300539_2019_横河模具_2019年年度报告（更新后）_2020-05-19.pdf

宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 宁波横河模具股份有限公司宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡志军、主管会计工作负责人黄飞虎及会计机构负责人公司负责人胡志军、主管会计工作负责人黄飞虎及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)洪幼洪幼聪声明：保证年度报告中财务报告的真实聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）客户集中度风险（一）客户集中度风险 报告期内，公司专注于为全球知名的家电、汽车、报告期内，公司专注于为全球知名的家电、汽车、LED、洁具、医疗等制造商提供精密、洁具、医疗等制造商提供精密模具及注塑产品。由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对模具及注塑产品。由于模具及注塑行业在细分领域、细分区域内知名的终端产品制造商相对集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客户的供应商资质认定后，双方的交集中，且均有较为严格的供应商认定体系，公司在通过客户的供应商资质认定后，双方的交易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；而公司作为处于成长期的中小企业，易量会逐步增大，这已经成为该行业内较为常见的情况；而公司作为处于成长期的中小企业，总体业务规模不大，由此导致公司向前总体业务规模不大，由此导致公司向前 5 大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重保持大客户销售的收入占公司当期营业收入的比重保持在较高水平。报告期内，公司对前在较高水平。报告期内，公司对前 5 名客户销售的产品主要为模具及注塑产品，截至名客户销售的产品主要为模具及注塑产品，截至 2019年年 12 月月 31 日，公司前日，公司前 5 大客户的销售收入占当期营业收入的比例为大客户的销售收入占当期营业收入的比例为 68.43%。公司的客户集。公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户均有严格的供应商认定体系，公司与核心客户之间系长期、稳中度较高，虽然公司核心客户均有严格的供应商认定体系，公司与核心客户之间系长期、稳定的战略合作关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客定的战略合作关系，对市场竞争对手已形成了较强的客户资源壁垒，但是如果公司的核心客户在经营上出现较大风险或其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以及户在经营上出现较大风险或其终止与公司的合作关系，短期内公司将面临销售收入减少以及需要重新开发、培育新核心客户的风险。需要重新开发、培育新核心客户的风险。（二）汇率波动的风险（二）汇率波动的风险 外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币结算的经外销收入已成为公司销售业务的重要组成部分，汇率的变动对公司以外币结算的经营业营业务产生了一定程度的影响。公司已制定了较为完善的远期结售汇管理制度，但未来仍存在务产生了一定程度的影响。公司已制定了较为完善的远期结售汇管理制度，但未来仍存在汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定影响的风险。汇率短期内大幅波动对公司经营业绩产生一定影响的风险。（三）实际控制人控制风险（三）实际控制人控制风险 公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司公司实际控制人胡志军、黄秀珠、胡永纪持有本公司 65.59%的股份。胡志军、黄秀珠分的股份。胡志军、黄秀珠分别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使别担任公司董事长兼总经理、董事兼副总经理。实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实表决权、其他直接或间接方式对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免和利润分配等实宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 施不利影响，侵害公司或公众投资者利益。施不利影响，侵害公司或公众投资者利益。公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，制定了公司章程及三会公司章程及三会议事规则、关联交易决策制度、内部审计工作制度、对外担保决策制度、投资决策制议事规则、关联交易决策制度、内部审计工作制度、对外担保决策制度、投资决策制度、防范控股股东及关联方资金占用管理办法等，聘请了度、防范控股股东及关联方资金占用管理办法等，聘请了 3 名独立董事，制定了独立名独立董事，制定了独立董事工作制度，在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。董事工作制度，在组织和制度上对控股股东的行为进行了严格规范，以保护中小股东的利益。