000953_2019_＊ST河化_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 广西河池化工股份有限公司广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)戴栗峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戴栗峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。因素。公司年报披露不需要遵守特殊行业披露要求公司年报披露不需要遵守特殊行业披露要求。公司计划不公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.45 第九节第九节 董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员和员工情况员和员工情况.46 第十节第十节 公司治理公司治理.52 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十二节第十二节 财务报告财务报告.60 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.176 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团有限公司 南松医药 指 重庆南松医药科技有限公司 南松凯博 指 重庆南松凯博生物制药有限公司 河化有限 指 河池化工有限责任公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 安装公司 指 广西河化安装维修有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 鑫远投资 指 河池鑫远投资有限公司 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河池化工 公司的外文名称（如有）GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 施伟光 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈颜乐 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266882 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914512002008875580 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 签字会计师姓名 李秀华、张宝岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 马志鹏、杨晶晶 光大证券股份有限公司对公司的持续督导期间为自本次资产重组实施完毕之日起，不少于一个完整会计年度。六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）138,660,130.33 231,109,272.85-40.00%220,881,635.31 归属于上市公司股东的净利润（元）-60,916,555.09-273,793,686.63 77.75%29,462,410.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-63,709,989.78-279,868,579.46 77.24%-106,167,137.90 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,114,589.37-52,463,485.11 78.81%-333,003,552.25 基本每股收益（元/股）-0.2072-0.9311 77.75%0.1002 稀释每股收益（元/股）-0.2072-0.9311 77.75%0.1002 加权平均净资产收益率-2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）344,683,621.33 387,181,828.94-10.98%817,878,116.61 归属于上市公司股东的净资产（元）23,429,825.28-249,803,735.89 109.38%23,301,439.92 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 24,691,165.08 62,701,205.68 35,779,363.63 15,488,395.94 归属于上市公司股东的净利润-16,377,829.62-16,107,106.67-17,917,301.15-10,514,317.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,586,990.35-16,306,523.48-18,134,959.88-12,681,516.07 经营活动产生的现金流量净额-4,618,044.93-3,251,333.04 544,521.81-3,789,733.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,256,967.90-829,786.