002015_2019_协鑫能科_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 协鑫能源科技股份有限公司协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人彭毅及会计机构负责公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人彭毅及会计机构负责人人(会计主管会计主管人员人员)卢文江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢文江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中关于公司未来中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。发展可能面对的风险因素等内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.5 第三节公司业务概要.9 第四节经营情况讨论与分析.12 第五节重要事项.32 第六节股份变动及股东情况.113 第七节优先股相关情况.121 第八节可转换公司债券相关情况.122 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.123 第十节公司治理.140 第十一节公司债券相关情况.146 第十二节 财务报告.150 第十三节 备查文件目录.330 协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/协鑫能科/霞客环保 指 协鑫能源科技股份有限公司，曾用名为江苏霞客环保色纺股份有限公司 公司章程 指 协鑫能源科技股份有限公司章程、江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 协鑫创展/协鑫科技/创展控股 指 协鑫创展控股有限公司，曾用名为协鑫科技控股有限公司 上海惇德 指 上海惇德股权投资有限公司 宁波竑悦 指 宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）京同科技/北京中航安 指 宁波京同科技有限公司，曾用名为北京中航安科技有限公司 重整计划 指 经江苏省无锡市中级人民法院裁定批准的江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划 霞客彩纤 指 江阴市霞客彩纤有限公司 本次交易/本次重组/本次重大资产重组 指 上市公司拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产和负债作为拟置出资产，与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源 75%股权的等值部分进行置换，并向交易对方非公开发行股份购买标的资产与拟置出资产的差额部分。重组报告书 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 协鑫智慧能源/标的公司 指 协鑫智慧能源股份有限公司，上市公司控股子公司，上市公司重大资产重组的标的公司 上海其辰 指 上海其辰投资管理有限公司 秉颐清洁能源 指 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）成都川商贰号 指 成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）江苏一带一路 指 江苏一带一路投资基金（有限合伙）交易对方/重组交易对方 指 上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源 证监会或中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 元 指 人民币元 报告期/本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 协鑫能科 股票代码 002015 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 协鑫能源科技股份有限公司 公司的中文简称 协鑫能科 公司的外文名称（如有）GCL Energy Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GCLET 公司的法定代表人 朱钰峰 注册地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 注册地址的邮政编码 214406 办公地址 江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）办公地址的邮政编码 215000 公司网址 http:/www.gcl- 电子信箱 ir- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈强 陈银凤 联系地址 江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）电话 0512-68536762 0512-68536762 传真 0512-68536834 0512-68536834 电子信箱 ir- ir- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）公司证券事务部 协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320200142294446F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司完成了重大资产重组，主营业务发生了重大变化。本次重组完成后，协鑫智慧能源成为公司控股子公司，公司的主营业务由废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售转变为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，本次重组完成后，控股股东发生了变更。变更前，公司无控股股东，公司第一大股东为协鑫创展控股有限公司。