（四）经营管理风险（四）经营管理风险 报告期内，报告期内，“新建年产新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目件项目”和和“新建年产新建年产 160 套精密注塑模具及年产套精密注塑模具及年产 700 万件汽车塑料零部件项目万件汽车塑料零部件项目”有序实施，有序实施，2019 年公司成功发行可转债年公司成功发行可转债 1.4 亿元，公司规模进一步亿元，公司规模进一步扩大，对公司经营管理、资源整合、扩大，对公司经营管理、资源整合、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加，公司管理团队市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度进一步增加，公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队不能随着业务规模的的管理水平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队不能随着业务规模的扩张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险，公司的日常运扩张而持续提高管理效率，进一步完善管理体系以应对高速成长带来的风险，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。营及资产安全将面临管理风险。公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，公司已建立规范的管理体系和完善的治理结构，形成了有效的约束机制及内部管理制度，将成功经验应用于子公司治理结构的建设，并仍在不断完善公司治理结构与制度规定。将成功经验应用于子公司治理结构的建设，并仍在不断完善公司治理结构与制度规定。（五）市场开拓风险（五）市场开拓风险 公司目前正在积极开拓汽车零部件公司目前正在积极开拓汽车零部件市场。近年来我国汽车保有量逐年提升，预计未来，市场。近年来我国汽车保有量逐年提升，预计未来，汽车零配件行业产值仍会保持进一步增长，开拓该等市场是公司实施发展战略的重要举措，汽车零配件行业产值仍会保持进一步增长，开拓该等市场是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司既定战略规划契合，有利于公司完善产品对公司未来发展具有积极意义和推动作用，与公司既定战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。但因相关结构，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。但因相关市场供求关系、同行业竞争态势的变化难以完全预测性，公司预计相关市场开拓、投资活动市场供求关系、同行业竞争态势的变化难以完全预测性，公司预计相关市场开拓、投资活动未来会面临一定的市场风险。为最大限度的化解市场风险可能给项目带来的冲击，公司将积未来会面临一定的市场风险。为最大限度的化解市场风险可能给项目带来的冲击，公司将积极稳妥地实施有关投资项目，完善母子公司的治理结构，积极务实地引进对极稳妥地实施有关投资项目，完善母子公司的治理结构，积极务实地引进对口人才，广泛吸口人才，广泛吸取成功运营经验，注重技术研发积累，努力保证品质，真诚服务客户，合理制定产品价格，取成功运营经验，注重技术研发积累，努力保证品质，真诚服务客户，合理制定产品价格，以期在汽车零部件市场竞争中站稳脚跟。以期在汽车零部件市场竞争中站稳脚跟。（六）原材料价格波动风险（六）原材料价格波动风险 公司主要原材料为塑料粒，受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，塑料粒公司主要原材料为塑料粒，受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，塑料粒的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预的价格波动对公司的经营业绩存在一定影响。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 测，价格的短期波动对公司的影响较小，但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果测，价格的短期波动对公司的影响较小，但是未来受市场需求变动等多方面因素影响，如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅在生产经营过程中必须面对原材料价格大幅波动引致的风险。波动引致的风险。（七）不可抗力风险（七）不可抗力风险 地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 219,982,099 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股股转增转增 0 股。股。宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.7 第二节 公司简介和主要财务指标.11 第三节 公司业务概要.17 第四节 经营情况讨论与分析.32 第五节 重要事项.56 第六节 股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.62 第八节 可转换公司债券相关情况.62 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节 公司治理.65 第十一节 公司债券相关情况.70 第十二节 财务报告.76 第十三节 备查文件目录.79 宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本报告期、报告期、报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本报告期末、报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波横河模具股份有限公司公司章程 