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）818,649.12 1,423,351.92 51,640,156.11 债务重组损益 152,431.87 65,552,238.81 本期无债务重组收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 7,011,076.94 13,148,063.13 本期无股票投资 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,974,785.57-255,000.00 6,118,877.11 合计 2,793,434.69 6,074,892.83 135,629,548.82-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司于2019年12月实施了重大资产重组，公司出售盈利能力较差的尿素生产相关的实物资产、河化有限和河化安装100%的股权以及部分负债，将继续通过委托加工的形式开展尿素的销售业务；同时，公司将通过南松医药从事医药中间体的研发、生产与销售业务，实现由传统化工行业向精细化工行业的延伸。1、医药中间体业务概要、医药中间体业务概要 公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。公司具备主营业务产品研发、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。根据市场需求或客户定制合同，由研发中心进行产品研发，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。（一）研发模式 南松医药十分重视新产品的研发和产业化，制定了专门的研发项目立项管理制度，不断以科学和创新的方法改进工艺、设备，提高效率，降低成本，减少排放。公司设有研发项目部、质量检验部、以及多功能中试车间等研发部门。研发项目部主要负责新产品的技术信息收集整理、小试工艺研发、生产工艺改进等。质量检验部负责产品质量标准的制定、检测方法的建立、中间过程的检控和质量体系的监督运行。多功能中试车间主要是产品放大生产的工艺验证和工艺改进以及生产设备的可行性验证等。研发部门下设研发项目组、研发分析组、研发办公室和研发管理组。研发项目组分为研发开发组和研发优化组。开发组主要负责新项目或者已有项目新路线的探索以及寻找最新的新合成方法，优化组结合生产，进行工程优化，整体成本优化和跟进生产再优化。研发分析组主要完成研发项目的分析方法开发和优化。研发办公室主要管理研发物资，组织安排相关的行政事务。研发管理组主要负责项目前景调研、项目日常统计、专利撰写和评估以及项目申报。（二）采购模式 南松医药原材料主要是根据生产计划进行采购，通过采购部门向国内外厂商及经销商采购。为提高资金使用效率，降低采购成本，南松医药采取集中采购的方式，由采购部门统一实施。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，在合格供方目录中依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，由检验部门检验合格后入库。南松医药与主要原材料供应商建立长期合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。（三）生产模式（1）一般生产模式 南松医药产品生产由生产部门负责，产品以销定产。对于需求量较大且市场相对稳定的产品，如羟基氯喹侧链、氯喹侧链、二噁烷，南松医药在销售淡季适当做一定数量的安全库存。销售部门每月编制下月销售计划，生产部门根据销售计划编制下月生产周计划，车间组织进行生产。销售部门接到用户临时计划时，向生产部下达临时追加计划，限期完成，确保及时交付。（2）定制生产模式 定制生产模式是医药中间体行业普遍使用的经营模式。在定制生产模式下，南松医药根据客户需求，按照客户标准进行产品的研发和生产，并将产品出售给客户。南松医药建立了可以根据工艺路线、生产规模的进行灵活调整的多功能中试车间，并依托在医药中间广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 体领域多年的研发生产经验和专业的技术团队以满足客户多样化的定制需求。该模式下主要产品为维生素D3中间体。（四）销售模式 南松医药的主要产品具有市场占有率高、质量领先，供货稳定的特点。公司拥有自营进出口权，公司通过网站宣传、参加世界制药原料欧洲展和中国展等方式来推广公司产品，拓展业务。通过电话、邮件或会面等方式取得客户需求意向，最终同客户签订销售合同、客户采购订单或客户订制的产品合同。公司的销售部门负责了解客户需求、处理销售订单并保持与客户的日常联络。2、尿素委托加工业务销售概要、尿素委托加工业务销售概要 公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑、依托成熟的销售渠道与销售网络，通过委托第三方加工的形式开展尿素的销售业务。尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 本期固定资产同比增长-62.97%，主要系报告期内公司重大资产重组导致资产明细变更。无形资产 本期无形资产增加 31,941,246.21 元，主要系报告期内公司重大资产重组导致资产明细变更。在建工程 无 商誉 本期商誉增加 90,062,839.14 元，主要系报告期内公司重大资产重组并购南松医药形成商誉。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 河池化工作为河池市唯一一家上市公司，公司子公司、下属二级子公司南松医药、南松凯博属重庆市高新技术企业，紧跟医药产业发展和科技创新战略，不断积累、巩固自身的核心竞争力：1、产业结构优势：公司实现战略转型升级，“腾笼换鸟”，成功并购南松医药公司控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。公司主业实现以医药中间体为主、尿素委托加工销售业务为辅的双轮驱动模式。2、技术、研发优势：南松医药持续的技术研发能力和可靠的生产制造流程，在医药中间体在行业内保持优势地位。