002552_2016_宝鼎科技_2016年年度报告_2017-04-14.pdf

宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 宝鼎科技股份有限公司宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人鲁亚文及会计机构负责人公司负责人朱宝松、主管会计工作负责人鲁亚文及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)颜沈瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。颜沈瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。年度报告涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分的阐述。部分的阐述。2016 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.172 宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 宝鼎科技、公司、本公司 指 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎铸锻 指 杭州宝鼎铸锻有限公司、系本公司前身 宝鼎万企 指 宝鼎万企集团有限公司，原杭州圆鼎控股有限公司 圆鼎投资 指 杭州圆鼎投资管理有限公司 联舟机械 指 杭州联舟船舶机械有限公司，系本公司全资子公司 宝鼎废金属 指 杭州宝鼎废金属回收有限公司，系本公司全资子公司 宝鼎小贷公司 指 杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司 亿昇科技 指 亿昇（天津）科技有限公司 上海复榆 指 上海复榆新材料科技有限公司，系本公司全资子公司 启东复榆 指 启东复榆新材料科技有限公司 复榆张家港 指 复榆（张家港）新材料科技有限公司，系上海复榆全资子公司 天津飞旋 指 天津飞旋科技研发有限公司 茂化实华 指 茂名石化实华股份有限公司 非公开发行、非公开发行股票 指 公司 2016 年非公开发行股票 员工持股计划 指 公司第一期员工持股计划 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国开基金 指 国开发展基金有限公司 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期内、本报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（人民币万元）宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝鼎科技 股票代码 002552 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宝鼎科技股份有限公司 公司的中文简称 宝鼎科技 公司的外文名称（如有）Baoding Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Baoding Technology 公司的法定代表人 朱宝松 注册地址 杭州市余杭区塘栖镇工业园区 注册地址的邮政编码 311106 办公地址 杭州市余杭区塘栖镇工业园区 办公地址的邮政编码 311106 公司网址 www.baoding- 电子信箱 bdkjbaoding- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱宝松 李敏华 联系地址 杭州市余杭区塘栖工业园区 杭州市余杭区塘栖工业园区 电话 0571-86319217 0571-86319217 传真 0571-86319217 0571-86319217 电子信箱 officebaoding- bdkjbaoding- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 2016 年（证券时报、中国证券报）；2017 年（证券时报、上海证券报）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000143839073P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原经营范围：铸钢件、铸铁件锻造、金属加工；压力管道元件的制造；起重设备、通用机械的设计、制造、销售，新材料、新工艺的研发；服装、手套、模具的生产；含下属分支机构的经营范围。公司现经营范围：新材料、新能源、环保材料的研发、设计、销售、技术服务与咨询，环保设备的研发、设计、销售及安装服务，环保工程的设计、技术开发、技术服务与咨询，工程总承包，铸钢件、铸铁件锻造、工艺研发、金属加工，模具的生产，起重设备、通用机械的技术开发、设计、制造、销售，压力容器的设计、销售，从事进出口业务。因新材料业务收入占比少，截至本报告披露日，公司主营业务未发生重大变化。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区庆春东路西子国际 A 座 29 楼 签字会计师姓名 李惠丰、吕爱珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）180,200,399.91 323,990,637.27-44.38%324,431,926.27 归属于上市公司股东的净利润（元）-166,843,304.93 4,292,974.65-3,986.43%14,253,273.