300652_2019_雷迪克_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文1杭州雷迪克节能科技股份有限公司杭州雷迪克节能科技股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020-0372020 年年 04 月月杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人沈仁荣公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)任棋杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任棋杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、新冠疫情带来的风险新冠疫情带来的风险2020 年年 2 月以来新冠疫情开始迅猛扩散，给全球汽车产业带来巨大冲击，月以来新冠疫情开始迅猛扩散，给全球汽车产业带来巨大冲击，市场需求骤降，进而对全球汽车零部件供应链产生较大冲击。因疫情影响引起市场需求骤降，进而对全球汽车零部件供应链产生较大冲击。因疫情影响引起市场需求变化，对公司订单的承接带来一定的影响。市场需求变化，对公司订单的承接带来一定的影响。面对严峻的疫情防控形势，公司继续积极响应国家和地方政府的号召，在面对严峻的疫情防控形势，公司继续积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工复产，确保公司生产经营有序进行。复产，确保公司生产经营有序进行。2、行业波动风险行业波动风险公司的主营业务为汽车轴承的研发、生产和销售，公司的生产经营情况与公司的主营业务为汽车轴承的研发、生产和销售，公司的生产经营情况与汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关。因国民经济持续增长、居民消费汽车及汽车零部件行业的景气程度密切相关。因国民经济持续增长、居民消费能力不断提高、以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力扶持，中国汽车能力不断提高、以及国家对汽车产业和汽车零部件行业的大力扶持，中国汽车年产量已经从年产量已经从 2010 年的年的 1,826.47 万辆稳步提升至万辆稳步提升至 2017 年的年的 2,901.54 万辆，复万辆，复合增长率为合增长率为 6.84%，同时汽车销量已经从，同时汽车销量已经从 2010 年的年的 1,806.19 万辆稳步提升万辆稳步提升至至杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文32017 年的年的 2,887.89 万辆万辆，复合增长率为复合增长率为 6.93%。但自但自 2018 年起年起，中国汽车市场中国汽车市场在经历了多年的高速增长后首次出现拐点，在经历了多年的高速增长后首次出现拐点，2018 年汽车产销量同比下降年汽车产销量同比下降 4.16%和和 2.76%，2019 年汽车产销量同比下降年汽车产销量同比下降 7.5%和和 8.2%。公司产品主要用于公司产品主要用于 AM 市场。尽管公司与主要客户合作多年，合作关系较市场。尽管公司与主要客户合作多年，合作关系较为稳定，但如果汽车行业景气程度持续下降，将给为稳定，但如果汽车行业景气程度持续下降，将给 AM 市场带来不利影响，从市场带来不利影响，从而可能导致本公司的订单减少、价格下降、收款困难，对公司经营业绩造成不而可能导致本公司的订单减少、价格下降、收款困难，对公司经营业绩造成不利影响。利影响。3、产品降价的风险产品降价的风险经过多年发展，公司在经过多年发展，公司在 AM 市场的中高档汽车轴承领域形成了一定的规模市场的中高档汽车轴承领域形成了一定的规模优势、品牌优势和质量优势，具备了一定的与客户价格谈判的能力。但是，目优势、品牌优势和质量优势，具备了一定的与客户价格谈判的能力。但是，目前国内外宏观经济环境不确定性较大，汽车零部件行业竞争加剧，且产品本身前国内外宏观经济环境不确定性较大，汽车零部件行业竞争加剧，且产品本身存在的生命周期特性，仍存在公司下游客户要求产品降价的可能性，从而对公存在的生命周期特性，仍存在公司下游客户要求产品降价的可能性，从而对公司经营业绩带来不利影响。此外，如果行业竞争加剧，也将导致公司产品出现司经营业绩带来不利影响。此外，如果行业竞争加剧，也将导致公司产品出现降价的风险。降价的风险。4、可转换公司债券募集资金投资项目实施风险可转换公司债券募集资金投资项目实施风险公司公开发行可转换债券募集资金投资项目围绕公司卡车轮毂圆锥滚子轴公司公开发行可转换债券募集资金投资项目围绕公司卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目以及实训中心和模具中心项目开展，契合公司整体发展战略，符合承建设项目以及实训中心和模具中心项目开展，契合公司整体发展战略，符合国家产业政策和行业发展趋势。本次募投项目的实施，将有利于公司主营业务国家产业政策和行业发展趋势。本次募投项目的实施，将有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈利能力和核心竞争力。的发展，进一步提升公司的可持续盈利能力和核心竞争力。