600666_2020_ST瑞德_ST瑞德2020年年度报告_2021-04-16.pdf

2020 年年度报告 1/230 公司代码：600666 公司简称：ST 瑞德 奥瑞德光电股份有限公司奥瑞德光电股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/230 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。已有详细说明，请投资者注意阅读。审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段的主要内容如下：我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注所述，奥瑞德 2020 年发生净亏损 684,343,494.57 元、经营活动产生的现金流量净额-36,630,657.85 元。如财务报表附注“持续经营”所述，奥瑞德目前因资金短缺，无法偿付到期债务而涉及较多的司法诉讼，导致多项资产及银行账户被冻结。财务报表附注“控股股东及实际控制人股权冻结情况”所述，实际控制人所持有的奥瑞德股份因诉讼事项被轮候冻结，且被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。表明存在可能导致对奥瑞德持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。四、四、公司负责人公司负责人杨鑫宏杨鑫宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨鑫宏杨鑫宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盛海波盛海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损6.85亿元，母公司报表累计未分配净利润-4.63亿元。因此本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司控股股东在 2017 年度以公司的名义与债权人签订借款协议，由公司对其融资行为承担连带责任。后因控股股东个人原因，导致部分融资款无法按时偿还，2018 年 4 月开始，公司陆续接到相关法院起诉的通知，相关债权人要求公司还款（详见公告：临 2019-003、临 2019-005、临2020 年年度报告 3/230 2019-024）。上述事项导致控股股东自 2017 年形成非经营性资金占用，截至本报告期末，资金占用余额（本金及利息）共计 47,118.81 万元。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 公司存在未经正常审批流程签署对外担保合同的情况（详见公告：临 2019-005、临 2019-025），涉及担保本金共计 2.5 亿元。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1 1、诉讼风险、诉讼风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第五节重要事项（重大诉讼、仲裁事项），公司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结。公司正在积极与债权方沟通，争取尽早达成和解并将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务。2 2、实际控制人变更风险、实际控制人变更风险 公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇质押股份已触及平仓线，且因债务纠纷导致所持全部上市公司股份被司法冻结（轮候冻结），能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓，则公司存在实际控制人变更风险。公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人，在不考虑冻结、质押等事项的情况下，若其采取以原有股份赔付的方式，则其持有股份将全部用于业绩赔付，因此实际控制人亦有变更的风险。3 3、可能存在公司破产清算的风险、可能存在公司破产清算的风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第五节重要事项（重大诉讼、仲裁事项），部分子公司股权被债权人实施了司法冻结。若债权人或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、重整或者破产清算的申请，且被法院依法受理，公司可能存在破产清算风险。在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前，公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险，上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析”章节中“可能面对的风险”内容。