300409_2014_道氏技术_2014年年度报告（更新后）_2015-04-23.pdf

广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015-013 2015 年 04 月 2015 年 04 月 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人荣继华、主管会计工作负责人秦智宏及会计机构负责人(会计主管人员)黄乃君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.6第二节 公司基本情况简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.10第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.15第四节 董事会报告.15 第五节 重要事项.43第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.59第六节 股份变动及股东情况.59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第八节 公司治理.74第八节 公司治理.74 第九节 财务报告.77第九节 财务报告.77 第十节 备查文件目录.168第十节 备查文件目录.168 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释 义 释 义 释义项 指 释义内容 道氏技术、公司、本公司 指 广东道氏技术股份有限公司 道氏科技 指 公司全资子公司，佛山市道氏科技有限公司 道氏配送 指 公司全资子公司，恩平市道氏材料配送服务有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东道氏技术股份有限公司章程 股东、股东大会 指 广东道氏技术股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东道氏技术股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东道氏技术股份有限公司监事、监事会 上市 指 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板挂牌交易的行为 报告期 指 2014 年度 陶瓷工业 指 用黏土类或其它矿物原料经粉碎加工、成型、煅烧等过程制成各种陶瓷制品的工业，主要包括日用瓷及陈设艺术瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷和特种陶瓷等。建筑陶瓷 指 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。瓷质釉面砖 指 由瓷土坯体施釉后烧制而成，特点是吸水率较低，强度相对较高，表面施釉、可抛、半抛和不抛，花色易于搭配组合，表面易于清理、耐磨，目前产品主要包括全抛釉砖、微晶砖等。坯用色料 指 用于陶瓷坯体的发色的无机颜料。由于各种坯用原料的颜色不一，加入坯用色料以后，可以调配坯体的颜色，形成一定的装饰效果。釉面材料 指 用于形成陶瓷表面釉面的材料统称，既包括传统的釉料、釉面色料及辅助材料，还包括陶瓷墨水等新型材料。色釉料 指 行业通俗称谓，指用于陶瓷的色料和釉料，其中色料可分为坯用色料和釉用色料。釉料 指 一种施在陶瓷坯体表面，经烧结而形成光面或亚光釉面，起遮盖或装饰作用的无机非金属材料。釉用色料 指 主要用于面釉及印刷釉；加入面釉中以形成釉面的基本颜色；加入印刷釉中可以用于丝网、胶辊印刷，以形成多种多样的图案。熔块 指 按一定比例混合的硅酸盐材料等在高温融熔后，骤冷而形成的玻璃状物质，可细分为透明熔块、乳白熔块、有广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 色熔块等。成釉 指 成釉是相对于釉料原料的，由釉料原料经配制加工所得。客户采购的釉料原料，要经加工和配料等复杂加工后才能用于生产；而客户采购的成釉，可以直接用于生产。基础釉 指 又称底釉或面釉，在建陶生产过程中施于坯体表面，与坯体密着、颜料熔合。其主要作用是调整砖形及促使印刷釉、全抛釉发色良好，防止生产过程出现釉面缺陷，如起泡、出现针孔等。金属釉 指 一种艺术釉，主要施于仿古砖上，也有施于日用陈设瓷或艺术瓷上。施加金属釉的瓷砖表面呈现出金属质感的光泽，并能呈现红、黄、银、蓝、黑等各种颜色。全抛印刷釉 指 系全抛釉和印刷釉的合称。全抛釉是一种配方釉，是施于瓷质釉面砖的最后一道釉料，其形成的釉面可以进行抛光加工；全抛釉砖集抛光砖与瓷质釉面砖的优点于一体，釉面类似抛光砖般光滑亮洁，釉面花色图案丰富，色彩绚丽厚重。印刷釉也是一种配方釉，与釉用色料及印油相配合成为花釉，通过丝网或辊筒印刷后形成建筑陶瓷多种多样的图案。每一种色料对印刷釉都有具体要求，同一种色科由于印刷釉成分不同，呈色也会有所差异。干粒抛晶釉 指 一种可以在陶瓷表面形成微晶石效果的熔块干粒釉。