600231_2019_凌钢股份_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 凌源钢铁股份有限公司凌源钢铁股份有限公司 600231600231 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 1/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人文广文广、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李占东李占东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李占东李占东声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 2/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2019 年年度报告 3/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 朝阳市国资委 指 朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司或凌钢股份 指 凌源钢铁股份有限公司 公司章程 指 凌源钢铁股份有限公司章程 凌钢集团、集团公司 指 凌源钢铁集团有限责任公司 保国公司 指 凌钢股份北票保国铁矿有限公司 钢管公司 指 凌钢股份北票钢管有限公司 朝阳天翼 指 朝阳天翼新城镇建设发展有限公司 国贸公司 指 凌源钢铁国际贸易有限公司 大连公司 指 凌钢（大连）钢材经销有限公司 锦州公司 指 凌钢锦州钢材经销有限公司 北京公司 指 北京凌钢物资供销有限公司 沈阳公司 指 沈阳凌钢钢材销售有限公司 山东公司 指 凌钢（山东）特钢销售有限公司 龙山公司 指 朝阳龙山资产管理有限公司 凌钢热电 指 凌源钢铁热电有限责任公司 凯博天利 指 辽宁凯博天利能源有限公司 报告期 指 2019 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 原燃料 指 钢铁生产中所需要的燃料和原材料，包括：铁矿石、煤炭、焦炭和废钢等。粗钢 指 固化过程最初阶段形成的钢，即钢锭和连铸坯半制成品。表观消费量 指 就某个国家或经济体系而言，该国家或经济体系的总（钢材）生产量加总（钢材）进口量，减去该国家或经济体系的总（钢材）出口量。焦炭 指 炼焦煤通过加热分解、固化和收缩等一系列复杂物理化学过程后形成的固体燃料。2019 年年度报告 4/161 生铁 指 含碳量大于 2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在 2.5%。废钢 指 在生产生活过程中淘汰或者损坏的作为回收利用的废旧钢铁；其含碳量一般小于 2.0%，硫、磷含量均不大于 0.05%。炼铁 指 把烧结矿、铁矿中的铁还原出来的过程。炼钢 指 把生铁、废钢等中的杂质氧化脱除至规定范围，然后添加铁合金，最终使碳及合金元素达到规定范围的过程。转炉 指 炉体可以转动，使用吹入氧气的炼钢炉，是一种比较先进的炼钢炉。连铸 指 连续铸钢、钢水经连续铸钢机连续不断的铸成一定断面形状和尺寸的钢坯的过程。轧钢 指 钢坯钢锭经轧钢轧制成各类钢材产品的过程。热轧 指 把钢坯加热至再结晶温度以上后，进行轧制的过程。螺纹钢 指 热轧带肋钢筋的俗称。普通热轧钢筋其牌号由 HRB 和牌号的屈服点最小值构成。H、R、B 分别为热轧（Hotrolled）、带肋（Ribbed）、钢筋（Bars）三个词的英文首位字母。主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。板材 指 锻造、轧制或铸造而成的钢板。按厚度分类,可分为薄板、中板、厚板和特厚板。按生产方式分类，可分为热轧钢板和冷轧钢板。钢坯 指 在铸钢过程中生产的半制成产品，包括连铸坯及初轧坯。型材 指 按一定断面形状的长形钢材产品，其横断面一般类似 H、I、L、T、U 或 Z 等英文字母。中宽热带 指 为适应不同工业部门生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板，通常宽度小于 600mm 称为窄钢带，中宽热带产品指宽度 400-800mm 的热轧钢带（卷）。棒材 指 指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、八角形等简单断面，并以直条交货的钢材。线材 指 直径为 5.5-14mm 的盘成线圈状的钢线材料。线材大多用卷材机卷成盘卷供应，故又称为盘条或盘圆。高炉利用系数 指 每立方米高炉有效容积一昼夜产铁吨数。