000753_2019_漳州发展_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 福建漳州发展股份有限公司福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人黄键鹏、主管会计工作负责人林阿头、总会计师公司负责人黄键鹏、主管会计工作负责人林阿头、总会计师高添高添金金及会计及会计机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报机构负责人陈辉明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林奋勉 董事 公务在身 林阿头 黄健雄 独立董事 公务在身 林志扬 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。经董事会审议通过的利润分配预案为：经董事会审议通过的利润分配预案为：公司公司计划不派发现金红利计划不派发现金红利，不送红，不送红股，不以公积金转增股本。股，不以公积金转增股本。福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.57 第七节 优先股相关情况.62 第八节 可转换公司债券相关情况.62 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节 公司治理.70 第十一节 公司债券相关情况.77 第十二节 财务报告.78 第十三节 备查文件目录.204 福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 福建漳州发展股份有限公司 报告期 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 董事会 指 福建漳州发展股份有限公司董事会 监事会 指 福建漳州发展股份有限公司监事会 股东大会 指 福建漳州发展股份有限公司股东大会 水务集团 指 漳州发展水务集团有限公司 汽车集团 指 福建漳州发展汽车集团有限公司 地产集团 指 漳州发展地产集团有限公司 漳发建设 指 福建漳发建设有限公司 水利电力 指 漳州市水利电力工程有限公司 展沅环境 指 漳州市展沅环境科技有限公司 漳发地产 指 漳州漳发地产有限公司 晟发地产 指 漳州市晟发房地产有限公司 晟达置业 指 漳州晟达置业有限公司 诏发置业 指 漳州诏发置业有限公司 矩正地产 指 漳州矩正房地产开发有限公司 花都置业 指 福建东南花都置业有限公司（持有 10%股权）信禾地产 指 福建信禾房地产开发有限公司（持有 43%股权）天同地产 指 漳州天同地产有限公司（持有 19%股权）兆发地产 指 福建兆发房地产有限公司（持有 30%股权）泷澄工业 指 福建省泷澄建筑工业有限公司（持有 45%股权）漳龙集团 指 公司控股股东福建漳龙集团有限公司 风风 险险 提提 示示 证券时报 和巨潮资讯网（）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 漳州发展 股票代码 000753 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建漳州发展股份有限公司 公司的中文简称 漳州发展 公司的外文名称（如有）Fujian Zhangzhou Development Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZZDC 公司的法定代表人 黄键鹏 注册地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 注册地址的邮政编码 363000 办公地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩金鹏 苏选娣 联系地址 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 电话（0596）2671753（0596）2671753 传真（0596）2671876（0596）2671876 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91350000158160688P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2001 年 9 月公司完成重大资产重组，主营业务由陶瓷制造转变为城市基础设施建设，目前已形成涵盖水务、汽贸、房地产及工程建设等业务。历次控股股东的变更情况（如有）2004 年 8 月，根据国务院国有资产管理委员会国资产权2004756 号文件，同意将福建省漳州建筑瓷厂持有公司的 96,488,595 股股份划拨给福建漳龙实业有限公司，由此福建漳龙实业有限公司成为公司第一大股东。2015 年 4 月，福建漳龙实业有限公司更名为福建漳龙集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 1.公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 黄玉润、吴远乐 2.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 德邦证券股份有限公司 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼 吴旺顺、张军 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日；因公司的募集资金尚未使用完毕，德邦证券后续仍需就募集资金存放与使用情况履行持续督导义务，直至募集资金使用完毕。