002482_2017_广田集团_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳广田集团股份有限公司深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人范志全、主管会计工作负责人张翔及会计机构负责人公司负责人范志全、主管会计工作负责人张翔及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)屈才云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。屈才云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.87 第十一节第十一节 财务报告财务报告.92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.222 深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、本集团、广田集团 指 深圳广田集团股份有限公司 公司章程 指 深圳广田集团股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 深圳广田集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 广田控股 指 广田控股集团有限公司，为本公司控股股东 广田设计院 指 深圳市广田建筑装饰设计研究院 广田生态 指 深圳广田生态环境有限公司 广田智能 指 深圳广田智能科技有限公司 广田海外 指 广田海外集团有限公司 广田澳门 指 广田装饰集团（澳门）有限公司 广融基金 指 深圳市广融工程产业基金管理有限公司 广融担保 指 深圳广融融资担保有限公司 广融小贷 指 深圳广融小额贷款有限公司 广田华南 指 成都市广田华南装饰工程有限公司 广田柏森 指 南京广田柏森实业有限责任公司 广田方特 指 深圳市广田方特幕墙科技有限公司 上海荣欣 指 上海荣欣装潢设计有限公司 深圳泰达 指 深圳市泰达投资发展有限公司 广田建设 指 广田建设工程有限公司 广田高科 指 深圳广田高科新材料有限公司 云万家 指 深圳广田云万家科技有限公司 友迪斯 指 上海友迪斯数字识别系统股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 广田集团 股票代码 002482 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳广田集团股份有限公司 公司的中文简称 广田集团 公司的外文名称（如有）SHENZHEN GRANDLAND GROUP CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）GRANDLAND GROUP 公司的法定代表人 范志全 注册地址 深圳市罗湖区深南东路 2098 号 注册地址的邮政编码 518001 办公地址 深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵国文 朱凯、李儒谦 联系地址 深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦 深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团大厦 电话 0755-25886666-1187 0755-25886666-1187 传真 0755-22190528 0755-22190528 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务部、深圳证券交易所 深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 三证合一后，公司统一社会信用代码为：91440300192359041F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 田景亮、匡傲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）12,535,229,691.98 10,112,537,436.36 23.96%8,010,010,888.27 归属于上市公司股东的净利润（元）646,707,712.19 402,721,898.97 60.58%278,921,239.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）491,101,600.68 312,340,503.83 57.23%243,611,247.30 经营活动产生的现金流量净额（元）1,051,385,704.87 214,922,628.29 389.19%-815,568,109.73 基本每股收益（元/股）0.42 0.26 61.54%0.19 稀释每股收益（元/股）0.42 0.26 61.54%0.19 加权平均净资产收益率 10.10%6.80%3.30%5.96%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）15,864,374,949.85 15,845,241,845.57 0.12%13,656,475,099.67 归属于上市公司股东的净资产（元）6,673,381,217.16 6,104,881,344.80 9.31%5,778,663,311.16 深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,863,075,183.44 3,318,060,418.03 3,493,078,323.49 3,861,015,767.02 归属于上市公司股东的净利润 56,534,619.89 158,853,489.36 167,743,403.75 263,576,199.