888,201,452.58-550,363,612.96-投资活动产生的现金流量净额 648,672,935.38-1,902,984,701.41-筹资活动产生的现金流量净额 2,349,081,148.28-62,880,732.75-净资产收益率 11.29%4.83%增加 6.46 个百分点 每股收益 0.323 0.122 164.75 2 2、母公司母公司财务报表财务报表主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项 目 2014 年 12 月 31 日（或 2014 年）2013 年 12 月 31 日(或 2013 年)增减百分比（%）资产总额 23,151,781,932.32 12,630,302,909.33 83.30 负债总额 13,329,852,238.31 5,917,215,066.58 125.27 所有者权益总额 9,821,929,694.01 6,713,087,842.75 46.31 营业收入 2,557,864,949.56 1,463,396,474.56 74.79 净利润 800,649,010.75 307,255,292.04 160.58 其他综合收益的税后净额-103,664,663.55 159,194,489.96-165.12 货币资金 8,565,482,093.86 4,692,434,624.68 82.54 结算备付金 2,403,229,683.11 914,936,262.06 162.67 2014 年年度报告 15/177 融出资金 5,281,202,473.33 1,479,662,292.73 256.92 买入返售金融资产 993,500,000.00 70,351,000.00 1,312.20 应收款项 25,314,991.85 3,858,611.55 556.06 存出保证金 58,022,660.70 41,052,763.22 41.34 可供出售金融资产 1,168,706,301.86 1,790,880,875.57 -34.74 长期股权投资 921,047,464.73 653,695,205.59 40.90 固定资产 58,968,598.24 41,092,932.45 43.50 其他资产 47,831,228.49 101,435,318.60 -52.85 卖出回购金融资产款 3,307,853,013.71 2,032,200,000.00 62.77 代理买卖证券款 8,957,541,359.36 3,386,180,954.76 164.53 应付职工薪酬 653,490,481.61 327,757,534.87 99.38 应交税费 212,692,295.21 51,337,444.70 314.30 股本 2,836,859,310.00 1,294,071,702.00 119.22 资本公积 3,607,656,474.51 2,635,060,842.29 36.91 其他综合收益 55,588,525.13 159,253,188.68-65.09 手续费及佣金净收入 1,634,146,671.90 1,042,901,928.81 56.69 利息净收入 290,745,229.35 181,412,754.13 60.27 投资收益 645,422,670.43 284,615,338.31 126.77 公允价值变动收益-12,727,873.25-45,668,651.97 -营业税金及附加 147,627,706.71 80,835,764.69 82.63 业务及管理费 1,389,060,924.23 984,373,644.25 41.11 所得税费用 225,283,556.12 106,924,709.70 110.69 经营活动产生的现金流量净额 2,527,399,805.27-906,236,936.10-投资活动产生的现金流量净额 484,853,676.94-1,831,300,884.84-筹资活动产生的现金流量净额 2,349,081,148.28-93,330,732.75-2014 年年度报告 16/177 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，全球区域性经济危机交替发酵，全球经济形势进入多元化分立的复杂状态，加剧全球经济交融趋势的不确定性；受全球经济气候及国内投资放缓等因素的影响，我国进入经济新常态阶段，GDP 增速有所放缓，全年实现增长 7.4%（数据来源：国家统计局数据），以创新带动转型升级将成为我国经济实现有质量增长的重要引擎，间接融资与直接融资在社会融资总规模中的均衡发展将为产业结构调整、政府公共服务提供等战略实施蓄积重要动力；在“宽带中国”国家战略的规划部署下，以电子商务、移动互联网、云计算、互联网金融等为代表的现代服务业快速崛起，其中全年网上零售总额 27,898 亿元，增长 49.7%，增速比社会消费品零售总额高出 37.7 个百分点，占社会消费品零售总额的 10.6%（数据来源：国家统计局、WIND 数据）。证券市场方面，证券市场总体震荡上行，上证综指年末收盘比上年末上涨 52.87%，深证综指收盘比上年末上涨33.80%；因 2014 年下半年以来 A 股市场大幅回暖，市场交易活跃度迅速提升，实现沪深两市股票日均成交额 3,036.38 亿元，比上年日均增长 54.17%（数据来源：中国证券业协会）。面对机遇与挑战并存的市场环境，公司秉持以客户需求为导向的发展理念，积极推进业务整合，坚持创新与风险管理并重，坚持“差异化增值服务商”战略定位和“以研究咨询为驱动，以经纪业务和投资银行业务为基础，以证券资产管理业务和创新业务为重点突破，以自营、投资等业务为重要补充”的业务发展模式，结合客户属性需求及自身特点,稳健推进互联网金融业务，不断发挥资本中介职能，逐步探索主经纪商业务，持续提高精细化管理能力。报告期内，公司资质建设工作取得持续进展，获得了新三板做市商、港股通业务、私募基金综合托管业务试点、互联网证券业务试点及柜台市场业务试点等多项业务资格，金融服务体系建设进一步强化；全方位金融业务布局持续优化，设立了上海投资咨询分公司以及专门提供基金行政服务的国金道富投资服务有限公司，对子公司国金鼎兴投资有限公司进行了增资；与互联网企业腾讯计算机技术有限公司合作后，推出的首个互联网金融产品“佣金宝”于 2014 年 2 月正式推出，稳步拓展互联网金融业务，并结合客群数据分析，在郑州、沈阳、南京、重庆、上海和绵阳等地设立证券营业部，推进 O2O 业务部署；证券公司分类监管评级再获 A 类 AA 级，业务发展与风险管理水平均衡发展。2014 年，公司较好的抓住了证券市场回暖和互联网金融创新的机遇，坚定推进战略长远规划，不断优化业务布局，实现了经