南松医药的氯喹侧链、羟基氯喹侧链和二噁烷经过了长期的持续研发，合成路线先进，反应技术成熟，积累了丰富的工艺控制经验，在细分领域内形成了较强的技术壁垒。南松医药的维生素D3中间体选择了目前国际上较为先进的路线，对生产设备进行了创新改造，经过对原料配比、反应条件、溶剂回收套用等方面的深入研发，产品质量和成本控制已经达到较高水平并仍在不断优化提升。3、产品质量及品牌优势：南松医药具备丰富的质量控制经验，产品质量优秀。氯喹侧链曾被评为重庆市重点新产品和重庆市高新技术产品；羟基氯喹侧链曾被评为国家火炬计划项目、国家重点新产品、重庆广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 市重点新产品和重庆市高新技术产品。4、管理优势：公司的管理和技术团队拥有平均超过20年化工业管理经验，对行业发展具有深刻认识和前瞻性思考和对国内化工产品及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷时期始终保持坚如磐石专注化工的定力，造就了公司具有很强的抵抗行业周期低谷、抗风险、抢抓机遇的能力。公司不断提升管理意识、规范管理流程，并将管理制度的执行贯穿到研发、生产、销售等经营的每一个过程。广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，国内外风险挑战增多，国内经济下行压力加大，公司面对复杂严峻的内外部形势，公司紧紧围绕年初制定的工作目标和经营任务，坚持战略引领，抓住机遇，全面推进战略转型，提高经营质量，战略转型取得阶段性成果。1、“腾笼换鸟腾笼换鸟”，全面战略转型顺利推进，发展格局稳步提升。，全面战略转型顺利推进，发展格局稳步提升。报告期内，公司实现战略转型升级，“腾笼换鸟”，成功并购南松医药的控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。公司制定的战略转型方案，兼顾多方利益诉求，得到中小股东广泛认同。公司转型方案于2019年12月通过了监管部门审核，并完成了标的资产过户。公司主业实现以医药中间体为主、尿素委托加工销售业务为辅的双轮驱动模式。一方面，公司卸下了困扰多年的尿素资产包袱，轻装上阵，剩余的尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。另一方面，南松医药深耕医药中间体行业多年，拥有3项单独起草并经重庆市质量技术监督局备案的企业标准，具有较高中间体研发生产水平，承担多项国家级和市级技术攻关、技术创新、技术改造、重点新产品产业化等项目，拥有药物合成、半合成、药学相关专业、国际贸易、工业生产成本分析会计等专业的技术研发团队，具有技术研发和产业化生产的成熟条件，尤其是催化加氢的高、中、低压反应，生产成品在国内外市场均有较为稳定产品订单量。2、公司董事会勤勉尽责、锐意进取，不断提升公司治理水平。、公司董事会勤勉尽责、锐意进取，不断提升公司治理水平。报告期内，公司董事会完成了换届选举，由第八届董事会向第九届董事会顺利过度。2019年公司共召开了8次董事会会议，董事均积极参加会议，建言献策。独立董事对公司重要事项进行严格把关，出具独立意见，发挥了重要的监督作用。独立董事对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。2019年公司独立董事对重组标的进行实地考察，并提出合理建议。董事会充分发挥科学决策和战略管理作用，协调推进各项业务发展。3、组织管控变革持续推进，运作效率有效提升。、组织管控变革持续推进，运作效率有效提升。围绕服务全面战略转型需求，以专业、高效为目标，公司在本部及子公司全面优化组织架构，强化组织能力。加强团队建设和企业文化建设，增强凝聚力。党建工作有声有色，将党建和企业管理工作密切结合，充分发挥党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用。优化员工激励考核政策，加强企业价值观的宣传和引导，树立“持续改进、追求卓越、致力久远”的企业文化。加强团队建设，加强员工队伍培训。充分发挥工会的作用，激发员工为企业奉献热情。报告期，公司营业收入为13,866.01万元，归属于上市公司股东的净利润为-6091.66万元，公司亏损的主要原因系公司生产装置处于长期停产状态，产生停工损失；公司负债比例较高，债务产生一定的利息费用；因公司2019年末完成南松医药的股权收购交割，根据会计准则相关规定，公司未对南松医药2019年利润表进行并表。广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 138,660,130.33 100%231,109,272.85 100%-40.00%分行业 化工 135,541,653.99 97.75%216,475,459.32 93.67%-37.39%其他 3,118,476.34 2.25%14,633,813.53 6.33%-78.69%分产品 尿素 135,541,653.99 97.75%196,582,905.35 85.06%-31.05%甲醇 3,861,260.55 1.67%-100.00%液氨 16,031,293.42 6.94%-100.00%其他 3,118,476.34 2.25%14,633,813.53 6.33%-78.69%分地区 华南地区 135,541,653.99 97.75%216,475,459.32 93.67%-37.39%其他 3,118,476.34 2.25%14,633,813.53 6.33%-78.