001322_2022_箭牌家居_2022年年度报告_2023-04-11.pdf

箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 箭牌家居集团股份有限公司箭牌家居集团股份有限公司 2 2022022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 1 12 2 日日 箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谢岳荣、主管会计工作负责人彭小内及会计机构负责人(会计主管人员)阳敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细叙述的公司未来将面临的主要风险，敬请投资者注意投资风险。箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.64 第六节第六节 重要事项重要事项.74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.112 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.119 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.120 第十节第十节 财务报告财务报告.121 箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2022 年年度报告及其摘要原文；（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（四）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 箭牌家居、公司、本公司 指 箭牌家居集团股份有限公司 乐华恒业投资、控股股东 指 佛山市乐华恒业实业投资有限公司 霍陈贸易 指 佛山市霍陈贸易有限公司，公司股东 乐华嘉悦 指 共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台 中证投资 指 中信证券投资有限公司，公司股东 金石坤享 指 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙），公司股东 珠海岙恒 指 珠海岙恒股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 北京居然 指 北京居然之家家居连锁有限公司，公司股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，公司股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，公司股东 红土君晟 指 佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 青岛青堃 指 青岛青堃股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东 顺德乐华 指 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司，公司子公司 高明安华 指 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司，公司子公司 肇庆乐华 指 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司，公司子公司 韶关乐华 指 韶关市乐华陶瓷洁具有限公司，公司子公司 应城乐华 指 应城乐华厨卫有限公司，公司子公司 德州乐华 指 德州市乐华陶瓷洁具有限公司，公司子公司 恒业厨卫 指 佛山市乐华恒业厨卫有限公司，公司子公司 肇庆五金、恒业五金 指 肇庆乐华恒业五金制品有限公司，公司子公司 法恩洁具 指 佛山市法恩洁具有限公司，公司子公司 佛山农商行 指 佛山农村商业银行股份有限公司，公司参股子公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 箭牌家居集团股份有限公司章程 股东大会 指 箭牌家居集团股份有限公司股东大会 董事会 指 箭牌家居集团股份有限公司董事会 监事会 指 箭牌家居集团股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 商务部 指 中华人民共和国商务部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建局 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 市场监管总局 指 国家市场监督管理总局 人民币普通股、A 股 指 获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易的普通股股票，每股面值人民币 1.00 元 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 卫生陶瓷 指 由粘土、长石和石英为主要原料，经混炼、成型、施釉、高温烧制而成，用作卫生设施的陶瓷制品 箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义项 指 释义内容 建筑陶瓷 指 指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等 连体式坐便器 指 与水箱为一体的座便器 分体式坐便器 指 冲水装置与便座分离的坐便器 亚克力 指 聚甲基丙烯酸甲酯，又称 PMMA，是一种热固型塑料 VOCs 指 挥发性有机物，指常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260以下的有机化合物，或在 