002691_2017_冀凯股份_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 冀凯装备制造股份有限公司冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹爱丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹爱丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。人才竞争、原材料价格波动、实际控制人变更等风险因素可能对公司产生不利影响；此外，国家煤炭产业相关政策、环境保护相关政策的调整，也会公司的的生产经营造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。人才竞争、原材料价格波动、实际控制人变更等风险因素可能对公司产生不利影响；此外，国家煤炭产业相关政策、环境保护相关政策的调整，也会公司的的生产经营造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 冀凯装备制造股份有限公司 卓众达富 指 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）焱热实业 指 杭州焱热实业有限公司 冀凯科技 指 冀凯河北机电科技有限公司 冀凯铸业 指 河北冀凯铸业有限公司 山西冀凯 指 山西冀凯装备制造有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 冀凯装备制造股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 冀凯股份 股票代码 002691 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冀凯装备制造股份有限公司 公司的中文简称 冀凯股份 公司的外文名称（如有）Jikai Equipment Manufacturing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Jikai 公司的法定代表人 冯帆 注册地址 石家庄高新区湘江道 418 号 注册地址的邮政编码 050035 办公地址 石家庄高新区湘江道 418 号 办公地址的邮政编码 050035 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田季英 刘娜 联系地址 石家庄高新区湘江道 418 号 石家庄高新区湘江道 418 号 电话 0311-85323688 0311-85323688 传真 0311-85095068 0311-85095068 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130100750262704U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内公司控股股东未发生变化。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 李鑫、闫雪峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）401,862,745.72 225,093,010.00 78.53%280,100,283.24 归属于上市公司股东的净利润（元）9,277,417.10 8,355,224.88 11.04%24,037,669.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,239,562.37 9,183,200.93-32.05%19,665,440.05 经营活动产生的现金流量净额（元）45,699,784.52-59,573,174.37 176.71%-26,009,849.71 基本每股收益（元/股）0.05 0.04 25.00%0.12 稀释每股收益（元/股）0.05 0.04 25.00%0.12 加权平均净资产收益率 1.08%0.98%0.10%2.88%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）970,136,579.14 923,349,990.02 5.07%1,004,617,279.79 归属于上市公司股东的净资产（元）861,195,491.93 855,750,983.16 0.64%846,960,583.66 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 40,943,826.92 88,611,544.78 86,132,013.77 186,175,360.25 归属于上市公司股东的净利润 846,108.51 4,989,333.82 2,144,552.36 1,297,422.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 245,654.71 4,942,522.53 1,489,734.09-438,348.96 经营活动产生的现金流量净额 4,047,971.10-89,706.26-8,967,411.53 50,708,931.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）331,860.00 20,419.17 3,539,094.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,040,618.77 1,905,078.80 4,283,309.38 债务重组损益-1,442,868.24-2,919,434.20-2,763,865.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,689.86-113,809.88 85,261.52 减：所得税影响额-147,934.06-279,770.06 771,569.89 合计 3,037,854.73-827,976.05 4,372,229.36-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 冀凯装备制造股份有限公司集研发、制造、销售及服务于一体，主营采掘装备、运输机械、支护机具和安全钻机等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。支护机具全称为“煤矿锚杆锚索支护机具”，指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产品。