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,684,106.97 154,008,638.72 168,343,450.24 115,065,404.75 经营活动产生的现金流量净额-302,411,228.13 441,209,978.50 17,169,257.69 895,417,696.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,509.48-293,087.20-129,665.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,829,318.86 13,082,896.73 8,602,896.49 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-52,000,000.00 针对公司为中金建设集团有限公司提供的一般责任担保义务确认预计负债5,200 万元 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及7,623,048.81 深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,693,811.94 16,910,899.92 34,162,990.13 其他符合非经常性损益定义的损益项目 160,458,071.11 78,515,955.40 处置子公司深圳广田高科新材料有限公司和深圳市广田软装艺术有限公司产生的投资收益 减：所得税影响额 13,167,123.79 16,448,652.76 6,782,842.83 少数股东权益影响额（税后）2,825,505.94 1,386,616.95 543,386.52 合计 155,606,111.51 90,381,395.14 35,309,991.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况（一）报告期内，公司的主营业务及其变化情况 公司是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团，主要为大型房地产、政府机构、大型企业、高档酒店等提供装饰设计和施工服务。公司承接的项目包括公共建筑装饰、住宅精装修等，涵盖星级酒店、商业综合体、大型场馆、写字楼、轨道交通、住宅精装修等多种业态类型。公司是建筑装饰企业中高等级资质最完备的企业之一，公司及子公司拥有的壹级、甲级资质主要有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化系统设计专项甲级、消防设施工程设计专项甲级、建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级等资质。报告期内，公司新获得展览工程企业资质壹级、展览陈列工程设计与施工一体化资质壹级和广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证（壹级），公司业务范围得以进一步扩张。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2017年，公司继续围绕打造“装饰工程、智慧家居、金融服务”三大业务平台的发展战略，大力推动传统产业的转型升级，继续贯彻执行“大市场、大客户、大项目”三大营销策略，将业务范围延伸至文化旅游、健康养老、特色小镇等新兴领域市场，夯实装饰主业，通过投资并购继续完善产业链，并积极发展互联网家装、智慧家居、金融服务等业务，积极响应“一带一路”倡议有步骤地开拓海外市场，布局装修机器人等领域，为公司增添利润增长点。（二）行业发展概况（二）行业发展概况“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，经济结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动。以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。1、行业主要特点、行业主要特点 根据我国 国民经济行业分类与代码，公司所处行业属于建筑业中的建筑装饰业子行业。根据建筑物使用性质的不同，建筑装饰业划分为公共建筑装饰业和住宅装饰业。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点。2、行业发展阶段、行业发展阶段 建筑装饰行业的发展与国民经济的发展水平息息相关，近十年来，我国快速发展的经济为建筑装饰行业的发展提供了坚实的基础。