变更后，公司控股股东为上海其辰投资管理有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 马建萍、连隆棣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A 宋健、阎洪霞 公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度，即 2019 年度2020 年度 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）10,898,257,594.05 471,813,617.21 8,163,456,273.09 33.50%409,899,036.84 409,899,036.84 归属于上市公司股东的净利润（元）553,604,729.40 5,378,710.42 331,836,243.41 66.83%7,479,686.76 7,479,686.76 协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）303,128,360.90 5,893,801.38 5,893,801.38 5,043.17%7,581,188.44 7,581,188.44 经营活动产生的现金流量净额（元）1,631,026,366.64-55,302,320.48 996,947,376.22 63.60%20,508,944.57 20,508,944.57 基本每股收益（元/股）0.4093 0.013 0.2606 57.06%0.019 0.019 稀释每股收益（元/股）0.4093 0.013 0.2606 57.06%0.019 0.019 加权平均净资产收益率 12.99%1.36%10.76%2.23%2.55%2.55%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）24,080,883,863.09 643,990,742.47 20,345,376,105.82 18.36%335,989,789.86 335,989,789.86 归属于上市公司股东的净资产（元）4,831,609,792.57 534,146,391.57 3,665,516,190.13 31.81%297,315,923.48 297,315,923.48 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,178,629,063.19 2,881,335,253.04 2,753,994,693.25 3,084,298,584.57 归属于上市公司股东的净利润 32,592,805.86 235,601,073.08 162,447,929.77 122,962,920.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,588,819.64 72,218,673.25 134,487,404.03 101,011,103.26 经营活动产生的现金流量净额 2,696,754.37 343,420,243.27 686,107,342.82 598,802,026.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 因公司于2019年5月实施完成了重大资产重组资产交割，协鑫智慧能源股份有限公司成为公司的控股子公司，根据企业会计准则企业合并对同一控制下企业合并的规定，公司对2019年第一季度财务报表进行重述。协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-22,482,965.00-1,309.12-1,011.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）95,521,325.25 446,180.06 75,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-1,912,620.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,415,094.33 3,584.92 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 334,495,223.21 326,457,532.99 系协鑫智慧能源（同一控制下合并企业）期初至合并日的净损益。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 17,918,462.42 1,515,512.37 32,178.33 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,522,731.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,721,938.51-932,683.92-222,157.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,465,555.21 减：所得税影响额 13,615,551.19 105,920.02 9,631.08 少数股东权益影响额（税后）159,226,619.97 21,776.00-20,135.23 合计 250,476,368.50 325,942,442.03-101,501.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，2019年6月公司完成了重大资产重组，主营业务发生了重大变化。本次重组完成前，公司的主营业务为废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售。公司的主要产品为有色聚酯纤维和色纺纱线；公司生产的有色聚酯纤维包括再生有色聚酯纤维和原生有色聚酯纤维两大类，主要用于生产色纺涤纶纱线、混纺色纺纱线、工业用布和无纺布产品，以及用作填充料。公司生产的有色聚酯纤维在满足公司色纺纱线加工原料需求后，余下部分对外销售。本次重组完成后，原纺织相关业务、资产全部置出上市公司。协鑫智慧能源成为公司控股子公司，公司的主营业务由废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售转变为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。公司专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。协鑫能科在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时稳步涉足综合能源服务领域，为企业客户提供能源解决方案及其他综合能源服务。