300055_2012_万邦达_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 1 20122012 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：300055300055 股票简称：股票简称：万邦达万邦达 披露日期：披露日期：2012013 3.4.1.4.16 6 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.43 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第八节 公司治理.63 第九节 财务报告.66 第十节 备查文件目录.151 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司章程 指 北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 BOT 指 建设、运营、移交 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万邦达 股票代码 300055 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称 万邦达 公司的外文名称 Beijing Water Business Doctor Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 WBD 公司的法定代表人 王飘扬 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 办公地址的邮政编码 100875 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙嘉 联系地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 电话 010-58800036 传真 010-58800018 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 04 月 05 日 北京市朝阳区北三环东路 15 号 1101052253571 110105634358477 63435847-7 增加注册资本金 2005 年 10 月 17 日 北京市朝阳区北三环东路 15 号 1101052253571 110105634358477 63435847-7 变更经营范围 2006 年 05 月 19 日 北京市朝阳区北三环东路 15 号 1101052253571 110105634358477 63435847-7 股东变更 2006 年 10 月 26 日 北京市朝阳区北三环东路 15 号 1101052253571 110105634358477 63435847-7 住所变更 2007 年 10 月 16 日 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4层 457 室 1101052253571 110105634358477 63435847-7 增加注册资本金至5000 万 2008 年 10 月 13 日 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4层 457 室 110105002535715 110105634358477 63435847-7 认缴出资额 2009 年 06 月 12 日 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4层 457 室 110105002535715 110105634358477 63435847-7 股份制改造 2009 年 07 月 29 日 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4层 457 室 110105002535715 110105634358477 63435847-7 公司章程、董事变更 2009 年 08 月 05 日 北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 号楼 4层 457 室 110105002535715 110105634358477 63435847-7 住所变更 2009 年 08 月 25 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 首次公开发行股票 2010 年 03 月 16 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 转增股本 2010 年 10 月 21 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 经营范围变更 2011 年 05 月 18 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 转增股本 2011 年 08 月 17 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 经营范围变更 2012 年 05 月 24 日 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 88 号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业总收入（元）580,921,634.51 349,172,709.59 66.37%267,005,560.41 营业利润（元）114,073,755.91 90,576,128.03 25.94%72,187,855.59 利润总额（元）113,786,565.22 91,060,052.25 24.96%72,620,303.71 归属于上市公司股东的净利润（元）98,746,258.48 75,575,078.72 30.66%61,524,291.