本公司、公司、横河模具、横河模具公司 指 宁波横河模具股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳横河 指 公司的全资子公司深圳市横河新高机电有限公司 上海恒澎 指 公司的全资子公司上海恒澎电子科技有限公司 杭州横松 指 公司的控股子公司杭州横松电器有限公司 海德欣 指 公司的全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司 宁波港瑞 指 公司的控股子公司宁波港瑞汽车零部件有限公司 嘉兴横河 指 公司的全资子公司嘉兴横河汽车电器有限公司 深圳横模 指 公司的控股子公司深圳横河模具有限公司 上海星宁 指 公司的关联公司上海星宁机电有限公司 可转债、可转换公司债券 指 公司发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 14,000 万元人民币，用于“新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”海德欣项目 指 以宁波海德欣为实施主体的新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件技改项目 嘉兴项目 指 以嘉兴横河为实施主体的“新建年产 160 套精密注塑模具及年产 700万件汽车塑料零部件项目”宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 横河模具 股票代码 300539 公司的中文名称 宁波横河模具股份有限公司 公司的中文简称 横河模具 公司的外文名称（如有）Ningbo Henghe Mould Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Henghe Mould 公司的法定代表人 胡志军 注册地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号 注册地址的邮政编码 315301 办公地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号 办公地址的邮政编码 315301 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡建锋 联系地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号 电话 0574-63254939 传真 0574-63265678 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 章祥、彭远卓 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 郭明新、袁弢 2016 年 8 月 30 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）556,667,685.71 554,199,007.25 0.45%492,000,878.41 归属于上市公司股东的净利润（元）9,761,176.96 10,115,063.73-3.50%31,471,361.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）7,101,526.19 8,417,142.66-15.63%29,628,219.53 经营活动产生的现金流量净额（元）32,953,201.24 6,732,418.82 389.47%13,294,664.02 基本每股收益（元/股）0.04 0.05-20.00%0.150 稀释每股收益（元/股）0.04 0.05-20.00%0.150 加权平均净资产收益率 2.09%2.61%-0.52%8.62%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元）1,003,458,465.85 954,463,722.91 5.13%757,054,925.12 归属于上市公司股东的净资产（元）489,120,955.59 404,534,374.89 20.91%377,330,897.46 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）219,983,831 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0444 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,956,077.27 141,207,429.89 119,148,368.58 163,355,809.97 归属于上市公司股东的净利润 3,615,840.47 467,169.44 2,676,682.73 3,001,484.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,572,345.46-320,752.53 2,604,299.37 2,403,209.14 经营活动产生的现金流量净额 15,497,868.30-7,398,153.83 13,677,830.51 11,175,656.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）248,699.43 237,352.01-13,834.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,450,517.11 3,517,990.19 2,256,997.