干粒抛晶釉是由无机矿物质经过高温熔制，再高温烧结而得到的多晶状釉料。它集中了玻璃与陶瓷的特点，机械强度高、耐腐蚀、电绝缘性好、介电常数大、热膨胀系数小、热稳定性好和耐高温等特性优良。陶瓷墨水 指 用于陶瓷喷墨打印的耗材。陶瓷喷墨打印具有以下优点：节能减排，摆脱传统工艺需要制片、晒网、刻版等中间工序，缩短了生产周期，减少了原材料的浪费；打印过程完全由计算机控制，可进行复杂图案的装饰；原料标准化，产品质量稳定性提高；可对凹凸面进行装饰、易于实现个性化产品生产；图案的精度提高，可以制备出复杂、高精度的装饰图案。厚抛釉 指 全抛釉的新产品,其在陶瓷表面形成的釉层厚度是传统全抛釉的数倍,大大提高了全抛釉砖的平整度、光泽度、厚重感；使用厚抛釉的建筑陶瓷产品，兼具仿古砖和微晶砖的特点，是建筑陶瓷的新产品之一。印油 指 陶瓷砖印刷图案的有机类介质。使用时，按一定比例与印刷釉和釉用色料混合，然后通过丝网印刷或胶辊印刷，把设计图案印刷在陶瓷砖面上，高温烧后，有机质全部燃尽，各种颜色图案固熔在陶瓷表面。广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 道氏技术 股票代码 300409 公司的中文名称 广东道氏技术股份有限公司 公司的中文简称 道氏技术 公司的外文名称 Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Dowstone 公司的法定代表人 荣继华 注册地址 广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 注册地址的邮政编码 529400 办公地址 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼 办公地址的邮政编码 528000 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦智宏 陈旭 联系地址 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼 广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30 栋 2 楼 电话 0757-82260396 0757-82260396 传真 0757-82106833 0757-82106833 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ；；；； 公司年度报告备置地点 佛山子公司办公室 四、公司历史沿革 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 9 月 21 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 缴足注册资本至 11002008 年 5 月 30 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 万元 增加注册资本至 1650万元 2008 年 7 月 31 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 增加注册资本至 2200万元 2009 年 8 月 13 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 公司更名为广东道氏标准制釉股份有限公司 2009 年 12 月 3 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 增加注册资本至 2500万元 2010 年 1 月 26 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 增加注册资本至 3000万元 2010 年 10 月 27 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 公司更名为广东道氏技术股份有2011 年 4 月 19 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 限公司 增加注册资本至 3250万元 2011 年 9 月 8 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 增加注册资本至 4875万元 2011 年 12 月 09 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 公司股票首次上市，增资至 6500万元 2014 年 12 月 22 日 广东省江门市 440700000005851 44785666523481 66652348-1 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 同比增减 2012 年 营业收入（元）446,792,562.07 319,265,186.98 