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,990,370.57 75,164,103.13 31.7%61,161,400.65 经营活动产生的现金流量净额（元）179,958,243.60 76,952,104.75 133.86%-111,977,823.50 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 资产总额（元）2,169,268,050.11 2,107,351,592.82 2.94%1,809,872,247.92 负债总额（元）420,612,082.00 434,522,413.03-3.2%213,178,146.85 归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,736,695,438.27 1,660,829,179.79 4.57%1,596,694,101.07 期末总股本（股）228,800,000.00 228,800,000.00 0%114,400,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 基本每股收益（元/股）0.43 0.33 30.3%0.3062 稀释每股收益（元/股）0.43 0.33 30.3%0.3062 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.4327 0.3285 31.72%0.3044 全面摊薄净资产收益率（%）5.69%4.55%1.14%3.85%加权平均净资产收益率（%）5.82%4.64%1.18%4.57%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.7%4.49%1.21%3.83%扣除非经常性损益后的加权平均5.83%4.62%1.21%4.55%北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 8 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.7865 0.3363 133.87%-0.9788 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.5905 7.2589 4.57%13.9571 资产负债率（%）19.39%20.62%-1.23%11.78%二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 98,746,258.48 75,575,078.72 1,736,695,438.27 1,660,829,179.79 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 98,746,258.48 75,575,078.72 1,736,695,438.27 1,660,829,179.79 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、报告期内非经常性损益的项目及金额三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）64,028.68 50,866.27-173,153.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,500.00 2,705,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-351,219.37 430,557.95-2,099,398.10 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 9 所得税影响额-43,078.60 72,948.63 69,557.06 合计-244,112.09 410,975.59 362,891.06-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，增强自主创新能力、提升核心竞争力，在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。公司所面临的主要风险包括：（一）季节性风险 公司从事工业水系统整体设计、采购、施工、托管运营业务，绝大部分客户为国有大中型企业，该类项目主要实施可研报告、方案设计、基础和详细设计、施工、工程中交、竣工验收、托管运营等阶段，但工程招标与施工有时间长工程量大等特点，施工时间绝大多数在2年左右，在每年的第四季度，都不适于工程施工，同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。（二）研发风险 因为科技研发可能是一个长期过程，并且不能保证科研项目均产生研发成果运用于实际。公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。在此基础上，公司将加强与国内外知名高校的合作，借助本次拟建的水系统及化工装置实验室、地下水及生态环境实验室等联合实验室不断提升自身的技术水平；同时，公司将积极关注国内外污水处理技术发展动态，加强技术合作与技术交流，保证公司工业水处理技术的领先地位。（三）市场竞争风险 对工业水处理技术评价在行业内尚未形成标准，且技术的开发到产品运用还需要一段时间的适应和磨合，工业水处理技术研发成果投产后，可能面临相似技术运用的市场竞争。但技术很大部分将作为万邦达其他污水处理项目的配套产品，因此市场竞争会存在一定的局限性。同时，公司将集中资源尽量使得研发成果与项目无缝衔接，不断提高技术含量，逐渐深化其实用性，在市场竞争中逐渐提升实力。（四）技术换代风险 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 10 公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目，技术能力达到国际先进水平。但在技术升级换代形势下，部分传统技术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得突破性进步。因此，如果公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丢失技术领先优势。（五）开展BOT业务风险 在BOT业务中，公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。在此过程中，物价、合同履行、人员储备等将成为BOT业务的主要风险。（六）股市风险 影响股市价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也会受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期影响而发生波动。因此，公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，强化企业管理、规范业务流程，充分发挥资产运营和资本运营的双驱动，在工程项目、托管运营、技术研发、资本运作方面取得了一定的成绩，实现了公司经营业绩的稳步增长，基本完成了年度经营目标和工作任务。