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 403,244.86-4,590.23 38,144.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 570,530.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融-2,336,426.83 宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 减：所得税影响额 415,773.87 310,777.40 424,565.90 少数股东权益影响额（税后）27,036.76-23,842.35 13,599.52 合计 2,659,650.77 1,697,921.07 1,843,141.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主营业务、主要产品的基本情况及其变化情况（一）公司主营业务、主要产品的基本情况及其变化情况 公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商，主要从事精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑成型及部件组装业务，致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。公司主要产品为模具及配套注塑产品，各类产品的功能用途如下：主要产品主要产品 功能与用途功能与用途 注塑 产品 各种塑料原料通过精密注塑机注塑成型后的产品，构成下游终端产品的各种零部件。模具 为注塑成型生产过程中所必须的工艺装备。公司进入模具及注塑成型生产领域时间较长，通过技术引进、自主创新、拓展延伸产业链、丰富终端产品种类等，不断增强公司的核心竞争力，已逐渐成为国内拥有自主技术知识产权并能规模化制造精密塑料模具及提供注塑服务的高新技术企业。公司生产的精密模具及精密注塑产品主要应用于家用电器、汽车零部件、LED灯具、卫生洁具、电子消费品等下游行业。报告期内，公司主营业务未发生变化。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 公司目前的经营模式，主要有采购、生产、销售三种模式，根据客户需求，定制模具并进行下游产品关键部件的注塑成型、装配等。精密塑料模具需要特定的模具钢及金属辅料等原材料，精密塑料零部件需要符合客户质量要求的塑料原材料、电气配件等原材料。因此按照客户要求进行采购、生产符合正常行业经营规律。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。（三）报告期内公司业务开展概况（三）报告期内公司业务开展概况 1、公司生产的精密注塑产品主要应用于以吸尘器、料理机、洗碗机为代表的家用电器行业，同时涉及LED灯具、卫生洁具、电子消费品等下游应用行业。2、公司继续积极拓展汽车零部件市场，这与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合，有利于公司完善产品结构，进宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。3、公司业务涉及空气净化器的生产与销售业务，有关业务的销售及利润金额占公司销售及利润比例很小。（四）公司所处行业特点及行业地位（四）公司所处行业特点及行业地位 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）相关规定，公司所处行业分类为橡胶和塑料制品业，行业代码为C29，细分行业为塑料零件制造业。1、塑料制品行业 我国自加入世贸组织以来，塑料加工业是想了快速发展。近年来，在“以塑代钢”的市场大环境下，政策的倾斜为塑料制品行业带来了良好的前景，我国塑料制品行业产量及产销总值增长态势平稳，且运行质量有所提高。据中国塑料加工业协会统计，截至2019年11月，我国塑料制品规模以上企业15801家；完成主营业务收入17009.15亿元，同比增长3.41%；行业实现利润总额903.84亿元，同比增长14.55%；塑料制品累计出口额达673.86亿元，同比增长7.01%。近年来，我国塑料制品产量情况如下图所示：数据来源：中商产业研究院大数据库 随着我国家电、汽车、电子电气等领域的快速发展，塑料制品行业亦发展迅速，未来塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”成为行业发展方向。塑料制品行业能为大部分产品提供基础零部件，行业本身不具有明显的行业周期性。但与宏观经济波动的相关性较明显，受宏观经济整体影响较大。全球经济和国内宏观经济的波动都会对行业带来一定影响。当宏观经济处于上升阶段时，下游需求活跃，行业发展迅速；反之当宏观经济处于下降阶段时，下游需求降低，行业发展也随之缓慢。如果受宏观经济下行的不利影响，将会造成行业的订单减少、存货积压、货款收回周期延长等状况。据塑料加工工业协会专家委员会统计，我国塑料零件行业前十强企业的市场份额较低，产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多，国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴，因此公司同类产品生产企业的数宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。