公司业务范围内的可再生能源发电及热电联产均为国家鼓励的优先发电业态，公司综合考虑电力市场化改革等行业政策、不同地区及经济环境差异，结合多年的行业开发、运营经验，在优质地区积极拓展相关业务，有利于巩固和增强公司的持续盈利能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期公司完成重大资产重组，置出了对江阴市霞客彩纤有限公司 55%的股权，同时公司通过发行股份收购了协鑫智慧能源 90%的股权。与上年末相比，协鑫智慧能源的股权资产未发生重大变化。固定资产 本报告期公司完成重大资产重组，原有纺织业相关的固定资产全部转出；同时，协鑫智慧能源本期新收购以及新投运部分电厂，固定资产金额相应增加。无形资产 本报告期公司完成重大资产重组，原有土地使用权全部置出；同时，协鑫智慧能源本期新取得部分土地使用权等无形资产。在建工程 本报告期公司完成重大资产重组，对协鑫智慧能源实现同一控制下企业合并，因此，与原霞客环保 2018 年度报告相比，在建工程出现大幅增加；但在追溯调整后的报表层面，在建工程较上年末下降，主要系部分电厂本期投运，年初在建工程相应转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、立足经济发达、资源富集地区 自成立以来，公司聚焦长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区，为包括苏州工业园区、广州经济技术开发区等在内的数十个国家级、省级工业园区提供热电冷多联供服务，下属的运营电厂中17家位于江苏省的12个开发区和4个城镇；4家位于浙江省的3个开发区和1个城镇；1家位于广州经济技术开发区，1家位于广东省中山市；服务热用户1500余家，其中包括三星、富士康等多家世界五百强企业，用户覆盖医药、化工、制造等行业。经济发达地区对电力和热力旺盛的需求为本公司实现经营业绩提供了良好保障。2、热电联产项目的区域排他性优势 由于热电联产项目的选址对于周边热用户的热负荷要求高，且根据国家规定，在一定的供热半径内不重复规划建设热电联产项目。因此，热电联产项目的先发优势会为企业创造区域排他性优势。协鑫智慧能源自2000年起从事热电联产业务，至今已积累了20年的投资与运营经验。本公司下属热电联产项目主要分布于江苏、浙江、广东等省市的国家级和省级开发区。截至2019年12月31日，具体布局情况如下表所示：序号序号 公司简称公司简称 所属省市所属省市 所属区位所属区位 区位性质区位性质 1 南京协鑫燃机 江苏省南京市 江宁经济技术开发区 国家级 2 昆山分布式 江苏省苏州市 昆山高新开发区 国家级 3 苏州蓝天燃机 江苏省苏州市 苏州工业园区 国家级 4 苏州北部燃机 江苏省苏州市 苏州工业园区 国家级 5 无锡蓝天燃机 江苏省无锡市 无锡高新技术开发区 国家级 6 扬州污泥发电 江苏省扬州市 扬州经济技术开发区 国家级 7 连云港污泥发电 江苏省连云港市 连云港经济技术开发区 国家级 8 海门热电 江苏省南通市 海门经济技术开发区 国家级 9 广州蓝天燃机 广东省广州市 广州经济技术开发区 国家级 10 嘉兴热电 浙江省嘉兴市 嘉兴市秀洲国家高新区 国家级 11 宝应生物质发电 江苏省扬州市 宝应安宜工业园区 省级 12 连云港生物质发电 江苏省连云港市 赣榆经济开发区 省级 13 如东热电 江苏省南通市 如东经济开发区 省级 14 丰县鑫源热电 江苏省徐州市 丰县经济技术开发区 省级 15 湖州热电 浙江省湖州市 湖州南浔区练市工业园区 省级 16 兰溪热电 浙江省金华市 兰溪经济开发区 省级 17 东台热电 江苏省盐城市 东台市 城镇 18 中山燃机 广东省中山市 中山市民众镇 城镇 19 濮院热电 浙江省嘉兴市 桐乡濮院镇 城镇 本公司在清洁能源发电及热电联产业务的丰厚经验使得本公司可以在开发区规划阶段介入能源网的布局，从而为未来的项目运营创造区域垄断优势。3、清洁能源发电装机比例高 本公司高度重视环境保护，持续主动前瞻性地进行能源结构调整，并于2003年起投资以天然气、生物质为燃料的清洁能协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 源热电联产项目，并大力发展风力发电项目。本公司高度重视发展燃机热电联产项目，并在多个高标准工业园区引入燃机热电联产厂。截至2019年12月31日，协鑫智慧能源控股的下属电厂总装机容量3160.64MW，除燃煤热电联产的332MW外，以天然气、风能为主的清洁能源装机容量占比近90%。4、率先进军能源服务领域，成效显著 本公司顺应新一轮电力体制改革的浪潮，借助园区热电联产的先发优势，率先进军综合能源服务领域，目前已在售电、需求侧、供热等领域服务4000余家工商业客户。公司积极参与国家增量配电业务改革试点项目，扬中项目在国网区域内获得首个电力业务许可证，金寨项目已投产；公司积极开展售电业务，2019年全国交易电量超过150亿千瓦时，在国内售电公司中位居前列，老用户续签率达到80%，粘性不断增强；公司打造多场景储能应用，打造“嫦娥”系列储能电站，目前已管理26MWh用户侧储能项目，其中嫦娥1号项目为国内用户侧最大单体锂电池储能项目；公司进军能效管理领域，公司拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超过1200万kVA，能够为工业企业提供负荷预测及节能服务。随着上述业务的不断拓展，本公司将为更多工业企业提供量身定制的能源解决方案，提高盈利能力，加快创新开展综合能源服务业务。5、管理创新与社会责任 本公司紧紧围绕生产设备的安全性、可靠性和经济性，努力提高设备生产能力和运行效率。本公司以清洁能源生产为基础，前瞻性地布局热电企业改造，践行国家能源可持续发展战略。本公司管理队伍拥有丰富的电力项目开发、建设和运营经验。通过高效化的管理，本公司已形成在电力项目设计、开发、建设、运营一体化管理的优秀管理体系，企业人力资源标准配置及人均创收均处于同行业领先地位。凭借行业领先的管理体系，本公司先后受托管理多家江苏省、河北省的发电企业，为委托方提供高效的管理服务并创造良好的经营效益。协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司完成了重大资产重组，以能源生产向能源服务转型为总引领，公司未来将聚焦绿色能源运营和综合能源服务，以清洁能源发电及热电联产为核心，布局储能、能效管理、配售电业务，构建“源-网-售-用-云”体系，成为领先的能源生态服务商。截至2019年12月31日，公司资产总额2,408,088.39万元，较上年末增长18.36%；归属于上市公司股东的所有者权益483,160.98万元，较上年末增长31.81%。