报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长，经营活动现金净流量较上年同期大幅增长。2012年，公司实现营业收入58,092.16万元，较上年增长66.37%；实现毛利13,384.71万元，较上年同期增长43.24%；经营活动产生的现金流量净额17,995.82万元，较上年同期净增加10,300.61万元，增长约133.86%。报告期内主要工作情况：（一）突出财务规划职能，深入推行全面预算管理，有效提高资金调控能力 一是进一步完善了财务制度，制定财务核算细则，梳理财务工作流程，组织完善费用审核及支付管理办法和差旅费管理办法，拟定财务报告制度、财务信息化管理制度和基建项目财务管理办法。二是推行全面预算管理，编制全面预算，细化各项经营指标，定期进行预算执行情况分析，逐步贯彻责任预算意识。三是加强资金管理，督促业务款项回收，积极跟进各项目实施进度及应收款回收，保证经营活动和投资活动资金使用。四是加强税收筹划，积极配合高新企业资格复审工作，积极促进各子分公司申请享受所得税和增值税优惠政策，加强税法知识学习，建立了良好的税企关系。（二）落实经营计划性管理，内部控制体系构建取得阶段性成果 组织召开季度经营情况分析会议，并依据业务类型分别召开投资项目组和工程项目组分项会议，总结分析经营情况，认真规划部署下阶段经营工作；要求各部门、子分公司按时上报经营计划定期报表，并重点加强经营信息的统计、分析工作，积极跟进各项经营指标完成情况。在与各部门主管及业务骨干充分沟通的基础上，通过岗位人员访谈、流程梳理、制度修订，并结合机构、部门职责调整，完成了内部控制体系测评建议报告、内部控制试评价合规缺口报告、内部控制风险控制矩阵报告，并于11月中旬编制完成内部控制北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 12 管理手册，初步形成各业务标准流程。（三）加强投资者关系管理，维护上市公司形象，有效防范经营风险 公司认真组织召开“三会”，规范公司治理，完成董事会换届选举，重点加强投资者关系管理，积极组织定期机构调研，认真回复媒体和投资者的疑问；始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，合法、合规的履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度；逐步扩大企业宣传力度，提升公司品牌价值；积极妥善处理法律纠纷，组织多次法律培训，提升关键人员的法律风险意识，有效防范经营风险。（四）完善网络协同办公系统，扩展对外事务职能，行政业务流程初步规范 为提高办公效率，公司积极筹备、搭建OA网络协同办公平台，该系统使用范围涉及各业务流程和各职能部门，现已成为公司日常的工作平台，初步实现简单化、规范化、标准化；定期组织召开总经理办公会，为优化外部环境、整合内外部资源，总经理办公室扩展对外事务职能，协助公司与政府机构、行业相关部门建立良好的互动关系；为了更好的发挥在经营管理中的纽带作用，总经理办公室优化办公环境，严格履行文档管理流程、车辆管理流程，建立资料台账，较好的完成了企业资格认定和资质维护工作。（五）加强培训管理力度，建立管理台账，逐步完善人力资源管理体系 依据业务性质及人员情况，公司建立培训管理台账，制定不同类型的培训计划，采用多种培训形式，注重丰富培训内容，逐步使培训更具针对性；进一步落实绩效考核制度，按期组织季度考核，并进行数据的分析、整理与归档，为年终考评提供基础数据；完成定岗定编工作，根据机构设置、人员编制及专业配备要求，结合公司业务发展需要及人才需求计划，完善人力资源管理制度，控制人员规模，积极推进人员招聘及人才储备工作。（六）稳步开展对外投资，加强投资过程监督，逐步实现多元化发展 根据公司发展战略要求，积极收集、分析北京石化、潞安BOT投资项目资料，并策划、完成盐城高科技环保设备制造及技术研发基地投资项目。盐城高科技环保设备制造及技术研发基地投资项目历时一年多的市场调研、尽职调查、策划谈判，于2012年4月18日正式通过公司董事会批准，签署正式投资协议，总投资额为15000万元。目前，该项目一切工作进展顺利，项目运作主体，全资子公司江苏万邦达环保科技有限公司成功注册，注册资金10000万元。（七）关注技术内涵培养，建立项目信息数据库，市场营销取得重大突破 为了推动公司迅速发展，技术商务部积极转换工作思路，通过划分任务组的形式，加强北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 13 项目信息的筛分、整理工作，明晰人员分工，明确工作重心，充分发挥组织协调性和主观能动性，报告期首要项目中煤榆横项目中标价51,300万元，圆满完成年度经营指标。（八）引进核心技术人员，加强过程管理，研发项目取得阶段性成果 为了巩固在工业水处理行业的技术优势，公司积极引进高端专业技术和管理人员，在加大研发投入的同时，增加项目总预算控制，逐步加强过程管理及过程监控。研发中心通过合作研究、战略合作等模式，全年组织实施9项研发项目，申请发明专利4项，实用新型专利2项，获得北京市科委科技计划财政拨款290万元，其中多层碟盘过滤器项目、黑水过滤器项目取得阶段性成果。（九）实行工程项目绩效考核管理，强化成本控制，基本建立项目管理规范 一是以工程建设为中心，初步试行设计、采购项目经理负责制 根据工程项目实施要求，设计中心加强资源整合，初步试行设计中心项目采购组绩效考核管理办法、设计中心项目设计组绩效考核管理办法，责任到人，明确设计、采购权限范围和业务流程；严格执行采购招标管理规定，重点加强采购成本控制；加大设计过程管理力度，积极完善基础资料，基本实现按项目节点完成设计任务。二是实行工程项目绩效考核管理，深入落实项目经理责任制 逐步构建工程项目管理流程，强化部门沟通协调职能，施行工程项目部绩效考核及奖金分配管理办法，明确部门职能，明晰项目经理责权利，基本建立工程项目管理体系，有效提升管理效率。顺利开展大庆项目、吉化项目、抚顺项目的中交、竣工验收等收尾工作，烯烃二套、中煤项目的土建施工工作，并已逐步开展安装工程建设。三是强化预算管理和成本控制，积极探索预结算管理新模式 聘请外部专业机构辅助预算管理工作，外部机构按施工图编制成本控制预算，侧重于事前控制，内部人员加强现场日常费用控制，侧重于进度结算审核。新的管理模式借助外部专业机构人员多、专业齐全、专业性强的优势填补公司内部人员少、专业不全、难于集中作业的不足，有力的保障了工程成本控制的有效性。（十）初步建立子分公司经营信息沟通渠道，稳步推行子分公司管理新模式 一是加强对子分公司日常经营信息的监管，对重大经营管理信息的提交、审核等做出明确规定，建立经营信息反馈体系。二是根据各子分公司的实际情况，建立各子分公司基本信息管理台账、日常往来资料管理台账，对重要文件及信息做到及时上传下达。