2、模具行业概况 模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，是制造业中不可或缺的特殊基础装备，主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是装备制造业的重要组成部分，其产业关联度高，技术、资金密集，是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。由于使用模具批量生产制件具有高生产效率、高一致性、低能耗、低耗材以及有较高精度和复杂程度，因此被广泛应用于机械、电子、汽车、家电、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物、能源等制造领域。众所周知，汽车零部件的95%、家电零部件的90%为模具制件，消费电子、电器、包装品等诸多产业当中80%的零部件都是由模具孕育出来的，对社会经济发展、国防现代化和高端技术服务中起到了十分重要的支撑作用，模具行业也被誉为“百业之母”（资料来源：中国模具信息2013年第11期）。模具包括金属成型用模具、橡胶或塑料用模具及其他用途的模具。模具加工是产品成型的重要方式之一，根据模具成型特点可以细分为：项目 细分产品 按照成型材料 塑料成型模具、硅胶成型模具、金属成型模具 按照成型方法 注射模具、冲压模具、压铸模具、锻压模具 按照模具加工精度 普通模具、精密模具（一般认为模具误差在 2m以内）公司主要模具产品属于塑料成型模具。由于塑料产品在人们生产生活中受到广泛运用，塑料模具也成为模具产品中最常见的一种，使用的成型方法众多，包括注塑成型、压塑成型、吹塑成型等多种方法。公司使用的产品成型方式是注塑成型，具体工艺是将模具装夹在注塑机上后，将熔融塑料注进成型模腔内，同时控制特定压力、特定温度和特定时间等关键指标，当塑料在腔内冷却定型后，将上下模分开，通过顶出体系将成品从模腔顶出模具；成品顶出后，上下模具再闭合进行下一次注塑，整个注塑进程循环进行。注塑成型方法适用于全部热塑性塑料和部分热固性塑料，是塑料产品成型采用的最普遍的方法。由于塑料产品与人们生产生活密切联系，对产品质量要求较高，因此注塑成型对模具加工精度的要求也非常高。“十三五”期间是我国应对国内外发展环境重大变化、加快实现全面建设小康社会目标的关键时期（注：本年度报告中有关模具行业的有关描述，部分引用自模具行业“十三五”发展指引纲要），我国模具工业将以做强为主线，以行业骨干企业为依托，使我国模具工业到2020年在多个主要指标上，缩小与先进工业化国家的差距，进而为达到国际先进水平提供有利条件。报告期内，公司紧抓行业发展的市场机遇，依靠设计、生产的技术创新，成功实现了模具产业链的延伸，公司规模迅速扩大，主要产品在国内、外市场的销售也实现了较大增长。公司已获得松下、SEB、东芝、科勒等国际知名企业的认可，成为其精密塑料模具及注塑成型产品的专业供应商，同时公司已成功拓展至汽车零部件市场，主要客户有上汽、吉利、天际等。在精密塑料制品及汽车零部件行业具有较强的综合竞争力。公司凭借过硬的技术、良好的信誉，逐步成长壮大为家电模具及宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 汽车模具行业的领先者，行业地位逐步提高。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 货币资金 期末余额较期初余额增加 5,543.73 万元，上升了 77.40%，主要系本报告期增加贷款所致。交易性金融资产 期末余额较期初余额减少 4149.70 万元，下降了 77.57%，主要系本报告期期末未到期理财产品所致。应收款项融资 期末余额较期初余额增加 464.96 万元，上升了 70.35%，主要系本报告期应收银行承兑汇票分类为应收款项融资所致。预付款项 期末余额较期初余额增加 461.84 万元，上升了 200.09%，主要系本报告期提前支付货款增加所致。其他流动资产 期末余额较期初余额增加 1,059.64 万元，上升了 70.38%，主要系本报告期留底增值税增加所致。投资性房地产 期末余额较期初余额增加 648.64 万元，上升了 111.45%，主要系本报告期项目完工转入增加所致。长期待摊费用 期末余额较期初余额增加 469.74 万元，上升了 71.34%，主要系本报告期本报告期模具检具工装增加所致。其他非流动资产 期末余额较期初余额减少 537.44 万元，下降了 53.99%，主要系本报告期内预付设备款减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 横河国际科技发展有限公司 公司经营安排 2019 年末净资产 86.96 万元。中国香港 公司治理 完善公司治理 2019 年度实现净利润-10.03 万元。0.18%否 其他情况说明 无 宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、创新优势、创新优势 公司为国家高新技术企业，公司从事精密塑料模具和精密塑料零部件生产的时间较长，经过多年的技术开发和实践积累，掌握了精密塑料模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的核心技术。截至2019年12月31日，公司及子公司已获得8项发明专利、89项实用新型专利、11项外观设计专利。公司积极参与主要客户新产品的同步开发设计，并凭借较强的产品设计和模具开发能力对客户的 产品方案提供进一步优化建议。同时，公司还通过实践探索，掌握了一系列非专利技术，提高了经济效益和公司的核心竞争力。2、产、产品品质优势品品质优势 公司对产品品质高度重视，能够高效生产高精度、长寿命、高品质的模具及成型产品。目前公司获得IATF16949:2016质量管理体系认证。（1）高效率 目前公司普通精密模具的平均制造周期为25天，高精密高难度模具的平均制造周期为35天；注塑成型设备规格较为齐全，锁模力从40吨至1,600吨，可注塑单件重量从0.01克至10,000克，满足各规格产品的生产。