公司郑重提醒广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/230 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .5 56 6 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6161 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6262 第九节第九节 公司治理公司治理 .6969 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .7272 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7373 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .230230 2020 年年度报告 5/230 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、奥瑞德 指 奥瑞德光电股份有限公司 奥瑞德有限 指 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司，为公司的全资子公司 秋冠光电 指 哈尔滨秋冠光电科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 七台河奥瑞德 指 七台河奥瑞德光电技术有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 鎏霞光电 指 哈尔滨鎏霞光电技术有限公司，为奥瑞德有限的控股子公司 新航科技 指 江西新航科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 中天水晶 指 景德镇市中天水晶科技有限公司，为新航科技的全资子公司 北海新拓 指 北海市新拓科技有限公司，为新航科技的全资子公司 北海硕华 指 北海市硕华科技有限公司，为新航科技的全资子公司 奥瑞德（东莞）指 奥瑞德光电（东莞）有限公司，为奥瑞德有限控股子公司 奥瑞德（郑州）指 奥瑞德光电（郑州）投资管理有限公司，为公司的全资子公司 秋硕公司 指 哈尔滨秋硕半导体科技有限公司，为秋冠光电的全资子公司 湖北宝塔 指 湖北宝塔光电科技有限公司，为公司参股企业 龙浩光电 指 北海市龙浩光电科技有限公司，为北海硕华参股企业 西南药业 指 原西南药业股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 奥瑞德光电股份有限公司章程 董事会 指 奥瑞德光电股份有限公司董事会 监事会 指 奥瑞德光电股份有限公司监事会 股东大会 指 奥瑞德光电股份有限公司股东大会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 蓝宝石 指 氧化铝（AlO）单晶，具有高硬度、耐磨、高温环境下稳定性好等特点，是现代工业重要的基础材料，目前广泛应用于LED 衬底、消费电子产品保护盖板、军工装备窗口以及医疗植入品等领域。LED 指 Lighting Emitting diode,即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。衬底 指 LED 外延生长的载体，用于制造 LED 芯片的主要原材料之一 芯片 指 LED 中实现电-光转化功能的核心单元 单晶炉/晶体生长专用装备 指 在真空状态下，通过加热将氧化铝原材料融化，再通过控制温度使其重新结晶生长蓝宝石单晶的设备。重大资产重组、借壳上市 指 公司重大资产重组及向左洪波等原奥瑞德有限股东发行股份购买资产并募集配套资金事项 2020 年年度报告 6/230 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 奥瑞德光电股份有限公司 公司的中文简称 奥瑞德 公司的外文名称 AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AURORA 公司的法定代表人 杨鑫宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁影-联系地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号-电话 0451-51076628-传真 0451-87185718-电子信箱 zhengquanaurora--三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号制品加工一车间 公司注册地址的邮政编码 150000 公司办公地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号 公司办公地址的邮政编码 150000 公司网址 www.aurora- 电子信箱 zhengquanaurora- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST瑞德 600666*ST瑞德 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 刘凤美、吴枫 2020 年年度报告 7/230 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 519,555,616.47 729,804,452.13-28.81 1,119,658,541.73 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 502,565,501.39 701,236,542.08-28.33/归属于上市公司股东的净利润-684,915,831.55 67,140,349.93-1,120.13-1,741,329,871.