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 凌源钢铁股份有限公司 公司的中文简称 凌钢股份 公司的外文名称 Lingyuan Iron&Steel Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 LING STEEL 公司的法定代表人 文广 2019 年年度报告 5/161 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宝杰 李晓春 联系地址 辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室 辽宁省凌源市钢铁路3号凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室 电话 0421-6838259/6838192 0421-6762383 传真 0421-6831910 0421-6831910 电子信箱 lggf_ L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省凌源市钢铁路3号 公司注册地址的邮政编码 122500 公司办公地址 辽宁省凌源市钢铁路3号 公司办公地址的邮政编码 122500 公司网址 http:/ 电子信箱 lggf_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 凌钢股份 600231 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区西直门街 2 号成铭大厦 C21 层 签字会计师姓名 宫国超、王丽艳、杨爱华 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 营业收入 21,117,196,547.34 20,776,506,349.20 1.64 17,987,744,733.41 归属于上市公司股东的净利润 427,699,016.89 1,197,362,869.00-64.28 1,206,797,916.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 487,887,349.65 1,207,820,470.99-59.61 1,207,020,546.35 经营活动产生的现金流量净额 1,156,457,004.42 1,731,121,060.49-33.20 1,302,978,639.64 2019 年年度报告 6/161 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%）2017年末 归属于上市公司股东的净资产 7,749,388,229.32 7,445,760,159.78 4.08 6,386,646,717.90 总资产 15,895,858,429.73 15,994,547,574.74-0.62 14,771,412,132.41 期末总股本 2,771,082,743.00 2,771,082,743.00 0.00 2,519,166,130.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)2017年 基本每股收益（元股）0.15 0.43-64.28 0.44 稀释每股收益（元股）0.15 0.43-64.28 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.44-59.61 0.44 加权平均净资产收益率（%）5.64 17.31 减少11.67个百分点 20.80 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.43 17.46 减少11.03个百分点 20.81 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.42 0.62-33.20 0.52 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.80 2.69 4.08 2.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,154,849,461.69 5,479,517,339.50 5,478,385,726.16 5,004,444,019.99 归属于上市公司股东的净利润 68,617,490.28 311,483,781.05 41,788,116.71 5,809,628.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 74,630,582.03 311,516,718.02 88,434,086.17 13,305,963.43 经营活动产生的现金流量净额 51,495,776.51 961,278,769.68 302,238,711.05-158,556,252.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用）2018 年金额 2017 年金额 2019 年年度报告 7/161 非流动资产处置损益-79,091,076.80 主要是报告期公司对 90 烧结机改扩建工程中拆除的 8 和 10 竖炉及其配套 设 施 报 废 净 损 失74,963,741.63 元。-1,248,594.87-21,535,111.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,367,328.07 1,432,291.66 35,148,202.