本募投项目的可行性结论是基于当前的政策环境和市场环境得出，而在项本募投项目的可行性结论是基于当前的政策环境和市场环境得出，而在项目实施过程中，不排除因宏观经济状况、项目所在地产业政策、宏观调控、行目实施过程中，不排除因宏观经济状况、项目所在地产业政策、宏观调控、行杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文4业内突发事件等诸多因素影响，导致本次募集资金投资项目面临无法及时、充业内突发事件等诸多因素影响，导致本次募集资金投资项目面临无法及时、充分实施的风险；或因实施过程中建设速度、运营成本、产品市场价格等与预测分实施的风险；或因实施过程中建设速度、运营成本、产品市场价格等与预测情况存在差异，导致实施效果与财务预测产生偏离的风险；或因市场形势、竞情况存在差异，导致实施效果与财务预测产生偏离的风险；或因市场形势、竞争格局变化、市场开拓不利等因素导致销售不达预期、产能不能完全消化，从争格局变化、市场开拓不利等因素导致销售不达预期、产能不能完全消化，从而导致盈利水平无法覆盖大额固定资产折旧，降低公司利润水平的风险。而导致盈利水平无法覆盖大额固定资产折旧，降低公司利润水平的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 88000000 为基数为基数，向全向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 股（含税股（含税），以资本公积，以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文5目目录录第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标.7第三节公司业务概要.11第四节经营情况讨论与分析.14第五节重要事项.29第六节股份变动及股东情况.84第七节优先股相关情况.89第八节可转换公司债券相关情况.90第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.91第十节公司治理.98第十一节公司债券相关情况.104第十二节财务报告.105第十三节备查文件目录.229杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容报告期内、本报告期指2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司、雷迪克指杭州雷迪克节能科技股份有限公司国金证券指国金证券股份有限公司可转债指公司创业板公开发行可转换公司债券公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指杭州雷迪克节能科技股份有限公司公司章程股东大会指杭州雷迪克节能科技股份有限公司股东大会董事会指杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会监事会指杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元沃德指杭州沃德汽车部件制造有限公司大恩指杭州大恩汽车传动系统有限公司博明逊指上海博明逊进出口有限公司浙江精峰指浙江精峰汽车部件制造有限公司杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文7第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称雷迪克股票代码300652公司的中文名称杭州雷迪克节能科技股份有限公司公司的中文简称雷迪克公司的外文名称（如有）HANG ZHOU RADICAL ENERGY-SAVING TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RADICAL公司的法定代表人沈仁荣注册地址杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号注册地址的邮政编码311231办公地址杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号办公地址的邮政编码311231公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陆莎莎金涛联系地址杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号电话0571-228061900571-22806190传真0571-228061160571-22806116电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号董事会办公室杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文8四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼签字会计师姓名陈竑，赵世栋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国金证券股份有限公司成都市青羊区东城根上街95 号杨利国、丁峰2017 年 5 月 16 日至 2022 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）462,341,640.70458,440,508.890.85%495,454,310.13归属于上市公司股东的净利润（元）62,903,646.6082,896,844.75-24.12%74,959,905.