（2）高精度 目前公司模具制造的最高精度已经达到 1m，表面粗糙度达到Ra0.16，刀具切削加工硬度达到HRC60-HRC63，成型产品精度达到 5m。以公司获得精模奖的“RS3630200 钉仓注塑模具”为例，该产品用于医疗手术中替代传统羊肠线的钛钉储仓，制件的精度要求很高，零部件组装紧密，注塑件允许公差 0.008mm，且不允许存在任何毛刺，为满足该等精度要求，保证产品质量稳定，模具材料需要经过去应力处理，且模具零件加工精度需达到0.002mm，并需在恒温车间（20 0.5）环境中生产。（3）长使用寿命 公司模具产品注塑使用寿命至少50万次，目前个别产品注塑使用次数已超过500万次且使用状态良好。（4）精准检测 公司已经建立独立的品质管理部门，拥有高端精密检测设备，通过重要环节必检、定时抽检、动态巡检等方式，严格检查各工艺环节的产品质量，保证产成品品质。公司对所有出厂产品都实行严格测试，保证出货产品全部满足客户要求。3、设备优势、设备优势 公司拥有较强的设备购置、操作、更新改造能力。公司在购置设备时，根据自身生产条件和设计能力，兼顾客户产品需求，向国内外领先设备供应商定制专业设备，从而使得公司购入的所有设备都能满足先进工艺技术的要求，并能在最短时间内完成调试工作进入量产。符合公司生产要求的先进加工设备为制造高精度、高品质的产品提供了有效的保障。4、品牌与客户资源优势、品牌与客户资源优势 宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 公司自成立以来，承接了大量复杂、高精密的塑料零部件制造业务，创造了公司的品牌效应，公司已经成为松下、SEB、东芝、GF、科勒、大金、海尔、上汽、吉利、天际等全球知名企业的合作伙伴。公司曾获得东芝家用电器制造（深圳）有限公司的“供应商优秀奖”、东芝下属公司杭芝机电有限公司“最佳合作伙伴”、杭州松下住宅电气设备（出口加工区）有限公司“优秀供应商奖”、GROUPE SEB“最佳合作伙伴”等客户荣誉，具备较强的客户优势。公司在保持与核心大客户长期稳定合作的同时，亦在与其他优质客户沟通交流，不断开发新的市场资源。5、管理和人才优势、管理和人才优势 公司的管理层经验丰富，在研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员都拥有多年模具和注塑行业相关经验，管理层对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。在公司经营过程中，管理层引领企业有效把握行业发展方向，紧跟市场步伐，抓住市场机遇，并最终取得优秀的经营业绩。同时，公司通过卓越有效的管理，资金流、物流、信息流在企业内部能够得到集中统一控制，决策和执行效率得到有效保障。6、地理区位优势、地理区位优势 公司地处长三角的慈溪市，距宁波北仑港约90km，距宁波机场约80km，距上海市约160km，地理位置优越，交通便捷，具有较为明显的运输成本优势。长三角经济区乃至整个华东地区是我国经济最发达的区域之一，浙江、江苏等地是模具和注塑行业集中发展较好较快的区域。目前，公司产品符合模具发展趋势及下游产品应用的市场需求，具有区域发展优势。宁波横河模具股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司主营业务为精密塑料模具制造和注塑成型业务，公司产品主要应用领域包括家电、汽车零部件、工业部件、消费电子、医疗器械等，其中家电行业的占比较高，汽车零部件等领域的生产和销售相对较少，处于业务拓展及上升阶段，涉及空气净化器的销售及利润金额占公司销售及利润的占比很小。公司实现营业收入55,666.77万元，较2018年增长0.45%；归属于上市公司的净利润976.12万元，较2018年下降3.50%；公司业绩主要系以下因素综合所致：本报告期内，公司结合市场环境进行综合预判，积极开拓新业务和新客户，经营业绩得到平稳发展；但若干新项目仍处于前期阶段，相关研发投入增加致相关成本费用增加。报告期内，公司根据市场及客户的需求，在原有家电、工业部件等行业产品精益求精、做大做强的基础上，进一步在汽车零部件领域战略布局，提升公司模具业务和注塑业务在汽车零部件细分市场的生产能力和市场份额。其中：1、“新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件项目”（以下简称“海德欣项目”）有序推动。公司于2018年7月26日公开发行了可转换公司债券，发行总额1.40亿元。于2018年8月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，募集资金扣除发行相关费用后投入海德欣项目。按照相关法律法规的规定程序公司使用募集资金5,108.22万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。有关上述事项的具体情况详见公司在巨潮资讯网（http:/）于2018年8月30日披露的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告（公告编号：2018-067）。可转债的成功发行，有利于进一步扩大公司生产规模、完善公司产品结构，与公司“加大市场开拓力度，继续拓展世界优质客户，同时挖掘国内潜在需求，增加市场份额，提升公司在整个精密塑料模具及成型行业内的市场占有率”的战略规划契合。2、“新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件项目”（以下简称“嘉兴项目”）有序实施。嘉兴横河与嘉兴市国土资源局签署了国有建设用地使用权出让合同；2018年1月，嘉兴横河取得了由嘉兴市国土资源局颁发的不动产权证书（浙（2018）嘉开不动产权第0001406号）。有关上述事项的具体情况详见公司在巨潮资讯网（http:/）于2018年1月16日披露的关于全资子公司取得不动产权证书的公告（公告