3.公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 项 目 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,843,711,346.25 3,067,768,993.89 3,161,823,889.98-10.06%2,738,161,873.49 2,835,237,917.67 福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润（元）103,640,155.92 92,125,757.86 102,676,838.69 0.94%85,069,878.68 85,732,005.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）69,736,823.78 74,092,872.56 68,829,662.87 1.32%-36,436,791.38-36,278,190.90 经营活动产生的现金流量净额（元）554,141,121.85 12,087,539.96-9,549,325.17-787,349,995.26 795,187,877.12 基本每股收益（元/股）0.1045 0.0929 0.1036 0.87%0.0858 0.0865 稀释每股收益（元/股）0.1045 0.0929 0.1036 0.87%0.0858 0.0865 加权平均净资产收益率 4.48%4.17%4.65%-0.17%3.98%4.01%项 目 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,499,428,827.34 5,056,660,245.93 5,123,040,441.99 7.35%4,971,533,176.89 5,052,152,564.14 归属于上市公司股东的净资产（元）2,375,815,532.04 2,256,293,649.59 2,270,908,341.77 4.62%2,163,923,555.71 2,167,543,722.16 说明：2019 年 6 月，全资子公司漳发建设收购控股股东漳龙集团下属公司水利电力 100%股权，报告期水利电力纳入合并报表范围；本次收购属于同一控制下企业合并，依据会计准则对报表的相关项目进行调整。是否存在公司债 是 否 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 612,095,724.85 714,818,581.47 551,708,058.29 965,088,981.64 归属于上市公司股东的净利润 28,443,224.44 15,953,806.43 11,637,786.76 47,605,338.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,466,468.82 10,857,272.58 9,675,110.13 22,737,972.25 经营活动产生的现金流量净额 267,216,657.88 166,440,803.24 231,701,659.54-111,217,998.81 福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常九、非经常性损益项目及金额性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）38,294,915.99 8,549,727.29 102,458,631.86 主要为固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,544,146.90 7,514,414.44 4,458,985.92 财政建设项目补助收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,575,274.25 4,188,162.70 11,419,414.91 主要为向合营企业信禾地产及花都置业提供财务资助收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益-111,636.66 79,905.66-321,241.98 对持有 54.17%的福建华兴漳发创业投资开发有限公司（该公司委托福建省创新创业投资管理有限公司进行管理）按权益法核算所确认的投资收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,068,216.05 10,551,080.83 662,126.66 本期发生同一控制下企业合并，收购水利电力 100%股权 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,257.19 1,583,828.25 2,039,208.57-其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,955,750.06 5,515,000.00 28,628,097.24 收到漳州市政府关于东区污水处理厂项目提前终止运营的补偿金及本期注销展恒国际产生的投资收益 减：所得税影响额 7,720,024.96 4,062,575.09 27,016,111.89-少数股东权益影响额（税后）14,271,566.68 72,368.26 318,915.06-合计 33,903,332.14 33,847,175.82 122,010,196.23-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 水务水务业务方面业务方面，已形成包括制水、售水、污水处理一体化的产业链条，业务服务区域覆盖漳州市芗城区、龙文区、金峰开发区、漳浦县及周边地区，供应量占漳州市区供水总量的 90%以上；污水处理业务由漳州东墩污水处理有限公司承接漳州市区生活污水处理，漳浦水务运营漳浦县污水处理项目，平和水务运营平和县中北部的污水处理项目，南靖水务运营靖城南区污水处理项目。