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化肥行业 135,541,653.99 134,322,732.32 0.90%-31.05%-35.54%114.33%分产品 尿素 135,541,653.99 134,322,732.32 0.90%-31.05%-35.54%114.33%分地区 华南地区 135,541,653.99 134,322,732.32 0.90%-31.05%-35.54%114.33%广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 自产尿素 销售量 吨 1,075.7 28,158.7-96.18%生产量 吨 0 28,298.4-100.00%库存量 吨 0 1,075.7-100.00%液氨氨水 销售量 吨 0 6,341.45-100.00%生产量 吨 0 6,341.45-100.00%库存量 吨 0 尿素委托生产及销售 销售量 吨 70,136.33 72,096.3-2.72%生产量 吨 70,039.85 69,989.75 0.07%库存量 吨 0 935.85-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 生产线停工，无自产尿素及液氨氨水产量。委托加工尿素根据订单发货，年底无库存结余。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 尿素 材料 134,322,732.32 100.00%160,306,254.59 76.93%23.07%尿素 动力 0.00 0.00%27,883,147.85 13.38%-13.38%尿素 人工 0.00 0.00%7,319,951.98 3.51%-3.51%尿素 折旧 0.00 0.00%10,796,719.14 5.18%-5.18%尿素 制造费用 0.00 0.00%2,082,869.77 1.00%-1.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 报告期内，公司为提高公司资产质量和盈利能力、改善公司财务状况，制定并着手实施重大资产重组，重组方案包括：向河池鑫远投资有限公司出售转让尿素生产相关的实物资产、河池化工有限责任公司100%的股权、广西河化安装维修有限责任公司100%的股权以及部分负债。以发行股份及支付现金购买资产的方式购买重庆南松医药科技有限公司股东徐宝珠、何卫国、何建国、周亚平、周鸣、黄泽群、许美赞、熊孝清合计持有的重庆南松医药科技有限公司93.41%的股权。公司已于2019年12月26日完成了上述资产购买及尿素相关资产的出售工作。公司2019年度纳入合并范围的子公司共3户，具体包括：子公司名称子公司名称 子公司类型子公司类型 级次级次 持股比例（持股比例（%）表决权比例（表决权比例（%）广西河化生物科技有限责任公司 全资子公司 二级 100 100 重庆南松医药科技有限公司 控股子公司 二级 93.41 93.41 重庆南松凯博生物制药有限公司 控股子公司 三级 93.41 93.41 公司本年度合并范围比上年增加2户，减少2户，其中：1、本期新纳入合并范围子公司 子公司名称子公司名称 变更原因变更原因 重庆南松医药科技有限公司 非同一控制下企业合并 重庆南松凯博生物制药有限公司 非同一控制下企业合并 2、本期不再纳入合并范围的子公司 子公司名称子公司名称 变更原因变更原因 广西河化安装维修有限责任公司 协议转让 河池化工有限责任公司 协议转让 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司实现战略转型升级，成功并购南松医药的控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。公司转型方案于2019年12月通过了监管部门审核，并完成了标的资产过户。公司主业实现以医药中间体为主、尿素委托加工销售业务为辅的双主业模式。公司经营重心将由尿素生产业务向医药中间体业务转变。南松医药股权于2019年12月26日过户至公司名下，根据相关会计准则，南松医药2019年利润不并表，对公司2019年当期业绩无重大影响。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）133,199,453.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 96.06%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 116,886,299.57 84.30%2 B 4,848,273.76 3.50%广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 3 C 4,679,699.62 3.37%4 D 3,978,514.22 2.87%5 E 2,806,666.82 2.02%合计-133,199,453.99 96.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）132,266,873.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 97.41%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 a 66,331,688.20 48.85%2 b 44,162,872.66 32.52%3 c 10,027,583.58 7.39%4 d 9,977,481.63 7.35%5 e 1,767,247.30 1.30%合计-132,266,873.37 97.41%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,517,718.24 2,687,691.53-43.53%销售费用较上年减少-117.00 万元,主要系销售部门改制、裁撤以及运输费用仓储费用减少所致 管理费用 38,873,194.94 64,920,673.32-40.12%管理费用较上年减少 