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-168,889,708.76-3,812,624.14-4,329.75%9,298,194.18 经营活动产生的现金流量净额（元）93,185,709.86 36,893,583.51 152.58%13,834,718.18 基本每股收益（元/股）-0.56 0.01-5,700.00%0.05 稀释每股收益（元/股）-0.56 0.01-5,700.00%0.05 宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率-23.45%0.53%-23.98%1.77%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,153,004,963.93 1,266,237,120.21-8.94%909,350,738.64 归属于上市公司股东的净资产（元）716,220,375.46 808,050,264.48-11.36%809,808,993.92 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 37,713,175.46 59,150,528.61 39,703,231.81 43,633,464.03 归属于上市公司股东的净利润-12,832,167.05-12,393,917.34-20,397,792.49-121,219,428.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,726,087.10-14,596,579.72-17,541,452.78-123,025,589.16 经营活动产生的现金流量净额 28,505,482.26 9,208,309.10 19,447,779.40 36,024,139.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,625,606.58 115,655.85 8,065.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,723,542.30 2,257,031.66 1,382,094.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,451,020.03 6,562,534.36 3,758,500.00 宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 497,448.08 613,011.30-143,496.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 182,602.74 减：所得税影响额 1,442,634.38 232,687.23 合计 2,046,403.83 8,105,598.79 4,955,079.03-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及铸钢件，按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件，主要应用于船舶、电力、工程机械和石化等行业。报告期内，公司船舶配套大型铸锻件产品的营业收入占总营业收入比例为70.53%。报告期内，公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司致力于化学新型材料的研发及新型材料在新能源、环保技术和化工领域内的应用开发、技术服务以及相关产品的生产及销售，产品主要应用于石油化工、煤化工、精细化工、气体分离、医药、环保等领域。目前，上海复榆主要产品为分子筛以及用分子筛进一步加工后的催化剂和吸附剂等。截止报告期末，公司及子公司主要经营范围兼具大型铸锻件产品生产、研发、销售与精细化工新材料研发、销售两大板块，其中，精细化工新材料销售收入占比较小，公司主营业务仍为大型铸锻件产品的生产、研发及销售。2、公司主营业务经营模式 公司大型铸锻件业务采取“以销定产”的订单生产方式，通过宝鼎废金属、联舟机械两家子公司并按业务流程和经营体系构建了以股份公司生产、销售为主，子公司专业化分工生产并同时提供一定的采购和销售支持的经营模式。（1）采购模式 公司大型铸锻件产品的主要原材料为钢锭、废钢。公司主要根据订单向原料供应商进行采购，凭借良好的商业信誉，公司与主要供应商建立了稳定互信的合作关系，原材料供应渠道稳定。（2）生产模式 公司采取“以销定产”的生产组织方式：销售部门与客户签订销售合同后将合同提交生产管理部，生产管理部根据销售合同制定具体生产计划后进一步组织生产，部分产品的粗加工、热处理工序通过委外加工完成。（3）销售模式 子公司宝鼎废金属将收购的全部废金属原料销售给子公司联舟机械用于其生产；联舟机械将其生产的大部分铸件产品交由本公司销售，其余小部分由其自主销售；公司对外销售其生产的全部锻件产品及联舟机械交由其销售的部分铸件产品。（4）定价模式 公司大型铸锻件业务采用“原材料成本+加工费”的方式定价，原材料成本由原材料单位价格和耗用量相乘得到，加工费主要由人工费、动力费、制造费和产品毛利等构成。3、公司主营业务所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 公司主营业务所属行业为高端装备制造业中的大型铸锻件细分行业，随着工业化进程的深入，我国已成为大型铸锻件生产大国，部分产品已经接近或达到国际水平，但产品能级和产业自主化程度与发达国家相比还有差距。一方面低端产品严重供大于求，另一方面，船舶、电力、海工等行业中不可或缺的高端大宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 型铸锻件几乎完全依赖进口，制约我国装备制造业的发展。近年来，国家重视高端装备制造业发展，大型铸锻件产品能级逐渐提高，综合实力逐步提升。大型铸锻件行业与国民经济发展息息相关，行业周期及业绩驱动一定程度上受国民经济发展的影响。报告期内，受国内外经济形势和船运行业持续低迷影响，船舶行业面临形势严峻，航运市场持续萧条，国际船市低位震荡。作为船舶行业的上游配套企业，公司依托技术、质量与品牌等方面的优势，在细分行业中确立了稳固的市场地位，但因全行业经济效益下滑，公司主营铸锻件产品销量下滑，产品销售收入及毛利下降；公司本报告期业绩受影响明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 报告期内，公司年产 5000 吨催化剂项目新增投资 26,790,289.78 元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 随着大型铸锻件行业的深入发展，国内企业逐渐在不同的细分市场确立了各自的竞争地位，公司在开拓市场的同时重视技术的进步，依托技术、产品、质量与品牌等方面的优势，在船舶配套大型铸锻件细分行业中确立了稳固的市场地位。