20条件下，蒸汽压大于或者等于 10Pa 且具有挥发性的全部有机化合物 COD 指 化学需氧量（Chemical Oxygen Demand），是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，即废水、废水处理厂出水和受污染的水中，能被强氧化剂氧化的物质（一般为有机物）的氧当量 高压注浆 指 一种采用高压模型及配套设备，达到快速成型目的的注浆工艺 石膏模、树脂模 指 注浆成型工艺中所用的压制模具，根据材质的不同分为石膏模、树脂模等，具有不同的使用寿命 釉 指 经配制加工后，施于胚体表面经熔融后形成的玻璃层或玻璃与晶体混合层起遮盖或装饰作用的物料 喷釉 指 在陶瓷体表面施釉的过程，能够改善坯体表面性能，发挥装饰美化的作用 电镀 指 利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，从而起到防止金属氧化，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性及增进美观等作用 抛光 指 利用机械、化学或电化学的作用，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法 窑炉 指 用于烧制陶瓷器物和雕塑的火炉，是陶瓷产品生产过程中的必要设备 布袋除尘 指 也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造加工 IF 设计奖 指 英文名为 iF Design Award，创立于 1953 年，由德国历史最悠久的工业设计机构-汉诺威工业设计论坛每年定期举办，以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世，旨在提升大众对于设计的认知，是世界三大设计奖之一 红点奖 指 英文名为 Red Dot Award，可追溯至 1955 年，是世界三大设计奖之一 日本 G-Mark 设计奖（Good Design Award）指 GOOD DESIGN AWARD 自 1957 年由日本商业部发起，一直持续地进行表彰“优良设计”的活动。获奖作品被授予 GMark 标志，GMark 奖是世界上最著名的设计奖之一。箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 箭牌家居 股票代码 001322 变更前的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 箭牌家居集团股份有限公司 公司的中文简称 箭牌家居 公司的外文名称（如有）Arrow Home Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Arrow 公司的法定代表人 谢岳荣 注册地址 广东省佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座 注册地址的邮政编码 528145 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 办公地址的邮政编码 528061 公司网址 电子信箱 IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨伟华 肖艳丽 联系地址 广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路 20号箭牌大厦 广东省佛山市禅城区南庄镇科洋路 20号箭牌大厦 电话 0757-29964106 0757-29964106 传真 0757-29964107 0757-29964107 电子信箱 IR IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）和证券时报 中国证券报证劵日报 上海证券报 经济参考报 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码/统一社会信用代码 91440600065160777Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主营业务为智能坐便器、卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品的设计、研发、生产、销售及服箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 务。上市以来公司主营业务未变更。历次控股股东的变更情况（如有）公司控股股东为佛山市乐华恒业实业投资有限公司，上市以来控股股东未变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 19A-F、20A-F 签字会计师姓名 古范球、邓庆慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 杨锐彬、史松祥 2022 年 10 月 26 日-2024 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）7,513,463,142.50 8,373,476,655.49-10.27%6,502,380,674.11 归属于上市公司股东的净利润（元）593,028,487.71 577,147,810.92 2.75%588,514,796.