公司生产的支护机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务，满足各种施工环境的需求。安全钻机全称为“矿用安全钻机”，指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的钻机，是煤矿安全生产必需的设备。安全钻机产品按动力源分为电动安全钻机和气动安全钻机两类。公司的产品包括ZLJ系列煤矿用坑道钻机、ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压回转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQSJ系列架柱支撑气动手持式钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等。公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机,包括EBZ55、75、100、132、160等不同型号，集连续切割、装载运输于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。公司生产的运输机械主要是刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司的主要产品是SGZ系列刮板输送机。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品拥有28项专利技术，其中发明专利4 项，被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号。该产品还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 管理优势 管理优势 公司的管理体系基于信息化资源管理系统的集成，实现了企业资源计划管理系统和产品生命周期管理系统有机结合的无缝集成，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。公司的管理实现了流程再造，所有的制度都有对应的工作流程，所有流程都固化到ERP系统中。公司的工作必须按照流程处理。如果流程需要改动，公司启动快速修复机制，通过审批后重新在ERP系统中备案。公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。技术优势 技术优势 公司科技人员占公司员工总数的30%以上，并且与多家科研院所广泛合作，走“产、学、研”相结合的发展道路，还同澳大利亚、捷克、俄罗斯、南非等多个国家开展了广泛的国际科技合作。项目单位经过多年的探索研究，项目产品的技术水准已处于国际领先水平，均具有自主的知识产权，构建了自己的知识保护屏障，可使公司项目产品在较长时间内保持技术领先的优势。公司自主研发的刮板输送机整铸中部槽采用了独创的整体精密铸造工艺，彻底解决了传统铸焊结构中部槽各部位耐磨性不一致等问题，是刮板机中部槽生产上的一次技术性革命。该产品拥有28 项专利技术，其中发明专利4 项，被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”称号。该产品还被中国工程院陈蕴博院士组成的鉴定专家组评定为国际首创和国际领先，被中国煤炭工业协会认定为替代进口的产品。公司的智能钻车是广泛应用于瓦斯探排、探放水、锚固、地质勘探等钻孔施工的履带自行式、低转速、大扭矩、全方位钻车，可通过远距离无线遥控控制，配备随钻测量系统以及自动拆卸钻杆系统，主机可在履带上水平90 度，竖直90 度回转定位，特别适合巷道内全方位钻孔，提高了生产效率，增加了生产安全性。该产品现已申获国家专利。公司的多功能运输车是煤矿井下设备及辅料运输的主要设备，集合了重载吊装、绞车辅助牵引、车厢自卸、巷道修复、高低速行驶、视频采集等多种功能。以隔爆柴油机为动力源适应井下的爆炸性气体环境，整机异常时自动保护装置启动报警的同时使设备停机。满载下的行驶速度是市场上现有运输车的两倍，大大提高了工作效率。运输车所配备的摄像头可实时显示、存储视频图像，方便专业人员掌握了解井下情况。质量优势 质量优势 公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系。公司建立了严格的质量管理体系。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立了全员参与的全过程质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。公司总经理是质量管理工作的第一责任人。公司实现了产品质量的可追溯性。每一个合格入库的零部件都有唯一的质量标识码，相当于零部件的“身份证”，便于系统识别，出现质量问题时可以快速准确地查找质量记录、分析原因，制定处置和预防措施。通过该标识码，公司建立了完整的质量管理档案，可以掌握该零部件的采购或生产时间、生产工艺、检测标准、检测人员、检测记录等信息。公司的质量优势贯彻始终。在研发方面，公司研发的产品定位是优于同行业水平。在生产方面，公司投巨资更新生产设备，购置了截齿焊接热处理流水线、锚杆钻头自动焊接设备、焊接机器人、各式加工中心等高精尖生产设备。公司的质量优势还体现为先进的检测设备。公司拥有先进的检测设备，配备了光谱仪、三坐标测量机、齿轮测量中心、冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 光学自动测量仪等各种检测设备，自主研发了质量检测软件，可以实现数据自动传输、实时记录和判定质量状态。公司制定了严格的检测标准，把完善质量控制标准作为质量管理的核心。公司对所有产品都制定了质量检测标准，检测标准均高于国家标准或行业标准。公司实现了数字化的检测过程。公司依托ERP系统，采用先进的自动化数字仪器，质量检验与信息系统实现连接，检测数据自动传输，保障了质量检测数据的真实性和可靠性。营销优势 营销优势 1、先进的营销理念 营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。总经理是公司营销工作的第一责任人。公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的生产计划由销售部门下达，按照客户的需求生产。公司建立完善的质量管理制度，建立了以客户满意为目标的质量控制标准和销售部门特有的质量问题一票否决制。2、良好的客户基础 公司的客户分布在全国各主要产煤区。公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司的客户，既有黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、开滦集团有限责任公司等大型煤炭企业，也有数量众多的中小型煤炭企业。