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-757,204,170.60-354,813,407.31 不适用-3,299,694,586.40 经营活动产生的现金流量净额-36,630,657.85 221,527,939.11-116.54-9,134,896.01 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 56,858,206.10 741,774,037.65-92.33 674,633,687.72 总资产 2,952,180,363.25 3,686,840,474.99-19.93 4,352,091,692.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.56 0.05-1,220.00-2.27 稀释每股收益（元股）-0.56 0.05-1,220.00-2.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.617-0.29 不适用-4.3 加权平均净资产收益率（%）-171.52 9.21 减少180.73个百分点-112.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-189.63-48.65 减少140.98个百分点-213.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入指标说明：营业收入同比下降 21,024.88 万元，同比减少 28.81%。报告期内，公司蓝宝石产品、大尺寸车载玻璃热弯设备营业收入同比小幅增长，手机 3D 玻璃热弯设备、硬脆材料加工设备营业收入同比大幅下降，导致公司总体营业收入下降。2、归属于上市公司股东的净利润指标说明：2020 年年度报告 8/230 归属于上市公司股东的净利润同比减少 75,205.62 万元，主要由于以下原因：（1）本期毛利率较高的设备类产品销售收入同比下降，导致毛利水平同比下降；（2）本期利息收入大幅减少，导致本期财务费用同比增加；（3）本期研发支出费用化同比上涨；（4）本期计提了大额商誉减值准备；（5）由于上期债务重组产生大额投资收益，导致本期投资收益下降；（6）本期计提了大额预计负债。3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 40,239.08 万元，主要由于本期净利润大幅下降所致。4、经营活动产生的现金流量净额指标说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少 25,815.86 万元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。5、归属于上市公司股东的净资产指标说明：归属于上市公司股东的净资产同比减少 68,491.58 万元。主要由于本期实现归属于上市公司股东的净利润-68,491.58 万元所致。6、总资产指标说明 总资产同比减少 73,466.01 万元，主要由于本期计提大额商誉减值，同时货币资金、存货、应收账款和固定资产的期末余额均有所下降所致。7、基本每股收益指标说明：基本每股收益同比减少 0.61 元，主要由于本期净利润同比减少所致。8、加权平均净资产收益率指标说明：加权平均净资产收益率同比减少 180.73 个百分点，主要由于本期净利润同比减少所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 75,312,901.62 112,426,699.47 168,849,164.99 162,966,850.39 归属于上市公司股东的净利润-20,315,419.97-75,426,990.97-71,260,506.58-517,912,914.03 2020 年年度报告 9/230 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-26,535,371.63-81,518,691.43-73,196,482.99-575,953,624.55 经营活动产生的现金流量净额-45,991,657.96-6,357,204.54 4,562,431.34 11,155,773.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-153,863.41 -2,412,448.72-2,119,224.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 520,435,137.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,583,311.95 86,096,316.11 66,567,733.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 -24,392,945.10 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 438,768,808.15 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 2020 年年度报告 10/230 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 154,837,850.56 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,636,740.38 -3,534,096.86 1,194,236,545.