39.94%218,337,924.74 营业成本（元）245,646,037.34 173,898,732.98 41.26%113,840,916.49 营业利润（元）82,332,106.69 63,566,715.68 29.52%49,008,649.47 利润总额（元）83,190,360.13 69,850,833.26 19.10%51,533,062.90 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）72,281,107.31 60,237,903.94 19.99%44,116,862.36 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）71,553,316.89 54,928,904.00 30.27%41,986,110.94 经营活动产生的现金流量净额（元）48,027,279.67-157,649.82 16,324,348.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.7389-0.0032 0.3349 基本每股收益（元/股）1.44 1.24 16.13%0.90 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 稀释每股收益（元/股）1.44 1.24 16.13%0.90 加权平均净资产收益率 24.13%26.43%-2.30%24.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 23.89%24.10%-0.21%22.84%2014 年末 2013 年末 同比增减 2012 年末 期末总股本（股）65,000,000.00 48,750,000.00 33.33%48,750,000.00 资产总额（元）815,408,589.77 437,637,944.23 86.32%300,401,908.02 负债总额（元）250,978,617.11 183,687,241.93 36.63%94,501,609.66 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）564,429,972.66 253,950,702.30 122.26%205,900,298.36 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）8.6835 5.2092 66.70%4.2236 资产负债率 30.78%41.97%-11.19%31.46%二、境内外会计准则下会计数据差异 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 资产差异情况。三、非经常性损益的项目及金额 三、非经常性损益的项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-191,575.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）958,253.44 6,625,693.43 2,624,413.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,000.00-150,000.00-100,000.00 减：所得税影响额 130,463.02 975,117.64 393,662.01 合计 727,790.42 5,308,999.94 2,130,751.42-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因；适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四、重大风险提示 四、重大风险提示 1、市场需求不足风险市场需求不足风险 改革开放三十多年来，我国经济实现了年均近 10%的持续高速增长，为公司发展提供了有利的外部宏观环境。当前，我国宏观经济正处于由高速增长向中高速增长换挡时期，经济结构调整的阵痛期，前期刺激政策消化期为特征的“三期”叠加时期。2003 年至 2007 年我国经济年均增长 11.6%，广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 2008年至2011年年均增长9.6%，2012年增长7.8%，2014年我国GDP增速进一步回落到7.4%。2015 年国家设定的经济增速目标为 7%。宏观经济发展放缓对公司产品终端市场需求具有不利影响。2、应收账款增长带来的经营风险、应收账款增长带来的经营风险 随着公司业务规模的持续扩大，募集资金投资项目逐步达成，公司应收账款呈现持续增长趋势。应收账款的持续增长增加了公司的流动性风险。此外，如果宏观经济环境或欠款客户的经营发生不利变化，公司亦面临应收账款发生滞期或坏账的风险，此将对公司的资产安全和盈利能力造成不利影响。