公司与客户的合作关系良好，客户的忠诚度较高。近年来，随着公司实力的增强，客户群体进一步扩大。3、完善的营销体系 公司建立了完善的营销体系。公司对国内营销市场按照业务管理方式不同分为包干营销和直属营销两种营销模式，实现了以包干营销为主、直接营销为辅的全新营销模式。同时公司设立国际业务部，负责产品的海外销售。公司坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。4、严格的服务标准 公司建立了严格的售后服务标准，规定了服务工程师从接到服务信息至到达故障现场的时间。用户满意后，服务工程师才能离开现场。公司把用户的满意度作为售后服务的考核标准。冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017 年，煤炭行业供给侧结构性改革效果逐渐显现，落后产能继续被淘汰、优质产能加速释放、煤价高位运行、行业效益稳步回升、重点地区散煤治理任务完成、安全生产形势明显好转，大型煤炭企业经营业绩提升，煤炭行业转型升级对智能化开采相关技术及装备的需求增加，公司紧抓煤炭行业回暖机遇，2017 年度经营情况显著好转。2017 年度，公司实现营业收入 401,862,745.72 元，同比增长 78.53%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,277,417.10 元，同比增长 11.04%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 401,862,745.72 100%225,093,010.00 100%78.53%分行业 机械制造 308,487,091.09 76.76%206,652,477.91 99.17%49.28%贸易销售 0.00%207,707.84 0.15%-100.00%其他业务收入 93,375,654.63 23.24%18,232,824.25 0.68%412.13%分产品 安全钻机 49,656,258.15 12.36%43,443,924.40 13.62%14.30%掘进设备 34,980,101.58 8.70%19,136,582.25 3.72%82.79%运输机械 185,068,160.74 46.05%83,664,541.89 52.57%121.20%支护机具 38,782,570.62 9.65%60,407,429.37 29.26%-35.80%贸易销售 0.00%207,707.84 0.15%-100.00%其他业务收入 93,375,654.63 23.24%18,232,824.25 0.68%412.13%分地区 国内 263,984,632.83 65.69%194,599,115.28 92.85%35.66%国外 44,502,458.26 11.07%12,261,070.47 6.47%262.96%冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 其他业务收入 93,375,654.63 23.24%18,232,824.25 0.68%412.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造 308,487,091.09 178,488,068.81 42.14%49.28%80.60%-19.23%贸易销售 分产品 安全钻机 49,656,258.15 18,005,484.55 63.74%14.30%8.86%2.93%掘进设备 34,980,101.58 26,748,111.32 23.53%82.79%137.34%-42.75%运输机械 185,068,160.74 114,746,746.39 38.00%121.20%209.15%-31.70%支护机具 38,782,570.62 18,987,726.55 51.04%-35.80%-43.99%16.33%分地区 国内 263,984,632.83 145,435,741.04 44.91%35.66%60.59%-16.00%国外 44,502,458.26 33,052,327.77 25.73%262.96%294.73%-18.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 12,303 8,162 50.74%生产量 13,556 10,359 30.86%库存量 4,419 4,016 10.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造 主营业务成本 178,488,068.81 100.00%98,830,367.87 99.89%80.60%贸易销售 主营业务成本 107,172.98 0.11%-100.00%单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 安全钻机 主营业务成本 18,005,484.55 10.09%16,540,439.95 16.72%8.86%掘进设备 主营业务成本 26,748,111.32 14.99%11,270,048.81 11.39%137.34%运输机械 主营业务成本 114,746,746.39 64.29%37,116,307.24 37.51%209.15%支护机具 主营业务成本 18,987,726.55 10.64%33,903,571.87 34.27%-43.99%贸易 107,172.98 0.11%-100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）154,071,890.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 平顶山天安煤业股份有限公司 42,214,159.00 9.46%2 NORI HOLDINGS CO.,LTD 35,962,057.13 8.06%3 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司 28,115,656.00 6.30%冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 4 山西信必通物资贸易有限公司 27,271,410.00 6.11%5 枣庄矿业(集团)有限责任公司物流中心 20,508,608.20 4.59%合计-154,071,890.33 34.