报告期，水务集团在保质、保量、安全供水的同时，加快项目建设速度，并做好建成项目投产运营工作，积极拓展新项目，中标漳州市东墩污水处理厂二期 PPP 项目、马洲污水处理厂（一期）工程 PPP 项目，与福建省福化环保科技有限公司投资设立合资公司，参与古雷港经济开发区南、北部污水处理项目的建设运营，这些项目的实施有利于进一步扩大公司污水处理业务规模及市场占有率。汽贸业务方面汽贸业务方面，汽车集团旗下已有的品牌授权包括长安福特、一汽丰田、东风本田、雪佛兰、观致、东南汽车、东风悦达起亚、比亚迪、广菲克、传祺、奇瑞、长安汽车、吉利领克、Jeep、北汽新能源、奇瑞新能源、江淮新能源等，主要集中于福建省福州、厦门、漳州、泉州、三明和南平，汽车总销量排在全省的前列，主要采用申请品牌获得授权建设品牌传统 4S 店的销售模式，打造汽车综合服务运营商。2019 年汽车集团通过优化人员配置、限制市场费用、清理售后配件、严审三公经费等一系列手段降低运营成本，围绕发挥集团优势、提升售后管理等方面来提升整个板块的竞争力。报告期，汽车集团完成比亚迪 E 网漳州区域的建店，虽在降本方面取得一定成效，但在增收方面虽采取了很多措施，收效甚微，业绩状况未能改善。地产业务方面，地产业务方面，报告期，地产集团继续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控，加快去化，做好余量地块的开发，旗下运营的项目有位于漳州市芗城区的漳发地产（漳发名都项目），位于诏安县的诏发置业（尚水名都）、矩正地产（山水名都项目），位于南靖县的晟发地产（晟发名都项目）、晟达置业（晟水名都项目）；晟发名都、晟水名都及尚水名都部分已销售，漳发名都项目已预售，山水名都处于前期准备阶段，2019 年开盘的漳发名都及晟发名都新品制定了合理营销策略，达到较好的去化效果，两项目新品目前均已去化 90%以上；参股项目包括位于漳州市龙文区的天同地产（持股 19%）、位于漳浦县官浔镇溪坂村的花都置业（持股 10%）、位于漳州开发区的信禾地产（持股 43%）。2019 年 11 月，地产集团与建发地产合作竞得漳州市区 2019P12 地块，已合资成立项目公司进行开发建设。工程建设方面工程建设方面，2019 年是漳发建设公司工程建设业务加快发展的一年，在扎实做好现有业务的基础上，继续推进大项目建设，市区内河水环境综合整治项目、南靖农村污水设施建设工程、云霄、漳浦污水厂建设、老旧小区供水改造工程（二期）等项目均有序推进中；报告期内收购水利电力 100%股权，水利电力与漳发建设在业务上有较强的关联性，可进一步充实漳发建设工程施工资质，与公司水务板块形成业务协同效应。福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 无重大变化 应收账款 主要是泷澄工业不再列入合并报表范围，相应核算科目金额减少；本期漳发建设及水利电力收回工程款。预付款项 主要是 2018 年支付的诏安 P2018-06 土地出让金本期完成交地，转入开发成本核算。长期股权投资 主要是泷澄工业不再列入合并报表范围，长期股权投资转权益法核算；本期新增对兆发地产投资等 固定资产 无重大变化 无形资产 主要是本期云霄发展水务从在建工程转入特许经营权核算。在建工程 主要是本期水厂扩建，污水处理厂项目及内河治理投建增加。长期借款 主要是本期水务集团及其下属云霄发展水务有限公司借款增加。长期应付款 本期收到漳州市财政局拨付的中央城市黑臭水体治理补助资金 4 亿元，待工程完工结算时核减市区内河水环境统合整治 PPP 项目总投资。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司旗下的水务集团秉持“优质服务，百姓满意”的理念，认真履行社会责任，目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条，业务稳健增长；汽贸业务遵循产业发展趋势，稳中求变，加快推进新能源汽车销售，以创新促发展，增加市场竞争力；漳州作为三线城市，房价相对较低，面临的调控政策风险也较小，且随着我国城镇化率的提高，刚需性购房者将会成为地产市场的主力；公司积极探索特色经营之路，多方面提升“漳发地产”市场品牌形象，进一步增强公司核心竞争力。企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业持续发展的基础，贯彻从严治企的方针政策，将党的领导融入公司治理各个环节，倡导风清气正、干净做事；敬畏法律法规制度的廉洁从业文化氛围，一以贯之履行国有企业的社会责任，不断提高规范运作意识，确保公司健康持续发展。福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 2019 年，是公司深化管理效益，提高发展质量与核心竞争力的重要一年，继续稳步推进“大环保”产业，持续优化和提升企业内控管理水平；深耕细作各业务板块，加快推进各项目建设，整体经营稳中向好。