为应对上述风险，自 2014 年下半年始，公司加强了应收账款风险管理：（1）建立新客户资信评估体系。完善和执行以资料收集、评估、额度控制为主要特征的客户资信评估体系。（2）加强应收账款动态管理。实施“事前跟踪、积极干预”的应收账款动态管理措施，关注欠款额较大客户的经营情况，采取包括经济、法律等手段在内的手段加强收款管理。3、产品持续创新的风险、产品持续创新的风险 公司营业收入主要来源于公司产品销售，而公司产品的更新依托于产品开发和技术创新，因此公司不断加大研发投入，实行研发激励管理制度。如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研发方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会对公司的盈利能力造成不利影响。对此，公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，同时实行积极有效的研发激励机制，调动研发人员的积极性、主动性和创造性。4、募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 公司募集资金投资项目与公司发展密切相关，项目达成后能够进一步扩充产能，提高研发技术水平。虽然公司对募投项目进行了充分的可行性论证，但由于该等项目投资资金规模较大，如果募投项目实施组织管理不力、募投项目不能按计划进展、募投项目投产后市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况，则将对募投项目的投资收益造成不良影响。此外，募投项目建成后会新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销，如果公司的项目利广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 润增长不能抵消该部分折旧和摊销费用，将可能影响公司经营业绩增长。对此，公司将高度重视募投项目的进展情况，及时关注市场变化，合理、有序地规划募投项目实施。5、经营业绩的季节性波动风险、经营业绩的季节性波动风险 由于建筑陶瓷行业生产存在季节性波动，导致公司的营业收入和利润呈现季节性分布。2014 年公司第一季度净利润仅占全年净利润的 9.78%，公司于招股说明书中披露的季节性波动风险依然存在，可能对 2015 年的资金使用、融资安排造成不利影响，造成公司各类财务指标在不同期间出现较大的差异。广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾（1）概述 中国国内房地产行业经历了近十年的高速发展后，自 2013 年起进入调整期，受此影响，2014 年我国经济发展整体放缓，2014 年全国建筑卫生陶瓷产量 102.30 亿平方米，同比 2013年的 96.9 亿平方米增长 5.57%。建筑陶瓷行业增速放缓，但陶瓷行业产品结构的转变，产业升级带来的市场机会，仍为有竞争力的釉面材料企业带来了一定的发展机遇。2014 年公司的业务逆势而上，取得了令人振奋的经营业绩。公司营业收入达到 44,679.26万元，同比增幅为 39.94%。产品收入结构进一步优化，以陶瓷墨水为代表的高技术核心产品收入占比进一步提高。从收入占比来看：公司陶瓷墨水产品成为公司收入占比最大的产品,占比为 34.74%，实现收入 15,523.19 万元，同比增幅达 155.15%。全抛印刷釉产品收入占比为 33.86%，实现收入 15,127.74 万元，同比增幅为 23.86%。基础釉产品收入占比为 18.18%，实现收入 8,121.41万元,同比增幅为 23.53%。陶瓷墨水、全抛印刷釉、基础釉三大类核心产品收入占比由 2013 年的 77.90增长到 2014年的 86.78%。核心产品的收入来源地位更为显著。受益于公司产品结构的优化，公司在激烈的市场竞争中保持了较高的毛利率水平。2014年公司业务整体毛利率水平为 45.02%，与 2013 年基本持平。2014 年，公司借助在陶瓷墨水产品上的竞争优势，完善公司业务在全国范围的布局，使公司业务从传统的华南地区走向包括山东、江西、四川、东北、甘肃、陕西等全国主要建陶产区，公司逐步发展成为具备全国影响力的行业领先企业。除此之外，公司客户数量于 2014年取得了较大增长，2014 年公司交易客户数量为 218 家，较 2013 年增长 60.29%。2014 年，公司加大高端人才引进力度，进一步充实材料技术研发各相关学科和领域高端广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 人才储备。随着公司业务区域的迅速扩展，公司开始调整销售系统组织架构，建设专业、高效、技术性销售团队。此外，公司以服务于整体销售竞争策略为目标，逐步建设完善并实施了具备科学、可持续、竞争性、高激励性为特征的销售考核、奖励薪酬体系。以“立足长远，向管理要效益”为目标，公司于 2014 年开启精细化管理工程，除销售管理系统外，公司在人力资源、财务、行政、生产、研发、技术服务等各领域梳理、规范、完善公司的业务流程，细化人员岗位分工，完善工作责任目标制度和工作绩效考评制度。