1、研发和技术优势 公司是高新技术企业，拥有中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、法国（BV）、德国（GL）、挪威（DNV）、意大利（RINA）俄罗斯（RS）、日本（NK）、韩国（KR)等全球主流船级社认证。未来公司将继续研发投入，在现有产品的基础上开发、生产高附加值的高端大型铸锻件产品，并向精加工领域进一步延伸，以更好地满足客户需求。2、产品结构优势 自设立以来，公司专注于大型铸锻件的研发、生产和销售，发展至今已形成涵盖船舶、电力、电子信息、工程机械、石化等众多装备制造业细分行业的产品体系。凭借长期积累的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求并严格按照标准完成，满足客户对大型铸锻件产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。此外，随着下游装备制造业不断向高、精、尖方向发展，下游行业对大型铸锻件在精度、形状复杂程度、材料、性能等方面提出了更高的要求，公司长期积累的技术、经验和完整产品线有利于公司快速适应大型铸锻件行业的发展新趋势。3、装备和质量优势 宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 公司拥有300多台业内先进的大型铸锻件生产设备以及进口直读光谱仪、移动式光谱仪、氮氢氧分析仪、材料试验机、超声波、磁粉探伤仪、金相显微镜、三坐标检测仪、微机控制电液伺服万能试验机、数显摆锤式冲击试验机等各类检测仪器，由此构建了健全、完整、精密的大型铸锻件生产及检测体系，为公司参与市场竞争打下了硬件基础。在此基础上，公司建立了完善的产品质量保证体系，生产上严把质量关，从原辅材料的采购、人员培训、机器检修、产品检验等各个方面进行严格的质量控制，通过了ISO 9001-2000质量管理体系认证，并获得了十大主流船级社的认证。4、子公司上海复榆的技术研发优势 煤化工催化剂用分子筛用途广泛，在石油化工及煤化工的工业催化、吸附分离、环保等领域均有应用，市场空间巨大,仅国内的年消耗量近万吨。上海复榆煤化工催化剂用分子筛技术系在子公司创始人龙英才教授近四十年积累的分子筛研发及应用转化经验的基础上，通过公司研发人员的共同努力，形成的绿色化学技术与绿色化学工艺，不同于传统的分子筛制造技术，公司采用的研发思路与工业化路径，均以低污染甚至无污染为目标，适应于符合国家发展需要的环境保护要求，为客户提供环境影响可控的绿色分子筛产品。在建的张家港工厂将采用厂区生产废水循环利用的独特工艺，不仅产品品质优良，而且成本也具备不同程度竞争优势。宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内,受国际船舶市场持续深度调整的影响，我国骨干船舶企业在承接订单方面竞争更加激烈，完工船舶交付更加艰难，全行业手持订单持续下滑，盈利水平大幅下降，船舶工业面临的形势更为严峻。据中国船舶工业协会分析统计，2016年全国造船完工量3532万载重吨，同比下降15.6%；承接新船订单量为2107万载重吨，同比下降32.6%；截至12月底，手持船舶订单量为9961万载重吨，同比下降19%。受此影响，全国规模以上船舶配套企业营业收入936.1亿元，同比增长0.8%，增幅收窄。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，受国际船舶市场持续深度调整，全球新造船市场大幅萎缩的影响，公司船舶配套的业绩大幅下降，全年实现营业收入18,020.04万元，同比下降44.38%。公司2015年收购上海复榆形成商誉33,169.45万元，该商誉经评估测试计提资产减值准备10,030.00万元，同时投资的年产5000吨催化剂项目尚处于建设期，还未产生效益，影响投资净收益，导致报告期内实现净利润-16,684.33万元，同比下降3,986.43%。2016年度，公司营业成本16,974.44万元，同比下降35.68%。2016年度，公司销售费用461.04万元，同比下降11.40%；财务费用1,092.37万元，同比增加59.32%，主要系2015年7月份公司收购上海复榆100%的股份，所需资金用银行借款，使利息支出上升；管理费用5,350.99万元，同比增长8.66%，其中无形资产摊销445.96万元，同比增长51.82%，主要系2015年7月收购上海复榆增加的专有技术摊销；固定资产折旧671.87万元，同比增长75.04%，主要是暂时闲置的固定资产折旧转入管理费用。2016年度，公司实现经营活动产生的现金流净额9,318.57万元，同比增加5,629.21万元，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金支出同比减少6,542.64万元所致。报告期内，公司按照既定战略开展工作，主要工作进展如下：1、船舶配套业务方面：报告期内，公司销售部加大市场拓展力度，进一步巩固了低速柴油机运动部件的市场份额，精加工业务得到拓展，海外客户、外资独资、合资企业的市场份额进一步扩大。但因船运市场持续萧条、国际船市低位震荡等影响，公司全年接单量下降幅度较大，实现营业收入12,709.73万元，同比下降50.6%。2、海工配套业务方面，报告期内，国际油价屡创新低，海洋工程装备制造和营运市场低迷，几乎停滞。公司积极应对海工市场受到的冲击，充分利用自身资质优势和质量优势抢抓订单，海工平台半圆板项目取得突破，陆续接单。但因受海工装备市场暂时处于下行态势的影响，公司本期总体海工平台配套大型铸锻件营业收入同比下滑。3、非船用和军民融合业务方面，首次有非船产品进入公司销售前十位，不仅为公司带来传统锻件订单，而且带来高附加值的精加工业务。4、在资本运作方面，公司坚持“稳定发展传统业务，积极拓展新兴产业”的总体战略规划，积极寻求对外投资机会，加快新领域开拓，推进产品结构优化和产业转型升级。宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 180,200,399.91 100%323,990,637.27 100%-44.38%分行业 铸锻件细分行业 165,840,556.83 92.03%308,629,584.01 95.26%-0.46%精细化工新材料 6,517,067.35 3.62%8,572,540.39 2.65%-0.24%其他业务 7,842,775.73 4.35%6,788,512.87 2.10%0.16%分产品 船舶配套大型铸锻件 127,097,259.05 70.53%257,270,015.24 79.41%-0.51%电力配套大型铸锻件 10,252,541.42 5.69%13,494,966.77 4.17%-0.24%工程机械配套大型铸锻件 18,063,449.80 10.02%24,109,717.63 7.44%-0.25%海工平台大型铸锻件 10,427,306.56 5.79%13,754,884.37 4.25%-0.24%精细化工新材料 6,517,067.35 3.62%8,572,540.39 2.65%-0.24%其他产品 7,842,775.73 4.35%6,788,512.87 2.10%0.16%分地区 国内 175,303,879.92 97.28%313,802,870.49 96.86%-0.44%国外 4,896,519.99 2.72%10,187,766.78 3.14%-0.52%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铸锻件细分行业 165,840,556.83 158,680,781.54 4.32%-46.27%-36.42%-77.43%精细化工新材料 6,517,067.35 3,578,929.10 45.08%-23.98%-52.93%298.94%宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 其他业务 7,842,775.73 7,484,670.87 4.57%15.53%11.18%450.60%分产品 船舶配套大型铸锻件 127,097,259.05 118,616,303.26 6.67%-50.60%-41.79%-67.93%电力配套大型铸锻件 10,252,541.42 9,710,751.58 5.28%-24.03%-17.41%-59.01%工程机械配套大型铸锻件 18,063,449.80 18,069,830.91-0.04%-25.08%-18.80%-100.52%海工平台大型铸锻件 10,427,306.56 12,283,895.79-17.81%-24.19%4.26%-224.20%精细化工新材料 6,517,067.35 3,578,929.10 45.08%-23.98%-52.93%298.94%其他产品 7,842,775.73 7,484,670.87 4.57%15.53%11.18%450.60%分地区 国内 175,303,879.92 164,306,038.25 6.27%-44.14%-35.53%-66.63%国外 4,896,519.99 5,438,343.26-11.07%-51.94%-39.92%-199.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 工业 销售量 吨 16,868 28,425-40.66%生产量 吨 16,805 28,369-40.76%库存量 吨 2,639 2,702-2.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产量、销售量下降的主要原因是受到国际船舶市场持续深度调整的影响，全球新造船市场大幅萎缩，公司船舶配套的业绩大幅下降，接单量、生产量和销售量都大幅度下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 公司于2014年9月15日与江苏安泰动力机械有限公司（以下简称“安泰动力”）签订销售合同，合同金额3,125.84万元。2015年8月17日，因业务调整，公司与安泰动力、靖江达凯重机有限公司（以下简称“靖江达凯”）签订协议，公司与安泰动力之间未履行完毕的合同亦转由公司与靖江达凯之间履行，截至本报告期末，合同已经履行完毕。宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 船舶配套大型铸锻件 原材料 57,144,153.81 33.66%110,919,127.63 42.03%-48.48%船舶配套大型铸锻件 燃料动力 12,466,848.83 7.34%21,687,483.54 8.22%-42.52%船舶配套大型铸锻件 人工费用 8,321,022.67 4.90%10,513,671.08 3.98%-20.86%船舶配套大型铸锻件 制造费用 40,684,276.94 23.97%60,644,866.05 22.98%-32.91%电力配套大型铸锻件 原材料 3,571,845.35 2.10%6,365,143.56 2.41%-43.88%电力配套大型铸锻件 燃料动力 943,139.27 0.56%1,197,584.70 0.45%-21.25%电力配套大型铸锻件 人工费用 823,189.35 0.48%773,323.40 0.29%6.45%电力配套大型铸锻件 制造费用 4,372,577.76 2.58%3,421,418.99 1.30%27.80%工程机械配套大型铸锻件 原材料 7,122,425.68 4.20%11,104,927.30 4.21%-35.86%工程机械配套大型铸锻件 燃料动力 1,956,833.80 1.15%2,035,093.66 0.77%-3.85%工程机械配套大型铸锻件 人工费用 1,962,218.30 1.16%1,432,339.66 0.54%36.99%工程机械配套大型铸锻件 制造费用 7,028,353.90 4.14%7,680,573.27 2.91%-8.49%海工平台配套大型铸锻件 原材料 7,828,513.06 4.61%5,628,474.43 2.13%39.09%海工平台配套大型铸锻件 燃料动力 575,976.21 0.34%854,132.97 0.32%-32.57%海工平台配套大型铸锻件 人工费用 266,803.25 0.16%781,683.10 