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,989,798.5573,349,516.35-15.49%72,485,283.82经营活动产生的现金流量净额（元）107,947,493.3887,293,043.1323.66%59,380,278.48基本每股收益（元/股）0.710.94-24.47%0.95稀释每股收益（元/股）0.710.94-24.47%0.95加权平均净资产收益率8.39%11.97%-3.58%15.28%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末资产总额（元）1,466,756,128.551,419,447,759.373.33%896,862,705.80归属于上市公司股东的净资产（元）775,589,669.80730,286,023.206.20%656,189,178.45六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文9第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入98,768,081.70118,053,562.93112,740,915.00132,779,081.07归属于上市公司股东的净利润12,266,690.7617,987,252.3417,097,341.8015,552,361.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,810,223.8517,431,593.5716,336,123.6116,411,857.52经营活动产生的现金流量净额3,844,631.916,862,504.6552,148,656.7445,091,700.08上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）44,313.06-72,694.6956,077.81主要系固定资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,170,152.7610,790,807.332,504,796.59主要系本年度较上年度政府补助减少所致除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,605,077.57主要系报告期内本公司与金融机构订立的货币掉期交易合约的公允价值变动所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出713,234.65519,550.82334,853.75杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文10减：所得税影响额408,774.851,690,335.06421,106.65合计913,848.059,547,328.402,474,621.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文11第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务1、公司的主要业务及经营模式、公司的主要业务及经营模式公司的主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要为轴承类产品，包括轮毂轴承单元、圆锥轴承、轮毂轴承等。报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司主要的经营模式如下：（1 1）、采购模式、采购模式公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。公司在需开发新供应商时，由采购部会同技术部、品保部对意向供应商进行综合考评，只有符合公司的相关标准，通过了公司的考评，才能成为公司的潜在供应商。同类原材料主要从1-2家供应商采购，与其签订年度采购框架协议，以订单通知方式实施具体采购计划。公司制定了完善的供应商管理制度，从生产条件、交货周期、报价水平、管理能力、产品质量等方面评定并选择供应商。公司制定了严格的检验标准，质检人员对采购物资进行严格检验，检验合格后才能入库。（2 2）、生产模式、生产模式因公司产品生产具有多品种、小批量的特点，公司主要采用“以销定产”的生产模式。根据与客户签订的订单情况结合产成品库存情况，制定月（或周）生产计划，生产单位根据生产计划和工艺指令实施生产。公司采取专业生产与外协加工相结合的生产方式。公司产品的研发设计、精车加工、磨加工、产品装配、检测等保证产品质量和竞争力的关键工序（环节）基本由公司自身完成。公司充分利用地区产业集群、专业配套优势，对于部分工艺简单、质量可控的工序如锻加工、粗车加工等采用外协加工的方式，同时为提高生产效率，对外采购部分毛坯件。（3 3）、销售模式、销售模式根据进入整车的时间不同，汽车零部件市场可分为用于整车制造配套的主机配套市场（OEM市场）和用于汽车维修或服务的售后服务市场（AM市场）。公司轴承产品大部分销往AM市场，少部分销往OEM市场。因两种市场特点不同，公司采用了不同的销售模式。市场类型市场类型销售模式销售模式采用该模式的原因采用该模式的原因AM市场（售后市场）主要为经销汽车售后市场庞大，客户类型多样，拓展市场需要投入大量的人力、资金等资源。目前，公司自身资源有限，为提高市场开拓效率，扩张公司产品在海外市场的覆盖率，主要通过选择与具有多年汽车零部件销售经验、手中拥有丰富的海外客户资源的经销商合作。OEM市场（主机配套市场）主要为直销直销客户对象为整车集团和主机厂，一般客户单一，采购数量相对较大，验厂要求严格，采用直销模式，可以更好的贴近客户需求，降低企业成本。2、公司主要的业务驱动因素、公司主要的业务驱动因素杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文12报告期内，公司实现营业总收入46,234.16万元，同比增长0.85%；营业利润为7,296.75万元，同比下降18.02%；利润总额为7,363.32万元，同比下降23.72%。