伴随我国经济的持续快速增长，城镇化进程加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。尽管当前因宏观经济形势的影响，建筑业增速有所放缓，作为建筑业支柱产业之一的建筑装饰行业也受到了不小挑战。然而，基于行业政策导向的支持和我国城镇化推进带来的人口转移，与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设需求依然旺盛，建筑装饰行业仍将保有较大的市场发展空间。与此同时，随着“互联网+”、“万物互联”等全新发展理念和新兴商业模式的实践，充分发挥互联网、物联网技术在生产要素配置中的优化和集成作用，亦将有助于提升建筑装饰企业的创新力和生产力，大大增强建筑装饰行业发展的深度和广度。尤其随着国家“一带一路”倡议的深入推进，“一带一路”相关国家基础设施建设进程显著提速，对大型体育场馆、文化展馆、机场高铁等建筑装饰项目需求巨大，可见我国建筑装饰企业有着广阔的海外市场前景。整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将通过产业转型升级、延伸产业链、提升管理效率，充分利用PPP模式、装饰总承包等创新商业模式以及“一带一路”、住宅全装修政策推动公司业务的快速发展。3、影响行业发展因素、影响行业发展因素（1）宏观经济和政策影响 宏观经济的周期性波动对建筑装饰行业存在重要影响，其市场需求与国民经济发展、全社会固定资产投资等关联度较高。近年来，尽管存在全球金融危机带来的负面影响，但受益于中国采取的积极财政政策和稳健的货币政策等应对措施，中国建筑装饰行业仍保持较快的增长速度，但如果宏观经济增长发生较大波动乃至大幅下降，将可能对建筑装饰行业产生较大不利影响。此外，房地产行业的政策和发展环境对建筑装饰行业也会产生重要影响。建筑装饰行业企业的主要业务之一为住宅精装修。住宅精装修业务主要面向大型房地产开发商。但随着国家对房地产行业的持续宏观调控，如开发商开发进度减缓，则可能导致住宅精装修业务订单的下滑。我国固定资产投资增速也将影响城市基础设施和公共建筑的增量，若未来我国全社会固定资产投资增速下降将直接导致公共建筑装饰业务的增速趋缓。（2）城镇化水平不断提高，有利于推动行业平稳发展 虽然我国城镇化进程稳步推进，城镇化率显著提升，但我国城镇化率还是远低于发达国家平均水平，还有较大的发展空间。城镇化进程的推进，各级政府在交通、市政等基础配套设施，以及医疗、教育、体育等公共福利的投资，都将为建筑装饰业提供发展机会。据中国建筑装饰协会编订的中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要，到2020年，我国城市化率将达到60%左右，而城镇化率每年平均增长1个百分点，每年将新增城镇人口1,300万，以全国城镇人均住房面积30平方米测算，每年带来3.9亿平方米的新建住房需求，按每平方米产生600-1,000元的基础装饰费用保守估算，由此将带来每年2,400-4,000亿元的住宅装饰市场需求。同时，国内二、三线城市经济发展迅速，在各自区域内的经济影响力逐渐增大。新城建设、旧城改造，都将促进各地 GDP 的快速增长和固定资产投资规模的快速扩大。同时，二、三线城市的商业贸易、旅游业快速发展，也带动了写字楼、商业中心、星级酒店、购物广场以及旅游地产等商旅配套的新建和改造，这在给建筑装饰行业带来需求的同时，也因为其高品质要求而提高了装饰行业的完工水平。伴随着经济稳步增长、固定资产投资规模不断扩大、城镇化进程不断加快等，我国房地产、建筑行业蓬勃发展，建筑装饰行业也显现出了稳健的发展态势。（3）公共建筑装饰增量放缓，存量市场改造空间大 公共建筑装饰市场的发展主要受两大因素驱动：一是随固定资产投资增加而新建的公共建筑所产生的增量市场；二是随经济发展、需求升级而对已有建筑定期翻新的存量市场。近年来，公共建筑装饰市场规模总体上稳步上升，但增速有所放缓。增速下调的原因主要是新建公共建筑增量放缓，带来装饰业务规模增速下调。在中短期内公共建筑装饰增量市场发展趋势整体较为平稳；同时，前期积累的改造需求、以及装饰市场的产业升级将促使公共建筑装饰行业存量市场改造规模迅速扩大。近十年来，我国公共建筑市场发展迅速，商务酒店、城市商业综合体、文教体卫建筑、交通基建建筑等存量市场已十分巨大。随着国内商务活动的逐渐增多和旅游的兴起，国内星级酒店得到了快速发展。未来几年，十年内新开业的高端星级酒店，特别是五星、四星酒店将迎来重新装饰改造的高峰。公共建筑物在整个使用寿命期内需要进行多次装饰装修，据统计，一般旅游饭店、写字楼的装饰周期是6至8年，而娱乐场所、商务用房的装饰周期还会更短，其他建筑一般10年更新一次；市场增量转化为存量的扩容，存量市场的定期装饰装修，加之客户标准不断提高产生的装饰需求，这些都为资质种类齐全、追求高品质的大型装饰企业提供了广阔的市场空间。（4）国家政策方向和市场认可度提升共同推动住宅精装修业务发展 住宅精装修具有节能、环保的显著特点，国家政策层面一直鼓励支持住宅精装修行业发展。1999年，国务院办公厅下发关于推进住宅产业现代化提高住宅质量若干意见的通知，提出要加强对住宅装修的管理，积极推广一次性装修或菜单式装修模式，避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象。2002年，住宅室内装饰装修管理办法颁布实施，规范和推动了住宅装饰装修行业的发展，提出住宅设计从粗放型向集约型转变，向精细化发展，提倡住宅装修的一体化设计和菜单式服务。