600681_2020_百川能源_2020年年度报告_2021-03-05.pdf

2020 年年度报告 1/190 公司代码：600681 公司简称：百川能源 百川能源股份有限公司百川能源股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王东海王东海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白恒飞白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈学伟陈学伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，根据公司经营业绩，为实现股东投资回报，2020年度利润分配预案为：拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币3.30元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2020年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险，包括行业政策风险、价格管制风险、气源依赖风险、宏观经济及其他不可抗力风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2020 年年度报告 4/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/百川能源 指 百川能源股份有限公司，原名为万鸿集团股份有限公司 百川燃气 指 百川燃气有限公司，原名百川燃气股份有限公司 荆州天然气 指 荆州市天然气发展有限责任公司 阜阳燃气 指 阜阳国祯燃气有限公司 百川资管 指 廊坊百川资产管理有限公司，系本公司控股股东 贤达实业 指 荆州贤达实业有限公司 景湖房地产 指 荆州市景湖房地产开发有限公司 发行股份购买资产 指 百川能源发行股份购买荆州天然气 100%股权 重大资产重组 指 万鸿集团股份有限公司通过重大资产置换及非公开发行股份购买百川燃气股份有限公司全体股东持有的百川燃气 100%股权 中石油 指 中国石油天然气集团有限公司或其分子公司 中海油 指 中国海洋石油集团有限公司或其分子公司 中石化 指 中国石油化工集团有限公司或其分子公司 董事会 指 百川能源董事会 股东大会 指 百川能源股东大会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百川能源股份有限公司 公司的中文简称 百川能源 公司的外文名称 BESTSUN ENERGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BESTSUN ENERGY 公司的法定代表人 王东海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩啸 许健 联系地址 北京市朝阳区望京东园四区11号 楼5402 北京市朝阳区望京东园四区11号楼5402 2020 年年度报告 5/190 电话 010-85670030 010-85670030 传真 010-85670030 010-85670030 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 武汉市汉阳区阳新路特一号 公司注册地址的邮政编码 430051 公司办公地址 北京市朝阳区望京东园四区11号楼5402 公司办公地址的邮政编码 100102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百川能源 600681 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 李顺利、李昀 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 4,295,772,505.14 4,881,558,893.48-12.00 4,752,571,155.60 归属于上市公司股东的净利润 507,473,614.86 728,290,026.53-30.32 1,006,420,610.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 485,795,174.59 671,764,787.49-27.68 981,530,064.84 经营活动产生的现金流量净额 892,971,904.22 1,427,413,140.75-37.44 1,219,450,748.98 2020 年年度报告 6/190 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,237,859,333.95 4,516,606,818.31-6.17 4,482,415,529.58 总资产 8,013,778,823.51 9,147,336,331.11-12.39 8,895,140,082.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.36 0.51-29.41 0.98 稀释每股收益（元股）0.36 0.51-29.41 0.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.47-27.66 0.95 加权平均净资产收益率（%）11.75 16.49 减少4.74个百分点 24.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.25 15.21 减少3.96个百分点 23.57 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司于 2019 年 1 月 4 日审议通过了关于公司回购股份预案的议案，于 2020 年 2 月 3日审议通过了关于第二次回购股份方案的议案。公司 2020 年通过集中竞价交易方式回购股份30,071,139 股。截至 2020 年 12 月 31 日,公司两次回购股份共计 53,890,500 股。