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -37,000,000.00 少数股东权益影响额 47,610.14 336,801.52 321,607.50 所得税影响额-1,389,829.81 -35,908,677.86-221,077,085.74 合计 72,288,339.05 421,953,757.24 1,558,364,715.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 报告期内，公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售；3D 玻璃热弯设备、蓝宝石晶体生长专用装备及精密加工专用设备的研发、设计、制造和销售。公司目前主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用装备、加工专用装备、3D 玻璃热弯机、特种陶瓷热弯模具等。主要产品说明及其规格、用途如下表所示：主要产品 产品说明及规格 主要用途 蓝宝石晶棒 系由蓝宝石单晶生长装备中生长出的蓝宝石毛坯加工而成的圆柱型制品；主要包括直径为 2英寸、4 英寸及 6 英寸等规格的产品。制作 LED 衬底片或消费类电子产品窗口片、LED灯丝支架等 蓝宝石晶片 主要分衬底片和窗口片，包括 2 英寸、4 英寸、6 英寸及 8 英寸等规格，系由蓝宝石晶棒、晶块经切割、研磨、抛光后制成的产品。2020 年年度报告 11/230 主要产品 产品说明及规格 主要用途 蓝宝石晶体生长专用装备 蓝宝石单晶生长装备系全资子公司奥瑞有限利用自身核心技术研发、设计并制造的用于生长蓝宝石晶体的设备。生长蓝宝石晶体 双面研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，用于光学、半导体、太阳能、视窗、触摸屏、液晶显示及蓝宝石、钼片、手机配件（金属、玻璃）、硬盘母盘、金属加工制造、压电晶体、磁性材料和陶瓷等行业的双面高精度研磨、抛光设备。加工设备 蓝宝石双面研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，适用于蓝宝石等硬脆材料加工的高精度双面研磨、抛光设备。加工设备 单面研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，用于半导体、太阳能、液晶显示及蓝宝石、钼片等行业的高精度单面研磨、抛光加工设备。加工设备 蓝宝石双面高速抛光机 系全资孙公司新航科技研发、设计并制造的，适用于蓝宝石等硬脆材料加工的高精度高速双面抛光设备。加工设备 2020 年年度报告 12/230 主要产品 产品说明及规格 主要用途 2.5D(弧面)抛光机 系全资孙公司新航科技研发产品，可完成3D/2.5D镜片的高精度、高效率抛光。加工设备 精雕仿形设备 系全资孙公司新航科技研发产品，用于金属及非金属材料加工。加工设备 3D 弧面抛光机系列-12L 系全资孙公司新航科技研发并生产的用于手机2.5D/3D 玻璃盖板、保护片等单/双弧面抛光的设备。加工设备 3D 弧面抛光机系列-8L 系全资孙公司新航科技研发并生产的用于手机2.5D/3D 玻璃盖板、保护片等单/双弧面抛光的设备。加工设备 大尺寸 3D 玻璃热弯机 系全资子公司奥瑞德有限利用自有技术研发、设计并制造的，用于生产车载大尺寸 3D 热弯玻璃的专业设备。加工设备 平行缝焊机 系全资子公司奥瑞德有限利用自有技术研发、设备制造的，用于焊接多种矩形半导体芯片封装的专业自动化设备。焊接设备 2020 年年度报告 13/230 主要产品 产品说明及规格 主要用途 特种陶瓷模具 系全资子公司奥瑞德有限利用自有技术研发、制造的，用于生产 3D 玻璃的模具产品。热弯模具 热弯设备系列 系全资子公司奥瑞德有限利用自有技术研发、设计并制造的，用于热弯玻璃、PC 板材的专业热弯设备。加工设备（二）经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。公司所销售产品以自产为主，极少数特殊规格产品采用委外加工厂代加工模式。生产主要按市场订单“以销定产”，也结合市场预测、客户需求计划、生产能力和库存状况进行标准化规格产品备货生产，以提高响应速度，及时保质保量供货。生产所需原辅材料，制造设备所需主要设备配件均按计划由采购部门向合格供应商采购。公司主要采取与客户直接签订销售合同或订单模式进行产品销售，并按照合同要求及时保质保量供货。为更好的服务客户，公司部分产品或特定客户，适当采取直销加代销的销售模式。（三）主要的业绩驱动因素 报告期内，在蓝宝石产品市场需求回暖的形势下，公司 4 英寸蓝宝石晶棒、小尺寸蓝宝石晶片销售数量同比大幅增加。受疫情影响，公司 4 英寸蓝宝石晶片生产线复工时间较晚，导致该类产品本期销售数量同比减少。蓝宝石部分产品的销售价格受需求拉动在报告期内有所回升，但整体产品均价对比去年同期仍有较大幅度下降。因此，公司蓝宝石产品总体销售收入小幅增长。受新冠疫情影响，热弯机、硬脆材料加工设备下游客户需求放缓，本期公司设备类产品中，大尺寸车载玻璃热弯设备销售数量同比增加；手机 3D 玻璃热弯机、硬脆材料加工设备受下游客户需求放缓及公司对产品定位调整升级的影响，销售未达预期，设备类产品总体营业收入同比下滑，并导致公司营业收入同比下降。（四）行业情况说明 1、蓝宝石行业 近年来，国家制定了一系列推进 LED 技术研发及配套产业发展的支持政策，加速推进了 LED产业的规模化投资及配套产业本土化供应的进程，国内 LED 产业在国家政策的大力扶持下蓬勃发展。报告期内，新冠疫情在全球范围内蔓延，疫情之下，通用照明产品的刚需属性凸显，2020 年通用照明端需求平稳增长，用于杀菌消毒的 UV LED 需求呈爆发式增长,全球现有产能供不应求。