（一）水务业务：（一）水务业务：报告期内，水务集团继续秉持“优质服务，百姓满意”的理念，严格执行水质安全检查监督管理，优质完成全年供水任务，有效保障城市供水；持续深入开展降漏损工作，取得一定成效，市区漏损率较 2018 年同期下降 3.46个百分点，漳浦县漏损率较 2018 年同期下降 2.04 个百分点；同时从 2019 年开始推行“现场管理规范化、日常工作部署化、物资摆放标识化、厂区管理整洁化、人员素养整齐化、安全管理常态化的 6S 管理法，目前已完成对生产区域的统一规划和整顿，并已开始试行。全年实现营业收入 4.05 亿元，同比增长 18.08%，净利润 5,022.16 万元，同比增长 3.94%；供水总量10,055.47 万吨，同比增长 5.51%；售水总量 7,177.24 万吨，同比增长 3.02%；污水处理量 6,193.90 万吨，同比增长 10.25%。2019 年，水务集团在建的供水项目 9 个，污水项目 5 个，大多数都是省、市重点项目及国家环保督查项目，市区二水厂扩建、金峰水厂扩建、市第三水厂、老旧小区供水设施改造工程等供水项目，东墩污水处理厂二期、马洲污水处理厂（一期）工程等污水处理项目及作为项目单位实施的市区第二饮用水源项目均在加快建设中，并做好建成项目的投产运营工作，这些项目不断落地建设、运营，将为水务业务的持续发展奠定坚实保障。（二）汽贸业务：（二）汽贸业务：2019 年汽车集团通过建立效率评估体系、严控费用及整车库存风险等措施进一步降本；围绕发挥集团优势，采取新车综合毛利实时监控、开展二级直营店试点延伸销售终端、对售后客户进行系统化、指标化、日常化管理等措施，在增效增收方面取得一定成效，但因汽车整体市场及所经营品牌生产厂家等因素影响，收效甚微，新车销量、毛利双下滑，未能改善盈利水平。全年实现营业收入为 16.20 亿元，同比下降 14.47%；净利润-4,964.30 万元，主要为销售收入以及销售毛利下降及收到厂家返利减少所致。报告期新增一家经营单位“漳州市华骏天地汽车销售服务有限公司”，注册资本1000 万元，对经营业绩不产生重大影响。1.2019 年汽车集团营业收入前十名经营单位 经营单位经营单位 主营商品主营商品类别类别 店面所店面所在地区在地区 开业日期开业日期 店面合同店面合同面积（面积（M2）经营经营模式模式 物 业 权 属物 业 权 属状态状态 店面平店面平效（万效（万元元/M/M2 2）平均销售增平均销售增长率长率 2012019 9 年 度 门年 度 门店 营 业 收 入店 营 业 收 入（万元）（万元）20192019 年度净年度净利润（万元）利润（万元）净 利 润的净 利 润的变化情况变化情况 漳州市华骏汽车销售服务有限公司 东本汽车 漳州 2008 年 10 月 4796 直营 租赁物业 6.56 6.37%31,456.27 40.83-87.99%福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 丰田汽车 福州 2003 年 10 月 8045 直营 自有物业 2.75-3.37%22,159.15 1,127.20-福建华骏汽车销售服务有限公司 福特汽车 福州 2005 年 8 月 9393 直营 自有物业 1.73-29.94%16,237.57 284.84-57.06%福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 福建华骏天品汽车销售服务有限公司 领克、DS汽车 福州 2014 年 5 月 2600 直营 租赁物业 4.18 61.64%10,867.90 219.07-54.23%福建漳州发展汽车集团有限公司母公司 东南、新能源汽车 漳州 2016 年 11 月 1040 直营 自有物业 8.34 75.26%8,669.57-722.29-336.57%三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司 丰田汽车 三明 2009 年 9 月 2434 直营 自有物业 3.53 9.00%8,583.36-19.24-漳州市华骏天元汽车销售服务有限公司 福特汽车 漳州 2015 年 1 月 11449 直营 自有物业 0.74-35.65%8,505.56-39.24-105.88%福建华骏天元汽车销售服务有限公司 雪佛兰汽车 福州 2012 年 10 月 4567 直营 租赁物业 1.64-11.51%7,488.53-448.81-499.31%厦门市东南汽车贸易有限公司 东南、传祺汽车 厦门 2002 年 1 月 8306 直营 租赁物业 0.81-21.30%6,688.90-678.32-漳州华骏迪尚汽车销售服务有限公司 DS、长安汽车 漳州 2014 年 9 月 3534 直营 租赁物业 1.67 39.45%5,916.66-416.34-合计 126,573.47-652.30-2.线上销售情况：报告期，汽车集团通过厂家线上销售平台销售吉利领克品牌汽车共计 16.72 万元。3.采购、仓储及物流情况：2019 年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商，采购金额合计 11.53 亿元，占汽车集团全年采购总金额的 69.69%，未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则，滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。全年，汽车集团仓储及物流支出合计 568.72 万元，全部有外包物流。（三）地产业务：（三）地产业务：2019 年地产集团有序推进各项目开发、建设，多措并举开展营销工作，在产品去化、回款速度上持续发力，报告期实现营业收入 5.75 亿元，净利润 0.99 亿元。2019 年 11 月，地产集团与建发地产合作竞得漳州市区 2019P12地块，并合资成立项目公司福建兆发房地产有限公司，地产集团持有 30%股权。