2、2019 年因实施资本公积转增股本及回购后计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为 1,430,830,629 股。3、2020 年因回购股份计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为1,415,795,060 股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 7/190 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,506,654,894.76 724,474,220.82 605,631,307.74 1,459,012,081.82 归属于上市公司股东的净利润 193,732,210.03 136,899,041.18 80,208,932.02 96,633,431.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 181,075,521.64 135,803,526.66 76,901,893.27 92,014,233.02 经营活动产生的现金流量净额-338,128,236.70 390,651,653.82 270,854,000.24 569,594,486.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-6,133,547.07 17,836,205.06-1,303,548.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,167,795.00 65,522,382.40 36,337,086.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,393,860.42 1,696,798.91 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 2020 年年度报告 8/190 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,603,068.55 105,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,019,822.05 -11,288,140.70-2,042,878.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-955,349.44 -799,887.24 11,594.78 所得税影响额-8,774,496.59 -19,045,187.94-8,216,708.49 合计 21,678,440.27 56,525,239.04 24,890,545.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 81,052,417.47 60,098,383.56-20,954,033.91 812,534.20 其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 合计 82,552,417.47 61,598,383.56-20,954,033.91 812,534.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/190 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要从事城市燃气业务，主营业务为城市管道燃气销售、燃气工程安装、燃气具销售。自设立以来公司主营业务没有发生重大变化。（二）经营模式 1、燃气销售业务。目前，公司已在河北省廊坊市、张家口市、沧州市、保定市以及天津市武清区、湖北省荆州市、安徽省阜阳市、辽宁省葫芦岛市等地区进行燃气特许经营。公司气源主要为管道天然气，公司从中石油等上游气源方采购天然气后，通过所属城镇门站后再经由管道、CNG 加气站等方式向下游用户销售。燃气销售价格受到所在地政府物价监管部门的监管。2、燃气工程安装。公司在经营区域内为保障用户通气，组织工程勘察、设计、施工和燃气设备安装等服务，并收取费用。3、燃气具销售业务。公司对燃气灶、燃气壁挂炉等燃气具实施大宗采购，在进行燃气工程安装时，向开发商或用户销售燃气具，并收取费用。（三）行业情况说明 天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源。十九大报告提出，改善生态环境、坚持绿色发展、建设美丽中国将是国家未来发展的重要方针。加快天然气开发利用，在优化能源结构、改善环境污染、提高人民生活水平等方面起到日益突出的作用。城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业，城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。即使受到新冠肺炎疫情等方面的不利影响，我国天然气需求在短时间内就实现了反弹，全国天然气表观消费量预计达到 3,250 亿立方米，增幅达到 6.8%。天然气行业发展韧性强，内生潜力巨大。随着我国城镇化进程的推进、能源消费结构的升级、以及人民对美好生活需要的提高，我国城市燃气行业将持续健康发展，具有广阔的发展前景。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报报告期内核心竞争告期内核心竞争力分析力分析 适用 不适用 1、区位优势 公司逐步成长为全国性布局的城市燃气企业，所辖经营区域中，廊坊市、张家口市、沧州市、保定市以及天津市武清区位于京津冀协同发展核心区域，安徽省阜阳市、湖北省荆州市位于长江经济带重要区域。京津冀协同发展是党中央着眼于经济发展新常态下参与国际竞争、推动经济社会可持续发展所实施的重大国家战略。目前京津冀三地在交通一体化、生态环境保护、产业升级转型等重点领域已经取得显著成果。伴随着北京市通州区与廊坊三河、香河、大厂三市县一体化规划，以及大兴国际机场临空经济区和雄安新区建设加速推进，产业承接和转移升级带来的人口和产业溢入将促进区域市场对天然气的需求继续快速增长。