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,485,000.00 /除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,324,243.24 -14,127,166.11-13,909,929.67 所得税影响额 20,374,659.21 3,485,867.33 74,209.81 合计-60,188,332.76 -10,457,601.99-222,629.44 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 20,950,000.00 23,435,000.00 2,485,000.00 1,863,750.00 应收款项融资 822,524,462.78 2,241,299,753.80 1,418,775,291.02 -22,394,427.81 合计 843,474,462.78 2,264,734,753.80 1,421,260,291.02-20,530,677.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所属行业为钢铁行业，所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。公司生产的“华凌”牌热轧中宽带钢主要用于结构件、焊管及冷轧料、五金加工等领域；广泛应用于西气东输工程、南水北调工程、三峡水利工程等国家重点项目；产品覆盖全国 20 个省市及地区；多次荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”和“辽宁省名牌产品”荣誉称号。公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设；在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路京沪高铁、世界最长的跨海大桥港珠澳大桥、东北最大水利工程-嫩江尼尔基水利枢纽、红沿河核电站、首都机场、北京奥运场馆等国家重点工程中广泛应用；出口到蒙古、印度、韩国等三十多个国家和地区；是全国驰名商标和上期所交割品牌。物理及化学性能稳定，强度高、塑性好、尺寸精度高，被中国建筑材料工业协会批准为“全国建材推荐产品”，被中国工程建设标准化协会评为“工程建设推荐产品”，是国家免检产品，连续多年荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”，是东北地区唯一一家生产 HRB500E 抗震结构热轧带肋钢筋的钢铁企业。公司生产的“华凌”牌热轧圆钢主要用于轻工机械件、五金工具、轴类、标准件、摩配件、齿轮、无缝管、机床、起重挖掘机及矿山工程机械件、车辆用钢等方面；具有物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国各地，远销东南亚、中东、美洲、非洲等 30 多个国家和地区。公司生产的“菱圆”牌热轧盘条（线材）主要用于建筑、机械加工、拉丝等行业。2018 年度被认定为冶金产品实物质量“金杯优质产品”。公司生产的“华凌”牌焊接钢管主要用于石油天然气输送用管、石油套管、油管、低压流体输送用管、机械和建筑结构用管、锅炉用管、汽车传动轴管、带式输送机托辊用管等；广泛应用2019 年年度报告 8/161 于迪拜塔、奥运水立方、鸟巢及其配套交通基础设施和首都机场新航站楼、西昌卫星发射中心、中国大剧院等国家重点工程；远销 30 多个省、市、自治区，出口到美国、加拿大等国家。行业情况详见第四节行业经营性信息分析部分。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产 重大变化说明 应收票据 同比下降 90.13%，主要是执行新金融工具准则将银行承兑汇票由本项目调整到应收款项融资项目列报所致。应收款项融资 应收款项融资增加，主要是执行新金融工具准则新增本项目列报所致。其他应收款 同比下降 36.97%，主要是保证金减少所致。存货 同比下降 30.28%，主要是大宗原燃料和钢材库存降低所致。可供出售金融资产 同比减少 100%，主要是执行新金融工具准则，将其调整到其他非流动金融资产项目列报所致。其他非流动金融资产 其他非流动金融资产增加，主要是执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整到本项目列报所致。在建工程 同比增长 78.77%，主要是原料厂改造工程、烧结系统改造工程持续投入所致。递延所得税资产 同比增长 66.26%，主要是计提固定资产减值准备形成可抵扣时间性差异所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司秉持“自强、诚信、求实、创新”的企业精神，通过引进吸收和自主创新，大力实施产品结构调整，全面加快企业转型升级，实现可持续发展。在创新与发展中，形成了具有公司特色的核心竞争能力。1、品牌质量优势 公司是全国冶金系统首批通过 ISO9001-2000 标准认证的企业之一，通过了 IATF16949 汽车质量管理体系认证。热轧带肋钢筋是国家第一批通过抗震钢筋生产许可证产品；热轧带肋钢筋获得辽宁省重点名牌产品，热轧中宽带钢、圆管坯、焊接钢管等产品多次被评为辽宁省名牌产品，热轧带肋钢筋、热轧盘条和热轧中宽带钢等多个品种规格获得国家冶金产品质量金杯奖、国家免检产品等荣誉称号，焊接钢管已通过美国石油协会 API 认证。