新一代显示技术 MicroLED 和 MiniLED 在报告期内蓬勃发展，国内下游芯片厂不断调整产品结构，加速提升 MicroLED 和 MiniLED 芯片产品份额，扩大产业布局，终端产品厂也陆续发布 MicroLED和 MiniLED 终端产品，高工产研 LED 研究所调研数据显示 2020 年 MicroLED 和 MiniLED 等领域新增投资较 2019 年增长数倍。但与此同时，因疫情原因，LED 显示、文旅照明工程、户外景观照明2020 年年度报告 14/230 方向需求有所下降。未来，伴随全球疫情得到有效控制，前期被压抑的需求将快速释放，通用照明刚需不减，MicroLED、MiniLED、紫外、光医疗等新兴应用领域的市场渗透率进一步提升，可以预见未来巨大的需求空间。蓝宝石作为 LED 主流衬底材料，也将迎来更广阔的发展前景。报告期内，蓝宝石材料在消费类电子产品领域的应用进一步深化，手机摄像头镜片、手表表镜、手表传感窗口等方面对蓝宝石材料的需求持续增加，尤其是智能手表对于蓝宝石材料的需求迅猛增长，公司凭借优良的产品质量与重要客户建立了长期稳定的合作关系，消费类电子产品用蓝宝石窗口业务在 2020 年度销售数量和销售收入均同比大幅增长。根据国际数据公司 IDC 发布的报告，2020 年第三季度,智能手表出货量同比增长 36.2%。未来，基于人们对于运动追踪和健康管理等方面的需求，智能手表的需求量将进一步增加，蓝宝石材料在其他消费类电子产品上的应用空间广阔，应用拓展将带动蓝宝石材料需求爆发式增长，给蓝宝石行发展增添新动能。2020 年下游芯片企业致力于优化产品结构，加快库存出清，改善了以往传统照明领域 LED 芯片供需结构失衡的市场现状，下游企业相继调整芯片价格，终端产品的价格回升及材料需求的不断增加使得蓝宝石材料价格也在报告期内逐渐企稳并有所回升，蓝宝石行业转暖，业内企业盈利能力将得到有效修复。公司作为掌握核心技术、拥有自主知识产权的蓝宝石龙头企业，主营业务将在良好的市场环境下健康持续发展。2、装备制造业 装备制造产业是国家和地区经济高质量发展的重要支撑，为支持装备制造产业发展，国家制定一系列的规划、行动计划及具体的政策措施。中国制造 2025、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中指出，加快高端精密数控设备与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件，开发和推广应用高端数控、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档数控设备、基础制造装备及集成制造系统将成为进一步工作的重点方向。2020 年 5 月，2020 年政府工作报告更指出要推动制造业升级和新兴产业发展，提高科技创新支撑能力，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展 5G 应用等。目前 5G 技术的快速发展给汽车产业带来了巨大的变革，5G 技术的高速率、低时延和高可靠将给智能网联、智能交通、自动驾驶等场景打开全新的想象空间。近两年，中控显示屏与仪表盘并排固定的双联屏愈加受到青睐，3D 曲面车载显示可提供更好的人机信息交互界面，高品质 3D车载盖板玻璃作为必要构件，迎来了良好的发展机遇和广阔的市场空间。依据对市场未来发展趋势的判断，报告期内公司在大尺寸 3D 玻璃热弯设备制造、曲面玻璃加工、特种陶瓷热弯模具制备及自动化检测设备研发等方面做了大量研发工作，完成了大尺寸 3D玻璃热弯设备的自动化升级，提高了设备的综合性能，建设了 3D 玻璃加工试产线，并成功开发了半导体平行缝焊机及多款自动检测设备，公司自主研发的装备类型不断增多并在逐步转向智能化创新设计。在产业高速发展的背景下，公司将持续积累智能制造领域资源，发展一站式集成产线解决方案业务，前瞻性应对即将到来的装备自动化、智能化需求的产业再升级。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 资金类别 同比增长额（元）同比 变动原因 2020 年年度报告 15/230 增长率 货币资金 -73,844,488.54-58.46%本期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致 应收款项融资 -67,396,282.31-76.79%应收票据减少导致 其他应收款-3,767,222.81-44.19%本期收回部分保证金、备用金所致 一年内到期的非流动资产-20,614,239.65-100%合同收款期已到，转入应收账款 其他流动资产-19,933,068.56-55.11%本期期末留抵增值税减少所致 长期股权投资 52,821,173.98 258.88%本期债转股所致 开发支出-27,170,625.10-41.27%本期研发支出转化为无形资产增加，同时本期研发资本化支出比例减少所致 商誉-300,316,928.38-100%本期计提商誉减值所致 长期待摊费用-2,811,687.27-34.82%本期新增待摊费用同比减少 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术优势 随着持续进步与提升，公司在蓝宝石晶体生长、晶体加工、装备自主研发等方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的技术创新体系。在不断的研发过程中，公司培养了一批优秀的技术人才，拥有了强大的人才储备和持续的创新动力，形成了雄厚的技术研发实力，确立行业领先的技术研发优势。