而长江经济带作为中国新一轮改革开放转型实施战略及经济发展的重要区域，坚持生态优先、绿色发展，区域内天然气市场发展潜力巨大，天然气消费将持续增长。2、多元化发展优势 公司目前处于快速发展阶段，致力于产业多元化发展，寻求新的利润增长点，努力实现由区域性城市燃气运营商向多元化产业组合的全国型清洁能源服务商转变。外延并购方面，公司积极寻找优质城市燃气项目,加速公司整体发展。通过运用资本市场平台，公司并购能力不断提升。增值服务方面，公司通过开拓智慧燃气增值服务平台，打造“移动+物联+智能”的增值服务模式，充分利用经营区域及客户优势，为客户提供进一步的增值服务。3、市场份额规模效应优势 由于城市管道燃气在同一供气区域内具有规模效应，管网覆盖区域越广、燃气用户越多，公司在气源采购、物资招采、区域协同等方面的规模效应越明显。截止报告期末，公司天然气输配2020 年年度报告 10/190 管网长度已超过 5800 公里，覆盖居民人口超过 1800 万，现有居民用户 207 万户，工商业用户数万家。公司在城市管道燃气的基础网络设施、用户数量方面具有明显的区域市场规模优势。4、气源保障优势 公司拥有完善的长输管线和城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础。在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系。目前公司主要气源来自陕京二线永唐秦支线、陕京四线宝香西支线、港清三线、西气东输忠武线、西气东输一线等。5、安全生产优势 公司秉承“安全第一，生命至上”的安全发展理念，积极采取预防控制措施，消除作业风险，杜绝各类事故；以“领导重视、全员参与、动态循环、持续改进”为指导思想，不断提升和完善安全生产管理水平。公司各类场站均采用 SCADA（数据采集和监视控制系统）进行智能化管理和控制。6、运营管理优势 经过 20 年的专业经营，公司积累了丰富的城市燃气运营和安全管理经验，拥有一批业务素质优秀、对公司高度忠诚的管理团队和专业技术人才队伍。公司探索实施“燃气+互联网”服务，利用 GIS 系统（地理信息系统）对管网运行安全提供支持和保障。通过组织变革与新技术应用实现扁平化、精细化的管理，提升客户体验，不断提升公司运营管理优势。7、公司治理优势 公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照公司法、证券法、上市公司治理准则和证监会、交易所有关法律法规及规章制度要求，规范公司治理和内部控制，提高上市公司质量。通过近年来公司体系建设，完善了股东大会、董事会、监事会、经营层等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并使其有效运行，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理模式。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营经营情况情况讨论与分讨论与分析析 2020 年，新冠肺炎疫情使各行各业都受到了不同程度的影响。面对突如其来的挑战，公司管理团队和全体员工凝心聚力，全力保障用户生产生活用气，协助各地政府打好疫情保卫战。在坚持疫情常态化防控的同时，公司按照战略计划，扎实推进各项工作。在加强市场开发力度、提升安全运行质量、拓展气源保障供应能力、提高数字化管理水平、强化成本控制、加强组织发展和团队建设、加强营商环境建设等方面实现了阶段性成果。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 42.96 亿元，同比下降 12.00%；归属上市公司股东的净利润 5.07亿元，同比下降 30.32%。营业收入和归母净利润下降主要是受疫情影响及宏观经济影响，工商业和加气站用气以及燃气工程安装业务减少所致。经营活动产生的现金流量净额 8.93 亿元；基本每股收益 0.36 元；加权平均净资产收益率 11.75%。报告期内，公司燃气销售总量 12.62 亿立方米，同比增长 0.68%；实现燃气销售收入 31.14亿元，在营业收入中占比 72.50%，占比持续提升，业务结构继续优化。报告期内，公司开发安装居民用户 20 万户，开发安装非居民用户约 1,000 户，工程安装业务同比减少主要因下游房地产行业受宏观调控和疫情影响所致。截止 2020 年底，公司高中压管网合计超过 5,800 公里，覆盖居民人口超过 1,800 万，已开通居民用户 207 万户。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2020 年年度报告 11/190 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,295,772,505.14 4,881,558,893.48-12.00 营业成本 3,292,081,780.34 3,551,888,393.35-7.31 销售费用 49,836,610.37 86,588,431.04-42.44 管理费用 129,852,744.39 182,794,793.95-28.96 研发费用 3,613,121.33 2,924,220.16 23.56 财务费用 61,015,179.70 76,773,860.51-20.53 经营活动产生的现金流量净额 892,971,904.22 1,427,413,140.75-37.44 投资活动产生的现金流量净额-203,057,679.23-640,744,396.35 68.31 筹资活动产生的现金流量净额-1,397,298,054.82-321,327,129.86-334.85 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务营业收入 41.77 亿元，同比下降 12.53%；主营业务营业成本 32.62亿元，同比下降 7.25%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）燃气行业 4,176,668,663.16 