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。1.新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（m2）计容建筑面积（m2）土地取得方式 权益比例 土地总价款（亿元）预计总投资额（亿元）2019P12 漳州市龙文区 城镇住宅用地、零售商业用地 29,908.46 77761 合作竞拍取得 30%6.61 2.40 2.公司控股开发项目土地储备情况 区域 总占地面积（万 m2）总建筑面积（万 m2）剩余可开发建筑面积（万 m2）漳州市区 1.35 4.75 0 漳州市南靖县 22.72 58.15 31.27 福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 漳州市诏安县 11.89 37.74 13.12 总计 35.96 100.64 44.39 3.主要项目开发情况 项目名称项目名称 开开发主体发主体 所在位置所在位置 项目业项目业态态 权益比例权益比例 开工时间开工时间 开发进度开发进度 土地面积土地面积 （万万）规划计容规划计容建筑面积建筑面积 （万万）本期竣工面本期竣工面积积（万万）累计竣工累计竣工面面积（积（万万）预计总投预计总投资金额资金额 （亿（亿元）元）累计投资累计投资总金额总金额 （亿（亿元）元）晟发名都 晟发地产 漳州南靖县 住宅、商业 100%2011 年 一、二期已完工；三期正处于建设期 13.71 27.56 0.00 16.33 7.5 4.95 尚水名都 诏发置业 漳州诏安县 住宅、商业 100%2014 年 已竣工 7.55 18.86 11.72 24.54 7.96 7.61 漳发名都 漳发地产 漳州市区 住宅 100%2017 年 主体工程及外墙装修已基本完成，正在进行内墙装修 1.35 3.51 0.00 0.00 2.5 2.01 晟水名都 晟达置业 漳州南靖县 住宅、商业 100%2014 年 一期已完工，完成交房 9.01 23.27 1.78 7.84 9.2 4.43 山水名都 矩正地产 漳州诏安县 住宅、商业 100%-处于前期准备阶段，尚未开工 4.34 10.85 0.00 0.00 6.87 3.05 4.主要项目销售情况 项目名称项目名称 可售面积（可售面积（）累计销累计销售面积售面积（）本期销本期销售面积售面积（）本期销本期销售金额售金额（万元）（万元）累计结算面积累计结算面积（）本期结算面积本期结算面积（）本期结算金额本期结算金额（万元）（万元）晟发名都 167,568.62 150,021.31 15,119.27 8,830.56 135,571.95 640.80 171.10 尚水名都 186,245.79 173,185.91 11,823.34 19,482.47 129,224.79 72,557.88 47,738.36 漳发名都 34,938.59 32,794.61 32,794.61 22,951.66 0 0 0 晟水名都 68,153.31 56,178.94 18,989.36 8,940.00 56,178.94 18,989.36 8,940.00 5.租赁情况 项目名称项目名称 所所在位在位置置 业业 态态 权益权益比例比例 可可出租出租面积（）面积（）已出租面积已出租面积()出租率（出租率（%）厦门国贸银领中心 厦门市思明区领事馆路 写字楼及地下车位 100%4,708.19 4,708.19 100%晟发名都 漳州市南靖县 商业广场 8#1-4 层 100%10,452.66 5,390.84 51.60%截至 2019 年 12 月 31 日，公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为 15,015.90 万元，占报告期末公司归属于母公司净资产的 6.32%。此外，公司参股 19%的天同地产项目已竣工；持有 43%股权的信禾地产一期二期正在建设中，且均已开始预售；持有 10%股权的花都置业项目的其他股东方仍在对项目产品进行规划、报建中；持有 30%股权的兆发地产正处于前期准备中。福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 14（四）工程建设业务：（四）工程建设业务：2019年，工程建设板块在扎实稳步推进现有项目建设的基础上，积极参与对外招投标，取得漳州市老旧小区改造工程（二期）、73131 部队军民共建饮水工程、片仔癀厂区道路和管网改造工程等项目，经营规模迈上新台阶。报告期内，漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目、南靖县农村污水处理设施建设工程 PPP 项目、老旧小区供水改造工程（二期）、水利电力工程及装配式建筑等项目有序推进。2019 年实现营业收入 4.04 亿元，实现净利润 3,140.43 万元。