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）48,595,614.72 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.29%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 河北诚田恒业煤矿设备有限公司 14,068,440.00 7.03%2 北京诚田恒业煤矿设备有限公司 10,250,160.00 5.12%3 石家庄拓达商贸有限公司 8,511,246.99 4.25%4 石家庄北科德瑞冶金材料有限公司 8,337,203.41 4.17%5 山西康采工业技术有限公司 7,428,564.32 3.71%合计-48,595,614.72 24.29%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,117,894.34 31,075,286.06 22.66%管理费用 63,141,998.72 54,346,484.09 16.18%财务费用 399,223.79-965,072.98 141.37%汇兑损益导致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 面对当下行业市场形势，公司为了提升品牌影响力，进一步增强市场竞争力，加大了对新产品项目、研究开发方面的投入。2017年研发投入金额1,718.20万元，较上年同期增长26.88%，在掘进设备、运输机械、支护机具、安全钻机等四大类产品上均取得了技术突破，成功研发了一系列的新产品，为公司的市场地位和未来良好发展提供了保障。公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 研发人员数量（人）96 102-5.88%研发人员数量占比 16.41%15.91%0.50%研发投入金额（元）17,182,038.78 13,542,353.03 26.88%研发投入占营业收入比例 4.28%6.02%-1.74%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 304,181,965.52 162,709,268.18 86.95%经营活动现金流出小计 258,482,181.00 222,282,442.55 16.29%经营活动产生的现金流量净额 45,699,784.52-59,573,174.37 176.71%投资活动现金流入小计 20,289,074.94 56,020,674.96-63.78%投资活动现金流出小计 31,213,858.34 22,218,959.79 40.48%投资活动产生的现金流量净额-10,924,783.40 33,801,715.17-132.32%筹资活动现金流入小计 2,000,000.00 筹资活动现金流出小计 7,418,483.75 32,077,475.63-76.87%筹资活动产生的现金流量净额-5,418,483.75-32,077,475.63-83.11%现金及现金等价物净增加额 29,356,517.37-57,848,934.83 151.70%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长176.71%，是为煤炭行业景气度回暖，公司煤机销售同比大幅增长，同时公司处理部分废旧钢铁导致经营活动现金流入上升。投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少132.32%，是由于本期企业构建固定资产投资较上年减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少83.11%，由于上年同期偿还债务金额较高导致上年同期流出金额较高。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 59,266,598.42 6.11%29,910,081.05 3.24%2.87%应收账款 270,085,942.28 27.84%236,808,140.79 25.65%2.19%存货 288,200,321.36 29.71%286,038,287.50 30.98%-1.27%固定资产 189,702,786.02 19.55%193,654,340.48 20.97%-1.42%在建工程 3,340,113.87 0.34%1,234,420.38 0.13%0.21%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 应收票据 6,000,000.00 银行质押 合 计 6,000,000.00 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 834,529,399.84 834,754,944.32 0.00%冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河北冀凯铸业有限公司 子公司 球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售 6,000,000.00 51,200,219.60 31,884,423.83 99,473,050.03 15,948,615.18 13,778,804.02 冀凯河北机电科技有限公司 子公司 机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电200,000,000.00 935,666,789.93 836,000,799.09 415,981,263.41 5,171,684.18-2,363,812.75 冀凯装备制造股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司2017年实现营业收入4,159.81万元，较2016年增长182.65%，实现净利润-236.38万元，较2016年下降176.31%，营业收入大幅增长的主要原因为煤炭行业景气度回暖，公司煤机销售同比大幅增长，同时公司处理部分废旧钢铁，废钢成本较高，导致毛利大幅下降，公司在2017年10月认定为高新技术企业，税率由25%变为15%，导致计提的递延所得税费用差异较大，加上利润总额增加随之所得税费增加，最终导致净利润下降幅度较大。全资子公司之子公司河北冀凯铸业有限公司2017年实现营业收入9,947.31万元，较2016年增长139.87%，实现净利润1,377.88万元，较2016年增长187.48%，主要原因是报告期内产品销售增长，随之收入利润都有大幅的增加。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2018年公司将紧抓煤机市场回暖机遇，做大做强煤炭机械设备制造主业。加强对整铸中部槽、刮板输送机、智能钻车等产品的推广力度，增强公司的煤炭综采机械成套设备生产能力；完善公司市场营销和综合服务水平，全