2008年，住房和城乡建设部发布关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知，提出“制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式。要根据本地实际，科学规划，分步实施，逐步达到取消毛坯房，直深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 接向消费者提供精装修成品房的目标”。2013年1月1日，国务院办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的绿色建筑行动方案，提出要推动建筑工业化，积极推行住宅全装修，鼓励新住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一。2016年2月6日国务院发布的关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见提出装配式住宅要在未来10年左右占比达到30%，要求以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。近期，上海、浙江、海南等地纷纷出台相关文件进一步落实国务院的若干意见，推进住宅全装修。我国住宅精装修行业起步较晚，发展历程尚短，消费者对于精装修住宅的认识程度参差不齐。但随着国家住宅精装修政策的不断推进，以及精装修对商品房销售存在的附加值影响，目前国内主流房地产开发商均大力发展精装修住宅，重点城市的新楼盘中精装修比例逐步提高，消费者对于精装修房的接受程度逐步提高。（5）国家大力发展特色小镇和PPP项目建设，带来新的行业需求 一般来说，旅游产业具有三大动力效应:直接消费动力、产业发展动力、城镇化动力。旅游产业的发展将会为地区带来价值提升效应、品牌效应、生态效应、幸福价值效应，是国家大力要发展的产业。根据住房城乡建设部国家发展改革委财政部关于开展特色小镇培育工作的通知，到2020年，我国将培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。由于特色小镇的初始投入规模较大，一般地方政府采用政策性银行贷款、债券计划、信托计划、证券资管、PPP融资等方式实施。尤其是特色小镇PPP融资模式，由于其金融优越性和政府大力支持，在特色小镇开发过程中所占比例不断上升。随着特色小镇的兴起和PPP项目建设的政策不断完善，将会给建筑装饰行业带来新的行业需求和业务增量。（6）消费结构升级促进住宅装饰市场的快速发展 国家人均收入水平的逐年提高带动消费结构的升级，人们对居住环境的品质也提出了更高要求，高档次、个性化住宅装饰消费需求逐步扩大，配套服务的标准也在不断提升，住宅装饰需求由简单的满足基本居住属性向家居文化转移，由此不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的工艺、材料、质量、档次、精细化程度均提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。（7）“互联网+”和智慧装饰将成为建筑装饰行业的新方向 “互联网+”代表一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。随着“互联网+”、“万物互联”等全新发展理念和新兴商业模式的实践，充分发挥互联网、物联网技术在生产要素配置中的优化和集成作用，将有助于提升建筑装饰企业的创新力和生产力，大大增强建筑装饰行业发展的深度和广度。智能生活理念将随着智能体验产品的普及而进入每个人的生活，智能家居将引爆智能装饰市场的巨大需求，为建筑装饰产业带来新的增长点。随着“互联网+”的普及，互联网思维对社会传统思维模式、生活模式的冲击将不可避免，甚至将极大地影响装饰行业的传统盈利模式，能否帮助客户实现价值最大化将成为装饰企业持续发展的根本保障。同时互联网思维也为未雨绸缪、具有颠覆式超前战略眼光的装饰企业将迎来新的发展机遇。4、行业竞争格局、行业竞争格局 总体来看，我国建筑装饰行业呈现出“大市场、小企业”的市场竞争状态，主要体现在以下几个方面：（1）企业数量较多，中小企业比重较高 中国建筑装饰行业协会官方网站中装新网（http:/ 2016年中国建筑装饰行业发展报告 显示：2016年全行业企业数量约为13.2万家左右，比2015年减少了约0.3万家，下降幅度约为2.22%，装饰企业状况以行业内30多家上市公司（含幕墙）为第一梯队、行业内250家左右百强企业（含幕墙）为第二梯队、行业内近3千家一级资质企业为第三梯队、行业内8万多家有资质的企业为第四梯队、行业内4万多家有营业执照无资质的小微企业为第五梯队，中小企业数量比重依然较高。退出市场的主要是在库存严重、去库存前景不佳的三、四线城市以散户住宅装修装饰的小微企业。由于颁布实施了新的建筑业企业资质标准和管理办法，2016年新增有资质的企业在6000家左右，使有资质的建筑装修装饰工程企业数量达到91000家左右，行业内有资质企业比例达到68.9%。（2）装饰行业市场空间广阔，但市场集中度较低 由于本行业市场规模大，进入门槛相对较低，使得处于高速发展期的建筑装饰行业市场集中度依然较低。根据中装新网发布的2016年中国建筑装饰行业发展报告，2016年，全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，比2015年增加深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 了2550亿元，增长幅度为7.5%。