报告期内，公司多项技术获得专利授权，为提高产品质量、降低成本、促进产品更新换代，丰富公司产品类型提供了可靠的技术保障，为企业发展输入不竭动力。公司具有研发、生产高端装备的核心优势。公司开发的新一代大尺寸玻璃热弯设备，可实现高效率、高成品率、低成本的大尺寸车载 3D 曲面玻璃生产，报告期内公司建设了 3D 玻璃试产线，还在特种陶瓷材料制备及热弯模具加工等方面进行了大量研发工作，目前已形成 3D 盖板玻璃及热弯模具的小批量生产能力。此外，本年度公司自主研发的多款自动检测设备试产成功并在内部测试应用，大大提升了自有产线的自动化作业水平，缩减了人工成本，产品质量和产品合格率也大幅提升。公司以需定研，顺势而为，以满足下游客户需要的技术研发模式，建立了以客户需求为导向的快速研发反应机制，提供整套产线加工技术支持和工艺改进方案服务，公司高度重视技术成果应用价值，不断缩短研发到试产的时间周期，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。在产品开发层面，公司时刻注重客户需求，想用户所想，通过渠道优势准确获得市场真实动向，有针对性地开发产品，打造一站式产业服务理念。在技术层面，公司通过自身以及与国内知名高校、科研院所建立的长期合作关系，借助合作伙伴的技术优势，有效缩短产品研发周期，保2020 年年度报告 16/230 证产品技术领先性。此外，公司对研发的持续投入也进一步巩固了产品的竞争优势和公司的技术研发优势。（二）产品质量优势 公司高度重视质量体系建设健全工作，产品质量优势是公司的主要竞争优势之一，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，体系行之有效。报告期内，公司经国际标准认证机构的严格审核，顺利通过了IATF16949:2016 质量管理体系认证并取得证书，此次认证的通过标志着公司在中控屏热弯玻璃生产方面的专业性、规范性和有效性得到了认可，为公司业务拓展奠定了坚实的基础。公司拥有优秀稳定的质量运营管理团队，研发、生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行。（三）规模与成本优势 公司拥有从蓝宝石单晶生长装备制造、晶体生长、晶棒加工到晶片加工的完整蓝宝石生产链，各生产单元衔接紧密，产线布局合理，蓝宝石原料稳定供应保障晶棒、晶片生产满负荷运行，有效降低了管理成本和运营成本。作为行业龙头，公司蓝宝石链条深而广，晶体、晶棒、晶片的产出能力居行业前列，形成了较为明显的规模优势和成本优势。公司规模上的优势确保了供货的及时性，降低了客户的综合采购成本，同时也确保了公司产品单位制造成本较强的竞争力。（四）管理优势 公司自设立以来深耕蓝宝石行业及装备制造业多年，打造了一支经验丰富、对行业有深刻认识的优秀管理团队，拥有一套行之有效的生产经营管理模式。报告期内，公司按照管理提升的总体部署，持续优化组织结构及业务流程，不断地探索修正，提升管理标准化、规范化、系统化和信息化水平。强调目标管理、过程管控，以结果为导向，奠定运营成本降低、管理效率提升的基础，提升企业管理能力和整体运营水平。（五）营销优势 公司市场营销团队拥有较强的市场开发和营销推广能力。报告期内，公司密切关注市场变化并紧跟行业发展趋势，努力抢抓市场主动权。加大力度开拓优质客户，针对客户需求进行产品的定制化生产。市场营销人员与客户保持紧密沟通，实时掌握下游客户生产经营动态以及需求预测，在做好销售服务的同时，推进公司研发团队与客户的技术交流，通过产销研一体化及精细化营销管理，为公司提质增效提供有力保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,面对新冠疫情的冲击，公司全体员工协力应对，在疫情期间积极响应各级政府关于疫情防控和复工复产的指导方针，在疫情得到控制后迅速组织恢复生产。2020 年，公司通过聚焦主营业务，抓住重点客户，合理规划产品类型，积极落实降本增效等措施，最大限度降低了疫情带来的负面影响，实现了生产的有序运转、公司的稳定经营。在蓝宝石长晶及蓝宝石制品加工方面，自第二季度起公司蓝宝石材料一直处于供不应求的状态，为进一步提高材料产出能力，公司对蓝宝石单晶生长装备进行了技术改造并对长晶工艺进行了改良，在保障材料品质的前提下，降低了设备能耗，提高了材料产出率，产出效能得到进一步提升。同时公司顺应市场需求，调整了蓝宝石制品的产品结构，加大了消费类电子产品用蓝宝石2020 年年度报告 17/230 制品产出数量，与比亚迪等下游重点客户建立并保持了稳固的合作关系，保障了生产的有序稳定运行。在设备制造及其他新产品研发方面，通过新研发成果加持进一步提升了 3D 热弯设备自动化、智能化水平，热弯模具材料制备及热弯模具加工研发也取得了长足进步。按照既定业务规划，报告期内，公司建设了 3D 玻璃热弯加工试产线并顺利通过了 IATF16949:2016 质量体系认证。此外，公司自主研发的半导体缝焊机及多款新型自动检测设备也在 2020 年成功下线，在自有产线和客户处投入试用，设备效果超预期水平。公司坚持以产品为中心，以服务为支撑，努力丰富产品类型，提升市场占有率，稳固公司行业地位。报告期内，蓝宝石市场回暖，公司蓝宝石产品营业收入同比增加，4 英寸蓝宝石晶棒、小尺寸蓝宝石晶片销售数量同比大幅增加，4 英寸蓝宝石晶片受疫情影响，产线复工时间较晚，销售数量同比减少，蓝宝石产品的销售价格在报告期内有所回升，但产品均价对比去年同期仍有较大幅度下降，蓝宝石总体销售收入小幅增长。受新冠疫情影响，热弯机、硬脆材料加工设备下游客户需求放缓，本期公司大尺寸车载热弯设备销售数量同比增加，但其他设备产品销售未达预期，致使设备营业收入同比下滑，公司报告期总体营业收入同比下降。1、积极应对疫情影响，调整蓝宝石产品结构，丰富装备产品类型 2020 年，疫情在全球蔓延形势严峻，公司积极落实各项防