针对宏观经济持续放缓，市场违约风险上升情况，2014 年公司加强了客户信用管理，建立完善客户信用评定管理体系，尝试制度化、系统化的对客户信用进行动态管理，严控经营不良客户的欠款额，通过经济、法律和其他等综合手段加强应收款回款，最大限度降低公司应收款回款风险。公司通过将上述管理制度化、系统化、常态化于公司内形成严格、精细的风险管控文化。未来，公司将持续坚持并加强公司“材料创新”、“技术服务”和“产品设计”的三维一体的经营模式，进一步发挥公司产品制造和生产服务融合的经营模式的优势。“立足和服务建筑陶瓷行业”是公司业务战略定位。未来公司将力争更多的服务于建陶行业产业升级，为中国建陶行业由“大转强”提供更多优质的材料技术支持，精湛的设计理念和全面的技术服务。公司将坚持聚焦行业高附加值环节，坚持以“高附加值”创造为中国建陶行业的发展贡献力量。顺应社会新经济、新技术、新商业模式的发展趋势，积极涉入由传统建陶行业与新信息技术、互联网、智能工业融合所出现的新型商业机会。公司将继续加强现有核心产品市场份额，完善市场布局，重点加强非传统华南外市场。2015 年公司重点产品依次为陶瓷墨水、全抛釉、基础釉产品。由于未来一段时期内，陶瓷墨水市场仍处于扩张期，公司将充分抓住宝贵的市场扩张战略机遇，扩大公司陶瓷墨水市场占有率。力争在重点战略市场、重点战略客户，公司陶瓷墨水能基本实现全覆盖。展望 2015 年,对于公司来说将是挑战与机遇并存的年份。一方面，国家宏观经济形势将依旧错综复杂，虽然国际经济呈现缓慢复苏态势，但是国内经济将仍处于“三期叠加”阶段，公司下游房地产行业告别十年“黄金”发展期，进入“白银”发展时期，可以预见下游需求已经告别了数量极具扩张的高速发展时期。广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 另一方面，随着宏观经济形势的收紧，受制于产能过剩和新环保法的实施，陶瓷行业将进入过剩产能的淘汰期，产业集中度将进一步提高，国内建陶行业告别了野蛮增长阶段，集约化、精细化发展成为各大建陶企业选择的发展方式。新材料、高品质设计和良好的技术服务成为建陶行业企业更为关注的方面，为公司发展提供良好机遇。此外，当今世界新技术、新兴战略性行业兴起，传统的建筑陶瓷企业也面临着信息化、智能化机遇和挑战。建陶行业与互联网的融合以及由此带来的商业模式的进化是目前建陶行业最引人注目的事件。2015 年及未来，公司将按照既定战略部署，除加强核心业务保持行业领先地位外，将继续秉承创新的企业精神，勇敢参与建陶行业升级转型，以及互联网与传统建陶行业融合，力争在产业升级转型和信息化、智能化过程中争取更为有利的产业地位。（2）主要业绩数据 2014 年，公司营业收入、营业利润、归属于母公司股东净利润等经营业绩指标持续增长，较 2013 年实现同比较大幅度增长：2014年 2013年 同比增幅 营业收入 446,792,562.07 319,265,186.98 39.94%营业成本 245,646,037.34 173,898,732.98 41.26%营业利润 82,332,106.69 63,566,715.68 29.52%净利润 72,281,107.31 60,237,903.94 19.99%归属母公司股东的净利润 72,281,107.31 60,237,903.94 19.99%2014 年，公司核心产品收入占比较 2013 年进一步提高，三大核心产品收入占比达到86.78%，行业新型战略性产品陶瓷墨水跃居为公司单一最大收入来源产品，公司的产品结构更趋优化：2014年年 营业收入比上年同期增减营业收入比上年同期增减 全抛印刷釉 151,277,362.89 23.86%基础釉 81,214,091.36 23.53%广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 陶瓷墨水 155,231,899.57 155.15%利用陶瓷墨水的产品优势，2014 年公司完善了全国范围内的销售布局，2014 年收入地域来源依旧以华南地区为主，占比达到 64.26%，并在华东地区业务取得突破，华东地区收入同比增长 54.26%，收入占比同比提升 2.56%，2015 年，公司将借助陶瓷墨水的市场网络，扩大釉料产品的销售区域，加大非传统优势市场的拓展力度，提高公司全国市场优势地位。随着公司市场地域的扩张，预计公司的收入地域性将趋于淡化。2014年 区域占比 华南地区 286,917,123.82 64.26%华东地区 123,158,165.85 27.59%华中地区 16,994,267.60 3.81%其他地区 19,393,724.44 4.34%（3）生产和销售情况 2014 年，陶瓷墨水市场需求强劲，公司陶瓷墨水产品产量达到 2,732 吨，销售量达 2,120吨，装机台数达到 494 台，较 2013 年装机台数同比增长 126.61%，预计市场占有率达到 18，公司成为国产陶瓷墨水领先生产厂商。