其中年产值超过10亿元的企业数量200余家，年产值超过50亿元的企业数量40余家，年产值超过百亿元的企业只有3家，市场集中度非常低。（3）建筑装饰行业的并购重组将日益频繁，行业集中度将逐步提升 近年来，随着建筑装饰行业优质企业逐个登陆中国资本市场，以及行业发展对企业规模和实力的更高要求，行业的集中度有逐步增强的趋势。尤其是，随着国家“供给侧改革”发展战略的不断深化，各级政府均以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为任务目标，建筑装饰行业也面临产业创新与升级和淘汰落后产能的供给侧结构性调整。为了增加建筑装饰市场的有效供给，建筑装饰行业势必将引发新一轮以品牌、资金、技术为核心的企业间兼并、重组、整合，行业内将形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业。那些主业突出，拥有稳定的管理团队、优质的客户资源，具备明显的区域优势或专业优势的装饰企业将获得新的发展契机；而效率低下，团队管理能力差，客户资源缺乏的小公司将会逐渐被淘汰。因此，未来一段时期，上市装饰公司的规模优势、专业优势、资金优势、竞争优势将得以进一步凸显，从而将淘汰行业的落后产能，清除市场中的僵尸企业，促进行业市场的规范化，提高工程资源和市场保有的集中度，推动行业产业化跨越式发展。5、公司所处行业地位、公司所处行业地位 公司成立于1995年，是一家以建筑装饰设计与施工为主的综合性企业集团，是我国最早一批从事建筑装饰工程业务的企业之一，也是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，为全国建筑装饰行业中拥有最齐全专业资质的企业之一，综合实力和市场竞争力位居全国建筑装饰行业领先位置。公司全资子公司深圳市广田建筑装饰设计研究院，经过多年的磨砺积淀，已发展为目前全国规模最大、最具行业号召力的综合型设计机构之一，已连续多年进入“中国建筑装饰设计机构五十强企业”前三名。根据中国建筑装饰行业协会组织的建筑装饰行业百强评选结果，公司连续8年进入中国建筑装饰行业百强企业前三名，综合竞争力和品牌实力得到了社会的广泛认可。公司连续两年入选财富中国500强企业。作为批量住宅精装修领域龙头企业，拥有20余年住宅精装修经验，形成了独具特色的标准化体系和管控模式，开创了与国内大型房地产开发商住宅精装战略合作的先河。公司已累计完成精装房50万套以上，市场占有率全国第一，是行业为数不多的能够同时大批量、高密度、多区域实施各类型、各级别住宅精装修业务的装饰公司。“广田”商标被认定为“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”，在业内享有较高的知名度和影响力。（三）公司经营模式（三）公司经营模式 公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计或/和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。1、设计业务流程、设计业务流程 2、施工业务流程、施工业务流程 深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 3、一般经营模式、一般经营模式 公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节如下所示：深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 （1）项目承接 项目承接主要包括项目信息收集和筛选、组织投标、合同签订等工作，由营销管理中心负责（对于设计招标，除了营销管理中心外，公司设计师及其设计团队将参与投标工作）。信息收集与筛选。市场信息的主要来源包括：项目方发布的公开招标公告、项目方向本公司发出的招标公告或投标邀请函等。本公司营销管理中心根据以上信息进行整理、统计和筛选。组织投标。对于满足招标公告所设条件同时亦满足公司设定标准的，经项目评审小组同意后组建项目投标小组，按照招标公告规定的流程，进行报名和提交预审申请书；如果通过项目方预审筛选，接到项目方或其代理机构发出的入围通知后，本公司根据招标要求制作投标文件、编制造价预算文件并跟进投标结果。签订合同。项目中标后，与项目委托方或其代理机构联系，跟进项目合同签约进程，就合同中具体条款与对方进行商谈直到合同签订。（2）项目实施 组建项目团队。公司对工程项目实行项目经理负责制。在项目中标并签订合同后，由工程中心按照项目投标时确定的项目经理来组建项目管理团队，管理团队除项目经理外，还包括技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员和资料员等。项目经理负责项目施工的全面管理工作，确保工程按照计划进行。项目经理的主要职责包括：编制施工方案和进度计划、开工准备、施工过程中的相关手续申报、施工现场人员和物资调配、组织工程验收和决算等。原材料采购。本公司业务所需的原材料主要包括木材、石材、钢材、铝材、玻璃、涂料等各种建筑装饰材料。公司通过市场调研对材料地域分布、价款、物流费用等进行成本测算，对于单项金额较大的主材，由工程中心组织集中采购；对于项目使用的某些特定辅助材料和低值辅料等，由项目经理根据工程中心批准的施工项目材料预算，负责组织就近采购，但此类物品的单价、数量和总价需经工程中心批准。