2019 年，公司营业收入 284,371.13 万元；营业利润 20,432.65 万元；归属于母公司的净利润 10,364.02 万元，与上年基本持平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项项 目目 20192019 年年 20182018 年年 占占比比增减增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,843,711,346.25 100%3,161,823,889.98 100%-10.06%分行业分行业 水务业务 207,436,146.48 7.30%196,414,420.43 6.21%1.08%汽贸业务 1,552,685,724.64 54.60%1,771,307,482.67 56.02%-1.42%工程施工业务 431,944,930.73 15.19%375,041,558.32 11.86%3.33%房地产业务 567,123,542.79 19.94%603,244,994.23 19.08%0.86%建材制造-106,024,823.99 3.36%-3.36%贸易业务 15,573,097.49 0.55%-0.55%其他业务 68,947,904.12 2.42%109,790,610.34 3.47%-1.05%分产品分产品 自来水生产、销售 127,018,849.01 4.47%123,410,338.28 3.90%0.57%污水处理业务 80,417,297.47 2.83%73,004,082.15 2.31%0.52%汽贸业务 1,552,685,724.64 54.60%1,771,307,482.67 56.02%-1.42%工程施工业务 431,944,930.73 15.19%375,041,558.32 11.86%3.33%房地产业务 567,123,542.79 19.94%603,244,994.23 19.08%0.86%建材制造-106,024,823.99 3.36%-3.36%福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 贸易业务 15,573,097.49 0.55%-0.55%其他业务 68,947,904.12 2.42%109,790,610.34 3.47%-1.05%分地区分地区 漳州市 2,174,793,274.87 76.48%2,099,684,226.38 66.41%10.07%福州市 620,008,407.01 21.80%798,038,107.76 25.24%-3.44%厦门市 140,947,599.14 4.96%242,113,390.66 7.66%-2.70%三明市 161,000,059.00 5.66%192,398,700.52 6.09%-0.43%南平市 30,778,340.04 1.08%45,855,314.98 1.45%-0.37%泉州市 4,974,657.32 0.17%22,149,485.57 0.70%-0.53%公司内各地区抵消数-288,790,991.13-10.15%-238,415,335.89-7.55%-2.62%说明：1.建材制造：本期泷澄工业不再纳入合并报表范围，本报告期未有相关收入。2.贸易业务：主要为本期子公司福建漳发碧水源科技有限公司销售业务收入。（2）占公）占公司营业收入或营业利润司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 项项 目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 分行业分行业 水务业务 207,436,146.48 110,772,506.71 46.60%5.61%9.74%-2.01%汽贸业务 1,552,685,724.64 1,440,540,860.00 7.22%-12.34%-11.27%-1.12%工程施工业务 431,944,930.73 339,993,347.07 21.29%15.17%17.67%-1.67%房地产业务 567,123,542.79 339,148,017.11 40.20%-5.99%-40.87%35.28%分产品分产品 自来水生产、销售 127,018,849.01 64,338,193.48 49.35%2.92%-2.29%2.70%污水处理业务 80,417,297.47 46,434,313.23 42.26%10.15%32.30%-9.66%汽车销售业务 1,552,685,724.64 1,440,540,860.00 7.22%-12.34%-11.27%-1.12%工程施工业务 431,944,930.73 339,993,347.07 21.29%15.17%17.67%-1.67%房地产业务 567,123,542.79 339,148,017.11 40.20%-5.99%-40.87%35.28%分地区分地区 漳州市 2,174,793,274.87 1,684,111,247.15 22.56%3.58%-4.45%6.51%福州市 620,008,407.01 555,889,921.13 10.34%-22.31%-21.07%-1.41%厦门市 140,947,599.14 119,624,344.52 15.13%-41.78%-43.36%2.36%福建漳州发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 三明市 161,000,059.00 146,573,454.00 8.96%-16.32%-14.46%-1.98%南平市 30,778,340.04 27,014,273.56 12.23%-32.88%-32.54%-0.45%泉州市 4,974,657.32 4,125,985.05 17.06%-77.54%-76.49%-3.70%说明：1.污水处理业务毛利率同比下降：本期漳浦污水处理厂一级扩容提标改造成本增加。2.房地产开发业务毛利率同比上升：主要为较上年同期相比本期确认高层较多，容积率高，单位成本分摊较少所致。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业行业分类分类 项目项目 单位单位 20192019 年年 20182018 年年 同同比比增减（增减（%）