“菱圆”牌热轧带肋钢筋是中国驰名商标和辽宁省著名商标，是上海期货交易所螺纹钢期货交割品牌，还通过了美国、香港、新加坡、韩国等国际认证；“华凌”牌热轧中宽带钢、热轧圆钢、焊接钢管等是辽宁省著名商标。公司曾先后获得全国质量管理先进单位、全国守合同重信用企业、中国企业管理杰出贡献奖、辽宁省质量管理先进单位等荣誉。产品被广泛应用于红沿河核电站、徐大堡核电站、港珠澳大桥、青藏铁路、中国大剧院、奥运场馆、首都机场、沈阳桃仙机场、深圳国际机场、北京西客站、西昌卫星发射中心、沈大高速、京沈高速、京沈高铁、京沪高铁、哈大高铁、京石客运专线、三峡水利工程、嫩江尼尔基水利枢纽、黄河小浪底水利枢纽、大庆油田、辽河油田、西气东输、南水北调、迪拜塔、抚-鞍线输油管线、亚投行总部建设、尼日利亚拉伊铁路等，已成为国家重点工程的首选。被哈大、京石、京沪高速铁路客运专线项目部评为优秀供应商，被红沿河核电厂二期项目部评为“优秀生产单位”。产品远销东南亚、中东、美洲等 30 多个国家和地区，在蒙古国是质量免检产品，是世界第一高楼迪拜塔的唯一钢管供应商。2019 年年度报告 9/161 2、区域市场优势 公司地处辽宁、河北、内蒙古三省交汇的凌源市，北距辽宁沈阳 360 公里左右，南达北京约370 公里，距锦州港 200 公里，距秦皇岛港 280 公里，距内蒙古的赤峰市不足 200 公里,是连接东北与华北、沟通内蒙古东部乃至蒙古国与沿海港口的交通要道。独特的地理位置使得公司的资源保障、钢材销售等方面均占有一定优势。从区域竞争格局看，中国东北、华北地区大型钢铁企业的钢材产品结构以板材为主，公司所在的辽宁省，年产钢能力 5500 万吨，其中有 4000 万吨以上为板材，占全部产能的 73%，板材市场竞争激烈。而公司产品以棒线材为主，是东北地区最大的棒线材生产基地，弥补了辽宁省乃至东北地区棒线材产能小的缺口，形成了产品差异化的优势，这为公司综合竞争力的发挥提供了良好的市场环境。随着中国工业化、城镇化进程的持续推进，高速铁路、城际铁路及核电项目投资力度的加大，建筑用钢仍将在中国钢材消费结构中占有非常重要的地位。同时，高质量、高性能建筑用钢的需求有望在未来几年不断提高，这将为公司生产的优质螺纹钢筋提供广阔的市场前景。3、技术创新优势 近年来，公司获得省级优秀新产品奖 5 项、完成省级新产品和市科技进步奖 3 项；已完成国际 ISO10144 标准和汽车钢质量管理体系（IATF16949）认证并进入辽宁省优秀产品名录；实现了每条轧钢生产线都具备有代表性的新产品，品种钢体系在原有的管线钢、低合金高强度钢、中高碳钢（含中高碳优钢、合金结构钢、弹簧钢等）中宽带，抗震钢筋、预应力用盘条等棒线材，优碳圆钢，管坯钢等中型材六大系列中进一步拓展了种类牌号和生产规格，市场适用范围更加广阔。中宽热带品种钢研发始终保持在国内同类企业的前列，中宽热带产线实现 X60 以下级别管线钢品种全覆盖，低合金高强度钢质量等级已拓展至 D、E 级；形成了以管线钢、低合金高强度钢、合金结构钢、优质碳素结构钢为主的四大系列中宽热带品种，并按客户需求开发了 HQ355LZ、JG-40B、SZT-40B、HLT-40B 等 13 个个性化产品。6.5mmSWRCH22A 冷镦钢、6.514mmML40Cr 冷镦钢及 100150mm42CrMoA 合金结构钢通过了省级新产品鉴定。棒线材产线根据铁路标准TBT 3432-2016 高速铁路预制后张法预应力混凝土简支梁 开发了专用螺纹钢 HRB400E-TB、HRB400-TB及供中老铁路专用出口钢 HRB400ECr；优特钢开发了 9SiCr-XG、30CrMnTi、50、Q345C、65Mn、ML40Cr、S45C-Ti、40-HLD、60Si2MnA 等新钢种；同时开发了半轴用钢 40MnBHH、齿圈用钢 33-HLD50-HLD、汽车转向节用钢 40Cr、铁路用钢 Q345E、汽车底座用钢 Q355C、汽车球笼用钢 CF53-ZY、汽车爪极用钢 08-HY、汽车轴承 55-WZ 圆钢、差速壳用钢 40Cr、高强度紧固件用钢 45-ZT、H08MnA 线材等个性化需求牌号，为公司进一步拓展国际、国内市场，提高产品市场竞争力打下了坚实的基础。4、规范运营优势 公司一直坚持“依法治企、规范运作”的经营理念，质量安全、节能环保等方面始终处于行业领先地位，是首批通过国家工信部钢铁行业规范条件审核的 45 家企业之一，是辽宁省首批“两化融合”管理体系贯标试点企业，并通过了工信部“两化融合”评定审核。现有产能、装备水平、产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用等方面都得到了国家相关部委的认可。公司秉承“精品立市、诚信如山”的经营理念，全面实施“质量强企”战略，以质取胜，提质降本，坚持走品种质量效益型道路，已形成了优质的产品、完善的服务、卓越的品质和独特的文化。始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，牢固树立“安全为天、生命至上”理念，认真贯彻落实国家、省市有关安全生产的相关要求，全面推进依法治安进程，细化和深耕严细实的安全管理体系，深入开展安全生产标准化和职业健康安全管理体系建设，强化动态管控和专业安全管理，细化隐患排查及专项治理，突出重大及重要危险源管控，扎实开展“双安全月”、“百日安全无事故”等活动，推进自主安全管理，职工的安全素养和设备本质安全化水平不断提升，事故防控能力不断增强。