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）540,730,047.25 532,653,486.22 1.52%533,470,324.39 经营活动产生的现金流量净额（元）400,734,916.33 905,966,364.06-55.77%1,269,880,064.40 基本每股收益（元/股）0.6700 0.6641 0.89%0.7113 稀释每股收益（元/股）0.6700 0.6641 0.89%0.7113 加权平均净资产收益率 17.10%21.60%-4.50%31.05%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）10,078,623,202.35 8,770,006,579.64 14.92%7,326,636,915.37 归属于上市公司股东的净资产（元）4,736,575,468.37 2,968,229,554.72 59.58%2,375,913,827.35 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）965,612,800 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：支付的优先股股利 不适用 支付的永续债利息（元）不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.6141 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 20222022 年度年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,128,377,441.79 2,178,357,563.17 1,960,190,390.72 2,246,537,746.82 归属于上市公司股东的净利润 26,244,280.07 212,456,602.42 183,954,182.92 170,373,422.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,349,766.53 203,753,952.52 173,211,334.34 151,414,993.86 经营活动产生的现金流量净额-739,182,602.05 100,930,983.32 475,205,937.69 563,780,597.37 2 2021021 年度年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,086,162,611.98 2,250,218,227.49 2,280,501,844.36 2,756,593,971.66 归属于上市公司股东的净利润 14,787,423.70 143,075,163.56 166,609,965.74 252,675,257.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,250,077.36 121,445,014.98 162,500,465.63 242,457,928.25 经营活动产生的现金流量净额-517,943,594.33 425,323,209.75 166,980,380.27 831,606,368.37 箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,322,066.90 4,154,606.70-5,204,286.54 2021 年主要系全资子公司顺德乐华土地租赁期满后，处置固定资产产生收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）47,593,230.68 37,627,003.69 80,037,996.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,854,455.39 10,927,330.33 16,016,667.69 主要系公司参股子公司佛山农商行的分红 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,410,753.20 2,284,559.19-24,063,390.41 减：所得税影响额 3,156,934.63 10,499,175.21 11,736,092.50 少数股东权益影响额（税后）80,997.28 0.00 6,423.12 合计 52,298,440.46 44,494,324.70 55,044,472.10-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求 （一）（一）2 2022022 年度宏观经济数据情况年度宏观经济数据情况 根据国家统计局于 2023 年 2 月 28 日发布的中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报，初步核算，2022年全年国内生产总值 1,210,207 亿元，比上年增长 3.0%。城乡区域协调发展稳步推进，2022 年年末全国常住人口城镇化率为 65.22%，比上年末提高 0.50 个百分点。2022 年全年规模以上工业中，非金属矿物制品业下降 1.5%。2022 年全年全社会固定资产投资 579,556 亿元，比上年增长 4.9%;固定资产投资（不含农户）572,138 亿元，增长 5.1%,其中房地产业下降 8.4%。全年房地产开发投资 132,895 亿元，比上年下降 10.0%，其中住宅投资 100,646 亿元，下降 9.5%；办公楼投资 5,291 亿元，下降 11.4%；商业营业用房投资 10,647 亿元，下降 14.4%。年末商品房待售面积 56,366 万平方米，比上年末增加 5,343 万平方米，其中商品住宅待售面积 26,947 万平方米，增加 4,186 万平方米；商品房销售面积 13.58 亿平方米，比上年下降 24.3%，商品房销售额13.33 万亿元，下降 26.7%。全年全国各类棚户区改造开工 134 万套，基本建成 181 万套；全国保障性租赁住房开工建设和筹集 265 万套（间）；全年全国新开工改造城镇老旧小区 5.25 万个，涉及居民 876 万户。