根据中国汽车工业协会发布最新产销数据，2019年全年我国汽车产销分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点；其中：乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%；商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。公司将进一步提升技术水平和产品竞争力，开发高端AM市场和逐渐进入OEM市场，努力推动高端乘用车轴承的国产替代进口。同时，在上述战略基础上，布局卡车轴承市场，完善生产相关模具设计研发能力，努力实现商用车高端轴承的国产替代进口。逐步打造成为具有技术创新优势、综合服务优势、产品竞争优势的轴承行业一流企业。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产主要系首次公开发行募投项目部分在建工程转入固定资产所致无形资产主要系本报告期购置土地使用权所致在建工程主要系首次公开发行募投项目部分在建工程转入固定资产所致预付款项主要系本报告期末采购预付款增加所致其他应收款主要系本报告期收到退回的保证金所致长期待摊费用主要系本报告期长期待摊费用摊销所致递延所得税资产主要系本报告期计提信用减值损失及资产减值损失增加以及公允价值变动收益变化所致其他非流动资产主要系本报告期支付设备预付款增加所致2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术和产品优势（一）技术和产品优势作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，具备较强的汽车轴承产品研发能力，2012年建立了“省级高新技术企业研究开发中心”，2017年建立了“省级企业研究院”，曾承担了“自调心离合器分离轴承单元产业化”国家火炬计划项目。公司不断对汽车轴承的研发、生产工艺进行改进，提高产品的性能、精度、使用寿命等，自主研发能力不断提高，多种技术已达到行业内先进技术水平。同时，汽车轴承产品也得到业内以及客户的广泛认可。公司的“MAZDA汽车离合器分离轴承”为国家重点新产品，“830900KG汽车发动机皮带涨紧轮单元组件”为浙江省高新技术产品，“汽车液压离合器分离轴承单元”、“一种多腔迷宫密封结构汽车轮毂轴承”、“第三代卷边结构圆锥轮毂轴承单元（带主动式传感器）”等多个产品为浙江省省级工业新产品。报告期内，公司及子公司新取得1项发明专利，8项实用新型专利。截至2019年12月31日，公司维持的专利共计85项，其中发明专利3项，实用新型专利82项。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文13（二）规模和品类优势（二）规模和品类优势公司自设立以来专注于研发、生产乘用车轴承，经过多年的发展，已成为汽车轴承行业中具有一定规模的企业，拥有较强的研发能力和生产能力，能满足客户“小批量、多品种”的定制化需求，目前可提供3,000多个型号的汽车轴承产品，日常生产中流转达2,000多种。公司形成的规模和品类优势能够同时满足不同经销商对于不同型号汽车轴承产品的需求，从而能够提高公司的订单获取能力，并降低经营成本。（三）质量优势（三）质量优势公司自创建以来就建立了完善的质量管理体系，实行规范化的质量管理，通过了GB/T24001-2004idtISO14001：2004、ISO/TS16949：2009等质量体系的认证，有力的保证了公司产品的质量。公司采用国际性的质量标准，严格按照要求设计生产和管理流程；每年实施内部审核和管理评审，持续改进、提高产品的质量稳定性。（四）管理优势（四）管理优势在长期从事汽车零部件的生产制造过程中，公司管理层积累了丰富的行业经验和企业管理经验，具有较强的执行力和敏锐的市场反应力，使公司能够较好地应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率，为公司的快速发展奠定了基础。此外，中高管理层成员大多数为公司股东，管理层利益与股东利益高度统一，对管理层有长期有效的激励作用。稳定的管理团队有利于公司快速健康发展。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一（一）、主要经营情况、主要经营情况近年来乘用车行业景气度下行。2019年度，全国汽车产销量整体呈现下滑趋势。根据中国汽车工业协会发布最新产销数据，2019年全年我国汽车产销分别为2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点；其中：乘用车产销分别完成2,136万辆和2,144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%；商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆，产量同比增长1.9%，销量下降1.1%。受上述业务因素影响，报告期内，公司实现营业总收入46,234.16万元，同比增长0.85%；营业利润为7,296.75万元，同比下降18.02%；利润总额为7,363.32万元，同比下降23.72%。为了应对汽车产销量下滑的风险，根据公司发展战略规划，公司在深耕乘用车AM市场的基础上，持续积极开拓乘用车高端AM市场和OEM市场，并主动布局商用车市场。经过公司长期努力和积极拓展，公司已经与长城汽车等自主品牌主机厂、上汽集团旗下上海汽车变速器有限公司等大型主机厂以及SKF、Dorman、辉门、NTN-SNR等高端AM客户保持了配套或合作关系。