2019年度，公司实现营业收入1,089,825.76万元，较上年同期增长33.50%；利润总额122,001.54万元，较上年同期增长34.17%；归属于上市公司股东的净利润55,360.47万元，较上年同期增长66.83%。公司在完成重大资产重组的同时，取得了较好的业绩增长。1、绿色能源运营 截至2019年12月31日，公司已并网装机容量为3160.64MW，同比增加526MW，其中：燃机热电联产2497.14MW，风电205MW，生物质发电60.5MW，垃圾发电66MW，燃煤热电联产332MW。报告期内，完成结算电量140亿千瓦时，同比增加41.91%；完成结算汽量1519万吨，同比增加22.93%；完成垃圾处置量133万吨，同比增加55.6%。2、综合能源服务 报告期内，本公司旗下售电公司完成售电量150亿千瓦时，2019年1月，江苏协鑫综合能源服务有限公司参与的联合投标体中标苏州双山岛增量配电网项目，取得项目开发权；2019年3月，嫦娥3号用户侧锂电池储能（功率0.5MW，容量2MWh）项目投产；2019年6月，欧莱雅天然气分布式项目开工，截至本报告披露日，项目工程建设工作已完成；2019年7月，金寨现代产业园增量配电业务试点项目并网投运。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 10,898,257,594.05 100%8,163,456,273.09 100%33.50%分行业 制造业 229,475,216.24 2.11%471,813,617.21 5.78%-51.36%电力、热力生产和供应业 10,668,782,377.81 97.89%7,691,642,655.88 94.22%38.71%分产品 协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 电力销售 7,302,028,866.32 67.00%5,092,637,269.73 62.38%43.38%蒸汽销售 2,901,232,950.78 26.62%2,286,826,576.08 28.01%26.87%色纺产品 206,140,955.54 1.89%438,001,274.01 5.37%-52.94%其他 488,854,821.41 4.49%345,991,153.27 4.24%41.29%分地区 国内销售 10,874,834,717.78 99.79%8,132,474,694.40 99.62%33.72%国外销售 23,422,876.27 0.21%30,981,578.69 0.38%-24.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电力、热力生产和供应业 10,668,782,377.81 8,453,502,074.22 20.76%38.71%36.01%1.57%分产品 电力销售 7,302,028,866.32 5,874,058,458.33 19.56%43.38%38.40%2.90%蒸汽销售 2,901,232,950.78 2,417,187,017.34 16.68%26.87%27.52%-0.42%分地区 国内销售 10,874,834,717.78 8,648,051,852.52 20.48%33.72%30.55%1.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 电力 销售量 万 kWh 1,399,814.25 986,406.13 41.91%生产量 万 kWh 1,378,763.76 1,019,369.25 35.26%蒸汽 销售量 吨 15,188,665.71 12,355,354.63 22.93%生产量 吨 16,312,627.46 13,501,504.33 20.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因本公司和协鑫智慧能源自2018年2月起同受朱共山先生控制，因此本表”2018年“相关指标为”2018年2月-12月协鑫智慧能源的信息“。协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 电力和蒸汽的销售量和生产量均同比变动增加，主要系2018年下半年起，协鑫智慧能源投建的相关天然气和垃圾电厂陆续转运营，且今年上半年收购一家风力发电企业。公司装机规模及运营电厂营业收入等各项经营业绩指标均同比有所上升。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 有色聚酯纤维原材料 146,741,642.30 1.69%284,244,282.92 4.27%-48.37%制造业 直接人工 21,301,438.93 0.25%29,070,119.92 0.44%-26.72%制造业 制造费用 26,322,176.96 0.30%89,043,384.94 1.34%-70.44%制造业 其他 22,464,754.59 0.26%36,110,774.85 0.54%-37.79%电力、热力生产和供应业 燃料成本 6,962,284,539.54 80.30%5,185,008,091.99 77.92%34.28%电力、热力生产和供应业 直接人工 269,206,806.17 3.10%225,212,769.66 3.38%19.53%电力、热力生产和供应业 折旧费 593,965,717.30 6.85%450,305,374.53 6.77%31.90%电力、热力生产和供应业 其他 628,045,011.21 7.24%354,852,453.14 5.33%76.99%单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 5,874,058,458.33 67.75%4,244,336,838.10 63.79%38.40%蒸汽 2,417,187,017.34 27.88%1,895,589,411.06 28.49%27.52%色纺 194,365,258.19 2.24%402,357,787.78 6.05%-51.69%其他 184,721,353.14 2.13%111,563,215.01 1.68%65.58%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 报告期内合并范围的变动详见“第十二节 财务报告 ”中“八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）7,487,931,706.