0.30%-65.87%海工平台配套大型铸锻件 制造费用 3,612,603.35 2.13%4,518,078.21 1.71%-20.04%宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 精细化工新材料 原材料 3,485,368.75 2.05%5,556,388.66 2.11%-37.27%精细化工新材料 制造费用 93,560.35 0.06%2,047,798.08 0.78%-95.43%其他产品 原材料 7,484,670.87 4.41%6,731,897.56 2.55%11.18%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司无偿受让启东复榆新材料科技有限公司100%股权，启东复榆于2016年8月29日办理了新的营业执照和公司章程，并办理了相应的财产权交接手续，自2016年8月29日起公司拥有启东复榆的实质控制权，故将该日确定为购买日，自2016年8月29日起，将其纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）50,273,225.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.90%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 上海沪临重工有限公司 16,219,145.39 9.00%2 中船钢构工程股份有限公司 12,100,421.65 6.71%3 靖江达凯重机有限公司 8,134,604.26 4.51%4 大连瑞邦船舶工程技术有限公司 7,773,006.43 4.31%5 ABB 高压电机有限公司 6,046,048.00 3.36%合计-50,273,225.73 27.90%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）58,461,711.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额0.00%宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 常熟市龙腾特种钢有限公司 29,710,200.73 33.66%2 磐安县晟鑫特种钢有限公司 13,028,102.90 14.76%3 大连瑞邦船舶工程技术有限公司 6,332,380.81 7.17%4 浙江大隆合金钢有限公司 4,945,882.05 5.60%5 杭州万丰特钢有限公司 4,445,145.30 5.04%合计-58,461,711.79 66.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,610,449.73 5,203,921.49-11.40%管理费用 53,509,904.95 49,246,799.32 8.66%财务费用 10,923,719.29 6,856,589.32 59.32%主要系 2015 年 7 月份公司收购上海复榆 100%的股份，所需资金主要来自银行借款，使利息支出上升。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新产品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，从而极大地激发了公司的创新动力，进一步增强公司产品竞争力。本年度公司研发项目重点是围绕公司铸锻件产品技术升级、工作方法改进、材料类产品新型号和新品类基础研究及开发应用。目前各项目进展良好，部分品类已取得专利或已经小批量试产。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）60 66-9.09%研发人员数量占比 12.74%12.69%0.05%研发投入金额（元）14,663,110.68 15,096,217.88-2.87%研发投入占营业收入比例 8.14%4.66%3.48%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%宝鼎科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 186,259,574.39 203,470,096.29-8.46%经营活动现金流出小计 93,073,864.53 166,576,512.78-44.13%经营活动产生的现金流量净额 93,185,709.86 36,893,583.51 152.58%投资活动现金流入小计 16,825,890.27 5,721,600.00 194.08%投资活动现金流出小计 61,399,779.37 250,902,143.75-75.53%投资活动产生的现金流量净额-44,573,889.10-245,180,543.75-75.87%筹资活动现金流入小计 252,847,520.00 426,700,000.00-40.74%筹资活动现金流出小计 304,503,702.59 206,067,487.14 47.77%筹资活动产生的现金流量净额-51,656,182.59 220,632,512.86-123.41%现金及现金等价物净增加额-2,989,955.69 12,446,943.20-124.02%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流出小计同比下降44.13%的主要原因是公司接单量的下降，公司购买商品、接受劳务支付的现金同比下降所致；2、经营活动产生的现金流量净额增长152.58%的主要原因是由于经营活动现金流出支出减少所致；3、投资活动现金流入小计同比增长194.08%的主要原因是由于对亿昇科技进行了减资，收回了476万元投资所致；4、投资活动现金流出小计同比减少75.53%的主要原因是由于去年收购上海复榆支付现金23,360万元所致；5、投资活动产生的现金流量净额同比减少75.87%的主要原因是由于投资活动现金流出减少所致；6、筹资活动现金流入小计同比减少40.74%的主要原因是由于本期贷款额需求减少所致；7、筹资活动现金流出小计同比增长47.77%的主要原因是由于本期归还贷款增加所致；8、