（二）（二）2 2022022 年度公司所处行业发展情况年度公司所处行业发展情况 依据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司属于“制造业”之“非金属矿物制品业”之“陶瓷制品制造”行业，其中陶瓷卫浴产品的研发、生产和销售属于“陶瓷制品制造”行业之“卫生陶瓷制品制造”子类目（行业分类代码 C3072）。1 1、下游房地产行业情况、下游房地产行业情况 陶瓷卫浴行业下游为商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位。陶瓷卫浴行业受房地产周期影响较大，属于房地产后周期行业。2022 年，我国宏观经济面临下行压力，多个期房项目停工等不利因素频出，叠加中长期住房需求动能释放减弱，房地产行业面临的挑战前所未有，为此，从年初以来，央行、银保监会对需求端政策持续调整优化，通过多次降息下调 5 年期以上 LPR，并明确首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减 20 个基点，对部分城市阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限，时隔 7 年再次下调公积金贷款利率；同时 2022 年四季度以来多个监管部门就供给端接连释放重磅利好：央行和银保监会联合发布 254 号文关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等 6 方面，共计 16 条具体举措；2022 年 11 月 28日，证监会新闻发言人透露在上市房企股权融资方面调整优化 5 项措施，“第三支箭”股权融资正式落地，明确恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资等；2022 年 12 月，证监会指出“允许符合条件的房企借壳已上市房企”。从供需两端优化政策，稳定房地产市场预期，政策不断改善，居民收入预期以及购房观望情绪逐步改变，房地产市场也在逐步企稳恢复；房地产作为国民经济的支柱产业，未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段,有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。同时我国房地产高速发展多年，从 2010 年开始年销售商品房面积均超过 10 亿，我国已经进入存量房时代，旧房更新、二手房二次装修也已成为市场需求重要源泉，按照 10-15 年的装修周期，根据国家相关统计口径，2022 年二次装修面积超过 6 亿；根据保利 2022-2023 年房地产行业白皮书披露，2022 年北京、上海、广州、重庆等部分城市二手房交易套数已经超过了新房的交易套数。箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2022 年部分主要城市二手房、新房销售套数比例（二手房/新房）（数据来源：保利 2022-2023 年房地产行业白皮书）公司自成立以来，坚持深耕零售渠道，并在此基础上推动全渠道发展，打造出覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系，公司零售门店、电商和家装客户等渠道收入占比合计 74.86%，工程渠道收入（含精装房和公共建筑工程项目）占比为 24.63%，形成较为均衡的业务分布，有效满足商品住房购买者、旧房二次装修的消费者、推出精装修商品住房的房地产企业以及酒店、学校、医院、写字楼等单位等下游客户的需求，降低房地产市场波动对公司业务的影响。2 2、陶瓷卫浴行业情况、陶瓷卫浴行业情况 根据中国建筑材料流通协会相关报告，2022 年，全国卫生陶瓷工业规模以上企业单位数 375 户，规模以上卫生陶瓷工业主营业务收入 754.88 亿元，比上年同期降低 7.3%；2022 年全国卫生陶瓷产量 20,140.9 万件，比上年降低 10.7%。目前，陶瓷卫浴市场分为进口和国产品牌，以杜拉维特（Duravit）、高仪（Grohe）、乐家（Roca）、汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美标（American Standard）为代表的美国品牌，以东陶（TOTO）、伊奈（INAX）为代表的日本品牌，以及以箭牌、九牧、恒洁、惠达等为代表的国产品牌，从细分市场以及整体占有率看，国产卫浴占比较高，但进口品牌在高端市场仍占据主要市场，随着多年技术积累和市场开拓，本土品牌也逐渐向中高端市场进军，大众消费者对国产卫浴品牌的认可度也在不断提高。随着我国供给侧结构性改革的推进，近几年我国头部卫浴企业市场集中度呈上升趋势。然而，同日本 CR3 接近 90%的水平相比，我国卫浴行业集中度尚有较大的提升空间。未来随着行业标准的进一步规范，将持续推动行业的优胜劣汰，加速中小产能的出清，行业集中度将得到进一步提升。3 3、智能化成为消费者新偏好，增长空间明显、智能化成为消费者新偏好，增长空间明显 随着科技的发展以及消费者对美好生活追求的进一步提升，卫浴家居的智能化水平不断提升，智能化卫浴产品的受欢迎度也越来越高。根据奥维云网2022 中国智能坐便器市场十大消费趋势消费者调研数据显示,42.8%的用户表示未来购买/更换智能坐便器的契机是重新装修或新房购买；而据天猫新生活研究所发布的2022 年天猫 618 新消费趋势显示，精致、智能和懒宅，成为当代年轻人居家生活消费新趋势，伴随着年轻人越来越追求生活的仪式感、精致感，洗碗机、智能马桶和电竞椅成为中国家庭的“新三大件”，堪称“家的新刚需”，天猫 618 期间，智能一体式马桶一跃成为家装行业销售冠军，智能型马桶销量更是达到了传统马桶的 4 倍。基于不断提高的个人卫生健康意识以及智能坐便器产品端的迭代，中国智能坐便器行业的市场规模持续走高，根据艾媒数据中心研究显示，2016 年至 2020 年国内智能坐便器市场销量分别为 439 万台、552 万台、674 万台、754 万台、821 万台，年复合增长率达 23.91%，预计 2021 年达到 910 万台。