在釉料方面，2014 年公司生产全抛印刷釉 40,268 吨，销售达 35,787 吨，生产基础釉 30,279吨，销量达 27,185 吨。公司陶瓷墨水、全抛印刷釉、基础釉产销比分别为：77.60、88.87、89.78。公司陶瓷墨水的爆发式增长得益于陶瓷喷墨打印技术相对于传统丝网印刷技术的显著优势。喷墨打印改变了建筑陶瓷行业传统落后的丝网印刷方式，随着建筑陶瓷印刷进入喷墨时代，建筑陶瓷的生产方式更为灵活、高效，图案设计更为丰富，生产过程更为环保。喷墨打印技术的广泛应用是建筑陶瓷行业近年和未来一段时期内重大的技术革新，正改变着传统建陶行业的面貌。当前，陶瓷墨水正发展成为建陶行业重要的日常通材之一。基础釉有利于建筑陶瓷原料使用的集约化，提高了效率，有利于建陶企业产品品质的提广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 高。由此，公司基础釉产品受到越来越多建陶企业的欢迎，公司基础釉销售稳步增长。由于传统“抛光砖”存在的花色单一、对坯体材料要求较高等弊端，全抛釉产品替代“抛光砖”已经成为建陶产品结构变化的主要趋势之一。近年来，国内大量“抛光砖”生产线已经完成改造，改为抛釉砖生产线。相对于抛光砖，抛釉砖产品具有明显的优势，具有更广阔的市场前景和更强劲的市场需求，促进了公司全抛印刷釉产品的快速增长。（4）科研技术成果及重大项目进展 截至 2014 年 12 月 31 日，公司共获 47 项专利。其中，29 项发明专利、9 项外观设计、9项实用新型。2014 年，公司新增授权专利 12 个，均为发明专利，新增专利申请 3 个，均为发明专利申请。2014 年，公司“陶瓷喷墨打印装饰颜料与油墨的关键技术研发与产业化”项目通过了省级成果鉴定，获得江门市科学技术一等奖。项目产品“陶瓷墨水”获得广东省高新技术产品奖。产品“一次烧仿石抛晶干粒”获得广东省高新技术产品奖。2014 年公司重点科研项目进展顺利，其中“陶瓷超分散剂的合成与产业化”项目从实验阶段迈入中试阶段。“功能性陶瓷墨水的研发与产业化”项目部分产品已经进入了推广阶段。（5）内部控制情况 2014 年，公司根据公司法、证券法和上市公司有关法律法规的要求，结合公司实际，对照修订和完善公司各项规章制度，同时加强对已有制度的执行和落实。在中介机构的协助下，公司修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，制定了股东大会网络投票管理制度、累积投票制度实施细则、投资者纠纷解决制度、董事会审计委员会年报工作规程、年度报告工作制度、年报信息披露重大差错责任追究制度及独立董事年报工作规程，进一步完善了公司内部控制制度，规范公司治理和运作。（6）人力资源情况 随着公司经营规模的扩大，截至 2014 年 12 月 31 日，公司及子公司员工增加至 570 人。2014 年，公司持续加强人力资源建设，落实多层次员工培训计划与企业文化建设，提高全员企业文化认知，提高全员素质、工作技能和效率。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 20（1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司营业总收入44,679.26万元，较2013年度增长12,752.74万元，增长39.94%。报告期内公司营业收入保持较快的增长趋势，主要得益于：公司强化釉料产品性能，提高产品标准化程度，公司基础釉产品为更多陶瓷企业所接受，基础釉产品收入实现较大幅度增长；传统抛光砖产品被全抛系产品取代趋势加速发展，全抛釉市场高速成长；公司在陶瓷墨水产品上的技术和市场领先优势进一步巩固，公司陶瓷墨水市场实现快速增长。“三维”商业模式持续发挥作用，公司的市场影响力持续增强，客户数量不断提高公司市场影响力。2014 年，公司客户数量大幅度增加，较 2013 年大幅增加 60.29%。报告期内，公司营业成本 24,564.6 万元，较 2013 年度同比增长 41.26%。由于 2014 年销量较 2013 年销量增长 38.59%，导致 2014 年营业成本中材料成本较 2013 年增长 36.03%，略低于销售收入增长幅度。其主要因为公司加强了采购管理控制，优化采购流程，控制原料采购成本。报告期内，公司销售费用 3651.12 万元，较 2013 年度同比增长 37.37%，略低于公司销售收入增幅。销售费用增长中，销售人员职工薪酬同比增加 37.50%，导致销售费用增长 16.03%，运费同比增长 36.74%，导致销售费用增长 15.89%，其他主要是墨水促销费用增长。报告期内，公司管理费用 6,592.90 万元，较 2013 年度同比增长 45.21%。其中:研发费用同比 2013 年增长 59.58%，导致管理费用增长 25.42%。管理人员薪酬同比 2013年增长 27.04%，导致管理费用增长 6.93%。2014 年，公司的管理费用增长主要来自研发费用和职工薪酬，合计增加部分占总增加部分的 71.56%。如果剔除研发因素，公司管理费用同比 2013 年增长 34.52%，低于 2014 年公司收入同比 39.94%的收入增幅。