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.71%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.11%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 4,559,647,963.37 41.84%2 客户 2 2,279,478,199.09 20.92%3 客户 3 334,224,189.73 3.07%4 客户 4 229,638,482.94 2.11%5 客户 5 84,942,871.40 0.78%合计-7,487,931,706.53 68.71%主要客户其他情况说明 适用 不适用 客户4徐州丰成盐化工有限公司为公司子公司丰县鑫源少数股东之关联方，报告期内公司向其销售蒸汽，实现销售收入229,638,482.94元。除此之外其他客户与公司不存在关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）5,023,467,040.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 66.48%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 5.56%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 2,688,211,409.44 35.58%2 供应商 2 1,158,496,010.99 15.33%3 供应商 3 556,144,018.18 7.36%4 供应商 4 420,227,264.04 5.56%协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 5 供应商 5 200,388,337.92 2.65%合计-5,023,467,040.57 66.48%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 供应商4协鑫天然气贸易（广东）有限公司与公司同受同一最终控制方控制，报告期内公司向其采购商品金额420,227,264.04元。除此之外其他供应商与公司不存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,994,696.34 17,564,887.64 53.69%销售费用的增长，主要系本年公司综合能源服务市场开拓力度加大，销售费用相应增长。管理费用 588,386,979.88 591,424,621.38-0.51%财务费用 610,381,217.25 464,220,285.67 31.49%整体负债规模的上升，导致了财务费用的增加。研发费用 3,080,493.95 10,342,384.35-70.21%2018 年，协鑫智慧能源发生广州蓝天燃机技术研究项目、自动保压过滤的泥水分离项目研究以及需求侧管理相关设计研发等研发费用，本期无大额研发项目。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度公司的研发项目主要包括苏州智电需求侧管理相关设计、电化学储能系统溯源编码规范等。公司将持续对相关领域的研发投入，确保公司技术的领先优势，使得公司业务在多个领域得以拓展，助力推动公司业绩的增长。报告期内，研发项目进展情况如下：1、微网能量优化管理系统软件 目前苏州智电正在开发微网能量优化管理系统软件，该项目为微网调度提供实时信息，为微网进行调度决策管理与控制，保证微网安全运行，提高微网质量和改善微网运行的经济性。微网优化管理系统主要功能包含：对可再生资源发电与负荷进行功率预测，为储能设备建立合理的充放电管理策略，为微网系统内部每个分布式能源控制器提供功率和电压的设定点，确保满足微网系统中的热负荷和电负荷的要求，尽可能的使排放量和系统损耗最小，最大限度的提高微电源的运行效率。截至2019年12月31日，该项研发项目已完成控制策略设计优化、控制策略逻辑组态、系统监控功能验证和试验测试，已完成系统现场安装调试和试运行，并申报获得软件著作权储能监测系统软件的开发，正在申报软件著作权微网能量优化管理系统软件，已达到项目全部研发工作量的90%。2、电化学储能系统溯源编码规范 本标准根据国家能源局发布“国家能源局综合司关于下达2018年能源领域行业标准制（修）订计划及英文版翻译出版计划的通知”（国能综通科技2018100号），下达电化学储能系统溯源编码规范（计划编号：能源20180685）编制任务，由协鑫能源研究院牵头组织成立标准编制小组，开始标准编制调研工作。对电化学储能系统实行统一的溯源编码是储能电站协鑫能源科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 智能化建设及电池产品追溯体系建设的前提，有助于实现电化学储能系统生产、流通、消费、梯次使用等环节的信息记录与管理，实现来源可查、去向可追、责任可究，强化电化学储能系统全过程质量安全管理与风险控制。截至2019年12月31日，该项研发项目根据标准委员会要求，已完成征求意见稿、征求意见及汇总处理、送审稿审查、报批稿及报批文件。我单位工作已基本完成，等待报批结果中。公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人）8 38-78.95%研发人员数量占比 0.27%1.09%-0.82%研发投入金额（元）3,080,493.95 13,644,712.28-77.42%研发投入占营业收入比例 0.03%0.17%-0.14%研发投入资本化的金额（元）0.00 3,302,327.93-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%24.20%-24.20%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,376,449,745.27 8,817,250,968.17 29.02%经营活动现金流出小计 9,745,423,378.63 7,820,303,591.95 24.62%经营活动产生的现金流量净额 1,631,026,366.64 996,947,376.22 63.60%投资活动现金流入小计 2,129,994,458.05 2,662,538,427.47-20.00%投资活动现金流出小计 3,282,