根据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2022 年智能马桶零售额规模为 62.2 亿元，同比上涨 23.4%；零售量规模为 256.9 万台，同比上涨 22.7%。虽然近几年来我国智能坐便器的销量大幅提升,但是与全球主要的智能卫浴消费地区相比，目前我国智能座便器的市场普箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 及率依然处于较低水平，根据奥维云网(AVC)、中国家电网相关数据显示，目前，智能坐便器在我国的市场普及率约为5%，相比日本接近 90%、韩国约 60%、美国 60%的普及率来说，在未来一段时间内还拥有很大的发展空间。现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器、智能花洒等产品，随着智能龙头、智能浴室镜、智能浴室柜、智能淋浴房等智能新品的推出，智能卫浴产品品类将不断增加，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。随着家居卫浴产品的智能化程度持续提升，卫浴空间将逐步实现产品之间的互联互通，未来，智能卫浴产品与全屋智能家居的深度结合，将更好地满足消费者的生活品质需求。4 4、行业主管部门、监管体制及相关政策法规、行业主管部门、监管体制及相关政策法规 由于行业的市场化程度较高，政府部门和自律管理机构对行业的管理主要把控宏观层面，包括制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等，企业生产经营管理完全基于市场化方式，行业内有关协会负责行业自律管理。报告期内，国家相关部门及地方围绕绿色节能、环保、低碳、促进消费等出台了多项政策。（1）国家相关政策法规 2022 年 3 月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、国家市场监督管理总局、国家乡村振兴局等六部门联合发布关于开展 2022 年绿色建材下乡活动的通知，在全国开展主题为“绿色建材进万家 美好生活共创建”的绿色建材下乡活动，参与活动的产品原则上应为获得绿色建材认证的产品。2023 年，六部门继续组织开展绿色建材下乡活动，在 2022 年已批复第一批试点地区基础上，再选择第二批 5 个左右试点地区开展，通过开展不同形式的线上线下活动，加快节能低碳、安全性好、性价比高的绿色建材推广应用。2022 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发乡村建设行动实施方案，其中重点任务之一“实施农村人居环境整治提升五年行动”，将推进农村厕所革命，加快研发干旱、寒冷等地区卫生厕所适用技术和产品，因地制宜选择改厕技术模式，引导新改户用厕所基本入院入室，合理规划布局公共厕所，稳步提高卫生厕所普及率。2022 年 7 月，商务部等 13 部门联合发布关于促进绿色智能家电消费的若干措施，开展全国家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机空调、超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费，并推进绿色家电下乡；2022 年 8 月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局联合发布推进家居产业高质量发展行动方案，提出到 2025 年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，同时明确在家居产业培育 50 个左右知名品牌，建立 500 家智能家居体验中心，以高质量供给促进家居品牌品质消费。2022 年 11 月，工业和信息化部、国家发改委等四部门发布建材行业碳达峰实施方案，方案提出“十四五”期间，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降；“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系；确保 2030 年前建材行业实现碳达峰。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发了扩大内需战略规划纲要（20222035 年），在“全面促进消费，加快消费提质升级”中提出，推进无障碍设施建设，促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展。（2）地方相关政策情况（以广东省为例）2022 年 7 月，中共广东省委 广东省人民政府印发关于完整准确全面贯彻新发展理念 推进碳达峰碳中和工作的实施意见，实施意见指出，广东将以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，以科技和制度创新为动力，坚持科学降碳、精准降碳、依法降碳、安全降碳，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，确保如期实现碳达峰、碳中和。2022 年 8 月，广东省发展改革委发布关于印发广东省“两高”项目管理目录（2022 年版）的通知，根据通知，建材行业中，水泥制造、石灰和石膏制造、水泥制品制造、隔热和隔音材料制造、平板玻璃制造、建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造列入“两高”项目管理目录；同时提出对于涉及社会生活必需、产业链稳定安全、同行业能效水平领先，以及能耗强度低于全省平均水平等新上“两高”项目，深入论证项目建设必要性和可行性后，对于符合要求的，积极予以支持，以确保全省产业链安全稳定和经济社会平稳健康发展。箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 2022 年 11 月，广东发改委印发广东省循环经济发展实施方案（2022-2025 年），方案提出，强化陶瓷等重点行业清洁生产，以及推动重点工业集聚区，重点流域的企业开展清洁化、低碳化改造。加快清洁生产技术创新、成果转化与标准体系建设，建立健全差异化奖惩机制；坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展；加快推进重点行业绿色水平改造，推进建材等行业向新型材料、高端材料延伸，大力发展绿色建材和装配式建筑，建成一批绿色建材生产基地。报告期内，公司按政策指引推动产业升级和高质量发展，严格执行各项环保政策等相关规定，坚持科学的能源资源投入，淘汰和改造落后工艺装备，促进能源结构的合理与优化，注重节能降耗、清洁生产、资源回收与综合利用，打造“低消耗、低排放、高效率”的低碳发展模式，在公司积极推进“用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”绿色工厂建设、数字化工厂建设，同时积极响应国家战略和政策，积极参与绿色建材下乡活动，促进绿色消费，助力美丽乡村建设。（三）行业的周期性、区域性和季节性特征（三）行业的周期性、区域性和季节性特征 （1）周期性 陶瓷卫浴产品的生产和销售受国民经济发展、居民收入水平和房地产行业景气程度等因素的影响，具有一定的周期性。总体来说陶瓷卫浴行业的周期与房地产行业的发展周期呈现出一定的相关性，但同时由于二次更新需求的大量存在，在一定程度上也降低了房地产市场波动对该行业的影响。（2）区域性 陶瓷卫浴产品是大众耐用消费品，不具备明显的区域性。但由于我国各区域经济发展水平不同，房地产、酒店、餐饮等行业的发达程度不同，我国陶瓷卫浴产品市场需求总体呈现城市大于农村、一二线城市大于三四线城市、东部地区大于中西部地区的区域特征。但随着城镇化的推进，以及农村及中西部地区居民收入水平的提高，消费的区域差异已经逐渐缩小。目前来看，东南部沿海地区特别是广东地区的高品质建筑卫生陶瓷企业较多，品牌知名度高、技术实力雄厚、产品销往全国各地和海外。（3）季节性 陶瓷卫浴行业具有明显的季节性。上半年为陶瓷卫浴行业的消费淡季，主要是受我国春节因素的影响，消费者较少在春节期间进行装修施工，陶瓷卫浴产品销售相对清淡，同时，建筑卫生陶瓷企业每年也需要进行一次全面停窑，以进行设 备的整体检修。因此，建筑卫生陶瓷行业普遍在农历新年前后停产一个月左右；下半年为陶瓷卫浴行业的销售旺季，主要原因是装修施工正常，且下半年一般是房地产销售的旺季，对陶瓷卫浴产品的需求量较大。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、主要产品及用途（一）公司主要业务、主要产品及用途 公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷（含智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖、定制橱衣柜等全系列家居产品，使用场景包括卫浴空间、厨房空间、客厅空间、卧室空间、阳台空间等家居生活场所，以及学校、医院、大型场馆、交通枢纽等公共场所，酒店、商场、写字楼等商业场所，应用场景广泛。公司拥有 ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安华，三个品牌具有不同的市场定位，能够满足不同消费群体的需求。公司掌握具有自主知识产权的研发及制造核心技术，是卫生陶瓷、节水型卫生洁具行业标准起草单位之一。（二）经营模式（二）经营模式 1、销售模式 公司的销售模式主要有经销模式和直销模式两种。（1）经销模式 经销模式下，公司与经销商签订买断式销售协议，给予经销商在特定区域销售其产品的权利，由公司直接向其供货，并箭牌家居集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 允许经销商在特定区域使用公司统一的商标、品牌等，经销商自行承担经营风险，公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助。该种销售模式有利于发挥经销商的积极性和主观能动性，迅速扩大企业的销售规模，提升市场份额和品牌形象，是行业内企业的主流销售模式。（2）直销模式 公司的直销模式主要包括直营展厅、直营工程、直营电商三种模式。公司在佛山设有箭牌、法恩莎、安华三个品牌的综合性展厅，主要作为向经销商和工程客户展示的窗口，同时也为周边地区消费者开放零售业务。直营工程模式主要面向房地产商、政府和事业单位等大客户，由公司大客户事业部在全国承揽工程业务。直营电商销售模式是公司依托于第三方综合电商平台，开设官方旗舰店进行销售的模式，直营电商合作的第三方电商平台包括天猫、京东等。报告期内，分产品、分渠道及分区域的销售情况，以及主要产品的生产量、销售量及库存量请参见本节“四、主营业务分析”之“2、收入与成本”相关内容。2 2、采购模式、采购模式 公司所处行业的上游材料主要为各类原材料，包括泥原料、釉原料、聚丙烯、铜材、原纸和木材等，及水电燃气等能源。公司设立专门的采购管理部门对采购业务进行管理，主要承担物料市场调研、采购开发、招标、采购体系管理、采购核价等职能。公司的采购模式包括招标采购、比价议价采购等。公司物料采购通常采用“先货后款”的模式。近年来，公司积极推动集采模式，采购管理部门针对各生产基地在使用的物料品类，统一采购标准，集中招标，由各生产基地根据生产需要具体执行采购。集采模式既保证了各生产基地之间的采购标准统一，质量稳定，又能优化供应商队伍，有效降低采购价格。3 3、生产模式、生产模式 公司生产环节以自主生产为主，实行订单式生产和备货式生产的生产模式，同时，根据自身产能实际情况和市场需求状况，部分五金龙头和卫浴产品组成部件委托第三方进行 OEM 生产。基于市场、材料合理布局生产基地，目前，公司在全国拥有十个生产基地，包括广东佛山