通过了环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，曾两次荣获全国“安康杯”竞赛先进单位，一次荣获全省“安康杯”竞赛活动组织工作优秀单位。公司在节能环保投入和运行上，始终坚持依法合规的原则，秉承“黑色冶金、绿色制造”的节能环保理念，追求“人钢铁自然”和谐共生，坚持把提高能源利用效率作为企业提升竞争力的重要手段，把环保达标治理作为企业的生命线工程，以建设一流资源节约型、环境友好型企业为目标，通过近年来大规模系统升级改造，实现了装备大型化、工艺现代化、工序节能化，2018年，以公司为核心的凌钢集团先后被评为省级和国家级“绿色工厂”。近年来，公司不断加大节能环保投资力度，环保投入占营业收入比率连续多年位于行业前列；在冶金行业率先实现烧结、2019 年年度报告 10/161 球团烟气全脱硫、废水零排放。2019 年，吨钢烟粉尘排放量 0.42 千克，吨钢二氧化硫排放量 0.36千克，吨钢氮氧化物 0.75 千克，吨钢耗新水 1.35 吨。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，认真贯彻新发展理念，努力应对市场剧烈波动和外部环境复杂变化，勇于担当，攻坚克难，扎实推动质量变革、动力变革、效率变革，生产经营持续向好，管理水平稳步提升，各项工作取得显著成效。1、运行质量实现新提升，600 万吨钢体系全面构建 以配矿为核心、高炉为中心，对原燃料产量质量、高炉操作精细管控，高炉利用系数同比提高 0.066t/m3d，全年实现铁系统高产稳产和低成本；全力组织节铁增钢、铁水直上、减少热量损失，转炉利用系数同比提高 2.207t/td；提高轧材效率、优化产品结构，推进热送热装，降低煤气消耗。生产系统全力追求产量最大化，生产系统效率大幅提升，全年完成铁 540.7 万吨、钢 590.4 万吨、商品材 587.7 万吨，均创历史新高。财务防风险能力进一步增强，卸杠杆效果明显，顺利完成了 15.5 亿元“11 凌钢债”还本付息，资产负债率由 2016 年的 66%降低到 51%，吨钢财务费用大幅降低，处行业先进水平。物流管控实现系统降成本、铁路局数据对接、精品低成本海运路线，火运比完成 56%，海运周期减少 9 天。2、经营管控取得新进步，价值创造能力全面提高 树立市场意识、保障意识、成本意识，提升管理效率、服务效率、物流效率、组织效率，优化流程，精细管理，深入挖掘价值链中物流、区域、价格、渠道等潜力，全年创效 4.7 亿元。动态优化销售区域和客户结构，强化培育重点客户，全年累计产销比 101%。持续推进服务升级，提升服务意识和服务效益。成立山东经销公司，促进细分市场和高价区域投放。加大宣传力度，进一步提升了品牌影响力。3、资本运作取得新突破，融资渠道全面拓宽 首次在银行间市场申请注册发行 5 亿元短期融资券获中国银行间市场交易商协会接受注册批复，全面启动首次公开发行可转换公司债券 4.4 亿元并获中国证监会审核批准，进一步拓宽了融资渠道，为优化资金结构,保证资金安全提供了保障。4、安全环保取得新进展，基础管理全面强化 坚持党政同责、“一岗双责”、失职追责，刚性落实安全生产权责清单，常态开展各类隐患排查治理，加强重大危险源点安全风险防控，安全生产形势总体稳定。制定了装备升级改造方案，正在论证超低排放改造方案。扎实推进污染超低排放、总量控制有效、环境风险可控、能源运行精益，有效促进了绿色发展。5、依法治企得到新加强，风险防控体系全面健全 强化制度执行，依法依规治企，最大限度地压缩个人自由裁量空间，让权力在制度的约束下行使。坚持科学决策、民主决策、依法决策，律师、董秘、总会计师参加公司重要会议，为公司重大事项依法决策提供有力支撑。6、扶贫攻坚展现新作为，履行社会责任能力全面加强 积极履行社会责任，向凌源中学捐资 1000 万元，作为“朝阳市凌源中学教育基金会”的母基金和原始启动资金，主要用于扶困助学、奖学奖教。向辽宁省孔子学院合作大学联盟基金项目捐赠 50 万元，以支持联盟的建设。扶贫捐资 68 万元，新增安置建档立卡贫困户大学生就业 58 人。7、强弱项、补短板，开放合作水平全面提升 组织召开了中国钢铁业高质量发展技术研讨会、天津金属材料协会交流会，邀请国内外专家进行专题报告和讲座，为集群规划、产业构建提供了高水平指导和推介。积极推进旭阳化工为凌钢配套焦炭项目，合资成立了凌源旭阳凌钢能源有限公司。8、共创共赢共享，全心全意依靠职工办企业方针全面落实 紧紧围绕生产经营目标任务，全面开展职工技能素质提升和“三创一赛”系列活动，建设职工培训基地。认真履行集体合同，健全完善困难职工救助机制，加强职工配餐民主监督，切实维护了职工合法权益。文体活动形式多样，丰富了职工业余文化生活。2019 年年度报告 11/161 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司累计生产钢 590.4 万吨,同比增长 6.77%；生产铁 540.7 万吨，同比增长 3.90%；钢材商品量 587.7 万吨，同比增长 7.05%。实现营业收入 211.17 亿元，同比增长 1.64%；营业总成本 203.32 亿元，同比增加 6.82%；报告期实现净利润 4.28 亿元，同比降低 64.28%。