3,261,809,122.64 21.90-12.53-7.25 减少 4.45个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天然气 3,113,948,961.31 2,882,230,993.68 7.44-2.99-2.67 减少 0.30个百分点 燃气工程安装 733,597,997.82 165,627,798.91 77.42-33.23-34.91 增加 0.58个百分点 燃气具 208,416,604.77 115,395,753.14 44.63-37.47-41.42 增加 3.73个百分点 供暖 58,400,023.69 47,970,194.68 17.86 6.42 19.42 减少 8.94个百分点 成品油 62,305,075.57 50,584,382.23 18.81-20.39-20.70 增加 0.32个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）河北地区 2,501,664,169.83 1,929,369,587.62 22.88-11.83-5.94 减少 4.83个百分点 2020 年年度报告 12/190 天津地区 425,242,454.49 364,630,050.99 14.25-15.83 3.43 减少 15.97个百分点 陕西地区 12,030,690.85 9,646,985.11 19.81 10.26 40.18 减少 17.12个百分点 湖北地区 400,676,863.54 328,542,914.61 18.00-18.95-12.98 减少 5.63个百分点 安徽地区 799,444,389.85 610,337,443.44 23.65-12.82-15.56 增加 2.48个百分点 辽宁地区 37,610,094.60 19,282,140.87 48.73 267.24 242.79 增加 48.73个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 分产品：1、燃气工程安装业务营业收入比上年同期下降 33.23%，主要因下游房地产行业受宏观调控和疫情影响，公司工程安装业务开发和施工进度放缓所致。2、燃气具营业收入比上年同期下降 37.47%，主要因下游房地产行业受宏观调控和疫情影响，公司燃气炉销售数量较上年同期减少所致。分地区：1、辽宁地区营业收入比上年同期增长 267.24%，主要因本期与上期合并范围和期间不一致所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 燃气行业 燃 气 业务成本 3,261,809,122.64 99.08 3,516,693,666.88 99.01-7.25 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气 天 然 气及 输 送成本 2,882,230,993.68 87.55 2,961,276,532.61 83.37-2.67 燃 气 工程安装 安 装 成本 165,627,798.91 5.03 254,463,912.64 7.16-34.91 燃气具 燃 气 具成本 115,395,753.14 3.51 196,994,252.81 5.55-41.42 2020 年年度报告 13/190 供暖 供 暖 成本 47,970,194.68 1.46 40,167,704.96 1.13 19.42 成品油 成 品 油销 售 成本 50,584,382.23 1.54 63,791,263.86 1.8-20.70 成本分析其他情况说明 1、燃气工程安装业务成本比上年同期下降 34.91%，主要因本期燃气工程安装量较上年同期减少所致。2、燃气具业务成本比上年同期下降 41.42%，主要因本期燃气炉销售数量较上年同期减少所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 44,379.57 万元，占年度销售总额 10.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 243,637.83 万元，占年度采购总额 77.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 类别 本期发生额 上期发生额 同比增减（%）销售费用 49,836,610.37 86,588,431.04 -42.44 管理费用 129,852,744.39 182,794,793.95 -28.96 财务费用 61,015,179.70 76,773,860.51 -20.53 所得税费用 170,017,744.58 222,651,841.84 -23.64 1、销售费用减少，主要因受疫情因素影响业务量减少、薪酬下降、社保减免政策等综合因素所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 3,613,121.33 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 3,613,121.33 研发投入总额占营业收入比例（%）0.08 公司研发人员的数量 14 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.76 研发投入资本化的比重（%）0.00 2020 年年度报告 14/190 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 类别 本期发生额 上期发生额 同比增减（%）经营活动产生的现金流量净额 892,971,904.22 1,427,413,140.75-37.44 投资活动产生的现金流量净额-203,057,679.23 -640,744,396.35 68.31 筹资活动产生的现金流量净额-1,397,298,054.82 -321,327,129.86 -334.85 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要因本期营业收入减少导致销售收款相应减少。