另外，对于项目委托方指定品牌、规格、型号的材料情况，公司将根据指定情况选择相应的供应商。项目施工。本公司施工工程质量方面严格按照GB/T19001-2008质量体系标准执行，每个阶段和步骤明确目标责任，落实到岗到人，建立了多层次质量控制管理结构，主要包括：工程施工进度管理、工程变更管理、工程质量及安全管理、工程事故管理、成本控制管理、档案管理。在施工期间，工程中心负责统筹管理项目施工进度和材料采购、监督指导项目经理管理工程项目,以及质量、安全和工期监督，商务中心代表公司牵头落实项目盈利空间的测算，配合、指导和协助项目经理完成运营计划的实施。（3）项目验收与决算 项目具备验收条件后，公司根据国家有关工程竣工验收的规定，向项目委托方和监理公司提供完整的竣工验收文件；项目委托方组织有关单位进行验收，验收通过后，项目委托方发放工程竣工验收合格证书；项目完成竣工验收后，公司向项目委托方提交竣工决算报告等资料，双方按照合同约定进行工程竣工决算。（4）项目售后服务 公司制定了售后服务管理实施细则，竣工验收后组建项目售后服务小组，负责对工程使用、保养及维护保修等提供服务，并对客户进行定期回访，以有效处理客户反馈意见，提高工程质量和水平。深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 4、公司住宅精装修业务特点在经营模式上的具体体现、公司住宅精装修业务特点在经营模式上的具体体现 虽然住宅精装修业务与公共建筑装饰业务在一般经营模式上大体相同，但不同于传统的单体建筑装饰工程，住宅精装修具有“整体复制或菜单式复制”的特点，因此使房地产开发商与建筑装饰企业的合作联系更为紧密，一旦房地产开发商与建筑装饰企业之间形成了稳定的合作关系，这种业务关系将保持长期稳定。上述业务特点在公司的经营模式上主要体现为：（1）在客户类型上，主要以大型房地产开发商为主，客户集中度相对较高；（2）在业务承接上，依托过往形成的良好合作关系，业务承接较为顺利，业务承接成本较低；同时，房地产开发的连续性为住宅精装修业务延续提供了便利条件，有利于与客户形成长期合作关系；（3）在项目管理上，住宅精装修合同一般规模较大，对项目经理的综合素质要求较高，但因其具有标准化、可复制的施工特点，项目经理、施工人员一经培训合格，即可不断发挥经验优势、提高质量、缩短工期、降低成本。在实际施工过程中，每个项目负责人按照公司制定的施工管理流程实施管理，即能顺利完成上述工程，项目经理、施工人员单位时间内的人均产值相对较高；（4）在施工配套部品部件的需求上，住宅精装修一般具有标准化和规格化的特点，有利于装饰产业化和部品部件工业化、批量化生产；（5）在项目服务上，公司在施工前期能够通过专职的设计师团队前期介入客户建筑、户型和装饰的设计，在施工后期可以通过领先的技术水平提供专业室内外环境监测服务，不仅提高了施工的质量，更提升了施工的附加值。（四）质量控制情况（四）质量控制情况 质量管理是项目管理的关键，在施工质量控制方面本公司形成了自身独有的特色及优势，在施工质量方面取得了良好的声誉。1、质量控制体系 公司通过了 ISO9001 国际质量管理体系认证，严格以国家行业相关规范为质量标准，根据 GB/T190012008质量管理体系要求和 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，建立并运行了涵盖设计、施工、验收等环节在内的全面质量管理体系，通过加大质量管理投入、定期开展质量控制活动、强化监督考核等多种途径，不断提升质量管理水平。公司坚持质量管理，制定了如建筑材料、构配件和设备采购管理、施工质量检查与验收等系列的质量管理体系手册，对施工材料、施工工程、工程资料等关键环节加以控制。2、质量控制的主要措施（1）施工操作者的要求 公司根据企业内部的施工标准，严格按照相关规定，要求施工操作人员具备相关资质，合理安排施工工序和施工计划。（2）施工技术的质量控制措施 施工技术的先进性、合理性决定了施工质量的优劣。从施工开始阶段公司专业技术人员即会同施工班组先对图纸进行深化、熟悉、了解并针对相关问题提出解决方案；在工程施工过程中充分运用公司的先进技术对存在的施工问题进行攻关；在施工完成后，通过售后服务对客户提出的问题进行解决。（3）施工材料的质量控制措施 公司规定采购材料必须在合格供应商范围内采购，确保采购材料的质量。产品加工过程中严格要求不合格的产品不能进入下道工序。产品出厂前应进行全面检查，不合格的产品严禁出厂。通过实施上述措施，公司以优质的服务赢得了客户的支持，并获得“广东省连续二十一年守合同重信用企业”等荣誉称号。截止本报告披露之日，本公司所承接的业务未有因重大质量问题发生诉讼情况出现。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对子公司广田高科丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量。深圳广田集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 固定资产 主要系对子公司广田高科丧失控制权，导致固定资产减少。无形资产 主要系对子公司广田高科丧失控制权，导致无形资产减少。在建工程 主要系子公司广田方特惠州产业园项目在建增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司