报告期末,公司拥有总资产 158.96 亿元，比年初降低 0.62%；负债总额 81.46 亿元，比年初降低 4.71%；股东权益 77.49 亿元，比年初增长 4.08%。报告期末资产负债率 51.25%，比年初降低 2.2 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 21,117,196,547.34 20,776,506,349.20 1.64 营业成本 19,636,924,620.41 18,137,974,683.18 8.26 销售费用 225,353,807.66 285,795,965.15-21.15 管理费用 292,031,436.43 295,268,548.41-1.10 研发费用 9,818,687.46 10,286,631.38-4.55 财务费用 48,684,509.91 151,170,649.69-67.79 经营活动产生的现金流量净额 1,156,457,004.42 1,731,121,060.49-33.20 投资活动产生的现金流量净额-73,907,950.30-61,856,355.74 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,383,109,845.04-1,482,791,125.38 不适用 投资收益-28,623,599.98 1,598,047.58-1,891.16 营业外支出 89,841,460.10 16,225,691.27 453.70 所得税费用 164,452,455.66 445,539,621.06-63.09 财务费用变动原因说明：主要是公司债年中到期利息减少和存款利息增加及执行新金融工具准则将银行承兑汇票贴现支出调整至投资收益列报所致。投资收益变动原因说明：主要是执行新金融工具准则将银行承兑汇票贴现支出调整至本项目列报所致。营业外支出变动原因说明：主要是对 90 烧结机改扩建工程中拆除的 8 和 10 竖炉及其配套设施报废损失所致。所得税费用变动原因说明：主要是报告期钢材价格下降和大宗原材料铁矿石价格大幅上涨导致利润总额大幅下降所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黑色金属冶炼及压延加工 20,162,148,092.40 18,675,386,910.01 7.37 2.87 10.07 减少 6.07 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）棒材 13,561,089,109.87 12,621,601,326.06 6.93 4.62 12.39 减少 6.43 个百分点 中宽热带 3,803,134,767.12 3,460,162,600.09 9.02-6.31 0.85 减少 6.45 个百分点 线材 2,197,136,148.24 2,056,854,578.32 6.38 10.78 17.62 减少 5.44 个百分点 焊接钢管 347,028,859.56 318,213,852.02 8.30 49.4 43.16 增加 3.99 个百分点 其他 253,759,207.61 218,554,553.52 13.87 30.03-34.52 增加 5.91 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 9,831,612,997.33 9,157,465,151.80 6.86 6.05 12.79 减少 5.56 个百分点 2019 年年度报告 12/161 东北地区 4,611,811,415.01 4,208,763,184.67 8.74 0.47 8.8 减少 6.98 个百分点 华东地区 4,835,656,229.80 4,486,161,193.19 7.23 11.11 19.78 减少 6.72 个百分点 中南地区 784,669,827.20 735,793,189.16 6.23-36.01-32.84 减少 4.43 个百分点 西北地区 10,089,147.05 9,247,460.66 8.34-51.66-48.37 减少 5.84 个百分点 其他地区 88,308,476.01 77,956,730.53 11.72-36.74-35.01 减少 2.36 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焊接钢管 吨 89,160.20 94,237.44 8,502.23 34.81 59.96-34.85 棒材 吨 3,999,494.98 4,041,549.12 75,801.33 8.21 10.15-44.56 中宽热带 吨 1,151,678.33 1,153,068.72 11,074.13-1.07-1.64-11.15 线材 吨 636,942.90 637,780.48 3,172.10 12.94 15.09-77.24 产销量情况说明 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黑色金属冶炼及压延加工 原材料 9,147,108,893.83 48.98 7,277,337,669.57 42.89 25.69 燃料动力