公司自成立以来，一直坚持高比例的研发投入，以便保持公司的技术优势和产品创新能力，提高公司的持续竞争能力。公司事务性管理支出增幅远小于公司收入增幅，公司管理规模化、集约化优势开始显现。广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 报告期内，公司财务费用 887.38 万元，较 2013 年度同比增长 55.74%。主要是公司经营规模扩大，增加贷款补充流动资金，导致贷款利息支出和贴现利息等财务费用增长。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 适用 不适用 3）收入 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 446,792,562.07 319,265,186.98 39.94%驱动公司收入变化的因素主要包括：（1）建陶行业生产专业化程度持续提高 建筑陶瓷生产专业化程度持续提高，釉料等辅料的生产由专业化厂商生产为行业发展的趋势。该趋势发展持续深入，此有利于公司包括基础釉、全抛釉在内釉料产品持续保持较高增速。（2）喷墨技术在建陶行业应用仍处于高速发展期 建陶行业中喷墨技术的成熟和广泛应用是近年来影响行业发展的战略性事件。2014 年，喷墨打印技术在建筑陶瓷行业内高速增长，以喷墨打印机的使用计算，增幅达 75%。依靠陶瓷墨水的质量、技术、市场优势，顺应市场高速发展的趋势，2014 年公司陶瓷墨水实现了跨越式发展。（3）传统的“抛光砖”为全抛系产品取代趋势加速发展 传统“抛光砖”存在的花色单一、环保、成本相对较高等弊端，全抛釉产品替代“抛光砖”趋势正加速发展，由此为公司的全抛釉产品的快速增长提供了战略发展机遇期。（4）公司持续性的高研发投入提升了公司技术竞争力。（5）公司材料研发、产品设计、综合技术服务三维一体的商业模式优势持续显现，提升了公司的市场影响力，提高了客户忠诚度，2014 年公司客户数量高速增长，同比增幅高达60.29。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 陶瓷墨水 销售量 吨 2,120 548 286.86%生产量 吨 2,732 820 233.17%库存量 吨 626 239 161.92%全抛印刷釉 销售量 吨 35,787 23,690 51.06%生产量 吨 40,268 25,577 57.44%库存量 吨 9,653 5,307 81.89%基础釉 销售量 吨 27,185 21,351 27.32%生产量 吨 30,279 22,965 31.85%库存量 吨 7,356 4,391 67.52%釉面材料 销售量 吨 73,321 54,284 35.07%生产量 吨 81,155 56,790 42.90%库存量 吨 19,635 12,196 61.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、公司陶瓷墨水、全抛釉、基础釉产量、销量增长的原因参见本年度报告第四节董事会报告之一、管理层讨论与分析之 2、报告期内主要经营情况之 3）收入驱动因素分析。2、2014 年，公司陶瓷墨水的库存量较 2013 年增加 161.92%，主要原因为：第一，公司陶瓷墨水供销两旺，2014 年公司陶瓷墨水销售收入较 2013 年大幅增加 155.15%，由此陶瓷墨水的安全库存相应提高；第二，公司陶瓷墨水客户遍布全国各地，2014 年公司非华南地区陶瓷墨水客户大幅增加，运输距离较远，为及时响应外地客户的需求，公司在主要陶瓷产区中心区域设有异地仓库，此亦需要增加部分库存数量。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 广东道氏技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 适用 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比 原材料 196,298,939.29 79.91%144,306,891.42 82.98%36.03%制造费用 27,210,980.97 11.08%16,099,162.50 9.26%69.02%人工费用 12,114,609.31 4.93%6,283,993.58 3.61%92.79%燃料动力费 10,021,507.77 4.08%7,208,685.49 4.15%39.02%5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,511,242.50 26,578,671.46 37.37%由于销售规模增长导致的运费和销售人员薪酬增加，相应的导致销售费用同比增加 31.91%。管理费用 65,928,997.09 45,401,999.80 45.21%研发费用的较大幅度增长是管理费用增加的主要因素，其中 25.42%的增长来自于研发费用的增长。此外，有6.93%的增长来自