2、投资活动产生的现金流量净额增加，主要因本期购建固定资产支出减少及本期无股权收购款支出所致。3、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要因本期偿还借款及回购股份所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 605,065,905.15 7.55 1,347,139,967.49 14.73-55.09 主要因本期支付现金股利、偿还金融机构借款、回购股份所致。应收票据 3,781,555.63 0.05 7,929,207.15 0.09-52.31 主要因本期应收票据到期及本期收到的应收票据减少所致。其他应收款 14,997,337.73 0.19 28,829,141.64 0.32-47.98 主要因本期收回保证金等其他款项所致。2020 年年度报告 15/190 其他流动资产 52,771,045.12 0.66 29,325,046.54 0.32 79.95 主要因本期待抵扣的进项税额增加所致。长期应收款 8,517,712.03 0.11 20,944,441.85 0.23-59.33 主要因本期收回融资租赁保证金以及计提坏账准备所致。在建工程 449,594,873.77 5.61 927,293,725.33 10.14-51.52 主要因本期将符合条件的完工项目转入固定资产所致。长期待摊费用 5,267,077.29 0.07 17,136,731.09 0.19-69.26 主要因费用摊销所致。其他非流动资产 15,989,300.00 0.20 32,092,080.51 0.35-50.18 主要因本期将符合条件的土地预付款转入无形资产核算所致。应付票据 9,595,258.12 0.12 68,378,100.00 0.75-85.97 主要因本期部分承兑汇票到期，履行承兑所致。预收款项 1,401,497,238.29 15.32-100.00 主要因本期执行新收入准则，调至合同负债项目所致。合同负债 1,299,432,816.85 16.22 不适用 主要因本期执行新收入准则，将预收款项调至合同负债项目所致。一年内到期的非流动负债 26,614,640.91 0.33 182,710,180.10 2.00-85.43 主要因本期一年内到期的长期应付款及长期借款减少所致。长期应付款 143,199,415.96 1.79 442,549,375.46 4.84-67.64 主要因本期偿还融资租赁贷款所致。2020 年年度报告 16/190 递延收益 162,457,062.17 2.03 288,171,031.30 3.15-43.62 主要因本期执行新收入准则，将供热工程配套建设费调至其他非流动负债项目所致。其他非流动负债 111,194,003.59 1.39 不适用 主要因本期执行新收入准则，将供热工程配套建设费调至其他非流动负债项目所致。其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 货币资金 14,001,560.31 应收账款 189,956,399.95 固定资产 138,306,050.84 合计 342,264,011.10 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年，在国内外环境严峻和新冠肺炎疫情的冲击下，我国国内生产总值逆势增长 2.3%，突破 100 万亿元大关。我国天然气市场也展现出了很强的韧性，全国天然气表观消费量预计达到3,250 亿立方米，同比增长 6.8%，增量约 200 亿立方米。（1）我国天然气增储上产保持良好趋势，天然气供应保障能力显著提升 根据国家统计局数据，国内天然气产量达到 1,888 亿立方米，同比增长 9.8%，增速与上年持平，连续四年增产超过 100 亿立方米。受国内天然气产量快速增长影响，我国天然气进口增速保持较低水平，全年天然气进口量 1.02 亿吨，同比增长 5.3%；其中气态天然气进口 3,453 万吨，同比下降 4.9%，液态天然气进口 6,713 万吨，同比增长 11.5%。（2）天然气行业改革继续深化，有利于行业稳定发展 国家管网公司正式投入运行后，已经在推动上游供应多元化和中游管网调度集输方面发挥了显著作用。2020 年 10 月，国家管网公司进行了首批托运商准入工作，标志着国内油气管网基础设施公平开放迈出重要一步。2020 年 7 月和 2021 年 1 月发布的关于加强天然气输配价格监管的通知和关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见提出了2020 年年度报告 17/190 加快完善价格形成机制、规范收费行为、改善发展环境等方面的要求。改革继续深化有利于促进行业向更加市场化、规范化的方向发展，有利于天然气行业持续稳定发展。（3）京津冀协同发展和临空经济区建设将带动公司持续发展 公司环京经营区域位于京津冀协同发展核心地区。京津冀协同发展是我国三大国家战略之一，旨在疏解非首都核心功能，调整优化城市布局和空间结构，构建现代化交通网络系统，扩大环境容量生态空间，推进产业升级转移，推动公共服务共建共享，打造现代化新型首都圈。近年来京津冀协同发展已经在产业协同、交通协同、教育协同、医疗协同等方面取得重大进展，区域发展战略稳步推进。北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区规划出台，规划范围包括临空经济区科技创新区和航空物流区廊坊片区，总面积约 100 平方公里，2035 年规划常住人口 28 万，就业人口 43 万。其中，科技创新区将主要承载高端制造产业、科技研发和孵化、区域高端产业服务、城市生活服务以及居住配套回迁安置等功能；航空物流区将主要承担航企生活配套、航空培训基地、临空经济区廊坊市民中心等相关功能。此外，廊坊市委六届十二次全会指出要积极融入以首都为核心的世界级城市群建设，要对中心城区城市规模和人口进行科学规划，加快推进永清、固安撤县设区，全力打造“廊永固”航空都市区，增强中心城区综合承载力和辐射带动力。临空经济区科技创新区主要位于公司固安县和永清县经营区域内，园区建设和航空都市区建设将推