三是积极协助各子分公司初步建立及完善组织架构、人员编制、薪资结构和基本管理制度，并及时跟踪、北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 14 调查，对日常经营中发现的问题，提出整改建议，协助修订及完善。（十一）拓展内审监察职能，充分发挥监督服务作用 依据创业板上市公司规范运作指引的要求，公司赋予内审部内部监察职能，同时更名为内审监察部。在积极开展常规审计的同时，为加强对经营活动的日常监督，内审监察部开展多项专项审计，评价经营工作的合规性、有效性，揭示存在问题和薄弱环节，提出改进措施，跟进整改进程，充分发挥监督服务作用，有效降低经营风险。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析、主营业务分析（1）收入）收入 说明 报告期内，公司实现营业收入58,092.16万元，较上年同期增长66.37%，主要系公司报告期内工程承包业务收入、商品销售收入及技术服务收入大幅增长所致。其中工程承包业务收入增长主要系新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施所致；商品销售业务收入较上年同期大幅增长主要系本期向寰球、内蒙古大唐国际等客户销售污水处理设备所致；技术服务收入较上年同期大幅增长主要系报告期内技术服务业务均有所突破，形成新的收入增长点。公司营业收入较上年同期增长66.37%，主要系公司报告期内烯烃二期项目、华北石化项目及新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施使得工程总承包项目收入大幅增长，另外托管运营项目运营逐步达到稳定稳定状态引起托管运营业务收入较大幅度增长，且报告期内公司污水处理设备销售及技术服务业务均有所突破，形成新的收益增长点。营业收入按业务类别分析如下：（1）报告期内，公司工程总承包业务收入40,606.16万元，较上年同期增长59.74%，主要系公司报告期内烯烃二期项目、华北石化项目及新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施所致。（2）报告期内，公司托管运营业务收入11,487.03万元，较上年同期增长28.98%。主要原因系宁煤烯烃托管、庆阳石化、BOT托管项目逐步达到正常运营状态，处理水量较上年均有大幅增加引起收入增长。（3）报告期内，商品销售较上年同期增长844.50%，技术服务业务收入较上年同期增长2935.50%，主要系公司在保持工程总承包及托管运营主业优势的前提下，利用公司经营优势进一步开展设备销售及技术服务业务，实现污水处理设备收入和技术服务收入的大幅增长。北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 15 公司营业收入较上年同期增长66.37%，因此，经营活动产生的现金流量随之增幅较大。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 工程总承包合同工程总承包合同（一）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同 2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“万邦达”或“公司”）与中煤陕西榆林能源化工有限公司（以下简称“中煤榆林”）签订了中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同。1、中标情况 2012 年5 月28 日，公司收到中煤招标有限责任公司发出的中标通知书（中煤招中【2012】0720号），经综合评标，确定公司为中煤榆林公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包中标单位。2、工程概况 工程名称：中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工利用项目一期（）工程污水、回用水及脱盐水装置 工程地点：陕西省榆林市榆横煤化学工业园内 工程内容：污水处理装置处理全厂生产污水及生活污水，回用水处理装置最大限度处理全场可回收利用的废水，作为全厂循环水补水；脱盐水装置包括新鲜水制脱盐水系统、透平冷凝液处理系统，为全厂提供合格除盐水。3、合同金额 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 16 合同总价为人民币：人民币51,300万元。包括：设计费；设备材料采购费；施工安装费；临时设施费；HSE费；现场服务费；批准和许可费 4、合同履行对公司的影响 本合同的履行将会增加公司的营业收入和营业利润，对公司2012年、2013年、2014年经营业绩都将产生较大影响。本合同为公司日常经营合同，公司主营业务不会因履行本合同而对中煤榆林公司形成依赖，本合同的履行不会影响公司业务的独立性。5、其他事项 合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。（二）神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目 2011年4月8日，公司和兰州寰球工程公司（以下简称“兰州寰球”）与神华宁夏煤业集团有限责任公司（以下简称“神华宁煤”）签订了神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包合同（以下简称“总承包合同”）。合同总金额暂定价为50,000.00万元,公司与兰州寰球工程公司为联合体。根据工作范围估算，公司涉及的工作内容所占合同金额约为总价的55%65%，合同金额存在不确定性，需待设计工作全部完成后，与兰州寰球工程公司签署联合体协议，确认最终工作量。1、工程概况 工程名称：神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程 工程地点：宁夏灵武市宁东镇宁东煤化工基地 工程内容：包括循环水（含清净下水回用）及供水泵房、除盐水（凝液精制）、污水处理（生产废水、含油、高氨氮废水等）、压力罐区、空压站、聚丙烯仓库等单元。其中“万邦达”负责水处理装置工艺技术提供及设计、采购、施工等工作；“兰州寰球”负责水处理设计条件输入及结果审核及其它装置的设计、采购、施工等工作。2、合同金额 北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 17 合同总价暂定为50,000.00万元（人民币伍亿元整）。其中设计费暂定价为1,160.39万元(人民币壹仟壹佰陆拾万叁仟玖佰元整)；设备、材料及采购服务费暂定价为38,596.29万元（人民币叁亿捌仟伍佰玖拾陆万贰仟玖佰元整）；施工费及项目管理费暂定价为10,243.32万元（人民币壹亿零贰佰肆拾叁万叁仟贰佰元整）。