未来，公司将持续大力开发乘用车主机客户、高端AM市场客户及商用车客户，扩大市场规模，增强抗风险能力。（二（二）、主要业务概述、主要业务概述（1）、聚焦主业，积极扩大公司业务规模为进一步提升公司竞争力和盈利能力，扩大公司业务规模，拓展新的盈利来源，公司在桐乡经济开发区投资设立全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司，建设汽车零部件产业化基地，以早日达成“持续提升技术水平和产品竞争力，积极推动高端乘用车轴承逐步实现国产替代进口；积极布局卡车轴承市场，完善生产相关模具设计研发能力，努力实现商用车高端轴承的国产替代进口”的战略发展目标。（2）、坚持技术创新，提升企业核心竞争力作为生产汽车轴承的高新技术企业，公司一直以来注重技术创新和新产品开发，先后建立了“省级高新技术企业研究开发中心”及“省级企业研究院”，具备较强的汽车轴承产品研发能力。公司通过对汽车轴承的不断研发和生产工艺的持续改进，产品的性能、精度、使用寿命等相关指标不断提升，公司的自主研发能力得以不断提高，多种技术已达到行业内先进技术的水平。报告期内，公司及子公司新取得1项发明专利，8项实用新型专利。截至2019年12月31日，公司维持的专利共计85项，其中发明专利3项，实用新型专利82项。（3）、完善公司治理结构，提升管理效率报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资者关系和“三会”运作等工作，建立健全公司治理结构；建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，充分保护中小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。公司为了便于经营管理，满足公司业务提升的需要，进一步优化组织架构，运用信息化等手段，减轻岗位冗余，提升管理、工作效率，使各岗位职权清晰、权责到位。（4）主营业务总体保持平稳，稳步推进募投项目报告期内，公司继续致力于汽车轴承领域的技术创新和业务拓展，结合募投项目建设计划，稳步推进募投项目实施。2019年1月，公司根据市场形势变更部分募集资金用途，投入新增募投项目“轮毂轴承和圆锥轴承装备自动化技术改造项目”，以顺应汽车市场的发展趋势，提高公司募集资金的投资收益、维护股东利益，为公司长期持续稳定发展奠定基础。杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文15二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计462,341,640.70100%458,440,508.89100%0.85%分行业汽车零部件461,162,568.3399.74%457,209,952.6399.73%0.86%其他业务收入1,179,072.370.26%1,230,556.260.27%-4.18%分产品轴承类产品461,162,568.3399.74%457,209,952.6399.73%0.86%其他业务收入1,179,072.370.26%1,230,556.260.27%-4.18%分地区境内316,753,349.9868.51%316,387,044.4869.01%0.12%境外145,588,290.7231.49%142,053,464.4130.99%2.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零部件461,162,568.33319,165,957.1230.79%0.86%-0.59%1.02%分产品轴承类产品461,162,568.33319,165,957.1230.79%0.86%-0.59%1.02%分地区境内316,753,349.98225,738,797.4228.73%0.12%-0.08%0.13%境外145,588,290.7294,209,952.3935.29%2.49%-1.94%2.92%杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文16公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减轴承类产品销售量万元31,916.6032,107.63-0.59%生产量万元32,637.0332,822.09-0.56%库存量万元4,111.713,391.2821.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重汽车零部件原材料182,310,360.2157.12%194,006,890.5060.42%-3.30%汽车零部件人工50,814,024.2115.92%45,462,005.3614.16%1.76%汽车零部件外协加工费44,433,709.1213.92%45,343,702.0114.12%-0.20%汽车零部件制造费用41,607,863.5813.04%36,263,694.8011.29%1.75%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否公司于2019年4月12日在桐乡经济开发区投资设立全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司，注册资本为：人民币叁亿元整。报告期内，公司合并报表范围增加一家全资子公司浙江精峰汽车部件制造有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）121,053,000.01前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例26.25%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1厦门市众联轴承有限公司36,500,378.487.91%2杭州万瑞进出口有限公司26,218,165.045.69%3吉明美（杭州）汽配有限公司23,037,037.755.00%4SKF Distr.