2604.75 万元，主要系员工减少，停工损失减少所致 财务费用 24,592,631.49 24,827,161.60-0.94%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 154,722,833.61 252,556,005.56-38.74%经营活动现金流出小计 165,837,422.98 305,019,490.67-45.63%经营活动产生的现金流量净额-11,114,589.37-52,463,485.11 78.81%投资活动现金流入小计 1.00 47,045,090.16-100.00%投资活动现金流出小计 50,395,345.53 1,516,465.12 3,223.21%投资活动产生的现金流量净额-50,395,344.53 45,528,625.04-210.69%筹资活动现金流入小计 95,705,000.00 49,750,000.00 92.37%筹资活动现金流出小计 12,481,913.90 222,500,000.00-94.39%筹资活动产生的现金流量净额 83,223,086.10-172,750,000.00 148.18%现金及现金等价物净增加额 21,713,152.20-179,684,860.07 112.08%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.本期经营活动产生的现金流入比上期减少的主要原因是应收款减少，经营活动产生的现金流出比上期减少的主要原因是本期停产后经营支出减少；2.本期投资活动产生的现金流入比上期减少的主要原因是本年度证券投资活动减少；投资活动产生的现金流出比上期增加的主要原因是本期重大资产重组购买资产；3.本期筹资活动产生的现金流入增加的主要原因是本期收到关联方现金捐赠7350万元，筹资活动产生的现金流出减少的主要原因是归还金融机构及非金融机构借款减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值-1,634,434.51 2.69%主要是报告期内往来款计提减值 否 营业外收入 1,999,020.57 3.28%主要是报告期内往来款核销 否 营业外支出 24,235.00 0.04%否 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 28,890,858.24 8.38%5,077,706.04 1.31%7.07%年末取得现金捐赠 应收账款 20,872,405.14 6.06%4,550,460.60 1.18%4.88%重大资产重组导致资产明细变更 存货 26,786,808.15 7.77%18,920,529.76 4.90%2.87%重大资产重组导致资产明细变更 投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 123,670,973.75 35.88%333,966,012.78 86.45%-50.57%重大资产重组导致资产明细变更 在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%重大资产重组导致资产明细变更 短期借款 5,000,000.00 1.45%5,000,000.00 1.29%0.16%重大资产重组导致资产明细变更 长期借款 0.00%0.00%交易性金融资产 13,238,927.01 3.84%0.00 3.84%重大资产重组导致资产明细变更 无形资产 31,941,246.21 9.27%0.00 9.27%重大资产重组导致资产明细变更 商誉 90,062,839.14 26.13%0.00 26.13%重大资产重组导致资产明细变更 应交税费 17,849,288.96 5.18%52,635.65 0.01%5.17%重大资产重组导致资产明细变更 其他应付款 233,704,621.05 67.80%589,443,471.16 152.59%-84.79%重大资产重组导致资产明细变更 股本 340,260,127.00 98.72%294,059,437.00 76.12%22.60%重大资产重组导致资产明细变更 资本公积 418,795,644.83 121.50%124,568,230.39 32.25%89.25%重大资产重组导致资产明细变更 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项项 目目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 2,100,000.00 银行承兑汇票保证金 应收票据 存货 广西河池化工股份有限公司 2019 年年度报告全文 19 固定资产 无形资产 合计合计 2 2,1 100,000.0000,000.00 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 266,208,791.21 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）重庆南松医药科技有限公司 医药中间体研发、生产及销售 收购 266,208,791.21 93.41%发行股份及现金 无 长期投资 医药中间体 完成发行股份部份以及股权工商变更登记 0.00 0.00 否 2019 年12 月27 日 具体内容详见公司于 2019 年 12月 27 日披露在潮资讯网上广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户情况的公告（公告编号：2019-093）。合计-266,208,791.21-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。广西河池化工股份有限公司 2019