数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）工程承包项目 分包工程 178,313,547.29 39.88%109,578,168.40 42.85%62.73%工程承包项目 工程设备 122,141,325.72 27.32%60,810,622.22 23.78%100.86%工程承包项目 工程材料 11,260,102.08 2.52%20,190,993.92 7.9%-44.23%工程承包项目 其他 13,683,012.11 3.06%11,142,705.46 4.36%22.8%托管运营 人工 20,622,365.02 4.61%16,152,201.37 6.32%27.68%托管运营 药剂 23,715,115.50 5.3%16,418,125.96 6.42%44.44%托管运营 备品备件 5,012,122.20 1.12%4,634,772.79 1.81%8.14%托管运营 其他 24,237,328.32 5.42%13,089,222.20 5.12%85.17%其他 其他 48,089,608.62 10.76%3,713,556.21 1.45%1,194.97%（3）费用）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 5,057,521.21 3,524,664.39 43.49%加强市场开拓，支出加大 管理费用 34,981,418.40 20,660,074.22 69.32%发生费用化研发支出金额较大所致 财务费用-32,059,649.35-28,612,348.39 12.05%所得税 15,079,776.90 15,484,973.53-2.62%（4）研发投入）研发投入 报告期内，公司研发投入1,918.89万元，占营业收入的比例为3.30%。北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 18 本报告期内公司研发投入分为三部分，一是对重点工程项目进行特定工艺流程实验的投入769.66万元，主要系直接投入；二是围绕新产品、新技术开发购进的专用实验设备725.91万元，主要项目系多层碟盘过滤器开发、叠式膜法处理反渗透浓水工艺技术研究；三是研发部门发生的研发项目人工费、差旅费等研发费用423.32万元。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元）19,188,866.36 12,600,464.61 11,350,693.52 研发投入占营业收入比例（%）3.3%3.61%4.25%（5）现金流）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 643,024,552.46 349,796,256.49 83.83%经营活动现金流出小计 463,066,308.86 272,844,151.74 69.72%经营活动产生的现金流量净额 179,958,243.60 76,952,104.75 133.86%投资活动现金流入小计 3,018,134.32 56,081.54 5,281.69%投资活动现金流出小计 129,584,081.62 137,154,020.19-5.52%投资活动产生的现金流量净额-126,565,947.30-137,097,938.65-7.68%筹资活动现金流入小计 0.00 0%筹资活动现金流出小计 23,129,333.34 11,440,000.00 102.18%筹资活动产生的现金流量净额-23,129,333.34-11,440,000.00 102.18%现金及现金等价物净增加额 30,262,962.96-71,585,833.90-142.28%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司营业收入较上年同期增长66.37%，因此，经营活动产生的现金流量随之增幅较大。公司本年度收到北京市科学技术委员会关于自主研发的高效过滤器设备开发及工程应用项目拨款290万元，专项用于该项目的开发，故投资活动产生的现金流入大幅增长。公司2012年度现金分红高于2011年，故筹资活动现金流出大幅增长。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期及时结算收款，加大以前年度应收账款的清理力度。北京万邦达环保技术股份有限公司 2012 年度报告全文 19（6）公司主要供应商、客户情况）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）479,645,552.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）82.57%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 神华宁夏煤业集团有限责任公司 271,860,832.54 46.8%比2011 年占年度销售总额比例增加了 18.81%合计 271,860,832.54 46.8%-公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）161,310,161.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）36.53%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期）公司未来发展与规划延续至报告期的说明的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，强化企业管理、规范业务流程，充分发挥资产运营和资本运营的双驱动，在工程项目、托管运营、技术研发、资本运作方面取得了一定的成绩，实现了公司经营业绩的稳步增长，基本完成了年度经营目标和工作任务。报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长，经营活动现金净流量较上年同期大幅增长。2012年，公司实现营业收入58,092.16万元，较上年增长66.37%；预计实现毛利13,384.71万元，较上年同期增长43.24%；经营活动产生的现金流量净额17,995.82万元，较上年同期净增加10,300.61万元，增长约133.86%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业水处理 580,921,634.51 447,074,526.86 23.04%66.37%74