(Shanghai)Co.,Ltd.18,080,270.623.92%5上海仁善进出口有限公司17,217,148.123.73%合计-121,053,000.0126.25%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）78,012,711.57前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例28.67%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1中信泰富特钢集团股份有限公司28,209,861.5410.37%2江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司22,407,386.568.23%3浙江顺惠密封件有限公司10,294,583.043.78%4山东东阿钢球集团有限公司9,507,997.073.49%5洛阳世强轴承滚子有限公司7,592,883.362.79%合计-78,012,711.5728.67%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2019 年2018 年同比增减重大变动说明杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文18销售费用16,964,269.1416,866,977.940.58%管理费用35,836,741.2629,871,902.1819.97%财务费用12,509,073.44-2,399,580.21-621.30%主要系本报告期短期借款增加，从而导致利息支出增加所致研发费用15,152,716.1314,736,277.572.83%4、研发投入、研发投入 适用 不适用2019年公司研发费用投入1,515.27万元，占2019年度营业收入的3.28%，全年共获得授权发明专利1项，实用新型专利8项。公司将在现有技术研发条件的基础上，进一步拓宽人才引进和技术研发的渠道；结合产品市场需求，明确技术研发方向，实施技术尖端、产品高端的研发策略，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2019 年2018 年2017 年研发人员数量（人）686366研发人员数量占比8.68%8.15%7.99%研发投入金额（元）15,152,716.1314,736,277.5715,987,760.27研发投入占营业收入比例3.28%3.21%3.23%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计515,609,521.21456,195,674.3613.02%经营活动现金流出小计407,662,027.83368,902,631.2310.51%经营活动产生的现金流量净额107,947,493.3887,293,043.1323.66%投资活动现金流入小计1,998,727,467.43959,712,372.51108.26%投资活动现金流出小计2,182,199,101.151,050,706,313.06107.69%杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2019 年年度报告全文19投资活动产生的现金流量净额-183,471,633.72-90,993,940.55101.63%筹资活动现金流入小计1,153,249,936.40502,250,000.00129.62%筹资活动现金流出小计1,230,512,260.91277,575,250.87343.31%筹资活动产生的现金流量净额-77,262,324.51224,674,749.13-134.39%现金及现金等价物净增加额-152,697,780.56222,452,013.46-168.64%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用投资活动现金流入同比增加108.26%，主要系报告期银行金融理财产品到期金额增加所致。投资活动现金流出同比增加107.69%，主要系报告期银行金融理财产品购买金额增加所致。投资活动产生的现金流量净额支出同比增加101.63%，主要系报告期银行理财产品购买增加所致。筹资活动现金流入同比增加129.62%，主要系报告期公司银行借款增加所致。筹资活动现金流出同比增加343.31%，主要系报告期公司因银行借款增加而支付保证金以及归还银行借款所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少134.39%，主要系报告期因银行借款增加而支付保证金以及归还银行借款所致。现金及现金等价物净增加额同比减少168.64%，主要系上述原因综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益17,286,223.4423.48%主要为报告期内短期金融理财产品赎回取得的投资收益否公允价值变动损益-1,605,077.57-2.18%主要系报告期内本公司与金融机构订立的货币掉期交易合约的公允价值变动所致否资产减值-2,224,078.14-3.02%主要为报告期内计提存货跌价准备增加所致否营业外收入764,264.531.04%否营业外